Historie a současný stav české mobilní telefonie Jiří Peterka 12.11.2014 1
historie se začala psát v listopadu 17. listopadu 1989: začíná sametová revoluce 16. listopadu 1990: exkluzivní!!! tehdejší Federální ministerstvo spojů uděluje 2 licence společnosti EuroTel = společný podnik SPT Telecom (51%) a konsorcia Atlantic West (49%) 1. licenci na služby veřejné datové sítě VDS (veřejnou datovou síť) vybudovala a provozovala divize NexTel která sama neposkytovala služby přístupu k Internetu hodnocené jako veřejné datové služby ale exkluzivní licence bránila tomu, aby služby přístupu k Internetu (jako veřejné ) poskytoval někdo jiný k 1.7.1995 Eurotel prodává svou divizi NexTel společnosti SPT Telecom a tím přichází o exkluzivitu dochází k liberalizaci Internetu v ČR, vznikají první komerční ISP, začíná se rozvíjet (ne-akademický) Internet 2. licenci na mobilní síť v pásmu 450 MHz za cca 800 mil. Kč též: nárok na licenci GSM!! použita (analogová) technologie NMT NMT síť spuštěna 12. září 1991 po necelých 10 měsících!!! jméno sítě: nejprve EuroTel, pak EuroTel Classic, nakonec Eurotel T!P zpočátku jen 3 BTS 2x Praha, 1x Brno provoz NMT sítě byl ukončen 30.6.2006 maximem bylo (něco přes) 100 000 uživatelů 2
pokrytí (NMT, 450 MHz) v roce 1994 uplink: 451.310 až 455.730 MHz downlink: + 10 MHz šířka kanálu: 25 khz 1 kanál = 1 hovor Nokia MD59 CS (Nokia Talkman) 3
ceny v roce 1991: aktivace: 29 000 Kč měsíční paušál: 2 500 Kč 1 minuta hovoru: 15 Kč odchozího i příchozího ceny v roce 1995: ceny z dob počátků Tarify EuroTel NMT měsíční paušál volné minuty volání ve špičce volání mimo špičku noc a víkend Privat plan Standard plan 30 Optimum plan 150 Economic plan 300 Premium plan 1000 1 465 Kč 0 12,60 Kč 6,90 Kč 4,60 Kč 1 885 Kč 30 9,20 Kč 6,90 Kč 4,60 Kč 2 830 Kč 150 8,10 Kč 6,90 Kč 4,60 Kč 3 985 Kč 300 6,90 Kč 4,60 Kč 4,60 Kč 8 290 Kč 1000 4,60 Kč 4,60 Kč 4,60 Kč volání mimo síť Eurotel: + 2 Kč Aktivace: 8 295 Kč ceny včetně 5 % DPH ceny v srpnu 1999 již po nástupu GSM 4
příchod GSM 1994: Hlavní zásady telekomunikační politiky zachovat monopol na (národní) pevné hlasové služby do konce roku 2000 najít strategického partnera pro SPT Telecom udělit 2 licence na mobilní sítě GSM 1996: soutěžilo se jen o jednu licenci druhou měl již přislíbenu Eurotel (fakticky se) soutěžilo o to, kdo se stane partnerem Českých radiokomunikací 14.3.1996: vítězem se stalo konsorcium Cmobil 25.3.1996: Eurotel a (budoucí) Radiomobil přebírají licence na GSM 23.6.1996: zaregistrován Radiomobil - společný podnik ČRa (51%) a Cmobil (49%) 1.7.1996: Eurotel zahajuje provoz své GSM sítě, v pásmu 900 MHz pod názvem Eurotel GSM Global od 8.7.2000 v pásmu 1800 MHz 30.9.1996: Radiomobil zahajuje provoz své GSM sítě, v pásmu 900 MHz pod názvem Paegas od 8.7.2000 v pásmu 1800 MHz 5
aktivace: příchod GSM nejprve 5000 Kč (Eurotel), po příchodu Paegas klesá na cca 3500 Kč pokrytí: cca ½ populace, koncem roku již 70% ceny: uváděly se bez DPH tarifikace: 30/30 ŘÍJEN 1996 Měsíční poplatky Volné minuty Špička Mimo špičku Paegas Ekonom 395 Kč 50 9,50 Kč/min 2 Kč/min Paegas Manager 1195 Kč 30 4,00 Kč/min? Paegas Diamant 1795 Kč 150 4,00 Kč/min? Paegas Jistota 2495 Kč 400 3,50 Kč/min? ŘÍJEN 1996 Měsíční poplatky Volné minuty Špička Mimo špičku EuroTel Kontakt 695 Kč 0 9,90 Kč/min 6,60 Kč/min EuroTel Global 995 Kč 30?? EuroTel Optimum 1695 Kč 150?? EuroTel Business 2495 Kč 300 5,50 Kč/min 4,40 Kč/min ještě v roce 2000 Propojovací poplatky fix -> Eurotel Kč / minutu [bez DPH] 7,37 Kč 1997 Měsíční poplatky Volné minuty Špička EuroTel Start 295 0 9,40 Kč/min EuroTel Global 795 60 6,50 Kč/min EuroTel Business 1995 300 4,00 Kč/min Mimo špičku 4,00 Kč/min Záznamov á služba 3,00 Kč/min fix -> Paegas fix -> Oskar mobil -> fix 7,60 Kč 7,15 Kč cca 1,80 Kč 6
7 vývoj fixního a mobilního sektoru Počty pevných linek inkumbenta a aktivních SIM karet (v milionech, zdroj: výroční zprávy operátorů)
kauza Paegas Internet Call 1.7.1998: Radiomobil (Paegas) spouští službu Paegas Internet Call fakticky VOIP využívající (privátní) Internet od Deutsche Telekom pro vedení hovoru z ČR do zahraničí stačilo vytočit prefix před volaným číslem až o 50 procent levnější hovory do zahraničí Eurotel neměl obdobné řešení k dispozici 2. září 1998: SPT Telecom podává protest u ČTÚ konec října 1998: ČTÚ nařizuje zastavit poskytování služby Paegas Internet Call (PIC) a zkoumá její legálnost Radiomobil se odvolává a Paegas poskytuje službu dál únor 1999: ministr A. Peltrám zamítá odvolání Radiomobilu 25.2.1999 Paegas přestává poskytovat služby PIC ČTÚ stále zkoumá legálnost internetové telefonie 8
kauza Paegas Internet Call ČTÚ stále zkoumá legálnost internetové telefonie květen 1999: ČTÚ rozhoduje: internetová telefonie neporušuje exkluzivitu SPT Telecomu! 18. 5.1999: odvolává se SPT Telecom rozhodnutí ČTÚ nemůže vstoupit v platnost Paegas stále nesmí poskytovat svou službu PIC 27.7.1999: ministr A. Peltrám zamítá odvolání Telecomu služby internetové telefonie začínají poskytovat oba mobilní operátoři Radiomobil/Paegas: jako Paegas Internet Call a ještě zlevnil: volání po Evropě: z 12,90 Kč/min. na 9,60 Kč volání mimo Evropu: z 19,90 Kč/min na 12,90 Kč EuroTel: jako Netcall 55 stejné ceny jako Paegas Internet Call ceny včetně (5%) DPH z roku 1998 (ještě před zákazem PIC) 9
dopady kauzy Paegas Internet Call ČTÚ (ještě součást MDS) uděluje generální licenci (povolení) na 1. zprostředkování přístupu k telekomunikační síti Internet komerční ISP již nepotřebují licenci, stačí jim ohlášení!!! 2. poskytování hlasových služeb skrze internetovou telefonii fakticky: byla to liberalizace hlasových služeb, ještě před koncem roku 2000 ale operátoři nebyli připraveni ji využít. 10
příchod 3. operátora v roce 1999 proběhlo výběrové řízení na 3. mobilního operátora formou soutěže krásy zvítězilo konsorcium Český Mobil 49% IPB, 51% kanadská TIW (Telesystem International Wireless Inc. 8.10.1999: Český Mobil podepisuje smlouvu a získává licenci (Pověření) bod 4.1: Český Mobil se zavazuje financovat veškeré náklady spojené s vybudováním technologické infrastruktury pro přístup k Internetu ve více než 13 000 školách a knihovnách v České republice do konce tříletého období od udělení Pověření. nebylo využito, stát sám (a na vlastní náklady) realizoval projekt Internet do škol Český Mobil předložil nabídku (obousměrného) satelitního připojení (SkyBlaster od firmy Gilat) Český Mobil se zavazuje vytvořit výzkumné a vývojové centrum pro vývoj nových produktů a služeb na poli bezdrátových multimédií v České republice do 31.12.2000 bod 4.3: splněno v 2/2001 (Výzkumně-vývojové centrum RDC, FEL ČVUT, spolu s Ericsson, s.r.o.) Český Mobil se zavazuje zahájit poskytování mobilních telekomunikačních služeb a provoz telekomunikačních zařízení do 3 měsíců od udělení Pověření při pokrytí přibližně 37 % obyvatelstva, za předpokladu technické dostupnosti propojení s SPT TELECOM, a. s. tj. mělo být zahájeno k 8.1.2000 k 6.1.2000 Český Mobil udává pokrytí 42% populace 1. 2. Český mobil - 148 bodů Orange - 132 bodů 3. 4. CrysTel - 112 bodů Vlna+ - 111 bodů. provoz zahájen 1.3.2000 11
12 změny vlastníků 9.4.1991 23.6.1996 říjen 1999 18.4.2002 1.7.2006 1.2.2006 21.6.2014
neveselá historie: 3G/UMTS uděleno cena párové pásmo (pro FDD) nepárové pásmo (TDD) Radiomobil (T-Mobile) 12/2001 3,861 mld. Kč 1920-1940 MHz a 2110-2130 MHz 1900-1905 MHz Eurotel (TO2 CR) 12/2001 3,535 mld. Kč 1940-1960 MHz a 2130-2150 MHz 1905-1910 MHz Oskar (Vodafone) 2/2005 2 mld. Kč 1960-1980 MHz a 2150-2170 MHz 1910-1915 MHz slepá ulička: říjen 2005: T-Mobile spustil síť UMTS TDD (pod značkou Internet 4 G ) její provoz ukončil k 31.5.2012 září 2008: "Klasickou síť třetí generace zavádět nehodláme. V tuto chvíli by z našeho pohledu šlo o krátkodobou, nevýhodnou investici. Celá skupina T-Mobile chce v budoucnosti zavést technologii LTE, která nabízí dlouhodobý potenciál rozvoje." prosinec 2008: T-Mobile mění názor, chce budovat klasické UMTS FDD budování 3G/UMTS sítí reálně začalo až v roce 2009 tedy až 8 let po získání 3G licencí!!!! a skončilo na přelomu let 2011/2012 přesto, dle OECD: jsme již v roce 2008 měli pokrytí 89,8% populace ovšem díky CDMA od Eurotelu/Telefóniky O2 13
vývoj 3G pokrytí 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 3G pokrytí v procentech populace (zdroj: tiskové a výroční zprávy operátorů) 12/2010 6/2011 12/2011 6/2012 12/2012 2/2013 Telefónica 42,50% 55,00% 73,00% 76,00% 78,00% 78,53% T-Mobile 37,00% 51,00% 80,00% 85,00% 85,00% 85,00% Vodafone 38,00% 51,00% 68,00% 73,00% 73,00% 73,00% situace v roce 2014: jsou pokryty jen větší sídelní celky 60,0% 50,0% 3G (UMTS) pokrytí se zastavilo na 73% až 85 % populace resp. na 26% až 48% území podle operátora 3G pokrytí v procentech území (zdroj: ČTÚ: Zpráva o vývoji trhu el. komunikací, vyjádření operátorů) mapa pokrytí T-Mobile 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 12/2010 12/2011 6/2012 2/2013 Telefónica 5,0% 11,1% 28,5% 32,0% T-Mobile 5,7% 44,0% 47,9% 48,0% Vodafone 4,0% 14,0% 26,0% 26,0% 14
aukce a LTE digitalizace TV vysílání dala vzniknout tzv. digitální dividendě uvolnily se frekvence v pásmu 800 MHz: 30 MHz párového pásma, vhodného pro nasazení technologie LTE rok 2012: vyhlášena aukce o celý balík kmitočtů pásmo 800 MHz 1x A1 (2x5 MHz krajní ) 5x A2 (2x5 MHz) pásmo 1800 MHz 1x B1 (2x 15,6 MHz) vyhrazeno pro nové hráče bylo předmětem protestů 1x B2 (2x 0,2 MHz) 9x B3 (2x 1 MHz) pásmo 2600 MHz párové 14x C (2x 5 MHz) pásmo 2600 MHz nepárové 9x D (1x 5 MHz) pro nové hráče nebylo pásmo vyhrazeno nic 800 MHz 1800 MHz 2600 MHz párové 2600 MHz nepárové vyvolávací ceny byly nakonec sníženy bloky 2012 a příděly kmitočtů poněkud přeskupeny (hlavně v pásmu 1800MHz) vyvolávací cena [mil. Kč] návrh A1 (2 5 MHz, krajní ) 1100 A2 (2 5 MHz) finální 800 900 B1 B2 B3 (2 1 MHz) C (2 5 MHz) D (1 5 MHz) 450 (2 15 MHz) 24 (2 0,8 MHz) 375 (2 15,6 MHz) 5 (2 0,2 MHz) 30 24 100 80 50 40 15
jak probíhal 1. pokus o aukci? do aukce se přihlásili všichni tři mobilní operátoři (T-M, TF a VF) a v roli nového hráče společnost PPF Mobile Services, a.s. aktivní aukční fáze probíhala od 12.11.2012 do 8.3.2013 a měla celkem 240 aukčních kol pro příliš velký úspěch byla zrušena 8.3.2014, ve 13:21 po dosažení více jak 20 mld. Kč rozhodnutím předsedy ČTÚ nejaktivnějším hráčem byl PPF Mobile, který válcoval své konkurenty cena se vyšplhala na: 1,15 (800 MHz) za 1 MHz/obyvatele maximum v.it: 0,8 bylo to skutečně tak moc? (na zrušení aukce) 16
jak probíhal 2. pokus o aukci? (hlavní) změny oproti 1. pokusu: v pásmu 800 MHz vyhrazen konkrétní blok A3 (2x10 MHz) pro nové hráče pevný krok při přihazování: vždy o 5% přihlásili se: 3 stávající mobilní operátoři a jako noví hráči: Revolution Mobile TASCIANE (SAZKA Telecommunications) aukce proběhla přímo bleskově od 11.11.2013 do 19.11.2013 s přestávkou 5 dnů měla jen 14 kol příhozů bylo jen velmi málo výsledky aukce byly zklamáním kmitočty si rozdělili stávající operátoři prakticky bez boje, téměř za vyvolávací ceny noví hráči neuspěli pásmo 800 MHz 1800 MHz 2600 MHz párové 2600 MHz nepárové 2013 vyhrazeno vyvolávací cena návrh finální SAZKA nepodala žádnou nabídku, Revolution Mobile podal jen 1 nabídku na 2 bloky A bloky A1 (2 5 MHz, krajní ) A2 (2 5 MHz) A3 (2 10 MHz) B1 (2 15,8 MHz) B2 (2 1 MHz) C (2 5 MHz) D (1 5 MHz) 1000 1010 NE 1100 1110 NE 2200 2220 ANO 500 500 ANO 30 30 NE 80 80 NE 40 30 NE nevydraženy zůstaly všechny bloky D, 2 bloky C, a blok B1 17
18 jak probíhal 2. pokus o aukci? příhoz 5% příhoz 5% příhoz 5% noví hráči nepodali nabídku na vyhrazený blok A3!!!!!!!!!!!! mezi 11. a 12. kolem byla 5-denní pauza ČTÚ si (zřejmě) ověřoval zda to operátoři myslí vážně. mezi 13. a 14. kolem se již nic nedělo a tím byla aukce ukončena blok A1 se málem neprodal příhoz 5% příhoz 5% příhoz 5% příhoz 5% příhoz 5% příhoz 5%
kauza virtuálních operátorů v roce 2006 ČTÚ seznal, že mobilní trh je dostatečně konkurenční předpokládal, že dojde ke komerční dohodě o vzniku a činnosti virtuálů (MVNO) a proto uzavřel relevantní trh č. 15 (s mobilní originací) v roce 2012 ČTÚ změnil názor uznal, že se jeho předpoklad nenaplnil, že trh není dostatečně konkurenční naopak (vládne na něm oligopol), a ke vstupu MVNO (na bázi komerční dohody nedošlo) rozhodl se znovu otevřít relevantní trh s mobilní originací (nyní RT 8) deklaroval připravenost nařídit otevření trhu pro virtuály důsledek (názor): operátoři s vlastní sítí se rozhodli nečekat na kroky ČTÚ a raději sami pustit virtuály (MVNO) na trh důsledek: hlavně: za podmínek, které si stanoví oni sami a nikoli za takových podmínek, které jim nadiktuje ČTÚ vznikla celá řada virtuálů, v široké (ale nikoli úplné) škále jejich typů/druhů od plně vlastněných virtuálů: např. Kaktus od T-Mobile, Gorila od O2 přes značkové přeprodejce (branded reseller), např. BLESKmobil, Mobil.cz, po service provider MVNO, např. SAZKAmobil, Mobil od ČEZu,. a MVNE: GTS, Quadruple,.. 11/2012 BLESKmobil 5/2013 Mobil.cz, Tesco Mobile, GTS (MVNE) 10/2013 Mobil od ČEZu 2/2014 SAZKAmobil. chybí plnohodnotní virtuálové (full MVNO) 19
cenová válka na mobilním trhu? v dubnu 2013 se česká Telefónica utrhla (se svými tarify Free) výrazně snížila (do té doby horentní) ceny za neomezené tarify její konkurenti byli zaskočeni a reagovali v panickém módu Dřívější stanovisko T-Mobile: dynamika trhu a stav soutěže na tomto trhu v České republice neposkytují prostor pro možnou cenovou válku. Toto odvetné opatření se může materializovat jen za předpokladu neracionálního chování managementu. cenová hladina neomezených služeb klesla na celém trhu 2000-3000 Kč ~700 Kč Kč 4/2013 20
názor na důsledky cenové války výnosy operátorů (celkově): jen malé změny spíše zmírnění/zastavení (dlouhodobého) poklesu počty uživatelů / aktivních SIM karet žádné dramatické změny spíše snazší přelévání zákazníků mezi operátory s vlastní sítí (MNO) a virtuály (MVNO) osobní názor: operátoři (MNO) se rozhodli pustit (virtuálům, MVNO) méně bonitní zákazníky a současně si více připoutat více bonitní zákazníky, a to: 1. větším objemem služeb za jednotku ceny 2. dlouhodobými úvazky (obvykle na 2 roky) došlo ke změně paradigmatu: dříve: standardem byla absence úvazku (smlouva na dobu neurčitou) dlouhodobý úvazek byl za stejnou cenu, ale uživatel dostal nějaký bonus (více služeb) dnes: standardem je dlouhodobý úvazek (smlouva na dobu určitou) a za absenci úvazku je uživatel penalizován musí si připlatit výše příplatku (penále) neustále roste!!! Viz příklad Vodafone výše příplatku (měsíčně) původní tarify (Red) nové tarify (Red LTE) v Kč 62,5 Kč až 174,75 Kč 62,5 Kč až 374,75 Kč v % 25% až 11% 25% proto se operátoři tak čertí kvůli tzv. Husákově novele a možnostem předčasného ukončení úvazku ( vykoupením či zcela bez sankcí, při změně podmínek) 21
něco statistik za posledních 10 let Tržní podíl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1H/2014 O2 41,5% 40,8% 39,5% 39,3% 38,7% 36,9% 35,9% 36,2% 36,4% 35,9% 35,5% T-Mobile 41,2% 40,5% 41,0% 40,4% 40,0% 40,7% 40,6% 39,5% 39,4% 41,0% 41,8% Vodafone 17,3% 18,7% 19,6% 20,4% 21,3% 22,4% 23,5% 24,3% 24,2% 23,1% 22,7% 6,000 Počet aktivních SIM karet (v milionech) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1H/2014 O2 4,394 4,676 4,864 5,126 5,257 4,945 4,839 4,942 5,083 5,102 5,060 T-Mobile 4,359 4,634 5,049 5,271 5,422 5,464 5,475 5,381 5,498 5,831 5,946 Vodafone 1,831 2,140 2,413 2,658 2,892 3,006 3,174 3,313 3,375 3,277 3,227 22
co se dělo po nástupu virtuálů? 110 000 Čtvrtletní přírůstky zákazníků (aktivních SIM karet) 90 000 (v jednotkách, zdroj: provozní výsledky operátorů) 70 000 50 000 30 000 10 000-10 000-30 000-50 000 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 O2 8 100-110 7 14 000-17 40-12 00 42 000 13 600 59 500-3 700 29 600 56 600 58 700-35 10 34 114-7 914 27 517-36 53-5 418 T-Mobile -16 00 16 000-4 000 15 000-29 00-21 00-26 00-18 00-27 00 23 000 38 000 83 000 72 000 97 000 66 000 98 000 81 000 34 000 Vodafone 1 000 33 000 78 000 56 000 20 000 36 000 69 000 14 000-14 00 22 000 44 000 10 000-17 00-24 00-33 00-24 00-41 00-9 000 1 000 000 Roční přírůstky zákazníků (aktivních SIM karet) (v součtu přes všechny operátory s vlastní sítí, v jednotkách) 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1H/'14 Celkem 866 00 876 00 729 00 516 00-156 4 73 000 148 10 320 20 253 61 149 65 připomenutí: nástup virtuálních operátorů se datuje do roku 2013 BLESKmobil: 11/2012 ostatní: v roce 2013 další v roce 2014 k oživení došlo již v r. 2012 ještě před nástupem virtuálů 23
postavení virtuálních operátorů otázka: jaký je podíl virtuálních operátorů na tuzemském mobilním trhu? přesná čísla nejsou k dispozici jen od některých větších MVNO, kteří se pochlubí při příležitosti dosažení nějakého milníku jde o počty aktivních SIM karet které mohou být jen na zkoušku, nikoli reálně využívané odhad: do 10% (z celkového počtu 14,233 milionu SIM) ale: před rokem to ještě bylo cca 5% jde většinou o přestupy a využití na zkoušku proto: celkový počet zákazníků je víceméně stejný kde brát nové? M2M je u nás teprve v plenkách.. operátor (značka) zákazníků BleskMobil 350 000+ Tesco Mobile 200 000+ Mobil.cz 130 000+ SAZKAmobil 100 000+ Mobil od ČEZ 80 000+ Kaktus 60 000+ Gorila Mobil 50 000+ Oskarta 50 000.. ostatní (odhad) 300 000 celkem 1 320 000 operátoři s vlastní sítí si většinou započítávají zákazníky MVNO do svých statistik proto výsledkem nejsou žádné radikální změny v počtech názor: možnosti virtuálů jsou velmi omezené (hlavně u datových služeb) a virtuálové nepředstavují takovou konkurenci, jakou by představovat mohli jejich podmínky od MNO jsou (zřejmě) horší, než podmínky velkých firemních zákazníků 24
25 jaké jsou ceny? podle Cenového barometru ČTÚ Kč6,00 Kč5,00 Kč4,00 průměrná maloobchodní cena za volání příklad: současné tarify Vodafone (Smart, ) si za 1 minutu hovoru (mimo paušál) účtují 2,88 Kč (bez DPH) Kč3,00 Kč2,00 Kč1,00 Kč- průměrná cena za mobilní terminaci 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kč3,13 Kč3,03 Kč2,99 Kč2,99 Kč2,51 Kč1,81 Kč1,23 Kč0,93 Kč0,47 Kč4,65 Kč4,84 Kč4,43 Kč3,81 Kč3,17 Kč2,99 Kč2,45 Kč2,19 Kč1,60 virtuálové kdo?
existují dva různé mobilní světy ceny pro běžné rezidenční zákazníky jsou výrazně vyšší než ceny pro větší firemní zákazníky (a OVM) cena s úvazkem na 2 roky cena bez úvazku =187 Kč =249 Kč =374 Kč rok 2014: nabídka Vodafone pro jeden z krajů ČR firemní zákazník získává větší službu za cenu nižší, než je penále pro rezidenčního zákazníka (příplatek za absenci úvazku na 2 roky) pro běžné zákazníky (v ceníku) za 825,62/999 Kč 26
děkuji za pozornost Jiří Peterka jiri@peterka.cz tuto přednášku najdete: v mém archivu http://www.earchiv.cz na SlideShare http://www.slideshare.net/jiri.peterka 27