11 % pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh 0 %

Transkript

1 2% 22 % Velké podniky % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup současné banky reditní karta Revolvingový úvěr 5 % Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb Investiční úvěr 8 % Bankovní informace 23 % Na Por

2 5% 4 % 4 5 % 5 % 2% 3 % 3 Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. 6 % Finanční krize prověřila stabilitu 5 % úvěrových institucí napříč západním světem a ukázala, že ani USD bankovní domy PLNse staletou GBP historií nemusí RONbýt bezpečným HUF přístavem RUB J 2 EUR pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh přežil bez větších potíží a i v následujících letech, kdy finanční instituce jižního křídla Evropy musely být Lepší zachraňovány nabídka Nespokojenost společnými prostředky, se Pomalá adaptace dosahovaly Neosobní přístup české banky ve stress Rozhodně testech konkurence ano obstojných současnou výsledků. bankou nových současné banky Poslední dekáda 20. století však obdobím zcela jiným. Rodící se český finanční trh se musel vypořádat s nesplatitelnými úvěry z dob minulého režimu, měnící se regulací a specifiky v podstatě nově vznikajícího oboru. Prudká transformace ekonomického prostředí dovedla český finanční trh k řadě insolvenčních řízení, ztrátě kredibility a postupnému odevzdání českých bank do rukou zahraničních skupin. Mnohé z českých podniků zažily obě zmíněné etapy. Jak jejich zkušenosti formovaly představu o kvalitních bankách? olikrát již své bankovní partnery vyměnily a jsou české podniky se současnou nabídkou na tuzemském finančním trhu spokojení? V průzkumu provedeném mezi stovkou respondentů v prosinci 204 jsme zjišťovali názory českých podniků na otázky právě takového charakteru. Průzkum proběhl za podpory Česká Asociace Treasury, na zpracování výsledků se spolupodílel i pan Václav Laga. Všem respondentům i spolupracovníkům děkujeme za spolupráci. Za poskytnutí odborných komentářů také děkujeme: Helena Port Treasury & Trade Solutions Sales Head Citibank Europe plc, organizační složka (v textu označeno komentář Citi). Česká asociace Treasury (v textu označeno komentář ČAT). 5 Za Českou asociaci pro finanční řízení Olga Cechlová olga.cechlova@cafin.cz

3 3 % iné 24 % 43 % 43 % 38 % 8 % Profily podniků dle velikosti ročního obratu 38 % 58 % 34 % 23 % 26 % 3 Nařízení mateřské společnosti Vážné finanční problémy či zánik Podmínky financující banky Malé podniky současné spolupracují banky s méně než čtyřmi bankami. Většinou se jedná o jednu nebo dvě banky. ý účet PROFIL PODNIŮ S ROČNÍM OBRATEM < 500 MILIONŮ ORUN. ontokorentní úvěr reditní karta Revolvingový úvěr Investiční úvěr Bankovní informace Poradenství Multicash Jiný Treasury workstation Často však tuto starost sdílí více pracovníků. Mobilní aplikace Počet bank Podíl respondentů 26 % 38 % 23 % 3 % U těchto bank pak v průměru vedou 5 běžných účtů. romě běžných účtů také často poptávají cizoměnové účty (64 %), kontokorentní úvěry (56%) a kreditní karty (54 %). S bankami v rámci malých společností nejčastěji komunikuje finanční manažer nebo ředitel: Zodpovědná osoba Finanční manažer/ředitel 54 % Ředitel společnosti 27 % Hlavní účetní 3 % Dokumentární pla Finanční manažer/ředitel, 3 % Ředitel společnosti Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní Ředitel společnosti, Hlavní účetní 5 % Z cizích měn české podniky nejvíce pracují s eury (85 %) a s americkými dolary (33 %). Výjimečně potom polským zlotým nebo britskými librami. Malé podniky považují nabídku bankovních služeb za poměrně dostačující. Úplnou nespokojenost nevyslovil žádný s respondentů.

4 4 % 5% 2% 5 % 5 % 3 % 6 % Při výběru banky se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu nabízených služeb a finanční zdraví a reputaci banky. Důležité 5 % jsou pro ně také cenové poměry a možnost kastomizace služeb. EUR USD PLN GBP RON HUF RUB J terý faktorů byl rozhodující při výběru vaší banky? Rozhodně ne Lepší nabídka Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup valita služeb 59 % 38 % 3 % konkurence nových současné banky Finanční stabilita a dobré 59 % 38 % 3 % jméno banky Cenové podmínky 54 % 3 % 5 % Nabídka bankovních systémů 44 % 33 % 23 % Nabídka služeb na míru 46 % 36 % 8 % Zajištění financování společnosti Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí Banku vybrala mateřská společnost Specializované služby řízení likvidity a transakcí 3 % 36 % 8 % 5 % 3 % 3 % 5 % 79 % 8 % 44 % 26 % 3 % 3 % 28 % 44 % 26 % Doporučení 3 % 36 % 38 % 23 % V době výběru banky nebyla jiná možnost 3 % 26 % 62 % Nabídku bankovních služeb však malé podniky příliš nesledují. Více než polovina se o ni spíše nezajímá nebo ji nezkoumá vůbec. O sofistikovanější finanční služby není u menších firem valný zájem. olem 4 respondentů využívá úrokové a měnové deriváty. Nejvíce by malé firmy uvítaly zlepšení v oblasti financování provozu či investic. Prostor pro zlepšení nabídky bankovních služeb Podíl respondentů Financování provozu 34 % Financování investic 22 % Trade & Export Finance 3 % Investiční bankovnictví 3 %

5 4 % 5% 2% 6 % Rozdělení respondentů průzkumu 5 % Lepší nabídka konkurence 5 % 5 % 3 % 5 EUR USD PLN GBP RON HUF RUB J Celkový počet respondentů: n=00. Dle ročního obratu: 4 2 % 2 % 9 % 27 % Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní přístup současnou Podle území, bankou na kterém podnik nových působí: současné banky Domácí trh (ČR) 75 % Evropský trh (EU 28) 7 Světový trh Rusko 28 % Světový trh Asie 23 % Světový trh Ostatní 4 % Světový trh Jižní a Severní Amerika 3 % Méně než 00 mil. mld.,5 mld mil. Více než,5 mld. 500 mil. mld. Podle typu vlastnictví společnosti: Dle odvětví podnikání: 5 % 43 % 8 % Tuzemský vlastník Zahraniční vlastník 46 % Člen skupiny podniků Samostatný podnik Strojírenství 22 % Ostatní 8 % Zpracovatelský průmysl 4 % Informační a komunikační činnosti 9 % Energetika 7 % Velkoobchod a maloobchod 6 % Stavebnictví 6 % Peněžnictví a pojišťovnictví 5 % Doprava a skladování 4 % Ubytování, stravování a pohostinství 3 %