ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela?

Transkript

1 ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela? Konference Fórum e-time 2011 květen 2011

2 Globální kontexty krize Dopad na českou ekonomiku a firemní sektor Odvětví informačních a komunikačních činností Telekomunikace Informační technologie Obsah Zbytek odvětví (vydavatelství, filmový a TV průmysl vč. hudebních vydavatelství, tvorba programů a vysílání, tiskové agentury) Dopady krize na zaměstnanost, mzdy, tržby a účetní přidanou hodnotu odvětví

3 Globální kontext změny y/y Světová ekonomika HDP reálně +2,8 % -0,6 % Obrat obchodu +2,9 % -11,0 % Eurozóna HDP reálně +0,5 % -4,1 % Export +0,4 % -14,4 %

4 Širší ekonomické prostředí (změny y/y; EU 27, ČR) HDP reálně +0,5 % -4,2 % +1,8 % +2,5 % -4,1 % +2,2 % Export zboží +1,5 % -12,5 % +10,3 % a služeb +6,0 % -10,8 % +16,8 % Nezaměstnanost 7,0 % 8,9 % 9,6 % 4,4 % 6,7 % 7,4 % Investice -0,8 % -12,1 % -0,4 % -1,5 % -7,9 % -4,6 %

5 2009/ /2009 Příliv přímých investic -49,3 % +132 % Akciový index PX -29,5 % +9,7 % CZK/EUR -6,2 % +4,4 % CZK/USD -11,9 % -0,3 % 3M PRIBOR -2,21 pb -0,88 pb Saldo státního rozpočtu -192 mld mld. Deficit běžného účtu p.b mld mld. Širší prostředí reálné ekonomiky ČR Deficit/HDP v b.c. -3,2 % -3,8 %

6 Firemní sektor ČR (nefinanční podniky) Prudký propad výkonů v roce 2009 firmy nejvíce ovlivněny poklesem vnější poptávky Produkce Hrubá přidaná hodnota -842 mld. korun, -41 mld. korun Pokles ziskovosti v roce 2008, v roce 2009 již mírný růst Výrazný výsledný přebytek sektoru způsoben neinvestováním a nižší potřebou úvěrů Podíl firemního sektoru na HDP zůstal zachován (58 %)

7 Jak odolával krizi sektor ICT Firemní sektor ČR ziskovost 30% Čistý provozní přebytek/hrubá přidaná hodnota 25% 20% 15% 10%

8 Odvětví ICT Odvětví informačních a telekomunikačních činností (CZ-NACE 58-63) dominují segmenty telekomunikačních činností a činností z oblasti informačních technologií Podíly na úhrnech v odvětví: telekomunikace Tržby 41 % 33 % Účetní přidaná hodnota 46 % 33 % Počet zaměstnanců 23 % 46 % Mzdy (bez OON) 24 % 50 % IT

9 Jak odolával krizi sektor ICT Tržby sektor služeb a odvětví ICT (y/y v %) Služby v ČR celkem běžné ceny Služby v ČR celkem stálé ceny -15 Odvětví ICT běžné ceny Odvětví ICT stálé ceny

10 Jak odolával krizi sektor ICT Tržby telekomunikace a IT (y/y v %) Telekomunikace běžné ceny 10 IT běžné ceny 5 Telekomunikace stálé ceny 5 IT stálé ceny

11 Zaměstnanost - odvětví ICT Na rozdíl od české ekonomiky jako celku v krizovém roce 2009 zaměstnanost v celém odvětví ICT neklesla V telekomunikacích však poklesy již od roku 2007 Přírůstky v segmentu IT silně zredukované V roce 2010 počty pracovníků v IT opět sílí, v telekomunikacích se naopak pokles prohloubil Zaměstnanost ve zbytku odvětví v roce 2010 poprvé meziročně nižší

12 Počty pracovníků (průměrné počty fyzických osob; meziroční přírůstky) Odvětví ICT celkem Telekomunikace IT Odvětví ICT celkem IT Telekomunikace Zbytek odvětví

13 Mzdy objemy (y/y v %) Ekonomika ČR +8,7 % +0,0 % +8,7 % Firemní sektor +10,6 % -2,0 % +9,9 % Odvětví ICT +16,1 % +2,6 % +13,7 % T-komunikace +5,0 % -1,0 % +2,1 % IT +20,4 % +3,9 % +22,2 % Zbytek +19,1 % +2,7 % +12,9 %

14 Objem mezd a platů y/y v % 18% % 14% Ekonomika celkem 12% 10% 8% Firemní sektor celkem 6% 4% 2% Odvětví informační a komunikační činnosti 0% -2% -4%

15 Objemy mezd v odvětví ICT y/y v % 30% 25% Odvětví ICT celkem 20% 15% Telekomunikace 10% 5% IT 0% -5% Zbytek odvětví

16 Průměrná mzda odvětví ICT (v CZK) Odvětví ICT celkem Telekomunikace IT

17 Objem mezd a průměrná mzda odvětví ICT 2007 a 2008 Extrémní přírůstky mzdových objemů v segmentu IT (+28 %, resp. +20 %) nabírání pracovníků Průměrná mzda v IT stoupla o 10,5 %, resp. 6,2 % 2009 Pokles tempa mezd (+3,9 %) i průměrné mzdy (+2,6 %) - pokračování i v roce 2010 (+2,8 %, resp. +0,5 %) V telekomunikacích stoupla vlivem propouštění průměrná mzda o 1,5 %, v roce 2010 o 1,1 % Průměrná mzda o + 59,7 % vyšší než v ekonomice celkem (v roce 2008 o 60,4 %)

18 Rok odvětví ICT (y/y v %) Celkem T-komunikace IT Zbytek Tržby v b.c. -2,0 % -6,6 % +0,1 % +2,6 % Zaměstnanost +0,4 % -2,2 % +2,2 % -0,4 % Objemy mezd +1,2 % -1,1 % +2,8 % +0,1 % Průměrná mzda +0,8 % +1,1 % +0,5 % - V jednotlivých čtvrtletích 2010 patrné zhoršování temp růstu u většiny indikátorů

19 Závěry Zasaženost krizí ve srovnání s českou ekonomikou i celým firemním sektorem méně tvrdá ve sféře zaměstnanosti a mezd Méně výrazný pokles tržeb (reálně i nominálně) oproti jejich propadu v sektoru služeb celkově Dopad na tržby a účetní přidanou hodnotu v reálném vyjádření zhruba stejný jako na ekonomiku jako celek Odstup průměrné mzdy od průměru v ČR zůstal zachován Vývoj segmentu IT podstatně lepší než segmentu telekomunikací

20 Závěry - pokračování V roce 2010 přetrvalo několik nepříznivých tendencí Pokračoval meziroční pokles tržeb v běžných cenách (v telekomunikacích i v reálném vyjádření) Zřejmě enormní tlaky na snižování cen obvyklý jev po ekonomickém útlumu (telekomunikace s klesajícími cenami již od roku 2007, segment IT počínaje rokem 2010) Stagnace počtu zaměstnanců (pokles v telekomunikacích, přírůstek v IT, stagnace ve zbytku odvětví) Objem mezd vzrostl méně než v roce 2009 (další prohloubení jeho poklesu v telekomunikacích)

21 Závěry - pokračování Rizikem je vývoj v posledním čtvrtletí 2010 kromě počtu pracovníků zaznamenaly všechny ostatní sledované indikátory v odvětví ICT meziroční poklesy nejvíce účetní přidaná hodnota (-5,1 %), v telekomunikacích -15,5 %, v IT +2,1 % Překvapí letos odvětví ICT silným růstem?

22 Děkuji za pozornost