Používání IS Carsystem

Transkript

1 Používání IS Carsystem Popis základních Modulů Carsystem Základní popis obrazovky... 1 Adresář... 2 Sklad... 4 Vydané doklady... 8 Autoservis... 9 Vozidla Carsys s.r.o. Drahobejlova Praha 9 tel : fax:

2 Základní popis obrazovky Moduly Základním rozlišením pro vedení dat v softwaru Vario je Modul. Jednotlivé moduly se liší především strukturou a funkcemi. Každý Modul pracuje na jiném principu. Moduly mezi sebou spolupracují a jsou provázané. Např. z modulu adresář vybíráme zákazníky v modulu Autoservis. Agendy Moduly se dále dělí na Agendy. Agenda rozděluje v určitém modulu typy operací. Např. v Modulu Autoservis jsou Agendy pro vedení Servisních zakázek a Úschovny pneumatik. Každá Agenda má své specifické funkce a formuláře, uchovává jiné data a jsou pro ní jiné tiskové výstupy. Agendy se dále dělí na Knihy. Knihy Kniha už je pouze dělící jednotka pro vedení různých záznamů v Agendách. Např. máme-li více skladů můžeme příjemky a výdejky v Agendě Skladové doklady vést pro lepší přehlednost v různých knihách (např. pro Hlavní sklad v knize Výdajové doklady hlavního skladu a pro sklad na pobočce v Praze v knize Výdajové doklady Skladu pobočky Praha). Číselná řada Jednotlivé záznamy v Agendách kde jsou číselně označené doklady používáme pro označení jednotlivých Záznamů číselné řady. Číselné řady automaticky přidělí nově vzniklému záznamu pořadní číslo. Toto číslo se stává poté identifikátorem záznamu a je použito pro provazovaní záznamů mezi sebou navzájem. Díky tomu jsme schopni určit jaké zakázky se pojí k jakému zákazníkovi. 1

3 Adresář Modul adresář obsahuje veškeré informace o firmách a osobách. Tyto se nám dále nabízejí na veškerých dokladech. Firma nebo osoba musí nejprve být zanesena v adresáři, aby se nám dále nabízela na dokladech. /*Pokud chceme zobrazovat pouze jeden záznam s první osobou. Vybereme z menu Adresář Zobrazit jen první osobu firmy Pokud otevřeme stávající nebo založíme nový záznam na kartě obecné vyplníme údaje o kontaktu a pokud chceme tomuto záznamu přiřadit ceník nebo slevu a nastavit splatnost faktur, učiníme tak na záložce obchodní. Údaje zadané na této záložce se nám budou projevovat dále v zakázkách a na fakturách. Pokud nechceme,aby se nám firma nabízela k výběru na dokladech odškrtneme políčko nabízet v dokladech. 2

4 Pokud potřebujeme mít u firmy více kontaktů můžeme je zadat na kartě Osoby. Pokud zadáváme do adresáře Fyzickou osobu nikoliv firmu, zadáme jméno této Osoby pouze do pole Firma a Název Firmy,nikoliv na kartu osoby. Na kartě Doklady vidíme přehled všech dokladů, na které byli vydány na tuto konkrétní firmu. (přehled historie zakázek,faktur a ostatních dokladů) Zakázky modulu autoservis jsou dostupné pouze ve Všech dokladech. 3

5 Sklad Agenda Sklad V Agendě sklad jsou vidět všechny produkty Skladem na vybraném Skladu. Po poklepaní na vybraný produkt se nabídne skladová karta. Z té můžeme otevřít produkt, sledovat množství produktu skladem nebo se zabývat evidencí historie dokladů svázaných s vybraným produktem. 4

6 Agenda Skladové doklady Pro přepnutí do agendy Skladových dokladů se přepneme z Modulu sklad z menu Sklad. Po otevření skladového dokladu vidíme typ dokladu, jeho číslo, na jakou firmu/osobu byl vystaven, datum vystavení a případně informace o účetních informacích nebo měně (pokud nepoužíváme modul účetnictví a nezabýváme se cizí měnou není nutné těmto informacím věnovat pozornost). Na záložce položky poté vidíme jaké položky byli tímto dokladem vyskladněny nebo naskladněny a k jaké zakázce se tento doklad vztahuje. 5

7 Agenda Katalog Do agendy Katalog se opět můžeme přepnout z modulu Sklad z menu Sklad. V katalogu jsou přednastaveny knihy pro katalogy dílů, práce, subdodávek a kompletů. Po otevření nebo přidání nového záznamu do vybraného katalogu upravujeme Název a popis produktu(název je zde pro vnitřní použití programu,musí být jedinečný. Popis slouží pro vlastní pojmenovaní produktu, tak jak se bude jmenovat na fakturách.) -Potřebné je vyplnit jen Jednotky a Sazbu DPH. -Políčko nabízet v dokladech je potřeba mít zaškrtlé pokud chceme aby se nám produkt nabízel na Servisních zakázkách. 6

8 Na záložce Ostatní můžeme vybírat pro daný produkt ceníky, alternativní produkty, kterými je produkt možné zastoupit nebo produkty s kterými tento produkt není možno kombinovat. Na záložce sklad máme přehled o množství produktu na jednotlivých skladech. Na záložce Doklady vidíme na jakých dokladech tento produkt figuroval. (např. na jakých skladových výdejkách nebo na jakých fakturách) 7

9 Vydané doklady Agenda Vydané doklady Agenda vydané doklady slouží pro práci s fakturami, zálohovými fakturami případně dobropisy. Po otevření vybrané faktury máme možnost tuto fakturu upravit nebo vytisknout. Na záložce obecné můžeme doupravit Fakturační údaje. Na záložce Položky vidíme k jakým položkám a z jakých Zakázek byla faktura vystavena případně z jakého skladu byli položky vyskladněny. 8

10 Autoservis Modul Autoservis obsahuje Agendy servisních zakázek a Úschovny pneumatik. Z menu Servisních zakázek je možno fakturovat zakázky a vyskladňovat položky. Více o práci se servisními zakázkami se dozvíte z manuálu Založení servisní zakázky. 9

11 Vozidla Agenda Vozidla V agendě Vozidla máme přehled o všech vozidlech, které byli do systému vloženy (i přes Servisní zakázky). Po otevření vozidla můžeme např. sledovat změny stavu tachometru. Historii všech zakázek k danému vozidlu zobrazíme z menu Vozidla. 10

12 Agenda katalog vozidel V katalogu vozidel jsou zapsány Kódy modelu spolu se značkami a modely vozidel. Tyto se nám poté nabízejí při zakládání nových vozidel do seznamu pro značku a model. V nabídce společnosti Carsys najdete i předem vyplněný katalog, který je možno u Nás zakoupit. Více informací naleznete na instalačním CD ve složce Manuály a pro registrované zákazníky také na našem webu v sekci pro registrované uživatele Příjemnou práci se softwarem Carsystem Vám přeje společnost CARSYS s.r.o. 11