Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí

Transkript

1 Výroční zpráva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 2011

2 O B S A H : VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 1. Zpráva o majetkové a finanční situaci družstva v roce úvod - orgány družstva - maloobchodní obrat - velkoobchodní obrat - potravinářská výroba - pracovníci, mzdy a produktivita práce - obchodní síť, investice a údržba - hospodářský výsledek a finanční situace družstva - členská základna a členské výhody - představenstvo družstva - kontrolní komise - celkové výsledky hospodaření za rok předpokládaný budoucí vývoj družstva 2. Přílohy v grafech 1) Maloobchodní obrat v letech ) Struktura MO v % z celku v letech ) Průměrný měsíční MO za 1 prodejnu v letech ) Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech ) Potravinářská výroba v MOC v letech ) Počet pracovníků v letech ) Průměrné mzdy a mzdové náklady v letech ) Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech ) Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech ) Pořízené investice a prodej investičního majetku v letech ) Náklady na opravy a údržbu v letech ) Tržby za zboží a procento obchodního rozpětí z tržeb letech ) Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech ) Hospodářský výsledek před zdaněním v letech ) Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech ) Finanční stav aktiva a zásoby v letech ) Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování), cizí zdroje a celková zadluženost v letech Výrok auditora k výroční zprávě (bez výhrad) 4. Zpráva o auditu účetní závěrky k Účetní závěrka k Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Výkaz cash flow - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Příloha

3 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Druţstvo KONZUM úspěšně ukončilo hospodářský rok 2011 a pokračovalo tak v upevňování své silné a stabilní pozice v rámci systému spotřebních druţstev České republiky zastřešených pod společnou značkou COOP Česká republika. Z 50 spotřebních druţstev ČR, zabývajících se obchodní činností, druţstvo podle kriteria výše realizovaného maloobchodního obratu obsadilo 2. místo, na shodném 2. místě se umístilo také podle celkového dosaţeného velkoobchodního obratu a na 4. místě podle vytvořeného hospodářského výsledku z obchodní činnosti. Dosaţené výsledky druţstva za rok 2011 jsou úspěchem mimo jiné z toho důvodu, ţe jich bylo dosaţeno v období celkové nepříznivé ekonomické situace ve společnosti a přes neustále rostoucí konkurenci jak ze strany zahraničních obchodních řetězců, tak i některých tuzemských subjektů, jejichţ působnost se často zaměřuje do lokalit, ve kterých druţstvo provozuje své prodejny. Nízká zadluţenost společně s velmi dobrou finanční stabilitou umoţňuje druţstvu pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti. Druţstvo má vytvořeny dostatečné disponibilní zdroje pro financování svých provozních i investičních potřeb. Výchozí hospodářskou a finanční situaci druţstva pro rok 2012 i pro další období lze hodnotit situaci jako velmi dobrou. Také v oblasti členské základny a členských vztahů bylo druţstvo úspěšné. Podařilo se zaktivizovat současnou členskou základnu a zatraktivnit členství v našem druţstvu natolik, ţe zájem o členství nestále roste jak mezi zaměstnanci, tak i v široké veřejnosti. Rok 2011 byl pro druţstvo úspěšný také z důvodu získání významného ocenění. V osmém ročníku soutěţe TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2011, pořádaném národní platformou Byznys pro společnost, druţstvo v kategorii ODPOVĚDNÝ PRODUKT A UDRŢITELNÝ MARKETING 2011 získalo první cenu za projekt Jsme tu doma, který je zaměřen na podporu regionálních producentů potravin

4 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Orgány družstva Shromáţdění delegátů druţstva dne 22. června 2010 zvolilo na svém jednání představenstvo a kontrolní komisi s funkčním obdobím na 4, a to v následujícím sloţení: Představenstvo družstva: Ing. Jan Šváb předseda představenstva Ing. Miloslav Hlavsa místopř. představenstva Ing. Eduard Beneš člen představenstva Václav Suchomel člen představenstva JUDr. Eva Vacková členka představenstva Ing. Zdeněk Šembera člen představenstva Miloslav Moravec - člen představenstva Kontrolní komise: Vlastimil Jirout předseda kontrolní komise Lidmila Vlčková místopředsedkyně kontrolní komise Hana Papáčková členka kontrolní komise Ludmila Štanglová členka kontrolní komise Vladimír Tomek člen kontrolní komise - 2 -

5 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Maloobchodní obrat Druţstvo v uplynulém roce 2011 realizovalo maloobchodní obrat v konečné výši 1 223,21 mil. Kč, coţ bylo o 6,24 mil. Kč více, neţ v roce V procentickém vyjádření se jednalo o mírný růst ve výši 0,51 %. Dosaţený maloobchodní obrat v roce 2011 lze za situace, která v rámci oboru prodeje potravin v České republice panuje, povaţovat za úspěch. Vedle nepříznivé ekonomické situace ve společnosti, která má samozřejmě velmi negativní zhoršující se dopad na koupěschopnost zákazníků, nelze také opomenout zejména nebývalý rozsah zahraniční konkurence v rámci působnosti našeho druţstva. V okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněţnou, Náchod a Svitavy, provozují svoji činnost 4 zahraniční řetězce, které zde mají celkem 47 obchodních jednotek, z toho 25 diskontních, 13 supermarketů a 9 hypermarketů. V říjnu 2011 byl v rámci okresu Ústí nad Orlicí otevřen první hypermarket KAUFLAND, a to v České Třebové. Kromě této zahraniční konkurence zde podniká společnost Qanto, Hruška, Enapo, Potraviny Verner, Kubík a CBA. Nelze také opomenout, ţe v poslední době se v provozování prodejen potravin silně angaţují občané vietnamské národnosti. I přes tyto vlivy jsme v řadě míst získali nové zákazníky a maloobchodní obrat na mnoha prodejnách rostl. Největšího nárůstu MO dosáhly naše městské prodejny ve Vamberku na náměstí, v Ţamberku, v Doudlebech nad Orlicí, v Jablonném nad Orlicí, Červené Vodě, Chocni a Králíkách. Do kategorie prodejen, které dosáhly zvýšeného meziročního maloobchodního obratu lze zařadit i prodejny ve větších obcích, jako např. v Potštejně, ve Výprachticích, Bystřeci, Rudolticích a Slatině nad Zdobnicí. Obrat v roce 2011 rostl i na některých vesnických prodejnách, mj. v Horních Heřmanicích, Němčicích, Albrechticích, Horní Sloupnici, Dolních Libchavách, Hnátnici, Třebovicích, Sopotnici a některých dalších. Velmi významný meziroční nárůst zaznamenala také naše bezobsluţná čerpací stanice PHM v Opočně. Důleţitou roli v udrţení a mírném navýšení maloobchodního obratu sehrály také nově zprovozněné prodejny. Na základě výběrových řízení byly ve spolupráci s obecními úřady Kvasiny a Horní Čermná pronajaty prodejny ve vlastnictví obcí. Dále byla po dohodě a s podporou obecního úřadu v Rybníku u České Třebové postavena a uvedena do provozu modulární prodejna menšího typu. Svou úlohu při dosaţení MO v roce 2011 měl soubor opatření v různých oblastech. V oblasti obchodní politiky šlo zejména o pokračování projektu Jsme tu doma, v jehoţ rámci byla dále rozvíjena a podporována spolupráce s lokálními dodavateli potravin a sluţeb. Současně byla uplatňována řízená kupónová politika. Formou kupónových akcí bylo v roce 2011 prodáno zboţí za téměř 21 mil. Kč. Dále byly podporovány sluţby na našich prodejnách, a to zejména v oblasti vyuţívání platebních terminálů, jejichţ prostřednictvím zákazníci uhradili zboţí za více neţ 88,8 mil. Kč, vybrali si sluţbou cash back hotovost ze svých účtů za 13,7 mil. Kč a dobili kredity mobilních telefonů za 32,9 mil. Kč. Na bezobsluţné čerpací stanici PHM v Opočně natankovali naši zákazníci prostřednictvím platebního terminálu PHM za 16,4 mil. Kč. Maloobchodní obrat nesporně patří mezi rozhodující ukazatele hospodaření druţstva, jehoţ prostřednictvím jsou získávány výnosy, které jsou rozhodujícím zdrojem pro pokrytí veškerých nákladů, včetně osobních, i zdrojem zisku, který je nezbytný pro financování investic pro celkový rozvoj druţstva. Je však naprosto zřejmé, ţe budoucí období bude z pohledu dosahování výše MO velmi sloţité. K jiţ existující konkurenci přibudou další obchodní jednotky, především diskontní prodejny, v některých případech i v těsné blízkosti našich prodejen. Rovněţ u probíhající krize nelze s určitostí odhadnout, kdy odezní a kdy se případné oţivení ekonomiky projeví i na maloobchodním obratu našich prodejen. Prostor pro intenzivní zvyšování MO je jiţ velice omezený. Proto bude nutné se ještě více zaměřit na kvalitu zboţí a sluţeb, rozšiřování sortimentu, včetně dalších sluţeb a pokračovat v přestavbách, modernizacích a přizpůsobování prodejen potřebám zákazníků. Za velice významnou a důleţitou formu lze povaţovat cílenou a kvalitní obchodní politiku. V extenzivní oblasti bude nutné se zaměřit na vyhledávání nových vhodných kapacit

6 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Přehledné údaje o MO a jeho vývoji v letech jsou znázorněny v přílohách č. 1, 2 a 3. Velkoobchodní obrat Velkoobchodní obrat v nákupních cenách včetně obalů byl v roce 2011 ovlivněn zejména stagnací dosaţeného maloobchodního obratu. Dosáhl konečné výše 834,8 mil. Kč při meziročním sníţení o 2,2 mil. Kč, coţ vyjadřuje pokles o 0,3 %. Z toho se dodávky do našich prodejen sníţily o 4,9 mil. Kč, tj. o 0,8 % na 633,6 mil. Kč. Naproti tomu dodávky pro cizí odběratele o 2,7 mil. Kč vzrostly, z nich se dodávky pro Jednotu Zábřeh, jejíţ prodejny na okresech Šumperk a Jeseník od roku 2001 zásobujeme, zvýšily o 2,9 mil. Kč, tj. o 1,5 %. Dodávky vlastním prodejnám představují rozhodující podíl, a to téměř 76 % celkového velkoobchodního obratu druţstva. Prostřednictvím velkoobchodního skladu v Letohradě se dodávají prodejnám kromě suchých potravin i chlazené potraviny, nápoje i průmyslové zboţí. V části velkoobchodní plochy je provozována rovněţ krájírna sýrů, která vhodně doplňuje sortiment potravinářských prodejen. Velkoobchod dodává prodejnám více neţ dvě třetiny veškerého zboţí, čímţ je zvyšována spolehlivost dodávek. Všechny prodejny zasílají objednávky elektronicky. Výsledkem je zkrácení času mezi objednávkou a dodávkou zboţí u větších prodejen na méně neţ 24 hodin, u malých prodejen na méně neţ 48 hodin. Podíl jednotlivých sortimentních skupin zboţí v rámci VO v NC byl v roce 2011 následující: chlazené potraviny 19,8 % suché potraviny 25,8 % nápoje (lahvoviny) 29,8 % průmyslové zboţí 24,6 % Veškeré zboţí z velkoobchodu je prodejnám distribuováno vlastními nákladními automobily Mercedes s izotermickými skříněmi. Jednotě Zábřeh, do jejich 2 expedičních skladů, expeduje zboţí cizí doprava. Přehled o velkoobchodním obratu je graficky znázorněn v příloze č. 4. Potravinářská výroba Potravinářská výroba je prakticky jedinou výrobní činností, kterou naše druţstvo dlouhodobě provozuje. Za rok 2011 dosáhla celkové výše 13,2 mil. Kč, coţ bylo o 1,3 mil. Kč, tj. o 10,9 % více, neţ v roce O tuto částku bylo do našich prodejen meziročně dodáno více zboţí, celkově za 11,9 mil. Kč, coţ představuje zvýšení o 12,3 %. Výrobky studené kuchyně vhodně doplňují strategii prodeje čerstvého zboţí a podpory regionální obchodní politiky. Současně jsou jednou z nezanedbatelných konkurenčních výhod druţstva a tvoří velmi důleţitý doplňkový sortiment nabídky zboţí prodejen, kterým se druţstvo výrazně odlišuje od konkurence. Trvalými cíli výrobny jsou rozšíření a dostatečně častá obměna sortimentu o nové, kvalitní a úspěšné výrobky, které co nejvíce osloví širokou spotřebitelskou poptávku, a to při splnění všech přísných hygienických a zdravotních norem. Důleţitým cílem také je, aby byly výrobky studené kuchyně k dispozici na všech prodejnách co nejdříve, v co nejširší nabídce a po co nejdelší prodejní dobu. Přehled o výkonech této výroby je patrný z grafu v příloze č. 5. Pracovníci, mzdy a produktivita práce Druţstvo ke konci roku 2011 zaměstnávalo celkem 573 průměrně přepočtených pracovníků, coţ bylo meziročně o 5 osob méně. Z toho na prodejnách pracovalo o 6 zaměstnanců méně, neţ v roce 2010, a to 429 osob. Také v roce 2011 byla přijímána nezbytná opatření v oblasti mezd, zejména se zaměřením na produktivitu. Měsíční produktivita práce prodejen v běţných cenách byla na jedné straně pozitivně ovlivněna mírným růstem maloobchodního obratu druţstva, coţ bylo dále umocněno meziročním poklesem stavu zaměstnanců prodejen. Výsledným efektem bylo její zvýšení v roce 2011 o 1,9 % na 237,6 tis. Kč. Důleţitým stabilizujícím prvkem v oblasti odměňování v roce 2011 bylo vyplacení dvou - 4 -

7 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 jednorázových odměn pro všechny zaměstnance ve výši 2,68 mil. Kč osobních nákladů. Celý rok 2011 byl ovlivněn převodem všech prodejen, s výjimkou diskontních a fortelů, do nového pokladního systému B.O.S.S. Jednalo se o celkem 87 prodejen, coţ si vyţádalo zvýšené čerpání odpracovaných hodin zaměstnanců prodejen a řady zaměstnanců administrativy, ať jiţ v souvislosti s prováděnými inventurami, vlastní aplikací pokladního systému na prodejnách, příp. dalšími doprovodnými činnostmi. Nelze také opomenout náklady související se školením zaměstnanců prodejen, které probíhalo na učebně se sedmi zkušebními pracovišti. Mírný růst maloobchodního obratu v roce 2011 a především náklady spojené s implementací pokladního systému, měl samozřejmě dopad do výše mzdových nákladů. Přímé mzdové náklady stouply v roce 2011 meziročně o 4,8 %, náklady osobní o 5,0 %. Z toho je tedy patrné, ţe v roce 2011 měly osobní náklady předstih před vývojem maloobchodního obratu, který meziročně vzrostl o 0,5 % a i celkových trţeb, které se zvýšily o 0,7 %. Tento nesoulad byl však nutný z důvodu zvládnutí celého procesu zavedení pokladního systému B.O.S.S. jak ze strany personálu prodejen, tak zaměstnanci servisních oddělení druţstva. Poměr osobních nákladů k výnosům z obchodní činnosti (marţi) za druţstvo celkem se vlivem pouze mírného sníţení počtu zaměstnanců a naproti tomu vyššímu nárůstu osobních nákladů naopak malého meziročního růstu obchodní marţe meziročně zvýšil o 2,55 % na konečných 67,3 %. Poměr osobních nákladů zaměstnanců prodejen se zvýšil o 1,25 % na 46,1 %. Tyto parametry je nutné v budoucnu důsledně sledovat a vyhodnocovat. Jejich případné neúměrné zvyšování by mohlo znamenat nutné omezení materiálových nákladů, nákladů na údrţbu a opravy strojů, zařízení a obchodní sítě, včetně investic. Průměrná měsíční hrubá mzda v druţstvu dosáhla v roce 2011 konečné výše Kč (bez stravenek), po připočtení stravenek činil průměrný měsíční příjem Kč. V rámci všech 50 spotřebních druţstev v ČR, které se zabývají obchodní činností, dosáhla průměrná mzda za rok 2011 výše Kč. Tuto výši naše druţstvo tedy překračuje. Konkurovat celostátní průměrné měsíční mzdě na přepočtené osoby, která za rok 2011 dosáhla úrovně Kč, v Pardubickém kraji Kč a v Královéhradeckém kraji Kč, ale rozhodně nemůţeme. Příčinou je zejména obecně niţší úroveň mezd v potravinářském maloobchodě, coţ platí i pro země Evropské unie. Druţstvo na základě nově kolektivní smlouvy platné od zvýšilo zaměstnancům příspěvek na obědy z 30 Kč na 35 Kč. Pro celkovou výši průměrných mezd v našem druţstvu, které by se v budoucím období měly postupně navyšovat, bude zcela rozhodující tvorba celkových výnosů a zvýšení produktivity práce. Vývoj počtu pracovníků, průměrných mezd, mzdových nákladů a produktivity práce v uplynulém roce je patrný z grafů na přílohách č. 6, 7, 8 a 9. Obchodní síť, investice a údržba Ke konci roku 2011 druţstvo v rámci své působnosti v okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněţnou, Náchod a Svitavy provozovalo celkem 103 prodejen, z toho 7 diskontního typu, dále 6 prodejen zahrádkářských potřeb a 1 samoobsluţnou čerpací stanici pohonných hmot. Celkový počet prodejen v roce 2011 zůstal shodný s rokem V uplynulém hospodářském roce 2011 byly pořízeny z vlastních zdrojů investice v celkové výši 16,97 mil. Kč. Největšími investičními akcemi roku 2011 v kategorii budov, hal a staveb, do kterých bylo určeno tis. Kč, byla výstavba modulární prodejny v obci Rybník za částku tis. Kč, dále pořízení montované skladovací haly do VO Letohrad za částku 538 tis. Kč, vybudování provozu masny na prodejně ve Vysokém Mýtě za 253 tis. Kč a rekonstrukce nebytových prostor za účelem pronájmu v Ústí nad Orlicí za částku 197 tis. Kč. Do strojů, přístrojů a zařízení, včetně strojů s odpisem na 2 (bez dopravních prostředků), bylo investováno rekordních tis. Kč, tj. téměř 57 % pořízených investic. Z této částky bylo do vybavení prodejen směrováno tis. Kč, zbývajících tis. Kč tvořily investice související s pořízením nového pokladního systému B.O.S.S. od - 5 -

8 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 společnosti P.V.A. systems s.r.o. Plzeň. V roce 2011 bylo investováno také do kategorie dopravních prostředků. Byly pořízeny dopravní prostředky v celkové výši tis. Kč. Jednalo se o nákladní automobil Mercedes Benz Atego, včetně nástavby, za částku tis. Kč, dále Ford Tranzit Van za 504 tis. Kč a vozík paletový Toyota BT za 175 tis. Kč. Dále byly do majetku druţstva pořízeny pozemky ve výši 405 tis. Kč. Současně bylo pokračováno v pracích na odkupu pozemků od PF ČR, případně od ÚPZSVM. V roce 2011 bylo do oblasti údrţby a oprav vynaloţeno 10,3 mil. Kč, z toho na údrţbu a opravy budov vlastních 4,3 mil. Kč. Cílem údrţby a oprav našich prodejen je vţdy zlepšení, modernizace a uplatnění nových prvků tak, aby jejich celkový stav co nejvíce odpovídal jak potřebám a přáním našich zákazníků, tak snesl srovnání s úrovní konkurence i se zahraničím. Přehled o výdejích na investice a údrţbu je zřejmý z grafu v příloze č. 10 a 11. Hospodářský výsledek a finanční situace družstva Zisk druţstva celkem před zdaněním tis. Kč Zisk z obchodní činnosti před zdaněním tis. Kč Zisk z prodeje majetku před zdaněním 203 tis. Kč Zisk po zdanění celkem tis. Kč V oboru maloobchodní činnosti je zpravidla za příznivý zisk z obchodní činnosti před zdaněním povaţována výše 1 % z celkových trţeb. Naše trţby za prodej zboţí, vlastních výrobků a sluţeb dosáhly v roce 2011 konečné výše tis. Kč, zisk z obchodní činnosti před zdaněním (bez prodejů majetku) skončil na tis. Kč. Náš podíl za rok 2011 tak činil 1,15 %. Zisk po zdanění z obchodní činnosti (bez prodejů majetku) dosáhl za rok 2011 konečné výše tis. Kč, tj. 0,96 % z dosaţených trţeb. Přestoţe v letech před nástupem hospodářské krize bylo dosahováno zpravidla lepších výsledků, vzhledem k současné ekonomické situaci v ČR lze povaţovat výsledky roku 2011, za velmi dobré. Zejména z důvodu absolutního meziročního zvýšení MO druţstvo vytvořilo za rok 2011 obchodní marţi v absolutní výši na úrovni tis. Kč, coţ představuje meziroční růst o tis. Kč a index 101,03 %. Procento obchodní marţe ve vztahu k trţbám za zboţí skončilo na úrovni 17,37 %. Výsledek hospodaření roku 2011 i roků předcházejících umoţnil druţstvu pokrýt veškeré výdaje na investice ve výši téměř 17 mil. Kč vlastními vytvořenými zdroji. V hospodářském roce 2011 se zlepšila také celková finanční situace druţstva. Vzhledem k tomu, ţe druţstvo trvale vytváří zisk ze své činnosti, vzrostl vlastní kapitál z 374,17 mil. Kč o 13,04 mil. Kč na konečných 387,21 mil. Kč. Finanční situace druţstva je trvale příznivá, závazky z obchodního vztahu vůči dodavatelům ke konci roku 2011 dosahovaly výše 94,2 mil. Kč, kontokorentní úvěr na oběţné prostředky byl čerpán na úrovni pouze 1,8 mil. Kč, avšak celkové zásoby v nákupních cenách představovaly hodnotu 133,3 mil. Kč. Tzn., ţe ke konci roku 2011 nedocházelo ke krytí dlouhodobých potřeb druţstva krátkodobými zdroji. Úvěrová angaţovanost druţstva je velice nízká. Kontokorentní úvěr na financování oběţných prostředků, jako jediný bankovní úvěr druţstva, je v průběhu roku vyuţíván pouze sporadicky ke krytí krátkodobých časových výkyvů mezi příjmy a výdaji, a to maximálně do rámce ve výši 5 mil. Kč. Vedle dobrého hospodářského výsledku, coţ přispělo ke zvýšení vlastních zdrojů financování, druţstvo výrazně zlepšilo ukazatele zadluţenosti, včetně koeficientu samofinancování. Druţstvo tak udrţuje trvale vyrovnaný finanční stav a rovnováhu mezi zdroji a potřebami. Celkové pozitivní hodnocení finanční situace druţstva podporuje i skutečnost, ţe Komerční banka, a.s., Obchodní centrum v Pardubicích, nám v závěru roku 2011, na základě provedeného ratingu (komplexní zhodnocení činnosti druţstva), opakovaně poskytla kontokorentní úvěr za výhodných obchodních podmínek, bez jakéhokoliv zajištění

9 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. Druţstvo nemělo a nemá svou organizační sloţku v zahraničí. V oblasti ţivotního prostředí uskutečňuje druţstvo tato rozhodující opatření. Veškerý papírový a plastový odpad z prodejen a velkoobchodu druţstvo předává sběrnám k recyklaci. Dále ke konci roku 2011 druţstvo přistoupilo k tisku veškerých propagačních letáků na recyklovaném papíře. Hospodářský výsledek a finanční situaci druţstva charakterizují grafy v přílohách 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Členská základna a členské výhody Počet členů členské základny druţstva byl aţ do roku 2010 spíše konstantní, tzn., ţe se evidenční počet našich členů nijak výrazně neměnil a pohyboval se v rozmezí od do osob. Nové představenstvo, zvolené v červnu roku 2010, si vytklo za cíl zaktivizovat členskou základnu. Z tohoto důvodu byly v průběhu roku 2011 přijaty k k zatraktivnění členství v našem druţstvu, a to jak formou zlepšení a zkvalitnění členských výhod, tak i větší informovaností (viz časopis náš konzum ), nová sekce pro členy na www stránkách druţstva a celkové zmodernizování a zefektivnění komunikace s členskou základnou ( ová komunikace, SMS komunikace, apod.). Jak je z níţe uvedených počtů členů patrné, tyto k oslovily celkem 161 nových členů, ať jiţ ze zaměstnanců druţstva, nebo z různých měst a obcí, ve kterých druţstvo působí. Pozitivní rovněţ je, ţe do druţstva mají zájem vstupovat i lidé mladší generace. Počet členů k osob Dotace výborům členů z FČF 334,3 tis. Kč Čerpání FČF (shr. delegátů., ost. čerp.) 56,7 tis. Kč Další náklady na práci s členy a funkcionáři 313,7 tis. Kč Prostředky vynaloţené na práci s členy 2 190,3 tis. Kč Druţstvo v roce 2011 uplatňovalo tyto členské výhody. Kaţdý člen, který nakupoval na našich prodejnách, mohl za kaţdých sloţených 500 Kč členského podílu získat slevu z nákupu ve výši 300 Kč ročně. Za kaţdý nákup v hodnotě 50 Kč obdrţel na prodejně jednu nákupní známku (tzv. káčko ), kterou si vylepil do své kartičky. Jedna vyplněná kartička představovala slevu na nákup ve výši 50 Kč. Celková moţná sleva z nákupů tedy činila 2 % - 2,5 %. Navíc měli členové druţstva moţnost získat doplňkovou členskou slevu. Jednalo se specielní kartičky na nákup vybraných druhů zboţí s výraznou slevou, a to opět po vyplnění příslušného počtu známek. Dále členové, kteří měli v roce 2011 ţivotní výročí, obdrţeli dárkovou poukázku na nákup zboţí v našich prodejnách ve výši 300 Kč. Výbor členů měl v průběhu roku nárok na 50 Kč za kaţdého člena na financování své činnosti a členské základny z FČF. Představenstvo druţstva mělo navíc oprávnění pro aktivní výbory členů schválit poskytnutí dalších prostředků z FČF. Členové druţstva obdrţeli 5 x do roka krátký členský zpravodaj, jehoţ přílohou byl i COOP magazín, který vydává COOP Centrum, a některé další materiály. V neposlední řadě byly v roce 2011 pořádány kulturně společenské či sportovní akce za speciální ceny, jakými byly např. návštěvy plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí, nebo ZOO Dvůr Králové Počet členů k Naši členové sloţili základní členské podíly za Dále sloţili dodatkové podíly za Vklady členů celkem Na slevách z nákupu členové získali osob 1 811,0 tis. Kč 925,0 tis. Kč 2 736,0 tis. Kč 1 641,6 tis. Kč Představenstvo družstva Druţstvo Konzum v Ústí nad Orlicí ukončilo úspěšně svůj 113. rok existence od svého zaloţení. V době ekonomické recese, doprovázené opatřeními vlády na sníţení zadluţení státu, které se projevilo niţší koupěschopností, udrţelo svoji pozici jak ve výši dosahovaného maloobchodního obratu, tak i hospodářského výsledku

10 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Maloobchodní obrat mírně vzrostl nad úroveň roku 2010, coţ je moţné povaţovat vzhledem k růstu místní konkurence za důkaz správného nasměrování podnikatelské a obchodní politiky. V podnikání se druţstvo zaměřilo na budování a posilování obchodní sítě ve vesnických střediskových obcích (Kvasiny, Horní Čermná a Rybník), jakoţ i v malých lokalitách, ve spolupráci s obecními úřady. To přispívá jednak ke zlepšení kvality ţivota místních obyvatel, ale také hlavně k pověsti a chápání Konzumu (goodwillu) jako významného činitele na trhu. V obchodní politice pokračovalo druţstvo v prosazování nabídky zboţí místní produkce, které je příznivě hodnoceno zákazníky (označení doporučeno zákazníky ). Touto cestou umoţňuje Konzum malým výrobcům bez jakýchkoliv poplatků a omezení vstoupit na trh a případně se prosadit. Nemalým přínosem je také faktor udrţení místní zaměstnanosti, jakoţ i sníţení ekologické zátěţe vyplývající z krátkých dopravních vzdáleností. Důleţitým impulsem, který přinese výsledky v dalších letech, je zavádění některých nových sluţeb. Patří sem hlavně poštovní sluţby, které Konzum nabízí obcím, kde Česká pošta provoz omezila. Od 1. ledna 2012 bude otevřena první poštovní přepáţka v obci Třebovice v Čechách a další budou následovat. Tato sluţba doplnila jiţ realizované a vyuţívané sluţby dobíjení telefonů, platby platební kartou, cash back, kopírování, tisk fotografií a Sazku. Těmito sluţbami se prodejny Konzumu stávají nedílnou součástí místní kvality ţivota. Konzum svým směřováním potvrzuje rovněţ skutečnost, ţe je druţstvo nejen svým názvem, ale i svým vztahem k členům. Zavedení moderního pokladního systému na všech prodejnách Konzumu umoţnilo připravit změnu členských výhod, a to v návaznosti na nákupech členů v prodejnách druţstva. Zvýraznila a zlepšila se také komunikace se členy. Pětkrát do roka dostávají všichni členové Zpravodaj s aktualitami dění v druţstvu a členské základně. Důkazem zájmu je růst členské základny. V roce 2011 se do druţstva přihlásilo 161 nových členů. Závěrem představenstvo druţstva konstatuje, ţe hospodaření druţstva je v kontextu se stávající situací na trhu úspěšné. Druţstvo je finančně stabilní a má vytvořeny dostatečné zdroje pro další rozvoj. Kontrolní komise Kontrolní komise neobdrţela od jednotlivých členů, včetně výboru členů, ţádný poţadavek na provedení kontroly. Kontrolní komise, která se pravidelně schází 1 x měsíčně v počtu 5 členů, se zaměřila na kontrolu reţijních nákladů a investic, jejich účelné a ekonomické směřování a vynakládání, v případě kontrol státními institucemi k předcházení případným nedostatkům. Kontrolní komise také sleduje inventarizace zásob a majetku, a to nejen v případě změny a přechodu na nový pokladní systém, na který se přecházelo v průběhu roku Je potřeba, aby nedocházelo ke zbytečným odpisům mank a škod. Výsledky kontrol byly předávány vedení druţstva, které zajistilo včasné odstranění případných zjištěných nedostatků. Členové kontrolní komise jsou dobře informováni o dění v představenstvu a to prostřednictvím předsedy KK, který se ho pravidelně zúčastňuje. Spolupráce je tak na dobré úrovni. Dále KK provedla kontrolu roční účetní závěrky za rok Nebyly zjištěny závady, které by zpochybňovaly hospodářské a účetní výsledky. Členové kontrolní komise se budou i nadále věnovat kontrolní činnosti ať uţ v provozní, technické nebo účetní oblasti, aby druţstvo překlenulo sloţitou situaci, ovlivněnou ekonomickou krizí i náročnými úkoly, které jsou na druţstvo kladeny. Celkové výsledky hospodaření za rok 2011 Celkové výsledky hospodaření druţstva v roce 2011 potvrzují, ţe se druţstvo i nadále řadí mezi nejúspěšnější druţstva v rámci spotřebních druţstev ČR. Za velice pozitivní lze povaţovat také to, ţe se při hodnocení TOP 30 českého obchodu 2011 druţstvo umístilo na 26. místě. Skutečností ovšem je, ţe český maloobchod v posledním období ovládly expandující zahraniční obchodní společnosti. V rámci globalizace, která je - 8 -

11 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 toho důsledkem, dochází k tomu, ţe nadnárodní společnosti většinu zboţí, včetně potravin, pořídí mimo území ČR, coţ negativně působí na české zemědělství, potravinářský i zpracovatelský průmysl, coţ má samozřejmě značný dopad na zaměstnanost, ţivotní prostředí, apod. I za této, pro český maloobchod velmi nepříznivé situace, druţstvo v roce 2011 dosáhlo dobrých výsledků hospodaření, které potvrzují stabilní postavení druţstva v rámci oboru jeho činnosti. Celkový hospodářský výsledek druţstva za rok 2011 je na dobré úrovni a vytváří základní předpoklad pro jeho budoucí rozvoj. V příloze této zprávy jsou uvedeny jednotlivé grafy, které dokumentují vývoj hospodaření druţstva v uplynulém roce 2011 v porovnání s : - druţstvo se opakovaně umístilo na 2. místě ve výši dosaţeného maloobchodního obratu v rámci spotřebních druţstev ČR za Jednotou České Budějovice, - podle výše dosaţeného velkoobchodního obratu se druţstvo posunulo z 1. na 2. místo za COOP druţstvo Havlíčkův Brod, které v roce 2011 uskutečnilo fúzi s Jednotou Kroměříţ, - ve výši trţeb za prodané zboţí obhájilo druţstvo v rámci SD ČR 2. příčku za Jednotou České Budějovice, - v produktivitě práce, vyjádřené průměrnými měsíčními trţbami na 1 zaměstnance prodejny, zaujalo druţstvo 4. místo v rámci SD ČR, - druţstvo vytvořilo 5. nejvyšší přidanou hodnotu na 1 pracovníka mezi SD provozujícími obchodní činnost, - v roce 2011 druţstvo opětovně zvýšilo vlastní zdroje financování, výše vlastního kapitálu je 5. nejvyšší v rámci všech SD ČR, - druţstvo má trvale výrazně menší závazky z obchodních vztahů neţ zásoby, - na pořízení investic bylo vynaloţeno téměř 17 mil. Kč, tyto investice byly kryty pouze svými vlastními vytvořenými finančními zdroji, - v neposlední řadě druţstvo vytvořilo 4. nejvyšší zisk po odpočtu prodejů dlouhodobého majetku a materiálu v rámci všech spotřebních druţstev v ČR. Předpokládaný budoucí vývoj družstva Poslední období v oboru maloobchodní a velkoobchodní činnosti je doprovázeno citelnou změnou podnikatelského a konkurenčního prostředí. Zahraniční obchodní řetězce pokračují ve své expanzi a stále více míří i do menších měst, přičemţ hranice 5 tisíc obyvatel jiţ byla prolomena. V rámci působnosti druţstva v roce 2012 lze očekávat novou konkurenci minimálně v podobě dvou prodejen Lidl, a to v Ţamberku a v Králíkách, a s velkou pravděpodobností jednoho supermarketu TESCO v Letohradě. Přes tyto skutečnosti má druţstvo určité předpoklady, jak tuto konkurenci v budoucím období významně eliminovat. Především se jedná o stabilní, velmi dobrou finanční situaci, dále o velké mnoţství konkurenceschopných prodejen, jejichţ portfolio tvoří prodejny v malých, středních i ve větších městech, včetně prodejen diskontního typu a sezónních prodejen zahrádkářského typu. Ty jsou doplněny o prodejny v malých, středních a větších obcích. Dále druţstvo disponuje převáţně stabilním a kvalifikovaným personálem a v neposlední řadě uplatňuje v rámci celé sítě velmi dobrou a cílenou obchodní politiku. V neposlední řadě za svoji velkou konkurenční výhodu druţstvo povaţuje také vlastní právní formu podnikání. Druţstvo spatřuje základní moţnosti svého budoucího obchodního a ekonomického rozvoje v následujících oblastech. Jednou z oblastí je extenzivní rozvoj druţstva, spočívající v cílené expanzi do míst, kde není obchodní síť ţádná, nebo je nedostatečná, případně je zajišťována soukromými obchodníky. Podle dané situace lze zvolit konkrétní formu prodejny. Ve městech se jako vhodné lokality jeví sídliště. Tato místa mohou být řešena např. formou modulárních prodejen typu KOMA, které je moţné velikostně variabilně přizpůsobovat konkrétní situaci daného prodejního místa. Druhou moţností je pronájem jiţ existujících prodejních kapacit, kde je však nutné důkladně - 9 -

12 Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 posoudit konkrétní lokalitu z pohledu dostatečného počtu potenciálních zákazníků a vlastní výši nájmu. Z pohledu ekonomické efektivnosti jsou zajímavé i větší obce, které mají alespoň tisíc stálých obyvatel. Obce pod touto hranicí však také nelze opomíjet. Na jedné straně existují prodejny ve vlastnictví obecních úřadů, které je moţné si pronajmout. Na straně druhé jsou obce, které prodejnu nemají a mají zájem řešit potravinovou obsluţnost, která úzce souvisí s ochotou lidí v dané obci ţít. V obou případech je však nutná úzká spolupráce s obcemi při hledání takové formy participace na nákladech provozu prodejen, která bude pro obě zúčastněné strany přijatelná. Jako jedno z moţných řešení prodejen v těchto obcích se jeví provoz prodejen s dotací z rozpočtu obcí se dvěma variantami. Jednou z nich je dotační podpora prodejen působících v obecních objektech, druhou je eventuelní moţnost výstavby prodejen modulárního typu KOMA na pozemku obce. Druhou velmi důleţitou oblastí je obchodní politika druţstva. Zde půjde na jedné straně o upevnění a zkvalitnění naší významné konkurenční výhody, kterou je prodej pečiva a zboţí denní potřeby. Dále o rozšiřování a optimalizaci naší sortimentní nabídky, společně se zkvalitňováním obsluţných úseků a rozvojem sluţeb. Nedílnou součástí bude pokračování v započatém úspěšném projektu Jsme tu doma. Jedná se o projekt, který je společnou aktivitou druţstva a jeho regionálních dodavatelů a partnerů. Hlavním cílem je přinášet zákazníkům v působnosti druţstva ty nejkvalitnější a nejchutnější potraviny a současně podpora rozvoje firem, zaměstnanosti a ţivotního prostředí v regionu. Podle ekonomických moţností bude druţstvo pokračovat ve zlepšování stavu prodejen, ať se jiţ jedná o interiér, nebo exteriér, se zaměřením na ekologické technologie, s co nejmenším dopadem na ţivotní prostředí. Rozvoj druţstva je však moţný pouze za předpokladu dostatečné tvorby zisku. Vzhledem k probíhající ekonomické krizi bude v roce 2012 opět kladen velký důraz na jedné straně na dosahování výnosů, ať jiţ z obchodní činnosti, nebo sluţeb, na straně druhé na důsledné řízení nákladů. Stejný důraz bude v roce 2012 kladen na oblast osobních nákladů. Nezbytnou reakcí na probíhající nepříznivou situaci bude i nadále zvýšený důraz na produktivitu práce, která by se měla opět dostat do odpovídajících relací s vývojem mezd. Také oblast investic bude v roce 2012 regulována a zaměřena na investiční akce, které přispějí ke zvýšení ekonomické efektivnosti, ať jiţ zvýšenou tvorbou výnosů, nebo naopak přispějí ke sniţování nákladovosti. Z tohoto důvodu budou hlavními cíli v roce 2012 v této oblasti zejména dokončení skladu ovoce a zeleniny ve VO Letohrad a převedení zbývajících diskontních prodejen na nový pokladní systém. Za velice důleţitou oblast druţstvo povaţuje rozvoj členské základny a členských vztahů. Snahou v budoucím období bude získávat nové členy, kteří jsou prakticky jedinými majiteli druţstva a současně jsou těmi nejloajálnějšími zákazníky. Naproti tomu budou hledány veškeré formy výhod pro členy, zejména z vlastních nákupů na prodejnách. Z tohoto důvodu bude v roce 2012 zaveden v rámci nového pokladního systému nový věrnostní program pro členy formou rodinných členských karet. Tyto karty umoţní členům získávat slevy v závislosti na výši rodinných nákupů v daném měsíci. Současně bude druţstvo důsledně realizovat veškerá zákonná nařízení, ať se jiţ jedná o oblast prodeje potravin, ochrany pracovního a ţivotního prostředí ad., a to v celé své působnosti. Lze očekávat, ţe rok 2012 bude z pohledu hospodaření a udrţení ekonomické efektivnosti velice náročný. Značný vliv na naše hospodaření bude mít hloubka probíhající krize a celkový dopad opatření vlády na ekonomickou situaci občanů. Rozhodující je, ţe výchozí hospodářská situace druţstva je velmi dobrá a vytváří předpoklad k tomu, aby druţstvo bylo i v budoucnu úspěšné a mohlo se vrátit ke své dřívější strategii, tj. v odpovídajících poměrech vynakládat odpovídající prostředky do zaměstnanců, investic a údrţby. Za prioritní v budoucím období lze povaţovat hledání dalších cest pro zachování a zvyšování ekonomické efektivnosti a stability druţstva, při současném udrţení optimálního poměru mezi získávanými zdroji a vynakládanými prostředky

13 374,8 386,4 375,9 362,6 364,4 378,0 388,3 343,7 317,5 313,0 v mil. Kč 1 185, , , , , , , , , ,6 Maloobchodní obrat v letech ,0 MO v běžných cenách MO v cenách roku , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0

14 333,3 284,9 325,1 303,5 331,6 293,1 311,1 282,3 290,2 299,3 290,9 330,1 287,2 259,6 243,4 324,5 351,9 328,9 330,3 310,2 566,9 594,2 599,3 610,2 v mil. Kč 651,2 627,1 708,7 681,6 669,7 769, , , , , , , , , , ,6 Struktura MO v % z celku v letech Ostatní 24,1% 2002 DiskontyOstatní 28,1% 24,8% 2003 Diskonty 26,6% Ostatní 23,9% 2004 Diskonty 27,1% 2 y y Ostatní 23,5% 2005 Prodejny A 47,8% Diskonty 25,8% Ostatní 24,1% 2006 ProdejnyA 48,6% Diskonty 23,4% Ostatní 27,1% 2007 Diskonty 21,3% ProdejnyA 49,0% Ostatní 24,2% ProdejnyA 50,7% 2008 Diskonty 22,7% Ostatní 25,3% ProdejnyA 52,5% Diskonty 22,1% Ostatní 27,1% ProdejnyA 51,5% Diskonty 21,3% Ostatní 25,4% 2011 ProdejnyA 53,0% Prodejny A 54,7% Diskonty 21,4% Prodejny A 52,5% Prodejny A 51,5% Struktura MO podle typů prodejen v letech ,0 Diskonty Prodejny A Ostatní Celkem 1 400, , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0

15 v tis. Kč Průměrný měsíční MO na 1 prodejnu v letech Všechny prodejny Bez diskontních prodejen

16 v mil. Kč Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech ,0 Celkem Do vlastní sítě Pro Jednotu Zábřeh 1 000,0 900,0 954,2 990,5 966,5 924,6 902,2 934,3 979,9 907,4 837,0 834,8 800,0 700,0 732,9 773,1 765,9 727,6 704,5 737,5 776,4 706,7 638,5 633,6 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 209,2 207,5 196,4 190,0 190,5 186,4 196,8 198,4 194,5 197,4 100,0 0,0

17 v mil. Kč Potravinářská výroba v MOC v letech Celkem Z toho do vlastních prodejen 16,3 16,1 15,9 15,5 15,2 13,5 13,2 13,3 12,5 12,5 15,0 12,8 14,6 12,5 13,0 11,6 11,9 10,6 13,2 11,

18 počet pracovníků Počet pracovníků v letech ostatních, včetně velkoobchodu z toho pracovníků prodejen

19 28,6 30,5 30,9 31,4 32,7 34,2 36,6 33,0 31,7 34,2 v mil. Kč 50,6 52,7 53,1 54,1 60,7 71,4 73,3 72,0 79,2 83,2 84,0 85,5 81,0 74,6 93,4 105,5 106,4 103,7 108,7 117,5 v Kč Průměrné mzdy v letech Mzdy celkem Mzdy prodejen Mzdové náklady v letech Mzdové náklady celkem Mzdové náklady prodejen Ostatní

20 v Kč Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech Všech zaměstnanců družstva Pracovníků prodejen 70,00 60,00 52,65 56,45 54,81 55,52 57,10 59,29 62,73 61,72 64,69 67,25 50,00 40,00 32,63 35,75 34,82 35,20 37,21 40,08 43,24 42,23 44,86 46,11 30,00 20,00 10,00 0,00

21 v tis. Kč Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech ,0 250,0 Všechny prodejny 256,5 257,3 213,7 208,0 Bez diskontních prodejen 277,8 271,3 270,7 265,9 268,2 237,2 231,7 231,3 231,5 222,0 241,4 233,1 207,8 210,5 237,6 216,6 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0

22 v mil. Kč v mil. Kč Pořízené investice v letech ,0 35,0 Celkem Z toho stroje a zařízení, včetně dopravních prostředků 34,4 32,1 36,4 30,0 29,0 25,0 25,0 20,0 15,0 10,0 12,8 14,9 15,9 11,7 7,4 17,2 9,6 13,7 20,2 20,6 10,7 15,7 8,8 17,0 12,2 5,0 0,0 14 Prodej investičního majetku v letech Prodejní cena 12, ,7 6 5, ,0 1,3 2,4 0,4 0,6 0,3 0,2 0

23 v mil. Kč Náklady na opravy a údržbu v letech Údržba celkem Z toho opravy budov vlastních 20 18,7 20, ,3 13,1 9,3 15,5 17,1 11,8 16,9 10,6 13,6 7,4 13,0 12,3 6,4 6,2 13,3 7,5 10,3 5 4,3 0

24 v % v mil. Kč Tržby za zboží v letech , , , , , , , , , , , , , , ,0 900,0 750,0 600,0 450,0 300,0 150,0 0,0 Procento obchodního rozpětí z tržeb v letech ,18 17,67 17,50 17,09 17,31 17, ,35 16, ,78 15, *)

25 v mil. Kč Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech (obchodní marže v mil. Kč a výnosy z výrobní činnosti a služeb, včetně příspěvků dodavatelů na podporu prodeje) Obchodní marže Výroba a služby 252,7 265, ,2 208,6 218,3 218,2 232,2 234,6 222,8 225, ,1 44,1 48,0 46,2 49,2 52,8 54,3 60,8 61,6 70,7 40 0

26 v mil. Kč 11,6 14,1 13,4 13,2 16,3 16,9 15,8 15,6 17,6 17,7 18,9 18,4 19,2 20,5 19,8 19,3 23,1 23,6 25,5 26,1 Hospodářský výsledek před zdaněním v letech ,0 28,2 Hospodářský výsledek před zdaněním celkem Zisk z prodeje majetku Hospodářský výsledek z obchodní činnosti Použitelný zisk po zdanění 25,0 25,5 26,3 24,7 24,7 20,8 20,0 17,9 19,1 15,1 15,8 15,0 10,0 5,0 4,9 2,7 2,4 2,2 0,0 1,2 1,1 0,2 0,3 0,2 0,2

27 v Kč Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech ,00 Spotřeba materiálu a energie Služby, včetně údržby 26,14 25,00 20,00 21,88 21,40 21,17 20,75 19,95 21,78 24,46 23,04 23,21 21,63 20,78 22,38 19,50 23,25 21,20 24,76 24,72 22,27 21,63 15,00 10,00 5,00 0,00

28 4,1 7,5 6,5 8,4 7,9 9,4 11,1 11,1 9,6 v mil. Kč 97,2 92,9 99,2 91,7 97,1 104,8 100,7 103,6 108,4 100,0 116,7 108,8 127,8 118,4 119,7 138,2 127,1 130,8 133,3 123,6 97,2 104,8 99,2 103,6 108,4 116,7 127,8 138,2 130,8 133,3 101,6 109,5 131,9 133,5 160,1 152,1 148,8 137,3 169,5 169,5 v mil. Kč 216,2 218,0 213,2 224,9 221,6 230,5 242,9 240,0 229,4 227,1 415,0 432,3 444,3 462,0 490,1 499,3 519,4 515,4 529,8 512,9 Finanční stav - aktiva v letech ,0 Celkem Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Ostatní 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Zásoby v letech Zásoby celkem Zásoby zboží v NC Zásoby ostatní ,3 0

29 v % 94,2 91,2 99,6 88,0 96,5 102,6 93,1 79,2 93,5 v mil. Kč 90,4 188,1 v mil. Kč 206,7 224,0 242,7 258,5 276,2 294,8 306,1 318,9 333,9 Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování) v letech ,0 350,0 287,5 300,0 271,7 253,0 28,3 235,5 31,3 250,0 29,9 31,0 200,0 Ostaní zdroje (podnik. fondy + zisk) Nedělitelný fond Základní kapitál 387,2 374,2 342,5 357,0 38,4 329,4 38,4 34,2 309,9 31,0 36,5 34, ,0 100,0 50,0 0,0 16,4 16,4 16,4 16,5 16,6 16,7 16,7 16,8 16,9 17,1 Cizí zdroje v letech ,0 Ostatní Dodavatelé Spoření zaměstnanců Úvěry a půjčky, včetně členských 190,0 160,0 130,0 177,2 177,3 170,6 172,8 178,6 168,3 175,9 158,0 155,1 124,8 100,0 70,0 40,0 10,0 29,4 28,6 28,6 27,6 27,6 29,4 28,3 22,7 19,3 22,9 24,2 17,9 13,2 21,8 9,8 14,3 11,0 0,0 3,0 6,3 Celková zadluženost v letech ,00 39,00 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 23,00 41,13 41,04 37,39 38,40 36,45 33,87 33,70 29,27 30,64 24,33

30 Souhrnný přehled o družstvu v letech Ukazatel jednotka období r r r Počet členů celkem osob Průměrný přepočtený počet pracovníků osob rok Průměrná měsíční mzda Kč rok Prodejny v přímém řízení počet Prodejny v pronájmu počet PVS v přímém řízení počet PVS v pronájmu a mimo provoz počet Velkoobchodní sklady počet Hrubá skladovací plocha m z toho: chlazená m Maloobchodní obrat celkem v MC tis. Kč rok Velkoobchodní obrat v NC tis. Kč rok z toho: do vlastní sítě tis. Kč rok Potravinářská výroba v MC tis. Kč rok Investice zařazené celkem tis. Kč rok Náklady na údržbu tis. Kč rok Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč rok z toho: zisk z prodeje majetku tis. Kč zisk z obchodní činnosti tis. Kč Hospodářský výsledek: zisk po zdanění tis. Kč Rezervy tvoř.z hosp.výsledku celkem tis. Kč z toho: na opravu DHM (údržbu) tis. Kč DHM v pořizovací ceně tis. Kč Oprávky k DHM tis. Kč DHM v zůstatkové ceně tis. Kč % opotřebení DHM o % ,51 53,22 54,65 Zásoby v pořizovací ceně tis. Kč Pohledávky celkem tis. Kč z toho:pohled. z obchod. styku,vč.záloh tis. Kč AKTIVA CELKEM tis. Kč Fondy ze zisku celkem tis. Kč z toho: rezervní tis. Kč nedělitelný tis. Kč ostatní tis. Kč Bankovní úvěry a půjčky SČMSD tis. Kč z toho: KB - provozní úvěr tis. Kč KB - investiční úvěr tis. Kč SČMSD - investiční půjčka tis. Kč

31 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Ukazatel Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu spol.a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prod.dlouhod.majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosy z přecenění cen. papírů a derivátů Výnosové ú Nákladové ú Ostatní finanční výnosy ostatní finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmu za běžnou činnost splatná odložená Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmu z mimořádné činnosti splatná odložená Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním

32 Ukazatel AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek Rozvaha (v tis. Kč) Rok 2009 Rok 2010 Rok Dlouhodobý nehmotný majetek Software Licence Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Sam.mov.věci a soub.mov.věc Jiný dlouhodobý hm.majetek Nedokonč.dlouhodob.hm.maj Posk.zal.na dl.hmotný maj Ocen. rozdil k nabyt. majetku Finanční dlouhodobý majetek Podíl.cen.pap.v podn.s roz.v Ost.dlouhod.cen.pap.a vklady Oběžná aktiva Zásoby Materiál Zvířata Zboží Poskyt.zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohled. z obchod.styku Krátkodobé pohledávky Pohled. z obchod.styku Stat-daňové pohledávky Krátkodob. poskyt. zálohy Dohadné účty aktiviní Jiné pohledávky Finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cen. papíry a podíly Časové rozlišení aktiv Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál z toho z.j.zapsané v ob.rejst Kapitálové fondy Ost.kapitálové fondy Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Hospod.výsled.minulých let Hospod.výsl.běž úč.období Cizí zdroje Rezervy Rezervy zákonné Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky ke spol. čl. družstva Jiné dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ke spol.a sdruž Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpeč Stat.-daňové závaz.a dotace Krátkodob. přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Časové rozlišení pasiv Výdaje příštích období Výnosy příštích období