OBCHODOVÁNÍ S NĚMECKEM Exportní fórum Vědeckotechnický park Plzeň 1
Obsah Vzájemný obchod ČR SRN, investice (3 9) Největší obchodní partneři ČR (10 11) Aktuální ekonomický vývoj v SRN (12) Nejvýznamnější obchodní partneři SRN (13) Konjunkturální průzkum ČNOPK (14) Budoucnost hospodářských a obchodních vztahů se SRN (15 16) Podpora MPO pro MSP na poli Průmyslu 4.0 a digitalizace (17) 2
Základní data obchodu ČR - SRN SRN největší obchodní partner, nejvýznamnější investor v roce 1993 vývoz cca 3,6 a vloni 47,6 mld. EUR (roční Ø narůst kolem7,5 %) růst podílu z 29 % (1993) na 32,4 % (2016) nikoliv dramatický nárůst podílu nezdravá závislost na vývozu již v r. 1993? z pasiva OB (1993-1997) do současného vysokého aktiva až 1/3 exportu jde do třetích zemí (odhad VV dokonce vyšší) 3
Vývoj obchodu s Německem 1993 IX/2017 Vývoz Dovoz Obrat Saldo tis. EUR poř. Index tis. EUR poř. Index tis. EUR poř. Index tis. EUR 1993 3 589 107 1. - 3 638 833 1. - 7 227 940 1. - -49 726 1997 7 150 792 1. 111,1 7 691 147 1. 108,3 14 841 939 1. 109,6-540 355 1998 8 870 141 1. 124,0 8 693 776 1. 113,0 17 563 917 1. 118,3 176 365 2003 15 926 198 1. 107,4 14 738 070 1. 105,5 30 664 268 1. 106,5 1 188 128 2004 19 530 433 1. 122,6 17 375 132 1. 117,9 36 905 565 1. 120,4 2 155 301 2005 21 102 927 1. 108,1 18 482 919 1. 106,4 39 585 846 1. 107,3 2 620 008 2010 32 394 026 1. 123,4 24 266 429 1. 121,4 56 660 455 1. 122,5 8 127 597 2011 37 706 842 1. 116,4 28 048 091 1. 115,6 65 754 933 1. 116,1 9 658 751 2012 38 427 778 1. 101,9 27 825 610 1. 99,2 66 253 388 1. 100,8 10 602 168 2013 38 258 873 1. 99,6 27 859 066 1. 100,1 66 117 939 1. 99,8 10 399 807 2014 42 176 228 1. 110,2 30 317 567 1. 108,8 72 493 795 1. 109,6 11 858 661 2015 45 768 873 1. 108,5 33 040 136 1. 109,0 78 809 009 1. 108,7 12 728 737 2016 47 597 130 1. 104,0 34 182 732 1. 103,5 81 779 862 1. 103,8 13 414 398 2016/I-IX 35 535 723 1. 25 462 786 1. 60 998 509 1. 10 072 937 2017/I-IX 38 588 709 1. 108,6 27 281 257 1. 107,1 65 869 966 1. 108,0 11 307 452 4
5
Teritoriální struktura CZ ZO, 2016, mld. CZK, podíly v % Obrat Podíl Vývoz Podíl Dovoz Podíl Saldo ZO celkem 7 469 100,0 3 974 100,0 3 495 100,0 479 Státy s vyspělou tržní ekonomikou 6 209 83,1 3 617 91,0 2 592 74,2 1 025 Státy EU 28 5 669 75,9 3 324 83,6 2 345 67,1 979 Rozvojové země 449 6,0 169 4,2 281 8,0-112 Státy s tranzitivní ekonomikou 47 0,6 23 0,6 24 0,7-1 Společenství nezávislých států 237 3,2 113 2,8 124 3,5-11 Ostatní 502 6,7 50 1,3 451 12,9-401 v tom Čína 479 6,4 47 1,2 432 12,4-385 6
Zbožová struktura obchodu ČR - SRN Třída SITC Název Vývoz Podíl v % Dovoz Podíl v % 0 Potraviny a živá zvířata 2,3 4,2 1 Nápoje a tabák 0,2 0,5 2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 2,0 1,2 3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 1,6 3,6 4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0,1 0,1 5 Chemikálie a příbuzné výrobky j.n. 4,3 12,9 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle druhu materiálu 15,2 19,4 7 Stroje a dopravní prostředky 58,5 46,4 8 Průmyslové spotřební zboží 15,6 11,5 9 Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 0,2 0,2 Celkem 100,0 100,0 7
Zbožová struktura dle SITC 2 Vývoz 2016 - SITC2 % 78 Silniční vozidla 21,4 77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. 12,1 74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. 7,0 89 Různé výrobky, j.n. 6,3 75 Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat 6,1 69 Kovové výrobky, j.n. 6,1 76 Zařízení pro telekomunikace+záznam a reprodukci zvuku 5,6 82 Nábytek a jeho díly 4,1 72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 2,9 71 Stroje a zařízení k výrobě energie 2,3 Dovoz 2016 - SITC2 % 78 Silniční vozidla 15,1 77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. 10,5 74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. 8,0 69 Kovové výrobky, j.n. 6,3 89 Různé výrobky, j.n. 5,8 71 Stroje a zařízení k výrobě energie 4,4 67 Železo a ocel 3,6 72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 3,4 57 Plasty v prvotní formě 3,0 68 Neželezné kovy 2,4 8
Přímé zahraniční investice dle ČNB Stavy k 31.12.2015: německé v ČR: 372 mld. CZK (po NL, AT; Lucembursko 354) české v SRN: 25 mld. CZK (více pouze NL, SK, Kypr) Toky za 2016: odliv: příliv: 4,8 mld. CZK 118,6 mld. CZK 9
Nejvýznamnější obchodní partneři ČR 2016, mld. CZK, podíly v % Obrat Podíl Vývoz Podíl Dovoz Podíl Saldo 1 Německo 2 211 29,6 1 287 32,4 924 26,4 363 2 Polsko 518 6,9 229 5,8 289 8,3-60 3 Slovensko 509 6,8 331 8,3 178 5,1 153 4 Čína 479 6,4 47 1,2 432 12,4-385 5 Itálie 320 4,3 170 4,3 150 4,3 20 6 Francie 316 4,2 206 5,2 110 3,2 96 7 Spojené království 301 4,0 208 5,2 93 2,7 115 8 Rakousko 270 3,6 168 4,2 102 2,9 66 9 Nizozemsko 213 2,9 114 2,9 99 2,8 15 10 Maďarsko 195 2,6 114 2,9 81 2,3 33 11 Španělsko 176 2,4 112 2,8 64 1,8 48 12 Spojené státy 167 2,2 86 2,2 81 2,3 5 13 Ruská federace 159 2,1 75 1,9 84 2,4-9 14 Belgie 152 2,0 93 2,3 59 1,7 34 15 Korea 97 1,3 11 0,3 86 2,5-75 10
Obchod se spolkovými zeměmi 2016 dle Destatis Spolková země Podíl na obratu (v %) Bavorsko 24,2 Bádensko Württembersko 16,3 Severní Porýní-Vestfálsko 13,3 Niedersachsen 7,8 Sasko 7,6 Hesensko 5,2 Porýní Falc 3,7 Hamburk 1,9 Sasko Anhaltsko 1,8 Durynsko 1,6 Braniborsko 1,3 Sársko 0,9 Berlín 0,9 Šlesvicko Holštýnsko 0,9 Brémy 0,9 Mecklenbursko Přední 0,3 Pomořansko 11
Aktuální ekonomický vývoj SRN 12
Nejvýznamnější obchodní partneři SRN 2016 Pořadí Vývozy SRN Dovozy SRN Obrat Saldo Země mld. Země mld. Země mld. Země mld. 1 USA 106,8 Čína 94,2 Čína 170,2 UK 50,3 2 Francie 101,1 NL 83,1 Francie 166,8 USA 48,9 3 UK 85,9 Francie 65,7 USA 164,8 Francie 35,5 4 NL 78,4 USA 58,0 NL 161,6 AT 21,2 5 Čína 76,0 Italie 51,7 UK 121,6 SAE 13,6 6 Italie 61,3 Polsko 46,5 Italie 113,0 ESP 12,6 7 AT 59,8 CH 43,9 Polsko 101,1 Švédsko 10,6 8 Polsko 51,6 ČR 42,2 AT 98,3 Italie 9,5 9 CH 50,2 AT 38,5 CH 94,1 Korea 9,5 10 Belgie 41,6 Belgie 37,9 ČR 80,3 Polsko 8,1 11 ESP 40,5 UK 35,6 Belgie 79,4 Australie 6,8 12 ČR 38,1 ESP 27,9 ESP 68,4 S. Arábie 6,6 13
Jak nás vidí druhá strana? Konjunkturální průzkum ČNOPK (poslední únor 2017) Vynikající ekonomická situace (srovnatelná s dosud rekordní úrovní z roku 2004 - před vstupem do EU Ze zemí SVE jsme nejatraktivnější investiční lokalitou (před PL a SK) Největší plusy: členství v EU, kvalita a dostupnost lokálních dodavatelů, hospodářská stabilita, motivace zaměstnanců Vyhlídky = opatrný optimismus (stav světové ekonomiky, očekávaný vývoj platů v ČR, přes 40 % firem očekává navýšení exportu, nedostatek pracovních sil = nebezpečí pro CZ hospodářství) 14
Udržet si dosavadní pozici v SRN!(?) Jak? Atomausstieg Kohleausstieg? Dieselgate, Elektromobilita Industrie 4.0, Přátelé průmyslu Přezkum investic ze třetích zemí Mindestlohngesetz (MiLoG)-boj proti sociálnímu dumpingu 15
Ukončení kurzového dopingu Analýza AMSPaŽ ČR: ovlivnění exportu v prvním roce intervence, v dalších dvou letech srovnatelný růst s předintervenční dobou za duben září 2017 vyšší růst vývozu než před intervencí vliv na dovozy zcela minimální Havlíček: výborná kondice našich exportérů odpovídá kvalitě produktů, schopnosti výrobců přizpůsobit se zahraniční poptávce a dlouhodobě vysoké úrovni technického zázemí a schopnosti inovovat kurzový doping měl na naši konkurenceschopnost nižší vliv, než se předpokládalo Špicar: Řada firem před koncem intervencí začala obchodovat v vč. některých malých a středních firem; není problém, aby na přešel i zbytek ekonomiky 16
Jak pomůže MPO ČR zejména MSP? Běžné proexportní aktivity (zejména veletrhy) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK) v rámci nové výzvy Technologie Průmysl 4.0 podpora rozvoje digitalizace průmyslu MSP na celém území mimo území hl. m. Prahy předpoklad vyhlášení výzvy na prosinec 2017 podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím digitální transformace a implementace komunikačních a výrobních zařízení, která jsou kompatibilní a interoperabilní v rámci globálních odběratelsko-dodavatelských řetězců 17
Děkuji za pozornost VO zemí EU, ESVO a západního Balkánu Kontakt: tel. 22485 2026, 724 522 009 e-mail: dornak@mpo.cz 18