Brazílie Největší ekonomická mocnost v Latinské Americe v období před globální finanční krizí dosahovala růstu HDP od 3 % do 6 %. Po oslabení ekonomiky v krizovém roce 2009 růst HDP dosáhl dokonce 7,5 % v roce 2010. V následujících letech ovšem nastal pokles těchto hodnot, např. v roce 2013 zaznamenala Brazílie jen 3 % růst HDP, v roce 2014 byl růst téměř nulový a pro rok 2015 je dokonce propad HDP o 3,8 %. V roce 2013 byla míra inflace 6,2 %, prognóza pro rok 2015 se však blíží 10 %. Brazílie je nejlidnatější zemí Jižní Ameriky s celkovou populací 204 mil. obyvatel a tento počet bude dle odhadů stále narůstat. HDP na obyvatele v roce 2013 činil 12 260 USD, v roce 2014 se snížil na 11 921 USD a ještě větší pokles v důsledku poklesu hodnoty reálu byl v roce 2015 (odhadem MMF 8 700 USD). Nezaměstnanost činí 7 %. Běžný účet byl v roce 2015 v deficitu 58,9 mld. USD. Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Růst HDP (%) 3,0 0,1 3,8 3,8 0,0 1,1 HDP/obyv. (USD) 12 260 11 921 8 700 7 447 7 495 7 690 Míra inflace (%) 6,2 6,3 9,0 8,7 6,1 5,7 Nezaměstnanost (%) 5,4 4,8 6,8 9,2 10,2 10,4 Bilance běžného účtu (mld. USD) 74,8 104,2 58,9 31,1 23,6 16,5 Populace (mil.) 201,0 202,8 204,5 206,1 207,7 209,2 Konkurenceschopnost 56/148 57/144 75/140 Exportní riziko OECD 3/7 3/7 4/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF Evropská unie vede obchodní jednání se sdružením Mercosur, jejímž je Brazílie členem. Exportní riziko podle OECD je: 4/7. 139
Vývoz ČR do Brazílie 2015 (2014), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 566 162 8,7 763 663 25,9 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny 313 881 4,8 458 789 31,6 4002 Kaučuk syntetický ap. směsi s kaučukem přírod. 309 467 4,7 442 129 30,0 8704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu 249 220 3,8 163 451 52,5 8803 Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání 204 937 3,1 233 957 12,4 8536 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů 191 252 2,9 332 162 42,4 8431 Součásti jeřábů, vozíků ap., buldozerů, fréz aj. 154 627 2,4 273 908 43,5 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv. 152 854 2,3 80 753 89,3 8409 Části, součásti pro motory pístové 142 656 2,2 204 941 30,4 8544 Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. 137 300 2,1 224 271 38,8 Celkem TOP 10 2 422 356 37,1 3 178 024 23,8 Celkem vývoz 6 521 011 7 973 489 18,2 Dovoz ČR z Brazílie 2015 (2014), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 0207 Maso, droby, drůbeží, jedlé, čerstvé, chlaz., zmraz. 1 302 907 19,9 954 592 36,5 3004 Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj. 896 633 13,7 726 866 23,4 2207 Ethylalkohol nedenatur. nad 80%, destiláty denat. 483 225 7,4 481 102 0,4 0210 Maso, droby, jedlé, solené ap., moučky, prášky 468 513 7,2 403 710 16,1 0901 Káva, i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky 450 616 6,9 354 001 27,3 1602 Přípravky, konzervy, jiné, z masa, drobů, krve 375 802 5,7 566 627 33,7 2304 Pokrutiny, odpad po extrahování sojového oleje 265 586 4,1 283 336 6,3 2401 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad 199 961 3,1 422 705 52,7 8409 Části, součásti pro motory pístové 178 464 2,7 213 386 16,4 4703 Buničina dřevná, nátronová, sulfátová 106 106 1,6 68 665 54,5 Celkem TOP 10 4 727 813 72,3 4 474 990 5,6 Celkem dovoz 6 538 284 6 180 770 5,8 zdroj: ČSÚ 140
Příležitosti pro český export Civilní letecký průmysl Sektor je perspektivní v oblasti ultralehkých letadel, se vstupem striktnější regulace se otevírá více možností pro producenty UL letadel. Perspektivní je letecký sektor však zejména pro dodavatele výrobního zařízení pro produkci. Důlní, těžební a ropný průmysl Výnosy těžebního průmyslu v roce 2013 byly 44 mld. USD (očekává se růst 2 5 %), Očekávané investice do sektoru na 2012 2016 75 mld. USD. Investice podpoří přijetí nového těžebního zákona. V střednědobém a dlouhodobém horizontu jsou perspektivní subdodávky pro výstavbu petrochemických komplexů (trubky, výměníky tepla, tlakové lahve, kotle, měřicí přístroje, nové technologie pro těžbu a transport ropy). Energetický průmysl Zajímavou perspektivu skýtá solární a větrná energie. Využití solární energie se rozvíjí celkem pomalu kvůli vysoké ceně, avšak připravují se programy pro vyšší využití. Větrná energie má již silnější základnu. V roce 2023 by měly být v provozu větrné elektrárny s celkovou kapacitou 22,5 GW, pokrývající 8,1 % energetické matrice země. V současnosti větrná energie představuje 5,1 % energetické matrice země. Tradičním sektorem pak je vodní energetika. Elektrotechnika U doporučených položek lze spatřit stejnou charakteristiku: existence poptávky po těchto položkách se prolíná s českými kompetencemi a nenaplněným exportním potenciálem na brazilském trhu. Chemický průmysl Výrobky chemického průmyslu jsou pro Brazílii velmi perspektivní z důvodu ekonomického růstu a neustálého rozšiřování domácí výrobní základny. Výhodnější je dovoz výrobků, které se v Brazílii nevyrábějí. Stejný druh zboží, který se v Brazílii vyrábí, je zatížen mimořádně vysokými dovozními cly. V roce 2015 rostl dovoz chemických přípravků na ochranu rostlin, farmaceutik, čistících prostředků a barviv. Obranný průmysl Prioritní obor v ČR (vysoká kvalita českých výrobků a přijatelná cena) odpovídá potřebám a poptávce bezpečnostních sil v zemi; souvislost s úspěšnou spoluprací v oblasti vojenství a obrany. Sklářský a keramický průmysl U doporučených položek lze spatřit stejnou charakteristiku: růst poptávky po těchto položkách se prolíná s českými kompetencemi a nenaplněným exportním potenciálem na brazilském trhu. 141
Služby, ICT V roce 2014 Brazílie překročila hranici 150 mil. vysokorychlostních připojení, což představuje 51% nárůst oproti minulému roku. 3. místo v rozšíření vysokorychlostního připojení v Latinské Americe. Brazilská vláda rozšířila podporu výroby čipů. Z 200 mil. Brazilců mělo přístup k internetu 58 %. 45 % vše bankovních transakcí proběhlo elektronicky. Brazílie má větší počet bankomatů na 100 tis. obyvatel než Velká Británie, Francie či Německo, 130 přístrojů. Zajímavou příležitostí pro české vývojáře je oblast bezpečnostních aplikací. Kybernetických útoků bylo podle některých odhadů v Brazílii v roce 2014 celkem o 197 % více než v předchozím roce. Počet bankovních podvodů stoupl o 40 %. Strojírenský průmysl Jedná se především o obráběcí a tvarovací stroje, (vyvrtávačky, obráběcí centra, soustruhy, řezací stroje, frézy apod.). Česká produkce má v Brazílii velmi dobré jméno, na brazilském trhu existuje poptávka po výše zmíněných výrobcích strojírenského průmyslu. Vodohospodářský a odpadní průmysl Jde o velice perspektivní obor, protože s rostoucí průmyslovou výrobou v Brazílii roste rovněž poptávka po úpravnách a čističkách odpadních vod. Udržitelný rozvoj a boj proti klimatickým změnám patří mezi priority brazilské vlády. Vodní zdroje a zásoby jsou pro Brazílii jednou z hlavních priorit. Předpokládá se, že poptávka po těchto technologiích bude meziročně stoupat od 10 % až do roku 2017. Ve sto největších městech se čistí pouze 41,3 % odpadních vod. Více než polovina (55 %) brazilských měst zpracovává méně než 40 % odpadních vod. Zdravotnický a farmaceutický průmysl Široké možnosti, od zařízení pro laboratoře, implantáty, zařízení pro zubní ordinace, zařízení pro radiologii či obrazovou diagnostiku. Potenciál mají rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama, též pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely, včetně radiografických nebo radioterapeutických přístrojů, rentgenky a jiná zařízení k výrobě rentgenových paprsků, generátory vysokého napětí, ovládací panely a stoly, prosvětlovací štíty, vyšetřovací a ozařovací stoly, křesla a podobné výrobky. Žádané jsou taky injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky, oftalmologické nástroje a přístroje, kloubní protézy, ortopedické pomůcky, umělé zuby, zubní náhrady, umělé části těla (protézy). Zemědělský a potravinářský průmysl Pivo z dovozu, které je v Brazílii považováno za luxusní zboží, a též tomu odpovídá i vyšší cena (vlivem vysokých dovozních daní a cel), se i navzdory ní samé těší v Brazílii velké oblibě, zvláště u vyšší společenské třídy, která právě v konzumaci luxusního zboží nachází prostředek, jak se vyčlenit. Kvalitní pivo je navíc v Brazílii stále oblíbenější a vyhledávanější, Brazilci jsou ochotni si za kvalitu připlatit. Trh s organickými potravinami loni vyrostl o 30 %. Prodeje organických produktů dosáhly za poslední dva roky obratu kolem 2 mld. BRL. 142
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8456 Stroje obrábějící pomocí laserů, ultrazvuku apod. Strojírenský průmysl HS 8458 Soustruhy pro obrábění kovů HS 8459 Stroje obráběcí pro vrtání, frézování, řezání apod. Vodohospodářský a odpadní průmysl Obranný průmysl Civilní letecký průmysl HS 8421 Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění CPA 37.00 Služby související s odpadními vodami HS 8526 Přístr. radiolok. ap. radiové pro řízení dálkové HS 9302 Revolvery, pistole, ne jiné střelné zbraně HS 8802 Aerodyny ost., lodě kosmické, nosiče startovací HS 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9021 Pomůcky přístr. ortopedické, pro nedoslýchavé aj. HS 9022 Přístroje rentgenové aj. používající záření HS 2203 Pivo ze sladu Zemědělský a potravinářský průmysl HS 7005 Sklo tabulové plavené, s povrchem broušeným aj. HS 7006 Sklo lité tažené, plavené, vrtané aj. zpracované HS 7013 Sklo stolní domácenské, kuchyňské aj. zboží HS 4822 Dutinky, cívky, potáče, aj., výztuže z papíru apod. HS 7111 Kovy obecné, stříbro, zlato, plátované platinou Stavební průmysl HS 7402 Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci HS 7614 Lanka, kabely, pásy ap., splétané z hliníku HS 8311 Dráty, tyčky, aj. k pájení sváření ap., z kovů HS 8402 Generátory pro výrobu vodní páry apod. HS 8427 Vozíky stohovací vidlicové aj., se zaříz. manipul Důlní, těžební a ropný průmysl HS 8428 Zařízení ost. zdvihací, nakládací, manipulační HS 8482 Ložiska kuličková, válečková, jehlová HS 2207 Ethylakohol nedenatur. nad 80%, destiláty denat. HS 2511 Síran barnatý, uhličitan barnatý, přírodní Chemický průmysl HS 2845 Izotopy, jiné sloučeniny anorganické, organické HS 3210 Barvy, laky nátěrové ostatní, pigmenty vodní HS 4011 Pneumatiky nové z pryže HS 4012 Pneumatiky pryžové, protektorované, použité apod. Elektrotechnika Sklářský a keramický průmysl HS 8530 Přístroje elektrické pro řízení dopravy HS 8548 Části elektrických strojů. přístrojů, jinde neuv., jiné HS 6910 Výlevky, umyvadla, vany, bidety, apod. keramické HS 7008 Jednotky izolační z několika tabulí, ze skla CPA 61.10 Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi Služby, ICT CPA 62.03 Správa počítačového vybavení CPA 63.11 Zpracování dat, hosting a související služby 143