Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném období roku 2011. Hypotéky a úvěry ze stavebního spoření se na celkovém objemu podílely 74,2 %, před rokem to bylo 73,7 %. Objem krátkodobých úvěrů ve výši 354,3 mld. Kč se meziročně zvýšil o 11 mld. Kč, zatímco objem dlouhodobých úvěrů se zvedl o 56 mld. Kč na 1 019 mld. Kč Dluh evidovaný v registrech mělo koncem loňského roku téměř 2,9 mil. lidí, což je téměř třetina obyvatel starších než 14 let. O rok dříve to bylo o 75 tisíc osob méně. Krátkodobý dluh se týkal více než 2,5 milionu obyvatel a dlouhodobý pak o něco více než 600 tisíc osob. Více než 300 tisíc klientů mělo jak krátkodobý, tak i dlouhodobý úvěr. Meziročně se počet lidí s dlouhodobým úvěrem zvýšil o 70 000 a v případě krátkodobého úvěru pak o 43 000 osob. Dlouhodobý úvěr mělo 7 % obyvatel starších 14 let (o rok dříve to bylo 6 %) a krátkodobý pak 28 % obyvatel (tento poměr se nezměnil). Průměrná částka připadající na jednoho klienta s dlouhodobým úvěrem se meziročně snížila o 104 tisíc Kč na 1,6 milionu Kč. V případě krátkodobých úvěrů se naopak zvýšila, a to o 2 tisíce Kč na 140 tisíc Kč. Grafy 1 a 2 ukazují, jak se meziročně změnila situace vybraných dluhových charakteristik. Je z nich zřejmé, že v případě krátkodobých úvěrů se konec roku 2012 příliš nelišil od konce roku 2011. U dlouhodobých úvěrů k určitým posunům došlo. Nejmarkantnější je snížení průměrné částky připadající na jednoho klienta a zvýšení jejich počtu. Graf 1: Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé úvěry 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 průměr Kč objem mil. Kč 640 000 620 000 600 000 580 000 560 000 540 000 520 000 DD úvěry - počet klientů To, že meziroční změny u dlouhodobých úvěrů byly mnohem markantnější, než změny u krátkodobých úvěrů lze dokumentovat na následujících údajích. Objem dlouhodobých úvěrů se meziročně zvýšil o 6 %, počet klientů narost o 13 % a částka připadající v průměru na jednoho klienta se o 6 % snížila. U krátkodobých úvěrů se jejich objem meziročně zvýšil pouze o 3 %, počet klientů o 2 % a průměrná částka se zvedla jen o 1 %. 1 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz
Graf 2: Krátkodobé úvěry Krátkodobé úvěry 400 000 300 000 200 000 100 000 0 průměr Kč objem mil. Kč KD úvěry - počet klientů 2 540 000 2 530 000 2 520 000 2 510 000 2 500 000 2 490 000 2 480 000 2 470 000 Věkové kategorie Zdaleka nejvyšší podíl na objemu dlouhodobých úvěrů měli koncem roku 2012 lidé od 35 do 44 let. Meziročně se jejich podíl dále o dva procentní body zvýšil na 44 %. Druhou v pořadí je věková skupina 30 až 34 let s podílem ve výši 24 %. Její podíl se naopak meziročně o jeden procentní bod snížil. Na tyto dvě věkové kategorie lidí připadly více než dvě třetiny celkového dlouhodobého dluhu. Podíl klientů s dlouhodobým dluhem na počtu obyvatel v dané skupině byl pro obě tyto věkové kategorie shodný a nejvyšší (15 %). Nejméně se na objemu dlouhodobých úvěrů podílela nejmladší a nejstarší věková kategorie, a to 1 %, resp. 4 %. U nejmladší věkové kategorie tvořili lidé s dlouhodobým úvěrem na jejich celkovém počtu 1 %, u nejstarší věkové kategorie to byly 2 %. Nejmenší částku připadající na klienta vykázala nejstarší věková kategorie (675 tisíc Kč), nejvyšší částka patřila lidem od 30 do 34 let (1,9 milionu Kč). Na celkovém počtu klientů s dlouhodobým úvěrem se věková kategorie lidí od 35 do 44 let podílela 40 %. Poloviční podíl ve srovnání s ní pak vykázali lidé ve věku od 30 do 34. Pouhými dvěma procenty se podílela nejmladší věková kategorie a hned za ní se umístila navazující kategorie (25 až 29 let) s 9 %. 2 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz
Graf 3: Objem úvěrů podle věkových kategorií klientů Podíl na DD úvěrech 2012 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55+ Podíl na KD úvěrech 2012 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55+ 17% 4% 1% 10% 24% 18% 4% 8% 12% 26% 44% 32% Největší podíl klientů s krátkodobým úvěrem na počtu obyvatel v dané věkové kategorii nalezneme u lidí ve věku 30 a 34 let a 35 až 44 let. V předchozím roce to byla věková kategorie od 30 do 44 let. Nejméně dlouhodobým úvěrem zatíženou věkovou skupinou byli lidé od 15 do 24 let a po ní nejstarší věková kategorie. Krátkodobé úvěry byly mezi věkové kategorie rozloženy o něco rovnoměrněji než úvěry dlouhodobé. Ani pořadí věkových skupin není stejné s výjimkou věkové skupiny od 35 do 44 let (největší díl) a nejmladší věkové kategorie (nejmenší díl). Ve srovnání s dlouhodobými úvěry má však pouze necelou třetinu objemu krátkodobých úvěrů. Na druhé místo se dostali lidé ve věku od 45 do 54 let, přičemž tato skupiny byla v případě dlouhodobých úvěrů až třetí. Významný rozdíl nalezneme také u nejstarší věkové kategorie, která se na krátkodobých úvěrech podílela 18 %, zatímco na dlouhodobých pouze 4 %. Lidé mladší než 35 let se na objemu krátkodobých úvěrů podíleli pouze necelou čtvrtinou. Podíl klientů s dlouhodobým úvěrem na počtu obyvatel se zvýšil ve všech věkových kategoriích s výjimkou té nejmladší. Největší posun nastal u lidí ve věku od 35 do 44 let a dále u lidí ve věku od 45 až 54 let. 3 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz
Graf 4: Podíl klientů s dlouhodobým úvěrem na počtu obyvatel 20% Podíl klientů na obyv. DD úvěrů 15% 10% 5% 0% 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55+ Také na objemu krátkodobých úvěrů nejvíce participovala věková kategorie od 35 do 44 let, a to necelou třetinou. Je to nižší podíl než u dlouhodobých úvěrů. Více než čtvrtinovým podílem se na objemu podíleli lidé ve věku 45 až 54 let. Na lidi ve věku od 35 do 54 let připadlo téměř 60 % objemu krátkodobých úvěrů. Nejméně se na celkovém objemu krátkodobých úvěrů podílely dvě nejmladší věkové skupiny, a to 4 %, resp. 8 %. Největší částku připadající v průměru na jednoho klienta (170 tisíc Kč) vykázali lidé ve věku od 45 do 54 let. Nejméně si v průměru vypůjčila nejmladší věková kategorie (necelých 80 tisíc Kč). Ve skupině lidí ve věku 35 až 44 let mělo krátkodobý úvěr 43 % z nich a 39 % to bylo u následující starší věkové kategorie. Nejmenší podíl tvořili dlužníci u nejmladší věkové kategorie pouze 13 % z nich mělo krátkodobý úvěr. Nejpočetnější skupinu klientů s krátkodobým úvěrem tvořili lidé ve věku 35 až 44 let (28 % z celkového počtu obyvatel starších než 14 let) a hned za ní se umístila nejstarší věková kategorie s podílem ve výši 22 %. Nejméně klientů s krátkodobým úvěrem patřilo do nejmladší věkové kategorie (6 %). Graf 5: Podíl klientů s krátkodobým úvěrem na počtu obyvatel 50% 40% 30% 20% 10% Podíl klientů na obyv. KD úvěru 0% 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55+ 4 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz
Na meziročním zvýšení objemu krátkodobých úvěrů o 11,1 mld. Kč se opět, jako v případě dlouhodobých úvěrů, podílely starší věkové kategorie, tedy lidé ve věku 35 let a více. Objem jejich dluhu se meziročně zvýšil o 13,7 mld. Kč. U třech mladších věkových kategorií se objem krátkodobých úvěrů meziročně snížil, a to o 2,6 mld. Kč, nejvíce to bylo u lidí ve věku 30 až 34 let (pokles o 1,2 mld. Kč). Graf 6 ukazuje, jak se v jednotlivých věkových kategoriích obyvatelstva lišil koncem roku 2012 poměr mezi objemem dlouhodobého a krátkodobého dluhu. U nejmladší věkové kategorie je podíl objemu dlouhodobých a krátkodobých úvěrů zhruba vyrovnaný s mírnou převahou dlouhodobých úvěrů. Se zvyšujícím se věkem roste podíl dlouhodobých úvěrů a nejvyšší podíl (85 %) dosahuje u lidí ve věku od 30 do 34 let. Poté se postupně snižuje až na 38 % u nejstarší věkové kategorie. To je také věková kategorie s nejvyšším podílem krátkodobých úvěrů na jejím celkovém zadlužení. Graf 6: Relace mezi DD a KD úvěry podle věkových kategorií klientů Relace mezi DD a KD úvěry podíl DD Podíl KD 100% 80% 60% 40% 20% 0% 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55+ Nově poskytnuté úvěry V posledním čtvrtletí roku 2012 byly poskytnuty úvěry ve výši 82,5 mld. Kč, což je jen o 0,3 mld. Kč více než ve stejném období roku 2011. Objem nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů se v tomto období meziročně o 1,7 mld. Kč snížil, avšak objem krátkodobých úvěrů naopak o 2 mld. vzrostl. U nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů se ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klienti vypůjčili v průměru o 132 tisíc méně, bylo jich však o 603 více. U krátkodobých úvěrů se zvýšila jak průměrná částka na klienta (o 1 900 Kč), tak i počet klientů (o 14 tisíc osob). Téměř 40 % objemu nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů získali lidé ve věku od 35 do 44 let, 26 % pak osoby od 30 do 34 let. Nejméně se na nově poskytnutých dlouhodobých úvěrů podílela nejstarší věková skupina. Viz graf 7. 5 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz
Graf 7: Úvěry poskytnuté ve 4. čtvrtletí 2012 Nové DD úvěry 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55+ Nové KD úvěry 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55+ 12% 2% 3% 17% 17% 6% 10% 12% 24% 40% 26% 31% I na objemu krátkodobých úvěrů poskytnutých v posledním čtvrtletí roku 2012 se nejvíce podílela skupina lidí ve věku od 35 do 44 let, její podíl byl v tomto případě necelá třetina. Hned za ní se umístily osoby v navazující věkové kategorii s podílem ve výši 24 %. Nejmenší podíl dosáhly dvě nejmladší věkové kategorie, a to 6 %, resp. 10 %. Rozdíly v podílu věkových kategorií nebyly tak velké jako u dlouhodobých úvěrů. Úvěrové smlouvy Koncem roku 2012 evidoval Bankovní a Nebankovní registr klientských informací necelých 5,7 milionu otevřených úvěrových smluv, tj. smluv s dosud nesplaceným úvěrem. Bylo jich o necelých 280 více než ve stejném období roku 2011. Na jednoho klienta připadlo v průměru 1,1 smlouvy na dlouhodobý úvěr a 1,9 smlouvy na úvěr krátkodobý. Jedná se o téměř shodné hodnoty jako o rok dříve. Z celkového počtu úvěrových smluv se 87 % z nich týkalo krátkodobých úvěrů, o rok dříve to bylo 88 %, a zbývající část pak úvěrů dlouhodobých. Na jednu smlouvu k dlouhodobému úvěru připadlo koncem roku 2012 v průměru 1,4 milionu Kč a u krátkodobých úvěrů to bylo 71 tisíc Kč. O rok dříve to bylo 1,5 milionu Kč a téměř 72 tisíc Kč. V obou případech se tedy průměrná částka na smlouvu koncem roku 2012 ve srovnání s rokem 2011 mírně snížila. Graf 8 ukazuje, jak se liší relace mezi smlouvami na úvěr koncem roku 2012 od smluv poskytnutých v posledním čtvrtletí téhož roku. Vyplývá z nich, že smlouvy na dlouhodobý úvěr mají v rámci smluv podepsaných v posledních čtvrtletí roku 2012 zhruba poloviční podíl ve srovnání s počtem otevřených smluv na dlouhodobý úvěr ke konci roku 2012 na jejich celkovém počtu. 6 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz
Graf 8: Úvěrové smlouvy Úvěrové smlouvy DD úvěry KD úvěry 87% 94% 13% 6% 31.12.2012 4.Q.2012 Podstatná část smluv na krátkodobý úvěr se týkala osobních a spotřebitelských úvěrů. Podílely se necelou polovinou a stejný podíl měl tento typ úvěrů i v roce 2011. Koncem roku 2012 připadlo v průměru na jednu smlouvu k osobním úvěrům téměř 163 tisíc Kč a necelých 89 tisíc to bylo v případě smluv na spotřebitelský úvěr. V obou případech šlo o vyšší částky než koncem roku 2011. Ohrožené úvěry Řádným nesplácením bylo koncem roku 2012 ohroženo 45,7 mld. Kč, z toho se dlouhodobých úvěrů týkalo 16,4 mld. Kč a krátkodobých pak 29,3 mld. Kč. Je to o 5,5 mld. Kč více než před rokem. U dlouhodobých úvěrů se objem ohrožených úvěrů meziročně zvýšil o 3,5 mld. Kč a u krátkodobých pak o 2,1 mld. Kč. Rovněž počet klientů, kteří řádně nesplácejí, se meziročně zvýšil. Téměř 30 000 lidí řádně nesplácelo dlouhodobé úvěry (o 3,9 tisíc osob více než v roce 2011) a necelých 275 000 pak úvěry krátkodobé (o 2 tisíce osob více než o rok dříve). Úvěry ohrožené řádným nesplácením se na jejich celkovém objemu podílely 3 %, zhruba stejně jako o rok dříve. Podíl ohrožených dlouhodobých úvěrů na jejich celkovém objemu dosáhl výše 2 %, u krátkodobých pak 8 %. Z celkového počtu klientů s dlouhodobým úvěrem jich řádně nesplácelo 5 %, u krátkodobých to bylo 11 %. Na objemu ohrožených dlouhodobých úvěrů se nejvíce podílela věková kategorie 35 až 44 let (38 %). Za ní se umístila věková kategorie 45 až 54 let (23 %). Tyto dvě věkové kategorie se podílely 61 % na objemu ohroženého dluhu a 59 % na počtu řádně nesplácejících klientů. Nejmenší podíl na objemu ohrožených dlouhodobých úvěrů i na počtu řádně nesplácejících klientů měla nejmladší věková kategorie (2 %, resp. 3 %). U nejstarší věkové kategorie byl nejnižší dlouhodobý úvěr připadající v průměru na jednoho řádně nesplácejícího klienta (371 tisíc Kč). Nejvyšší byl u věkové kategorie 25 až 29 let (téměř 600 tisíc Kč). 7 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz
na celk. objemu/počtu klinetůu Lidé ve věku od 35 do 44 let dosáhli nejvyššího podílu i na objemu nesplacením ohroženého krátkodobého dluhu (32 %). I druhé místo je totožné. Věková kategorie lidí od 45 do 54 let se podílela 25 %. Tyto dvě kategorie obyvatel představovaly 57 % celkového ohroženého krátkodobého dluhu a podílely se 51 % na počtu řádně nesplácejících klientů. Nejlépe dopadly dvě nejmladší věkové kategorie. Jejich podíl na objemu ohroženého krátkodobého dluhu dosáhl výše 12 % a na počtu řádně nesplácejících klientů to bylo 17 %. Graf 9 dokládá, že nejvyšší podíl klientů, kteří řádně nesplácejí dlouhodobé úvěry, na počtu klientů, jež dosud nesplacený dlouhodobý úvěr mají, vykázala nejmladší věková kategorie, a to 7,7 %. Hned za ní se umístila nejstarší věková kategorie (5,9 %). Naopak, nejlépe z tohoto hlediska dopadli lidé ve věku 30 až 34 let, u nichž je tento podíl pouze 3,8 % a dále navazující věková kategorie se 4,4 %. Z hlediska podílu ohroženého dlouhodobého dluhu na jeho celkovém objemu v dané věkové kategorii je situace podobná s tím, že nejvyšší podíl nalezneme tentokrát u nejstarší věkové kategorie (3,3 %) a teprve potom u nejmladší věkové kategorie (2,7 %). Nejlépe dopadla, stejně jako u dlouhodobých úvěrů, věková kategorie 30 až 34 let (1,2 %) a navazující starší kategorie (1,4 %). Graf 9: Dlouhodobé úvěry ohrožené nesplácením Ohrožené DD úvěry podíl ohrož.dluhu podíl na klientech 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55+ Více než 9 % objemu krátkodobých úvěrů bylo ohroženo nesplacením u lidí ve věku od 25 do 29 let. U navazující věkové kategorie to bylo 8,4 %. Tyto dvě věkové kategorie vykázaly i nejvyšší podíl řádně nesplácejících klientů na jejich počtu, a to 11,8 %. Nejnižší podíl nesplacením ohroženého dluhu na jeho celkovém objemu nalezneme u nejmladší věkové kategorie (7,4 % z objemu krátkodobých úvěrů lidí v této věkové kategorii). Z hlediska podílu klientů, kteří řádně nesplácejí, na jejich počtu v dané kategorii, nalezneme nejnižší podíl u lidí starších než 54 let (9 %) a u nejmladší věkové kategorie (10,2 %). 8 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz
mld. Kč na celk.objemu/počtu klientů Graf 10: Krátkodobé úvěry ohrožené nesplácením Ohrožené KD úvěry podíl ohrož.dluhu podíl na klientech 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55+ Vybrané dluhové nástroje K nejvýznamnějším dluhovým nástrojům patří osobní a spotřebitelský úvěr a splátkové karty. Koncem roku 2012 se osobní úvěry na celkovém objemu krátkodobých úvěrů podílely 46 %, spotřebitelské úvěry 25 % a splátkové karty 10 %. Dohromady tak tyto tři nástroje představovaly více než 80 % objemu krátkodobých úvěrů. Graf 11 ukazuje, jak se jejich objem úvěrů v rámci těchto tří nástrojů meziročně změnil. Graf 11: Objem krátkodobých úvěrů podle vybraných dluhových nástrojů Vybrané dluhové nástroje 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Objem osobních úvěrů se meziročně o 10 mld. snížil, v případě spotřebitelského úvěru a splátkových karet se naopak o 11 mld. Kč, resp. o téměř 12 mld. Kč zvýšil. Celkově se jejich podíl na krátkodobých úvěrech meziročně nezměnil. 9 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz
počet klientů Nejvíce klientů mělo dluh ve formě osobního úvěru (976 tisíc klientů) a jen o něco méně pak ve formě splátkových karet (966 tisíc klientů). Nejméně jich bylo v případě spotřebitelského úvěru (785 tisíc klientů). Meziročně se počet klientů prakticky nezměnil u spotřebitelských úvěrů (viz graf 12), výrazně vzrostl u splátkových karet (o 26 %). Navzdory meziročnímu snížení počtu klientů s osobním úvěrem (o 7 %), je jejich počet stále nejvyšší. Graf 12: Počet klientů s krátkodobým úvěrem podle vybraných dluhových nástrojů Vybrané dluhové nástroje 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 osobní úvěry spotřebitelský úvěr splátkové karty Nejvyšší průměrnou částku si klienti vypůjčili formou osobního úvěrů (168 tisíc Kč), meziročně se však tato částka zvýšila v rámci tří vybraných dluhových nástrojů nejméně. Nejvyšší meziroční zvýšení zaznamenala průměrná částka u spotřebitelských úvěrů, a to téměř o 15 tisíc Kč. Nejnižší částku připadající v průměru na jednoho klienta vykázaly splátkové karty. Dosáhla výše 30 tisíc Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byla o 6 tisíc Kč vyšší. 10 CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s., www.cbcb.cz