Informace V souladu s ust. 84 a 436 a navazujícího zákona č. 90/2012 Sb. představenstvo P-D Refractories CZ a.s. překládá obsah výroční zprávy za rok 2014 včetně výroku auditora, účetních výkazů a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle ust. 82 téhož zákona. Definitivní graficky upravená a ilustrovaná podoba výroční zprávy nahradí na stejném místě firemních webových stránek tuto informativní formu od 11. 5. 2015.
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, čtenáři této výroční zprávy, do dějin lidstva se zařadil další kalendářní rok. Rozhodně to nebyl rok klidný vždyť přinesl celou řadu nejen politických, ale i ekonomických událostí, které bezesporu svým obsahem a svými důsledky překročí časovou hranici 31. 12. 2014. Vzhledem k tomu, že naše společnost P-D Refractories CZ a.s. vstupuje svými obchodními aktivitami na území všech osídlených světadílů, všechny tyto události se jí více či méně dotýkají. Naštěstí teritoria, která v uplynulém roce zaznamenala největší politicko-ekonomické či přírodní otřesy, nepatřila k těm, kde se naše aktuální obchodní aktivity odehrávaly. Přestože naše hlavní odběratelské sektory metalurgie, koksárenství, sklářství, výroba neželezných kovů v čele s hliníkárenstvím, průmysl cementu a vápna i stavebnictví ani v roce 2014 neprožívaly ty nejlepší časy, a přestože se nadále i v naší branži celosvětově více a více prosazují levnější výrobci z blízké i vzdálené Asie, zaznamenal náš podnik mimořádně velký nárůst výroby i poměrně slušné navýšení prodeje. V průběhu I. pololetí se totiž připravovaly dva mimořádně velké projekty, které byly pak na podzim završeny uzavřením obchodních smluv. Jednalo se o historicky největší firemní zakázku dvě koksárenské baterie pro japonskou ocelárnu Nippon Steel s objemem přes půl miliardy korun doplněnou o tuzemský kontrakt s Třineckou železárnou na dodávku koksárenské baterie KB 11 za téměř sto milionů Kč. Tato mimořádná situace vyvolala nutnost mimořádných opatření, především potřebu předvýroby komínových rour a magnetitu, ale i již zadaných menších dinasových zakázek, aby se uvolnila kapacita výroby v roce 2015 pro splnění uvedených dvou projektů, a pokud možno i udržení stálých zákazníků, kteří s dodávkami tradičně počítají. Nezbytné bylo postupně navýšit počet zaměstnanců o více než stovku dělníků, ale i čtyři konstruktéry, investičně dovybavit dílenskou výrobu forem, jednak přístavbou haly, jednak strojním vybavením a vzniklá situace urychlila i dlouhodoběji požadované rozšíření skladovacích ploch včetně jejich zastřešení. Výsledkem pak byla rekordní výroba téměř 86 tisíc tun šamotových, dinasových a magnetitových kamenů a komínových rour, což představuje meziroční nárůst na 126 %, ale také navýšení objemu skladu hotových a rozpracovaných výrobků o117 mil. Kč. Z tohoto hlediska byl tedy rok 2014 pro naši akciovou společnost velmi mimořádný. Definitivní tečku za uzavřeným kalendářním a zároveň hospodářským rokem učiní jako vždy valná hromada svolaná na 12. května 2015. Jejím letos jediným úkolem je schválit roční účetní závěrku a představenstvem navržené rozdělení dosaženého zisku. Domnívám se a v dalších informativních částech této výroční zprávy je to podrobně okomentováno že z hlediska akcionářů společnosti byl rok 2014 jedním z těch úspěšných.
Přestože z výše zmíněných důvodů byla neobvykle velká část produkce prozatím uložena na sklad, aby byla k dispozici v následujícím ročním období, docílili jsme obratu ve výši 1133 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 7,3 %. Bezesporu k dosažení takto vysokých tržeb dopomohlo intervenční opatření ČNB, které celoročně drželo kurz koruny nad úrovní 27,50 Kč/EUR a zároveň i to, že celých 83 % naší produkce bylo určeno na export a vesměs obchodováno v EURech. Podařilo se ale dále optimalizovat nákupy vstupů, čímž spotřeba materiálu, a především cenově výhodně nakoupené energie, zdaleka nezaznamenaly takové navýšení jako celkové výkony. Výsledkem byla docílená přidaná hodnota přesáhnuvší půl miliardy korun a konečný výsledek hospodaření zisk nad hranicí 60 milionů Kč. Na velmi slušné ekonomice profitovali i zaměstnanci společnosti, jejichž část pohyblivé složky mzdy je determinována dosaženou produktivitou práce měřenou vyrobenými tunami a spotřebovanými hodinami práce s následnou korekcí (tentokrát do plusu), produktivitou právě z přidané hodnoty. Po dvou letech mírných poklesů dosaženého průměrného výdělku došlo tentokrát naopak k jeho nadstandardnímu navýšení, čímž při započtení příspěvků firmy na důchodové a životní připojištění měsíční mzda překročila 28 tis. Kč. Díky vytvořeným finančním zdrojům mohlo rovněž dojít i k potřebné reprodukci firemního investičního majetku. Vedle aktivovaných forem pro vlastní potřebu ve výši 33 mil. Kč představovaly další investiční akce sumu 69 mil. Kč. Kromě největší položky rekonstrukce tunelové pece v Dinasce Svitavy byla zahájena akce briketizace podsítných jílů, pořízeny byly dlouhou dobu chybějící skladové plochy včetně jejich částečného zastřešení, zprovozněna balicí linka a rovněž byly připraveny i další investiční nákupy v čele se třemi hydraulickými lisy pro Novou šamotku, které budou instalovány v roce 2015. Díky tomu, ale rovněž i díky enormnímu cílenému navýšení zásob, ale i mírnému nárůstu pohledávek, společnost zvýšila svoje celková aktiva o více než 156 mil. Kč, ale i svoje vlastní jmění o 55 mil. Kč. Pozitivně byly vyhodnoceny i ostatní především bankami sledované ukazatele rentabilita, EBITDA, poměr bankovních závazků vůči oběžným aktivům a další. Pozitivní, byť těžko vyčíslitelný, byl i náš posun na světových trzích. Markantním důkazem toho je zmíněná makro zakázka pro japonské koksárenství, ale viditelný je i zvyšující se podíl na dodávkách pro světové hliníkárny od USA a Kanady přes Skandinávii, Blízký východ až po Austrálii. Standardně silnou pozici máme ve světovém sklářském průmyslu, byť největší zakázka pro sklárny šla tentokrát do moravského Kyjova. Za překvapivé můžeme označit další 10% navýšení prodeje komínových keramických rour, když jejich prodaná tonáž (převážně do Polska) se blíží 14 tisícům tun. První měsíce rozbíhajícího se roku 2015 ovšem naznačují, že velké obchodní projekty i přes jejich strategický význam nemusí být ekonomickou výhrou. Díky nesmírné náročnosti a nebývalé variabilitě jednotlivých výrobkových pozic se vlastní výroba prodražuje a zisková marže rovněž i díky vynuceným cenovým ústupkům ve finále tendru proti čínskému konkurentu
zdaleka nedosahuje úrovně, kterou bychom rádi viděli na konci roku. Proto je třeba i v zakázkově nabitém období myslet na ekonomiku a zvažovat každý i sebemenší výdaj. Nicméně nový hospodářský rok máme z větší části před sebou a celý pracovní kolektiv je motivován k dosažení dalšího solidního výsledku. V závěru bych rád vyjádřil poděkování všem spolupracovníků za odvedenou práci v hodnoceném roce 2014 a za vynikající výsledky. Věřím, že těmto výsledkům napomáhá dobrá atmosféra na všech našich pracovištích. Moje poděkování patří všem členům vedení akciové společnosti, představenstvu a dozorčí radě za aktivní účast na řízení firmy a na řešení mnohdy zdánlivě nepřekonatelných problémů. Děkuji rovněž za součinnost všem obchodním partnerům a spolupracujícím subjektům a rád bych vyjádřil přesvědčení a příslib i do dalšího období, že zůstaneme i nadále seriozním a spolehlivým obchodním partnerem, respektovaným regionálním podnikem a seriozním zaměstnavatelem. Tomáš Kožoušek předseda představenstva a.s.
1. Oblast organizační a majetkoprávní V průběhu hodnoceného roku 2014 nedošlo k žádné zásadní změně ve vlastnické struktuře společnosti. Majoritní akcionář P-D Industriegesellschaft mbh Wilsdruff (Německo) přikoupil pouze zanedbatelných 8 ks akcií, takže s celkovým počtem 656 512 ks se prakticky jeho podíl 86,68 % na základním kapitálu firmy nezměnil. Ani u trojice ve shodě jednajících minoritních akcionářů, kteří vlastní 10,1 % firemního kapitálu, nedošlo ke změně tohoto podílu. Nahlášen byl pouze převod akcií z vlastnictví dvou z nich fyzických osob na tři obchodní společnosti, ty jsou ale vlastněny výhradně převodci akcií, takže v podstatě vlastnictví zůstalo beze změny. Společnost se svými 757 400 ks emitovaných akcií měla k 31 12. 2014 celkem 385 akcionářů. Ani ve struktuře firemní skupiny P-D Group nedošlo ke změně, která by se týkala naší společnosti. Nadále tedy platilo, že vrcholovým vlastnickým subjektem skupiny je společnost P-D Management Holding GmbH vlastněná 8 fyzickými osobami, z toho 80 % patří rodině Preiss- Daimler, i to, že jednou z vnitřních organizačních jednotek naší mateřské společnosti P-D Industriegesellschaft mbh je spolupracující žárovýrobce závod Puschwitz Wetro, se kterým, stejně jako s dalšími dvěma závody společnosti P-D refractories GmbH Bochum, úzce spolupracujeme. Kooperace spočívá jednak v exkluzivních dodávkách ocelových a dřevěných forem pro německé kolegy, ale rovněž ve vzájemných subdodávkách žáromateriálů pro větší projekty, a také v oblasti vývoje a výzkumu, marketingu apod. Smluvním partnerem v rámci skupiny je pro nás pak také společnost P-D Management Industrie Technologie GmbH Wilsdruff, která je konsolidačním centrem skupiny a poskytuje nám služby v oblasti marketingu, poradenství, IT včetně správy serverů a další. Plnění naší společnosti německým partnerům představovalo za rok 2014 v součtu 78 617 tis. Kč, naopak dodávky služeb a zboží od firem ve skupině mimo naši dceřinou společnost činily 27 343 tis. Kč. Zmíněnou dceřinou společností je slovinská těžební společnost P-D Kremen d.o.o. Dolenje Mokro Polje, v níž naše společnost disponuje podílem 50 % a je zároveň největším odběratelem těžených a upravovaných surovin křemenců. V průběhu roku 2014 jsme jich nakoupili za 16 852 tis. Kč. Kromě toho jsme v tomto roce na základě rozhodnutí společníků této dceřiné firmy vyinkasovali a zúčtovali dividendu za rok 2013 v objemu 961 tis. Kč. Uplynulý rok byl pro P-D Kremen z hlediska dosažených výsledků velmi příznivý. Díky mj. i našim odběrům dosáhla slovinská s.r.o. obratu ve výši 1 023 tis. EUR (tj. meziročního nárůstu 116 %) a zisku před zdaněním 64 tis. EUR. Druhá majetková účast naší a.s. Izoker s.r.o., kde náš podíl představuje celých 100 %, byla i v roce 2014 nefunkční firmou, tedy bez nákladů a výnosů, a zůstává pouze zaregistrovaným subjektem pro případné budoucí podnikatelské záměry či potřeby. Orgány a.s. zůstaly z hlediska personálního obsazení rovněž beze změny. V návaznosti na platnost nové legislativy (zákon o obchodních korporacích) byla členka dozorčí rady Ing. Vladislava Bomberová zvolena pro další funkční období 2014-2018 na valné hromadě v květnu 2014 akcionáři, tedy nikoliv volbou mezi zaměstnanci. Vnitřní organizace firmy zůstala po celý rok 2014 beze změny. Nadále tedy podnik sestává ze tří finálně výrobních divizí, tj. Staré šamotky a Nové šamoty ve Velkých Opatovicích a Dinasky ve Svitavách, dále z těžební divize Březinka, úpravárenské divize Březina a divize Servis, která zabezpečuje opravy a údržbu výroben a areálů, dílenskou výrobu forem pro naši hlavní výrobu i pro cizí a zabezpečuje veškeré technické agendy včetně investic. Samostatnou divizí je pak skládka odpadu Březinka, jejíž vazba na výrobní aktivity spočívá jednak ve skutečnosti, že
současně se skládkováním zde probíhá rekultivace vytěženého lomu a dále odpadní teplo vznikající při výrobě elektřiny ze skládkového bioplynu používáme na vybudované sušičce jílů. Mimo vyjmenované divize pak nezbytné činnosti podniku zabezpečuje odbor prodeje, jeho součástí jsou i oddělení vývoje a výzkumu, kontroly a řízení jakosti a všechny laboratoře v jednotlivých lokalitách, a dále pak ekonomicko-správní odbor sestávající z útvarů hlavního účetního, nákupu, personalistiky a mezd a IT. I v průběhu roku 2014 pokračoval dlouhodobý projekt zvyšování produktivity práce, jehož cílem je optimalizovat počty zaměstnanců na jednotlivých pracovištích především formou hmotné zainteresovanosti na snižování počtu odpracovaných hodin v relaci s vyrobenými tunami výrobků a s korekcí pomocí ukazatele přidané hodnoty. Mimořádně vysoká tonáž vyrobených tvarovek na všech divizích, kterou si vynutily v průběhu roku získané velké obchodní zakázky (koksovna Kimitsu Japonsko a KB 12 Třineckých železáren) měla za následek jednak nutnost rozšířit počet zaměstnanců v keramické výrobě i ve výrobě forem, jednak ale i další zvýšení produktivity práce. Ta dosáhla oproti bazickému roku 2007 indexu 164 %, což byl důvod k poměrně vysokým průběžně vypláceným prémiím. Celkový počet zaměstnanců nakonec vyšplhal na celoroční průměr 683 osob (581 dělníků a 102 THP), což je o 66 více než v předchozím roce. Mimořádná tonáž si vynutila i nárůst přesčasové práce, která dosáhla 2,01 % z celkového pracovního fondu. Naopak k mírnému poklesu na 4,38 % došlo u absencí z důvodu pracovní neschopnosti zaměstnanců.
2. Oblast výrobní a prodejní Šamotové kameny Vzestupný trend ve výrobě i prodeji, který trvá od roku 2010, se podařilo udržet i v roce 2014, kdy nárůst prodeje dosáhl 9 % a výroby 7 % při dosažení objemu 42 024 t. Výrobková skupina šamotové kameny, která obsahuje i vysocehlinité materiály na bázi bauxitu, silimanitu, korundu a mulitu, je nejpoužívanějším druhem žáromateriálů s uplatněním ve všech vysokoteplotních průmyslových oborech. Mezi hlavní odběratele ovšem patří metalurgie a hliníkárenství. V obou oborech pokračovala realizace velkých projektů, které nás řadí mezi špičku v dodavatelském sektoru žáromateriálů. Především 22% nárůst dodávek v hliníkárenství znamená mimo jiné, že většina světových výrobců se stala našimi odběrateli. Z nejvýznamnějších lze uvést Alcoa, Rio Tinto a Hydro Aluminium. Tato skutečnost znamená mimořádný prodejní úspěch v loňském roce a zúročilo se tím předchozí několikaleté úsilí v prodeji i vývoji nových materiálů. V metalurgii pokračuje spolupráce s projekčně-konstrukční firmou Paul Wurth v dodávkách pro ohřívače větru, kde jsme se stali hlavním dodavatelem pro evropské stavby. Postupně se rozšiřuje i spektrum dodávaných výrobků. Ze sklářství je nutné zmínit pravidelné dodávky pro francouzskou firmu Verallia, které nebyly tolik zasaženy konjunkturálními výkyvy trhu. Potěšující zůstává stabilní vývoj dodávek kamnářského šamotu, který je nosným produktem divize D01. Přestože se mění preference odběratelů a menší krby a topeniště se stávají stále oblíbenější, udrželi jsme si na trhu střední Evropy, díky rozsáhlé síti distribučních partnerů, pevné postavení a náš tržní podíl se dále zvýšil na úkor konkurence z Rakouska a Německa. Potěšitelný je také vývoj prodeje izolačních materiálů, zejména přes naše sesterské společnosti. Komínové vložky Objem prodeje ve výši 13 854 t znamená historicky nejvyšší výsledek, který překonává i nejvyšší úroveň z devadesátých let, kdy jsme byli výhradním dodavatelem keramických komínových rour pro firmu Schiedel, který dominoval na trhu. Téměř 90 % objemu uvedeného prodeje se realizovalo na polský trh. Přes nejistotu na začátku roku, jak se trh bude vyvíjet, dosáhl prodej do Polska o 20 % vyšší úroveň než v předcházejícím roce. Podmínky pro distribuci komínovek se nezměnily podpora stavební výstavby hypotékami, poptávka po rodinných domech. Podařilo se optimálně vyřešit strukturu distributorů s možnostmi dalšího reexportu na Ukrajinu, Pobaltí a do Ruska. Magnetitové kameny Tento sortiment zaznamenal silný pokles oproti předcházejícímu roku ve výši 20 %, který jde na vrub především největším odběratelům fy Stiebel a Sumitomo. Získáním nového zákazníka Olsberg, jehož odběry se projeví až v r. 2015, se nepodařilo zastavit celkový pokles prodeje, který začal již před 10 roky, ale v minulém roce se urychlil. Příčiny je nutné hledat nejen ve změně politiky cen noční elektřiny, ale také v nenaplnění očekávání výrobců kamen, že tato zařízení se stanou akumulátorem pro krátkodobé přebytky elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů. Pálené lupky Výroba pálených lupků pro vlastní spotřebu i prodej pro cizí firmy byla v r. 2014 silně ovlivněna výpadky dodávek jílových surovin od českého dodavatele. Docházelo i k ohrožování vlastní výroby šamotových kamenů a i přes mnoho jednání s dodavatelem a jeho přísliby nedošlo v průběhu roku ke zlepšení.
Vlastní prodej se v důsledku uvedených problémů snížil meziročně o 3 %, ale ztratili jsme bohužel významného zákazníka ve Slovinsku. Jeho znovuzískání stejně jako optimalizace prodejních cen budou hlavními úkoly v tomto oboru pro rok 2015. Dinasové kameny Prodej ve výši 11 081 t je o 5 % vyšší než v přecházejícím roce, přesto nedosahuje objemů přecházejících roků. Uvedení do provozu tunelové pece č. 1 po generální opravě mělo zpoždění, čímž se snížila naše výrobní kapacita, ale především jsme v 2. polovině roku zahájili výrobu pro japonskou zakázku, která se ovšem bude expedovat až v roce 2015. Podobně probíhala i 2. nejvýznamnější zakázka v koksárenství pro zákazníka Třinecké železárny v objemu 6 300 t dinasových kamenů, kterou jsme získali vůči ruské a polské konkurenci. Další zakázky v metalurgii jsme realizovali pro firmy US Steel Košice, Mountain State, Voest- Alpine, ArcelorMittal Ostrava. Ukazuje se zvýšená potřeba dodávek žáromateriálů pro opravy koksárenských pecí, které po mnoha letech zanedbávané údržby vyžadují střední nebo i generální opravy, v některých případech i urgentní. Naopak opravy ohřívačů větru ve srovnání s r. 2013 stagnovaly, což je dáno nejistotou v dalším vývoji výroby a spotřeby oceli. Ve sklářství se nenaplnila optimistická očekávání z veletrhu Glasstec a obor pokračoval v důsledku výrobních nadkapacit ve stagnaci. Pouze dodávky pro firmu Verallia si udržely předcházející dynamiku rozvoje. V oblasti plochého skla se realizovala pouze jedna dodávka, a to pro čínskou firmu CSG.
3. Systém řízení kvality V listopadu 2014 proběhl první dozorový audit QMS ze strany CQS. Audit opět proběhl bez neshod s formulovanými 2 místy pro zlepšení. Na QMS jako takový nebyla loni evidována žádná stížnost či jiná připomínka. Revidovaná norma ISO 9001:2014 bude uplatněna až při recertifikačním auditu v roce 2016. V loňském roce také proběhlo celkem 10 zákaznických auditů, tj. o 2 více než v roce 2013. Z toho 2 byly vykonány fyzickou kontrolou (Alcoa Mosjoen a Dubal UAE), ostatní byly dotazníkovou, případně hodnotitelskou formou. Ani u těchto auditů nebyly zjištěny žádné neshody či závažné nedostatky. Stále větší podíl našich výrobků prochází před expedicí fyzickými přejímkami ze strany zákazníků. U dinasu je to více jak 90 % dodávek, u šamotu již cca 70 %. S uspokojením můžeme konstatovat, že příprava, průběh i výsledky všech přejímek dopadly velmi dobře a k naprosté spokojenosti zákazníků. Loni bylo evidováno celkem 12 reklamací, tj. o 2 více než předloni, což však bylo dáno i celkově vyšším objemem prodeje. S vyšším objemem výroby souvisí také vyšší objem prováděných laboratorních zkoušek, jednak nutných pro kontinuální ověřování způsobilosti procesu výroby a kvalitativních parametrů výrobků. Naprostá většina testů souvisí s požadavky zákazníků na prezentaci kvality formou inspekčních certifikátů, atestů a reportů, většinou dle normy ISO 5022. Mimo tří, ojediněle požadovaných testů, jsou všechny zkoušky prováděny ve vlastních laboratořích.
4. Oblast technologického rozvoje a vývoje Cílem činností technologického rozvoje a vývoje je zvýšení užitných vlastností, rozšíření a zkvalitnění sortimentu žárovzdorných výrobků, příprava firmy na výrobu nových výrobků včetně technické podpory prodeje. Inovace a vývoj nových výrobků jsou zabezpečovány technologickým rozvojem a.s. ve spolupráci s výrobními divizemi, s případnou spoluprací s externími subjekty. Tento proces je kontinuální a vychází z požadavků zákazníků, zkušeností s nasazením výrobků v různých podmínkách a trendů v oblasti žárovzdorné keramiky. Pracovníci oddělení rozvoje a vývoje prezentovali i v roce 2014 výsledky vývoje na několika konferencích a seminářích, zabezpečovali spolupráci s vysokými školami, s výzkumnými ústavy a specializovanými pracovišti, s nimiž se v kooperaci podíleli na grantových projektech Technologické agentury České republiky. Za nejvýznamnější dořešené úkoly v oblasti technologického vývoje a výzkumu za rok 2014 lze označit: Vývoj tmele KVR (v produkčních postupech označeno jako KV LP) Výrobky pro sklářství feedry - projekt TA02010995 Vývoj tepelně izolačních litých žáruvzdorných materiálů (žárobetonů) pro výrobu prefabrikovaných dílců Materiály pro Aluminium - PECHYNEY Vývoj dinasu DOLL projekt TA02010084 Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost proti korozi - dokončení projektu
5. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V uplynulém období byl průměrný počet pojištěných zaměstnanců v a.s. 747. Pro nemoc a úraz došlo k následující pracovní neschopnosti (údaje jsou uvedeny v počtu nově hlášených případů a v kalendářních dnech): Počet případů pracovní neschopnosti celkem 226 z toho: pro nemoc celkem 170 pro ostatní úrazy celkem 31 pro pracovní úrazy celkem 25 Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti celkem 8 744 z toho: pro nemoc celkem 5 921 pro ostatní úrazy celkem 1 572 pro pracovní úrazy celkem 1 251 Zdroje a příčiny pracovních úrazů: manipulace a následné poranění břemenem, přiražení předmětem pád při chůzi na rovině, v úklonu, na schodech, do prohlubně namožení při fyzické zátěži pád při ruční manipulaci s tvarovkou kontakt se strojním zařízením Všechny případy byly šetřeny, byla přijata opatření k nápravě a provedeno odškodnění postižených osob. Organizace dořešila v roce 2014 problematiku hygieny práce a na základě provedených nových měření byla stanovena aktuální Kategorizace prací pro celou a.s. V oblasti BOZP společnost tradičně úzce spolupracuje se zástupci odborových organizací.
6. Péče o životní prostředí Rok 2014 byl ve znamení prací na změnách integrovaných povolení jako reakce na legislativní změny v oblasti zákona o ovzduší a integrované prevenci. V současnosti máme platných 5 integrovaných povolení: pro areál Velké Opatovice, Dinasku Svitavy, Pece Anna a pro uzavřenou skládku Březinka I a aktivní skládku Březinka II. O plnění podmínek jsou pravidelně podávány zprávy orgánům státní správy. Odpady Produkce odpadů poklesla oproti roku 2013 a byla v roce 2014 celkem 5 200 tun, z toho bylo 61 tun odpadu nebezpečného. Odpady jsou ukládány na vlastní skládce Březinka II, odpady nebezpečné jsou předávány oprávněným firmám. Probíhal zpětný odběr odpadů a bylo vytříděno a odevzdáno celkem 456 tun odpadu určeného k recyklaci. Vody V roce 2014 byla čerpána podzemní voda z vlastního zdroje pro areály ve Velkých Opatovicích a Březině. Část podzemní vody je upravována na vodu pitnou. Ostatní divize jsou zásobovány pitnou vodou z veřejné sítě. Průmyslová voda pro Dinasku Svitavy je přiváděna z vlastního zdroje v Opatově. V současnosti má a. s. v provozu několik čistíren odpadních vod, které byly v provozu i v roce 2014. Celkem bylo z provozů Velké Opatovice, Březina a Březinka vypuštěno 138 tis. m 3 odpadních vod. Z bývalých důlních provozů na Hřebči a v Nové Vsi bylo po provzdušnění a sedimentaci vypuštěno celkem 315 tis. m 3 důlních vod. Ovzduší Stěžejním úkolem v roce 2014 byla v oblasti ovzduší implementace nové legislativy do integrovaných povolení a byly vypracovány nové provozní předpisy pro jednotlivé zdroje. V roce 2014 bylo provedeno celkem 21 autorizovaných měření bez překročení limitů. Skládka Březinka II V roce 2014 bylo na skládku Březinka II přijato celkem 51,6 tis. tun odpadů kategorie O. Převážnou většinu přijatých odpadů tvořily komunální odpady 59 %, zbytek byly odpady na technické zabezpečení skládky 35 % a odpady kategorie O od firem. V roce 2014 byla dokončena a zkolaudována kazeta č. 4 skládky. Tato investice s náklady 4,1 mil. Kč umožní další bezproblémový provoz skládky na další 3 roky. Ze staré i nové skládky je jímán skládkový plyn a přiváděn do kogeneračních jednotek provozovaných smluvních partnerem. Celkem bylo v roce 2014 využito 1 854 000 m 3 skládkového plynu s průměrným obsahem 47 % metanu. Na kogeneračních jednotkách bylo vyrobeno a předáno do sítě v roce 2014 celkem 3 346 MWh elektrické energie. Rozšíření čerpacích vrtů na skládce v prosinci 2013 umožnilo zvýšení jímaného množství skládkového plynu o 65 %. Odpadní teplo z kogeneračních jednotek je používáno k sušení jílu a jiných keramických hmot. Část odpadního tepla slouží také k ohřevu čištěné skládkové vody, a tím k vylepšení čistírenského procesu.
7. Oblast technicko-investičního rozvoje Rok 2014 přinesl pozitivní posun v oblasti obnovy a pořízení investičního majetku. Na účtu pořízení investic byla zaúčtována celkem částka (bez odpočtu dotací) Dotace ze strukturálních fondů EU (tunelová pec a balička) činily Z celkových investic formy pro vlastní potřebu představovaly 119 403 tis. Kč 17 000 tis. Kč 33 368 tis. Kč Z jednotlivých investičních akcí byly nejvýznamnější: - dokončení inovace tunelové pece č. 1 v Dinasce Svitavy 15140 tis. Kč - zahájená akce Briketizace podsítných jílů v Březině 13857 tis. Kč - zastřešení skladu hotových výrobků Svitavy 6483 tis. Kč - přístavba dílenské haly Svitavy 5302 tis. Kč - kazeta č. 4 na skládce Březinka 4107 tis. Kč - rozšíření zpevněných skladových ploch (Velké Opatovice i Svitavy) 6936 tis. Kč - převzetí zařízení rušeného závodu DYKO Düsseldorf 5145 tis. Kč - obměna mostového jeřábu Velké Opatovice 3837 tis. Kč a další drobnější akce sloužící k modernizaci výrobního zařízení, zlepšení pracovního prostředí a ekologie. Kromě toho byl částečně obměněn park vysokozdvižných vozíků a pořízeny 2 nové CNC obráběcí stroje formou leasingu. Všechny realizované akce byly v souladu se stanovami schváleny představenstvem a dozorčí radou a.s. I v roce 2014 jsme si vystačili s alokovanými 31 693 kusy povolenek CO 2, jejich následně zjištěná a verifikovaná spotřeba činila 26 100 kusů, takže rezerva pro další období byla navýšena o 5 593 kusů povolenek.
8. Ekonomická a finanční oblast Jak je zřejmé již z předchozích částí této výroční zprávy, markantním specifikem roku 2014 bylo výrazné navýšení výroby u žárovzdorných tvarovek o více jak 26 % - s velkým podílem předvýroby na sklad z důvodu vytvoření kapacity pro realizaci 2 velkých obchodních zakázek v roce 2015. Tato situace se pochopitelně promítla i do většiny ekonomických parametrů a ovlivnila celkové finanční hospodaření firmy. Přestože na světových trzích, které jsou pro naši společnost rozhodující, tedy metalurgie včetně neželezných kovů v čele s hliníkem, koksárenství, sklářství, cementárny a vápenky i stavebnictví, nelze hovořit o konjunktuře, naše kapacity hlavní žárovzdorné výroby se postupně zaplnily prakticky do maxima. Z vedlejších aktivit stabilizovaně celý rok probíhal návoz na skládku komunálního odpadu Březinka, kde uložené kvantum opět přesáhlo 50 tisíc tun odpadu. Výroba ocelových a dřevěných forem s celkovým počtem 1 627 kusů převýšila o polovinu předchozí rok, přičemž nárůst se týkal forem pro naše vlastní závody i pro sesterské výrobce v rámci skupiny, kapacita ovšem již nedostačovala pro udržení předchozích dodávek forem a podobných dílenských prací pro třetí strany. Obrat firmy, tedy její tržby za prodané vlastní výrobky a služby, dosáhl hodnoty 1 133 239 tis. Kč, což znamenalo nejen překročení plánu, ale nárůst oproti roku 2013 o 7,3 %. Díky úsporným opatřením a v některých položkách (např. markantně u elektřiny) i díky sníženým cenám materiálů, energií a služeb, ale především díky příznivému vývoji kurzu koruny vůči světovým měnám se proti předchozímu roku podařilo dosáhnout uspokojivého hospodářského výsledku ve výši 60 101 tis. Kč před zdaněním. Nejmarkantnější odchylkou z hlediska evidovaných ekonomických veličin v hodnoceném roce je nárůst zásob vlastní výroby, který celkové výkony navyšuje o 117 183 tis. Kč. Důvodem tohoto stavu je výše zmíněná nezbytná předvýroba vynucená velkými zakázkami v roce 2015. Značný vliv (33 368 tis. Kč) v něm opět představuje metodická změna aplikovaná již v předchozím roce, kdy do zásob hotové výroby jsou na rozdíl od minulosti zahrnovány i formy vyrobené pro vlastní použití. Za metodický vliv lze považovat i nový způsob přecenění zásob podle metodiky informačního systému SAP, který oproti minulosti tentokrát nadhodnotil stav rozpracované a hotové výroby. Žádná z dalších výnosových položek nevykazuje oproti předchozímu roku ani oproti plánu významnější odchylku. Celkové náklady společnosti je třeba hodnotit v relaci se zmíněným více jak čtvrtinovým navýšením vyrobené produkce a takové hodnocení je pak uspokojivé. To se týká především celkových materiálových nákladů, které s objemem 623 239 tis. Kč vzrostly jen o 7,6 % a z toho energie i při výrazně vyšší zaplněnosti pecních agregátů na všech divizích byly v absolutním čísle dražší jen o necelých pět procent. Vyšší než obvykle byly jen náklady na materiály potřebné pro výrobu forem a rovněž pořizované náhradní díly v souvislosti s vysokým objemem oprav. Náklady na opravy a údržbu hmotného majetku ve výši 34 448 tis. Kč jsou pak vedle navýšených nákladů na leasingové splátky (celkem za 5 367 tis. Kč) a dopravného (za 54 322 tis. Kč) jedinou podstatnou položkou s růstovou tendencí v nakupovaných službách. Poměrně významné místo v systému hmotné zainteresovanosti zaměstnanců P-D Refractories CZ sehrával stejně jako v předchozích 5 letech ukazatel přidané hodnoty, tedy rozdíl mezi celkovými výkony a náklady na materiál, energie a služby. Přidaná hodnota připadající na hodinu práce za a.s. představuje totiž korekční koeficient k produktivitě práce počítané z vyrobených tun. Za rok 2014 dosáhl ukazatel přidané hodnoty sumy 500 925 tis. Kč, což
představuje nárůst na 124,3 % proti předchozímu účetnímu roku a i přes značné navýšení odpracovaných hodin, korekce přidanou hodnotou pozitivně ovlivňovala průběžně téměř každý měsíc výslednou produktivitu práce jako základ pro výši prémiování všech zaměstnanců. Stále významnější nákladovou zátěží se stávají osobní náklady, které v komentovaném roce dosáhly mimořádné výše. Vyráběná tonáž si totiž vyžádala navýšení počtu zaměstnanců a to za celý rok v průměru o 66 osob, když fyzický stav k ultimu roku dosáhl počtu 747 osob. Kromě 2 konstruktérů na formy se jednalo vesměs o zaměstnance v dělnických profesích. Čerpání mzdových nákladů ovlivnilo tentokrát i výrazné navýšení průměrných výdělků. Systém sledování a prémiování produktivity práce, který v předchozích dvou letech způsoboval pokles průměrné mzdy, tentokrát působil nárůstově a indexem 114,3 % při absolutní úrovni měsíčního příjmu na zaměstnance ve výši 28 054 Kč (bez zahrnutí manažerů a se započítáním firemních příspěvků na penzijní a životní pojištění) dorovnal dlouhodobě nastavenou mírně růstovou výdělkovou křivku dohodnutou v kolektivní smlouvě s odbory. Trvale významnou položkou v provozní oblasti hospodaření společnosti jsou odpisy. Mají dlouhodobě celkem stabilní úroveň a tentokrát dosáhly hodnoty 76 941 tis. Kč, což je jen o 2,5 % pod úrovní roku 2013. Tržby z prodeje materiálu a majetku byly tentokrát nepodstatné (celkem 3 750 tis. Kč a to převážně za prodané palety), zůstatková cena z tohoto prodeje je opět nepoměrně vyšší a představuje rovněž převážně palety jejich výdej ze skladu, přičemž tržby za jejich prodej jsou většinou zahrnuty v obratu firmy. Změna stavu rezerv a opravných položek je veličinou nepodstatnou, největším nákladem zde je tvorba rezervy na sanaci a rekultivaci skládky. Ve skupině ostatních provozních výnosů ani u ostatních provozních nákladů nedošlo k žádné mimořádné skutečnosti či změně oproti minulosti. Převažující sumou jsou zde vybrané a následně obci přeposlané poplatky za ukládání odpadu na skládce. Provozní výsledek hospodaření dosáhl 69 094 tis. Kč, což je meziročně o 50 % lepší hodnota. Ve finanční oblasti rovněž nedošlo k žádnému podstatnému výnosu či nákladu. Na rozdíl od minulých let společnost neměla uzavřeny žádné kurz zajišťující smlouvy, a tak finanční výsledek je tvořen pouze přijatými a zaplacenými úroky a poplatky bankám, pojistným a běžnými kurzovými rozdíly a je oproti předchozímu roku s částkou -8 993 tis. Kč více než uspokojující. Konečný celkový zisk firmy ve výši 60 101 tis. Kč před zdaněním představuje jeden z nejlepších ročních výsledků v novodobé historii akciové společnosti. Co se týká majetku zobrazeného v bilanci firmy, ten doznal nemalého navýšení. Celková aktiva vzrostla o 156 404 tis. Kč na konečných 1 701 257 tis. Kč a podílely se na tom všechny jejich složky dlouhodobý majetek (+31 087 tis. Kč), zásoby (+107 551 tis. Kč), pohledávky (+10 778 tis. Kč) i ostatní aktiva (+3 649 tis. Kč). Na krytí aktiv se podílelo svým nárůstem o 54 908 tis. Kč vlastní jmění firmy. To dosáhlo hodnoty 1 125 098 tis. Kč a představuje tak 1 485 Kč na 1 emitovanou akcii. Více však musely být využity cizí zdroje, a to především závazky k dodavatelům, které, byť bez delikvence, vzrostly o 49 482 tis. Kč, ale navýšeny byly i běžné závazky vůči státu a zaměstnancům. Toto přirozené finanční krytí aktiv stačilo natolik, že mohlo dojít k poklesu bankovních úvěrů v součtu o 47 844 tis. Kč u všech tří bank, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Co se týká závazků společnosti, které se nevykazují v bilanci, nedošlo k žádné podstatné věcné ani kvantitativní změně. Společnost dlouhodobě eviduje závazky související s těžbou a skládkováním, tedy rekultivační a monitorovací povinnosti, na něž je ovšem tvořena dostatečná zákonná finanční rezerva.
Závazkem do budoucna je i regulace výtoku důlní vody z bývalých důlních děl, stejně jako stará ekologická zátěž v podobě dehtofenolového zásobníku odpadních produktů z někdejšího provozování generátoru na divizi Pálení Březina. Snahou firmy je dosáhnout participace státu na, byť zatím ne akutní, likvidaci této zátěže z doby státního podniku. Velmi konkrétním závazkem jsou pak leasingové splátky, které v součtu ze všech 30 smluv (převažují vysokozdvižné vozíky) představují sumu 25 502 tis. Kč. Za závazky třetích stran společnost nijak neručí. Z ekonomického a finančního hlediska lze tedy rok 2014 hodnotit převážně pozitivně. Je nesporné, že v porovnání s předchozími několika lety k tomu výraznou měrou přispěl vývoj kurzu koruny ke světovým měnám v čele s EUR. S kurzem nad 27,-- Kč/EUR lze reálně počítat i v roce 2015, což dává předpoklad opětovnému pozitivnímu dopadu na tržby společnosti, které tvoří z cca 80 % export. Naopak nevýhodou navazujícího roku 2015 je, že předvýroba realizovaná v hodnoceném roce 2014 se týkala ziskově lukrativnějšího sortimentu, takže část zisku z ní je již v roce 2014 zrealizována a při následné expedici je nutno počítat s nižším efektem. Navíc převažující výroba pro japonského odběratele v roce 2015 je nákladově náročná a dosažená cena byla silně poznamenána konkurencí čínských výrobců ve finále tendru. To se již částečně projevilo v prvních měsících nového roku. Tato výroční zpráva ve své další části obsahuje auditované roční účetní výkazy a jako vždy její nedílnou součástí je i příloha k roční účetní závěrce, která je akcionářům k dispozici na sekretariátu akciové společnosti.
9. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2015 I. Východiska a cíle plánování roku 2015 V průběhu 4. čtvrtletí 2014, kdy byl konkretizován podnikatelský záměr na následující rok 2015, se naše společnost nacházela v poněkud specifické situaci. Zatímco v předchozích letech se plán vždy připravoval na základě znalosti o zakázkách zaplňujících ani ne celé první čtvrtletí plánovaného roku a další parametry se odvozovaly pouze z historických poznatků a odhadů toho, jaká bude poptávka po našich výrobcích či jaké projekty jsou připravovány v jednotlivých spotřebitelských sektorech, tentokrát jsme mohli pracovat s poměrně obsáhlejším objemem již smluvně podložených obchodů. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách tohoto podnikatelského záměru, vedle běžných zakázek byly již totiž zaknihovány dva velké kontrakty oba do koksárenství, a sice pro japonský Nippon Steel a dále pro TŽ Třinec. Prvně jmenovaný představuje vůbec největší zakázku, jakou naše společnost ve své historii realizovala. Projevem této skutečnosti byla již v roce 2014 masivní předvýroba, která např. u komínových rour, magnetitových teplojemných tvarovek, ale i dinasu představovala neobvyklý nárůst skladů hotové produkce ještě do konce roku 2014. Další - v minulosti ne tak zřejmá - se jeví relativní jistota ve vývoji kurzu koruny k EUR. S ohledem na opakovaně zveřejňovaná stanoviska ČNB můžeme tak reálně počítat s kurzem kolem 27,50 CZK/EUR, neklesajícím pod hodnotu 27,-. To je pro naši exportně zaměřenou obchodní politiku dobrá zpráva, ovšem myslíme i dál než na rok 2015. Na druhé straně je třeba brát v úvahu, že situace na světových trzích v současnosti nadále není a ani v roce 2015 se nestane pro dodavatele žáromateriálů lehkou. Konstatovaná přeplněnost zakázkami ovšem nebude jednoznačnou výhrou co do výsledku hospodaření. Objemově rozsáhlé zakázky sice přinášejí výhody z hlediska organizace výroby a jejího operativního plánování, na druhé straně ale je u nich natolik stlačena zisková marže (u zakázky pro japonské oceláře se jedná o víceméně strategický projekt), že to poznamená hospodářské výsledky jako celek. Přes navýšený obrat, který s téměř 1,25 miliardy korun představuje nárůst proti očekávané skutečnosti roku 2014 bezmála o10 %, jsme jen obtížně schopni generovat a tudíž i plánovat ziskovou marži vyšší než několik málo procent z docílených tržeb. Vzhledem k tomu, že s nynější úrovní kurzu koruny ani s jistotou opakování monstr zakázek nemůžeme počítat na věky, je nadále vysoce aktuální aktivně se zabývat jak všemi položkami ve struktuře nákladů, tak i zaměřováním se na výrobky s vyšším krycím příspěvkem a naopak opouštěním výroby ztrátového sortimentu. Zatímco v minulosti jsme tonáž v jednotlivých sortimentních položkách plánovali tak, že s jistou tolerancí se objemy výroby rovnaly objemům prodeje, tentokrát jde hlavně u závodu Dinaska o tak významný vliv, že výrobu a prodej zde v technických jednotkách musíme odlišit.
Protože kapacita Dinasky nedostačuje na výrobu všech požadovaných zakázek na dinas, jejich část bude realizována historicky nově na divizi 02 Nová šamotka ve Velkých Opatovicích. Ale s ohledem na vývoj prodeje především do hliníkárenského průmyslu plánujeme i nárůst výroby a prodeje šamotových kamenů. To znamená i dobrou zaplněnost nejen Nové šamotky ale i divize 01 Stará šamotka, která je postavena před úkol vedle standardního výrobního programu v šamotových kamenech a ve hmotách vyrobit co nejvíce komínových rour, aby nahradila omezenou kapacitní možnost divize 03 Dinaska. V sortimentu teplojemných magnetitových tvarovek musíme akceptovat a tedy i plánovat další mírný pokles jejich odbytu, který má dlouhodobý charakter. Co se týká vlastních surovin a polotovarů, jejich rozsah je dán především interní potřebou finálních výrobních divizí, která se bude navyšovat a neměl by klesnout ani prodej cizím firmám, proto plánujeme celkový nárůst. Situaci může zkomplikovat poruchový návoz přikupovaného jílu, což se projevilo již ve 2. pololetí 2014, a na což jsme v minulosti nebyli zvyklí. Naopak pozitivní změnu jak v dostupnosti surovin, tak i v nákladovosti na jejich výrobu přinese na jaře 2015 zprovozněná linka na briketizaci podsítných jílů, jichž je na haldách zásoba na několik let. Vysoké cíle si do plánu nedáváme ani tentokrát u netvarové výroby malt, tmelů a žárobetonů a zůstáváme u nich na úrovni předchozích let. Ani vzpomínané velké zakázky totiž netvarový materiál neobsahují. Nezanedbatelnou součástí naší základní žárokeramické výroby je zhotovování ocelových a dřevěných forem. Základním úkolem divize 04 Servis je zabezpečit jejich dodávky vlastním výrobním divizím, ale nezanedbatelný je jejich prodej i sesterským závodům v rámci P-D Group, případně i jiným vnějším subjektům. Již od poloviny roku 2014 se náš Servis potýká s enormním úkolem jen pro zakázku pro Nippon Steel musí připravit cca 1 900 forem, což je samo o sobě o 1/3 více, než činí obvyklá roční produkce. Ostatní běžné potřeby se přitom nijak zásadně nemění. Jednoznačně však tentokrát budou převažovat formy pro vlastní potřebu nad jejich dodávkami pro cizí subjekty (sesterské závody v Německu ovšem uspokojíme na 100 %) a tak i tady s profitem počítat nelze. V lokalitě Březinka navazuje na těžební činnost provoz naší skládky komunálního a průmyslového odpadu. Plánujeme, že by návozy dosahované v minulém období měly v roce 2015 mírně klesnout, nejsme totiž jinak schopni udržet zákonný poměr komunálního a inertního odpadu. Vedle vlastního ukládání odpadů je skládka dnes i součástí našeho výrobního procesu a to tím, že ze skládkového bioplynu se při výrobě elektřiny z něho zároveň využívá odpadní teplo jako důležité médium pro přilehlou sušičku jílů těžených v povrchovém lomu Březinka. V plánu roku 2015 není zahrnut žádný mimořádný výnos, nepředpokládáme prodej ani jinou formu zcizení majetku společnosti, v plánu není zahrnut ani eventuelní prodej povolenek CO 2, i když jistou z hlediska celkových čísel ovšem ne nějak zásadní rezervu v nich máme. Pod vlivem všech známých či v plánu předpokládaných skutečností rezultoval náš propočet hospodářského výsledku v období plánování tedy v říjnu 2014 do úrovně 51,4 mil. Kč. Tuto úroveň již tehdy bylo nutno označit za optimistickou. Navíc nyní v době zpracování této výroční zprávy zjišťujeme, že nová metodika oceňování zásob v nedávno zavedeném informačním
systému SAP tato oběžná aktiva nadhodnotila, a tudíž při expedici a fakturaci v roce 2015 nelze již očekávat takové efekty ve výsledku hospodaření jako v minulosti. Jinými slovy zisk z předvýroby v roce 2014 již byl v tomtéž roce vykázán a nebude se v plánovaném roce 2015 v očekávané výši generovat. Vedle zisku, ať již jej dosáhneme v jakékoli výši, zdrojem pro naše investiční záměry jsou především odpisy, které bylo možno celkem s jistotou naplánovat v úrovni téměř 78 mil. Kč. Jak uvádíme v další části tohoto podnikatelského záměru, nosnými akcemi v roce 2015 by mělo být kromě dokončení briketovací linky na divizi 06 Pálení i pořízení malé vozokomorové pece ve Svitavách, kde chybí kapacita na výpal velkých a složitých dinasových kamenů. Velkou položkou bude i pořízení dvou hydraulických lisů pro Novou šamotku (leasing) a hned po jejich zprovoznění hodláme řešit další 2 lisy, aby bylo možno nahradit všech pět přestárlých lisů LAEIS z doby výstavby závodu před více než 50 lety. Tím se zároveň umožní odbourat tlakovou stanici, která již rovněž fyzicky dožívá. Součástí investičních záměrů je i další dovybavení strojírenských dílen a laboratoří, rozšíření skladovací kapacity a další drobné akce. Při zpracování podnikatelského záměru na rok 2015 jsme respektovali následující skutečnosti a stanovili si níže uvedené cíle: Kooperace v rámci skupiny P-D Group Nadále budeme úzce kooperovat s žárovýrobci v rámci P-D Gruppe, tzn. dodávat jim ocelové a dřevěné formy a podílet se na vzájemných subdodávkách žáromateriálů. Oboustranným cílem je ještě větší koordinace prodejních činností, rozšíření spolupráce v oblasti IT, a poté co v Bochumi byla zredukována kapacita s cílem zefektivnit celkově ztrátovou výrobu, převezmeme některé položky z jejich sortimentu. Nic se nemění na našem využívání holdingové centrály, především v oblasti marketingových a IT služeb a při konsolidaci ekonomických veličin a údajů za skupinu. Vnitřní organizace firmy Organizační struktura společnosti je od začátku r. 2013 v nové podobě stabilizovaná a pro rok 2015 neplánujeme její žádnou změnu. Prodejní politika Základem úspěchu akciové společnosti a předpokladem naplnění všech očekávání akcionářů, spolupracujících subjektů i zaměstnanců firmy je především efektivní prodej. Objemy prodeje z jednotlivých divizí zabezpečuje především odbor 07, ale jeho podporu musí skýtat každý zaměstnanec na své pozici. Krokem kupředu bude i v roce 2015 další prohloubení spolupráce s prodejci celé P-D Group. Někteří z nich (i na naší straně) cíleně obsluhují přidělený okruh zákazníků či teritorií globálně jak pro naše divize, tak i pro německé závody v Bochumi a ve Wetru. Podíl exportu na našem prodeji přesahuje stabilně 75 %, a o to významnější je jazyková vybavenost prodejců na té je třeba nadále pracovat a v případě nově přijímaných lidí je zcela neprominutelnou podmínkou. Prodejní plán na rok 2015 (v tunách):
D 01 Stará šamotka: - šamotové kameny celkem 5350 t - komínové vložky 5700 t - malty a tmely 2050 t - žárobetony 1000 t D 02 Nová šamotka: - šamotové kameny vč. vysocehlinitých 35200 t - dinasové kameny celkem 3900 t - magnetitové teplojemné tvarovky 10000 t - feedrová keramika 300 t D 03 Dinaska: - dinasové kameny celkem 19700 t - komínové keramické vložky 7000 t D 06 Pálení Anna: - pálené lupky 32000 t - malty 200 t - sušené jíly 3000 t D 12 Těžby: - žárovzdorné jíly 14000 t - nadložní jíly 3000 t ISŘ a certifikace V závěru roku 2014 jsme obhájili certifikáty ISŘ, což je dobrým předpokladem pro průběh roku 2015. Kromě toho subjektivním auditům nás podrobují průběžně někteří významní světoví výrobci naši odběratelé, naposledy to byl US Steel Košice. S těmito požadavky musíme počítat i v roce 2015. Materiálové a energetické zajištění výroby Pořizování materiálů a energií je nejvýznamnější nákladovou složkou a má tedy největší vliv na celkový efekt hospodaření firmy. U některých významných celoročně sjednávaných kontraktů se objevují tlaky na zvýšení ceny, což např. u monopolistického dodavatele jílů, obdobného dodavatele okují a u některých importovaných surovin vedlo již k nárůstům ceny od 2 do 5 procent. Na rozdíl od předchozích let bude vedle plynu i elektřina nakupována přímo na burze, a to postupným nákupem. Po výrazném zlevnění elektřiny v roce 2014 se toto již nebude s největší pravděpodobností opakovat. Podle signálů z trhů by však obě komodity neměly v plánovaném roce ani nijak významně cenově narůstat. I zde hraje významnou roli vývoj kurzu koruny k euru. Investiční a technický rozvoj
Pořízení investic nad 1 mil. Kč je v souladu se stanovami podřízeno schválení dozorčí radou a.s. Nelze uspokojit veškeré potřeby a požadavky, s nimiž jednotlivé divize a odbory přicházejí. Představenstvo schválilo, resp. připravilo, ke schválení dozorčí radou následující investiční akce: - vozokomorová pec v Dinasce Svitavy (s využitím části pece převzaté z likvidované firmy P-D DYKO Glass Düsseldorf) - dovybavení laboratoří novou technikou (50% dotace ze SF EU v rámci operačního programu POTENCIÁL) - pořízení 3 hydraulických lisů pro divizi NŠ Velké Opatovice - zastřešení expediční plochy za halou NŠ Velké Opatovice - pořízení pásového nakladače na skládku Březinka a několik dalších objemově méně náročných investičních akcí. Jako vždy je však třeba počítat i s nemalou potřebou rekonstrukcí, modernizací a větších oprav, stejně jako s obnovou parku vysokozdvižných vozíků a jiné dopravně-manipulační techniky. Nic se nezmění na praxi, podle níž jsou do investičního majetku zařazovány nové ocelové formy, které nejsou vlastním použitím zcela spotřebovány. Zde je ale nutné větší pozornost věnovat i vyřazování starších již nepotřebných forem, eventuelně jejich dílů hospodárně využívat ke kompletaci forem nových. Výzvou pro investiční aktivity nadále zůstává dotační politika (strukturální fondy EU). Vývoj a výzkum Z plánu vývoje a technologického rozvoje je zřejmé, že vývojová činnost zahrnuje všechny výrobní divize a je nadále zaměřena jak na zdokonalování parametrů inovovaných výrobků, tak na zlevňování receptur všech druhů produkce. V roce 2015 budou pokračovat 3 výzkumné úkoly realizované ve spolupráci s pracovišti vysokých škol a finančně pokryté zdroji z TAČR. Další podobné úkoly spojené s možnými dotacemi je třeba v roce 2015 zahájit. Velkým otazníkem ještě v době zpracování této výroční zprávy zůstává definitivní rozhodnutí o realizaci společného výzkumného úkolu s VŠB Ostrava a DSD Dostál s.r.o., který by měl vyřešit náhradní energetické médium na šachtových pecích divize 06 Pálení Březina. Informační systémy V plánovaném roce již lze předpokládat rutinní provoz informačního systému SAP, očekává se i určitá naše pomoc při jeho zavádění do výroby u německých kolegů. Ke spokojenosti musí být ještě dotažena rychlejší průchodnost dat mezi našimi závody, ale i směrem k serverům v Německu. Zdokonalení oběhu dokladů i správa ostatní dokumentace si vyžádá rovněž pořízení nového softwaru, i když ve srovnání se SAPem jde o marginální projekt. Bude nutno přistoupit k rychlejší byť postupné obnově u individuálních PC u části zaměstnanců a aktuálním se stává i náhrada našich centrálních serverů. Oběžná aktiva
V roce 2015 dojde s ohledem na značnou kumulaci zboží pro velké projekty na skladech k přechodnému nárůstu zásob, což již trvá od podzimu 2014, a v návaznosti na nárůst následné fakturace i k dočasně zvýšenému objemu pohledávek. To si vynutí i navýšení provozních úvěrových finančních zdrojů, ale v závěru roku by měl objem obou oběžných aktiv, a tím i celkových úvěrů mírně klesat. Pohledávky i zásoby budou opět předmětem trvalé pozornosti. Cílem a úkolem je jejich cílevědomé snižování, což se ovšem v posledních letech nedařilo. Zajištění likvidity a problematika kurzu Pokračovat bude spolupráce se třemi bankami (KB, ČSOB a Expobank dříve LBBW), stejně jako s nejvýhodnějšími leasingovými společnostmi. Jak bylo již konstatováno výše, objem investičních úvěrů klesne jen minimálně a ani provozní financování nebude moci bez navýšení bankovních zdrojů efektivně fungovat. Je třeba zdůraznit, že se jedná o navýšení přechodné. Vzhledem k tomu, že ČNB hodlá udržet kurs koruny nad 27,- Kč/, nejeví se potřeba přistupovat k zajištění měny. Tento pohled se může změnit v průběhu roku, částečné zajištění tržeb v EUR z japonské zakázky nelze vyloučit. Lidské zdroje, produktivita práce a mzdový vývoj Nadále i v roce 2015 budeme sledovat a vyhodnocovat produktivitu práce a stimulovat vedoucí zaměstnance i celé kolektivy k jejímu zvyšování. Rok 2015 uzavře projektované období a bude se hodnotit úspěšnost dlouhodobého cíle zvýšit produktivitu práce (hodiny/tuny) od roku 2007 na 180 %. Prémie vyplácené podle pravidel za každé navýšené procento produktivity bude nadále součástí mzdového systému. V průběhu 2. pololetí 2014 byl postupně navýšen počet dělníků téměř o 100 osob. Současný stav kolem 745 zaměstnanců je třeba považovat za konečný. Rovněž průměrný výdělek byl v roce 2014, kdy byl vykazován vysoký nárůst produktivity jak z tun, tak z přidané hodnoty, navýšen více než se plánovalo a je výrazně vyšší, než mu ukládá kolektivní smlouva. Proto nelze v plánovacím roce 2015 počítat s jeho dalším růstem. V roce 2015 bude se 3 odborovými organizacemi působícími v jednotlivých lokalitách firmy uzavřena nová kolektivní smlouva na další pětileté období a lze předpokládat, že všechny dosavadní závazky zaměstnavatele vůči zaměstnancům plynoucí z obsahu smlouvy a ze sociálního programu budou i nadále v platnosti. Hlavní ukazatele finančního plánu na rok 2015: Výsledovka: - tržby za vlastní výrobky a služby 1244 mil. Kč - výkony z výrobní činnosti 1275 mil. Kč - spotřeba materiálů, energií a služeb 756 mil. Kč - osobní náklady 349 mil. Kč - odpisy 78 mil. Kč - provozní výsledek hospodaření 66 mil. Kč - finanční výsledek hospodaření - 14 mil. Kč - celkový výsledek hospodaření před zdaněním 51 mil. Kč