Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata

Transkript

1 Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí 2011 Výrazný pokles aktivity na trhu Renegociace staly za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor Autor Lenka Šindelářová Consulting & Research Manager Česká Republika lenka.sindelarova@dtz.com Kontakty Oblast Ostravska prakticky plně pronajata Pokračuje nová výstavba, především projektů na míru konkrétním uživatelům (built to suit) Nabídka prostor připravených k okamžitému nastěhování je v některých oblastech velmi omezená Nominální nájemné zůstává stále stabilní, očekáváme však jeho mírný nárůst v následujícím období Martin Šumera Head of Industrial Agency martin.sumera@dtz.com Michal Barthell Industrial Agent michal.barthell@dtz.com Realizovaná poptávka (m 2 ) Čistá realizovaná poptávka Renegociace, relokace Predikce do konce roku 1

2 Nabídka a Poptávka Celkový objem moderních skladových a výrobních prostor určených k pronájmu dosahuje výše 3,75 mil m 2. Ve 3. čtvrtletí 2011 bylo dokončeno m 2, a to 4 haly v rámci CTP Parku Brno ( m 2 ) a m 2 v Karlovarská Business Park. V současné době je ve výstavbě ca m 2 moderních ploch, z nichž cca. 80% je stavěno pro konkrétního uživatele. Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ca m 2 ve 3. čtvrtletí 2011, což představuje 61% pokles mezi čtvrtletími a 49% meziroční nárůst. Čistá realizovaná poptávka (bez započtení renegociací a relokací v rámci moderních areálů) dosáhla ve 3. čtvrtletí m 2, což je o 50% méně než ve 2. čtvrtletí 2011 a 63% pokles oproti 3. čtvrtletí Nejvýraznější aktivita nájemců byla registrována v oblasti Prahy (49%), západních Čechách (17%) a na severní Moravě (15%). Hrubá a čistá realizovaná poptávka (m2) hrubá realizovaná poptávka čistá realizovaná poptávka Čistá poptávka podle regionů 3. čtvrtletí 2011 Průměrná velikost transakce klesla na ca m 2 v porovnání s m 2 v minulém čtvrtletí. Zaznamenali jsme 21 transakcí oproti 31 v minulém čtvrtletí. 1% 4% 4% Praha (širší okolí) Západní Poskytovatelé logistických služeb dominovali trhu, avšak koncoví uživatelé byli nejaktivnější v objemu nově pronajatých ploch. Předpokládáme, že v roce 2011 bude celková hrubá realizovaná poptávka na úrovni m 2. 15% 10% 49% Moravskoslezský kraj Severo-východní Střední Morava Jižní Morava Míra neobsazenosti a Nájemné. Ke konci 3. čtvrtletí 2011 míra neobsazenosti za celou Českou republiku opět klesla, a to z 8,6% na 6,9%. K dispozici je tak m 2 volných ploch. Největší pokles byl zaznamenán na severní Moravě. Největší podíl volných ploch se nachází v oblasti Širší Prahy. V následujícím období očekáváme její další mírny pokles. Nominální výše nájemného v moderních prostorech zůstala stabilní na úrovní 3,6-4,0 EUR/ m 2 / měsíc v Praze, v ostatních regionech se pak pohybuje mezi 3,6-4,25 EUR / m 2 / měsíc. DTZ předpokládá, že nominální nájemné začne v následujícím období mírně růst. 17% Severo-západní Podíly developerů na hrubé realizované poptávce ve 3. čtvrtletí % 1% 2% 1% 1% ProLogis CTP Invest 6% VGP 10% 6% 14% 19% 38% Pramerica Goodman Panattoni AFI SEGRO Amesbury Pointpark Properties Contera 2

3 Očekávaný další vývoj & Doporučení Pokračující pokles neobsazenosti a omezení ve výběru ploch, které jsou okamžitě k dispozici. Zvyšuje se objem volných ploch na Brněnsku. Zpřísňování nájemních podmínek, omezování objemu pobídek a mírný růst efektivní výše nájemného bude dále pokračovat. Developeři jsou připraveni řešit poptávky výstavby na míru pro konkrétního uživatele, a to jak do nájmu tak i do vlastnictví. Stále jsou poskytovány velmi zajímavé nájemní podmínky v neobsazených prostorech. Platí to především pro oblast dálnice D8. Vzhledem k velmi omezené nabídce prostor v regionech je třeba projekty řešit s dostatečným předstihem tak, aby mohla být i nová výstavba řešením. Největší výběr a s tím spojená možnost dojednání nejvýhodnějších podmínek platí pro oblastech Prahy a středních Čech, zde jsou pronajimatelé stále velmi flexibilní. V oblasti Prahy je přiležitost na dosažení zajímavých úspor při renegociacích či prodlužování nájemních smluv. Výměra logistických a průmyslových ploch v ČR, neobsazenost, dosahované nájemné 3.kvartál

4 Transakce Vybrané nájemní transakce ve 3.čtvrtletí 2011 Nájemce Region Výměra (m 2 ) Projekt Typ nájmu Sektor Knorr Bremse Severo-východní VGP Park Liberec Nový nájem Výroba Vamar International Praha Airport Logistic Park Renegociace + nový nájem MOL Logistics západní CTP Park Plzeň Renegociace 3PL 3PL Gefco Praha Jažlovice Logistics Centre Nový nájem 3PL Ideal Auto západní D5 Logistics Park Nový nájem Výroba Izopol západní CTP Park Plzeň Nový nájem Výroba Gebruder Weiss Jižní Morava CTP Park Modřice Renegociace 3PL DHL Severní Morava CTP Park Ostrava Nový nájem 3PL PST CLC Praha Prologis Park D8 Nový nájem 3PL Transkam Střední Morava VGP Park Olomouc Expanze 3PL Společnost Vamar International si po roce působení v rámci areálu Airport Logistic Park v Kněževsi u Prahy pronajala dodatečné skladové prostory o ploše 2300 m 2. Definice: Celková výměra a nová nabídka: Moderní skladové a výrobní prostory třídy A stavěné a vlastněné developerem nebo investorem za účelem pronájmu třetím stranám. Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmíněné prostory dokončené v daném období. Realizovaná poptávka: Hrubá poptávka reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou v daném časovém období. Za pronajatý prostor považujeme takový, pro který je podepsána nájemní smlouva nebo smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Celková realizovaná poptávka obsahuje renegociace. Čistá poptávka transakce typu renegociace vylučuje a zahrnuje pouze nové nájemní transakce a expanze ploch stávajících nájemců. Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry. Nejvyšší dosahované nájemné: Dosahované nájemné vztahující se k nejkvalitnějším jednotkám, vysokého standardu o velikosti m 2 v nejatraktivnějších lokalitách. 4

5 Disclaimer Tato studie by neměla sloužit jako základ pro uzavírání transakcí bez vyhledání specifické, kvalifikované a odborné rady. Ačkoli fakta v této studii byla důkladně prověřena, DTZ nemůže nest zodpovědnost za škodu, či ztrátu utrpěnou jako výsledek neúmyslné nepřesnosti ve studii. Informace zahrnuté ve studii by neměly být publikovány, reprodukovány v celku či částečně a nemělo by být na ně odkazováno bez předchozího souhlasu. Každá taková reprodukce by měla uvést DTZ jako zdroj. DTZ duben