2010 TISKOVÁ KONFERENCE: 29. dubna 2010
Prezentující: Remon L. Vos, Generální ředitel Radek Zeman, Finanční ředitel Jakub Pelikán, Obchodní ředitel
T ý m 2 0 1 0 Ambrožová Jana Benešová Marie Bernatová Markéta Bigham Fialová Jana Bruckner Jiří Budař Tomáš Bulva Oldřich Matušková Klára Davidová Romana Dobrovolná Jitka Dočekal Martin Doležal Robert Dusíková Jana Fodor Martin Geyerová Jaroslava Hamrla Jaroslav Handlíř Daniel Havlíčková Martina Homolková Svatava Ingr Lukáš Janáková Pavlína Jiskrová Renáta Kabelová Dana Kinzelová Martina Komínková Jindra Kosová Bohdana Kostečka Jiří Kosztolanyiová Jana Krčilová Petra Kučerová Petra Kult Tomáš Kyněrová Alena Lhotský Josef Limlová Štěpánka Maar Radek Malátová Anna Mancová Hana Masloviaková Klára Mižáková Viera Mižáková Zlatica Müllerová Marie Musilová Radka Navrátilová Simona Nenutil Tomáš Ondráček Radek Ondrová Kateřina Pacnerová Zdeňka Pachmanová Martina Pánková Kateřina Pelikán Jakub Pivovarová Petra Pojezdná Zdeňka Pokorný Richard Prokešová Radka Přibyl Miroslav Radilová Lucie Rádlová Eliška Rausová Iva Řepová Irena Řepová Irena ml. Satrapová Marie Schreiber Vladimír Smejkal Karel Smetanová Lucie Smith Michaela Stehlíková Jaroslava Studničková Eva Svoboda Petr Šafránková Petra Šindelář Josef Škaryd Antonín Škodová Ivana Štalmach Dalibor Švarc Jiří Tošerová Michaela Turečková Simona Turková Lenka Uhrová Milena Van Hummel Arno Vašíčková Šárka Veletová Radka Vogelová Marta Vos Carolien Martha Vos Remon Leonard Vozdecká Ludmila Vránová Milena Zádrapová Simona Zach William Zajíček Luboš Zeman Radek Zlatník Vít Žižková Ivana Jitka Furchová Justyna Romanczyk Karol Škorík Laurentiu- Catalin Hanu Ana-Maria Perjeru Ondřej Ležatka Jan Neumann 94 zaměstnanců STRANA 3
I NVýroční D E Xvýsledky 2009 CTP splnila své stanovené cíle pro rok 2009 CTP splnila cíle pro rok 2009 Bylo dokončeno 11 nových projektů, což je nárůst o 8,4%; a představuje 127 352 m2 nárůstu celkové plochy na 1 650 000 m2. 19,9 % nárůst hrubých příjmů z pronájmu (+ 14 532 000) na 87 686 000 EUR 78,5 % nárůst provozního výsledku (před zohledněním dopadů přecenění portfolia nemovitostí), (+ 26 959 000 EUR) na 61 310 000 EUR. Plánovaný roční příjem z nájmu pro rok 2010 95 000 000 EUR. Čistý zisk před zdaněním 123 405 000 EUR. STRANA 4
Combined consolidated balance sheet For the year ended 31 December 2009 Combined consolidated income statement For the year ended 31 December 2009 * CTP Invest, spol. s r.o. & CTP Property N.V. STRANA 5
I NA Dk Et ixv i t y v r o c e 2 0 0 9 CTP splnila své cíle pro rok 2009: V roce 2009 bylo dokončeno a pronajato 11 projektů s pronajímatelnou plochou 127 352 m2. Celkové portfolio společnosti tedy v současné době představuje 159 budov o celkové ploše 1 650 000 m2. Čistá hodnota aktiv se zvýšila o 36,8 % na 521 715 000 EUR (+ 140 395 000). Čistá hodnota majetku společnosti CTP představuje výši vlastního jmění a odložených daňových pohledávek a závazků. STRANA 6
I NA Dk Et ixv i t y CTP těží ze svého širokého portfolia nájemců, více než 50% budoucích projektů spočívá v rozšíření plochy pro naše stávající klienty. CTP se podařilo dosáhnout nárůstu příjmů z pronájmu ze 73 154 000 EUR v roce 2008 na 87 686 000 EUR v roce 2009, což potvrzuje vysokou úroveň obsazenosti nemovitostí. Stav příjmů z pronájmu v roce 2009 byl následující: V tisících EUR 2009 2008 Logistika 39 454 28 914 Výroba 33 710 31 853 Kanceláře 12 350 9 671 Pozemky 108 82 Retail 1 876 1 947 Multifunkční využití 188 687 87 686 73 154 Volné plochy u stávajících projektů představují v současné době 10 %. Naším cílem je snížit procento volných ploch na 5 % do konce roku 2010. STRANA 7
I NA Dk Et ixv i t y Provozní náklady zahrnují jak účetní položky (odpisy a dočasné snížení hodnot aktiv), tak i režijní náklady společnosti ve výši 10 005 00 EUR. Pro rok 2010 je plánováno snížení provozních nákladů na částku 8 000 000 EUR. Čisté výdaje na uzavření provozu v Hranicích činily 2 189 000 EUR a zahrnují účetní ztrátu aktiv v hodnotě 1 776 000 EUR. V roce 2010 nejsou již očekávány žádné další náklady. Zisk z přecenění portfolia nemovitostí byl pozitivní ve výši 122 551 000 EUR. Z této částky se 23 857 000 EUR týká přecenění pozemků a 68 828 000 EUR se týká ohodnocení budoucích projektů. U stávajícího portfolia došlo k pozitivnímu přecenění ve výši 29 866 000 EUR, přičemž 33 817 000 EUR se týká projektů dokončených v roce 2009. V roce 2009 CTP profitovala z nízkých úrokových sazeb. CTP předpokládá, že nízké úrokové sazby zůstanou stabilní i v letech 2010 a 2011. CTP plánuje uzavřít v druhé polovině roku 2010 nové úrokové zajišťovací obchody. STRANA 8
I NA Dk Et ixv i t y CTP těší, že banky doposud financující CTP potvrdily naši dřívější úspěšnou spolupráci a i přes neuspokojivou situaci na finančních trzích nepožadovaly zvýšení marží popř. mimořádné splátky půjček. Průměrná úroková marže činila v roce 2009 3,5%. CTP plánuje zvýšit počet financujících bank z 5 na 8 v letech 2010 a 2011. CTP zahájila v roce 2009 solární program a v roce 2010 plánuje instalaci 15 a 20 MWh + dalších 20-25 MWh v roce 2011. CTP si pečlivě vybírá dodavatele a partnery pro tento projekt. Předpokládáme, že investice do solárního projektu bude činit cca. 50 mil. EUR v roce 2010. V roce 2010 plánuje CTP výstavbu 15 budov, které vytvoří dobrý základ pro udržení ziskovosti CTP v budoucnosti a také naplní očekávané hodnoty výnosnosti pro rok 2010. Pánované projekty CTP zahrnují dalších celkem 1 400 000 m2 k výstavbě v příštích 4 letech. STRANA 9
I NR Dů Es t X p ř í j m ů z n á j m u Současný příjem z nájmu CTP 88 milionů EUR. Plán pro rok 2011 105 milionů EUR. Současný index nájmu mezi 1,5 % a 3 %. 73 Příjem z pronájmu 88 Příjem z pronájmu 95 Příjem z pronájmu 105 Příjem z pronájmu Naš cíl byl 70 Naš cíl byl 82 Naš cíl byl 95 2008 2009 2010 2.Q 2011 * CTP Invest, spol. s r.o. & CTP Property N.V. STRANA 10
I NK Dd Eo Xj s m e : V y r o v n a n é p o r t f o l i o Naše vyrovnané portfolio aktiv. 1.53 1.65 Office Retail 10% 5% 20% Flexi-Space 0.73 35% 30% Production Warehouse 2006 2009 2010 Předpokládaný růst české ekonomiky v roce 2010 činí 2,4 % a v roce 2011 3 %. Zdroj: Vojtěch Benda - ING: STRANA 11
K d o j s m e ProLogis - 16% CTP - 41% VGP - 13% CTP je holandský developer působící v České republice přes 11 let. Se 41% zaujímá CTP na českém trhu vedoucí pozici. Others 12% CTP - 41% ProLogis - 16% VGP - 13% PointPark Properties - 6% Heitman - 3% Panattoni - 3% SEGRO - 3% Amesbury - 2 % Pramerica - 1% Others - 12% STRANA 12
2 0 1 0 - N e j v ý z n a m n ě j š í k l i e n t i n a š i c h p r o j e k t ů Klient V tisících EUR Projekt m2 CEVA CTPark Bor 30 000 CCI CTPark Brno South 16 376 Wistron CTPark Brno 13 439 Honeywell CTPark Brno 8 600 Kwesto CTPark Jihlava 7 109 Fabory CTPark Brno South 6 479 Raben CTPark Modrice 5 000 Brose CTPark Nový Jičín 4 783 Darfon CTPark Brno 3 499 Daechang Seat s.r. o. CTPark Ostrava 3 442 Alutech CTPark Bor 3 083 Spielberk Office Centre: PPG, Renomia, Edwards. 5 000 Portola CTPark Louny 2 544 Dachser E.S.T. CTPark Ostrava 1 984 Celkem 111 338 m2 Tabulka vybraných klientů. STRANA 13
V y b r a n ý p r o j e k t - C T P a r k B r n o CTPark Zahájení Brno projektu - Nad stanovené - 2005 cíle Dokončení projektu 2009 Park o rozloze cca 39ha je součástí Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa a je jedinečný svou komplexností, zbytek zastavěné zóny vždy patří jednotlivým firmám. CTP se zavázala do 31.12.2008 vystavět 50.000m2 výrobní plochy a vytvořit 500 pracovních míst V srpnu 2008 došlo k podpisu kupní smlouvy, v té době bylo postaveno téměř 140.000m2 v 21 nájemních jednotkách, vytvořeno 2.800 pracovních míst a investováno cca 102 mio. V současné době působí v CTParku Brno cca 20 společností na 160.000m2 pronajaté plochy a zaměstnávají cca 3.500 lidí. Počet zaměstnanců CTPark Brno: 3 315 PAGE 11 Nejvýznamnější klient: Honeywell Campus - 10 370 m2 CTPark Brno celková plocha 388,750 m2 CTPark Brno zastavěná plocha 186,310 m2 STRANA 14
V y b r a n ý p r o j e k t - C T P a r k B o r Zahájení projektu 2005, 288 000 m2 dokončeno od roku 2005 Počet zaměstnanců CTPark Bor: 630 Nejvýznamnější klienti: Ceva - skladové prostory - 30 000 m2 Bridgestone & Feige - 70 708 m2 Dalších 500 000 m2 je připraveno k zástavbě CTPark Bor celková rozloha 1 834 806 m2 CTPark Bor zastavěná plocha 772 640 m2 STRANA 15
V y b r a n ý p r o j e k t - C T P a r k O s t r a v a Zahájení projektu - 2004 Do roku 2013 je v plánu dalších 145 000 m2 Počet zaměstnanců CTPark Ostrava: 3 400 Nejvýznamnější klienti: GE MONEY 11 901 m² ITT 24 749 m² CTPark Ostrava celková plocha 706,499 m2 CTPark Ostrava zastavěná plocha 284,133 m2 STRANA 16
C T P a r k S a m p l e s - C T P a r k B r n o S o u t h V y b r a n ý p r o j e k t - S p i e l b e r k O f f i c e C e n t r e - B r n o Zahájení projektu - 2004 Dokončení projektu 2012 Hotel/konferenční centrum a moderní kanceláře dokončení Počet zaměstnanců 1.Q 2012 Spielberk Office Centre: 2 742 Nejvýznamnější klienti: PPG, Renomia & Edwards: 2 800 m2 Spielberk celková rozloha 90 000 m2 Spielberk zastavěná plocha 19 000 m2 STRANA 17
2 0 1 3 - P l á n o v a n é p r o j e k t y Plánované projekty CTP zahrnují dalších celkem 1 400 000 m2 k výstavbě v příštích 4 letech. 2010 2011 2012 2013 Location Total graph CTPark Ostrava 25 000 35 000 30 000 55 000 145 000 CTPark Prešov 28 000 40 000 25 000 93 000 CTPark Lipnik nad Becvou 45 000 13 000 8 000 66 000 CTPark Bor 24 000 36 000 60 000 CTPark Novy Jicin 34 000 8 000 9 000 51 000 CTPark Brno South 25 000 25 000 50 000 CTPark Hranice 40 000 40 000 Spielberk Office Center 30 000 30 000 CTZone Brno 2 400 9 000 9 000 9 000 29 400 Namesti Republiky 22 000 22 000 CTPark Pilsen 10 500 5 500 5 500 21 500 CTPark Pohorelice 20 000 20 000 CTPark Humpolec 2 500 15 000 17 500 CTPark Brno 11 000 11 000 CTPark Krupka 11 000 11 000 CTPark Jihlava 4 000 4 000 CTPark Divisov 4 000 4 000 CTPark Liberec 2 500 2 500 CTPark Pisek 900 900 106 900 273 500 164 900 133 500 Celkem 678 800 STRANA 18
Zelené zdroje: Solární program Solární panely jsou instalovány na střechy budov v rámci stávající infrastruktury. Plánovaná investice v roce 2010 je cca 30 mil. EUR. Očekávaná návratnost od roku 2011 je až 6 mil. EUR. Do konce května pokračuje instalace solárních panelů - 4,2 MWh. Do konce roku 2010 je v plánu 15-20 MWh. Budovy, které CTP staví, splňují nejvyšší normy energetické náročnosti. Většina budov, které v současné době stavíme, je vybavena solárními panely generujícími více energie než jakou spotřebují. B U D U J E A S P R AV U J E STRANA 19