Německo Německá ekonomika se z globální finanční krize rychle zotavila a po propadu HDP o 5 % v roce 2009 rostla v dalších dvou letech ročním tempem mezi 3 až 4 %. Ke zpomalení růstu došlo v roce 2012 vlivem poklesu světového obchodu a krize eurozóny. V posledních letech tedy roste HDP Německa v rozmezí 1 až 2 % ročně a tento trend se dle predikcí MMF protáhne i do následujících let. Míra inflace v roce 2016 byla 0,4 % a v následujících letech by měla její hodnota mírně stoupat. Celková populace Německa je přibližně 82 mil. obyvatel, přičemž HDP na obyvatele se pohybuje kolem 43 tis. USD. Nezaměstnanost je na nízké úrovni 4,3 %. Běžný účet Německa byl v roce 2016 odhadem v přebytku 301,4 mld. USD. Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Růst HDP (%) 1,6 1,5 1,7 1,4 1,4 1,3 HDP/obyv. (USD) 47 852 40 952 42 326 43 686 44 978 46 464 Míra inflace (%) 0,8 0,1 0,4 1,5 1,7 1,8 Nezaměstnanost (%) 5 4,6 4,3 4,5 4,6 4,6 Bilance běžného účtu (mld. USD) 282,9 284,2 301,4 291,7 287,9 289,4 Populace (mil.) 81,2 82,2 82,6 82,8 83,1 83,2 Konkurenceschopnost 5/144 4/140 5/138 Exportní riziko OECD Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF Německo je součástí vnitřního trhu EU. V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Německo umístilo na 5. pozici a dle OECD není exportně rizikovou zemí. 576 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
ª Vývoz ª ČR do Německa 2016 (2015), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 149 439 603 11,8 137 326 029 8,8 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob 111 534 134 8,8 105 859 117 5,4 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 63 477 195 5,0 65 011 700 2,4 9401 Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v lůžka 45 289 688 3,6 39 365 220 15,1 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde. neuv. 42 424 043 3,4 43 299 059 2,0 8544 Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. 32 529 580 2,6 33 625 216 3,3 8512 Přístroje elektr. osvětlovací aj., stěrače ap. 26 905 425 2,1 23 912 967 12,5 8536 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, < 1000 V; konekt. pro opt. vlákna 24 581 638 1,9 23 802 196 3,3 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny 19 188 494 1,5 15 619 493 22,8 3926 Výrobky ostatní z plastů aj. materiálů 16 347 232 1,3 16 613 637 1,6 Celkem TOP10 531 717 032 42,1 504 434 634 5,4 Celkem vývoz 1 261 757 952 1 225 775 569 2,9 ««Dovoz ČR z Německa 2016 (2015), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2016 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2015 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 86 993 120 9,8 78 665 385 10,6 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob 33 703 406 3,8 30 117 235 11,9 3926 Výrobky ostatní z plastů aj. materiálů 20 890 720 2,4 19 191 414 8,9 8536 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, < 1000 V; konekt. pro opt. vlákna 18 863 668 2,1 18 960 106 0,5 2710 Oleje minerální a z nerostů živičných, ne surové 17 321 337 2,0 16 804 997 3,1 3004 Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj. 14 068 480 1,6 13 700 863 2,7 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny 13 971 543 1,6 14 645 035 4,6 8408 Motory pístové, vznětové s vnitřním spalováním 13 109 780 1,5 9 193 651 42,6 9401 Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v lůžka 11 344 110 1,3 10 667 684 6,3 8544 Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. 11 141 369 1,3 10 949 945 1,7 Celkem TOP10 241 407 533 27,2 222 896 315 8,3 Celkem dovoz 886 461 979 870 572 914 1,8 zdroj: ČSÚ MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 577
Příležitosti pro český export Automobilový průmysl Automobilový průmysl je v Německu nejdůležitějším průmyslovým odvětvím, které se podílí více než 40 % na celkovém exportu i soukromých výdajích na vědu a výzkum. Osobní automobily a díly pro motorová vozidla jsou nejdůležitějšími českými vývozními položkami s tendencí růstu. Prognózy růstu výroby automobilů kopírují odhady globálního trhu, tj. + 2 3 % (2016), resp. 0,5 % (2017). Predikce obratu automobilového průmyslu jsou mírně rostoucí. V rámci inovací a aplikovaného výzkumu v automotive představují priority elektromobilita a hybridní pohony. V květnu 2016 byla zahájena subvence elektromobilů (kupní prémie, daňové odpisy atd pro zahraniční exportéry i německé firmy. Civilní letecký průmysl V rámci letecké dopravy představují příležitost subdodávky do leteckého průmyslu, jejichž objem se od roku 2009 zdesetinásobil. Zájem německého leteckého průmyslu o dodávky z České republiky je silný. Energetický průmysl Německo naplňuje novou energetickou koncepci, která vyžaduje mj. masivní výstavbu přenosové (zhruba 3 600 km) a distribuční (asi 193 tis. km) sítě. Odhady celkových nákladů na rozvoj elektrických sítí zhruba do roku 2022 se pohybují okolo 45 mld. EUR. V rámci své energetické koncepce se země zaměřuje na obnovitelné zdroje energie, z tohoto důvodu existuje potenciál pro dodávky dílů pro větrné, solární, vodní a další nekonvenční elektrárny. V Německu tak roste poptávka především po inovativních energetických řešeních.další potenciál nabízí decommissioning jaderných elektráren v rámci politiky ústupu od využívání jaderné energetiky (Atomausstieg, poslední reaktor bude odpojen v roce 2022). ICT Současným hl. trendem v německém průmyslu je tzv. koncept čtvrté průmyslové revoluce (Industrie 4.0), tj. propojování IT technologií s průmyslovou, ale např. i zemědělskou, výrobou a logistikou a vytváření inteligentních samořídících jednotek. Aktuální studie odhadují úspory (v důsledku zvyšování produktivity) ve vybraných sektorech (chemický, strojírenský, elektrotechnický, automobilový průmysl, zemědělství, IT) do roku 2025 na 78,7 mld. Obrat v ICT vzrostl v roce 2015 o 2,9 %, loni o 1,9 %. Potenciál pro české firmy lze nalézt nejen v dodávkách elektronických zařízení, ale především v aplikacích využívaných ve zmíněných oborech, a aplikovaném výzkumu. Služby V souvislosti se zvyšováním výdajů na vědu, výzkum a inovace jak v soukromém, tak veřejném sektoru, a posilování internacionalizace vědy a clusterů, lze příležitosti pro české firmy a výzkumné instituce nalézt v outsourcingu aplikovaného výzkumu pro německé firmy/instituce, resp. ve vytváření kooperací. Napříč sektory se nabízí významné příležitosti poskytování služeb a outsourcing v oblasti ICT, a to zejm. v důsledku nedostatku kvalifikovaných pracovníků (profese informatik je dle aktuálních studií a prognóz nejvíce nedostatková mezi absolventy vysokých škol). 578 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Stavební průmysl Kromě výstavby dopravní infrastruktury lze spatřovat potenciál i v obnově bydlení, které by využívalo moderní technologie (nízká energetická náročnost apod.). V souvislosti s přílivem imigrantů a žadatelů o azyl (v roce 2015 činilo migrační saldo 1,1 mil. osob; v roce 2016 se příliv imigrantů zpomalil) lze pro následující roky počítat s poptávkou po montovaných stavbách, zejm. obytných kontejnerech či modulárních domech, a doprovodných službách. Zdravotnický a farmaceutický průmysl V Německu lze očekávat restrukturalizaci nemocniční péče a optimalizaci vytíženosti jednotlivých lůžek (snižování jejich stavu kvůli nevytíženosti může však být spojeno i s modernizací). Jako příležitost je však nutné spatřovat stárnutí obyvatelstva. V nejbližší době bude Německo, obdobně jako další vyspělé země, muset tuto problematiku řešit. S tím souvisí stavba a vybavení starobních/pečovatelských ústavů a modernizace nemocnic, nebo poskytování sociálních a lázeňských služeb. A mj. právě i díky stárnutí obyvatelstva vláda každoročně zvyšuje výdaje na zdravotnictví (2007: 250 mld. EUR, resp. 3 tis. EUR na obyvatele ročně 2012: 300 mld. EUR, resp. 3 700 EUR na obyvatele ročně). Prognózy počítají s nárůstem výdajů na zdravotnictví z 8 % HDP (2010) na 8,6 % HDP v roce 2020, resp. 9,1 % HDP v roce 2030. Farmaceutický průmysl vzrostl v roce 2016 o 2 %, letos je růst odhadován na 1 %. Demografický vývoj v Německu v nadcházejících 10 letech s sebou přinese i změny, které se dotknou cestovního ruchu. Cílová skupina turistů ve věku 60+ vzroste o 6,6 % a lehce ubude mladší cílové skupiny. Následkem tohoto vývoje poklesne podíl výjezdového cestovního ruchu o 2,5 mil. osob a vzroste podíl cestování po Německu o 1,5 mil. osob. V podílech zastoupení německých turistů v Čechách se však žádné zásadní změny neočekávají. Němečtí turisté dlouhodobě tvoří nejvýznamnější skupinu, která přijíždí do České republiky. Aktuální výsledky prvního pololetí 2015 ukazují v porovnání se stejným obdobím roku 2014 zhruba 15 % nárůst německé klientely v České republice. Z dotazníkových šetření vyplývá, že minimálně u 9 % z celkového počtu německých klientů byl hlavním důvodem jejich cesty léčebný a ozdravný pobyt. Zemědělský a potravinářský průmysl Místní potravinářský průmysl dlouhodobě patří co do obratu a počtu zaměstnanců k předním v Evropě. Německo zároveň patří mezi pět největších potravinářských importérů na světě (v roce 2015 činily zemědělské dovozy 79,8 mld. EUR, vývoz pak 68,5 mld. EUR). Vývozní zemědělskou politiku výrazně ovlivnilo embargo na dovoz potravin do Ruska. Německo hledá nové trhy především v Asii a zemích třetího světa. K 31. 3. 2015 přestaly platit mléčné kvóty na produkci mléka a zrušení vedlo k vleklé krizi na mléčném trhu. Poptávka v Německu roste také u bioproduktů (země je nejvýznamnějším evropským trhem s biopotravinami). Protože je vysoký podíl masné produkce exportován, vlastní spotřeba je z části kryta dovozem. Podobná situace je v oblasti krmiv (nyní z Jižní Ameriky) pro německou živočišnou produkci. Poptávka po těchto výrobcích stále roste. Německo patří k tradičním pivařským oblastem i přes vysokou míru konkurence je zde potenciál, resp. zájem o česká piva. Železniční a kolejová doprava Ve východním Německu po znovusjednocení a v některých částech západního Německa byla zanedbána výstavba, resp. dlouhodobá údržba a rekonstrukce silniční a železniční infrastruktury. V příštích letech lze očekávat jejich modernizaci, rekonstrukci, rozšiřování a údržbu (rekonstrukce železničních mostů MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 579
ve městech, za jejichž rekonstrukci jsou odpovědné obce nebo spolkové země, které v rámci reformy od Deutsche Bahn získaly danou infrastrukturu do vlastnictví a budou do budoucna konfrontovány s většími náklady; rekonstrukce silničních a dálničních mostů; obnova vozového parku, rozšiřování dálniční sítě aj.). Celkové výdaje na dopravní infrastrukturu v rámci spolkového rozpočtu by měly v letech 2015 2018 činit 14 mld. EUR. Plánovaná je výstavba dálnic až v objemu 14 mld. EUR, financovaná ze soukromých zdrojů (tzv. projekty PPP). Nad rámec toho byl schválen projekt spolkové vlády a Deutsche Bahn na modernizaci železnice ve výši 28 mld. EUR (2015 2019). Peníze půjdou především na celkovou údržbu a modernizaci železniční infrastruktury (mj. také částečnou či celkovou renovaci až 875 železničních mostů). Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8602 Lokomotivy, lokotraktory ostatní, tendry HS 8603 Železniční nebo tramvajové vozy s vlastním pohonem HS 8604 Vozidla pro údržbu železničních tratí Železniční a kolejová doprava HS 8605 Železniční vozy osobní, zavazadlové, pošt. aj., bez pohonu HS 8606 Žel. nebo tram. nákl. vozy a vagony, bez vlastního pohonu HS 8607 Části a součásti žel. nebo tram. kolejových vozidel HS 8608 Materiál kolejový svrškový, bezp. a sign. dopravní zařízení HS 8702 Motorová vozidla pro veřejnou osobní dopravu Automobilový průmysl HS 8703 Osobní auta aj. motor. vozidla pro přepravu osob HS 8707 Karosérie motor. vozidel, traktorů, vč. kabin HS 8708 Části, součásti a přísl.motor. vozidel čísel 8701 až 8705 Civilní letecký průmysl HS 8803 Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání HS 3804 Odpadní louhy z výroby dřevné buničiny HS 3809 Přípravky k úpravě povrchu, apretování ap. výr. HS 3823 Tech. monokarb. mast. kyseliny; kyselé oleje z raf.; tech. mast. alk. HS 6808 Desky, dlaždice ap. z vláken rostlin, slámy ap. HS 6810 Výrobky z cementu, betonu, umělého kamene HS 6811 Zboží osinkocementové, buničitocementové ap. Stavební průmysl HS 6813 Materiál třecí, výrobky z něho HS 6814 Slída zpracovaná, výrobky, i na podložce HS 7301 Štětovice ze železa, oceli, profily aj., svařované HS 7302 Materiál pro stavbu tratí železnič., tramvaj. HS 7304 Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa, oceli HS 7305 Trouby, trubky ze železa, oceli, nad 406,4 mm HS 7308 Konstrukce, části, desky, tyče aj., ze železa n. oceli 580 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 7309 Nádrže, cisterny ap., ze železa a oceli nad 300 l HS 7310 Cisterny, sudy, kádě ap., ze železa n. oceli do 300 l HS 7311 Nádoby tlakové pro plyn, ze železa n. oceli HS 7314 Tkaniny, rošty, pletiva z drátu, ze železa, oceli HS 7315 Řetězy, řetízky, jejich části, ze železa, oceli HS 7317 Hřebíky, cvočky, připínáčky ap., ze železa n. oceli HS 7319 Jehly, jehlice, špendlíky ap., ze železa n. oceli Stavební průmysl HS 7321 Kamna, vařiče aj., pro domácn., ze železa n. oceli HS 7322 Radiátory, ohřívače ap., části, ze železa, oceli HS 7325 Ostatní výrobky lité ze železa n. oceli HS 7326 Ostatní výrobky ze železa nebo oceli HS 7610 Konstrukce hliníkové, části, desky, profily ap. HS 7612 Sudy, barely, plechovky ap., z hliníku, do 300 l HS 7616 Výrobky ostatní z hliníku HS 7503 Odpad, šrot niklový HS 9406 Stavby montované Služby CPA 41 Budovy a výstavba budov HS 8544 Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. Energetický průmysl HS 8501 Elektrické motory a generátory HS 8502 Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče HS 8507 Akumulátory elektrické, vč separátorů HS 2941 Antibiotika HS 3002 Krev lidská, živočišná, antiséra, látky očkovací HS 3005 Vata, gáza, obinadla ap. zboží Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9018 Nástroje lékařské, chirurgické, zubolékařské aj. HS 9021 Ortopedické pomůcky, přístr. pro nedoslýchavé aj. HS 9401 Sedadla, ne lékařská ap., i proměnitelná v lůžka CPA 86.00 Zdravotní a sociální péče HS 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. HS 8517 Telefony ap. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn. HS 8523 Disky, pásky aj. média pro zázn. zvuku, obrazu ap., ne HS 37 ICT HS 8526 Radiolokátory ap., radiové přístroje pro dálkové řízení HS 8527 Rádia s možností záznamu nebo s hodinami HS 8528 Monitory, projektory bez TV; přijímače televizní HS 8530 Přístroje elektrické pro řízení dopravy MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 581
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8532 Kondenzátory el. pevné, otočné, dolaďovací HS 8512 El. přístroje osvětlovací nebo signalizační, stěrače ap. HS 8514 Pece elektr. průmyslové, laboratorní ap. zaříz. ICT HS 8536 Zaříz. el. k ochr., spínání obvodů, pod 1000 V, konekt. pro opt. vlák. HS 8537 Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací HS 8547 Části izolační pro stroje, el. trubky izolační CPA 62.0 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby CPA 72.0 Výzkum a vývoj, autorská práva HS 0401 Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená HS 2301 Moučka ap. z masa, drobů, ryb ap., nepoživatel. HS 2302 Otruby, výrobky mlýnské vedlejší aj. zbytky Zemědělský a potravinářský průmysl HS 2308 Látky, odpady, zbytky rostlin, pro výživu zvířat HS 2309 Přípravky používané k výživě zvířat HS 0201 Maso hovězí, čerstvé, chlazené HS 0202 Maso hovězí, zmrazené HS 2203 Pivo ze sladu 582 MAPA GLOBÁLNÍCH OBOROVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ