VÍTEJTE NA VÝROČNÍ TISKOVÉ KONFERENCI SKUPINY RWE V ČESKÉ REPUBLICE Praha 5. května 2011 STRANA 1
REKLAMNÍ SPOT STRANA 2
SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2010 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Transgas, a.s. STRANA 3
MILNÍKY ROKU 2010 PRO SKUPINU RWE V ČR RWE TRANSGAS REGIONÁLNÍ PLYNÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE REGIONÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI NET4GAS > Velké rozpětí mezi cenami ropy a zemního plynu vedlo ke znevýhodnění dlouhodobých kontraktů vůči nákupům zemního plynu na spotových trzích > Intenzivní konkurence na trhu vedla ke ztrátám zákazníků, tržby z prodeje plynu ale pozitivně ovlivnilo nadprůměrně chladné počasí > Velký objem zemního plynu dostupný na spotových trzích i v zimních měsících způsobil pokles poptávky po uskladňovacích kapacitách a vedl k poklesu cen za uskladnění > Narůstají ztráty způsobené černými odběry zemního plynu > Přes zdlouhavé povolovací řízení úspěšně pokračovaly přípravy projektů strategických tranzitních plynovodů STRANA 4
VÝVOJ CENY ROPY VŮČI CENĚ ZEMNÍHO PLYNU NA SPOTOVÉM TRHU OD LEDNA 2009 Vzájemný vývoj ceny zemního plynu na spotovém trhu TTF a ceny ropných forwardů v letech 2011 a 2012. Pro srovnání je cena ropy typu Brent normalizovaná k ceně zemního plynu na spotovém trhu TTF od 1. ledna 2009. Křivky znázorňují vývoj tržních cen, který rámcově naznačuje možný budoucí vývoj rozpětí cen zemního plynu a ropy. Skutečné rozpětí závisí na detailech individuálních kontraktů a odchyluje se od tohoto slidu. STRANA 5
ROK 2010 BYL PRO RWE MIMOŘÁDNĚ NÁROČNÝ Dozvuky světové finanční krize Kolaps poptávky na světových plynárenských trzích Těžba břidlicového plynu v USA Pokles cen na světových trzích až na 50 % cen plynu dodávaného na základě dlouhodobých kontraktů Zaplavení českého trhu levným plynem Velmi negativní dopad na zisk RWE Transgas Jednání o úpravě kupní ceny a od 12/2010 rozhodčí řízení se společností Gazprom export Tvorba účetní rezervy pro pokrytí možných ztrát z obchodu s plynem v následujících letech se negativně odrazila na výši hospodářského výsledku RWE Transgas. STRANA 6
TVRDÝ KONKURENČNÍ BOJ NA TRHU S PLYNEM SE PŘESUNUL I DO RETAILOVEHO SEGMENTU > Konkurence v roce 2010 významně posílila > Skupina RWE meziročně ztratila 9 % trhu PODÍL NA TRHU KONEČNÝCH ZÁKAZNÍKŮ V ROCE 2010 38 % 62 % > RWE na konci roku dodávala zemní plyn 2 190 000 zákazníků RWE ostatní STRANA 7
RWE V LOŇSKÉM ROCE PROINVESTOVALA V ČR PŘES ČTYŘI MILIARDY KORUN RWE plánuje investovat miliardy korun do energetické infrastruktury 12 miliard korun plynovod Gazela 7 miliard korun rozšíření PZP 2 3 miliardy korun ročně do údržby sítí 18 miliard korun paroplynová elektrárna Podzemní zásobníky > Rozšíření podzemních zásobníků Třanovice a Tvrdonice > Na tyto projekty jsme získali grant ve výši 35 milionů euro z Evropské komise > V příštích pěti letech plánujeme vybudovat další nové skladovací kapacity Přepravní soustava > Výstavba plynovdu Gazela > Propojení sever jih ČR POLSKO Nabucco > Posílení kapacity zpětného toku ze západu na východ STRANA 8
INVESTICE DO ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY POTŘEBUJÍ JASNÁ PRAVIDLA JISTOTA PLÁNOVÁNÍ OHROŽENA BUDOUCÍ PROSPERITA ČR STRATEGICKÉ PROJEKTY PRO ČR VEŘEJNÝ ZÁJEM KRATŠÍ DOBA REALIZACE SPEKULACE S POZEMKY NECHCEME BÝT CÍLEM VYDÍRÁNÍ STRANA 9
RWE V LOŇSKÉM ROCE ÚSPĚŠNĚ VSTOUPILA NA TRH S ELEKTŘINOU V ČR > Na konci roku 2010: 32 100 smluv dodávky velkým průmyslovým zákazníkům do 2500 odběrných míst > Nejběžnější tarify o 10 % levnější než u tradičních dodavatelů > Lidé RWE uznávají jako spolehlivého, transparentního a eticky jednajícího partnera STRANA 10
SKUPINA RWE V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010 KONSOLIDOVANÉ TRŽBY (mil. Kč) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ (mil. Kč) ZAMĚSTNANCI 136541 147515 22850 4827 4817 14528 2009 2010 2009 2010 2009 2010 + 8 % - 36 % 0 % STRANA 11
DĚKUJI ZA POZORNOST! STRANA 12
HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SKUPINY RWE V ČR Dirk Simons, místopředseda představenstva, CFO RWE Transgas, a.s. STRANA 13
RWE TRANSGAS KLÍČOVÉ UKAZATELE TRŽBY (MIL. KČ) ROZDĚLENÍ TRŽEB (%) 102160 118130 Tranzitní přeprava a související služby 5 % Ostatní 1 % 2009 2010 + 16 % Obchod s plynem v zahraničí 38 % Obchod s plynem v tuzemsku 56 % STRANA 14
RWE TRANSGAS KLÍČOVÉ UKAZATELE HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ (MIL. KČ) 4578 1177 4283 0 15891 10038 9753-4859 1724 1275 4414 4775-10909 2008 2009 2010 > Ekonomická ztráta způsobena nevýhodnými dlouhodobými kontrakty navázanými na cenu ropy > Vytvořena účetní rezerva ve pro pokrytí pravděpodobných ztrát z obchodu se zemním plynem v následujících letech NET4GAS RWE GS OBCHOD - 131 % STRANA 15
INVESTICE DO BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI ZÁSOBOVÁNÍ 10698 3596 4292 2009 2010 2011 SÍTĚ USKLADŇOVÁNÍ OSTATNÍ + 19 % STRANA 16
DĚKUJI ZA POZORNOST! STRANA 17
OBCHODNÍ AKTIVITY SKUPINY RWE V ČR V ROCE 2010 Tomáš Varcop, člen představenstva, CCO, Národní obchod RWE Transgas, a.s. STRANA 18
VÝVOJ PRODEJE ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTMI SKUPINY RWE V ČR PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU ČR/ZAHRANIČÍ 127 106 109 107 9 21 27 17 94 61 TWh 97 88 80 77 66 2006 2007 2008 2009 2010 ČR ZAHRANIČÍ STRANA 19
KONKURENCE NA ČESKÉM TRHU SE ZEMNÍM PLYNEM STÁLE ROSTE VÝVOJ TRŽNÍHO PODÍLU RWE OD ROKU 2006 U KONEČNÝCH ZÁKAZNÍKŮ 18 % 18 % 27 % 29 % 38 % 49 % > V roce 2010 vstup velkých hráčů ČEZ, GdF, SPP 82 % 82 % 73 % 71 % 2006 2007 2008 2009 2010 Výhled 2011 62 % 51 % > Sílící konkurence v retailovém segmentu > Vzhledem k situaci na trhu očekáváme letos další pokles tržního podílu na úroveň okolo 51 % RWE OSTATNÍ STRANA 20
PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU V ČR ROCE 2010 VELKOOBCHODNÍ PRODEJ PROTISTRANÁM PRODEJ KONEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM RWE 76,8 66,4 60,8 58,8 TWh TWh 2009 2010 2009 2010-13,5 % - 3 % STRANA 21
NA SLOVENSKÉM TRHU SE ZEMNÍM PLYNEM UŽ JE RWE DRUHÝM NEJVĚTŠÍM HRÁČEM > 2008 vstup na trh průmyslových zákazníků. Za dva roky 25 % trhu v tomto segmentu Ostatní 7 % RWE Gas Slovensko 18 % > 2010 vstup do segmentu menších podniků a firem. Do konce roku 6 000 zákazníků > 4/2011 RWE Gas Slovensko zahájila prodej plynu domácnostem SPP 75 % STRANA 22
AMBICIÓZNÍ CÍL RWE NA TRHU S ELEKTŘINOU: 100 000 ZÁKAZNÍKŮ DO KONCE ROKU 32100 stále až 10 % oproti tradičním dodavatelům 50000 1. 1. 2011 30. 4. 2011 100000 31. 12. 2011 > Jak dosáhneme tohoto počtu zákazníků? Výhodná cena + nadstandardní zákaznický servis + další výhody Nové produkty Zintenzivnění prodeje prostřednictvím všech prodejních kanálů Marketingové kampaně STRANA 23
RWE DÁL POMÁHÁ ŠETŘIT NÁKLADY NA ENERGIE: NYNÍ S BEZPLATNÝM TARIFNÍM PORADENSTVÍM > Každá čtvrtá domácnost má špatně nastavený distribuční tarif a platí za elektřinu více než musí > RWE zájemcům zdarma poradí nejvýhodnější tarif > Služba pro všechny odběratele elektřiny > Možná roční úspora domácností s RWE více než 2 000 korun STRANA 24
RWE JDE NAPROTI SVÝM ZÁKAZNÍKŮM > Celkem 27 zákaznických kanceláří RWE ročně navštíví cca 700 tisíc lidí > Zákaznická linka je v provozu 24/7 a ročně ji využije cca 1 milion zákazníků > RWE je v ČR první energetickou společností, která vstoupila se svými zákaznickými centry do nákupních pasáží a center Cílem je nabízet lidem rychlou obsluhu a vysoké pohodlí při jednání o odběru energií Lokality jsou vybírány s možností parkování, novým standardem se stává např. dětský koutek > RWE online servis využívá více než 53 000 zákazníků STRANA 25
DĚKUJI ZA POZORNOST! STRANA 26
DLOUHODOBÉ SMLOUVY NA TRZÍCH URČOVANÝCH TRŽNÍMI CENAMI Dr. Wolfgang Peters, člen představenstva, CCO Supply & Wholesale RWE Transgas, a.s. STRANA 27
JIŽ JSTE SLYŠELI, ŽE JSME: ztratili další podíl na velkoobchodním trhu máme výrazný nepoměr mezi cenou, kterou platíme podle dlouhodobých dovozních smluv, a cenou, kterou jsme schopni realizovat při prodeji > Existují vůbec nějaké dobré zprávy? > Jakou roli hrají dlouhodobé smlouvy v prostředí stále více likvidních trhů? STRANA 28
EVROPSKÁ POPTÁVKA PO PLYNU MÍRNĚ STOUPÁ DOMÁCÍ PRODUKCE KLESNE DO ROKU 2030 O 2/3 EU-27 PROGNÓZA CELKOVÉ POPTÁVKY PO PLYNU EU-27 PROGNÓZA DOMÁCÍ PRODUKCE MTOE 600 MTOE 500 400 300 200 100 0 1980 2008 2015 2020 2025 2030 Zdroj: OECD / IEA World Energy Outlook (2010) Zdroj: Eurogas (2010) STRANA 29
ZÁSOBY PLYNU NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ & V OBLASTI KASPICKÉHO MOŘE A EVROPSKÝ TRH S PLYNEM NE- JSOU PROPOJENY PROJEKT NABUCCO TOTO ZAJISTÍ EVROPA > Evropské domácí zásoby klesají; v budoucnu se stane více a více závislá na dovozech plynu > 91 % dovozu plynu EU dnes pochází pouze ze tří zemí: Ruska, Norska, Alžírska > Evropa musí diverzifikovat své dodávky plynu, aby zajistila lepší bezpečnost dodávek > Do roku 2030 se předpokládá deficit dovozu ve výši 150 miliard m 3 /rok Zdroje: BP Statistical Review 2009, IEA, Cera Poptávka EU (mld. m 3 /rok) + 32 % 516 680 2010 2030 1,820 Kazachstán 1,580 Uzbekistán 1,200 Ázerbaidžán 7,940 Turkmenistán 280 Sýrie 3,170 Irák 29,610 Irán 2,170 Egypt Nabucco poskytne jistotu poptávky (upstream), jistotu ceny (upstream), jistotu přepravy (midstream) a bezpečnost dodávky (downstream) STŘEDNÍ VÝCHOD/KASPICKÉ MOŘE > Střední východ a oblast Kaspického moře mají významné zásoby plynu > Dnes region přímo nevyváží plyn do Evropy neexistuje přepravní trasa > Plynovod do Evropy otevírající jižní koridor by přinesl řadu výhod pro Střední východ a oblast Kaspického moře, pro tranzitní země a pro Evropu STRANA 30
NABUCCO BUDE DODÁVAT PLYN ZA BAUMGARTEN NA ŠIRŠÍ EVROPSKÝ TRH VELKÉ MNOŽSTVÍ PŘES ČESKOU REPUBLIKU RWE PODPORUJE PRODLOUŽENÍ PROJEKTU NABUCCO DO LANŽHOTA HLAVNÍ TRHY S PLYNEM PROJEKTU NABUCCO ZA BAUMGARTEN plynovod Nabucco přepravní trasy plynu Německo Rakousko Maďarsko Rumunsko Bulharsko Turecko Rusko Kazachstán Ázerbaidžán Turkmenistán > Přibližně 2/3 plynu přepraveného plynovodem Nabucco (až 20 miliard m 3 /rok) budou dodány do Baumgartenu > Velká část plynu půjde do Německa a dále do Francie (přes Waidhaus) a do Beneluxu (přes Saydu) > Menší množství půjde do Rakouska a Polska > Česká republika a Slovensko bude těžit ze zvýšené bezpečnosti dodávek Egypt Irák Irán > Prodloužení plynovodu Nabucco z Baumgartenu do Lanžhota má smysl > RWE je připraveno napojit českou síť na polskou STRANA 31
Opal ČESKÁ REPUBLIKA JE PŘIPRAVENA PŘEPRAVOVAT OBJEMY PLYNU Z PROJEKTU NABUCCO V RÁMCI UVOLNĚNÉ KAPACITY Z LANŽHOTA DO SAYDY ZMĚNY V TOKU PLYNU PŘES NORD STREAM/OPAL/GAZELU Hamburk 1 Berlin Nord Stream Warsaw PLYNOVOD NORD STREAM > 55 miliard m 3 /rok v roce 2012 do Greiswaldu (Německo) Essen Gazela Prague > Nové plynovody (OPAL, Gazelle) propojí Greifswald s Waidhausem Munich Vienna 2 Gbely Bratislava Budapešť > Uvolněná kapacita z Lanžhota do Waidhausu a Saydy bude tudíž k dispozici pro dodávky plynovodu Nabucco Ruský plyn Nabucco 1 Greifswald (Německo) koncový bod Nord Steam 2 Baumgarten (Rakousko) koncový bod Nabucco Zpět k mé otázce: Mají dlouhodobé smlouvy smysl i nadále? PLYNOVOD NABUCCO > RWE je připraveno napojit českou síť na polskou STRANA 32
DŘÍVE: CENA ZALOŽENÁ NA ZMĚNÁCH V MINULOSTI NOVĚ: FORWARDOVÁ CENA PRO BUDOUCÍ PRODEJ POZNÁMKA: NE VŠE JE SPOT t 1 t 2 t 3 V/A Změna v minulosti Pokračující prodej s nejistou cenou Chtěl bych tříletou hypotéku s pevnou úrokovou sazbou, založenou na vývoji sazeb za poslední tři roky! Uplynulá doba do Vyrovnání nebo rozhodnutí Arbitráže STRANA 33
ZÁVĚR I NA STÁLE LIKVIDNĚJŠÍCH TRZÍCH DÁVAJÍ DLOUHODOBÉ SMLOUVY SMYSL, JSOU DOKONCE NEZBYTNÉ. JESTLIŽE NABÍDKA A POPTÁVKA URČUJÍ ÚROVEŇ CEN, JE FYZICKÉ ZABEZPEČENÍ DODÁVEK NUTNOSTÍ. DĚKUJI ZA POZORNOST! STRANA 34
REKLAMNÍ SPOT STRANA 35
E-MOBILITY: RWE ZAHAJUJE PILOTNÍ PROJEKT V ČR Martin Herrmann, předseda představenstva, CEO RWE Transgas, a.s. STRANA 36
DO ROKU 2020 BY MĚLO V ČR JEZDIT 135 TISÍC ELEKTROMOBILŮ V EVROPSKÝCH METROPOLÍCH BY MĚLO DO ROKU 2015 JEZDIT 300 000 ELEKTROMOBILŮ Vlastníci 2. vozidel Firmy Noví zákazníci 1) ZDROJ: RWE, BCG, McKinsey, Roland Berger and Citigroup EV: Electric vehicle PHEV: Plug-in hybrid electric vehicle incl. range extender STRANA 37
RWE A ELEKTROMOBILITA > RWE je lídrem na trhu v oblasti dobíjecích technologií > Koncern zaměstnává 60 lidí, kteří se zabývají výhradně rozvojem konceptu e-mobility > V Německu RWE provozuje 570 nabíjecích stanic Data centre > System management > Billing of charging process > Roaming > Pilotní projekty v oblasti elektromobility realizuje v dalších 13 evropských zemích > Communication GSM: Global System for Mobile Communications, PLC: Powerline Communication, VDE standard plug: German standard plug STRANA 38
RWE DISPONUJE VLASTNÍ TECHNOLOGIÍ PRO DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ Smart Station Easy Station Combo Station Dostupnost Březen 2011 Červen 2011 Březen 2011 Nabíjecí výkon 2*22 kw AC 2*22 kw AC 1*22 kw AC / 1*50 kw DC Easy-Box Eco-Box Smart-Box Březen 2011 Říjen 2011 Červen 2011 11 kw AC 11 kw AC 22 kw AC Služby Dodání a instalace Záruka 24-36 měsíců Branding na přání Řídící centrum 24/7 Helpdesk Autentifi kace Údržba Jednoduché vyúčtování STRANA 39
RWE A AKTIVITY V ČR V OBLASTI E-MOBILITY RWE NABÍZÍ SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP TAM, KDE OSTATNÍ IMPROVIZUJÍ! 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pilotní projekty 2 Rozšíření pokrytí 3 Zacílení na domácnosti Standardizace technologie a zahájení výstavby infrastruktury Budování povědomí Infrastruktura ve velkých městech Elektromobily ve firemních flotilách Reálný byznys Produkty a nabídky dodávky dobíjecí infrastruktury > Zahájili jsme analýzu poptávky mezi velkými zákazníky a městy > Ověřujeme zájem zákazníků o speciální řešení jejich infrastruktury > Účastníme se projektu Praha elektromobilní > Připravujeme uvedení do provozu první dobíjecí stanice RWE v Praze > Testování elektromobilů v rámci firemní flotily RWE STRANA 40
DĚKUJI ZA POZORNOST! STRANA 41