2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 5 6 % 54 % 43 % 43 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 8 Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní karta Revolvingový úvěr 5 % Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb Investiční úvěr 8 % Bankovní informace 23 % Na Por
5% 4 5 % 5 % 2% 3 % 3 Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. Finanční krize prověřila stabilitu 5 % úvěrových institucí napříč západním světem a ukázala, že ani USD bankovní domy PLNse staletou GBP historií nemusí RONbýt bezpečným HUF přístavem RUB J 2 EUR pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh přežil bez větších potíží a i v následujících letech, kdy finanční instituce jižního křídla Evropy musely být Lepší zachraňovány nabídka Nespokojenost společnými prostředky, se Pomalá adaptace dosahovaly Neosobní přístup české banky ve stress Rozhodně testech konkurence ano obstojných současnou výsledků. bankou nových Poslední dekáda 20. století však obdobím zcela jiným. Rodící se český finanční trh se musel vypořádat s nesplatitelnými úvěry z dob minulého režimu, měnící se regulací a specifiky v podstatě nově vznikajícího oboru. Prudká transformace ekonomického prostředí dovedla český finanční trh k řadě insolvenčních řízení, ztrátě kredibility a postupnému odevzdání českých bank do rukou zahraničních skupin. Mnohé z českých podniků zažily obě zmíněné etapy. Jak jejich zkušenosti formovaly představu o kvalitních bankách? olikrát již své bankovní partnery vyměnily a jsou české podniky se současnou nabídkou na tuzemském finančním trhu spokojení? V průzkumu provedeném mezi stovkou respondentů v prosinci 204 jsme zjišťovali názory českých podniků na otázky právě takového charakteru. Průzkum proběhl za podpory Česká Asociace Treasury, na zpracování výsledků se spolupodílel i pan Václav Laga. Všem respondentům i spolupracovníkům děkujeme za spolupráci. Za poskytnutí odborných komentářů také děkujeme: Helena Port Treasury & Trade Solutions Sales Head Citibank Europe plc, organizační složka (v textu označeno komentář Citi). Česká asociace Treasury (v textu označeno komentář ČAT). 5 Za Českou asociaci pro finanční řízení Olga Cechlová olga.cechlova@cafin.cz
3 % iné 43 % 43 % 8 % omunikace s bankou 23 % 34 % Ačkoliv jsou moderní přístupy ke komunikaci s bankou jako internetové bankovnictví či e mailová komunikace velmi populární mezi podniky, osobní kontakt úplně nahradit nedokáží. Z uvedeného grafu je to zřejmé. Přestože na bankovní pobočky chodí jen čtvrtina Nařízení mateřské respondentů, Vážné s firemním finanční bankéřem Podmínky se jich setkávají necelé tři čtvrtiny z nich. společnosti problémy či zánik financující banky terými kanály komunikujete s Vaší bankou? ý účet ontokorentní úvěr 24 % reditní karta Internetové bankovnictví Firemní bankéř E-mailová komunikace Osobní návštěva pobočky SWIFT Host-to-host connectivity Mobilní bankovnictví Telebanking Revolvingový úvěr Investiční úvěr Bankovní informace 58 % Poradenství Multicash 9 Jiný 73 % 6 Treasury workstation 2 % Mobilní 7 % aplikace 2 % 27 % 2 3 Dokumentární pla 2 4 6 8 0 omentář Citi Jeden z hlavních rozdílů ve výsledcích tohoto průzkumu a našimi zkušenostmi se spoluprací s nadnárodními společnostmi spočívá ve způsobu komunikace s bankou. SWIFT či Host-to-Host connectivity jsou u stále většího množství společností hlavním kanálem pro iniciaci plateb a získávání výpisů z účtu. Trendem posledních let je využití spojení s bankou prostřednictvím SWIFTu. Výhodou tohoto řešení je fakt, že je tzv. bank-agnostic. omentář ČAT Česká Asociace Treasury bohužel v tomto bodě není tak optimistická, jelikož její průzkumy mezi firmami ukazují, že služby SWIFT jsou v ČR stále ještě předražené, byť už se v ČR nabízí balíčky služeb za rozumnější peníze.
5 % 5% Specializované treasury služby 2% Je výjimkou, když si firmy vystačí pouze s jediným bankovním účtem. V případě našeho průzkumu to platí jen pro 5 % respondentů. Nejčastěji společnosti operují s třemi až sedmi účty, přičemž do tohoto intervalu 0 spadá % více než polovina testovaného vzorku (52%). Z grafu níže je patrné, že od této hranice četnost rychle Lepší klesá nabídka a vedení většího Nespokojenost počtu bankovních se Pomalá účtů je adaptace spíše výjimkou. Nad 30 bankovních účtů už vede jen 7 % dotázaných. konkurence nových Obrat společnosti (průměrný počet účtů). 5 EUR USD PLN GBP RON HUF RUB J Méně než 500 mil. 0,5,5 mld. Více než,5 mld. 6 4 4,2 2 0 7,5 8 Více než 30: 7 % 6, 6 4 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Obrat společnosti (průměrný počet účtů, levá osa, plná čára). Z grafu je dále zřejmý vztah mezi velikostí podniku z pohledu ročního obratu a průměrného množství vedených bankovních účtů. Pozitivní závislost vyjadřuje rostoucí spojnicový graf, ke kterému se váže horní horizontální a levá vertikální osa. Růst mezinárodního obchodu a silnější propojení exportu Česka se zahraničím si vyžaduje udržovat prostředky také v cizích měnách. Průzkum ukázal, že bez deviz se obejde jen 9 % respondentů, zbývající podniky již cizoměnové účty potřebují. Mezi nimi hrají prim eurové účty, které vede přes 9 dotázaných. Další důležitou měnou je dolar (5 dotázaných). Ostatní měny již tak zastoupeny nejsou. Nad se už dostala jen libra a polský zlotý. 4 3 2 Neosobní přístup 2 % 8 % 4 % 2 % Jaké cizoměnové účty využíváte? omentář Citi 0 8 6 4 9 % 5 romě běžných měn tzv. G-3 (EUR, USD a GBP) a měn států střední a východní Evropy se stále častěji setkáváme s požadavky na otevření účtů v CNY, TRY, CHF a JPY. 2 3 % EUR USD PLN GBP RON HUF RUB Jiné
3 % iné 24 % 43 % 43 % 8 % 58 % 23 % 34 % Při správě peněžních prostředků využívají firmy specializovaných finančních služeb a produktů. běžně poptávaným patří měnové či úrokové deriváty, ostatní derivátové kontrakty a další nástroje už příliš žádané nejsou. 2 3 Správa peněžních prostředků. Nařízení mateřské Vážné finanční Podmínky společnosti Měnové deriváty problémy či zánik financující 87 banky % Opce 2 % Úrokové deriváty 7 Vklady a CP 2 % ý účet ontokorentní úvěr reditní karta Revolvingový úvěr Žádné 4 omoditní deriváty Termínovaný účet 2 % Stejně tak by si však české firmy přály vidět zlepšení v těchto produktech. Téměř 4 z nich by nejvíce ocenilo lepší nabídku měnových a úrokových derivátů, ostatní položky vyšly opět jako nevýznamné. Různý je také přístup podniků k řízení peněžních prostředků z hlediska použité technologie. Nejčastěji je však realizován skrze multicash platformy umožňující obsluhu mnoha účtů v domácích i různých měnách. Tento způsob správy preferují dvě třetiny respondentů. V menším množství případů také podniky sahají po mobilních aplikacích nebo pracují s host-to-host treasury stanicemi. Necelá třetina dotázaných pracuje s jinou platformou. Investiční úvěr Bankovní informace Poradenství Multicash Jiný terý kanál Vám nejvíce vyhovuje? Treasury workstation 7 % Mobilní aplikace Custody služby 2 % Cash pooling 2 % 24 % 58 % Multicash Jiný Treasury workstation Mobilní aplikace Dokumentární pla 8 6 terými kanály přistupujete k bankovním službám? 6 4 2 32 % 5 % Multicash Jiné Treasury workstation (host-to-host) Mobilní aplikace
5 % 5% Spolupráce s bankami 2% Ve finančním světě hrají ve spolupráci s českými podniky stále hlavní roli banky. Jen třináct procent z dotázaných totiž uvedlo, že někdy využilo služeb nebankovních institucí například pro obchodování na FX trhu nebo pro provádění přeshraničních plateb. Níže uvádíme list bank, se kterými respondenti Lepší nabídka průzkumu v Nespokojenost minulosti spolupracovali. se Pomalá adaptace konkurence nových Se kterými bankami jste již spolupracovali? omerční banka 83 % Sberbank CZ 9 % 5 EUR USD PLN GBP RON HUF RUB J ČSOB 74 % Česká spořitelna 58 % UniCredit Bank 53 % Citibank 45 % Raiffeisenbank 43 % GE Money Bank Deutsche Bank ING Bank Následující banky označilo jen % respondentů: HSBC 8 % COMMERZBAN AG 8 % Royal Bank of Scotland mbank J&T Banka 5 % Expobank CZ 4 % VÚB 2 % Fio banka 2 % Air Bank, Credit Agricole, Calyon, Equa bank, Barclays, SMBC, Credit Lyonnaisse, Union banka, Volksbank, H Bank, LBBW, BTM, Lloyds, Citfin, ebanka, PPF banka. 4 3 2 Neosobní přístup
5% 2% Rozdělení respondentů průzkumu 5 % Lepší nabídka konkurence 5 EUR USD PLN GBP RON HUF RUB J Celkový počet respondentů: n=00. Dle ročního obratu: 4 2 % 2 % 9 % 27 % 4 3 2 Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup současnou Podle území, bankou na kterém podnik nových působí: Domácí trh (ČR) 75 % Evropský trh (EU 28) 7 Světový trh Rusko 28 % Světový trh Asie 23 % Světový trh Ostatní Světový trh Jižní a Severní Amerika 3 % Méně než 00 mil. mld.,5 mld. 00 500 mil. Více než,5 mld. 500 mil. mld. Podle typu vlastnictví společnosti: Dle odvětví podnikání: 5 % 43 % 8 % Tuzemský vlastník Zahraniční vlastník 4 Člen skupiny podniků Samostatný podnik Strojírenství 22 % Ostatní 8 % Zpracovatelský průmysl Informační a komunikační činnosti 9 % Energetika 7 % Velkoobchod a maloobchod Stavebnictví Peněžnictví a pojišťovnictví 5 % Doprava a skladování 4 % Ubytování, stravování a pohostinství 3 %