Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013
Co Vás čeká? Co Vás čeká? Současné trendy cestovního ruchu v ČR Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy pro veřejné rozpočty vyplývající z cestovního ruchu Podíly regionů / krajů ČR na přínosech z cestovního ruchu Na jaké otázky budeme hledat odpověď? Jaký je význam cestovního ruchu v ČR a jednotlivých krajích? Jaký je jeho podíl na HDP ČR a jednotlivých krajů? Jaký vliv má cestovní ruch na zaměstnanost ČR a jednotlivých krajů? Lze současný způsob přerozdělení zdrojů na podporu cestovního ruchu považovat za smysluplný a skutečně přínosný? Je v současnosti cestovní ruch schopen vytvářet investiční příležitosti? 2
39 122 187 37 109 835 39 343 250 40 780 708 40 320 477 41 447 797 40 831 072 39 283 474 36 662 192 36 908 811 38 235 088 39 569 509 Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování ČR - přenocování ; 2001 2012 Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech 2001-2012 42 500 000 3,8 3,6 40 000 000 3,4 37 500 000 3,2 3,0 35 000 000 2,8 2,6 32 500 000 2,4 2,2 30 000 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2,0 počet přenocování prům. počet přenocování zdroj: ČSÚ 3
17 254 881 21 867 306 15 569 156 21 540 679 16 510 618 22 832 632 21 800 246 20 725 442 21 357 449 20 220 886 19 296 452 18 915 299 18 542 864 18 810 249 19 021 670 18 980 462 19 595 035 20 090 348 20 610 186 19 987 022 17 746 893 18 365 947 19 424 839 20 547 839 Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování Nerezidenti a rezidenti - přenocování ; 2001 2012 Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech 2001-2012 - nerezidenti a rezidenti 25 000 000 4,0 22 000 000 3,6 19 000 000 3,2 16 000 000 2,8 13 000 000 2,4 10 000 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2,0 počet přenocování - nerezidenti prům. počet přenocování - nerezidenti počet přenocování - rezidenti prům. počet přenocování - rezidenti zdroj: ČSÚ 4
Cena za pokoj v Kč Obsazenost v % Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování průměrná dosahovaná cena, obsazenost ; 2009 2012 2 000 Kč Vývoj průměrné dosahované ceny za pokoj (v Kč) a vývoj průměrné obsazenosti (v %) v ČR v letech 2009-2012 80 1 700 Kč 66 66 64 71 70 64 70 1 400 Kč 54 61 1 261 Kč 1 197 Kč 1 195 Kč 1 390 Kč 1 274 Kč 60 1 247 Kč 1 100 Kč 1 028 Kč 1 042 Kč 982 Kč 1 074 Kč 1 067 Kč 1 107 Kč 45 50 40 46 800 Kč 36 40 500 Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 30 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 zdroj: TLT benchmark 5
Analýza cestovního ruchu v České republice kongresy pozice ČR a Prahy; 1999 2011 Vývoj umístění ČR a Prahy v období 2000-2011 - mezinárodní kongresy 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 21 14 12 5 11 12 6 11 14 15 19 14 5 10 15 20 25 30 30 30 31 28 30 31 35 40 37 36 35 33 37 35 ČR - pořadí dle počtu akcí ČR - pořadí dle počtu účastníků Praha - pořadí dle počtu akcí Praha - pořadí dle počtu účastníků zdroj: Statistics Report ICCA 1999 2011 6
Spotřeba cestovního ruchu v České republice Satelitní účet cestovního ruchu ČR Spotřeba cestovního ruchu v ČR v letech 2006-2011 (2011 - předběžně ) (mld. Kč) rok 2011 114,68 94,00 61,62 270,3 mld. Kč rok 2010 113,48 100,54 67,62 281,6 mld. Kč rok 2009 125,05 104,12 77,25 306,4 mld. Kč rok 2008 136,52 107,82 87,34 331,7 mld. Kč rok 2007 146,12 104,82 81,22 332,2 mld. Kč rok 2006 141,50 98,88 70,18 310,6 mld. Kč - 50 100 150 200 250 300 350 miliardy Kč Příjezdový cest. ruch Domácí cest. ruch Výjezdový cest. ruch zdroj: ČSÚ 7
Výdaje na podporu cestovního ruchu Souhrn výdajů na podporu CR v ČR dle úrovně státní správy z toho Detail položky "Cestovní v roce 2011 ruch" (v v rozpočtech tis. Kč) subjektů v členění dle úrovně Přímá státní podpora správy v roce 2011 (v tis. Kč) cestovního ruchu Úroveň státní Detail správy položky "Cestovní Běžné ruch" výdaje Kapitálové Běžné výdaje výdaje Kapitálové Celkem výdaje Celkem Stát - státní (vrcholné) Stát - státní instituce (vrcholné) instituce 877 788 500 226 820 333 1 104 78 121 162 578 982 Kraje ČR Kraje ČR 592 815 298 270 131 681 863 33 496 034 331 165 Města a obce Města ČR a obce ČR 1 186 081 347 619 170 772 1 805 164 854 774 511 944 Celkem Celkem 2 656 684 1 146 1 116 121 786 3 773 275470 970 1 422 091 Členění celkových výdajů na podporu CR v ČR na běžné a kapitálové výdaje v roce 2011 (v tis. Kč) Struktura výdajů na podporu CR v ČR dle úrovně státní správy v roce 2011 (v tis. Kč) Kapitálové výdaje; 1 116 786 tis, Kč 30% Běžné výdaje; 2 656 684 tis. Kč 70% Města a obce ČR; 1 805 854 tis. Kč 48% Stát - státní (vrcholné) instituce 1 104 121 tis. Kč 29% Kraje ČR 863 496 tis. Kč 23% zdroj: UFIS, KPMG 8
Výdaje na CR v Kč Výdaje na podporu cestovního ruchu 300 Výše výdajů na podporu příjezdů návštěvníků a na výjezdy občanů obcí dle velikosti sídel (v přepočtu na 1 obyvatele v Kč) 250 200 150 100 50 - Na podporu příjezdů návštěvníků obce Na výjezdy občanů obce zdroj: UFIS, KPMG 9
Výše výdajů v Kč Výdaje na podporu cestovního ruchu 400 350 Výše běžných a kapitálových výdajů na podporu CR v ČR dle atraktivity sídel v roce 2011 (v přepočtu na 1 obyvatele v Kč) 300 250 200 150 100 50 - Běžné výdaje Kapitálové výdaje zdroj: UFIS, KPMG 10
Výdaje na CR v tis. Kč 210 387 259 490 128 036 162 550 108 005 214 777 260 595 167 259 126 017 110 721 261 337 154 278 109 656 396 242 Výdaje na 1 obyvatele Výdaje na podporu cestovního ruchu 600 000 Celkové výdaje krajů a obcí na podporu CR v ČR v roce 2011 dle kraje sídel 536 600 500 000 400 000 300 000 200 000 169 203 224 246 259 410 302 244 216 224 242 186 322 500 400 300 200 100 000-100 - Výdaje obcí a kraje (v tis. Kč) Výdaje na 1 obyvatele zdroj: UFIS, KPMG 11
Výdaje na podporu cestovního ruchu Podíl na odhadovaných celkových nákladech na nakoupené zboží a služby dle organizací (2011, v tis. Kč) Celkem 314 mil. Kč Svazky a sdružení obcí 158 mil. Kč Regionální organizace podporující CR v dané oblasti 76 mil. Kč Významné centrály cestovního ruchu 80 mil. Kč Propagační materiály (tištěné materiály, dárkové předměty, apod.) Elektronická média (web, prezentační CD/DVD, apod.) PR a inzerce Grafické služby (příprava grafických podkladů) Účast na akcích (veletrhy, konference, apod.) Ostatní 0% 20% 40% 60% 80% 100% zdroj: KPMG 12
Souhrn výdajů na podporu cestovního ruchu Výdaje na podporu cestovního ruchu v ČR u vrcholových státních institucí 1,1 mld. Kč Výdaje krajů na podporu cestovního ruchu v ČR 863 mil. Kč Celkové výdaje na podporu cestovního ruchu v ČR roce 2011 3,8 mld. Kč Výdaje na přímou podporu cestovního ruchu v ČR v roce 2011 1,4 mld. Kč Výdaje měst a obcí na podporu cestovního ruchu v ČR v roce 2011 1,8 mld. Kč Výdaje měst a obcí na přímou podporu cestovní ruch 512 mil. Kč Odhadované celkové příjmy organizací cestovního ruchu v ČR v roce 2011 679 mil. Kč Odhadované celkové výdaje organizací cestovního ruchu v ČR v roce 2011 662 mil. Kč zdroj: UFIS, KPMG 13
Metodika multiplikační model: Cestovní ruch Návštěvník / turista Ubytování Stravování Doprava Obchod, velkoobchod Dodavatelé služeb Subdodavatel 1A Subdodavatel 2A Subdodavatel 3A Výrobce, suroviny Subdodavatel 1B Subdodavatel 2B Subdodavatel 2 Subdodavatel 3B Subdodavatel 3 Doprava Energie Subdodavatel 1 Administrativa 14
Metodika multiplikační model: Příklad Ubytovaný host Výdaje za ubytování v hodnotě 1.000 Kč / noc Obchod, velkoobchod (např. čistící prostředky, kancel. potřeby) Dodavatelé služeb (např. licence, datové připojení, údržba) Amortizace 450 Kč Housekeeping a úklid 50 Kč Facility Management 50 Kč Mzdové náklady 150 Kč Výrobce, suroviny (např. kabely, ložní prádlo) Budova 325 Kč Vybavení 125 Kč Externí pracovníci 25 Kč čisticí prostředky 25 Kč Dispečink 45 Kč Licence řídícího systému 5 Kč Vedení hotelu 25 Kč Zaměstnanci 125 Kč Doprava (dopravní obsluha, přeprava osob) Energie (el. energie, zemní plyn, voda apod.) Administrativa (účetnictví, daně, právní služby apod.) 15
veřejný přínos (mld. Kč) Přínosy a pozitivní vlivy cestovního ruchu Přínosy do veřejných rozpočtů z cestovního ruchu CELKEM 100 Kč výdaje turisty = 41 Kč veřejných přínosů 120 Přínosy pro veřejné rozpočty z cestovního ruchu ve struktuře příjemců 2006-2011 (2011 - předběžně) 100 80 60 96,94 100,28 94,97 90,61 88,65 86,41 12,35 11,94 11,30 4,93 10,78 4,77 10,74 4,52 10,47 11,16 4,32 10,79 4,35 11,14 4,24 10,63 10,01 9,75 28,11 27,18 25,99 24,79 23,36 22,76 40 20 42,26 43,72 42,02 40,09 40,19 39,18-2006 2007 2008 2009 2010 2011 Státní rozpočet - daňové příjmy přímé Státní rozpočet - sociální pojištění Zdravotní pojišťovny - pojištění Kraje Obce Podíl přínosů z cestovního ruchu na celkových příjmech státního rozpočtu ČR 6,5 % Zdroj: ČSÚ, KPMG 16
97 100 95 91 89 86 240 251 244 229 214 208 miliardy Kč 435 424 466 510 497 532 Souhrn přínosů a pozitivních vlivů z cestovního ruchu v ČR 558 miliard Kč - CELKOVÉ PŘÍNOSY PRO VEŘEJNÉ ROZPOČTY 2006-11 600 Tržby z cestovního ruchu, přínos pro veřejné rozpočty ve sledovaném období 2006-2011 (2011 - předběžně) (v miliardách Kč) 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - Spotřeba cestovního ruchu v ČR Tržby vyplývající z cestovního ruchu v multiplikaci Celkový přínos pro veřejné rozpočty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zdroj: ČSÚ, KPMG 17
Přínosy a pozitivní vlivy cestovního ruchu Porovnání přínosů dle segmentů klientely v roce 2010 Přínos cestovního ruchu dle jednotlivých segmentů návštěvníků a jejich podíl na celkovém přínosu (mil. Kč) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Turisté ze zahraničí (s přenocováním) 37,6% 33 358 Turisté domácí (s přenocováním) 29,7% 26 329 Jednodenní návštěvníci domácí 12,9% 11 402 Jednodenní návštěvníci ze zahraničí 7,5% 6 650 Tranzitující návštěvníci ze zahraničí 7,4% 6 540 Služební cesty domácích (s přenocováním) 5,0% 4 416 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 Zdroj: ČSÚ, KPMG 18
Souhrn přínosů a pozitivních vlivů Nárůst počtu pokojů v ČR 2006-2011 13 256 5* a 4* hotely - 99,7% Průměrný roční zisk soukromých společností (horní mez) 36,2 mld. Kč Celkový počet plných pracovních úvazků za rok cca 325 tis. Celkový průměrný roční přínos pro veřejný sektor 2006-2011 (horní mez) 93 mld. Kč Průměrný roční ušlý přínos z výjezdového CR pro veřejný sektor (horní mez) 29,5 mld. Kč Prům. roční přínos z příjezdového CR pro veřejný sektor (horní mez) 50,1 mld. Kč Podíl cestovního ruchu na příjmech státního rozpočtu ČR 6,5 % Podíl cestovního ruchu vč. multiplikačních efektů na HDP ČR 5 % Zdroj: ČSÚ, KPMG 19
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Metodika zahraniční návštěvníci ČSÚ satelitní účet STEM/MARK Analýza příjezdového turismu výdaje ČSÚ návštěvnost v HUZ (hosté, přenocování) MMR ÚÚR Potenciál cestovního ruchu v ČR SŽDC, MD ČR Železniční koridory, infrastruktura Maps.google Vzdálenost mezi hraničními přechody Czech Tourism Návštěvnost turistických cílů v ČR Superbenzin.cz Benzínové pumpy v ČR Webové stránky a statistika letišť v ČR tranzitní lety Czech Tourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ÚZIS návštěvnost lázeňských zařízení STEM/MARK výdaje tranzitujících návštěvníků NPÚ MonumNet Kulturní památky TLT Benchmark Dosahovaná cena za pokoj Sydos.cz Ročenka dopravy Czech Tourism Památky v ČR ŘSD Silniční infrastruktura Vyletnik.cz Běžkařské trasy a lokality Virtualtravel cz Aquaparky v ČR Wikipedia.org EuroCity vlakové spoje NIPOS Návštěvnost kulturních subjektů CZECH Consult tranzitní doprava Vyletnicek.cz Aquaparky a koupaliště v ČR UK v Praze Výzkumná zpráva Faktické obyvatelstvo ČNB, ČNB ARAD platební bilance Muzikus.cz Festivaly v ČR Cesky-aquapark.cz Katalog aquaparků a bazénů v ČR MMR ÚÚR Turistické trasy, lyžařská střediska Koupaliste.net Katalog aquaparků FACTUM Analýza příjezdového turismu Datová a informační základna Výběr relevantních dat Zpracování dat a informací Spotřeba návštěvníků krajů Hlavní zdroje dat Doplňující zdroje Turisté (zahraniční) Jednodenní návštěvníci (zahraniční) Tranzitující návštěvníci (zahraniční) Z důvodu konzistence a úplnosti dat byl pro celkový detailní výpočet použit rok 2010. 20
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Metodika domácí návštěvníci ČSÚ satelitní účet Czech Tourism Návštěvnost turistických cílů v ČR ČSÚ návštěvnost v HUZ (hosté, přenocování) TLT Benchmark Dosahovaná cena za pokoj MMR ÚÚR Potenciál cestovního ruchu v ČR Muzikus.cz Festivaly v ČR Czech Tourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech Czech Tourism Památky v ČR První národní cyklo a in-line průzkum Oblíbenost lokalit Vyletnicek.cz, Ceskyaquapark.cz Aquaparky, bazény v ČR Vyletnik.cz Běžkařské trasy a lokality UK v Praze Výzkumná zpráva Faktické obyvatelstvo NPÚ MonumNet Kulturní památky NIPOS Návštěvnost kulturních subjektů ÚZIS návštěvnost lázeňských zařízení Koupaliste.net, Virtualtravel.cz Katalog aquaparků ČSÚ Služební cesty rezidentů v tuzemsku Fotbalovestadiony.cz Fotbalové stadióny Cyklodoprava.cz Vyznačené cyklotrasy Hokej.cz, Fotbal.cz Návštěvnost zápasů Diplomový výzkum MUNI Nákupní centra Agentura Ochrany Přírody a krajiny ČR Přírodní památky Geocaching.com Geocaching v ČR Kamzasnehem.cz Běžkařské trasy a lokality Tiskové zprávy Zoologických zahrad ČNB, ČNB ARAD platební bilance Firmy.cz Nákupní centra Ministerstvo zemědělství návštěvnost lesa Klub českých turistů Turistické trasy MMR ÚÚR Turistické trasy, lyžařská střediska Datová a informační základna Výběr relevantních dat Zpracování dat a informací Spotřeba návštěvníků krajů Hlavní zdroje dat Doplňující zdroje Turisté (domácí) Jednodenní návštěvníci (domácí) Služební cesty (domácí) Z důvodu konzistence a úplnosti dat byl pro celkový detailní výpočet použit rok 2010. 21
(tis. Kč) Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Porovnání spotřeby cestovního ruchu a počet obyvatel v kraji 60 Porovnání spotřeby cestovního ruchu s ohledem na počet obyvatel kraje 56,7 56,0 300% 50 278,8% 275,4% 250% 40 200% 30 26,7 150% 20 131,6% 22,0 108,3% 20,4 19,9 100,5% 98,2% 14,9 14,9 100% 10 73,5% 73,1% 11,0 54,0% 9,9 9,8 9,7 9,7 9,5 48,9% 48,4% 47,9% 47,7% 46,6% 50% 0 0% Spotřeba cestovního ruchu na počet obyvatel kraje (tis. Kč) - levá osa Procentuální odchylka od průměrné hodnoty za celou ČR Průměrná spotřeba na obyvatele (celá ČR) Zdroj: MF ČR UFIS, ČSÚ 22
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Porovnání spotřeby cestovního ruchu a HDP v kraji 10% Podíl spotřeby cestovního ruchu na HDP kraje 450% 9% 8% 7% 8,7% 381,5% 400% 350% 300% 6% 250% 5% 4% 3,5% 200% 3% 2% 1% 154,7% 3,0% 3,0% 132,6% 129,4% 2,8% 123,8% 2,5% 110,9% 2,2% 96,0% 1,8% 78,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 64,5% 60,4% 59,1% 57,6% 57,3% 54,6% 150% 100% 50% 0% 0% Podíl spotřeby cestovního ruchu na HDP kraje - levá osa Průměrný podíl (celá ČR) Procentuální odchylka od průměrné hodnoty za celou ČR Zdroj: MF ČR UFIS, ČSÚ 23
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - SLUŽEBNÍ CESTY Domácí cestovní ruch - služební cesty (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 6% Hlavní město Praha Jihomoravský 1 183 611 Zboží 21% Ubytování 24% Ústecký 340 Moravskoslezský Plzeňský 314 281 Doprava 22% Stravování 27% 2,1 % - 4,8 % 5,7 % - 7,8 % Středočeský Jihočeský 271 262 13,7 % - 13,9 % 26 % a více Liberecký 255 Královéhradecký 207 Pardubický 205 Olomoucký 141 Vysočina 132 Zlínský 114 Karlovarský 99 0 10 000 20 000 30 000 Zdroj: ČSÚ, KPMG 24
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Jihomoravský Zahraniční cestovní ruch - tranzitující návštěvníci (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) 1 026 Podíl složek na spotřebě CR Zboží 11% Ostatní 1% Stravování 2% Středočeský 833 Moravskoslezský 781 Hlavní město Praha Vysočina 760 567 Doprava 86% 2,3 % - 4,5 % 5,0 % - 8,8 % Olomoucký Plzeňský 535 468 11,5 % - 12,8 % 15 % a více Ústecký 333 Zlínský 291 Jihočeský 237 Liberecký 207 Karlovarský 194 Královéhradecký 155 Pardubický 155 0 10 000 20 000 30 000 Zdroj: ČSÚ, KPMG 25
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Zahraniční cestovní ruch - jednodenní návštěvníci (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 4% Stravování 7% Doprava 1% Plzeňský 1 223 Karlovarský 1 155 Ústecký 1 010 Jihomoravský Jihočeský 802 735 Zboží 88% 0,2 % - 2,2 % 4,4 % - 7,1 % Hlavní město Praha Královéhradecký 464 318 10,9 % - 12,2 % 15 % a více Moravskoslezský 304 Liberecký 296 Zlínský 137 Středočeský 113 Olomoucký 47 Pardubický 26 Vysočina 19 0 10 000 20 000 30 000 Zdroj: ČSÚ, KPMG 26
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Domácí cestovní ruch - jednodenní návštěvníci (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Služby CK/CA 1% Hlavní město Praha 2 627 Ostatní 19% Stravování 15% Jihomoravský Středočeský 1 118 983 Doprava 15% Jihočeský Moravskoslezský 891 883 Zboží 50% 2,9 % - 3,9 % 4,7 % - 6,1 % Liberecký Plzeňský 688 671 7,6 % - 9,9 % 22 % a více Ústecký 652 Královéhradecký 607 Zlínský 547 Olomoucký 547 Pardubický 431 Vysočina 415 Karlovarský 343 0 10 000 20 000 30 000 Zdroj: ČSÚ, KPMG 27
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním) Jihočeský Domácí cestovní ruch - turisté (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) 3 745 Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 12% Služby CK/CA 9% Karlovarský Královéhradecký 2 872 2 732 Zboží 20% Ubytování 21% Olomoucký Moravskoslezský 2 324 2 170 Doprava 17% Stravování 21% 2,1 % - 5 % 5,1 % - 8,3 % Jihomoravský Středočeský 2 133 2 129 8,7 % - 11 % 14 % a více Hlavní město Praha 1 631 Liberecký 1 615 Zlínský 1 371 Plzeňský 1 288 Pardubický 963 Vysočina 777 Ústecký 580 0 10 000 20 000 30 000 Zdroj: ČSÚ, KPMG 28
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním) Hlavní město Praha Karlovarský Jihomoravský Zahraniční cestovní ruch - turisté (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) 2 464 1 419 23 140 Zboží 23% Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 12% Služby CK/CA 1% Ubytování 28% Jihočeský Královéhradecký 1 194 1 016 Doprava 14% Stravování 22% 0,4 % - 2,0 % 2,1 % - 3,7 % Plzeňský Středočeský 798 731 4,2 % - 7,5 % 69 % a více Liberecký 630 Moravskoslezský 593 Ústecký 461 Olomoucký 332 Pardubický 217 Zlínský 192 Vysočina 170 0 10 000 20 000 30 000 Zdroj: ČSÚ, KPMG 29
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Podíl cestovního ruchu v multiplikaci na HDP kraje Podíl cestovního ruchu v multiplikaci na HDP kraje Karlovarský 17,6% Jihočeský Hlavní město Praha Liberecký Královéhradecký Plzeňský Olomoucký Jihomoravský Zlínský Vysočina Ústecký Moravskoslezský Pardubický Středočeský 7,1% 6,1% 6,1% 5,7% 5,1% 4,4% 3,6% 2,9% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,5% 2,3 % - 3 % 3,5 % - 5,8 % 6 % - 7,2 % 17,5 % a více 0% 5% 10% 15% 20% Zdroj: ČSÚ, KPMG 30
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Podíl zaměstnanosti cestovního ruchu na zaměstnanosti v kraji Podíl zaměstnanosti cestovního ruchu na zaměstnanosti v kraji Karlovarský 16,7% Hlavní město Praha 11,3% Jihočeský Královéhradecký Liberecký Plzeňský Olomoucký Jihomoravský Zlínský Ústecký Moravskoslezský Vysočina Středočeský Pardubický 8,2% 6,6% 6,3% 5,7% 4,9% 4,4% 3,5% 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 2,9 % - 3,6 % 4,2 % - 6,8 % 8 % - 11,5 % 16,5 % a více 0% 5% 10% 15% 20% Zdroj: ČSÚ, KPMG 31
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Domácí cestovní ruch - CELKEM Hlavní město Praha Jihočeský Domácí cestovní ruch - celkem (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) 5 442 4 897 Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 13% Služby CK/CA 6% Ubytování 16% Jihomoravský Královéhradecký Středočeský Moravskoslezský 3 862 3 546 3 383 3 366 Zboží 28% Doprava 17% Stravování 20% 3 % - 4,9 % 5,2 % - 7,2 % 7,8 % - 9,3 % 11,5 % a více Karlovarský 3 314 Olomoucký 3 011 Liberecký 2 559 Plzeňský 2 240 Zlínský 2 032 Pardubický 1 599 Ústecký 1 571 Vysočina 1 324 0 10 000 20 000 30 000 Zdroj: ČSÚ, KPMG 32
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Zahraniční cestovní ruch - CELKEM Hlavní město Praha Zahraniční cestovní ruch - celkem (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) 24 365 Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 9% Služby CK/CA 1% Ubytování 20% Karlovarský Jihomoravský Plzeňský Jihočeský 3 813 3 247 2 489 2 166 Zboží 31% Doprava 22% Stravování 17% 0,8 % - 2,5 % 3,1 % - 4,8 % 5,2 % - 8,3 % Ústecký 1 804 50 % a více Moravskoslezský 1 678 Středočeský 1 677 Královéhradecký 1 489 Liberecký 1 133 Olomoucký 915 Vysočina 756 Zlínský 620 Pardubický 398 0 10 000 20 000 30 000 Zdroj: ČSÚ, KPMG 33
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy 2010 - Cestovní ruch v ČR - CELKEM Cestovní ruch v ČR - celkem (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Hlavní město Praha 29 806 Karlovarský Jihomoravský Jihočeský Středočeský Moravskoslezský Královéhradecký Plzeňský Olomoucký Liberecký Ústecký Zlínský Vysočina Pardubický 7 128 7 108 7 063 5 060 5 045 5 035 4 729 3 926 3 692 3 375 2 652 2 080 1 997 0 10 000 20 000 30 000 2,2 % - 4,5 % 5,2 % - 5,8 % 7,9 % - 8,1 % 30 % a více Zdroj: ČSÚ, KPMG 34
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Efektivita veřejných výdajů na podporu cestovního ruchu Výdaje krajů a obcí na podporu cestovního ruchu (mil. Kč, součet výdajů kraje a obcí) Efektivita podpory cestovního ruchu (podíl výdajů a přínosů) Kč přínosů na 1 Kč podpory 12 20 Kč 23 31 Kč 33 45 Kč 140 Kč a více 100 130 mil. Kč 140 170 mil. Kč 200-270 mil. Kč 390 mil. Kč a více Zdroj: ČSÚ, UFIS, KPMG 35
(tis. Kč) Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Efektivita veřejných výdajů na podporu cestovního ruchu 160 140 Efektivita podpory cestovního ruchu (přínosy vůči výdajům) dle krajů 141,7 426% 450% 400% 120 100 350% 300% 80 250% 200% 60 40 20 0 43,8 132% 36,9 111% 34,2 103% 30,1 91% 27,2 27,1 25,4 24,2 82% 82% 77% 73% 19,5 18,8 59% 57% 15,8 15,7 48% 47% 12,7 38% 150% 100% 50% 0% Efektivita podpory cestovního ruchu (přínosy vůči výdajům) - levá osa Procentuální odchylka od průměrné hodnoty za celou ČR Průměrná efektivita podpory cestovního ruchu (celá ČR) Zdroj: ČSÚ, UFIS, KPMG 36
Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy pro rozpočty krajů EFEKTIVITA KRAJŮ Efektivita podpory cestovního ruchu pro jednotlivé kraje (saldo přínosů a výdajů kraje a obcí v kraji) Efektivita podpory cestovního ruchu pro jednotlivé kraje (podíl přínosů a výdajů kraje a obcí v kraji) Hlavní město Praha Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Olomoucký kraj Jihočeský kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Karlovarský kraj 780 746 612 593 580 541 518 490 428 228 1 288 1 219 1 203-1 000 2 000 3 000 3 253 Hlavní město Praha Plzeňský kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Jihomoravský kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Královéhradecký kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Karlovarský kraj 6,83 Kč 6,24 Kč 5,94 Kč 5,93 Kč 5,64 Kč 4,97 Kč 4,96 Kč 4,89 Kč 4,63 Kč 4,10 Kč 4,08 Kč 3,28 Kč 2,40 Kč 16,46 Kč 0 5 10 15 20 2,30 3,40 Kč 4,00 5,10 Kč 5,50 6,90 Kč 16,00 Kč a více Zdroj: KPMG 37
Děkuji Vám za pozornost Ondřej Špaček Associate Manager KPMG Česká republika, s.r.o. +420 222 123 668 +420 602 265 851 ospacek@kpmg.cz 2013 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).