PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203
Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Návštěvníci ze vzdálených destinací Diskuse
Představení projektu Zadavatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Timing Duben 2009 březen 205 Cíl Zajištění datových podkladů pro Satelitní účte CR (m.j. ) Metoda Face-to-face dotazování Vzorek 42 tis./rok (zatím více než 200 tis.)
Zde všude se dotazujeme 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť
Cílová skupina Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci Tranzitující 39 % 52 % 9 % 00 % alespoň s přenocováním v ČR bez přenocování v ČR, cíl cesty ČR bez přenocování v ČR, cíl cesty jiný stát Podíl jednotlivých typů návštěvníků klíčový pro odhad celkového počtu návštěvníků základem pro stanovení kvót na sběr dat upravuje se v závislosti na výsledcích čárkovacích akcí (na všech přechodech současně sledujeme intenzitu provozu a složení návštěvníků)
Odhad počtu zahraničních návštěvníků vstupy Počet nerezidentů ubytovaných v HUZ (Q 204) 424 tis. Podíl turistů ubytovaných v HUZ a IUZ 8 vs 9 % Podíl jednotlivých typů návštěvníků 39 vs 52 vs 9 %
Odhad počtu zahraničních návštěvníků Q 204 v tisících Počet turistů ubytovaných v HUZ 424 Počet turistů ubytovaných v IUZ + 330 Počet turistů celkem (39 %) 754 + Počet jednodenních návštěvníků (52 %) 2 30 + Počet tranzitujících (9 %) 42 = Celkový počet zahraničních návštěvníků 4 477 Meziroční nárůst o 44 tis. ( %)
Odhad počtu zahraničních návštěvníků 203 (po revizi) Počet v tis. 203 202 Rozdíl v % Zahraniční turisté 9 672 9 500 +,8 z toho ubytovaní v HUZ 7 852 7 647 + 2,7 z toho ubytovaní v IUZ 820 853 -,8 Jednodenní návštěvníci 2 749 2 362 + 3, Tranzitující 2 305 2 305 0,0 Celkem 24 727 24 67 + 2,3 Odhad před revizí 23 09 22 64 Rozdíl proti původnímu odhadu + 708 (7,4 %) + 526 (6,7%)
Odhad výdajů zahraničních návštěvníků - postup Od zahraničních návštěvníků zjišťujeme: - Výdaje placené před pobytem / návštěvou - Výdaje placené během pobytu / návštěvy Výdaje pro možnost srovnání převádíme na Kč a přepočítáváme na osobu a den Celkové výdaje se počítají: Odhad počtu návštěvníků Průměrný výdaj na osobu a den Počet přenocování (u turistů) Celkové výdaje
Odhad výdajů zahraničních návštěvníků Q 204 Počet návštěvníků (v tis.) Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci Tranzitující 754 2 30 42 Celkem Průměrný výdaj (na osobu a den v Kč) 2 924 688 22 Počet dní 6,2 - - Celkové výdaje (v mld. Kč) 3,7 3,9 0,5 36,0 Meziroční nárůst o 8 mld. Kč (6 %)
Odhad výdajů zahraničních návštěvníků 203 (po revizi) v mld. Kč 203 202 Rozdíl v % Zahraniční turisté 57,4 34,8 + 6,8 Jednodenní návštěvníci 20,2 9,5 + 3,6 Tranzitující 2,5 2,6-3,8 Celkem 80, 56,9 + 4,8 Odhad před revizí 67,7 47,0 Rozdíl proti původnímu odhadu + 2,4 (7,4 %) + 9,9 (6,7%)
Jednodenní návštěvníci 52 %
Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci Německo Rakousko Slovensko Polsko 4 4 4 4 4 4 4 4 0 Q 204 Q 203 Rok 203 Rok 202 6 60 60 60 Bez významných změn Němci ze sousedních spolkových zemí Sasko, Bavorsko Ostatní většinou jednodenní business cesty Evropanů Ostatní 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205
Hlavní důvod návštěvy ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci Nákupy Výlet 2 3 5 6 80 79 77 76 Dlouhodobě roste podíl nákupních cest, v Q vždy nejvyšší v roce Obchodní cesta Návštěva příbuzných 4 4 4 4 3 3 3 4 Q 204 Q 203 Rok 203 Rok 202 87 % Němců na nákupy 24 % Poláků na výlet 0 % Slováků za příbuznými 83 % ostatních obchodně Ostatní ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00%
Frekvence návštěv ČR ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci 9 Minimálně x týdně 7 7 2 52 Frekvence návštěv vysoká, meziročně bez významných změn Minimálně x měsíčně 5 52 52 Vyšší frekvence u nákupních návštěv, Poláků a Slováků 24 Několikrát do roka 26 24 2 Q 204 4Q 203 Méně často 5 5 6 6 Rok 203 Rok 202 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205
Navštívená místa Q 204 Kraje % Ústecký 2,3 Karlovarský 7, Plzeňský 5,7 Jihomoravský 4,5 Jihočeský 0,6 Moravskoslezský 7,7 Zlínský 4, Liberecký 3,0 Královéhradecký 2,9 Praha,2 Středočeský 0,3 Olomoucký 0,2 Pardubický 0,. Aš (0 %), 2. Folmava (7 %), 3. Hodonín (5 %), 4. Cheb (5 %), 5. Hřensko (4 %), Vysočina 0, 6. Varnsdorf (4 %), 7. Petrovice (4 %), 8. Strážný (4 %), 9. Mníšek (3 %), 0. Č. Těšín (3 %)
Průměrné výdaje ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci Placené předem Placené během ZÁKLAD: Jednodenní návštěvníci Průměr Q 204 688 Kč Německo 838 Q 204 20 487 688 + 3, % Rakousko 579 Slovensko 342 Q 203 40 497 637 Polsko 80 letiště, nádraží Ostatní 865 Nákupy 596 Rok 203 47 435 582 + 0,8 % Výlet 907 Obchodní cesta 5438 Rok 202 47 422 569 Návštěva příbuzných 706 Ostatní 3645 0 250 500 750 000 250 500 750 2 000 ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205 0 2 000 4 000 6 000 8 000 0 000 ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205
Struktura výdajů v % Výdaj z toho: 688 Kč Němci Rakušané Slováci Poláci Ostatní 838 Kč 579 Kč 342 Kč 80 Kč 8 65 Kč Zájezd na klíč 0 0 0 0 0 5 Doprava 9 7 2 2 22 8 Pohonné hmoty 23 30 8 8 4 2 Stravování 7 7 8 6 6 6 Zboží 56 54 72 68 59 5 Ostatní 5 2 0 6 8 0
Zahraniční turisté 39 %
Stát trvalého pobytu ZÁKLAD: Zahraniční turisté Německo Rusko Slovensko Itálie Velká Británie Francie Polsko USA Rakousko Španělsko Ostatní země EU-5 Ostatní 7 5 7 7 7 6 7 4 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 0 9 9 0 9 8 9 0 8 0 0 7 9 7 8 Q 204 Q 203 Rok 203 Rok 202 2 9 22 2 Snížil se podíl turistů ze sousedních zemí Vzrostl podíl Italů Zvýšil se podíl turistů z ostatních zemí EU-5 a ostatních zemí mimo EU-5 ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205 0% 0% 20% 30% 40%
Hlavní důvod návštěvy ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté Dovolená Obchodní cesta Návštěva příbuzných Nákupy 5 6 5 5 2 4 3 5 65 63 65 64 Q 204 Q 203 Rok 203 Rok 202 TOP důvod dovolená s meziročním nárůstem + 2 % Na dovolenou do ČR přijely 3/4 turistů z nesousedních zemí Dlouhodobě klesají návštěvy příbuzných Ostatní 7 6 5 5 ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Frekvence návštěv ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté Minimálně x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než x za rok Byl(a) jsem zde poprvé 5 4 4 6 0 20 2 20 22 7 20 9 9 Q 204 Q 203 Rok 203 Rok 202 48 43 47 44 Téměř polovina turistů v ČR poprvé podíl turistů na první návštěvě dlouhodobě roste Nejvíce nových turistů pochází ze vzdálenějších destinací Nejčastěji jezdí do ČR Slováci, turisté na nákupy a na návštěvu příbuzných a známých ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Forma návštěvy ČR ZÁKLAD: Zahraniční turisté Sám Se zahraniční CK S českou CK Zaměstnavatel - bez CK 8 8 8 3 6 4 75 73 74 Q 204 4Q 203 Rok 203 8 % turistů přicestovalo do ČR se zájezdem (o turisty se během pobytu staral průvodce / delegát) Se zájezdem jezdí nejčastěji Rusové (27 %) Zaměstnavatel s CK 2 Jinak ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00%
Navštívené kraje Q 204 Kraje % Praha 73,4 Karlovarský 0,2 Jihomoravský 7,9 Jihočeský 4,4 Plzeňský 4,2 Středočeský 3,0 Ústecký,9 Liberecký,9 Královéhradecký,8 Zlínský,8 Moravskoslezský,6 Olomoucký 0,9 Vysočina 0,9 Pardubický 0,5
Navštívená místa ZAHRANIČNÍ TURISTÉ. Praha (73 %) 2. Karlovy Vary ( 5 %) 3. Brno (5 %) 4. Český Krumlov (3 %) 5. Plzeň (2 %) 6. Mariánské Lázně (2 %) 7. Františkovy Lázně (2 %) 8. Cheb (2 %) 9. Kutná Hora (2 %) 0. Ostrava ( %)
Počet přenocování ZÁKLAD: Zahraniční turisté ZÁKLAD: Zahraniční turisté Německo Průměr Q 204 5,2 4,56 Q 204 5,7 Rusko 8,72 Slovensko 3,8 Q 203 4,45 Itálie 4,5 Velká Británie 4,04 Dovolená 4,39 Rok 203 4,64 Obchodní cesta 5,05 Návštěva příbuzných 5,20 Rok 202 4,57 Nákupy 2,44 Ostatní 3,5 0,0,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 0,0 ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205,0 3,0 5,0 7,0 9,0,0 3,0 5,0 ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205
Typ ubytování ZÁKLAD: Zahraniční turisté Hotel, motel, penzion Kemp Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí Neplacené ubytování 0 0 2 3 2 2 5 3 4 3 4 6 5 6 79 77 78 76 Q 204 Q 203 Rok 203 Rok 202 Roste podíl turistů ubytovaných v hotelu, klesá neplacené ubytování V hotelech a penzionech se ubytovávají turisté na dovolené (hlavně ti ze vzdálenějších destinací) nebo turisté na obchodní cestě Neplacené ubytování v soukromí využívají turisté ze sousedních zemí, kteří do České republiky přijeli navštívit své příbuzné a známé ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00%
Průměrné výdaje ZÁKLAD: Zahraniční turisté Placené předem Placené během ZÁKLAD: Zahraniční turisté Průměr Q 204 2 924 Kč Německo 934 Q 204 426 498 2924 + 3,6 % Rusko 4520 Slovensko 953 Itálie 2770 Q 203 096 477 2573 Velká Británie 2927 Ostatní země EU-5 2758 Ostatní 3656 Rok 203 30 5 282 + 2,3 % Dovolená 3240 Návštěva příbuzných 649 Obchodní cesta 2769 Rok 202 42 369 25 Nákupy 664 Ostatní 2924 0 500 000 500 2 000 2 500 3 000 ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205 ZDROJ: STEM/MARK, Příjezdový cestovní ruch 2009-205 0 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Struktura výdajů v % Výdaj z toho: 2 924 Kč Němci Rusové Slováci Italové Britové 934 Kč 4 520 Kč 953 Kč 2 770 Kč 2 927 Kč Zájezd na klíč 4 5 28 3 7 8 Ubytování 2 24 4 24 25 23 Doprava 24 7 7 3 30 Pohonné hmoty 4 3 0 24 0 Stravování 4 5 0 5 7 20 Zboží 5 2 20 22 2 Ostatní 8 2 0 7 7 7
Tranzitující 9 %
Tranzitující 7 z 0 ze sousedních zemí PL 25 %, N 23 %, SVK 8 % a RUS 6 % 7 z 0 míří přes ČR do sousedních zemí D 28 %, A 24 % medián počtu přenocování v cílové zemi = 5 Cestují obchodně, na dovolenou 3/5 navštíví ČR několikrát ročně, 4 % v ČR poprvé, 3/4 v ČR byly na vícedenní návštěvě /2 plánuje v ČR dovolenou; lákají Praha, památky, kultura Největší lákadla: příznivější ceny, kultura a historie, kvalitní služby, doprava a infrastruktura, sportovní vyžití a rekreace Image ČR: chybí rozmanitá nabídka trávení dovolené, nabídky CK Propagace v ČR v zahraničí: 45 % (internet, letáky) Výdaje během cesty: 20 Kč, nákup zboží a PHM
Diskuse
Návštěvníci ze vzdálených destinací
Rusové HUZ 203: přes 800 tis. (nárůst o 0 %) 64 % dovolená, % lázně, 0 % obchodně, 8 % návštěvy příbuzných a známých 57 % v ČR poprvé, 2 % alespoň x ročně 37 % se zájezdem, 46 % využívá služeb CK 85 % v hotelu, v průměru 8 nocí 83 % Praha, 24 % KV 450 Kč na osobu a den, 50 % mimo ČR
Asie Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea HUZ 203: téměř 500 tis. (nárůst o 9 %) 7 % dovolená, 9 % obchodně 82 % v ČR poprvé, 7 % alespoň x ročně 2 % se zájezdem, 20 % využívá služeb CK 94 % v hotelu, v průměru 6 nocí 95 % Praha, 2 % Jihočeský (Č. Krumlov) 4000 Kč na osobu a den, 60 % mimo ČR
Američané HUZ 203: přes 40 tis. (nárůst o 6 %) 78 % dovolená, 0 % obchodně, 7 % příbuzní/známí 78 % v ČR poprvé, 5 % alespoň x ročně 8 % se zájezdem, 5 % využívá služeb CK 87 % v hotelu, v průměru 5 nocí 97 % Praha, 4 % Jihomoravský, 4 % Středočeský 4250 Kč na osobu a den, 60 % mimo ČR
Děkujeme za pozornost! Jan Tuček tucek@stemmark.cz Markéta Hájková hajkova@stemmark.cz