Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Druţstvo velmi úspěšně ukončilo hospodářský rok 2015 a současně si v silném konkurenčním prostředí udrţelo stabilní pozici v rámci systému spotřebních druţstev zastřešených pod společnou značkou COOP Česká republika. Z všech 43 spotřebních druţstev v ČR, zabývajících se obchodní činností, se naše druţstvo, podle kriteria výše realizovaného maloobchodního obratu, umístilo na 4. místě, podle velkoobchodního obratu na 3. místě a podle vytvořeného hospodářského výsledku z obchodní činnosti na 3. místě. Dosaţené výsledky druţstva za rok 2015 jsou úspěchem mimo jiné z toho důvodu, ţe byly dosaţeny přes neustále rostoucí konkurenci jak ze strany zahraničních obchodních řetězců, tak i některých tuzemských subjektů. Nízká zadluţenost společně s velmi dobrou finanční stabilitou umoţňuje druţstvu pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti. Druţstvo má vytvořeny dostatečné disponibilní zdroje pro financování svých provozních i investičních potřeb. Výchozí hospodářská a finanční situace druţstva pro rok 2016 i pro další období je velmi dobrá. Rovněţ v oblasti členské základny a členských vztahů bylo uplynulé období pro druţstvo velice úspěšné. Druţstvo pokračovalo v zaktivizování členských základen a v celkovém zatraktivnění členství. Výsledkem je trvalý zájem o vstup do druţstva. Významným ohodnocením druţstva v roce 2015 bylo ocenění Nadace VIA za filantropii, a to za dlouholetou podporu mnoha sociálních projektů na Orlickoústecku, Rychnovsku a Svitavsku. V neposlední řadě Pardubický kraj ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka, o. s. udělil za rok 2015 druţstvu ocenění společensky odpovědné firmě roku za podporu činnosti neziskových organizací a účast na Burze filantropie. Druţstvo v roce 2015 v celé své činnosti důsledně pokračovalo v naplňování mezinárodních druţstevních principů schválených na sjezdu Mezinárodního druţstevního svazu, který se konal v září 1995 v Manchesteru. - 1 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Orgány družstva Shromáţdění delegátů druţstva dne 17. června 2014 zvolilo na svém jednání představenstvo a kontrolní komisi s funkčním obdobím na 5 let, a to v následujícím sloţení: Představenstvo družstva: Ing. Jan Šváb předseda představenstva Ing. Miloslav Hlavsa místopředseda představenstva Ludmila Neumeisterová členka představenstva JUDr. Eva Vacková členka představenstva Ing. Zdeněk Šembera člen představenstva Miloslav Moravec člen představenstva Ing. Eduard Beneš člen představenstva Kontrolní komise: Vlastimil Jirout předseda kontrolní komise Lidmila Vlčková místopředsedkyně kontrolní komise Ludmila Štanglová členka kontrolní komise Vladimír Tomek člen kontrolní komise Hana Papáčková členka kontrolní komise - 2 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Maloobchodní obrat Celkový maloobchodní obrat dosáhl v roce 2015 konečné výše 1 318,07 mil. Kč. Skutečnost bylo o 17,94 mil. Kč niţší, neţ v roce 2014. Ve skutečném procentickém vyjádření se jednalo o pokles ve výši 1,34 p. b. Svou významnou roli na tomto výsledku sehrál především nebývalý rozsah zahraniční konkurence v rámci působnosti našeho druţstva. V okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněţnou, Náchod a Svitavy, provozovaly ke konci roku 2015 svoji činnost 4 zahraniční řetězce se 48 obchodními jednotkami, z toho bylo 25 diskontních, 13 supermarketů a 10 hypermarketů. Kromě této zahraniční konkurence zde podnikají také některé tuzemské společnosti a řetězce. Navíc se v posledních letech v provozování prodejen potravin silně angaţují občané vietnamské národnosti, kteří často zřizují svoje prodejny i tam, kde působíme jiţ my, a jejich forma podnikání ne vţdy zcela odpovídá platným zákonům a normám, kterými se řídí naše druţstvo. Druhou, neméně významnou, roli sehrála situace na trhu práce. V souvislosti s ekonomickým růstem vyvstal závaţný problém se získáváním pracovních sil. Druţstvo působí v oblastech, kde je velmi rozšířený jak automobilový průmysl, tak průmysl navazující na toto odvětví (např. nástrojárny, elektrotechnické společnosti, apod.). Tyto společnosti stahují z trhu práce schopné pracovníky, protoţe jsou samozřejmě lukrativnějším zaměstnavatelem, neţ jsou obchodní společnosti. Přesto jsme v řadě míst získali i zcela nové zákazníky a maloobchodní obrat na některých prodejnách meziročně rostl. Největšího nárůstu MO dosáhla naše diskontní prodejny v Meziměstí, a dále městské supermarketové prodejny v Ústí nad Orlicí, Broumově, Lanškrouně, Králíkách, Vysokém Mýtě a Klášterci nad Orlicí. Do kategorie prodejen, které dosáhly meziročního růstu maloobchodního obratu, lze zařadit i prodejny ve větších obcích, jako např. v Bohuslavicích, Kunvaldu a Slatině nad Zdobnicí. Maloobchodní obrat rostl i na některých vesnických prodejnách, mj. v Bohousové, Klášterci nad Orlicí, Bučině, Pohoří, Písečné, Pastvinách, Dobříkově, Vraclavi, Českých Heřmanicích, dále Českých Libchavách, Cerekvici nad Loučnou, Řetové, Rybníku, a Tisové a některých dalších. Z hlediska MO se dařilo také našim fortelům, a to jak sezónním (Česká Třebová, Ţamberk, Králíky, Choceň, Opočno a Brandýs nad Orlicí), tak i celoročnímu hobby marketu v Ústí nad Orlicí. Významným způsobem k udrţení a navýšení maloobchodního obratu přispělo pokračování v prodeji výsekového masa na 18 prodejnách, otevření v pořadí třetí samoobsluţné čerpací stanice PHM COOP 24 v Letohradě (zprovozněné v září roku 2014) a v konečném důsledku také přestavby některých vybraných prodejen, jako např. v Ústí nad Orlicí na Štěpnici, Lanškrouně, Orličkách, Srubech a Nekoři. Svou úlohu při dosaţení MO v roce 2015 měl soubor opatření z různých oblastí. V oblasti obchodní a regionální politiky šlo zejména o pokračování projektu Jsme tu doma, v jehoţ rámci byla dále rozvíjena a podporována spolupráce s lokálními dodavateli potravin a sluţeb. Současně byla uplatňována řízená kupónová politika. Na prodejnách byly i nadále podporovány sluţby, a to zejména v oblasti vyuţívání platebních terminálů, jejichţ prostřednictvím zákazníci uhradili zboţí za téměř 215,43 mil. Kč, vybrali si sluţbou cash back hotovost ze svých účtů za 20,01 mil. Kč a dobili kredity mobilních telefonů za 10,37 mil. Kč. Na našich bezobsluţných čerpacích stanicích PHM si naši zákazníci natankovali PHM za 66,47 mil. Kč. Další sluţbou byla spolupráce se společností Sazka, a.s. Ke konci roku 2015 jsme na prodejnách provozovali 13 sázkových terminálů, na kterých byly uskutečněny operace v celkové výši 16,72 mil. Kč. Dále byla od poloviny roku 2014 postupně zaváděna nová sluţba Sazky, a. s., a to Loterry Inside sazka na pokladnách. Jedná se o on-line sluţbu na pokladnách, která zákazníkům umoţňuje prodej sázenek, případně i losů. Tato sluţba je poskytována na prodejnách, kde není umístěn terminál Sazky, tj. v tuto chvíli na 87 prodejnách. V neposlední řadě jsme dále ve spolupráci s Českou poštou, s. p. pokračovali v rozšiřování sluţeb na našich prodejnách. K 31. 12. 2015 jsme provozovali 14 pracovišť na principu frančízy, které - 3 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 poskytují poštovní sluţby a které v uplynulém roce zvládly více neţ 72 600 operací. Maloobchodní obrat nesporně patří mezi jeden z nejdůleţitějších ukazatelů hospodaření druţstva, jehoţ prostřednictvím jsou získávány výnosy, které jsou rozhodujícím zdrojem pro pokrytí veškerých nákladů, včetně osobních a zdrojem pro tvorbu zisku, který je nezbytný pro financování investic druţstva a pro jeho další rozvoj. Je však naprosto zřejmé, ţe budoucí období bude z pohledu dosahování výše MO velmi sloţité. K jiţ existující konkurenci přibudou další obchodní jednotky, především diskontní a hypermarketové prodejny, v některých případech i v těsné blízkosti našich prodejen. Prostor pro intenzivní zvyšování MO je jiţ velice omezený. Proto bude nutné se ještě více zaměřit na kvalitu zboţí a poskytovaných sluţeb, rozšiřování sortimentu, včetně zavádění dalších sluţeb. Bude nezbytné pokračovat v přestavbách, modernizacích a přizpůsobování prodejen potřebám zákazníků. Za velice významnou a důleţitou formu je třeba povaţovat cílenou a kvalitní obchodní politiku. Vedle intenzivní formy bude nutné se zaměřit i na extenzivní zvyšování MO, a to formou nových provozoven. Přehledné údaje o MO a jeho vývoji v letech 2006 2015 jsou znázorněny v přílohách č. 1, 2 a 3. Velkoobchodní obrat Velkoobchodní obrat v nákupních cenách včetně obalů dosáhl v roce 2015 konečné výše 854,7 mil. Kč, při meziročním zvýšení o 8,6 mil. Kč, coţ vyjadřuje růst o 1,02 p. b. Z toho se dodávky do našich prodejen v souvislosti s poklesem MO o 11,0 mil. Kč sníţily, tj. o 1,74 p. b. na 622,1 mil. Kč. Dodávky pro cizí odběratele se zvýšily výrazněji, a to o 19,6 mil. Kč na 232,6 mil. Kč, tj. o 9,22 p. b., z nich dodávky pro Jednotu Zábřeh, jejíţ prodejny na okresech Šumperk a Jeseník od roku 2001 zásobujeme, stouply o 5,0 mil. Kč na 204,5 mil. Kč, tj. o 2,51 p. b. Dodávky vlastním prodejnám představují rozhodující podíl, a to téměř 75 % celkového velkoobchodního obratu. Prostřednictvím velkoobchodního skladu v Letohradě se dodávají prodejnám kromě suchých potravin i chlazené potraviny, nápoje i průmyslové zboţí. V části velkoobchodní plochy je provozována krájírna sýrů, která vhodně doplňuje sortiment prodejen. Velkoobchod dodává prodejnám více neţ dvě třetiny veškerého zboţí, čímţ je zvyšována spolehlivost dodávek. Všechny prodejny zasílají objednávky elektronicky. Výsledkem je zkrácení času mezi objednávkou a dodávkou zboţí u větších prodejen na méně neţ 24 hodin, u malých prodejen na méně neţ 48 hodin. Podíl jednotlivých sortimentních skupin zboţí v rámci VO v NC byl v roce 2015 následující: chlazené potraviny 19,3 % suché potraviny 23,4 % nápoje (lahvoviny) 28,2 % průmyslové zboţí 29,1 % Zboţí z velkoobchodu je našim prodejnám distribuováno vlastními nákladními automobily Mercedes s izotermickými skříněmi. Jednotě Zábřeh, do jejich 2 skladů, expeduje zboţí cizí dopravce. Přehled o velkoobchodním obratu je graficky znázorněn v příloze č. 4. Potravinářská výroba Potravinářská výroba je prakticky jedinou výrobní činností, kterou naše druţstvo dlouhodobě provozuje. Za rok 2015 dosáhla celkové výše 16,17 mil. Kč, coţ bylo o 0,61 mil. Kč, tj. o 3,65 p. b. méně, neţ v roce 2014. Do našich prodejen bylo meziročně dodáno o 0,55 mil. Kč méně zboţí, celkově za 14,94 mil. Kč, coţ představuje sníţení o 3,55 p. b. Výrobky studené kuchyně vhodně doplňují strategii podpory regionální obchodní politiky, včetně prodeje čerstvého zboţí. Současně jsou jednou z nezanedbatelných konkurenčních výhod druţstva a tvoří velmi důleţitý doplňkový sortiment nabídky zboţí prodejen, kterým se druţstvo výrazně odlišuje od konkurence. Trvalými cíli výrobny jsou rozšíření a dostatečně častá obměna sortimentu o nové, kvalitní a ţádané výrobky, které osloví naše zákazníky, a to při současném splnění všech přísných hygienických a zdravotních norem. Důleţitým cílem také je, aby byly výrobky studené kuchyně k dispozici na všech prodejnách co nejdříve, v co nejširší nabídce, velmi dobré kvalitě a po co nejdelší prodejní dobu. - 4 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Přehled o výkonech této výroby je patrný z grafu v příloze č. 5. Pracovníci, mzdy a produktivita práce Průměrně přepočtený počet zaměstnanců druţstva ke konci roku 2015 činil celkem 581 osob, coţ bylo meziročně o 3 méně. Počet zaměstnanců na prodejnách se rovněţ sníţil o 3 na 432 osob. Také v roce 2015 byla přijímána další cílená opatření v oblasti mezd, zaměřená především na zvýšení motivace zaměstnanců a zejména na výši dosahované produktivity práce. Jiţ třetím rokem byly z oblasti benefitů poskytovány stravenky ve výši 80 Kč, na které druţstvo přispívá částkou 40 Kč, druhou polovinu si hradí zaměstnanec. Od stejného data zůstává v platnosti moţnost čerpat 2 pracovní dny volna mimo nárok na dovolenou. Těm zaměstnancům, kteří této moţnosti nevyuţili, proplácí druţstvo odměnu ve výši 500 Kč hrubé mzdy za jeden den. Přímé mzdové náklady se v roce 2015 meziročně o 3,63 % zvýšily, náklady osobní vzrostly o 3,36 %. Poměr osobních nákladů k výnosům z obchodní činnosti (marţi) za druţstvo celkem se meziročně mírně o 1,78 p. b. zvýšil na 67,62 %. Poměr osobních nákladů zaměstnanců prodejen se zvýšil o 1,16 p. b. na 46,29 %. Tyto parametry je nezbytné důsledně sledovat a vyhodnocovat. Průměrná měsíční hrubá mzda v druţstvu dosáhla v roce 2015 konečné výše 16 643 Kč (bez stravenek), po připočtení stravenek činil průměrný měsíční příjem 17 738 Kč. V rámci všech 43 spotřebních druţstev v ČR, které se zabývají obchodní činností, dosáhla průměrná mzda za rok 2015 výše 15 961 Kč, kterou naše druţstvo o 682 Kč, resp. o 1 777 Kč překračuje. Bohuţel, konkurovat celostátní průměrné měsíční mzdě na přepočtené osoby, která za rok 2015 dosáhla úrovně 27 777 Kč, v Pardubickém kraji 24 735 Kč a v Hradeckém kraji 24 696 Kč však rozhodně nemůţeme. Důvodem je zejména obecně niţší úroveň mezd v potravinářském maloobchodě i velkoobchodě. Pro celkovou výši průměrných mezd v našem druţstvu, které bude v budoucím období důleţité postupně navyšovat, bude zcela nezbytnou a rozhodující podmínkou tvorba celkových výnosů z obchodní činnosti a současně zejména zvyšování produktivity práce. Vývoj počtu pracovníků, průměrných mezd, mzdových nákladů a produktivity práce v uplynulém roce je patrný z grafů na přílohách č. 6, 7, 8 a 9. Obchodní síť, investice a údržba Ke konci roku 2015 druţstvo v rámci své působnosti, tj. v okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněţnou, Náchod a Svitavy, provozovalo celkem 111 prodejen. Z tohoto počtu se jednalo o 91 potravinářských prodejen, 8 prodejen diskontního typu, 2 výdejní místa internetového obchodu, dále 7 prodejen zahrádkářských potřeb (z toho 1 prodejna s celoročním provozem) a 3 samoobsluţné čerpací stanice pohonných hmot. Celkový počet prodejen se meziročně zvýšil o jednu. V I. čtvrtletí byla pronajata 1 prodejna potravin a ve II. čtvrtletí bylo na městské prodejně v rámci nové sluţby (internetový obchod COOP-BOX) zřízeno další výdejní místo. Naproti tomu byla jedna prodejna potravin uzavřena a pronajata k výrobním účelům. Oblast investic byla podle předpokladů v roce 2015 regulována a zaměřena pouze na plánované investiční akce. V kalendářním roce 2015 byly z vlastních zdrojů druţstva pořízeny investice v celkové výši 8,51 mil. Kč. Největšími investičními akcemi roku 2015 v kategorii budov, hal a staveb, do kterých bylo směrováno celkem 5,56 mil. Kč, bylo dokončení přístavby a rekonstrukce Nákupní galerie Nová Louţe v Ústí nad Orlicí na Štěpnici za částku 3 805 tis. Kč. Dalšími stavebními akcemi byla přestavba a rekonstrukce prodejny v Nekoři, včetně vybudování pracoviště pošty, do které bylo investováno z naší strany 534 tis. Kč (obec přispěla formou dotace na vybudování pošty částkou 1 mil. Kč), dále o přístavbu prodejny v Chocni o modul pošty za 404 tis. Kč. Zbývající prostředky byly pouţity na rekonstrukce a úpravy elektroinstalací, včetně instalace elektrokotlů ve výši 495 tis. Kč, vybudování dělící příčky a rozvody chlazení ve VO Letohrad v souvislosti se změnou distribuce ovoce a zeleniny - 5 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 za částku 173 tis. Kč a technické zhodnocení prostor na v objektu Druţba v Ústí nad Orlicí za 149 tis. Kč. Do strojů, přístrojů a zařízení, včetně strojů s odpisem na 2 (bez dopravních prostředků), bylo investováno 2,13 mil. Kč. Převáţná část těchto prostředků byla směrována do vybavení prodejen, ať jiţ současných, které byly rekonstruovány, případně nově zprovozněných. V roce 2015 bylo investováno do kategorie dopravních prostředků 240 tis. Kč. Jednalo se o pořízení osobního automobilu Škoda Fabia Combi Ambition pro pracovnice inventurního oddělení. Jako inventář bylo do Nákupní galerie Nová Louţe pořízeno dětské interiérové hřiště za částku 403 tis. Kč. Do majetku druţstva byly rovněţ pořízeny pozemky, a to ve výši 240 tis. Kč. Současně bylo pokračováno v pracích na odkupu pozemků od PF ČR, případně od ÚPZSVM, které budou realizovány pravděpodobně v roce 2016. V nezařazených (rozpracovaných) investicích je proúčtována částka ve výši 32 tis. Kč. Jedná se o zpracování dvou ţádostí o dotace na rekonstrukci diskontních prodejen v Králíkách a Kostelci nad Orlicí (osvětlení, rekuperace tepla). V roce 2015 bylo do oblasti údrţby a oprav vynaloţeno 8,82 mil. Kč, z toho na údrţbu a opravy budov vlastních 2,68 mil. Kč. Cílem údrţby a oprav našich prodejen je vţdy zlepšení, modernizace a uplatnění nových prvků tak, aby jejich celkový stav co nejvíce odpovídal potřebám a přáním zákazníků a snesl srovnání s úrovní konkurence i se zahraničím. Přehled o výdejích na investice a údrţbu je zřejmý z grafu v příloze č. 10 a 11. Hospodářský výsledek a finanční situace družstva Zisk druţstva celkem před zdaněním 22 969 tis. Kč Zisk z obchodní činnosti před zdaněním 22 707 tis. Kč Zisk z prodeje majetku před zdaněním 262 tis. Kč Zisk po zdanění celkem 18 068 tis. Kč Trţby za prodej zboţí, vlastních výrobků a sluţeb dosáhly v roce 2015 konečné výše 1 433 395 tis. Kč, zisk z obchodní činnosti před zdaněním (bez prodejů majetku) skončil na 22 969 tis. Kč. Náš podíl za rok 2015 tak činil 1,60 %. Zisk po zdanění z obchodní činnosti (bez prodejů majetku) dosáhl za rok 2015 konečné výše 18 068 tis. Kč, tj. 1,26 % z celkových dosaţených trţeb. Jedná se o dosaţení velmi dobrých úrovní, které jsou kaţdoročně kladeny za cíl. Vlivem mírného zlepšení procentické marţe byla v roce 2015 vytvořena obchodní marţe v celkové absolutní výši 238 153 tis. Kč, coţ představuje meziroční růst o 1 516 tis. Kč a index 100,64 %. Procento obchodního rozpětí z trţeb meziročně stouplo 0,08 p. b. na 17,39 %. V hospodářském roce 2015 se zlepšila také celková finanční situace druţstva. Vzhledem k tomu, ţe druţstvo trvale vytváří zisk ze své činnosti, vzrostl vlastní kapitál o 17,71 mil. Kč ze 423,77 mil. Kč na konečných 441,48 mil. Kč. Finanční situace druţstva je trvale příznivá a nedochází ke krytí dlouhodobých potřeb druţstva krátkodobými zdroji. Ke konci roku 2015 nemělo druţstvo ţádnou úvěrovou angaţovanost, kontokorentní úvěr na financování oběţných prostředků byl v průběhu září 2015 z důvodu dostatečných vlastních finančních prostředků ukončen. Druţstvo udrţuje trvale vyrovnaný finanční stav a rovnováhu mezi zdroji a potřebami. Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy za rok 2015. Druţstvo nemělo a nemá svou organizační sloţku v zahraničí. V oblasti ţivotního prostředí uskutečňuje druţstvo některá opatření. Veškerý papírový a plastový odpad z prodejen a velkoobchodu je prodáván sběrnám k recyklaci. Současně jsou veškeré propagační letáky a materiály tisknuty na recyklovaném papíře. Dále se na našich vybraných větších prodejnách vyuţívá odpadní teplo zejména z technologií chlazení, postupně se přechází z topení na tuhá paliva na elektrická vytápění (tepelná čerpadla) a rovněţ je zajišťován sběr vybitých baterií. - 6 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Hospodářský výsledek a finanční situaci druţstva charakterizují grafy v přílohách 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Členská základna a členské výhody Představenstvo, zvolené v červnu roku 2014, úzce navázalo ve své činnosti na předcházející představenstvo a pokračovalo v zaktivizování členské základny. Také v roce 2015 byly přijímány další k k zatraktivnění členství, a to jak formou zlepšení a zatraktivnění členských výhod, tak současně větší informovaností členů (viz časopis náš konzum, nová sekce pro členy na www stránkách druţstva a celkové zmodernizování a zefektivnění komunikace s členskou základnou formou e-mailů, SMS apod.). Jak je z níţe uvedených počtů členů patrné, tyto k oslovily celkem 241 nových členů, ať jiţ ze zaměstnanců druţstva, nebo z různých měst a obcí, ve kterých druţstvo působí (31 členů vystoupilo, případně bylo jejich členství ukončeno v dědickém řízení). Pozitivní skutečností je, ţe do druţstva postupně vstupují lidé z mladších generací. Počet členů k 1. 1. 2015 4 636 osob Počet členů k 31. 12. 2015 4 877 osob Dotace výborům členů z FČF 468,9 tis. Kč Čerpání FČF (shr. delegátů., ost. čerp.) 116,8 tis. Kč Další náklady na práci s členy a funkcionáři 444,4 tis. Kč Prostředky vynaloţené na práci s členy 1 030,1 tis. Kč Druţstvo v roce 2012 započalo se zásadní změnou v uplatňování členských výhod, a to formou členských karet. Členové druţstva obdrţeli nové plastové (rodinné) Členské karty, které zahrnují 1 základní kartu, na kterou je moţné čerpat slevy a dále 3 menší karty ve formě přívěsků pro potřeby dalších členů rodiny. Členské slevy jsou odvislé od výše měsíčních nákupů. Výše slev v jednotlivých pásmech je stanovována vţdy na jeden kalendářní rok. Naspořené částky je moţné vybírat kdykoliv v průběhu roku, avšak musí být vyčerpány nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Za rok 2015 členové nakoupili zboţí za 230 053 tis. Kč, tj. 17,45 % celkového maloobchodního obratu, za které získali slevy v celkové výši 5 572 tis. Kč, tj. 0,42 % z MO. Členové druţstva získali dále nárok na doplňkové členské slevy. Jednalo se o speciální kupony na nákup vybraných druhů zboţí s výraznou slevou. Nabídka těchto kuponů byla zasílána poštou společně s členským zpravodajem. Stejně jako v uplynulém roce členové, kteří měli v roce 2015 ţivotní výročí, obdrţeli dárkovou poukázku na nákup zboţí v našich prodejnách ve výši 300 Kč. Výbor členů měl v průběhu roku nárok na 50 Kč za kaţdého člena na financování své činnosti a členské základny z FČF. Představenstvo druţstva mělo navíc oprávnění pro aktivní výbory členů schválit poskytnutí dalších prostředků z FČF. Členové druţstva dále v roce 2015 obdrţeli 5 krátkých členských zpravodajů náš konzum, jehoţ přílohou byly speciální kupony pro členy, COOP magazín, který vydává COOP Centrum druţstvo a některé další materiály. Součástí speciálních nabídek pro členy byly vedle speciálních kuponů na zboţí také zajímavé nabídky kulturně společenských, případně sportovních akcí za výhodné ceny, jakými byly např. návštěvy plaveckých bazénů v Ústí nad Orlicí a v Rychnově nad Kněţnou, výhodné pobyty v moderním wellness hotelu Dolní Morava a letovisku Studánka, lyţování ve Skiareálu Přívrat a na Dolní Moravě, bowling, návštěvy hradů, zámků a klášterů, filmových festivalů a představení, muzeí, výstav, aquaparků, sportovních areálů apod. Dalšími výhodami byla moţnost získání slev při nákupu COOP Mobil, slevy v hobby centru Ústí nad Orlicí, ad. Představenstvo družstva Představenstvo druţstva vycházelo ve své práci ze zadání dané mu stanovami druţstva. Na programu jednání byly pravidelně zařazovány záleţitosti týkající se hospodaření druţstva, nákupu a prodeji majetku a členských vztahů. Hospodaření druţstva bylo sledováno průběţně a to měsíční kontrolou podnikatelského plánu a čtvrtletně pak na základě údajů čtvrtletních rozborů, které mají členové představenstva k dispozici. V průběhu roku nedocházelo k podstatným výkyvům ve výsledcích. Vedení druţstva se podařilo - 7 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 stabilizovat vývoj výnosů a vhodným výběrem dodavatele elektrické energie uspořit náklady v této poloţce. Výsledkem bylo, ţe druţstvo koncem roku vykázalo velmi dobrý zisk před zdaněním, a to i ve srovnání s rokem 2014. Jediným problémem byl vývoj maloobchodního obratu, který zejména v posledních čtvrtletích zaznamenal pokles. Představenstvo rovněţ projednávalo majetkové záleţitosti. Odsouhlasilo nákup pozemků přiléhajících k diskontní prodejně v Kostelci nad Orlicí a diskontní prodejně v Králíkách. Sledovalo vývoj ţádosti o odkup pozemků v trvalém uţívání od Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, kam byla dána ţádost. Představenstvo souhlasilo s prodejem pozemků Obecnímu úřadu v Nekoři a pronájmem prodejny v České Třebové. Pokud se týká členských vztahů, pokračoval úspěšný trend narůstání členské základny. Ţádosti o členství jsou pravidelným bodem jednání představenstva a stále trvá zájem občanů o členství, které bylo pro urychlení realizováno v průběhu měsíce formou per rollam a v další etapě pak při zasedání představenstva. V zájmu informovanosti členů představenstva bylo uskutečněno několik výjezdních zasedání, a to jednak do velkoobchodního skladu v Letohradě, tak na vybrané prodejny a k rozhodujícím dodavatelům. Při hodnocení roku 2015 představenstvo konstatovalo, ţe druţstvo naplňuje svou činností poslání dané mu stanovami a povaţuje hospodaření v uplynulém roce za velmi úspěšné. Kontrolní komise Členové kontrolní komise zaměřili svoji činnost na hospodaření druţstva. Zástupce KK (většinou předseda) se pravidelně zúčastňoval kaţdý měsíc zasedání představenstva a následně informoval ostatní členy komise o aktuálním dění se zaměřením především na ekonomickou situaci, stav hospodaření (hospodářský výsledek, ochrana majetku, inventarizační rozdíly, především manka, odpis zboţí do škod atd.), obchodní a investiční činnost. Druţstvo záměrně po velké investici v minulém roce 2014 do Nové Louţe utlumilo a omezilo směrování finančních prostředků na investiční a údrţbářské práce jen na nutné akce, coţ bylo velmi ţádoucí. Velkým kladem v posledním roce i minulých letech bylo sniţování cizích zdrojů a prakticky nulové úvěrové prostředky po ukončení kontokorentního úvěru ke konci roku 2015. Komise konstatuje, ţe pro plnění svých povinností a úkolů nebyla nikým omezována a měla dobré podmínky, na vyţádání dostávala odpovědi na dotazy i další podklady a informace a to i na základě zápisů a ţádostí od členů vedení druţstva. Kontrolní komise prohlašuje, ţe neshledala v hospodaření druţstva ţádné závaţné nedostatky. Činnost kontrolní komise se řídila platnými Stanovami druţstva i platnými zákony. Celkové výsledky hospodaření za rok 2015 Celkové dosaţené hospodářské výsledky za rok 2015 potvrzují, ţe druţstvo i nadále patří v rámci spotřebních druţstev ČR mezi nejúspěšnější. Skutečností ovšem je, ţe český maloobchod jednoznačně ovládly zahraniční společnosti. V rámci globalizace, která je toho důsledkem, dochází k tomu, ţe nadnárodní společnosti většinu zboţí, včetně potravin, pořídí mimo území ČR, coţ negativně působí jak na české zemědělství a potravinářský i zpracovatelský průmysl, tak má samozřejmě značný dopad na zaměstnanost, ţivotní prostředí apod. I za této, pro ryze český maloobchod, velmi nepříznivé situace druţstvo v roce 2015 dosáhlo velmi dobrých výsledků, které potvrzují jeho stabilní pozici v rámci oboru jeho činnosti. Celkový hospodářský výsledek druţstva za rok 2015 skončil na velmi dobré úrovni a vytvořil základní předpoklad jeho budoucího rozvoje. V příloze této zprávy jsou uvedeny grafy, které dokumentují vývoj hospodaření druţstva v roce 2015 v porovnání s 2006 2014. V rámci 43. spotřebních druţstev ČR, která se zabývají obchodní činností, se naše druţstvo umístilo na následujících pozicích: druţstvo se umístilo na 4. místě ve výši dosaţeného maloobchodního obratu, podle výše dosaţeného velkoobchodního obratu se druţstvo umístilo na 3. místě, ve výši trţeb za prodané zboţí druţstvo obsadilo meziročně 3. příčku, - 8 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 v produktivitě práce, vyjádřené průměrnými měsíčními trţbami na 1 zaměstnance prodejny, zaujalo druţstvo 3. místo, druţstvo vytvořilo 4. nejvyšší přidanou hodnotu na 1 pracovníka, dále druţstvo vytvořilo 3. nejvyšší obchodní marţi na 1 pracovníka, v roce 2015 druţstvo opětovně zvýšilo vlastní zdroje financování, výše vlastního kapitálu je 3. nejvyšší, v neposlední řadě druţstvo vytvořilo 3. nejvyšší zisk po odpočtu prodejů dlouhodobého majetku a materiálu. Předpokládaný budoucí vývoj družstva V uplynulém období došlo v rámci oborů maloobchodní a velkoobchodní činnosti k zásadním změnám. Konkurenční prostředí se zahušťuje, i kdyţ zahraniční obchodní řetězce tlumí svoji expanzi a více o ní přemýšlejí. Důvodem jsou změny nákupního chování. Celkový trend míří k menším formátům, významnému vlivu příjemného prostředí, vyšší frekvenci nákupů a menším nákupním košíkům. Zákazníci čím dál více upřednostňují moţnost rychlého nákupu bez zbytečné ztráty času, postupně se stále více zaměřují na zdravé regionální potraviny, které znají ze svého okolí, a také jsou rádi obsluhování lidmi, kteří jim jsou schopni poradit, případně které osobně znají. Významným faktorem se stává loajalita zákazníků, která je v systému spotřebních druţstev COOP šestá nejvyšší. Do popředí zájmu zákazníků se postupně dostává i moţnost internetového obchodování, který je pro mnoho lidí zajímavý především z důvodu úspory a řízení osobního času. K naplnění těchto trendů má druţstvo jednoznačné předpoklady. Především se jedná o stabilní, velmi dobrou finanční situaci, dále o velké mnoţství konkurenceschopných prodejen, jejichţ portfolio tvoří prodejny v malých, středních i větších městech, včetně prodejen diskontního typu, dále sezónních i celoročních prodejen zahrádkářského typu, čerpacích stanic a nově také internetový obchod. Ty jsou doplněny o prodejny v malých, středních a větších obcích. Dále druţstvo disponuje z převáţné většiny stabilním a kvalifikovaným personálem a uplatňuje v rámci celé sítě obchodní politiku s výrazným regionálním zaměřením. V neposlední řadě za svoji velkou konkurenční výhodu druţstvo povaţuje také vlastní právní formu podnikání, tj. druţstvo. Jejím důkazem je renesance druţstevnictví po celém světě. Na základě výše uvedených skutečností druţstvo spatřuje hlavní moţnosti svého budoucího obchodního a ekonomického rozvoje v následujících oblastech. Jednou z oblastí bude extenzivní rozvoj druţstva, který bude mít dvě formy. Jedna spočívá v cílené expanzi do míst, kde není obchodní síť ţádná, nebo je nedostatečná. Podle dané situace lze zvolit konkrétní formu prodejny. Ve městech se jako vhodné lokality jeví zejména sídliště. Tato místa mohou být řešena např. formou modulárních prodejen typu KOMA, které je moţné velikostně variabilně přizpůsobovat konkrétní situaci daného prodejního místa. Další formou extenzivní expanze, kterou bude druţstvo v nejbliţším období uplatňovat, je nájem a odkup obchodních jednotek, případně výstavba nových provozoven. Vzhledem k tomu, ţe v naší působnosti je síť zejména námi velmi hustě pokryta, bude snaha expandovat i na sousedící okresy. Důleţitou forma bude, stejně jako v minulém roce, zaměření na moderní internetové technologie. V jejím rámci bude uplatňován jak klasický internetový obchod s potravinářským i průmyslovým zboţím, tak i forma objednávkového prodeje s následným vyzvednutím na speciálních místech, označených COOP-BOX, případně na prodejnách druţstva. Druhou velmi důleţitou oblastí bude obchodní politika druţstva. Zde půjde na jedné straně o udrţení a zkvalitnění naší významné konkurenční výhody, kterou je prodej pečiva a zboţí denní potřeby. Dále o rozšiřování a optimalizaci naší sortimentní nabídky a inovací nabídky našich sluţeb, jakými jsou např. rozšiřování poštovních sluţeb, výběr hotovosti na pokladně bez omezení výše, dále dárkové poukazy, prodej druţstevního operátora COOP Mobil apod. Nedílnou součástí bude - 9 -
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 pokračování a zatraktivnění projektu Jsme tu doma, který je společnou aktivitou druţstva a jeho regionálních dodavatelů a partnerů. Hlavním cílem je přinášet členům a zákazníkům v působnosti druţstva nejkvalitnější a nejchutnější potraviny a současně podpora rozvoje firem, zaměstnanosti a ţivotního prostředí v regionu. Druţstvo bude pokračovat ve zlepšování stavu prodejen, ať se jiţ jedná o interiér nebo exteriér, se zaměřením na ekologické a úsporné technologie, s co nejmenším dopadem na ţivotní prostředí. Velký důraz bude v roce 2015 kladen na oblast osobních a personálních nákladů. Nezbytnou reakcí na probíhající nepříznivou situaci na trhu práce bude přizpůsobení se novým trendům v oblasti zaměstnávání pracovníků, odměňování, benefity, mobilita a další nástroje pro udrţení a získávání kvalitního personálu. Samozřejmě i nadále bude kladen zvýšený důraz na dosahovanou produktivitu práce. Oblast investic bude v roce 2016 zaměřena jak na růst MO, tak na zlepšení technického stavu některých provozoven, jejichţ stav jiţ neodpovídá současnému trendu. Do této oblasti bude směřováno více prostředků, neţ v roce 2015. Rozhodujícími největšími akcemi v roce 2016 budou zejména rekonstrukce a přístavba diskontní prodejny v Králíkách a v Kostelci nad Orlicí (posun z roku 2015), dále opláštění ramp a vybudování nových nákladových můstku ve VO Letohrad, rekonstrukce prodejen v Dlouhé Třebové, v Ostrově, včetně vybudování prostor pro provozování pošt (v obou případech s dotacemi od jmenovaných obcí), samostatné vybudování pošt v Cotkytli a v Cerekvici nad Loučnou (rovněţ s dotacemi od obcí na jejich vybudování) a další menší akce. Za klíčovou oblast druţstvo povaţuje rozvoj členské základny a členských vztahů. Snahou i v budoucích obdobích bude získávat nové členy. Členové jsou na jedné straně majiteli druţstva a současně jsou také nejloajálnějšími zákazníky. Druţstvo bude v roce 2016 pokračovat v podpoře místních komunit formou grantového programu Společně za úsměv, ve kterém jsou různými formami podporovány neziskové, veřejně prospěšné organizace z oblasti sociální sféry. Tento grantový program bude opakovaně doplněn o veřejnou sbírku stejného názvu (v roce 2015 bylo touto formou na 31 různých projektů vybráno téměř 200 tis. Kč). Stejně jako v loňském roce budou moci zákazníci formou dárcovského kuponu ve výši 30 Kč sami podpořit konkrétní organizaci, případně nadační fond. Navíc podle klíče, který vyplyne z objemu dárcovských kuponů pro jednotlivé organizace, druţstvo navýší a rozdělí vybrané částky ze svého grantového programu o předem stanovenou plánovanou částku Současně bude druţstvo důsledně realizovat veškerá zákonná nařízení, ať se jiţ jedná o oblast prodeje potravin, ochrany pracovního a ţivotního prostředí apod., a to v celé své působnosti. Lze očekávat, ţe rok 2015 bude velice náročný jak z pohledu hospodaření a udrţení ekonomické efektivnosti, tak současně z hlediska zajištění zaměstnanců především na malých obcích a zaměstnanců pro některé exponované profese. Za prioritní v budoucím období lze povaţovat hledání dalších cest pro zachování a zvyšování ekonomické efektivnosti a stability druţstva, při současném udrţení optimálního poměru mezi získávanými zdroji a vynakládanými prostředky. - 10 -
364,4 378,0 388,3 343,7 317,5 313,0 314,3 322,3 324,7 319,4 v mil. Kč 1 240,7 1 324,1 1 297,7 1 217,0 1 223,2 1 270,0 1 320,9 1 336,0 1 318,1 1 451,6 Maloobchodní obrat v letech 2006-2015 1 MO v běžných cenách 1 600,0 MO v cenách roku 2006 1 400,0 1 200,0 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0
290,2 290,9 287,2 259,6 243,4 299,3 246,3 324,5 330,1 261,0 275,9 272,4 351,9 328,9 330,3 310,2 329,3 342,9 354,2 357,9 v mil. Kč 651,2 708,7 681,6 627,1 669,7 694,4 717,0 705,9 687,8 769,6 1 240,7 1 217,0 1 324,1 1 297,7 1 223,2 1 270,0 1 320,9 1 336,0 1 318,1 1 451,6 Struktura MO v % z celku v letech 2006-2015 2006 2007 2008 2 Ostatní 24,1% Diskonty 23,4% Ostatní 24,5% Diskonty 22,0% Ostatní 24,2% Diskonty 22,8% Prodejny A 52,5% 2009 2010 Prodejny A 53,5% 2011 Prodejny A 53,0% Ostatní 25,4% Diskonty 22,1% Ostatní 27,1% Diskonty 21,5% Ostatní 25,4% Diskonty 19,9% 2012 Prodejny A 52,5% 2013 Prodejny A 51,4% 2014 Prodejny A 54,7% Ostatní 25,9% Diskonty 19,4% Ostatní 25,9% Diskonty 19,8% Ostatní 26,5% Diskonty 20,7% Prodejny A 54,7% Prodejny A 54,3% Prodejny A 52,8% 2015 Diskonty 20,7% Ostatní 27,1% 1 600,0 Prodejny A 52,2% Struktura MO podle typů prodejen v letech 2006-2015 Diskonty Ostatní Prodejny A Celkem 1 400,0 1 200,0 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0
v tis. Kč 1 250 Průměrný měsíční MO na 1 prodejnu v letech 2006-2015 Všechny prodejny Bez diskontních prodejen 1 174 3 1 000 1 077 792 1 092 861 935 1 050 886 985 990 998 856 853 840 1 029 1 021 1 008 883 883 871 750 500 250 0
v mil. Kč Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech 2006-2015 4 1 100,0 Celkem Do vlastní sítě Pro Jednotu Zábřeh 1 000,0 900,0 902,2 934,3 979,9 907,4 837,0 834,8 833,2 832,0 846,1 854,7 800,0 700,0 704,5 737,5 776,4 706,7 638,5 633,6 630,6 630,8 633,1 622,1 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 190,5 186,4 196,8 198,4 194,5 197,4 198,9 197,8 199,5 204,5 100,0 0,0
v mil. Kč Potravinářská výroba v MOC v letech 2006-2015 5 18,0 15,0 12,0 Celkem Z toho do vlastních prodejen 15,9 15,0 14,6 13,3 12,8 12,5 13,0 11,6 11,9 10,6 13,2 11,9 14,1 13,1 15,8 14,8 16,8 15,5 16,2 14,9 9,0 6,0 3,0 0,0
počet pracovníků Počet pracovníků v letech 2006-2015 6 700 ostatních, včetně velkoobchodu z toho pracovníků prodejen 600 536 565 604 597 578 573 584 583 584 581 500 154 150 153 149 143 144 145 148 149 149 400 300 200 382 415 451 448 435 429 439 435 435 432 100 0
32,7 34,2 36,6 33,0 31,7 34,2 34,0 34,9 34,9 36,2 v mil. Kč 60,7 71,4 73,3 72,0 74,6 74,3 74,1 81,0 76,3 79,0 93,4 105,5 106,4 103,7 108,7 108,2 109,0 117,5 111,3 115,3 v Kč 13 230 14 512 14 285 13 651 13 819 15 534 14 962 16 227 14 986 15 022 14 463 14 043 14 134 15 810 15 394 15 472 14 459 15 818 15 251 16 643 Průměrné mzdy v letech 2006-2015 Mzdy celkem Mzdy prodejen 7 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Mzdové náklady v letech 2006-2015 Mzdové náklady celkem Mzdové náklady prodejen Ostatní 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
v Kč Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2006-2015 8 Všech zaměstnanců družstva Pracovníků prodejen 70,00 60,00 57,10 59,29 62,73 61,72 64,69 67,25 65,70 65,80 65,84 67,62 50,00 40,00 37,21 40,08 43,24 42,23 44,86 46,11 45,12 44,75 45,14 46,29 30,00 20,00 10,00 0,00
v tis. Kč Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech 2006-2015 9 300,0 250,0 Všechny prodejny Bez diskontních prodejen 270,7 265,9 268,2 231,3 231,5 237,2 241,4 217,0 233,1 210,5 237,6 241,1 216,6 220,4 253,0 255,9 254,3 231,7 233,4 233,1 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0
v mil. Kč v mil. Kč Pořízené investice v letech 2006-2015 10 40,0 Celkem Z toho stroje a zařízení, včetně dopravních prostředků 36,4 39,5 35,0 30,0 29,0 25,0 20,2 20,6 23,1 22,3 20,0 15,0 10,0 17,2 9,6 13,7 10,7 15,7 8,8 17,0 12,2 9,7 11,4 12,0 8,5 5,0 2,8 0,0 8,0 Prodej investičního majetku v letech 2006-2015 Prodejní cena 8,0 7,0 6,0 5,1 5,0 4,0 3,0 2,0 2,4 2,0 1,3 1,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0
v mil. Kč Náklady na opravy a údržbu v letech 2006-2015 11 Údržba celkem Z toho opravy budov vlastních 18,0 16,9 16,0 14,0 13,6 13,0 12,3 13,3 12,1 12,0 10,0 10,6 10,3 9,5 9,5 8,8 8,0 7,4 6,4 6,2 7,5 7,2 6,0 4,0 4,3 3,6 3,8 2,7 2,0 0,0
v % v mil. Kč Tržby za zboží v letech 2006-2015 12 1 650,0 1 500,0 1 350,0 1 351,8 1 430,2 1 515,3 1 372,7 1 287,2 1 296,3 1 310,1 1 342,2 1 366,7 1 369,7 1 200,0 1 050,0 900,0 750,0 600,0 450,0 300,0 150,0 0,0 Procento obchodního rozpětí z tržeb v letech 2006-2015 18,00 17,18 17,67 17,50 17,09 17,31 17,37 17,52 17,26 17,31 17,39 17,00 16,00 15,00 14,00 *)
v mil. Kč Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech 2006-2015 (obchodní marže v mil. Kč a výnosy z výrobní činnosti a služeb, včetně příspěvků dodavatelů na podporu prodeje) 13 Obchodní marže 280,0 Výroba a služby 265,2 252,7 240,0 232,2 234,6 222,8 225,1 229,5 231,7 236,6 238,2 200,0 160,0 120,0 80,0 49,2 52,8 54,3 60,8 61,6 70,7 81,0 77,8 76,6 76,7 40,0 0,0
0,2 0,2 0,2 0,0 0,26 1,2 1,1 2,2 4,9 5,4 v mil. Kč 8,4 10,9 11,6 11,3 13,4 13,2 12,8 14,1 14,6 15,8 15,6 16,9 17,7 18,4 18,2 18,1 19,8 19,3 22,7 23,6 Hospodářský výsledek před zdaněním v letech 2006-2015 14 25,0 24,7 24,7 Hospodářský výsledek před zdaněním celkem Zisk z prodeje majetku před zdaněním 23,0 Hospodářský výsledek z obchodní činnosti před zdaněním Použitelný zisk po zdanění 20,0 17,9 19,1 18,2 15,1 15,8 15,0 13,0 13,8 10,0 5,0 0,0
v Kč Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 2006-2015 15 30,00 Spotřeba materiálu a energie Služby, včetně údržby 25,00 20,00 23,04 23,21 21,63 20,78 22,38 19,50 23,25 21,20 25,47 24,76 24,72 24,87 24,09 24,25 22,27 21,63 22,57 22,43 20,06 20,86 15,00 10,00 5,00 0,00
7,9 4,0 9,4 11,1 11,1 9,6 12,7 13,6 19,2 v mil. Kč 108,4 100,0 108,8 116,7 110,7 127,8 118,4 119,7 130,8 138,2 133,3 123,6 119,2 127,1 131,9 124,2 130,0 129,9 125,9 137,8 108,4 116,7 127,8 138,2 130,8 133,3 131,9 137,8 130,0 129,9 160,1 152,1 148,8 137,3 169,5 152,6 165,7 190,3 185,7 197,7 v mil. Kč 221,6 230,5 242,9 240,0 229,4 227,1 225,3 220,9 237,8 224,6 490,1 499,3 519,4 515,4 529,8 512,9 522,8 549,0 553,6 552,2 Finanční stav - aktiva v letech 2006-2015 16 Celkem Dlouhodobý majetek 600,0 Zásoby Ostatní 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Zásoby celkem Zásoby v letech 2006-2015 Zásoby zboží v NC 140,0 Zásoby ostatní 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 8,4 0,0
v % 73,2 94,2 95,3 98,8 92,9 v mil. Kč 79,2 93,5 102,6 93,1 90,4 v mil. Kč 258,5 276,2 294,8 306,1 318,9 333,9 346,5 356,6 367,4 381,0 Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování) v letech 2006-2015 Ostaní zdroje (podnik. fondy + zisk) Nedělitelný fond 441,5 Základní kapitál 450,0 423,8 398,3 409,6 387,2 37,4 37,5 400,0 374,2 34,6 357,0 34,0 36,2 329,4 342,5 38,4 350,0 309,9 34,2 31,0 36,5 300,0 34,8 17 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 16,6 16,7 16,7 16,8 16,9 17,1 17,7 18,4 19,0 19,3 Cizí zdroje v letech 2006-2015 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Ostatní Dodavatelé Spoření zaměstnanců (do roku 2010) Úvěry a půjčky, včetně členských 178,6 175,9 168,3 158,0 155,1 139,0 124,8 123,7 126,7 107,8 27,6 28,3 29,4 24,2 13,2 9,8 14,3 11,0 21,8 3,0 6,3 4,9 3,8 6,6 3,3 Celková zadluženost v letech 2006-2015 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00 36,45 33,70 33,87 30,64 29,27 25,31 23,67 22,89 24,33 19,52
Souhrnný přehled o družstvu v letech 2013-2015 Ukazatel jednotka období r. 2013 r. 2014 r. 2015 Počet členů celkem osob 31.12. 4 282 4 636 4 877 Průměrný přepočtený počet pracovníků osob rok 583 584 581 Průměrná měsíční mzda Kč rok 15 472 15 818 16 643 Prodejny v přímém řízení počet 31.12. 107 111 111 Prodejny v pronájmu počet 31.12. 26 17 17 PVS v přímém řízení počet 31.12. 0 0 0 PVS v pronájmu a mimo provoz počet 31.12. 2 2 2 Velkoobchodní sklady počet 31.12. 1 1 1 Hrubá skladovací plocha m 2 31.12. 7 494 7 494 7 494 z toho: chlazená m 3 31.12. 1 036 1 036 1 036 Maloobchodní obrat celkem v MC tis. Kč rok 1 320 868 1 336 012 1 318 071 Velkoobchodní obrat v NC tis. Kč rok 831 966 846 050 854 685 z toho: do vlastní sítě tis. Kč rok 630 839 633 071 622 072 Potravinářská výroba v MC tis. Kč rok 15 811 16 779 16 166 Investice zařazené celkem tis. Kč rok 20 753 41 110 8 570 Náklady na údržbu tis. Kč rok 12 126 9 465 8 820 Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč rok 13 835 18 208 22 968 z toho: zisk z prodeje majetku tis. Kč 31.12. 5 381 33 262 zisk z obchodní činnosti tis. Kč 31.12. 8 454 18 175 22 706 Hospodářský výsledek: zisk po zdanění tis. Kč 31.12. 11 280 14 572 18 068 Rezervy tvoř.z hosp.výsledku celkem tis. Kč 31.12. 902 1 865 1 147 z toho: na opravu DHM (údržbu) tis. Kč 31.12. 0 0 0 DHM v pořizovací ceně tis. Kč 31.12. 515 272 549 750 551 819 Oprávky k DHM tis. Kč 31.12. 297 265 314 235 329 430 DHM v zůstatkové ceně tis. Kč 31.12. 218 007 235 515 222 389 % opotřebení DHM o % 31.12. 57,69 57,16 59,70 Zásoby v pořizovací ceně tis. Kč 31.12. 137 795 129 987 129 854 Pohledávky celkem tis. Kč 31.12. 97 662 84 652 76 577 z toho:pohled. z obchod. styku,vč.záloh tis. Kč 31.12. 50 935 36 818 30 493 AKTIVA CELKEM tis. Kč 31.12. 548 967 553 551 552 248 Fondy ze zisku celkem tis. Kč 31.12. 358 437 368 991 382 457 z toho: rezervní tis. Kč 31.12. 322 0 0 nedělitelný tis. Kč 31.12. 356 254 367 356 380 983 ostatní tis. Kč 31.12. 1 861 1 635 1 475 Bankovní úvěry a půjčky SČMSD tis. Kč 31.12. 0 3 254 0 z toho: KB - provozní úvěr tis. Kč 31.12. 0 3 254 0 KB - investiční úvěr tis. Kč 31.12. 0 0 0 SČMSD - investiční půjčka tis. Kč 31.12. 0 0 0
Ukazatel AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Rozvaha (v tis. Kč) Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 548 967 553 551 552 248 220 854 237 829 224 649 Dlouhodobý nehmotný majetek 661 128 74 Software 469 0 0 Licence 192 128 74 Dlouhodobý hmotný majetek 218 007 235 515 222 389 Pozemky 17 929 17 945 18 167 Stavby 166 622 184 725 178 563 Sam.mov.věci a soub.mov.věc. 31 711 32 595 25 607 Jiný dlouhodobý hm.majetek 17 17 17 Nedokonč.dlouhodob.hm.maj. 1 725 94 32 Posk.zal.na dl.hmotný maj. 3 139 3 Ocen. rozdil k nabyt. majetku 0 0 0 Finanční dlouhodobý majetek 2 186 2 186 2 186 Podíl.cen.pap.v podn.s roz.v. 0 0 0 Ost.dlouhod.cen.pap.a vklady 2 186 2 186 2 186 Oběžná aktiva 322 065 309 526 321 713 Zásoby 137 795 129 987 129 854 Materiál 3 349 3 835 3 775 Zvířata 0 0 0 Zboží 124 213 110 749 125 898 Poskyt.zálohy na zásoby 10 233 15 403 181 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 Pohled. z obchod.styku 0 0 0 Krátkodobé pohledávky 97 662 84 652 76 577 Pohled. z obchod.styku 37 828 34 747 28 829 Stat-daňové pohledávky 0 0 0 Krátkodob. poskyt. zálohy 13 107 2 071 1 664 Dohadné účty aktiviní 1 472 2 730 2 201 Jiné pohledávky 45 255 45 104 43 883 Finanční majetek 86 608 94 887 115 282 Peníze 11 226 12 538 11 542 Účty v bankách 75 382 82 349 103 740 Krátkodobé cen. papíry a podíly 0 0 0 Časové rozlišení aktiv 6 048 6 196 5 886 Náklady příštích období 4 279 4 586 4 237 Příjmy příštích období 1 769 1 610 1 649 PASIVA CELKEM 548 967 553 551 552 248 Vlastní kapitál 409 624 423 772 441 483 Základní kapitál 18 404 18 962 19 343 z toho z.j.zapsané v ob.rejst. 1 694 1 694 1 694 Kapitálové fondy 21 503 21 592 21 645 Ost.kapitálové fondy 21 503 21 592 21 645 Fondy ze zisku 358 437 368 991 382 457 Zákonný rezervní fond 322 0 0 Nedělitelný fond 356 254 367 356 380 983 Statutární a ostatní fondy 1 861 1 635 1 475 Hospod.výsled.minulých let 0-345 -30 Hospod.výsl.běž úč.období 11 280 14 572 18 068 Cizí zdroje 138 960 126 693 107 801 Rezervy 2 828 3 636 6 368 Rezervy zákonné 0 0 0 Ostatní rezervy 2 828 3 636 6 368 Dlouhodobé závazky 11 856 12 151 12 643 Závazky ke spol. čl. družstva 1 260 1 300 1 890 Jiné dlouhodobé závazky 0 0 0 Odložený daňový závazek 10 596 10 851 10 753 Krátkodobé závazky 124 276 107 652 88 790 Závazky z obchodního styku 98 804 92 941 73 207 Závazky ke spol.a sdruž. 2 520 2 080 1 391 Závazky k zaměstnancům 662 699 563 Závazky ze soc. zabezpeč. a zdr. pojištění 4 315 4 469 4 526 Stat.-daňové závaz.a dotace 1 744 2 888 5 461 Krátkodob. přijaté zálohy 801 508 826 Dohadné účty pasivní 14 601 2 846 1 641 Jiné závazky 829 1 221 1 175 Bankovní úvěry a výpomoci 0 3 254 0 Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 Běžné bankovní úvěry 0 3 254 0 Časové rozlišení pasiv 383 3 086 2 964 Výdaje příštích období 68 722 347 Výnosy příštích období 315 2 364 2 617
Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Ukazatel Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Tržby za prodej zboží 1 342 209 1 366 692 1 369 673 Náklady vynaložené na prodané zboží 1 110 500 1 130 055 1 131 520 Obchodní marže 231 709 236 637 238 153 Výkony 77 765 76 616 76 724 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 64 711 62 996 63 722 Aktivace 13 054 13 620 13 002 Výkonová spotřeba 115 211 106 475 97 446 Spotřeba materiálu a energie 59 019 53 405 47 775 Služby 56 192 53 070 49 671 Přidaná hodnota 194 263 206 778 217 431 Osobní náklady 152 473 155 803 161 044 Mzdové náklady 108 975 111 257 115 295 Odměny členům orgánu spol.a družstva 268 342 380 Náklady na sociální zabezpečení 36 744 37 645 38 919 Sociální náklady 6 486 6 559 6 450 Daně a poplatky 1 062 1 364 1 075 Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 23 978 22 605 21 503 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 7 989 68 310 Zůstatková cena prod.dlouhod.majetku a materiálu 2 608 35 48 Změna stavu rezerv a opravných položek -455-834 -2 801 Ostatní provozní výnosy 2 926 3 971 3 832 Ostatní provozní náklady 10 011 10 655 10 323 Provozní hospodářský výsledek 14 591 19 521 24 779 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 Výnosy z přecenění cen. papírů a derivátů 0 0 0 Výnosové ú 1 232 776 574 Nákladové ú 49 47 42 Ostatní finanční výnosy 1 135 1 626 1 300 ostatní finanční náklady 3 074 3 668 3 643 Hospodářský výsledek z finančních operací -756-1 313-1 811 Daň z příjmu za běžnou činnost 2 555 3 636 4 900 - splatná 2 896 3 381 4 998 - odložená -341 255-98 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 11 280 14 572 18 068 Mimořádné výnosy 0 0 0 Mimořádné náklady 0 0 0 Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0 0 - splatná 0 0 0 - odložená 0 0 0 Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 0 Hospodářský výsledek za účetní období 11 280 14 572 18 068 Hospodářský výsledek před zdaněním 13 835 18 208 22 968
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2015 Obecné údaje Popis účetní jednotky Příloha k účetní závěrce za rok 2015 Název: KONZUM, obchodní druţstvo v Ústí nad Orlicí Sídlo: Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, PSČ 562 13 Právní forma Druţstvo IČO: 00032212 Rozhodující předmět činnosti Maloobchod se smíšeným zboţím, velkoobchod a zprostředkování obchodu Údaje o zřízení Druţstvo bylo ustaveno jako lidové spotřební druţstvo usnesením valné hromady ze dne 16. prosince 1956. Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20 % nemáme. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku Nebyly v roce 2015 uskutečněny. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období řeší Stanovy KONZUMU, obchodního druţstva v Ústí nad Orlicí schválené shromáţděním delegátů dne 23. 10. 1992 a ty jsou doplněny o změny a doplňky. Poslední změna stanov byla provedena a schválena dne 19. 11. 2013 (dodrţení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a druţstvech a zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník), která vstoupila v platnost od 1. 1. 2014. Členové statutárního orgánu ke dni uzávěrky účetních knih Jméno Příjmení Funkce Ing. Jan Šváb Předseda představenstva Ing. Miloslav Hlavsa Místopředseda představenstva Ing. Eduard Beneš Člen představenstva JUDr. Eva Vacková Člen představenstva Ing. Zdeněk Šembera Člen představenstva Miloslav Moravec Člen představenstva Ludmila Neumeisterová Člen představenstva Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Majetková spoluúčast vyšší neţ 20 %: nemáme Smluvní spoluúčast: nemáme Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Legenda Počet zaměstnanců celkem Předchozí Sledované účetní účetní období období Z toho řídících pracovníků Předchozí Sledované účetní účetní období období Průměrný počet zaměstnanců 584 581 14 14 Mzdové náklady účet 111257 115295 7071 7242 Odměny členům orgánů společnosti 342 380 110 116 Náklady na sociální zabezpečení 37645 38918 2393 2445 Sociální náklady 6559 6450 105 103 Osobní náklady celkem 155803 161043 9679 9906-1 -