Trh spořitelních družstev ke dni 01.07. 2019 Ing. Zdeněk Štika, Kateřina Petrášová 1
Spořitelní družstva - přehled ARTESA, spořitelní a úvěrní družstvo NEY spořitelní družstvo Adresa Panorama Business Center Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2 Adresa Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 Zapsána 08.07.1999 Zapsána 14.12.1999 ZJ v tis. CZK 852 893 ZJ v tis. CZK 333 401 www stránky www. artesa.cz www stránky www.ney.cz IČ 25778722 IČ 26137755 Poznámka do 1.2.2010 1. Investiční záložna se sídlem v Ostravě; do 12.9.2013 sídlo Politických vězňů 1272/ 21, 110 00 Praha Poznámka Do 16.9.2009 Spořitelní a úvěrové družstvo Royal Savings and Loan, dále Royal Saving, spořitelní družstvo,.od 3.10.2011 do 21.10.2017 ANO spořitelní družstvo. Do 19.12.2013 Fügnerovo náměstí 1808/3, 12000, Praha, Česká republika, do 4.12.2014 Koněvova 2660/141, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00 Adresa Zapsána ZJ v tis. CZK www stránky IČ Poznámka Českomoravské spořitelní a úvěrní družstvo Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové www.csud.eu 20.02.1996 380 554 64946851 1.6.2017 změna názvu z AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo 29.10.2013 změna sídla:gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové Adresa Zapsána ZJ v tis. CZK www stránky IČ Poznámka CitFin, spořitelní družstvo Praha 5, Radlická 751/113e www.pcu.cz 26.07.1999 35 000 25783301 do 6.8.1999 DZ SPARTA, do 21.1.2009družstevní záložna,prague Credit Union, spořitelní družstvo, do 21.1.2009 sídlo U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 2 Na trhu spořitelních družstev v současnosti působí Artesa, Ney spořitelní družstvo, Českomoravské spořitelní a úvěrní družstvo a Citfin spořitelní družstvo, které se zabývá zahraničním platebním stykem a devizovými službami, Ostatní spořitelní družstva, v tomto přehledu neuvedená, veřejně nekomunikují. Do přehledů jso uzahrnuty i společnosti TRINITY BANK, Banku Creditas, AIRBANK a Equa bank.
Platební styk - přehled Artesa ČSÚD NEY TRINITY (MPÚ) Creditas J&T Banka AIRBANK EQUA Trvalé příkazy Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Inkaso Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Hotovost na pobočce Ano Ano Ano Ano Ano Ano Internetbanking Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Zahraniční platební styk Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Debetní karta ČSOB Ano Ano Ano Ano ČSUD již nenabízí zahraniční platební styk. NEY nabízí Internet a individuálně i zahraniční platební styk. Platební karty v segmentu spořitelních družstev nabízí pouze Artesa 3
Vkladové produkty - přehled Artesa ČSÚD NEY TRINITY (MPÚ) Creditas J&T Banka AIRBANK EQUA Spořící účty bez výpovědi Ano - Zastaveno Ano Ano Ano Ano Ano Ano nenabízí se Spořící (Vkladové) účty aktivně Zastaveno Ano Ano Ano Termínované vklady Ano Zastaveno Ano Ano Ano Ano Vklady v cizí měně Ano Zastaveno Ano TV - EUR Ano Ano Ano Produkty pro FO Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Produkty pro PO Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano ČSUD zrušilo k 01. 01. 2018 nabídku vkladových produktů. U ostatních společností spořitelních družstev i bank zůstává šíře vkladových produktů konstantní. 4
Vkladové produkty Parametry a sazby Parametr Artesa ČSÚD NEY TRINITY BANK (MPÚ) Creditas J&T Banka AIRBANK EQUA Bank Sazby úročení do 24 měsíců včetně [% p.a.] 0,05-2,10 od 1.1.2018 neposkytuje 1,7-2,5 0,40-1,60 1,6 0,5-2,10-0,40-1,25 Sazby úročení nad 24 měsíců [% p.a.] 2,10-2,5 od 1.1.2018 neposkytuje 2,6-2,8-2,0-3,10 2,20-2,80-1,25-2,00 Spořicí účty bez výpovědní lhůty [% p.a.] 0,6 od 1.1.2018 neposkytuje Od 1. 1. 2019 neposkytuje 0,41-0,71 1,1-1,3-1,3* 0,20** Termínované / spořicí vklady [min. výše v Kč] 20.000,- - 20.000,- 0,- 5.000,- 100.000-20.000,- Sazby termínované vklady / spořicí účty v cizí měně [% p.a.] EUR/0,90-2,00 od 1.7.15 neposkytuje - EUR/0,4-1,5 USD/0,2-1,1 EUR 0,40-1,40 EUR/0,60-1,30 EUR/0,5 USD /1,0 EUR/0,1-0,65 USD/1,4-2,0 Podřízený vklad (min vklad 10000)po dobu 7 let 5,50% Datum poslední změny 01.02.2019 20.03.2019 31.03.2019 15.04.2019 24.04.2019 06.05.2019 06.06.2019 01.07.2019 *) nad 250 000 CZK sazba 0,4% p.a. **) bonusová sazba 0,2% platí do 500 000 Kč, nad 500 000 Kč 1,2,% Tabulka ukazuje sazby k 01. 07. 2019 sazby nezvyšovali ČSUD, TRINITY BANK a Banka Creditas. Ostatní společnosti sazby na vkladových produktech navyšovali 5
Vkladové produkty- doba vkladu Sazba na 36 M v % p. a. Maximální doba vkladu ARTESA 2,30% 60 M ČSÚD N/A N/A NEY 2,60% 120 M TRINITY BANK (MPÚ) 1,60%* 24 M CREDITAS 2,00% 120 M J&T Banka 2,20% 120M AIRBANK N/A N/A EQUA bank 1,50% 60 M * úrok na 24 M Tabulka ukazuje sazby k 01. 07. 2019 V roce 2019 navýšily své úrokové sazby Artesa, NEY a J&T Banka. 6
Úvěrové produkty - přehled 7 ČSUD od 01. 01. 2018 nenabízí úvěrové produkty.
Úvěrové produkty - parametry Artesa PO - Developerský; Výše: 500.000-30.000.000; Délka: 1 až 5 (1 až 15) let PO - MINI Výše: 500.000-7.500.000; Délka : 1-10 let PO - Provozní; Výše: 500.000-30.000.000; Délka: 1-5 let PO - Neúčelový Výše: 500.000-30.000.000; Délka : 1-10 let PO - Investiční; Výše: 2.000.000-30.000.000; Délka : 1-15 let PO - Klubové financování Výše: od 10.000.000 ; Délka: 1 až 5 (1 až 15) let PO - KTK úvěr; Výše: 1.000.000-30.000.000; Délka : 1 rok s možností prodl. PO - SFN Výše: od 500.000 ; Délka: 1 až 5 let ČSÚD NEY - FO FO - úvěr na bydlení; komunikuje sazbu od 6,95 %; Výše: 300.000-30.000.000; Délka: 5 až 20 let FO - úvěr zajištěný nemovitostí; komunikuje sazbu od 7,49 %; Výše: 400.000-6.000.000; Délka: 5 až 20 let NEY - PO PO - Provozní; komunikuje sazbu od 8,0 %; Výše: 200.000-30.000.000; Délka: 0,5 až 2 roky PO - Investiční; komunikuje sazbu od 8,0 %; Výše: 200.000-30.000.000; Délka: 0,5 až 10 let PO - Developerský; komunikuje sazbu od 8,0 %; Výše: 1.000.000-30.000.000; Délka: 1 až 5 let PO - Neúčelový; komunikuje sazbu od 8,0 %; Výše: 300.000-30.000.000; Délka: 1 až 10 let Nabídka úvěrových produktů spořitelních družstev reflektuje na zákon č. 87/1998 Sb. Úvěry pro FO má ve své nabídce pouze NEY. 8
Ekonomické ukazatele - přehled Ukazatel ARTESA ČSUD NEY CREDITAS TRINITY BANK EQUA AIRBANK Splacené ZJ [tis. CZK] 845 348 411 064 333 401 3 202 753 1 100 000 2 260 000 500 018 Počet zaměstnanců 43 36 40 294 108 516 772 Aktiva celkem [tis. CZK] 3 976 967 531 815 2 581 818 48 469 073 10 169 488 56 446 334 114 186 878 Úvěry klientům [tis. CZK] 3 564 290 192 574 2 464 102 44 463 040 7 698 362 51 154 902 86 791 199 Pasiva celkem [tis. CZK] 3 976 967 531 815 2 581 818 48 469 073 10 169 488 56 446 334 114 186 878 z toho vklady [tis. CZK] 3 078 140 466 148 2 221 324 43 830 333 8 043 670 49 304 203 102 575 936 Úrokové výnosy [tis. CZK] 47 757 5 712 38 573 343 720 77 369 515 824 988 904 Úrokové náklady [tis. CZK] 14 937 3 045 15 570 117 789 20 221 72 272 149 899 Poplatkový zisk [tis. CZK] 532 277 1 989-1 534 3 902 15 802 25 521 HV před zdaněním [tis. CZK] -49 035-9 861 4 013 25 791 2 900 140 829 418 817 Kapitálový poměr Tier I 22,21% 18,74% 12,61% 18,54% 19,25% 14,62% 14,52% ROAA -4,67% -4,71% 0,16% 0,11% 0,03% 0,81% 1,19% ROAE -24,71% -71,96% 1,17% 1,36% 0,17% 10,54% 20,14% Údaje k 31.03.2019. Záporný hospodářský výsledek před zdaněním vykazuje ze spořitelních družstev Artesa a ČSUD. 9
Ekonomické ukazatele - meziroční změny ARTESA ČSUD NEY CREDITAS TRINITY BANK EQUA AIRBANK Splacené ZJ 32 238 30 510 0 1 415 137-591 748 0-2 Počet zaměstnanců 4-10 0 89-1 31 24 Aktiva celkem -847 233-1 079 157-173 493 15 739 522 202 229 5 689 792 10 994 227 Úvěry -386 956-448 391 237 185 14 440 935 411 186 4 783 049 10 495 794 Pasiva celkem -847 233-1 079 157-173 493 15 739 522 202 229 5 689 792 10 994 227 Vklady -874 190-1 041 847-131 294 13 852 085 124 982 3 632 904 8 612 734 Úrokové výnosy 3 281-9 793-361 125 072-51 152 95 429 215 520 Úrokové náklady -4 144-10 099 145 52 243-13 698 23 320-71 628 Poplatkový zisk -86-84 -1 163-129 -5 165 32 660 12 333 HV před zdaněním -55 350 14 474 7 189-17 309-8 806-88 199 246 560 Kapitálová přiměřenost -0,31% 8,17% -0,62% 4,52% 2,05% 3,12% 1,76% ROAA -5,21% 0,79% 0,28% -0,29% -0,25% 0,22% 0,64% ROAE -27,87% 24,16% 2,15% -4,19% -1,48% 0,87% 8,51% Rozdíl dat k 31.03.2019 oproti 31.03.2018. Záporný hospodářský výsledek před zdaněním vykazuje spořitelní družstvo Artesa, banka Creditas, Trinity bank a Equa bank. V HV před zdaněním společnosti Artesa jsou nově zahrnuty opravné položky, které ovlivnily jeho výsledek. 10