MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ S P R Á V A

Transkript

1 MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI Materiál číslo Z2015_066 S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Bod rokovania: Návrh na refinancovanie komerčných úverov v Prima banke za výhodnejších podmienok Dátum rokovania MsZ: Materiál obsahuje: Dátum spracovania materiálu: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodovú správu Predkladateľ: Ing. Marta Gutraiová Vedúca odboru finančného Podpis predkladateľa: Spracovateľ: Ing. Marta Gutraiová Vedúca odboru finančného Podpis spracovateľa: Prizvaní: Počet strán: 14 Počet príloh: 4 1

2 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI NÁVRH NA UZNESENIE M E S T S KÉ H O Z AS TUP I TE ĽS TV A zo dňa číslo /2015 K bodu: Návrh na refinancovanie komerčných úverov v Prima banke za výhodnejších podmienok M est s k é z a s t u p i t e ľ s t v o v L i p t o v s k o m M i k u l á š i p r e r o k o v a l o Návrh na refinancovanie komerčných úverov v Prima banke za výhodnejších podmienok a I. K o n š t a t u j e, ž e a) mesto Liptovský Mikuláš spláca v Prima banke 9 komerčných úverov, ktoré boli načerpané v rokoch 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, zostatok ktorých k má dosiahnuť sumu b) splatnosť úverov do ich úplného splatenia je do roku 2016 až 2038 t.j. 1 až 23 rokov c) úročenie úverov v Prima banke sa v súčasnej dobe pohybuje od 1,419 do 1,828% d) bol urobený prieskum trhu a boli porovnané ponuky 4 bánk e) najvýhodnejšou ponukou je ponuka Všeobecnej úverovej banky, ktorá ponúkla najnižšiu obchodnú maržu 0,65% a prevzatie refinancovania všetkých 9 úverov od Prima banky vrátane ich príslušenstva (poplatku za predčasné splatenie) f) úspora na úrokoch v roku 2016 podľa ponuky Všeobecnej úverovej banky oproti plánovaným úrokom u Prima banky dosiahne eur a celková úspora za dobu splácania refinancovaných úverov dosiahne 272 tis. eur g) úspora na nastavení splátok v roku 2016 podľa ponuky Všeobecnej úverovej banky oproti plánovaným splátkam dosiahne eur h) poskytnutie úveru podieha schváleniu úverovej rady Všeobecnej úverovej banky i) Návrh na refinancovanie úverov Prima banky za výhodnejších podmienok prerokovala 2 2

3 komisia finančná a majetkoporávna dňa a mestská rada dňa a odporučili predložiť materiál na prerokovanie a schválenie zastupiteľstvu. II. B e r i e n a v e d o m i e Správu JUDr. Bibiany Kuchárovej, hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly: Kontrola stavu a vývoja dlhu počas rozpočtového roka podľa ust. 17 ods. 15 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. k , v rámci ktorej preverila: a) vývoj dlhu mesta podľa 17 ods. 15 cit. zákona b) dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania pred ich prijatím podľa 17 ods. 14 cit. zákona I I I. S c h v a ľ u j e a) prijatie úveru vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. vo výške eur so splatnosťou na dobu 15 rokov, s úrokovou sadzbou 6M Euribor + 0,65% p.a., pričom banka nepožaduje žiadne zabezpečenie poskytnutého úveru b) účel úveru: refinancovanie zostatkov komerčných úverov v Prima banke, vedených pod číslami: 32/035/06, 32/037/06, 32/036/06, 32/061/04, 32/04/07, 32/032/08, 32/031/08, 32/076/09, 32/054/10 istiny + poplatky za predčasné splatenie úverov c) rozpočtové opatrenie na rok 2015: 1. Zmenu rozpočtu na rok 2015 týkajúcu sa refinancovania komerčných úverov v Prima banke za výhodnejších podmienok vo Všeobecnej úverovej banke a) Povolené prekročenie príjmových finančných operácií vo výške eur na položke Refinančný úver vo VÚB (začatie čerpania) a povolené prekročenie výdavkových finančných operácií na položke Splátky istiny - Skládka V. Poruba rozšírenie (jednorázové dosplácanie úveru č. 32/037/06) vo výške eur. Por.č. Krytie FK EK Progr. Podprogr Refinančný úver vo VÚB (začatie čerpania) NÁZOV SUMA v Splátky istiny - Skládka V. Poruba rozšírenie (jednorázové dosplácanie ) d) Rozpočtové opatrenie na rok 2016: 1. Zmenu rozpočtu na rok 2016 týkajúcu sa refinancovania komerčných úverov v Prima banke za výhodnejších podmienok vo Všeobecnej úverovej banke: a) Povolené zníženie výdavkových finančných operácií vo výške eur na položke Splátky istiny (podľa súpisu 1) a povolené prekročenie výdavkových finančných operácií na položke Splátky istiny - refinančný úver VÚB výške eur nasledovne: 3 3

4 Por.č. Krytie FK EK Progr. Podprogr. NÁZOV SUMA v Splátky istiny -.(viď súpis) Splátky istiny refinančného úveru VÚB Súpis 1 k por.č Splátky istiny - Skládka V.Poruba rozšírenie Splátky istiny - Refinančný Splátky istiny - Financovanie investičných zámerov Splátky istiny - Rekonštrukcia komunikácií Splátky istiny - Pešie zóny Nábrežie, Podbrez Splátky istiny - Výkup pozemkov k projektom Splátky istiny b.j. ul. 1. mája Splátky istiny - Financ.investícií mesta a spolufin.z EU zdroj Splátky istiny - Financovanie PD k projektom Spolu položka b) Povolené zníženie bežných výdavkov vo výške eur na položke Splátka úroky (podľa súpisu 2) a povolené prekročenie bežných výdavkov na položke Splátka úroky Refinančný úver VÚB vo výške eur. Por.č. Krytie FK EK Progr. Podprogr. NÁZOV SUMA v Splátka úroky Splátka úroky refinančný úver VÚB Súpis 2 k por.č Splátka úroky - Skládka V.Poruba rozšírenie Splátka úroky - Refinančný Splátka úroky - Financovanie investičných zámerov Splátka úroky - Rekonštrukcia komunikácií Splátka úroky - Pešie zóny Nábrežie, Podbrez Splátka úroky - Výkup pozemkov k projektom Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája Splátka úroky - Financovanie investícií mesta a spolufin. projektov z EÚ zdrojov Splátka úroky - Financovanie PD k projektom SPOLU položka

5 d) Povolené zvýšenie príjmových finančných operácií vo výške eur na položke a povolené zvýšenie výdavkových finančných operácií - Splátky istiny - jednorázové splatenie úverov v Primabanke podľa zostatku k čísla úverov 32/035/06, 32/036/06, 32/061/04, 32/04/07, 32/032/08, 32/031/08, 32/076/09, 32/054/10 na položke a povolené zvýšenie výdavkových finančný operácií vo výške eur Splátky istiny príslušenstvo k refinancovaným úverom poplatok za predčasné splatenie úverov Prima banka na položke nasledovne: Por.č. Krytie FK EK Progr. Podprogr. NÁZOV SUMA v Refinančný úver VÚB (dočerpanie) Splátky istiny - jednorázové splatenie úverov v Prima banke Splátky istiny - príslušenstvo úveru - poplatok za predčasné splatenie úverov-prima banka Poznámka: Plánované načerpanie refinančného úveru v r je (z dôvodu začatia čerpania úveru a zafixovania bankovej marže vo výške 0,65%), v roku 2016 je dočerpanie , celkom Vyplatenie úverov v r je , v roku 2016 je očakávaný zostatok úverov na vyplatenie , celkom , rozdiel do 5,9 mil. vo výške predstavuje rezervu na prípadné rozdiely pri konečnom zúčtovaní úverov. Čerpanie bude len vo výške zúčtovania, ktorá neprekročí 5,9 mil.. Nedočerpanie v banke je bez sankcie. I V. O d p o r ú č a primátorovi mesta podpísať zmluvu o poskytnutí úveru s príslušnou dokumentáciou 5 3

6 D ô v odov á s p r á v a Mesto Liptovský Mikuláš spláca v Prima banke 9 komerčných úverov, ktoré boli načerpané v rokoch 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 a Splatnosť úverov do ich úplného splatenia je do roku 2016 až 2038 t.j. 1 až 23 rokov. I keď sú zmluvne dojednané revizibilné sadzby úrokov, úročenie v Prima banke sa v súčasnej dobe pohybuje od 1,419 do 1,828 eur. Úverové sadzby na bankovom trhu je možné v súčasnej dobe získať za výhodnejších podmienok, už od 0,65%, o čom bol urobený i prieskum trhu. 3 banky ponúkli mestu indikatívne ponuky na refinancovanie úverov Prima banky, na čo reagovala i Prima banka a ponúkla jednotnú sadzbu obchodnej marže 9 úverov vo výške 1%, avšak za zmenených a sprísnených zmluvných podmienok, predovšetkým v možnosti predčasného splatenia u všetkých úverov. Najvýhodnejšie sa javí reúverovanie na dobu 15 rokov za nasledovných úrokových podmienok, podmienok ručenia a poplatkov zo strany bánk (Euribor ako základ - momentálne dosahuje nulové až záporné hodnoty, preto sa porovnáva len obchodná marža): - Prima banka... 1%... ručenie zmenkou, poplatky - OTP banka... 0,85%... ručenie zmenkou, poplatky - Slovenská sporiteľňa... 0,81%... ručenie zmenkou, be poplatkov - Všeobecná úverová banka... 0,65%... bez požiadavky ručenia, bez poplatkov Ponuky bánk v aktuálnej výške obchodnej marže sú platné len do Prijatelnejšie obchodné a zmluvné podmienky ponúka VÚB. Pokiaľ mesto využije ponuku Všeobecnej úverovej banky(vúb), ktorá ponúkla reúverovanie úverov Prima banky vrátane príslušenstva (poplatku za predčasné splatenie), môže dosiahnuť úsporu na úrokoch už v roku 2016 oproti plánovaným výdavkom o , pričom nastavenie celkových ročných splátok neprekročí plánovaný objem finančných prostriedkov naopak, splátky budú nastavené nižšie o eur, takže mesto ušetrí vlastné zdroje financovania vo výške eur. Celková úspora úrokov za 15 rokov predstavuje pri prepočtoch na súčasné podmienky eur. Parametre úveru z VÚB: Obdobie: 15 rokov ÚS: 6M Euribor + 0,65% p.a. (po čase možnosť prehodnotenia) Splátkový kalendár: začatie splácania od marca 2016, podľa priloženého splátkového kalendára Poplatky za spracovanie a správu úveru: žiadne (iba poplatok za omeškanie so splácaním) Ručenie: žiadne Ponuka je neopakovateľná, je výhodná, pretože odráža situáciu na finančnom trhu a prebytok likviity konkrétnej banky. Takáto situácia nemusí nastať (ponuky ostatných bánk sú rádovo horšie). Charakteristika banky referencie Mesto s VÚB spolupracuje od roku 2014, kedy si na základe najvýhodnejšej ponuky banku vybralo na financovanie komerčného úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií. VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít. Svoje služby poskytuje prostredníctvom širokej siete obchodných miest, ktorá zahŕňa 209 retailových pobočiek 4 4

7 a 32 firemných pobočiek určených na obsluhu malých a stredných podnikov. VÚB banka okrem toho prevádzkuje 11 hypotekárnych centier, špecializovaných na kompletný servis spojený s financovaním bývania. Objem refinancovania Pôvodných 9 úverov sa zlúči do jedného úveru. Bude sa jednať o nasledovné hodnoty, podľa vyčíslenia Prima bankou podľa očakávaného stavu k , kedy by sa zrealizovalo celkové refinancovanie: 32/037/06 nezapl.istina ,- nezapl.úroky 23,80 poplatok 0,00 Spolu ,80 Tento úver bude refinancovaný ako prvý už v decembri 2015, nakoľko je najnižší, splatný v roku 2016, je bez poplatkov, reúver neovplyvní bilanciu príjmov a výdavkov a takýmto spôsobom by si mesto fixovalo vo VÚB ponúknutú maržu vo výške 0,65%. Ostatné úvery budú refinancované k , čo je technicky a časovo najprijateľnejšie riešenie. 32/035/06 nezapl.istina ,39 nezapl.úroky 255,51 poplatok 0,00 Spolu ,90 32/036/06 nezapl.istina ,- nezapl.úroky 165,92 poplatok 0,00 Spolu ,92 32/076/09 nezapl.istina ,- nezapl.úroky 1 383,63 poplatok ,20 Spolu ,83 32/032/08 nezapl.istina ,86 nezapl.úroky 1 119,28 poplatok ,24 Spolu ,38 32/054/10 nezapl.istina ,63 nezapl.úroky 300,05 poplatok ,82 Spolu ,50 32/041/07 nezapl.istina ,70 nezapl.úroky 108,46 poplatok 0,00 Spolu ,16 5 5

8 32/031/08 nezapl.istina ,86 nezapl.úroky 1 324,81 poplatok ,74 Spolu ,41 32/061/04 nezapl.istina ,03 nezapl.úroky 180,71 poplatok 0,00 Spolu ,74 Uvedené vyčíslenie zostatku úverov k je len orientačné (hlavne u vyčíslenia úroku) nakoľko u všetkých úverov dochádza k zmene úrokovej sadzby a zmene istiny. Poplatky za predčasné splatenie úverov predstavujú sumu a budú splatené ako súčasť reúveru. Celkový zostatok úverov s príslušenstvom je očakávaný vo výške celkom Pre vytvorenie čiastočnej rezervy pre prípad rozdielu v konečných prepočtoch je navrhnutá výška reúveru celkom Dopad na dlhovú službu mesta Parametre dlhovej služby sa navýšia o číastku poplatku za predčasné splatenie úveru v sume eur, takže dlhová služba k dosiahne 37,45% % oproti dosiahnutým bežným príjmom roku V ďalšom roku k sa očakáva dlhová služba vo výške 30,77 % oproti očakávaným bežným príjmom roku Porovnanie dlhovej služby za roky je potom nasledovné: Položka Skutočnosť Očakávanie Plán Bežné príjmy predch. roka Zostatok kom. úverov k % úverovej zadĺženosti 39,25% 37,45% 30,77% Ročné splátky mesta (úver+úrok) % zaťaženia splácaním 5,73% 6,19% 6,70% Podľa platnej legislatívy do sumy ročných splátok úveru pre výpočet úverovej zadĺženosti mesta sa nezapočítavajú sumy ich jednorázového predčasného splatenia. Celkové zhodnotenie prínosov pre Mesto L. Mikuláš Celková úspora vlastných zdrojov financovania za rok 2016 môže dosiahnuť Absolútna úspora na úrokoch oproti terajšiemu stavu o tis. Eur za 15 rokov Úspora na poplatkoch za vybavenie a spravovanie úveru Posun splátok o 2 mesiace úspora na cash flow Flexibilita - VUB ponúka možnosť nastaviť a meniť splátky istiny podľa cash flow mesta, možnosť splácania istiny nad dojednaný rámec z vlastných zdrojov bez sankcie 6 6

9 Prílohy: 1. Prehľad o vývoji úrokov a o aktuálnych úrokoch u komerčných úverov mesta 2. Splátkový kalendár VÚB na rok Tabuľka VÚB prepočet pre mesto Liptovský Mikuláš refinancovanie úverov z Prima banky 4. Vývoj sadzieb EURIBOR 6-mesačný, 12-mesačný od r

10 Vývoj úrokov mesta Liptovský Mikuláš porovnanie komerčných úverov v r Priemerné % úroku voči istine k 1.1. bežného roka P.č. Názov úveru Číslo úveru Načerpané aktualiz DEXIA-PRIMABANKA ,419% 1,660% 1,650% 10,740% 2,690% 1,441% 2,420% 5,502% 4,216% rekonštr. a modern.komunikácií-eur DEXIA-PRIMABANKA ,463% 1,470% 1,520% 23,090% 1,740% 0,927% 2,130% 5,916% 4,767% skládka Veterná Poruba-EUR DEXIA-PRIMABANKA ,419% 1,680% 1,650% 10,710% 1,990% 1,441% 2,420% 5,513% 4,633% Pešia zóna -Nábrežie a Podbreziny-EUR DEXIA-PRIMABANKA ,570% 1,750% 1,770% 12,770% 2,160% 1,720% 3,480% 5,952% 0,928% refinančný-eur DEXIA-PRIMABANKA ,476% 1,690% 1,660% 9,380% 1,630% 0,950% 2,100% 4,688% 0,186% 50 b.j. ul.1. mája DEXIA-PRIMABANKA ,828% 2,050% 2,140% 3,770% 2,970% 2,376% 21,880% výkup pozemkov k projektom PHSR DEXIA-PRIMABANKA ,828% 2,050% 2,150% 3,370% 2,980% 2,505% 13,280% financovanie PD k projektom PHSR DEXIA-PRIMABANKA ,828% 2,040% 2,130% 5,030% 3,170% 0,398% Financ.schválených invest.zámerov mesta 10 DEXIA-PRIMABANKA ,663% 1,980% 2,340% 10,740% 4,180% 0,398% Financ.schválených invest.zámerov mesta b.j. Penkalu ,859% 0,890% 1,060% 11,540% 2,080% 1,735% 2,810% Pešia zóna 3.etapa 22 b.j.pltnícka ,859% 0,790% 1,150% 11,540% 1,970% 1,735% 3,510% Infraštruktúra CR VUB 215/ ,400% Rekonštrukcia miestnych komunikácií KOMERČNÉ ÚVERY SPOLU/priemer.úrok ,468% 1,641% 1,747% 10,244% 2,505% 1,420% 5,403% 5,514% 2,946% 8

11 Splátkový kalendár VÚB a.s. k reúveru eur - mesto Liptovský Mikuláš rok poč. stav čerpanie konečný st mes. splátk počet splát ročná splát úroky

12 VÚB a.s. - prepočet pre Mesto Liptovský Mikuláš - refinancovanie úverov z Prima banky Účel úveru Ćíslo úveru Maturita ÚS Zostatok k Mesačná splátka Zostatok k Popl. za istiny predč. splat. Popl. v Financ. inv. mesta a spolufin. proj. z EU zdrojov _ M E + 1, , ,54 4% ,82 Financovanie PD k projektom _ M E + 1, , ,70 0, alebo 2% ,73 Výkup pozemkov k projektom _ M E + 1, , ,72 0, alebo 2% ,23 Financovanie investičných zámerov mesta _ M E + 1, , ,00 4% ,20 50 b.j. ul. 1. mája _2022 3M E + 1, , , Refinančný - spkládka TKO, pešia zóna I. a II. Etapa _2019 6M E + 1, , , Rekonštrukcia a modernizácia miest. komunikácií _2021 3M E + 1, , , Výstavba pešej zóna, nábrežie, Podbreziny _2021 3M E + 1, , , Skládka Veterná Poruba - rozšírenie _2016 3M E + 1, , , Spolu , , ,99 Zostatok k Zostatok k , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,38 Nový reštrukturalizačný úver od VUB ( , ,35 = ,81 ) Splatnosť (roky) Úroková marža Ročná splátka istiny Mesačná splátka istiny Úroky celkom z úrokovej marže VUB Úroky celkom z úrokovej marže Prima 1,5 % Úroková úspora Poplatok za predč. spl. úverov Konečná úspora 10 0,58% , , , , , , , ,65% , , , , , , , ,75% , , , , , , ,67 Ročná splátka istín Prima banka úverov aktuálne , , , , , ,58 Nový refinančný úver VUB so splatnosťou 15 rokov Po Aktuálny stav refinancovaní (15 r. úver) Ročná splátka istín úverov v , ,00 Zníženie ročnej splátky istín úverov ,08 Zníženie úrokových nákladov v r (pri marži Prima 1,5%) ,00 Zvýšenie dispon. zdrojov v ,08 Nový refinančný úver VUB so splatnosťou 10 rokov Po Aktuálny stav refinancovaní (10 r. úver) Ročná splátka istín úverov v , ,00 Zvýženie ročnej splátky istín úverov ,92 Zníženie úrokových nákladov v r (pri marži Prima 1,5%) ,00 Zníženie dispon. zdrojov v ,92

13

14

15