Nemocenská Upravena délka čísla dokladu elektronická neschopenka, nově lze zadat 20 znaků.

Transkript

1 ZMĚNY MZDY Nemocenská Upravena délka čísla dokladu elektronická neschopenka, nově lze zadat 20 znaků. Docházkový bonus Původní název mzdové složky 0223 zvláštní příplatek byl změněn na docházkový bonus. V kmenových datech je výše bonusu uvedena zde:.

2 Byl změněn algoritmus podmínky nevyplácení této složky. Nově si musíte nadefinovat u mzdových složek podmínku, že v případě čerpání dané mzdové složky (zahrnuje se do neodpracované doby) v daném měsíci nebude složka 0223 proplácena. Podmínku si v číselníku mzdových složek nastavíte zde:

3 Kmenová data Ve výpisu pracovníků dotazem lze do filtru výběru podmínky nově kategorii zaměstnání: Kategorií zaměstnání je v tomto případě myšlena tato uživatelsky definované kategorie.

4 Současně byl o tuto kategorii rozšířen i export dat do Excelu:

5 Nově lze zapůjčený předmět svázat s odpovídající položkou v kmenovém soboru majetku, katalogu skladových položek, motorových vozidel dopravy nebo motorových vozidel z kmene vozidel v obchodním modulu:

6 Tisky dokladů a smluv Ve firemním nastavení lze nyní zadat údaje pro tisky smluv. Jednak zde lze zadat údaje o zastoupení. Dále pak údaj o místu výkonu pracovního poměru a údaj o místě uzavření. Takto vyplněné údaje mají přednost před tím, co máte nastaveno ve vzorových textech dokladů: Místo výkonu lze zadat i na kartě zaměstnance. Pokud je tento údaj vyplněn má přednost před firemním nastavením: Pokud nejsou tyto údaje vyplněny v nastavení firmy nebo na kartě zaměstnance, berou se údaje zadané ve vzoru dokladu.

7 Do tvorby vzoru smluv a dokladů byla zařazena značka pro náhradu místa uzavření:

8 ZMĚNY ÚČETNICTVÍ Faktury vydané Tisk Byly kompletně přepracovány sestavy pro tisk vydaných faktur. Pokud používáte uživatelsky upravené sestavy, nebudou se tyto změny do těchto sestav promítat. Tyto sestavy se budou nadále tisknout tak, jak byly vytvořeny. Aby se tyto změny v sestavách projevily je nutné je upravit. 1. Řazení položek na faktuře Položky lze řadit dle: Toto řazení se respektuje i při tisku vybrané sestavy z obchodních zakázek:

9 2. Tisky QR kódů na fakturu Nově lze tisknou na fakturu QR kódy. QR kódy se dají tisknout pro QR platbu, QR fakturu a QR fakturu+platbu. Do tisku, který probíhá pomocí knihovny Profitu, se vejde maximálně 255 znaků. Pokud chcete tisknout více údajů, použijte tisk přes službu Google. Při tisku přes službu Google musí být dostupný internet. QR kód se tiskne ve spodní části faktury. Pro správnou funkci tisku QR kódu je nutné mít vyplněný IBAN v nastavení bankovních účtů. Pro tisk faktur pro firmy a podnikatele doporučujeme tisknout QR fakturu. 3. Můžete nastavit, které údaje nechcete na faktuře tisknout Čárový kód s číslem faktury a některé z bitmapových obrázků - grafických log. Bitmapové obrázky musí být založeny v číselníku Používaná bitmapová loga, musí splňovat podmínky rozměrů a podmínky názvů souborů. U rozměrů není až tak důležité rozlišení a velikost. Důležitější je poměr výšky a šířky. V následující tabulce jsou uvedeny názvy a poměry velikostí v optimálním rozlišení. Podporované formáty jsou JPG, PNG a TIFF. Název bitmapu Jméno souboru poměr obrazových bodů šířka x výška Logo firmy fir_logo 1500x286 Firemní certifikát fir_cert_logo 1500x695 Razítko nebo logo dle jazyka logo? otazník prezentuje následující znaky: c - tiskne se v české mutaci faktury n - tiskne se v německé mutaci a - tiskne se v anglické mutaci s - tiskne se ve slovenské mutaci 1500x486 Razítko a podpis razitko 1500x653 Vodotisk (Watermark) waterlogo 1500x Bitmapové loga lze založit přímo z formuláře tisku faktury U jazykových log je nutné vybrat jazyk dokladu. Popis loga je libovolný, název musí být při zakládání podle syntaxe uvedené v tabulce. Při editaci (opravě), lze načíst libovolný obrázek, s libovolným jménem, název už se podle načítaného souboru nemění.

10 Na obrázku níže je označeno rozložení jednotlivých obrázků-log: Vzorový příklad uložených log:

11 5. Nově lze zadat na kolik desetinných míst chcete tisknout údaje v položce faktury. Změnil se tím celkový počet sestav pro vydané faktury. V nabídce pak zůstaly jen tyto dvě sestavy, standardní a sestava s tiskem vodotisku: Pokud máte na řadě faktur nastaveno, že lze zadávat VS ručně (v tomto případě se nekontroluje duplicita vs ani čísla daň dokladu) vytisknou se (pokud jsou jiné než číslo faktury) tyto údaje i na faktuře:

12 V deníku faktur lze nyní třídit záznamy podle fakturované částky. Zároveň lze podle této částky také inkrementálně vyhledávat. Skonto faktury vydané Pokud budete mít vyplněny skonta poskytované za včasné platby u organizací pak se vám tyto budou tisknout na vydané faktuře. Počet platných skont není omezen.

13 Rušení položek faktury vydané Byl přepracován systém rušení položek vydaných faktur. Zrušení položky se neprovede ihned ale až po uložení faktury. Zrušené položky se označí červeně. K jejich vymazání dojde až při ukládání faktury.

14 Faktury došlé V deníku uvolňování DF k platbě byl přidán sloupec Implementace načítání QR kódů do pořizování došlé faktury. Nově lze nyní v agendách evidence došlých faktur a v deníku došlých faktur načítat QR kódy došlých faktur. Načítat lze kódy, které jsou označeny jako QR faktura nebo QR faktura+p. Do skenování a načtení údajů z QR kódu vstoupíte kliknutím na toto tlačítko

15 V případě skenování deníku došlých faktur se vám otevře formulář, kde si pro danou řadu faktur můžete nastavit předkontace na údaje, které jsou obsaženy v QR kódu (při skenovaní do evidence není tato volba přístupná). V QR kódu jsou údaje o základní sazbě daně a dani, obou dvou snížených sazeb daní s přináležející daní a základu osvobozených plnění. Předkontace se nastavují pro tyto čtyři sazby. Pokud si pro danou řadu došlých faktur nastavíte souvztažnosti, tak se automaticky promítnou pro všechny uživatele. Při jednotlivých skenováních je lze měnit s tím, že si systém pamatuje poslední variantu. Samotné skenování proveďte do tohoto pole:

16 Po naskenování se vám automaticky nabídnou k editaci jednotlivé načtené položky za zdanitelná plnění uvedená na faktuře. Zde lze jednorázově změnit souvztažnost, sazbu DPH a doplnit ostatní údaje nutné pro zaúčtování dokladu. V rámci toho by měly být řádně vyplněny i přednastavené sazby DPH na řadách došlých faktur. Pokud nebude nalezen dodavatel podle IČ, nebo účet, je nutné ho založit ručně do agendy firem. U účtu dodavatele musí být správně vyplněn IBAN. Skenování do evidence DF je obdobné s tím, že se nezakládají položky DF ale jen hlavička DF.

17 Kontrola saldokonta Při kontrole salda již není nutné dopředu zpracovávat pohledávky, závazky a saldokonto účtu. Nově můžete přímo v saldokontu definovat datum, ke kterému provádíte kontrolu a zpracovávat jednotlivé agendy přímo v kontrole salda. Pokud budete zpracovávat pohledávky, závazky, a saldokonto přímo z kontroly salda, automaticky se vám vyplní datum, ke kterému provádíte kontrolu a po zpracování souhrnu se vrátíte automaticky zpět do kontroly salda. Tam po zpracování agend pokračujete vždy stiskem Zkontroluj saldokonto.

18 Kmenový soubor majetku V kartě majetku lze nyní založit fotografii pořizovaného majetku ve formátu JPG, BMP a TIFF. Formát obrázku by měl být v poměru velikostí šířka x výška 1500x2494 bodů.

19 POKLADNA Pokud si na pokladně zatrhnete tuto možnost: můžete pak v pokladně při vystavování paragonu měnit řadu, kam se budou paragony vystavovat. (Doporučujeme měnit jen zkušeným uživatelům, v momentě vystavování paragonů do takto změněné řady, by neměl souběžně nikdo jiný v rámci Profitu to této řady také vystavovat paragony).

20 ZMĚNY SKLAD Katalog položek V kartě katalogové položky na záložce Technologická data obrázek, lze nyní založit fotografii položky katalogu ve formátu JPG,BMP a TIFF. Formát obrázku by měl být v poměru velikostí šířka x výška 1500x2494 bodů. Vyhodnocení skladu Nově jsou ve vyhodnocení skladu tyto položky: příjem 1 až vybraný měsíc výdej 1 až vybraný měsíc stav 1 až vybraný měsíc průměrná jednotková nákupní cena 1 až vybraný měsíc průměrná jednotková výdejní cena 1 až vybraný měsíc prodej množství 1 až vybraný měsíc průměrná jednotková prodejní cena 1 až vybraný měsíc viz. obrázky a popisy níže. Níže je uveden i postup výpočtu jednotlivých sloupců.

21 výpočet počítá i s průměrnou dobou dodání. Tuto informaci musíte mít založenu ve skladové kartě zde. (Pokud máte založeno více dodavatelů a u nich založenu dobu dodání spočítá se při uložení do této položky aritmetickým průměrem střední doba dodání). Výpočet lze vyexportovat do Excelu (export Excel tabulková data)

22 Co je obsaženo v jednotlivých složkách: Počáteční stav - uveden počáteční stav k 1.1. Konečný stav - uveden konečný stav k vybranému měsíci Příjem - příjem za období 1 až vybraný měsíc Výdej - výdej za období 1 až vybraný měsíc Prodej - prodej za období 1 až vybraný měsíc Počet měsíců - vybraný měsíc, do kterého se bude provádět vyhodnocení Prům.počet prac.dní v měsíci - průměrný počet pracovních dnů (pro získání této informace musí být založen kalendář ve mzdovém modulu) Dodací doba ve dnech - průměrná doba dodání z katalogu položek Skladový stav - počítá se podle vzorce (Počáteční stav + 12*Konečný stav)/13 Skladová spotřeba - počítá se podle vzorce Počáteční stav+(příjem-konečný stav) Skladová spotřeba za měsíc - počítá se podle vzorce Skladová spotřeba/počet měsíců Skladová spotřeba za den - počítá se podle vzorce Skladová spotřeba za měsíc/prům.počet prac.dní v měsíci Doba skladování - počítá se podle vzorce ((360*Skladový stav)/skladová spotřeba) Dosažitelnost skladového stavu - počítá se podle vzorce Konečný stav/skladová spotřeba za měsíc Pohotovostní zásoba - počítá se podle vzorce Skladová spotřeba za měsíc/3 Oznamovací stav - počítá se podle vzorce Pohotovostní zásoba+(skladová spotřeba za den*dodací doba ve dnech) Četnost obratu Příjem měsíc Výdej měsíc Stav měsíc Průměrná nák.cena měs. Průměrná výd.cena měs. Prodej množství měs. Průměrná prod.cena měs. - počítá se podle vzorce Skladová spotřeba/skladový stav - příjem v měsíci 1 až vybraný měsíc - výdej v měsíci 1 až vybraný měsíc - konečný stav v měsíci 1 až vybraný měsíc - průměrná jednotková nákupní cena v měsíci 1 až vybraný měsíc - průměrná jednotková výdejní cena v měsíci 1 až vybraný měsíc - prodej v měsíci 1 až vybraný měsíc - průměrná jednotková prodejní cena v měsíci 1 až vybraný měsíc

23 ZMĚNY ODBYT Obchodní zakázky V hlavičce obchodní zakázky nyní vidíte sumu váhy, sumu množství a průměrnou cenu vzhledem k váze. V položce zakázky lze nyní předdefinovat, z které šarže se má provést výdej. Je hlídán datum expirace položky šarže. Tento údaj je pouze orientační a lze ho při výdeji měnit. Nevztahuje se na něj rezervace. Šarži je nutné zarezervovat výdejem. Na řadě obchodních zakázek si nyní můžete nastavit zákazníka, který se automaticky při vystavení nové zakázky z této řady doplní do pole zákazník v obchodní zakázce.

24 Pokud budete mít v číselníku strojů u stroje vyplněno pole sklad, automaticky se propíše do pole sklad v položce obchodní zakázky. Do editačního formuláře obchodních zakázek byl přidán sloupec hmotnost a šarže Nově lze do obchodních zakázek kopírovat položky z výdejky, příjemky, převodky a z jiné zakázky.

25 Obchodní zakázky-vyskladňovací příkazy Jako zcela nová, vznikla agenda vyskladňovacích příkazů. Tyto příkazy se provádí na základě vystavených výdejek u obchodních zakázek. Vystavit vyskladňovací příkaz lze dvěma způsoby: 1. Pokud chceme vystavovat příkaz na jednu výdejku. Stačí stisknout toto tlačítko u výdejky. V následujícím formuláři si pak vyberete skladníka, který má produkty vyskladnit, do kterého termínu a hodiny, případně se slovním popisem. Připravuje se i varianta skladovacích míst, kam se bude příkaz vyskladňovat. po stisku tlačítka VYSKL se vytvoří příkaz k vyskladnění poklepáním na sloupec, kde je datum k vyskladnění, se dostanete na daný vyskladňovací příkaz. U vyskladňovacího příkazu, (pokud ještě není vyskladněný) lze měnit datum pokynu k vyskladnění (termín) a lze rušit položky.

26 2. Pokud je u zakázky více výdejek, můžete použít druhou možnost vystavení příkazu a to přes tlačítko VÝ menu Vystavení pokynu k vyskladnění k aktuální zakázce. Můžete pak vybírat ze všech výdejek, které byly k zakázce vystaveny a různě je kombinovat. další postup je stejný jako u vyskladnění jedné výdejky. Tímto rychlým filtrem si můžete vybrat zakázky s nevyskladněným vyskladňovacím příkazem

27 Formulář vyskladňovacích příkazů pak vypadá takto: Tlačítkem Potvrzení vyskladnění se zapíše do příkazu k vyskladnění datum a čas vyskladnění spolu s tím, kdo vyskladnění provedl. Vyskladněný příkaz nelze editovat ani ho rušit. Tlačítkem Aktualizuj frontu se načtou nové nevyskladněné příkazy. Dvojklikem na čísle zakázky se dostanete na odpovídající zakázku, ze které byl příkaz vystaven. Dvojklikem na čísle výdejky se dostanete na výdejku, ke které byl příkaz vystaven. Vyskladňovací příkaz lze vytisknout jako vyskladňovací příkaz pro skladníka, nebo jako dodací list pro zákazníka.

28 Servisní zakázky Nová agenda provozoven: Provozovnu pak lze zadat v servisní zakázce zde:

29 SKLADY Šarže s expirací Katalog položek a označení produktů Nastavení viditelnosti sloupce šarže s expirací (kdekoliv na hlavní tabulce pravé tlačítko myši - nastavení vlastnosti mřížky, po opětovném spuštění je sloupec dostupný) Takto označíme položku katalogu, u které chceme sledovat šarže s expirací: Vystavení příjemky

30 Vystavení příjemky se příliš neliší od klasické příjemky. Po výběru produktu z katalogu položek, který je označen dle dispozic uvedených výše, se nám zpřístupní tlačítka vyber šarži a nová šarže : Tlačítkem vyber šarži zobrazíme okno pro zadání přijímaného množství na existující šarže (expirace): Pokud zde požadovaná šarže (expirace) není, musíme ji založit pomocí tlačítka Nová šarže : Po projití datumové položky Expirace se datum expirace zkopíruje jako text do položky číslo šarže (teoreticky můžeme text v položce číslo šarže jakkoliv změnit). Uložíme novou expiraci a následně celou obrazovku rozpisu. Nyní již bude založená nová šarže (expirace) dostupná v obrazovce pod tlačítkem vyber šarži (viz nahoře).

31 Zobrazení rozpracované příjemky v katalogu položek, na záložce RMN je již vidět vzniklou šarži (expiraci) s předpřijatým množstvím: Zobrazení v katalogu položek po zaúčtování příjemky:

32 Ostatní manipulace ruční úprava rozpisu množství Do rozpisu množství lze kdykoliv vstoupit a provést opravy, tlačítko RMN v katalogu položek, rozpis se otvírá po jednotlivých skladech: V okně editace rozpisu množství můžeme zakládat novou šarži (expiraci) a případně dělat opravy množství zásoby rozpisu. Při uložení rozpisu se kontroluje, zda souhlasí Součet rozpisu celkem a Celková zásoba na položce :

33 Ostatní manipulace inventury Identifikace rozpisu množství (šarže s expirací) v okně editace inventury: Po zadání (změně) inventurního stavu je zobrazeno okno s rozpisem množství, kde případně provedeme úpravu zásoby jednotlivých šarží (expirací) dle inventurních stavů.

34 Vystavení výdejky Vystavení výdejky, respektive položky výdejky, je obdobné jako u klasické výdejky, pouze celkové množství není dostupné a doplní se dle výběru a zadání množství, které provedeme v rozpisu množství u jednotlivé šarže, viz obrázek: Obrazovka položky výdejky po výběru šarže:

35 Výdejka ještě není zaúčtovaná, volný stav na šarži je snížen o vydávané množství. Po zaúčtování výdejky:

36 Výdej ze zakázek Vystavení výdejky probíhá opět obdobně jako u výdejky bez šarží: Po zvolení položek k vyskladnění, je navíc otevřeno okno výběru šarže: (pokud byla dříve v položce zakázky vybrána šarže/expirace, je zobrazena, viz obr. Šarže/expirace ze zakázky a pokud je dostupná, kurzor je nastaven na tuto šarži/expiraci. Po výběry šarže a zadání množství vznikne položka výdejky:

37 Pokud bychom v okně výdejů šarží zvolili menší množství než požadované: Zobrazí se dialogové okno s otázkou, zda chcete vydávat dále z jiné šarže a po potvrzení následně opět okno výběru šarže, kde můžeme chybějící množství vydat z jiné šarže: V tomto případě vzniknou dvě položky výdejky: Kontrola šarží s prošlou expirací

38 V modulu skladů je dostupná tato kontrola zde: Po zvolení je zobrazen výsledek kontroly Předsazení kontroly o počet dní lze parametrizovat v nastavení systému: Kontrolu lze také přiřadit jednotlivým uživatelům, aby se spouštěla současně se spuštěním Profitu.