[Zadejte text.] [Zadejte text.] [Zadejte text.] VÝROČNÍ 2016 ZPRÁVA ZKL GROUP
Mise koncernu ZKL Koncern ZKL a.s., tradiční český výrobce valivých ložisek a největší výrobce speciálních a technologických ložisek ve střední Evropě, prosazuje flexibilitu a rychlost v plnění požadavků zákazníka a schopnost přijmout odpovědnost. Ve všech činnostech uplatňujeme šetrný přístup k životnímu prostředí. Zaměřujeme se na průmyslová odvětví, která vyžadují přesnost a vysokou spolehlivost provozu valivých ložisek ve strojírenských zařízeních. Speciální a technologická ložiska od průměru 400 do 1600 mm nabízíme v celém sortimentu spolu s technickým řešením, akceschopností s využitím moderních konstrukčních a vývojových metod a technologií. Rozvojem stabilních obchodních vazeb na tradičních trzích ZKL ve světě chceme zvýšit tržní podíl a upevnit pozici zejména v sektorech energetiky, těžebního, metalurgického, zpracovatelského průmyslu a dopravy. Vedení bude vytvářet pro své zaměstnance spolehlivé zázemí a prostředí pro individuální rozvoj. Od svých zaměstnanců bude vyžadovat loajalitu a maximální nasazení pro naplnění vize firmy a dosažení přiměřené návratnosti vložených prostředků. 2
Obsah Mise koncernu ZKL... 2 Obsah... 3 Úvodní slovo generálního ředitele... 5 Současná organizační struktura... 7 Obchod a marketing... 9 LATINSKÁ AMERIKA... 9 Argentina... 9 Brazílie... 9 Chile, Peru, Kolumbie... 9 ASIE... 10 Čína... 10 Indie... 10 ZEMĚ EU... 11 OBCHODNÍ AKTIVITY ROKU 2016... 12 Posilování image značky ZKL... 12 Budování značkové prodejní sítě... 13 Procesy... 14 Technický rozvoj, inovace, výzkum a vývoj... 15 Náklady na vývoj, konstrukci a zavádění nových výrob... 15 Systém řízení jakosti a ochrana životního prostředí... 18 SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI... 18 POLITIKA JAKOSTI KONCERNU ZKL... 18 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 Personalistika... 21 PERSONÁLNÍ VÝVOJ... 21 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ... 23 Významné události a změny v dceřiných společnostech... 24 ZKL BRNO, a.s.... 24 3
Nová posila strojového parku ZKL Brno... 24 Těsněná soudečková ložiska... 25 Speciální zákaznická soudečková ložiska... 26 ZKL KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, a. s.... 27 Předpokládaný vývoj činnosti společnosti... 27 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje... 28 Konsolidované výsledky skupiny ZKL... 31 Zpráva auditora... 37 4
Úvodní slovo generálního ředitele Vážení obchodní partneři, rokem 2016 jsme ukončili obtížné období předchozích tří let počínaje rokem 2014, kdy naše podnikání bylo zasaženo několika neočekávanými vlivy. Jen pro připomenutí bych chtěl zmínit devalvaci české koruny v závěru roku 2013 a ukončení spolupráce s koncernem VW v dodávkách speciálních trubek pro systémy chlazení motorů osobních aut. Devalvace české koruny známé pod názvem Intervence ČNB působila negativně na výsledky ZKL, neboť jsme na roky 2014 až 2016 měli zajištění kurzových rizik vyplývajících z EUR a USD. Tyto vlivy negativně ovlivnily výsledky našeho hospodaření v minulých letech částkou téměř 250 mil. Kč a důležité je, že jsme společně dokázali tyto negativní vlivy do konce roku 2016 eliminovat. Z výše uvedených důvodů, abychom zvládli tyto výdaje financovat, museli jsme snížit zásoby ložisek na skladě v obchodní organizaci ZKL Bearings CZ, a. s., o cca 15 % a snížit provozní zásoby ve výrobních podnicích o dalších cca 15 %. To znamenalo v absolutním vyjádření snížit zásoby o cca 90 mil. Kč a tímto způsobem uvolnit hotovost k profinancování výše uvedených ztrát. To se podařilo a mohu říci, že provedení těchto opatření pomáhá zajistit postupnou stabilizaci výroby a prodeje ložisek ZKL. Přes tyto potíže a celkový pokles výroby těžkého strojírenství ve světě, tj. energetického strojírenství, výroby oceli a důlního průmyslu, jsme vykázali pokles tržeb cca 10 % na objem 1 068 mil. Kč, ale je podstatné, že se podařilo zvýšit 5
ziskovost měřeno ukazatelem EBITDA o 50 % na 101 mil. Kč, viz. tabulka: 2015 2016 Index 2016/2015 Tržby z prodeje ( tis. Kč ) 1 195 811 1 068 313 0,89 Přidaná hodnota ( tis. Kč ) 452 702 404 503 0,89 Provoz. výsledek - EBITDA ( tis. Kč ) 66 928 101 254 1,51 Pozitivně lze na výsledcích roku 2016 hodnotit získání nových obchodů v oblasti dodávek ložisek do větrných elektráren a nové projekty v sektoru železničních ložisek. Jsou to zejména speciální ložiska pro nízkopodlažní tramvaje vyráběných CRRC v Číně a ložiska na lokomotivy pro ruské železnice aj. Tyto nové projekty spolu s dalšími inovovanými ložisky jsou základem očekávaného růstu prodeje koncernu ZKL v roce 2017 a v dalších letech. Důležité je, že nám roste podíl přímých dodávek ložisek do prvovýroby (OEM), který by v roce 2017 měl dosáhnout výše cca. 40 % na celkových prodejích ložisek. V roce 2017 očekáváme růst prodeje ve výši cca 10,4 % proti roku 2016 na částku 1 179 tis. Kč a růst efektivnosti měřeno ukazatelem EBITDA o 57 %, tj. na částku 159 mil. Kč. Závěrem bych Vám všem chtěl poděkovat za spolupráci v roce 2016, za podporu při řešení složité situace v letech 2014-2015 s tím, že naším úkolem a cílem je, zůstat pro Vás nadále perspektivním obchodním partnerem. Ing. Jiří Prášil, CSc. generální ředitel 6
Současná organizační struktura ZKL Bearings CZ, a.s. ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. ZKL, a.s. ZKL Reality, s.r.o. ZKL Brno, a.s. ZKL Tech - Tools, a.s. 7
Ing. Jiří Prášil, CSc. 8
Obchod a marketing V roce 2016 pokračoval koncern ZKL v rozvoji klíčových teritorií, mezi která patří Latinská Amerika, Asie a Evropa. Obchod v jednotlivých teritoriích realizují obchodní kanceláře formou přímých akvizic. Dále se pak snažíme zvyšovat prodej ložisek do prvovýrob a konečným uživatelům. Obecným trendem je, že se velcí koneční uživatelé a prvovýroby snaží eliminovat mezičlánky a nakupují přímo od výrobců prostřednictvím svých nákupčích. Zároveň však tento trend je náročný na logistiku, protože potřeby zákazníků jsou přenášeny přímo na výrobce. Výhodou mezičlánku (distributora) je vyšší disponibilita zboží a tento servis je nyní přenášen více na prvovýrobce. Vývoj prodeje a tržní podíl ložisek ZKL ve vybraných teritoriích dokumentují následující grafy a detailní informace vztahující se k jednotlivým trhům. LATINSKÁ AMERIKA Argentina Argentina se na celkovém vývozu ZKL do Latinské Ameriky podílela v roce 2016 více než 70 %. V roce 2015 podíl Argentiny činil více než 60 % a v roce 2016 je její podíl ještě navýšen. Mohli bychom tak Argentinu označit v rámci Latinské Ameriky za dominantní a to i přesto, že dovoz do země stále podléhá státní regulaci v podobě dovozních licencí. Distributorská síť je velmi kvalitní a stabilizovaná. Kromě segmentu agro-průmyslu a u výrobců převodových skříní se ložiska ZKL začínají prosazovat i v hutním a těžebním průmyslu. Brazílie Klíčovým pro rozvoj prodejů se stal úspěšný projekt dodávky těsněných soudečkových ložisek do segmentu těžebního průmyslu. Významným segmentem v teritoriu jsou rovněž železárny. Potenciál Brazílie je vysoký, politicko-ekonomická situace v zemi je však komplikovaná a získání významnější pozice na trhu je záležitostí na delší dobu. Chile, Peru, Kolumbie Rostoucí meziroční čísla v těchto státech ukazují na stabilní potenciál těchto trhů. V Kolumbii a Peru se podařilo stabilizovat spolupráci se strategickými obchodními partnery. Významným krokem v Chile se stalo navázání spolupráce s novým strategickým partnerem a bylo tak završeno několikaleté úsilí o významnější průnik v tomto teritoriu. 9
ASIE Čína Personální změny ve vedení čínské kanceláře přispěly významným způsobem k rozvoji nových příležitostí na čínském teritoriu, zároveň se podařilo navázat na úspěšnou spolupráci se zákazníky v ocelárenském průmyslu a energetice. Pokračují rovněž dodávky ložisek do tramvají Škoda 27T pro koncového zákazníka CSR a byla zahájena příprava projektu pro další subjekt na dodávky ložisek do vlaků metra. Indie Reprezentativní kancelář ZKL zajišťuje zejména dodávky koncovým zákazníkům a působí v oblasti technické podpory. V rámci MSV v Brně proběhla jednání se zástupcem NLC (koncovým zákazníkem), což bylo základem pro budoucí spolupráci. Rozšířením sortimentu se nám podařilo opětovně navázat na stávající spolupráci s firmou ELECON. Slibně se jeví i jednání s firmou New Cheran a jiné. Indickou distribuční síť pokrývá množství autorizovaných dealerů. Společně s Master distributorem ZKL bylo schopno dodat o zhruba více než 20 % svých produktů než v roce 2015. V roce 2016 proběhl v Indii policejní zátah na padělky ložisek ZKL. Padělání ložisek je celosvětovým problémem. 10
ZEMĚ EU Tržní podíl ZKL na území Evropské unie stagnuje. V roce 2016 dosáhl podíl ZKL 0,92 %, což je oproti roku 2015 mírný pokles. Byl hlavně zapříčiněn nízkou cenou komodit, jako je uhlí, ropa a ocel. Tento fakt znamenal u velkých výrobců převodovek a těžkých průmyslných zařízení snížení potřeb trhu, čili nedostatek zakázek a to se také projevilo v dodavatelské síti. Níže uvedená tabulka vyjadřuje teritoriální rozložení tržeb ZKL Bearings CZ, a.s., v tis. Kč. 11
Rozložení prodejů ložisek ZKL v roce 2016 11% 18% 19% 26% 18% 8% LATINSKÁ AMERIKA ASIE EVROPA, SNS, AFRIKA FAR EAST ČR A SR STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ EVROPA OBCHODNÍ AKTIVITY ROKU 2016 Posilování image značky ZKL Koncern ZKL kontinuálně pracuje na rozvoji a prosazování své image. ZKL se účastnilo několika tuzemských i zahraničních veletrhů: Veletrh Město Termín METALLOOBRABOTKA - SVARKA Perm, Rusko 5. 4. 8. 4. 2016 Expomin Santiago de Chile, Chile 25. 4. 29. 4. 2016 FIMAQH Buenos Aires, Argentina 10. 5. 13. 5. 2016 BIEHM Bilbao, Španělsko 30. 5. 4. 6. 2016 CzechRaildays Ostrava, Česká republika 14. 6. 17. 6. 2016 InnoTrans Berlin, Německo 20. 9. 23. 9. 2016 MSV Brno, Česká republika 3. 10. 7. 10. 2016 V roce 2016 byly tyto aktivity zaměřeny na budování povědomí o značce v teritoriích Latinské Ameriky. Na evropském kontinentu jsme se prezentovali především na oborově zaměřených veletrzích, kde jsme zvyšovali povědomí o ZKL jako o výrobci ložisek pro železniční průmysl. Rozvíjeli jsme aktivity směrem k odborné veřejnosti, kdy jsme začali více pracovat s firemním profilem ZKL na LinkedIn. 12
Z pravidelného hodnocení spokojenosti zákazníků vyplynulo, že k nabízeným produktům hledají stále častěji i služby související s profesionálním poradenstvím. Flexibilní reakce na vznikající potřeby zákazníků zajišťuje oddělení technické podpory prodeje (OTPP), které nabízí technická řešení při volbě odpovídajícího ložiska, účast při montážích speciálních a velkorozměrových ložisek anebo technická školení zákazníků i distributorů. Přidanou hodnotu ZKL představuje vlastní výzkum a vývoj, který se zaměřuje na inovace stávajícího sortimentu ložisek, rozšiřování výrobního programu o nové konstrukční řady, vývoj speciálních ložisek a řadu doprovodných služeb. V roce 2016 byla činnost výzkumu a vývoje zaměřena na toroidní ložiska, na ložiska pro větrné elektrárny a na certifikaci ložisek pro železniční průmysl, což z hlediska trhu kopíruje segmenty, které mají i do budoucna velký potenciál. Budování značkové prodejní sítě ZKL disponuje přímým zastoupením v sedmi zemích světa: Čína, Mexiko, Brazílie, Argentina/Uruguay, Německo a Indie. Mezi hlavní činnosti reprezentativních kanceláří patří podpora distributorů v oblasti technických otázek, propagace, řešení reklamací apod. Autorizovaná distribuční síť koncernu ZKL se každým rokem rozšiřuje a autorizovaní distributoři jsou hlavním prodejním kanálem. ZKL se nadále zaměřuje na zvýšení podílu zákazníkům z oblasti prvovýroby, a to zejména v zemích Evropské unie, stejně tak jako na zvýšení prodeje konečným zákazníkům. V roce 2016 došlo ke snížení prodejů v USA ztrátou hlavního distributora, proto byla přijata opatření, která tento pokles v následujících letech nahradí. Jde především o vyhledání nových potenciálních distributorů a zákazníků z řad prvovýrobců. Na zlomu roku 2016/2017 mělo ZKL již 6 distributorů v USA, kam svoje produkty pravidelně prodává. Výpadek hlavního distributora se tedy podařilo vyřešit poměrně v krátké době. 13
Procesy Jeden z hlavních cílů pro rok 2016 bylo také provést procesní analýzu a procesy nastavit s podporou nejmodernějších IT technologií. Hlavní procesy jako je nabídkové řízení, zavádění nových výrobků a reklamační řízení jsou dnes plně podporovány pomocí databázového systému Windchill od společnosti PTC. Dalšího důležitého zlepšení bylo dosaženo pomocí nového algoritmu plánování, který zohledňuje obrátku, zakázková nebo sériová ložiska a rozměr. Pomocí predikce jsme schopni vypočítat takovou výši pojistných zásob, abychom splnili limity zásob a také investovali peníze jen do toho, co je prodejné s vyšší pravděpodobností. Celý model je přímo integrovaný v informačním systému SAP. Ing. Jiří Prášil výkonný ředitel ZKL Bearings CZ, a. s. 14
Technický rozvoj, inovace, výzkum a vývoj Zvyšování konkurenceschopnosti ložisek ZKL je významným způsobem ovlivněno vývojem, konstrukcí a zaváděním nových inovovaných typů ložisek do výroby. Řízení inovací je realizováno prostřednictvím plánu technicko-výrobního rozvoje (TVR), který je integrován do finančního plánu koncernu ZKL. Náklady, které investujeme do oblasti technického rozvoje v meziročním srovnání, ukazuje následující tabulka: ZKL Brno, a.s. Náklady na výzkum a vývoj ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., ZKL-ROLL, s.r.o. TPV, spec. nářadí, řešení projektů ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Náklady na výzkum a vývoj ZKL Tech- Tools,a.s. Náklady spec. nářadí 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 47 625 49 231 52 676 63 947 57 850 59 442 35 116 33 095 13 551 4 549 0 4 071 3 876 6 620 3 508 11 142 10 254 8 116 8 866 12 270 5 314 17 026 18 228 21 449 24 051 31 780 26 462 21 438 21 223 17 638 - - - - - - 6 248 1 760 4 171 4 171 CELKEM 52 939 70 328 74 780 92 016 85 409 102364 78 080 64 409 47 811 38 628 Náklady na vývoj, konstrukci a zavádění nových výrob Na financování výzkumu a vývoje koncernu ZKL nad rámec výše uvedených nákladů se společně se ZKL podílí také MPO ČR v rámci svých dotačních titulů pro danou oblast. 15
Výsledkem této činnosti za rok 2016 jsou realizované inovace ve struktuře: Inovace za ZKL Brno, a.s. Tprm Tprm Tprm 23228EW513MH NF 22316EW513MH NF 22336EW513MH NF 23240EW513MH NF PLC 84-11-11.12T PLC 33-14-02.C3 22252-2RSHK TM NF PLC 01-12-03.4 EE743240FR/743320 PLC 32-14-06.CR 21313CKW33J EE243190/243250 21311CW33J 22228-2RSHK TM NF 23156-2RSHK TM NF 23226-2RSH TM NF 22219EKMHD2 R C3 618/750MA PLC 84-12-111.T 23164-2RSHK TM NF 23134-2RSHK TM NF 29492EM_NF 294/560EM_NF PLC 01-12-04.B1T 23144-2RSHK TM NF 23148-2RSHK TM NF 618/560MA NF S-NCF2956.V 23122-2RSH TM NF 23220-2RSN TM NF 23156-2RSHK TM NF 23140-2RSHK TM NF B2-2211-2RSN TM NF PLC 32-12-01.R 22234-2RSH TM NF 23156-2RSHK TM NF 23144-2RSHK TM NF 22311EW33J TPF 11526-16 23260W513M 22322EX3MHD2 R 22328EX3MHD2 R 22312EW33J TPF 11526-16 B2-2218-2RSN TM NF M270744FR/M270710 230/800EW33MH TPF 11517-15 241/530EW33MH TPF 11517-15 23140-2RSHK TM NF 239/710EW33MH NF PLC 01-16-02 22213EW33MH NF 22215EW33MH NF 22212EW33MH NF Inovace za ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Tprm Tprm Tprm 22210EW33J R 22205EW33J R NU2215EMAP C4 TPF 11522-15 32940 TPF 11522-15 QJ215N2MA C3 TPF 11522-15 N312E NF NJ312E NF NU312E NF N313E NF NJ313E NF NU313E NF NJ409E NF NU409E NF NDPLC 410-15.3-2 NDPLC 410-16.3-2 PLC 410-59 PLC 410-13 PLC 410-14 C 6218MA NF PLC 82-09-01.4 B2-2207-2RSN TM NF PLC 410-15 PLC 410-16 PLC 71800 V souvislosti s instalací nové výrobní linky pro válečková ložiska ve výrobním závodě ZKL Klášterec nad Ohří, a. s., v roce 2015, se i v roce 2016 pokračovalo s inovacemi tohoto typu ložisek. Inovace byly zaměřeny jak na rozšiřování sortimentu jednořadých válečkových ložisek pro průmyslové aplikace ve výkonové třídě New Force, tak i v zavádění výroby válečkových ložisek pro železniční aplikace. Kromě zmiňovaných válečkových ložisek probíhalo v roce 2016 rozšiřování vyráběného sortimentu i u dalších typů ložisek. U běžných průmyslových ložisek se 16
jednalo zejména o rozšiřování sortimentu soudečkových ložisek a to jak v otevřeném provedení, tak zejména v provedení s těsněními. Všechna inovovaná soudečková ložiska jsou již standardně vyráběna ve výkonové třídě New Force. Další oblastí inovací je vývoj speciálních ložisek, který je prováděn ve spolupráci s konečnými zákazníky pro konkrétní projekty. Zde se již tradičně jednalo o projekty z oblasti železářského, těžebního nebo železničního průmyslu. Nově se však společnost ZKL začíná více věnovat i projektům z oblasti větrné energetiky. V roce 2016 se navázalo dalšími projekty na spolupráci s výrobcem větrných turbín, která započala v průběhu roku 2015. Při vývoji a konstrukci nových typů ložisek je ve společnosti ZKL využíváno dříve implementovaných moderních systémů PLM. Jedná se zejména o návrh a optimalizaci vnitřní konstrukce ložisek výpočty MKP s využitím programu PATRAN/MENTAT/MARC a tvorbu a řízení konstrukční dokumentace s využitím produktů PTC (Creo + Windchill). Ověřování vlastností vyvinutých ložisek je následně prováděno testováním na prototypech vyvinutých ložisek. Toto testování je prováděno na různých zkušebních zařízeních v prostorách vlastní zkušeny společnosti ZKL. Ing. Jiří Šafek Výkonný ředitel ZKL - Výzkum a vývoj, a. s. 17
Systém řízení jakosti a ochrana životního prostředí SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Koncern ZKL profilující se jako spolehlivý dodavatel pro nejnáročnější zákazníky včetně zákazníků z automobilového průmyslu, neustále zlepšuje a rozvíjí svůj systém řízení jakosti certifikovaný dle EN ISO 9001. Vedení koncernu věnuje značnou pozornost systému řízení jakosti a s ním souvisejícím vzdělávacím procesům. Realizace nových projektů, které směřují jak ke zvýšení úrovně pracovního prostředí z hlediska dosažení maximální teplotní stability pracovišť a jejich vysokého stupně čistoty, tak instalace nejmodernějších výrobních a měřicích zařízení, posouvá výrazně možnosti ZKL i kvalitativní úroveň výrobků. Systém je trvale zlepšován na principu zásad formulovaných v politice jakosti. POLITIKA JAKOSTI KONCERNU ZKL Vedení koncernové společnosti ZKL si je vědomo své odpovědnosti k uplatňování, rozvíjení a neustálému zlepšování efektivity systému jakosti, který je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících postavení výrobků ZKL na trhu. Proto stanovuje tuto politiku jakosti: Společnost ZKL je orientovaná na plnění požadavků zákazníka s cílem zvyšování jeho spokojenosti, a to s ohledem na ostatní zainteresované strany při plnění zákonných požadavků a předpisů. Základ vztahu k zákazníkovi je postaven na plnění deklarovaných parametrů finálního výrobku a poskytování kvalifikovaných technických služeb. Společnost ZKL citlivě vnímá vývoj potřeb a požadavků zákazníka, na něž pak může co nejefektivněji reagovat. Společnost usiluje o trvalé zvyšování užitné hodnoty výrobků a efektivity produkce značky ZKL. Pro zvyšování parametrů a úrovně jakosti výrobků ZKL je vytvořena struktura koncernu kladoucí důraz na vlastní výzkum a vývoj. Společnost usiluje o neustálé zlepšování efektivity systému jakosti, odstraňuje zjištěné nedostatky realizací nápravných opatření a k zamezení možného vzniku neshod přijímá preventivní opatření. V zájmu využití znalostního a výkonového potenciálu vlastních zaměstnanců / týmových spolupracovníků prosazuje princip rovných příležitostí umožňující všem zaměstnancům rovný přístup k dalšímu jak profesnímu, tak v případě potřeby, rekvalifikačnímu vzdělávání v souladu s plány školení a možnostmi vynaložitelných zdrojů. Budování partnerských vztahů s dodavateli a jejich zapojení do systému jakosti ZKL má významný podíl na jeho efektivitě. 18
Jakost výrobků ZKL je postavena na vědomí důležitosti odvedení kvalitní práce každým zaměstnancem - odvedení kvalitní práce je osobním cílem každého zaměstnance / týmového spolupracovníka. Motivace a oceňování pracovních výsledků, rozvoj zaměstnanců a objektivní informovanost vytváří předpoklady k úspěšnému plnění pracovních úkolů a minimalizaci chyb. Dosaženou úroveň sytému jakosti dokládá ZKL získanými certifikáty: Stav systému řízení jakosti koncernu ZKL v roce 2016: ZKL, a. s.: Certifikát: EN ISO 9001:2008 ZKL-Výzkum a vývoj, a. s.: Certifikát: EN ISO 9001: 2008 CTLA IRIS ZKL Bearings CZ, a.s.: Certifikát: EN ISO 9001:2008 IRIS ZKL Brno, a. s.: Certifikát: EN ISO 9001: 2008 ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.: Certifikát: EN ISO 9001:2008 Certifikát: EN ISO 14001:2004 Certifikát: ISO/TS 16949:2009 IRIS ZKL Tech-Tools, a.s. Certifikát: EN ISO 9001:2008 19
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochraně životního prostření je v koncernu ZKL věnována značná pozornost, přičemž kritérii jsou požadavky mezinárodní normy ISO 14 001. Certifikována je dle mezinárodní normy ISO 14001 společnost ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. Zásady environmentálního managementu se postupně stávají přirozenou součástí všech činností směřujících ke zlepšování environmentálního profilu společností. Důsledné dodržování legislativních požadavků pro zajištění ochrany životního prostředí je pro nás samozřejmostí. Do environmentálního profilu jsou zahrnuty všechny vlivy plynoucí z podnikatelské činnosti společností, které mají dopad na životní prostředí. Vlivy na životní prostředí se týkají nejen znečišťování, ale i spotřeby zdrojů materiálů, energií a vod. Všechny spotřeby energií, produkce odpadů a obalového materiálu jsou pečlivě monitorovány a vyhodnocovány. Cílem těchto soustavných procesů je šetření vstupních zdrojů a úspora celkových finančních nákladů v závislosti na ekonomické výkonnosti společností. V rámci výrobkových inovací a při pořizování nových technologií je dbáno na efektivní využívání energií, ochranu životního prostředí a šetření přírodních zdrojů. V rámci modernizací technologií a zkušebních metod byla díky investicím v oblasti testování povrchů po broušení, výrazně snížena spotřeba kyselin, a tím významně snížena ekologická zátěž v této oblasti. Ing. Zuzana Fišerová Manažerka procesů a jakosti 20
Personalistika V oblasti řízení lidských zdrojů a personální politiky klade koncern ZKL velký důraz na dlouhodobou stabilizaci kvalifikovaných zaměstnanců ve společnosti. Hlavním cílem je využití znalostního a výkonového potenciálu vlastních zaměstnanců. Společnost intenzivně podporuje všechny věkové skupiny zaměstnanců, jejich osobní rozvoj a prosazuje svoji atraktivitu jako zaměstnavatel. PERSONÁLNÍ VÝVOJ Rok 2016 byl v personální oblasti rokem stabilizačním. Docházelo k postupnému snižování počtu zaměstnanců ve vazbě na další zavádění nových technologií a s tím souvisejícího zvyšování produktivity práce. Přepočtené stavy zaměstnanců k 31. 12. 2016 Koncern ZKL 2012 2013 2014 2015 2016 CELKEM 755 761 827 802 749 Struktura zaměstnanců zůstává téměř shodná s předchozím obdobím. V celkovém počtu zaměstnanců v koncernu tvoří více než polovinu zaměstnanci pracující přímo ve výrobě. Struktura zaměstnanců Koncernu ZKL v roce 2016 správa 26% management 2% jednicoví dělníci 46% režijní dělníci 26% 21
Kvalifikační struktura kmenových zaměstnanců Koncernu ZKL v roce 2016 14% 10% vysokoškolské vzdělání střední s maturitou 26% střední bez maturity základní vzdělání 50% Oproti minulým obdobím se zvyšuje podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním a maturitou a dochází ke snižování podílu zaměstnanců, kteří absolvovali pouze základní vzdělání či jsou vyučeni v oboru. Koncern ZKL je tradičním českým výrobcem, který může stavět také na řadě dlouholetých zkušených zaměstnanců, kteří předávají zkušenosti novým mladým a perspektivním zaměstnancům. Trendem posledních pěti let bylo zvyšování podílu zaměstnanců do 30 let, v roce 2016 dochází k mírnému poklesu podílu této skupiny zaměstnanců. Spojeno je to se snahou o stabilizaci zaměstnanců. Řada z těch, kteří do koncernu ZKL nastoupili, se pak postupně posouvají do vyšších věkových kategorií. 100,00% Věková struktura kmenových zaměstnanců Koncernu ZKL v roce 2016 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% nad 60 51-60 41-50 31-40 do 30 0,00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 22
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vzdělávání zaměstnanců a jejich odborný rozvoj je nedílnou součástí personální politiky ZKL. Jedním z klíčových úkolů personálního odboru je zajišťování profesního rozvoje zaměstnanců s cílem optimálně zabezpečovat aktuální vzdělávací potřeby ZKL a včas reagovat na požadavky budoucích potřeb výkonu a uplatnění zaměstnanců ve společnosti. V roce 2016 zajišťoval personální odbor vzdělávání a odborný růst zaměstnanců ZKL s cílem zajištění jejich profesního i osobnostního rozvoje. Zaměstnancům byla nabídnuta řada zajímavých školení a seminářů z oblasti legislativy a nových technologií. Úspěšně bylo navázáno na seminář Rozvoj a vylepšení obchodních postupů, který byl připraven pro zaměstnance obchodního oddělení koncernu. ZKL si uvědomuje důležitost vzdělávání v technických oborech a jeho význam pro výrobu ložisek a proto podpořil svojí účastí v hodnotící komisi i soutěž KOVO JUNIOR 2016 - mechanik seřizovač pro Jihomoravský kraj na SŠSE Brno, kde se zástupci ZKL Brno účastnili také Burzy pracovních příležitostí určené pro studenty nejvyšších ročníků. V rámci součinnosti se školami proběhlo v roce 2016 několik exkurzí středních škol. Závod ZKL Brno navštívili studenti a jejich učitelé mimo jiné ze Střední odborné školy ze Znojma či ze Střední školy technické a ekonomické Olomoucká v Brně. Pro všechny účastníky exkurzí zaměstnanci ZKL připravili vždy stručnou prezentaci o minulosti a současnosti koncernu, poté si prohlédli výrobu na závodě ZKL Brno, kde absolvovali krátký workshop, spočívající v sestavení malého dvouřadého ložiska. Významnou součástí rozvoje vzdělávání jsou pravidelné jazykové kurzy, které byly v roce 2016 rozšířeny také díky Operačnímu programu zaměstnanost a Podpoře odborného vzdělávání zaměstnanců II. Ing. Lada Serreli personální ředitelka ZKL, a. s. 23
Významné události a změny v dceřiných společnostech ZKL BRNO, a.s. Výrobní sortiment v ZKL Brno, a.s. je prezentován: soudečková ložiska kuželíková ložiska válečková ložiska axiální ložiska velkorozměrová ložiska speciální ložiska komponenty ložisek Nová posila strojového parku ZKL Brno V duchu motta:,,historie je základem současnosti se nese i investice roku 2016, nákup moderního karuselového soustruhu BASICTURN 1250 C2 od výrobce TOSHULIN a.s. Investice v hodnotě 10 mil. CZK je obnovením spolupráce s tímto tradičním českým výrobcem, který na trhu působí od roku 1949. Tento dodavatel by vybrán na základě veřejného výběrového řízení, díky nejkomplexnějšímu řešení technologicky velmi náročného opracovávání zakalených ložiskových kroužků. Bohaté reference a kvalita produktů hovoří také ve prospěch dodavatele, vždyť jejich stroje SK12 soustruží součásti velkorozměrových ložisek v ZKL Brno již více jak 50 let. Na jedno-stojanové konstrukci vzniká plně CNC řízený stroj s upínací deskou o velikosti 1250 mm, na které je možné obrábět dílce do průměru 1400 mm a hmotnosti až 8000 kg. Moderní řídicí systém Sinumerik 840D SL a další elektronika Siemens bude zaručovat přesné obrábění i tvarově složitých dílců. Nástroje pro obrábění budou uloženy v devítimístném zásobníku a před použitím budou automaticky proměřeny integrovanou nástrojovou sondou Starý stroj SK12 z roku 1966 Renishaw. V případě potřeby bude možné na stroji provádět i výkonné vrtací a frézovací aplikace, díky kterým může být ložisková 24
součást kompletně dokončena bez doplňkových operací na dalších strojích. Jelikož je stroj primárně určen na tzv. tvrdé soustružení ložiskových kroužků, bude osazen speciálně navrženými nástroji od firmy Iscar. Řezné nástroje na bázi keramiky a kubického nitridu bóru musejí odolávat teplotám těsně pod tavným bodem 1400 C, ale i za těchto podmínek dokážou obrábět v přesnosti 0,01 mm. Stroj s příslušenstvím bude vážit kolem 35 500 kg a složitý transport, naštěstí jen v rámci republiky, bude zajišťovat několik kamionů. V posledních měsících pracovníci technického úseku ZKL Brno, a.s. úzce spolupracovali s výrobcem při kompletaci stroje a ověření jeho technických parametrů. Instalace stroje na objektu 5 proběhne od 16. 1. 2017. Po montáži a konečné přejímce plánované na počátek února 2017 bude BASICTURN plně začleněn do strojového parku ZKL Brno, jako klíčový stroj obrobny velkorozměrových ložisek. Jeho posláním a zároveň největší výzvou je projekt větrných elektráren, na který byl koncipován. Těsněná soudečková ložiska Těsněná soudečková ložiska NEW FORCE jsou zcela novým druhem výrobku, jehož výrobu v České republice zavedl koncern ZKL. Toto provedení doposud vyrábí jen několik nejvýznamnějších světových výrobců ložisek. V případě konkurenceschopné ceny a akceptovatelných dodacích termínů má ZKL velké předpoklady k prosazení se na trhu těsněných ložisek. Z toho důvodu proběhla první fáze vývoje těsněných ložisek o vnějším průměru do 200 mm. Zájem o těsněná ložiska do průměru 200 mm trvá a vzrůstají požadavky na rozšíření sortimentu o těsněná soudečková ložiska nad 200 mm. Trvale roste požadavek trhu na rozšíření stávajícího sortimentu o ložiska do průměru 400 mm. Zákazníci požadují, aby pro výrobu valivých ložisek používaných v kritických podmínkách, byly použity nejmodernější technologie a konstrukce, zaručující spolehlivou funkci i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách. Současně se zvyšují požadavky na minimalizaci potřebné údržby, spotřebu maziv a důraz na environmentální politiku. 25
ZKL Brno zahájilo vývoj zaměřený na valivá velkorozměrová ložiska o vnějších průměrech od 200 mm až do vnějšího průměru 400 mm vybavená kryty s těsněním zamezující průniku nečistot do ložisek a zamezující úniku a degradace maziv, používaných jako stálá náplň ložisek. Cílem projektu je vyvinout konstrukční řešení, zahrnující tvarovou, rozměrovou a jakostní specifikaci dílů ložisek, jejich materiálovou a kvalitativní specifikaci, použitelnou v širokém rozsahu provozních podmínek. Současně vyvinout technologii výroby jednotlivých dílů jako základ pro sériovou výrobu nového typu valivých ložisek, která v ČR žádný jiný výrobce neuvádí na trh. Speciální zákaznická soudečková ložiska ZKL Brno dlouhodobě vychází vstříc svým zákazníkům a úzce s nimi spolupracuje při vývoji a výrobě speciálních valivých ložisek. To uživatelům umožňuje zjednodušit konstrukci zařízení s ložisky a tím i náklady na výrobu nebo údržbu těchto uzlů. Speciální ložiska nacházejí uplatnění zejména v uloženích, kde jsou kladeny požadavky na vysoké technické a provozní parametry, nízké náklady na údržbu, nebo usnadnění demontáže a montáže ložisek. V roce 2016 byla například vyráběna ložiska: PLC 84-12-111.T - 4řadé kuželíkové ložisko s těsněními PLC 32-14-06.CR.- 2řadé válečkové ložisko s pojistnými kroužky M270744FR_M270710 - kuželíkové jednořadé ložisko s čepovanou klecí S-NCF.2956.V - válečkové ložisko pro nápravy vozů s těsněním PLC 32-12-01.R - dvouřadé válečkové ložisko dělené v podélné ose Ing. Tomáš Poršek Výkonný ředitel ZKL Brno, a. s. 26
ZKL KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, a. s. Výrobní sortiment v ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. je reprezentován: kuličková ložiska jednořadá kličková ložiska dvouřadá s kosoúhlým stykem kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí axiální kuličková ložiska válečková ložiska speciální ložiska ložiska pro automobilový průmysl soudečková ložiska komponenty ložisek Předpokládaný vývoj činnosti společnosti Firma ZKL Klášterec nad Ohří navazuje na předchozí provozovatele ZKL Klášterec, jako tradičního výrobce kuličkových ložisek s dlouhodobými zkušenostmi s odběrateli z automobilového odvětví, s narůstající spoluprací s předními světovými výrobci ložisek a stabilní odběratelskou základnou. Významným odvětvím je též oblast dodávek speciálních ložisek dle požadavků zákazníků a rozvíjející se oblast částečně kooperovaných kuželíkových, jednořadých kuličkových a válečkových ložisek. Nadále významné je dominantní postavení výroby axiálních ložisek v Evropě. To je podloženo dlouholetou spoluprací s významnými zahraničními odběrateli. V uplynulém období došlo k posílení vyvíjených aktivit z pohledu vyhledávání nových potenciálních odběratelů produkce ZKL, a v oblasti rozšíření spolupráce se stávajícími odběrateli k zahájení dalších projektů s těmito odběrateli, a to jak v oblasti jiného provedení již vyráběného provedení ložisek, tak v zavádění zcela nových typorozměrů. Vyráběný sortiment byl rozšířen o novou konstrukční řadu soudečková ložiska, nově také v těsněném provedení. Koncern ZKL rozšiřuje produkci ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., o výrobu válečkových a kuželíkových ložisek. Vypracovaný projekt předpokládá výrobu nových projektů pro firmy CRRC, Deutsche Bahn a Dopravní podniky. V Klášterci nad Ohří bude ZKL vyrábět především ložiska pro použití na železnici. Tato výroba se již v roce 2015 úspěšně rozeběhla, a dále byla v roce 2016 úspěšně zavedena certifikace IRIS pro umožnění dodávek nejvýznamnějším odběratelům tohoto sortimentu. Souběžně s výrobou železničních ložisek probíhá postupné rozšiřování nabízeného sortimentu o katalogová válečková ložiska, případně o ložiska dle speciálních požadavků odběratelů. Rovněž proběhl proces centralizace výroby plechových lisovaných klecí v ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., a zahájení dodávek ostatním výrobním společnostem koncernu ZKL. 27
V minulých obdobích probíhala revitalizace společnosti se zaměřením na zefektivnění výrobního procesu s cílem dosažení vyšší produktivity práce a vyšší přidané hodnoty. Součástí revitalizace bylo ukončení činnosti střediska výroby kuliček, snížení stavu režijních zaměstnanců, zvýšení míry kooperace. Dále došlo v ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., v roce 2016 ke snížení režijních dělníků a THP pracovníků o 20%. Vlivem reorganizace společnosti došlo ke sloučení úseků s cílem zvýšení efektivity řízení procesů. V následujícím období bude proces revitalizace pokračovat především v oblastech: zvýšení podílu nakupovaných polotovarů s cílem úspory vstupních nákladů, další zefektivňování procesů s cílem úspor fixních nákladů, odprodej nepotřebného movitého a nemovitého majetku. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, pokračovala v roce 2016 v rozšiřování aktivit v oblasti výzkum a vývoje s následujícím zaměřením: Pokračoval dotační projekt FR-TI4/244 schválený podle smlouvy s MPO z 10/2012. Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj axiálních kuličkových ložisek s jednodílnými plechovými klecemi zpevněnými procesem karbonitridace. V roce 2016 vývoj pokračoval dalšími reprezentanty prototypů. Funkční prototypy byly podrobeny zkouškám MFO. Výsledkem je mírné zlepšení mezní frekvence otáčení ložisek s povrchovou úpravou. V rámci projektu pořízení výrobní linky na operace broušení a dokončovací operace válečkových ložisek (dotační projekt INOVACE) byly vyrobeny další položky válečkových ložisek v katalogové oblasti a oblasti železničních ložisek. V programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON byl finančně podpořen projekt Automatizace, měření a monitoring montážních procesů. Projekt se bude zabývat výzkumem a následným vývojem monitorovacích prostředků pro specifické montážní procesy axiálních ložisek. Cílem projektu je zajistit včasnou diagnostiku vadných produktů, následný zásah v průběhu kontroly a v konečném důsledku eliminaci vad. Na realizaci výzkumu se bude v letech 2017 až 2019 spolupodílet Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno. V neposlední řadě naše společnost požádala o podporu ve 2. veřejné soutěži programu TRIO. Záměrem projektu je navrhnout a zkonstruovat valivá ložiska s prodlouženým servisním intervalem určená zejména pro železniční dopravu. Spoluřešitelem projektu bude naše sesterská organizace ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. společně s Fakultou strojního inženýrství VUT Brno. Zahájení projektu je plánováno v průběhu roku 2017. 28
V roce 2016 byly dokončeny a předány ke zkouškám u zákazníka v Číně také prototypy ložisek pro tramvaj PLC_82-09-01. Bylo také vyvinuto ložisko PLC 71800 pro Škoda Motorsport. Koncem roku 2016 proběhla už 1. sériová výroba tohoto ložiska. 29
Dále byla vyvinuta ložiska B2-2205-2RSN až B2-2210-2RS, kde již proběhly sériové dodávky pro zákazníky v západní Evropě. Pro společnost SC Primagra SRL vyvinulo ZKL Klášterec, a.s. axiální ložisko s plastovou klecí PLC 410-59 Miroslav Bárta Výkonný ředitel ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. 30
Konsolidované výsledky skupiny ZKL KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (v celých tisících Kč) ke dni 31.12.2016 Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky 2016 12 25568353 ZKL, a. s. Označení a AKTIVA b Číslo řádku c Minulé úč. období AKTIVA CELKEM (02+03+40+77) 01 2 333 663 2 480 313 Netto 3 Netto 4 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 02 B. Dlouhodobý majetek (04+14+27+37+38+39) 03 1 232 949 1 426 049 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (05+06+09+10+11) 04 21 813 24 687 B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 05 2. Ocenitelná práva (07+08) 06 16 544 23 172 2.1. Software 07 13 826 18 662 2.2. Ostatní ocenitelná práva 08 2 718 4 510 3. Goodwill 09 4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 10 5 074 1 515 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (12+13) 5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 11 195 0 5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 13 195 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (15+18+19+20+24) 14 1 193 177 1 247 839 B. II. 1. Pozemky a stavby (16+17) 15 716 245 745 306 1.1. Pozemky 16 103 649 114 823 1.2. Stavby 17 612 596 630 483 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 18 412 112 436 386 3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 19 4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (21+22+23) 20 24 997 23 054 4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 21 4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 22 4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 23 24 997 23 054 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (25+26) 24 39 823 43 093 5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 11 576 7 333 5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 28 247 35 760 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (28+29+30+31+32+33+34) 27 12 681 136 742 B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba 28 11 694 135 756 2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podst. vliv 29 987 986 3. Podíly - podstatný vliv 30 4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv 31 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 32 6. Zápůjčky a úvěry - ostatní 33 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (35+36) 34 0 0 31
7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 35 7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 36 B.IV Kladný konsolidační rozdíl 37 18 203 38 201 B.V (-) Záporný konsolidační rozdíl 38-12 925-21 420 B.VI Cenné papíry v ekvivalenci 39 C. Oběžná aktiva (41+49+71+74) 40 1 093 709 1 044 909 C. I. Zásoby (42+43+44+47+48) 41 563 440 648 831 C. I. 1. Materiál 42 72 505 79 483 2. Nedokončená výroba a polotovary 43 70 891 82 778 3. Výrobky a zboží (45+46) 44 418 460 486 570 3.1. Výrobky 45 337 200 371 727 3.2. Zboží 46 81 260 114 843 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 47 5. Poskytnuté zálohy na zásoby 48 1 584 0 C. II. Pohledávky (50+60) 49 497 288 370 779 C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky (51+52+53+54+55) 50 0 0 1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 51 1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 52 1.3. Pohledávky - podstatný vliv 53 1.4. Odložená daňová pohledávka 54 1.5. Pohledávky ostatní (56+57+58+59) 55 0 0 1.5.1. Pohledávky za společníky 56 1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 57 1.5.3. Dohadné účty aktivní 58 1.5.4. Jiné pohledávky 59 2. Krátkodobé pohledávky (61+62+63+64) 60 497 288 370 779 2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 61 331 165 273 720 2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 62 35 969 34 216 2.3. Pohledávky - podstatný vliv 63 2.4. Pohledávky ostatní (65+66+67+68+69+70) 64 130 154 62 843 2.4.1. Pohledávky za společníky 65 2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 66 2.4.3. Sát - daňové pohledávky 67 21 409 28 051 2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 68 17 359 13 007 2.4.5. Dohadné účty aktivní 69 7 006 13 2.4.6. Jiné pohledávky 70 84 380 21 772 C. III. Krátkodobý finanční majetek (72+73) 71 0 0 C. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 72 2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 73 C. IV. Peněžní prostředky (75+76) 74 32 981 25 299 C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně 75 521 366 2. Peněžní prostředky na účtech 76 32 460 24 933 D. Časové rozlišení aktiv (78+79+80) 77 7 005 9 355 D. 1. Náklady příštích období 78 5 600 8 612 2. Komplexní náklady příštích období 79 3. Příjmy příštích období 80 1 405 743 32
Označení a PASIVA b Číslo řádku c Běžné účetní období 5 Minulé účetní období PASIVA CELKEM (82+107+147+150) 81 2 333 663 2 480 313 6 A. Vlastní kapitál (83+87+95+98+102+105+106) 82 991 169 1 163 752 A. I. Základní kapitál (84+85+86) 83 805 802 805 802 A. I. 1. Základní kapitál 84 805 802 805 802 2. Vlastní podíly (-) 85 3. Změny základního kapitálu 86 A. II. Ážio a kapitálové fondy (88+89) 87-2 947-3 153 A. II. 1. Ážio 88 1 236 1 236 2. Kapitálové fondy (90+91+92+93+94) 89-4 183-4 389 2.1. Ostatní kapitálové fondy 90 2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 91-4 183-4 389 2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací (+/-) 92 2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) 93 2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 94 A. III. Fondy ze zisku (96+97) 95 5 455 5 455 A. III. 1. Ostatní rezervní fondy 96 5 455 5 455 2. Statutární a ostatní fondy 97 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (99+100+101) 98 351 230 427 854 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 99 351 230 427 854 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 100 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) 101 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů (+/-) 102-168 371-72 206 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 103-168 371-72 206 2. Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci 104 0 0 A. VI. Konsolidační rezervní fond 105 A. VII. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) 106 B. + C. Cizí zdroje (108+113) 107 1 234 843 1 216 166 B. Rezervy (109+110+111+112) 108 5 402 17 828 B. 1. Rezerva na důchody a podobné závazky 109 2. Rezerva na daň z příjmů 110 3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 111 4. Ostatní rezervy 112 5 402 17 828 C. Závazky (114+129) 113 1 229 441 1 198 338 C. I. Dlouhodobé závazky (115+118+119+120+121+122+123+124+125) 114 275 564 326 395 C. I. 1. Vydané dluhopisy (116+117) 115 0 0 1.1. Vyměnitelné dluhopisy 116 1.2. Ostatní dluhopisy 117 2. Závazky k úvěrovým institucím 118 162 253 170 360 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 119 4. Závazky z obchodních vztahů 120 32 294 33 362 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 121 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 122 7. Závazky - podstatný vliv 123 8. Odložený daňový závazek 124 34 992 36 451 33
9. Závazky - ostatní (126+127+128) 125 46 025 86 222 9.1. Závazky ke společníkům 126 9.2. Dohadné účty pasivní 127 9.3. Jiné závazky 128 46 025 86 222 C. II. Krátkodobé závazky (130+133+134+135+136+137+138+139) 129 953 877 871 943 C. II. 1. Vydané dluhopisy (131+132) 130 0 0 1.1. Vyměnitelné dluhopisy 131 1.2. Ostatní dluhopisy 132 2. Závazky k úvěrovým institucím 133 350 835 317 052 3. Krátkodobé přijaté zálohy 134 4 999 4 843 4. Závazky z obchodních vztahů 135 319 756 326 678 5. Krátkodobé směnky k úhradě 136 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 137 7. Závazky - podstatný vliv 138 8. Závazky ostatní (140+141+142+143+144+145+146) 139 278 287 223 370 8.1. Závazky ke společníkům 140 13 788 11 052 8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 141 8.3. Závazky k zaměstnancům 142 14 509 14 721 8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 143 11 152 8 213 8.5. Stát - daňové závazky a dotace 144 22 738 11 688 8.6. Dohadné účty pasivní 145 3 863 2 777 8.7. Jiné závazky 146 212 237 174 919 D. Časové rozlišení pasiv (148+149) 147 5 565 1 957 D. 1. Výdaje příštích období 148 5 515 860 2. Výnosy příštích období 149 50 1 097 E. 1. Menšinový vlastní kapitál (151+152+153+154) 150 102 086 98 438 2. Menšinový základní kapitál 151 49 528 49 528 3. Menšinové kapitálové fondy 152 47 535 40 927 4. Menšinové ziskové fondy vč. nerozd. zisku a neuhr. ztráty min. let 153 5. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 154 5 023 7 983 34
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) ke dni 31.12.2016 Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky 2016 12 25568353 ZKL, a. s. Označení a TEXT b Číslo řádk u c Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 01 837 995 914 580 II. Tržby za prodej zboží 02 230 648 281 231 A. Výkonová spotřeba (04+05+06) 03 800 598 1 002 240 A. 1. Náklady vynaložené na prodané zboží 04 193 462 225 196 2. Spotřeba materiálu a energie 05 512 544 660 444 3. Služby 06 94 592 116 600 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07-110 582-243 246 C. Aktivace (-) 08-32 267-15 885 D. Osobní náklady (10+11) 09 311 285 337 062 D. 1. Mzdové náklady 10 229 649 248 053 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (12+13) 11 81 636 89 009 2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 75 256 82 441 2.2. Ostatní náklady 13 6 380 6 568 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (15+18+19) 14 104 321 89 289 E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (16+17) 15 107 241 89 289 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16 107 241 89 289 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 2. Úpravy hodnot zásob 18-5 063 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 2 143 III. Ostatní provozní výnosy (21+22+23) 20 110 480 80 900 III. 1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 9 932 33 188 2. Tržby z prodaného materiálu 22 16 101 11 238 3. Jiné provozní výnosy 23 84 447 36 474 F. Ostatní provozní náklady (25+26+27+28+29) 24 103 659 72 606 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 11 430 31 195 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 18 675 12 866 3. Daně a poplatky 27 10 914 3 590 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28-7 282 8 591 5. Jiné provozní náklady 29 69 922 16 364 Zúčtování (odpis) záporného konsolidačního rozdílu 30 8 496 11 471 Zúčtování (odpis) kladného konsolidačního rozdílu 31-19 998-27 842 * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření (+/-(01+02+20-03-07-08-09-14-24+30-31) 32-9 393 18 274 IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (34+35) 33 0 0 IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 34 IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 35 G. Náklady vynaložené na prodané podíly 36 35
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (38+39) 37 0 0 V. 1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba 38 V. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 39 H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 40 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy (42+43) 41 2 337 1 367 VI. 1. Výnosové úroky a obdobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 42 1 905 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 43 432 1 367 I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 44 124 061 J. Nákladové úroky a podobné náklady (46+47) 45 17 887 16 413 J. 1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 46 0 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 47 17 887 16 413 VII. Ostatní finanční výnosy 48 21 819 42 588 K. Ostatní finanční náklady 49 31 533 105 499 * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření (+/- (33+37+41+48-36-40--44-45-49) 50-149 325-77 957 ** Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (32+50) 51-158 718-59 683 L. Daň z příjmů (53+54) 52 4 630 4 540 L. 1. Daň z příjmů splatná 53 6 090 6 891 2. Daň z příjmů odložená (+/-) 54-1 460-2 351 ** Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění (51-52) 55-163 348-64 223 M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 56 Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence 57-163 348-64 223 z toho: výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů 58-168 371-72 206 menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období 59 5 023 7 983 Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 60 **** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (57-56) 61-163 348-64 223 * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 62 1 203 279 1 320 666 36
Zpráva auditora 37
38
39
40
41