Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) 1,3 bilionu Kč a krátkodobý dluh pak 364 mld. Kč. Dlouhodobý dluh se na objemu celkového dluhu podílel 79 %. Oproti předchozímu sledovanému období došlo k nárůstu nově vykazovaných dat stavebními spořitelnami. Úvěry ze stavebního spoření zvýšily svůj podíl v objemu dlouhodobého dluhu. Porovnání evidovaných údajů předchozího období s údaji ke konci 3. čtvrtletí 214 vykazuje nárůst, který není způsoben pouze nově poskytnutými úvěry. Objem hypoték, které tvořily 78 % dlouhodobého dluhu, dosáhl výše 1,1 bilionu Kč a meziročně se zvýšil o 56,4 mld. Kč, resp. o 6 %. Objem krátkodobého dluhu meziročně vzrost o 7,6 mld. Kč, což bylo o 2 %. Dlouhodobý dluh mělo 612 tisíc klientů, krátkodobý dluh 1 975 tisíc klientů a obě formy dluhu pak 59 tisíc klientů, což je 16 % z jejich celkového počtu. Hypotéku mělo 52 tisíc klientů, což bylo 46 % osob s dlouhodobým dluhem. Meziročně se počet klientů s hypotékou zvýšil o 44 tisíc a počet osob s krátkodobým dluhem se naopak o 55 tisíc snížil. Průměrná částka připadající na klienta s dlouhodobým dluhem dosáhla výše 1,2 milionu Kč. U osob s hypotékou to bylo 2 miliony Kč, a to je o 69 tisíc Kč méně než před rokem. Průměrná částka připadající na klienta s krátkodobým dluhem činila 146 tisíc Kč, což je o 6 tisíc Kč více než před rokem. Graf 1: Krátkodobý dluh a hypotéky 3 25 2 15 KD dluh - počet klientů 2 5 37 89 2 4 83 328 4 3 2 KD dluh - objem mld. Kč 356 364 1 5 1 3.9.213 3.9.214 3.9.213 3.9.214 1 2 1 Hypotéky - objem mld. Kč 1 47 991 6 5 Hypotéky - počet klientů 4 75 351 5 19 541 8 4 6 3 4 2 2 1 3.9.213 3.9.214 3.9.213 3.9.214 Strana 1
KD dluh - částka na klienta v Kč Hypotéky - částka na klienta v Kč 2 15 1 4 283 1 46 46 25 2 2 84 414 2 15 696 1 15 1 5 5 3.9.213 3.9.214 3.9.213 3.9.214 Největší podíl dlouhodobého dluhu patřil koncem třetího čtvrtletí letošního roku osobám ve věku 35 až 44 let a poté lidem ve věkové skupině 3 až 34 let. Na klienty ve věku 15 až 29 let připadlo pouze 11 % z celkového objemu dlouhodobého dluhu. Nejvyšší částku připadající na klienta v dané věkové skupině dosáhli lidé ve věku 3 až 34 let, a to 1,5 milionu Kč. Naopak nejnižší částku vykázala nejstarší věková kategorie (443 tisíc Kč). Dvěma pětinám osob s dlouhodobým dluhem bylo 35 až 44 let. Pouze 2 % z osob s dlouhodobým dluhem patřila do věkové kategorie 15 až 24 let. Dlouhodobý dluh preferují spíše starší lidé. Téměř tři čtvrtiny osob s dlouhodobým dluhem bylo starších než 34 let. V průměru mělo dlouhodobý dluh 13 % obyvatel starších 14 let. Z celkového počtu osob ve věku od 35 až 44 let jich mělo dlouhodobý dluh 27 %. Z osob ve věku od 3 do 34 let jich mělo tento dluh 23 %. V rámci nejmladší věkové skupiny měla dlouhodobý dluh pouze 2 % a v nejstarší věkové skupině to bylo jen 5 %. Graf 2: Rozložení dlouhodobého dluhu Rozložení DD dluhu k 3.9.214 5% 2% 9% 18% 21% 46% 3-34 55+ I krátkodobému dluhu dominovaly osoby ve věku 35 až 44 let, připadla na ně téměř třetina jeho objemu. Více než čtvrtina jeho objemu patřila klientům navazující věkové kategorie (45 až 54 let). Nejmladší věková skupina se na objemu krátkodobého dluhu podílela necelými 4 %. Podíl dluhu klientů ve věku 35 let a starších na krátkodobém dluhu dosáhl výše necelých 78 %. Meziročně se podíl jednotlivých věkových skupin na objemu krátkodobého dluhu prakticky nezměnil. Strana 2
Nejvyšší průměrnou částku krátkodobého dluhu na klienta vykázali lidé ve věku 45 až 54 let, a to 177 tisíc Kč, nejnižší pak nejmladší kategorie, a to pouze 91 tisíc. Nejvíce osob s krátkodobým dluhem patří do věkové kategorie 35 až 44 let, a to 28 %. Nejstarší věková kategorie se na počtu klientů s dlouhodobým dluhem podílela 23 % a 22 % z počtu klientů bylo ve věku od 45 do 54 let. V průměru mělo krátkodobý dluh 28 % lidí starších 14 let, což je více než dvojnásobný počet ve srovnání s počtem klientů s dlouhodobým dluhem. Ve věkové kategorii 35 až 44 let mělo krátkodobý dluh 42 % lidí a ve skupině osob ve věku 45 až 54 let to bylo 4 % osob. Pouze 13 % klientů v nejmladší věkové kategorii a 18 % v nejstarší věkové kategorii mělo krátkodobý dluh. Graf 3: Rozložení krátkodobého dluhu Rozložení KD dluhu k 3.9.214 4% 19% 8% 11% 3-34 26% 32% 55+ 26% Rozložení KD dluhu k 3.9.213 4% 8% 19% 11% 3-34 32% 55+ Největší část objemu hypoték patřila koncem třetího čtvrtletí věkové kategorii 35 až 44 let, a to 47 %, což bylo o jeden procentní bod více než ve stejném období loňského roku. Druhý nejvyšší objem patří věkové kategorii 3 až 34 let, a to 21 %, podíl této kategorie se naopak meziročně o dva procentní body snížil. Třetí místo patřilo lidem ve věku 45 až 54 let, jejichž podíl byl 18 %, tedy o jeden procentní bod vyšší než před rokem. Hypotékám naprosto dominovala věková kategorie 35 až 44 let, která se na celkovém počtu lidí s hypotékou podílela 44 %. Podstatně méně lidí pak patřilo do druhé nejčetnější věkové kategorie 45 až 54 let (2 %). Nejmladší věková kategorie se na celkovém počtu klientů s hypotékou podílela pouze 1 %, kategorie nejstarších klientů pak 7 %. Nejvyšší částka připadající v průměru na klienta s hypotékou vykázala věková kategorie 3 až 34 let, a to 2,2 milionu Kč. Necelých 2,2 milionů Kč pak měli lidé ve věku 35 až 44 let. Nejméně v průměru dlužili v rámci hypoték lidé v nejstarší věkové kategorii (1,2 milionu Kč). V průměru mělo hypotéku 6 % osob starších 14 let, což je o jeden procentní bod více než před rokem. Ve věkové kategorii 35 až 44 let mělo hypotéku 13 % z jejich celkového počtu a v kategorii 3 až 34 let to bylo 12 %. Pouze 1 % osob v nejmladší a v nejstarší věkové kategorii mělo hypotéku. Strana 3
Graf 4: Rozložení hypoték Rozložení hypoték k 3.9.214 4% 1% 9% 18% 21% 47% 3-34 55+ Rozložení hypoték k 3.9.213 4% 1% 1% 17% 23% 3-34 46% 55+ Úvěry poskytnuté ve třetím čtvrtletí roku 214 Celkový dluh ve smlouvách uzavřených ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhl výše 13,4 mld. Kč. Dlouhodobý dluh se na celkovém objemu podílel 62 %. Krátkodobého dluhu se týkala částka ve výši 39,6 mld. Kč, a to je o 2,8 mld. Kč více než ve stejném období před rokem. Počet lidí, kterým věřitelé poskytli nový krátkodobý dluh, dosáhl výše 326 tisíc, což bylo o 5 tisíc osob více než ve stejném období před rokem. Meziročně se zvýšila i částka připadající v průměru na klienta, a to o 6,7 tisíce Kč na 121,5 tisíce Kč. Téměř třetina nových krátkodobých úvěrů připadla na věkovou kategorii 35 až 44 let a 23 % z jejich objemu získali lidé ve věku 3 až 34 let. Třetí nejvyšší podíl na nově poskytnutých krátkodobých úvěrech patřil nejstarší věkové kategorii. Pouhých 7 % z objemu nově poskytnutých krátkodobých úvěrů patřilo nejmladší věkové kategorii. Hypotéky se podílely 8 % na nově poskytnutém dlouhodobém dluhu. Meziročně se objem nově poskytnutých hypoték snížil o 3,4 mld. Kč na 51,1 mld. Kč. Rovněž počet osob, které ve třetím čtvrtletí získaly novou hypotéku, meziročně poklesl, a to o 1,7 tisíce na 23,3 tisíce. Průměrná částka připadající na klienta naopak meziročně vzrostla, a to o 9 tisíc Kč na 2,2 milionu Kč. Novou hypotéku získala,3 % lidí starších 14 let. Dvě pětiny objemu nových hypoték získali lidé ve věku 35 až 44 let a necelých 13 % pak osoby ve věkové kategorii 3 až 34 let. Pouhá 2 % objemu nově poskytnutých hypoték patřila nejstarší věkové kategorii a 4 % nejmladší věkové skupině. Nejvíce osob s novou hypotékou tvořili lidé ve věku 35 až 44 let (39 %) a 23 % osob s novou hypotékou byli lidé ve věku 3 až 34 let. Této věkové kategorii patřila i nejvyšší průměrná částka, a to 2,3 milionu Kč. Pouhých 1,7 milionu Kč si v průměru vypůjčily osoby v nejstarší věkové kategorii. Strana 4
Graf 5: Hypotéky a krátkodobé úvěry poskytnuté ve třetím čtvrtletí roku 214 Nové hypotéky - objem mld. Kč Nový KD dluh - objem mld. Kč 6 5 4 3 2 55 51 5 4 3 2 37 4 1 1 3.Q.213 3.Q.214 3.Q213 3.Q.214 Nové hypotéky - částka na klienta v Kč Nový KD dluh - částka na klienta v Kč 25 2 15 2 1 8 971 2 1 9 65 14 12 1 8 1 14 838 1 21 537 1 5 6 4 2 3.Q.213 3.Q214 3.Q213 3.Q.214 Nové hypotéky - částka na klienta v Kč 25 2 1 8 971 2 1 9 65 2 15 1 5 3.Q.213 3.Q214 35 3 25 2 15 1 5 Nový KD dluh - počet klientů 3 25 539 3 2 311 3.Q213 3.Q.214 Smlouvy Koncem třetího čtvrtletí letošního roku evidovaly oba registry téměř 6 milionu otevřených smluv. Naprostá většina smluv se týkala krátkodobého dluhu (4,7 milionu Kč), jejich počet se sice meziročně o 251 tisíc snížil- Částka připadající v průměru na jednu smlouvu se však o 55 tisíc Kč zvýšila, a to na 325,5 tisíce Kč. Na jednoho klienta připadlo koncem třetího čtvrtletí v průměru 1,9 smlouvy, a to je stejný počet jako před rokem. Z celkového počtu smluv na krátkodobý úvěr jich téměř polovina souvisela se spotřebitelskými a osobními úvěry, avšak na celkovém krátkodobém dluhu se tyto dva nástroje podílely třemi čtvrtinami. Strana 5
Počet smluv otevřených ve třetím čtvrtletí dosáhl výše necelých 45 tisíc, přičemž 89 % se týkalo krátkodobého dluhu a 22 % dluhu dlouhodobého. Meziročně se počet nově uzavřených smluv na krátkodobý dluh ve třetím čtvrtletí zvýšil o 7,6 tisíce. Spotřebitelského a osobního úvěru se týkaly dvě třetiny z nově otevřených smluv. Průměrná částka na nově uzavřenou smlouvu na krátkodobý dluh činila 19 tisíc Kč a byla o něco vyšší než před rokem. Graf 6: Smlouvy KD dluh - počet nových smluv KD dluh - částka na nové smlouvě v Kč 4 3 3 53 3 3 6 921 12 1 8 1 4 115 1 9 622 2 6 1 4 2 3.Q213 3.Q.214 3.9.213 3.9.214 Ohrožené úvěry Koncem září letošního roku dosáhla částka po splatnosti 51,8 mld. Kč, z toho 19,1 mld. Kč u dlouhodobého dluhu a 32,7 mld. Kč u krátkodobého dluhu. Na ohroženém dlouhodobém dluhu se hypotéky podílely 76 %. Jejich objem dosáhl výše 14,4 mld. Kč, což je o,7 mld. Kč více než před rokem. Objem ohroženého krátkodobého dluhu se meziročně zvýšil o 1,6 mld. Kč, snížil se však počet klientů s ohroženým krátkodobým dluhem. Průměrná částka na klienta s ohroženým krátkodobým dluhem se naopak o 5 % zvýšila. U hypoték, jejichž splácení je ohroženo, se meziročně zvýšil nejenom objem, nýbrž i průměrná částka připadající na klienta. Zato počet klientů s ohroženou hypotékou se meziročně prakticky nezměnil. O něco více než dvě pětiny objemu ohrožených hypoték patřilo lidem ve věku 35 až 44 let. Jejich podíl na celkovém objemu hypoték byl však vyšší. Druhý nejvyšší podíl na ohrožených hypotékách měla věková kategorie 45 až 54 let, a to 27 %. Její podíl na celkovém objemu hypoték byl však naopak nižší. A této věkové kategorii patřila i nejvyšší průměrná částka na klienta s ohroženou hypotékou. Dvě pětiny lidí, kteří nezvládali splácet hypotéku řádně, patří do věkové skupiny 35 až 44 let a jedné čtvrtině klientů bylo 45 až 54 let. Tyto dvě věkové skupiny se na celkovém počtu klientů s ohroženou hypotékou podílely více než polovinou. Nejmladší věková kategorie se na objemu řádně nesplácených hypoték podílela 4 % a stejný podíl vykázala i na počtu klientů. V nejstarší věkové kategorii dosáhly tyto podíly výše 9 %. V rámci všech klientů s hypotékou byl podíl těch, kteří řádně nespláceli, ve výši 3 %. O něco vyšší podíl vykázala nejstarší věková kategorie, a naopak o něco nižší podíl pak lidé ve věku 3 až 34 let. Strana 6
Pouze 1 % z celkového objemu hypoték bylo ohroženo řádným nesplácením. V případě nejstarší věkové kategorie to však byla 3 % objemu jejich hypoték. Na celkové částce krátkodobého dluhu ohroženého nesplácením (32,7 mld. Kč) se nejvíce podílela věková kategorie 35 až 44 let, a to necelou třetinou, 27 % pak měli lidé ve věku od 45 do 54 let. Více než pětina ohroženého krátkodobého dluhu patřila nejstarší věkové kategorii. Obdobné podíly vykázaly tyto věkové kategorie i na počtu klientů s ohroženým krátkodobým dluhem. Nejmladší věková skupina se na objemu ohroženého krátkodobého dluhu podílela 3 % a na počtu klientů pak 5 %. Nejvyšší průměrná částka ohroženého krátkodobého dluhu (142 tisíc Kč) patřila lidem ve věku od 45 do 54 let, nejnižší pak nejmladší věkové kategorii (59 tisíc Kč). Z celkového počtu klientů s krátkodobým dluhem jich 11 % nesplácelo řádně. O něco více to bylo ve věkové kategorii 3 až 34 let a 45 až 54 let. A naopak o něco menší podíl vykázali klienti v nejmladší a v nejstarší věkové kategorii. Rozdíly však nebyly velké. Z celkového objemu krátkodobého dluhu bylo řádným nesplácením ohroženo 9 %. U nejstarší věkové kategorie to bylo o jeden procentní bod více, avšak u nejmladší to bylo jen 6 %. Graf 7: Ohrožené úvěry 16 14 12 1 8 6 4 2 Ohrožené hypotéky - objem 14 14 3.9.213 3.9.214 Ohrožené hypotéky - částka na klienta v Kč 15 13 98 13 993 1 5 3.9.213 3.9.214 Ohrožený KD dluh - objem mld. Kč 33 35 31 3 25 2 15 1 5 3.9.213 3.9.214 15 1 5 Ohrožený KD dluh - částka na klienta v Kč 1 13 476 1 19 598 3.9.213 3.9.214 Vybrané dluhové nástroje K významným krátkodobým dluhovým nástrojům z hlediska jejich objemu patří osobní a spotřebitelský úvěr a splátkové karty. Jejich objem dosáhl koncem třetího čtvrtletí letošního roku Strana 7
výše 296, 6 mld. Kč. Na celkovém objemu krátkodobého dluhu koncem třetího čtvrtletí letošního roku se tyto tři nástroje podílely 82 %, polovina jejich objemu patřila osobním úvěrům. Meziročně se snížil objem dluhu v rámci osobních úvěrů a splátkových karet. Objem dluhu v rámci spotřebitelských úvěrů se naopak zvýšil, a to tak, že kompenzoval pokles objemu dluhu ostatních nástrojů. Celkově se dluh v rámci těchto tří nástrojů meziročně zvýšil o 4,7 mld. Kč, resp. o 2 %. Objem dluhu v rámci osobních úvěrů se sice meziročně snížil (o 13,3 mld. Kč na 147,3 mld. Kč), ale částka připadající v průměru na klienta se zvýšila o 12,7 tisíce Kč na 113,9 tisíce Kč. Snížil se i počet klientů s tímto dluhovým nástrojem, a to o 134 tisíc na 1,2 milionu. Na jednoho klienta s osobním úvěrem připadlo v průměru 1,4 smlouvy. U spotřebitelských úvěrů se meziročně zvýšil nejen objem dluhu, nýbrž i průměrná částka na klienta. Počet klientů vzrostl o 92 tisíc na 1 milion a na jednoho klienta se spotřebitelským úvěrem připadlo 1,2 smlouvy. V rámci splátkových karet se snížil nejen objem dluhu, ale i průměrná částka. Počet klientů sice vzrostl, ale jen nepatrně. Graf 8: Vybrané dluhové nástroje Vybrané nástroje - objem mld. Kč 3.9.213 3.9.214 2 15 1 161 147 97 119 5 35 3 osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Vybrané nástroje - částka na klienta v Kč 3.9.213 3.9.214 14 12 1 8 6 4 2 1 19 454 1 21 77 1 13 95 1 1 175 35 226 3 366 osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Strana 8
Vybrané nástroje - počet klientů 16 14 12 1 8 6 4 2 3.9.213 3.9.214 1 3 44 734 1 2 1 562 1 46 556 9 54 777 9 85 33 9 9 748 osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Strana 9