Indie je nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou. Ve finančním roce 2014

Indie Indie je nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou. Ve finančním roce 2014 2015 (duben březen) rostla tempem 7,3 %. Stejným tempem rostla i v období duben prosinec 2015. Pro celý fiskální rok 2015 2016 se očekává růst o 7,5 %. V roce 2013 činila míra inflace 9,4 %, poté však klesla a drží se okolo 5 %. V zemi žije dle odhadů přes 1 290 mil obyvatel, přičemž HDP na obyvatele v roce 2015 dosáhlo1 617 USD. Nezaměstnanost se v roce 2014 i v roce 2015 držela na nízkých 3,6 %. Běžný účet je v deficitu. Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Růst HDP (%) 6,6 7,2 7,3 7,5 7,5 7,6 HDP/obyv. (USD) 1 479 1 601 1 617 1 747 1 875 2 027 Míra inflace (%) 9,4 5,9 4,9 5,3 5,3 5,3 Nezaměstnanost (%) 3,6 3,6 Bilance běžného účtu (mld. USD) 32,4 26,7 26,2 34,5 51,8 58,7 Populace (mil.) 1 259,4 1 275,9 1 292,7 1 309,7 1 326,9 1 344,4 Konkurenceschopnost 60/148 71/144 55/140 Exportní riziko OECD 3/7 3/7 3/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, SB, WEF Evropská unie jedná s Indií od roku 2007 o uzavření dohody o volném obchodu. Exportní riziko podle OECD je: 3/7. 234 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Vývoz ČR do Indie 2015 (2014), hlavní sektory Kód zboží Název zboží Stat. hodnota 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) Stat. hodnota 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 2 055 576 15,5 1 573 100 30,7 8407 Motory píst., zážehové, spalovací, vratné, rotační 756 130 5,7 399 643 89,2 2934 Sloučeniny heterocyklické ostatní 523 826 3,9 1 047 796 50,0 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv. 429 875 3,2 390 766 10,0 8448 Zařízení přídavná stavů, strojů na spřádání ap. 404 812 3,0 300 284 34,8 8536 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů 370 526 2,8 369 998 0,1 8481 Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj. 358 465 2,7 412 306 13,1 8704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu 257 706 1,9 8707 Karosérie motor. vozidel, traktorů, vč. kabin 237 109 1,8 127 841 85,5 8408 Motory pístové, vznětové s vnitřním spalováním 225 458 1,7 125 970 79,0 Celkem TOP 10 5 619 483 42,3 4 747 704 18,4 Celkem vývoz 13 291 132 12 127 773 9,6 Dovoz ČR z Indie 2015 (2014), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží Stat. hodnota 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) Stat. hodnota 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 3004 Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj. 1 717 058 10,7 1 300 742 32,0 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 1 195 774 7,5 1 125 813 6,2 6403 Obuv se svrškem z usně 618 351 3,9 564 698 9,5 2934 Sloučeniny heterocyklické ostatní 564 997 3,5 315 337 79,2 8412 Motory pohony ostatní 527 521 3,3 389 798 35,3 7304 Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa, oceli 503 392 3,1 535 978 6,1 8504 Transformátory, el. měniče, statické induktory 458 005 2,9 350 183 30,8 2933 Sloučeniny heterocyklické s heteroatomem dusíku apod. 386 089 2,4 279 604 38,1 6109 Trička, vrchní tílka aj. nátělníky, pletené 313 833 2,0 303 968 3,2 8503 Části motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap. 290 588 1,8 252 004 15,3 Celkem TOP 10 6 575 608 41,0 5 418 125 21,4 Celkem dovoz 16 035 298 14 722 794 8,9 zdroj: ČSÚ MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 235

Příležitosti pro český export Automobilový průmysl Indie je jedním z největších výrobců automobilů na světě (23 miliónů automobilů vyrobených ve finančním roce 2014 2015) s ambicí dále posilovat dodávky na zahraniční trhy. Automobilový průmysl se podílí více než 7 % na celkovém HDP země. Patří k nejvíce inovativním odvětvím indické ekonomiky a nejúspěšnějším při lákání přímých zahraničních investic (13,5 mld. USD za období 2000 2015 (červen). Při podpoře dalšího rozvoje odvětví vláda klade důraz na snižování emisí, rozvoj dopravy s alternativním pohonem (elektromobily, CNG) a také na lokalizaci výroby v zemi. Příležitosti pro české firmy spočívají nejen ve výrobě (montáži) motorových vozidel (osobních i nákladních, včetně traktorů), avšak také v hledání partnerů ve výrobě automobilových komponentů. Civilní letecký průmysl Poptávka po letecké dopravě daná rozlohou indického subkontinentu a růstem životní úrovně obyvatelstva se trvale zvyšuje a vytváří potřebu výstavby nových letišť, případně potřebu rozšíření, modernizace či faktického využití letišť stávajících. Totéž platí o potřebě rozšíření letadlového parku, a to i letadel s nižší přepravní kapacitou (například 19 nebo 21místná), která jsou vyráběna i v ČR. Cílem je zvýšit celkový počet přepravených cestujících ze 160 miliónů v roce 2012 2013 na 450 miliónů v roce 2020 a posunout se na 3. pozici v pořadí největších leteckých trhů na světě. V Indii je více než 400 letišť (mezinárodní a vnitrostátní letiště, civilní enklávy vojenských letišť a celní letiště), z toho 125 letišť a civilních enkláv je ve vlastnictví vlády. V největších městech (Bengalúru, Dillí, Hajdarábádu, Kočínu a Mumbaí) jsou letiště spravována soukromými společnostmi. Modernizují se letiště v Dillí a Mumbaí za účasti soukromého kapitálu. Plánuje se výstavba nových letišť v Goa, Ahmedabadu, Trivandru a Sikkimu. Většina letišť je však prakticky nevyužívána. Scházejí radarové a navigační systémy k řízení leteckého provozu na úrovni moderních standardů. V zemi zcela absentuje jakákoli opravárenská kapacita, která musí být outsourcována a jejíž vybudování je jedním z cílů. Příležitosti jsou v doprovodných službách, včetně školení pilotů a řízení letového provozu. Celkový objem investic v následujícím pětiletém období má dosáhnout hodnoty 12, 1 miliardy USD. Energetický průmysl Indie zůstává zemí s trvalým deficitem v bilanci nabídky a poptávky. Nedostatek elektrické energie (nezřídka lokálního původu) a časté výpadky v dodávce proudu představují zásadní překážku dalšímu rozvoji indické ekonomiky. Ke zlepšení má dojít modernizací a rehabilitací stávajících energetických zdrojů a také výstavbou nových kapacit. V obou případech je kladen mimořádný důraz na nejvyšší environmentální standardy, což může být v některých případech výzvou pro české dodavatele (důraz na superkritické a ultra-superkritické zdroje), a také na zvýšení energetické účinnosti a rozvoj chytrých sítí. Prioritou je rozvoj obnovitelných zdrojů. V plánu je dramatické navýšení kapacity solárních elektráren (z 5000 MW na 100 000 MW instalovaného výkonu) a také větrných elektráren (o více než 60 000 MW instalovaného výkonu). Počítá se s rozvojem biomasy a také lepším využití vodního potenciálu (zejména přečerpávací vodní elektrárny, avšak i s výstavbou nových zdrojů). Perspektivu má další rozvoj jaderné energetiky, která je rozvíjena jako vlastní program a také odběratelsky ve spolupráci s jinými zeměmi, a jež skýtá celou řadu příležitostí pro české podniky. 236 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Chemický průmysl Chemický průmysl Indie, který zaujímá objemem produkce 3. místo v Asii (po Japonsku a Číně) a 6. místo na světě, se podílí přes 5 % na tvorbě HDP Indie a nabízí 70 000 různých produktů. Pouhá 1/10 světového průměru spotřeby chemických výrobků na hlavu skýtá potenciál k dalšímu růstu. Produkty chemického průmyslu jsou relativně málo zatížené dovozními cly, rostou zahraniční investice do chemického průmyslu v Indii. Indie zaznamenává největší nárůst spotřeby farmaceutických produktů v Asii a dováží hnojiva a agrochemické produkty kvůli zajištění potravinové bezpečnosti země v situaci rychle rostoucího počtu obyvatel země. ICT Indický ITC sektor patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorům indické ekonomiky a hraje klíčovou roli při její transformaci. Potenciál sektoru potvrzuje přítomnost v zásadě všech klíčových globálních společností působících v oboru a také vysoký příliv zahraničních investic (17,6 mld. USD v období 2000 2015). Indie vyniká vysokou excelencí v rozvoji outsourcingových služeb, avšak také v oblastech vývoje a výroby softwarových aplikací. Jakkoli patří k zemím s nejvyšším počtem obyvatel s připojením k Internetu, rozvoj vysokorychlostních sítí, celkový rozvoj infrastruktury, digitalizace služeb a digitální gramotnost je nezbytností. Proto program Digital India, který předpokládá investice v řádech desítek miliard USD v následujících pěti letech. Příležitosti pro české firmy především v nejrůznějších softwarových aplikacích, výrobě či kompletaci IT zařízení a v digitálních službách. Obranný průmysl Indie dlouhodobě udržuje plné spektrum vojenských schopností. V současnosti patří k největším odběratelům konvenčních zbraní na světě. Rozpočet její armády, který je jedním z největších na světě, poskytuje prostor nejen pro inovace domácího průmyslu, nýbrž i pro zahraniční dodávky vybavení pro obranné a bezpečnostní složky státu. V posledních letech bylo zahájeno několik modernizačních iniciativ, včetně částečné liberalizace akviziční politiky. Indie usiluje o diverzifikaci dodavatelů (mezi standardní patří Rusko, Izrael, Velká Británie, Francie atd.). Velmi dynamicky se rozvíjí spolupráce s obranným průmyslem USA. Cílem Indie je dosáhnout 70% soběstačnosti ve vyzbrojování (nyní je však poměr domácích a zahraničních dodávek pro ozbrojené složky spíše opačný). Indická vláda v r. 2014 zvýšila maximální hranici pro FDI do domácího obranného průmyslu z původních 26 % na 49 % s cílem podnítit vytváření společných podniků zabývajících se výrobou zbraní a vojenské techniky a podpořit přísun moderních zahraničních technologií. Služby Indický trh nabízí celou řadu zajímavých obchodních a investičních příležitostí v jednotlivých sektorech služeb. Ve finančních službách je tento prostor již nyní využíván, stejně tak jako v oblasti počítačových služeb. K dalším perspektivním oblastem patří energetické služby, environmentální služby, turistické služby a také dopravní služby, resp. služby spojené s rozvojem civilní dopravy. Potenciál leží rovněž ve výměně studenů, kdy Indii patří jedno z předních míst v počtu studentů/samoplátců odcházejících studovat do zahraničí (tradičně do Velké Británie, ale nově také ve velké míře do USA, Kanady, Austrálie atd.). ČR může nabídnout indickým studentům studium v angličtině především v oblasti technických studijních programů, chemie, zemědělství a ekonomie. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 237

Strojírenský průmysl Indie potřebuje podstatně modernizovat svůj průmysl. V Indii mají šanci především špičkové strojírenské technologie v oblasti těžkého průmyslu (výroba a zpracování ocele, úprava uhlí atd.) i lehkého průmyslu (obráběcí stroje a tvářecí stroje, ale i další vybavení), kde má ČR velice dobré jméno především u dodávek obráběcích strojů. Indie stále ještě zaostává ve vybavení svých strojírenských provozů, ačkoliv její ambice na soběstačnost a vlastní výrobu v tomto oboru je zřejmá. Přestože má Indie jedny z největších zásob uhlí na světě, potýká se v současné době s nedostatkem uhlí a jednou z příčin tohoto stavu je nízká produktivita těžby způsobená nedostatkem moderních technologií. Pokud jde o hlubinnou těžbu, doménu výrobců české těžební techniky, je Indie na samém počátku zavádění těchto technologií. Vodohospodářský a odpadní průmysl Indie skýtá velký potenciál též pro projekty ochrany životního prostředí i vodohospodářství. Současným problémem je nedostatek financování a vymahatelnost legislativy, nicméně lze očekávat posun v důsledku naléhavosti řešení narůstajících problémů životního prostředí v Indii. V současnosti vyhlásila vláda dva velké programy s potenciálem dodávek pro české exportéry Projekt oživení řeky Gangy, kde je velká míra znečištění a vysoký potenciál pro dodávky čistících technologií, a projekt Smart Cities, který bude řešit infrastrukturu v celkem 100 vybraných indických městech se všemi návaznostmi na inženýrské sítě, kanalizaci, vodní hospodářství a ochranu životního prostředí. Zdravotnický a farmaceutický průmysl Zdravotnictví v Indii má stoupající úroveň, existuje prostor pro české výrobce nemocničního vybavení a zdravotnické elektroniky. S rostoucí kupní silou indické střední třídy roste v Indii počet soukromých nemocnic a klinik, které potřebují moderní lékařské přístroje. Současně se indický zdravotnický průmysl snaží o zavedení vlastní výroby a kopírování dovážených produktů. Zemědělský a potravinářský průmysl Zemědělství je dominantním sektorem indického hospodářství. Podíl na tvorbě HDP stále představuje 14,5 % a zaměstnává přitom téměř polovinu práceschopného obyvatelstva. Vláda usiluje o zajištění zavlažování rozsáhlých ploch, zajištění skladování vody v období mezi monzuny a úsporné zacházení s vodou. Zvyšuje se také výroba umělých hnojiv a použití mechanizace, především traktorů a dalších strojů ke sklizni. V Indii roste u movitých vrstev obliba masných výrobků (uzeniny, paštiky), které nejsou v Indii tak obvyklé a z velké části se dováží. Vzhledem k zákazu určitých druhů masa pro některé náboženské skupiny (hovězí pro hinduisty, vepřové pro muslimy) je nejrozšířenější kuřecí, případně skopové maso. Je však třeba upozornit na vysoké dovozní clo na tyto výrobky. Ročně doveze Indie cukr a cukrovinky za více než 1 mld. USD. Hlavními dodavatelskými zeměmi jsou Brazílie, Thajsko, Guatemala a Španělsko. Kvůli vysokému clu by se čeští exportéři měli zaměřit na kvalitní a dražší výrobky, za které jsou místní spotřebitelé ochotni utratit relativně vyšší částku než za jejich indické ekvivalenty. Pivo patří v Indii po whisky k nejoblíbenějším alkoholickým nápojům. Pivovarnický průmysl rychle roste. Indické pivovary produkují pivo mild (4 5 % alkoholu) a strong (6 8 % alkoholu), které se prodává nejčastěji v 650 ml lahvích. Přestože clo na dovoz piva představuje 100 % hodnoty zboží, na indickém trhu působí známé zahraniční značky a indičtí zákazníci jsou za importované zboží ochotni zaplatit 238 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

vysokou cenu. Potenciál pro vývoz českého piva do Indie není malý, neboť existuje poměrně slušné povědomí o ČR jako pivní velmoci a Indům české pivo chutná. Indie se potýká s nedostatkem moderních zemědělských strojů, v důsledku čehož přijde nazmar značná část zemědělské produkce. Indie si proto klade za cíl výrazně obnovit zastaralé zemědělské a potravinářské stroje. Železniční a kolejová doprava Indie se intenzivně věnuje rozvoji meziměstské a městské dopravy, která zdaleka nestačí pokrýt poptávku. Výstavba metra probíhá nebo se plánuje v řadě indických metropolí. Zvažují se nové trolejbusové či tramvajové linky. Indické železnice potřebují zásadní modernizaci, novou infrastrukturu, zvýšení bezpečnosti při současném zvýšení rychlosti, obnovu a zásadní doplnění vozového parku, zlepšení uživatelského komfortu a zvýšení přepravní kapacity. V následujících pěti letech má být stávající délka 114 tisíc kilometrů železnic navýšena na 138 tisíc kilometrů. Počet denně přepravených osob se má zvýšit z 21 miliónů na 30 miliónů a roční objem přepraveného nákladu z jedné miliardy tun na 1,5 milion tun. Celkový objem vynaložených finančních prostředků je plánován na 140 mld. USD, většinu z nich pak budou tvořit soukromé investice. Pro zahraniční investory neplatí omezení a jejich podíl ve společnostech může dosahovat až 100 %. Příležitosti pro české firmy spočívají jak ve výrobě a partnerském vztahu s místními firmami, tak v přímých dodávkách, resp. jako subdodavatelé velkých zahraničních společností. Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8406 Turbíny na páru vodní nebo jinou HS 8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny Energetický průmysl HS 8402 Generátory pro výrobu vodní páry apod. HS 8481 Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj. HS 7304 Trouby, duté profily apod., bezešvé, ze železa, oceli HS 2809 Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné. Chemický průmysl HS 2815 Hydroxid sodný; hydroxid draselný; peroxidy sodíku nebo draslíku. HS 4702 Buničina dřevná chemická pro chem. zpracování HS 8426 Jeřáby sloupové, otočné, pojízdné, lanové vozíky HS 8429 Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem Strojírenský průmysl HS 8455 Válcovací stolice a válcovací tratě na kovy a jejich válce HS 8458 Soustruhy pro obrábění kovů HS 8459 Stroje obráběcí pro vrtání, frézování, řezání apod. HS 9999 Těžební zařízení Elektrotechnika Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 8519 Přístroje pro záznam, reprodukci zvuku HS 8537 Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací HS 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 239

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 0207 Drůbeží maso a droby, jedlé, čerstvé, chlazené nebo zmrazené HS 1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao Zemědělský a potravinářský průmysl HS 2203 Pivo ze sladu HS 8432 Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví apod. HS 8436 Stroje ost. pro zemědělství lesnictví apod. líhně Automobilový průmysl Železniční a kolejová doprava Civilní letecký průmysl Obranný průmysl Služby HS 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob HS 8704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu HS 8601 Lokomotivy, lokotraktory HS 8606 Žel. nebo tram. nákl. vozy a vagony, bez vlastního pohonu HS 8802 Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety HS 8526 Přístroje radiolok. apod. radiové pro řízení dálkové HS 8710 Tanky aj. bojová obrněná vozidla i se zbraněmi HS 9301 Zbraně vojenské, jiné než sečné, bodné, revolvery, pistole apod. CPA 85.42 Služby v oblasti terciárního vzdělávání HS 8413 Vodní čerpadla Vodohospodářský a odpadní HS 8421 Stroje na čistění a filtraci vody CPA 37 Služby související s odpadními vodami + Příležitosti pro rozvojovou spolupráci Kategorie vyspělosti země: LMIC Indie prošla zemědělskou revolucí, která změnila národ z chronické závislosti na dovozu obilí do celosvětové zemědělské mocnosti, která je nyní čistým vývozcem potravin. Průměrná délka života se více než zdvojnásobila, míra gramotnosti zečtyřnásobila, hygienické podmínky se zlepšily a objevila se početná střední třída. Země je uprostřed masivní vlny urbanizace, kdy se každoročně asi 10 milionů lidí přesouvá do měst při hledání pracovních míst a příležitostí. Růst a rozvoj indického hospodářství je naprosto klíčový pro snižování globální chudoby. Přestože se mezi roky 2005 2010 podařilo 53 milionů Indů vymanit z chudoby, žije zde stále 400 milionů obyvatel pod hranicí chudoby. V zemi se setkáváme s genderově, společensky i regionálně rozdělenou společností, s čímž se Indie bude muset vypořádat. Sektor infrastruktury Indie má vysokou potřebu investic do infrastruktury. Třetina venkovských obyvatel nemá přístup k silnicím průjezdným za každého počasí. Pouze jedna z pěti národních dálnic je čtyřproudá. Přístavy a letiště mají nedostatečnou kapacitu. Vlaky jezdí velmi pomalu. Odhaduje se, že 300 milionů lidí nejsou připojeny k národní elektrické rozvodné síti, a ti, kteří jsou, tak musí čelit častým výpadkům proudu. Výrobní 240 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

odvětví, které má zásadní význam pro vytváření pracovních míst, zůstává malé a nedostatečné. Masivní infrastrukturní potřeby Indie nemůžou být řešeny pouze prostřednictvím veřejných investic. Strategie se proto musí zaměřit na zlepšení veřejných i soukromých investic do infrastruktury. Například energetika mající zásadní význam pro hospodářský růst bude muset zvýšit spolehlivost výroby, přenosu a distribuce. Indie provedla mnoho investic do vodohospodářské infrastruktury, nicméně mnoho dalších investic má stále před sebou. Sektor vzdělávání Podpora vyšší úrovně vzdělání a kvalifikace bude mít zásadní význam pro prosperitu v rychle se globalizujícím světě. Méně než 10 % populace v produktivním věku má ukončené středoškolské vzdělání. Příliš mnoho absolventů středních škol nemá znalosti a dovednosti odpovídající dnešnímu měnícímu se trhu práce. Na podporu zlepšení kvality středních škol běží projekt MP Higher Education Quality Improvement. Více než 98 % indických dětí má nyní přístup k základní škole do 1 kilometru svého domova. Důraz je nyní kladen na zlepšení kvality výuky a udržení dětí ve škole. Výzvou je zajistit, aby více dětí mělo přístup ke středoškolskému vzdělání. Moderní je také duální vzdělávání, jež se nyní v Indii hojně rozšiřuje. Sektor zdravotnictví I přesto že zdravotní ukazatele vykazují v Indii zlepšení, zůstává dětská úmrtnost v některých regionech na úrovni nejchudších států světa. Kromě nedostatečné porodní i poporodní péče se Indie musí vypořádat s vysokou mírou dětské podvýživy a tuberkulózou. Data převzata z http://www.worldbank.org/en/country MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 241