Chorvatsko V roce 2015 vykazovala chorvatská ekonomika zpočátku tohoto období slabší růst HDP 1,6 %. Dle analytiků může chorvatské hospodářství očekávat průměrný růst HDP v roce 2016 okolo 1,9 %. S růstem ekonomiky byl spojen i pokles nezaměstnanosti, která se nyní pohybuje na úrovni 16,4 %. Příznivé trendy se objevují i v zahraničním obchodě, což je patrné například z vyššího pokrytí dovozu vývozem v roce 2015 oproti roku 2014 o více než 3 %. Nepříznivé zůstávají makroekonomické ukazatele. Deficit státního rozpočtu se nadále pohybuje okolo 5 % HDP a veřejný dluh okolo 88 %. Některé prognózy předpovídají jeho další růst do roku 2017 až na úroveň 95 %. Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Růst HDP (%) 1,1 0,4 1,6 1,9 2,1 2,2 HDP/obyv. (USD) 13 569 13 490 11 573 11 876 12 405 12 943 Míra inflace (%) 2,2 0,2 0,5 0,4 1,3 1,7 Nezaměstnanost (%) 17,0 17,1 16,9 16,4 15,9 15,4 Bilance běžného účtu (mld. USD) 0,5 0,4 2,1 1,3 1,1 0,7 Populace (mil.) 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 Konkurenceschopnost 75/148 77/144 77/140 Exportní riziko OECD 5/7 5/7 5/7 Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF, SB Chorvatsko je součástí vnitřního trhu Evropské unie. Exportní riziko podle OECD je: 5/7. MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 459
Vývoz ČR do Chorvatska 2015 (2014), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob 1 945 096 16,8 1 977 234 1,6 3402 Prostředky povrchově aktivní prací, čisticí aj. 466 565 4,0 448 689 4,0 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv. 401 657 3,5 627 542 36,0 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 381 772 3,3 302 412 26,2 9619 Hygienické vložky, tampony, dětské pleny a pod. hygien. výrobky 264 245 2,3 253 171 4,4 3004 Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj. 201 103 1,7 41 249 387,5 1806 Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao 180 093 1,6 104 942 71,6 1905 Zboží pekařské, pečivo, oplatky, rýžový papír, apod. 165 172 1,4 113 816 45,1 8212 Břitvy, strojky, čepelky holicí 159 497 1,4 148 093 7,7 9503 Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle 150 887 1,3 159 354 5,3 Celkem TOP 10 4 316 087 37,4 4 176 502 3,3 Celkem vývoz 11 548 645 10 566 137 9,3 Dovoz ČR z Chorvatska 2015 (2014), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 3004 Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj. 660 498 21,3 280 556 135,4 8504 Transformátory, el. měniče, statické induktory 174 517 5,6 734 679 76,2 4107 Usně vyčiněné zvířat ostatních 137 711 4,4 105 393 30,7 8480 Rámy, základny, formovací modely pro formy aj. 98 515 3,2 102 677 4,1 4205 Výrobky ostatní z usně přírodní, kompozitní 98 336 3,2 193 862 49,3 8302 Úchytky, kování, věšáky, háčky ap. z kovů obec. 86 319 2,8 84 877 1,7 3907 Polyacetaly, pryskyřice apod., v primár. formách 84 436 2,7 81 741 3,3 4403 Dřevo surové i odkorněné, bez dřevní běli, mízy 82 064 2,7 57 778 42,0 7207 Polotovary ze železa nebo nelegované oceli 81 693 2,6 17 999 353,9 1701 Cukr třtinový, řepný, sacharoza chemicky čistá 66 355 2,1 83 550 20,6 Celkem TOP 10 1 570 444 50,7 1 743 112 9,9 Celkem dovoz 3 095 851 3 517 224 12,0 zdroj: ČSÚ 460 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Příležitosti pro český export Dopravní průmysl a infrastruktura Chorvatsko připravuje výstavbu dopravního železničního koridoru, spojujícího východ a západ i sever a jih země a projekty na celkovou modernizaci železniční infrastruktury. Tento sektor skýtá velmi dobré šance pro české firmy, některé jsou zde již etablovány. Zejména výstavba koridorů je prioritou pro EU a jsou vyčleněny cca 4 mld. EUR pro jejich realizaci. Také místní infrastruktura vyžaduje modernizaci. V návaznosti na výstavbu koridorů, budou modernizována nádraží, letiště, přístavy a další dopravní uzly. S výstavbou a modernizací infrastruktury souvisí možnosti dodávek projektů, zabezpečovacích zařízení a jiných vyspělých technologií pro dopravní systémy. Energetický průmysl Chorvatsko se snaží maximálně pokrýt svoji energetickou spotřebu. V období 2014/2015 země zajistila 80 % elektrické energie z vlastních zdrojů. Zbývajících 20 % zajišťuje dovozy zejména z Maďarska, Slovinska a Bosny a Hercegoviny. Strategické plány v rozvoji energetiky sledují dva směry. První se zaměřuje na výstavbu a uvedení do provozu tepelné elektrárny Plomin C a tepelné elektrárny Sisak. Druhý směrem pak je rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Chorvatsko předpokládá získávat do roku 2020 přibližně 20 % energie z obnovitelných zdrojů. V Chorvatsku jsou upřednostňovány, díky tarifní politice státu, zdroje na spalování biomasy a zdroje malých vodních elektráren. Právě v těchto dvou oblastech existují možnosti dodávek pro české firmy. Dodávkové možnosti pro české firmy jsou také v plynařském sektoru. Uvažuje se stále o výstavbě LNG terminálu na Krku, modernizaci stávající sítě produktovodů (Plinacro, JANAF), modernizaci lokálních (městských) sítí a zvyšování přepravních kapacit, včetně výstavby zásobníků. Plánována je rovněž realizace napojení IAP na TAP, kde by Chorvatsko mělo být jedním z lídrů konsorcia. Významným projektem je příprava vypsání předkvalifikace soutěže na výstavbu elektrárenské a teplárenské kogenerační jednotky teplárny v Záhřebu. Hodnota tohoto projektu, včetně projektu, konzultací a dalších služeb je odhadovaná na 195 mil. EUR. Na realizaci tohoto projektu by se mohly podílet i české firmy. Další zakázky by bylo možné získat při rekonstrukcích a modernizacích městských a regionálních tepláren, průmyslovým elektráren, plynojemů atp. Chemický průmysl, plasty a gumárenský průmysl Průběžně se realizuje vývoz kosmetických přípravků, vonných látek, čistících a leštících přípravků, papírových výrobků a lepenky, pneumatik a jiných gumárenských výrobků, chemických výrobků a prostředků, fotografických a optických výrobků. Sklářský a keramický průmysl Trvalý zájem je o sklo, porcelán, keramiku. V současnosti je možní sledovat zvýšený zájem o tyto výrobky, a to zejména díky konjuktuře celé chorvatské ekonomiky. Služby K uplatnění českých firem dochází ve službách spojených s turistikou a cestováním, službách spojených s ubytováním a servisem v restauracích, službách v dopravě při rozvoji námořní dopravy (přístavy Rijeka, MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 461
Zadar, Split, Ploče). České firmy modernizují mariny pro rekreační lodní sporty, investují do výstavby vodních parků (Poreč-park Aquacolors). Dochází k rozvoji služeb cestovních kanceláří, provozovatelů zájezdů, turistických průvodců a pomocných služeb spojených s námořní dopravou. Významné jsou také dodávky pro vybavení ubytovacích kapacit hotelů. Strojírenský průmysl Možnosti spočívají hlavně v dodávkách tradičních strojírenských výrobků, jako jsou osobní automobily, traktory, tak i v možnostech dodávek technologií pro potravinářský průmysl. Možnosti pro české firmy jsou také v subdodávkách pro místní výrobu kolejových vozidel, tramvají, příměstských vlaků a autobusů. U kolejových vozidel je možnost spolupráce buď v kooperační výrobě či převzetí části výroby nebo kompletních dodávkách a modernizaci např. starších tramvají české výroby. Velký potenciál tkví v komoditách, jako jsou malá letadla, hydroplány a subdodávky pro lodní průmysl. Příležitosti lze najít i v dodávkách strojů a zařízení pro farmaceutický průmysl, dřevozpracující průmysl, elektrotechnický průmysl, telekomunikační průmysl, atp. Vodohospodářský a odpadní průmysl Tato oblast poskytuje českým firmám velmi zajímavé dodávkové možnosti. Financování těchto projektů se rozbíhá ze strukturálních fondů EU a je doplňováno financováním ze státního rozpočtu, rozpočtu měst a obcí a EBRD. Oblast vodního hospodářství skýtá rozsáhlý potenciál, zejména v oblasti dodávek úpraven a čističek odpadních vod. Pro české výrobce těchto zařízení představuje Chorvatsko vhodné teritorium vzhledem k ambicióznímu plánu na ochranu Jaderského moře a modernizaci zastaralé či neexistující síti vodohospodářských zařízení. Konkrétní příležitosti se prolínají i s dalšími obory, zejména s dodávkami zařízení pro obnovitelné zdroje energie. Potenciál mají i dodávky pro odpadové hospodářství a spalovny odpadu. Zábava a volný čas Velký potenciál vidíme v dodávkách sportovních potřeb, sportovního vybavení škol, hřišť a tělocvičen a vybavení zařízení univerzit. Zdravotnický a farmaceutický průmysl Vybavení nemocnic a dalších zdravotnických zařízení vyžaduje modernizaci. Poslední dobou evidujeme zvýšené poptávky v tomto oboru. Nemocnice a další zdravotnická zařízení by podle posledních informací měla být modernizována i se spolufinancováním ze zdrojů EU. Připravuje se výstavba nové nemocnice v Pule a modernizace a rozšíření nemocnic v Záhřebu, Splitu, Osijeku, Bjelovaru a dalších městech. Exportní potenciál přinášejí i možnosti dodávek zařízení pro specializovaná pracoviště jako jsou oční polikliniky, gynekologicko-porodnické, zubní, kosmetické a chirurgické laboratoře. Spolupráce ve farmaceutickém průmyslu je perspektivní zejména ve vývoji a testování léků. V úvahu připadá i vývoz speciálních léčiv. Zaznamenáváme také výrazný zájem v oblasti rozvoje balneologických zařízení a zájem o spolupráci v oblasti lázeňství všeobecně. Zemědělský a potravinářský průmysl Chorvatský zpracovatelský a potravinářský průmysl má širokou základnu. Po vstupu země do EU se rozšířily možnosti přímých dodávek i možnosti kooperace na místním trhu. Šance pro dodávky českých firem 462 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
jsou zejména v dodávkách pro privátní značky obchodních řetězců nebo subdodávky pro zpracovatelský průmysl. Z konkrétních příležitostí je třeba zmínit dodávky mléka (zejména sušeného), zde je potenciál vývozu hlavně vzhledem k omezeným kapacitám chorvatských mlékárenských závodů. Další položku možného vývozu tvoří šťávy a výtažky z rostlin jako komponenty pro nápojový průmysl. Pro realizaci dodávek nápojů je na místním trhu velmi silná místní konkurence, která má navíc dominantní postavení na trhu. Exportní příležitosti jsou v bio-potravinách, např. müsli, cereálie a obecně v sortimentu zdravé výživy. Trvalý zájem je o dodávky ochucovadel, kečupů, omáček apod. Na chorvatském trhu by se mohli uplatnit i někteří menší a střední výrobci piva. V poslední době zaznamenáváme zvýšenou poptávku po krůtím a kuřecím mase. Zájem je také o dodávky surovin, jako je sója a kukuřice pro výrobu polotovarů a krmných směsí. Na trhu si také získávají místo luxusní potraviny určené hlavně pro obohacení trhu. Jedná se např. o sortiment cukrovinek, lahůdek atp. Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 0401 Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená HS 0402 Mléko, smetana zahuštěná, slazená HS 1302 Šťávy, výtažky rostlin, pektiny, slizy a ostatní Zemědělský a potravinářský průmysl HS 1601 Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve apod. HS 1704 Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) HS 2203 Pivo ze sladu HS 8437 Stroje pro čištění, třídění ap. semen, zrní aj. HS 8701 Traktory HS 8414 Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory HS 8421 Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění HS 8481 Kohouty ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj. Vodohospodářský a odpadní průmysl HS 8484 Těsnění kovoplastická, soubory sestavy těsnění HS 8501 Motory, elektrické generátory HS 8502 Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační HS 8507 Akumulátory elektrické vč. separátorů CPA 37.00 Služby související s odpadními vodami HS 8702 Vozidla motorová pro dopravu veřejnou, osobní HS 8703 Auta os. aj. vozidla motorová pro přepravu osob Dopravní průmysl a infrastruktura HS 8704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu HS 8705 Motorová vozidla pro zvláštní účely HS 8707 Karosérie vozidel motor., traktorů vč. kabin MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 463
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 7311 Nádoby tlakové pro plyn ze železa, oceli HS 8402 Generátory pro výrobu vodní páry apod. HS 8406 Turbíny na páru vodní nebo jinou Energetický průmysl HS 8410 Turbíny, kola vodní, regulátory HS 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny HS 8414 Čerpadla, vývěvy vzduchové, kompresory ap. HS 8503 Části motorů, elektr. generátorů, soustrojí ap. HS 8504 Transformátory, el. měniče, statické induktory HS 7302 Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj. HS 8530 Přístroje elektrické pro řízení dopravy Železniční a kolejová doprava HS 8603 Vozy motorové, železniční aj. dopravy kolejové HS 8607 Části, součásti vozidel žel. aj. dopravy kolej. HS 8608 Materiál kolejový, svrškový, přístr. návěstní ap. HS 9018 Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj. Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9019 Přístroje pro mechanoterapii, masážní, dýchací aj. HS 9020 Přístroje dýchací, ostatní masky plynové HS 9022 Přístroje rentgenové aj. používající záření Chemický průmysl Plasty a gumárenský průmysl Zpracovatelský průmysl Zábava a volný čas HS 3307 Přípravky holicí, toaletní, kosmetické ap. HS 4011 Pneumatiky nové z pryže HS 4911 Výrobky tiskařské, ostatní vč. obrazů, rytin aj. HS 9503 Tříkolky, koloběžky, kočárky pro panenky, panenky, hračky ost., modely, puzzle HS 9506 Potřeby pro tělocvik, atletiku aj. sporty CPA 50 Vodní doprava Služby CPA 55 Ubytovací služby CPA 56 Stravovací služby CPA 79 Služby cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související služby 464 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ