ČESKÝ TELECOM Výsledky za první čtvrtletí 2003 Juraj Šedivý Výkonný viceprezident pro korporátní služby Konferenční hovor - Praha, 30. dubna 2003
Provozní výsledky ČESKÝ TELECOM 1Q02 1Q03 Změna Telefonní stanice (v tis.) 3 763 3 645 (3%) z toho ISDN kanály (v tis.) 308 427 39% Uživatelé IOL/Quick (v tis.) 1) 540 751 39% Počet zaměstnanců 15 040 13 479 (10%) Eurotel 1Q02 1Q03 Změna Počet zákazníků (v tis.) 3 411 3 951 16% Počet zaměstnanců 2 447 2 439 (0%) 1) placený (IOL) a volný (quick.cz) přístup na internet 2
Konsolidované finanční výsledky (v mld. Kč) 1Q02 1Q03 Změna Výnosy 12,8 12,7 (1%) Provozní náklady (vyjma odpisů) 6,0 6,4 7% EBITDA 6,8 6,3 (7%) Odpisy 4,6 4,6 0% EBIT 2,2 1,7 (23%) Čisté finanční náklady 0,0 0,3 626% EBT 2,2 1,4 (34%) Čistý zisk 1,5 1,0 (34%) EBITDA marže v % 53 50 Pozn: konsolidované, podle IFRS 3
Struktura výnosů 1Q02-1 % 1Q03 8% 25% Hovorné (-28%) Ostatní 1) (+25%) 10% 24% 31% 12% 19% 5% Konsolidace Eurotelu (-1%) Data, Internet, ISDN & sl. s přid. hodn. (+29%) Měsíční paušály (+11%) Výnosy od ostatních operátorů (+11%) 23% 16% 6% 21% 12,8 mld. Kč 12,7 mld. Kč 1) Ostatní obsahuje výnosy za zřízení tel. stanice, za prodej zařízení a materiálu a ostatní výnosy Pozn: konsolidované, podle IFRS 4
Struktura konsolidov. provozních nákladů 1Q02 + 7% 1Q03 30% 4% 22% 8% Personální nákl. (-0%) Spotřeba materiálu (-27%) Platby jiným operátorům (+19%) 28% 3% 24% 5% 36% Náklady na prod. materiál a zboží (-29%) Energie, opravy, údržba a ostatní (+17%) 40% 6,0 mld. Kč 6,4 mld. Kč Pozn: konsolidované, podle IFRS. %-ní změny v legendě jsou meziroční změny hodnot v absolutním vyjádření 5
Zaměstnanci vs. efektivita 15 040 1Q02 250 Efektivita + 8% - 10% Zaměstnanci 1) 13 479 1Q03 270 Konsolidované personální náklady se meziročně nezměnily a zůstaly na 1,8 mld. Kč Efektivita vyjádřená počtem tel. stanic připadajících jednoho zaměstance ČTc se zvýšila o 8% na 270 Počet zaměstanců Eurotelu se nezměnil a zůstal na 2,4 tis. 6 1) Zaměstanci ČESKÉHO TELECOMU
Rozvaha (v mld. Kč) 31.12.02 31.3.03 Fixní aktiva 131,2 127,5 Oběžná aktiva 25,1 28,4 z toho peníze & peněž. ekvivalenty 15,3 18,5 Aktiva celkem 156,4 155,9 Vlastní kapitál 111,3 112,2 Základní kapitál 32,2 32,2 Rezervy 79,1 80,0 Závazky 45,0 43,6 z toho Úvěry 22,0 22,2 Hrubá zadluženost 20% 20% Čistá zadluženost 6% 3% Pozn: konsolidované, podle IFRS 7
Přehled o peněžních tocích (v mld. Kč) 1Q02 1Q03 Změna Čistá výše fin. prostř. z běžné činnosti 3,2 4,9 54% Čistá výše fin. prostř. z investič. činnosti (0,7) 1,6 (319%) - nákup hmotného majetku (2,1) (1,7) (18%) - nákup nehmotného majetku (0,5) (0,3) (49%) - cenné papíry 1) 1,6 3,3 106% - ostatní 2) 0,2 0,3 5% Volné peněžní toky 3) 0,8 3,2 281% Čistá výše fin. prostř. z finanč. činnosti (5,6) (0,0) n/m Vliv pohybu měnových kurzů (0,0) 0,0 n/m 1) Součet nákupu cenných papírů a výnosů z prodeje cenných papírů 2) Výnosy z prodeje hmotného majetku a přijaté úroky 3) Čistá výše fin. prostř. z běžné činnosti čistá výše fin. prostř. z investič. činnosti vyjma cenných papírů Pozn: konsolidované, podle IFRS 8
Investice (v mld. Kč) 1,4 0,3-20% Eurotel (-3%) 1,1 0,3 1,1 ČTc (-26%) 0,8 1Q02 1Q03 Pozn: v účetním vyjádření, konsolidované, podle IFRS 9
Finanční výsledky společnosti Eurotel První čtvrtletí 2003 Praha 18. dubna 2003 Robert Bowker, finanční ředitel 10
Výkaz zisků a ztrát v Kč (v milionech Kč) Za 3 měsíce (do 31. března) 2003 2002 Změna Změna v % Tržby 6 804 6 773 31 0% Tržby za služby 6 504 6 262 242 4% Tržby za prodej telefonù, aktivaèní poplatky a ostatní 300 511 (211) (41%) Hrubá marže 4 950 4 748 202 4% Hrubá marže v % 73% 70% EBITDA 3 517 3 301 216 7% EBITDA marže v % 52% 49% Čistý zisk 1 641 1 503 138 9% Čistý zisk v % 24% 22% Tržby za prodej telefonů, aktivační poplatky a ostatní poklesly o 41% v důsledku vysoké penetrace mobilních telefonů v České Republice 11
Srovnání penetrace Vývoj penetrace mobilních telefonů od data zprovoznění první sítě GSM Penetrace 90% 85% 80% 70% Slovinsko (6/96) Česká republika (7/96) Slovensko (1/97) 84% 68% 60% 50% Polsko (9/96) Rumunsko (4/97) Maďarsko (3/94) 53% 40% 35% 30% 20% 23% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Počet let od zprovoznění GSM sítě Poznámka: poslední údaje jsou k 31.prosinci 2002 Zdroj: Mobile Communications 12
Srovnání penetrace Vývoj penetrace mobilních telefonů od data zprovoznění první sítě GSM Penetrace 90% 85% 80% 70% Slovinsko (6/96) Česká republika (7/96) Slovensko (1/97) 84% 68% 60% 50% Polsko (9/96) Rumunsko (4/97) Maďarsko (3/94) 53% 40% 35% 30% 20% 23% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Počet let od zprovoznění GSM sítě Poznámka: poslední údaje jsou k 31.prosinci 2002 Zdroj: Mobile Communications 13
Provozní výsledky v roce 2003 Za 3 měsíce (do 31. března) 2003 2002 Změna Změna v % Konečný počet zákazníků (v tisících) 3 951 3 411 540 16% Celkový počet provolaných minut (v milionech) 1 034 968 66 7% Celkový počet SMS (v milionech) 543 484 59 12% 14
Churn tarifních zákazníků Průměrná úroveň churnu tarifních zákazníků činila v roce 2002 u evropských mobilních operátorů 18% ročně Roční churn tarifních zákazníkù 20% 15% 16% 15% 15% 17% 13% 10% 5% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 Zdroj: tiskové zprávy operátorů 15
Srovnání tržních podílů Za 12 měsíců (do 31. prosince 2002) Zákazníci Tržby EBITDA 45% 41% 49% 37% 57% 40% 14% 14% 3% Eurotel T-Mobile Český Mobil Zdroj: tiskové zprávy společností T-Mobile ČR and ClearWave 16
Srovnání Eurotel T-Mobile v EUR Za 12 měsíců (do 31. prosince 2002) (v milionech EUR) Za 12 měsíců (do 31. prosince 2002) Eurotel T-Mobile Rozdíl Rozdíl v % Tržby 935 700 235 34% EBITDA 445 308 137 44% Čistý zisk 204 94 110 117% ARPU (v EUR) 20 16 4 25% Poznámky: 1) Finanční údaje společnosti T-Mobile ČR jsou připraveny podle IAS 2) Při přepočtu byl použit průměrný kurz CZK/EUR 30,812 Zdroj: tiskové zprávy společností T-Mobile ČR a Deutsche Telekom 17
Srovnání EBITDA marží Za 12 měsíců (do 31. prosince 2002) 60% 50% 48% 44% 40% 30% 20% 10% 0% Zdroj: tiskové zprávy operátorů 8% T-Mobile USA 18 T-Mobile UK Cesky Mobil (Czech Rep.) T-Mobile Austria Telia Mobile (Sweden) T-Mobile cons. (Germany) AT&T Wireless (USA) Orange UK EBITDA marže MobiFon (Romania) TEM domestic (Spain) TIM domestic (Italy) Sonera domestic (Finland) Eurotel (Czech Rep.) TIM cons. (Italy) T-Mobile Czech Republic CosmOTE cons. (Greece) TMN (Portugal) PTC (Poland) T-Mobile Germany Orange Slovakia TEM cons. (Spain) Telenor Mobile domestic (Norway) Westel (Hungary) Orange France Telenor Mobile cons. (Norway) Verizon Wireless (USA) Sonera cons. (Finland) Pannon GSM (Hungary) EuroTel Bratislava (Slovakia) STET Hellas (Greece) Mobistar (Belgium) Orange cons. (France)
Tržby z SMS (v milionech Kč) 1 200 1 000 12,1% 13,5% 12,4% 12,5% 13,4% 14,1% 800 9,7% 9,5% 10,1% 600 400 200 0 1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q01 2Q02 3Q02 4Q02 1Q03 Tržby z SMS Tržby z SMS/Tržby za služby 19
Ostatní služby s přidanou hodnotou (MMS, audiotext, ostatní datové služby) (v milionech Kè) 160 2,0% 140 1,6% 120 100 80 60 40 20 0,7% 0,7% 0,8% 1,0% 1,2% 1,2% 1,3% 0 1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q01 2Q02 3Q02 4Q02 1Q03 Ostatní služby s přidanou hodnotou Ostatní služby s přidanou hodnotou/tržby za služby 20