Výroční zpráva ZKL.

Transkript

1 Výroční zpráva ZKL

2 MISE KONCERNU Koncern ZKL, Brno tradiční český výrobce valivých ložisek a největší výrobce speciálních a technologických ložisek ve střední Evropě, prosazuje flexibilitu a rychlost v plnění požadavků zákazníka a schopnost přijmout odpovědnost. Ve všech činnostech uplatňujeme šetrný přístup k životnímu prostředí. Zaměřujeme se na průmyslová odvětví, která vyžadují přesnost a vysokou spolehlivost provozu valivých ložisek ve strojírenských zařízeních. Speciální a technologická ložiska od průměru 400 do 1600 mm nabízíme v celém sortimentu spolu s technickým řešením, akceschopností s využitím moderních konstrukčních a vývojových metod a technologií. Rozvojem stabilních obchodních vazeb na tradičních trzích ZKL ve světě chceme zvýšit tržní podíl a upevnit pozici zejména v sektorech energetiky, těžebního, metalurgického, zpracovatelského průmyslu a dopravy. Vedení bude vytvářet pro své zaměstnance spolehlivé zázemí a prostředí pro individuální rozvoj. Od svých zaměstnanců bude vyžadovat loajalitu a maximální nasazení pro naplnění vize firmy a dosažení přiměřené návratnosti vložených prostředků. 2

3 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 4 Současná organizační struktura 6 Významné události 8 Obchod a marketing 10 Technický rozvoj a inovace 13 Systém řízení jakosti a ochrana životního prostředí 16 Personalistika 17 Změny v dceřiných společnostech 19 Přehled finančních ukazatelů 23 Konsolidovaná rozvaha 25 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát 29 Zpráva auditora

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní partneři, jsem rád, že k Vám mohu promluvit prostřednictvím této výroční zprávy. Jak jsem uváděl loni, naše ambice byly zajistit růst v prodeji ložisek kolem 10% oproti roku 2013 a dvojnásobné zvýšení provozního výsledku včetně významných investic do rozvoje podniků ZKL. Jak vyplývá z níže přiloženého porovnání, prodeje ložisek jsme zvýšili o 7%, ale nepodařilo se zajistit zvýšení provozního výsledku, jak předpokládal náš finanční plán. Významné investiční projekty byly v roce 2014 dokončeny, tj. zejména uvedení do provozu centrálního skladu ložisek v Brně a ostatní investiční akce jsou plněny v souladu s harmonogramem. Nesplnění provozního hospodářského výsledku bylo ovlivněno dvěma faktory, které jsme jen částečně mohli ovlivnit. Jsou to: Nečekané oslabení české koruny ČNB, které ve vztahu k našemu kurzovému zajištění v roce 2014 způsobilo ztrátu cca 55 mil. Kč. Stěhování strojů v rámci přestavby objektu č. 4 v ZKL Brno, a.s., které zapříčinilo snížení výrobních kapacit s neplněním výroby cca 70 mil. Kč. 4

5 Ukazatel (tis. CZK) Index 2014/2013 Tržby z prodeje ,07 Přidaná hodnota ,08 Provoz. výsledek - EBITDA ,81 Náklady na technický rozvoj a inovace ,86 Náklady na vzdělávání zaměstnanců ,06 Inovace ložisek (ks) ,86 Inovace automotive (ks) ,83 Produktivita ( Přidaná hodnota / Osobní náklady) 1,23 1,26 1,30 1,31 1,01 I s přihlédnutím k těmto negativním vlivům lze rok 2014 hodnotit jako úspěšný, který odpovídá naší strategii postupného růstu a zvyšování naší konkurenceschopnosti. Naše cíle pro rok 2015 jsou dány schváleným finančním a investičním plánem, který odpovídá střednědobému plánu celého koncernu ZKL. Novou významnou investiční akcí, kterou musíme v roce 2015 zabezpečit, je vymístění výroby ložiskových komponentů ze ZKL Hanušovice, a.s. do výrobních podniků v Brně a Klášterci nad Ohří. Vymístění výroby je vyvoláno potřebou uvolnění výrobních kapacit v Hanušovicích pro nové projekty v rámci programu Automotive. Toto opatření si vyžádá dalších minimálně 90 mil. Kč. Rok 2015 bude v jistém směru přelomový v tom, že opravené výrobní haly v podnicích v Brně a Klášterci nad Ohří a nové technologie v nich, nám umožní zajistit homologaci výroby nových typů speciálních ložisek pro prvovýrobu v oborech větrných elektráren, kolejových vozidel a u výrobců převodovek. Na závěr mi dovolte, abych Vám poděkoval za spolupráci s podniky ZKL s přáním v ní dále pokračovat a rozšiřovat ji. Chtěl bych také ocenit práci managementu a všech zaměstnanců v podnicích ZKL Group. Ing. Jiří Prášil, CSc. předseda představenstva a generální ředitel 5

6 SOUČASNÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZKL Bearings CZ, a.s. ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. ZKL Brno, a.s. ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. ZKL, a.s. ZKL Hanušovice, a.s. ZKL Reality, s.r.o. ZKL Tech - Tools, a.s. 6

7 PŘEDSTAVENSTO Předseda představenstva: Ing. Jiří Prášil, CSc. Členové představenstva: Ivo Eliášek Ing. Jan Otoupalík ZKL, a.s. Jedovnická 8, Brno IČ: bilanční suma: tis. Kč roční obrat: tis. Kč ZKL Brno, a.s. Trnkova 2969/123, Brno IČ: ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Nádražní 214, Klášterec nad Ohří IČ: ZKL Hanušovice, a.s. Zábřežská 247, Hanušovice IČ: ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, Brno diroff@zkl.cz IČ: ZKL Bearings CZ, a.s. Líšeňská 2828/45, Brno zkl@zkl.cz IČ: stěžejní předmět činnosti: výroba soudečkových, válečkových, kuželíkových a speciálních ložisek bilanční suma: tis. Kč roční obrat: tis. Kč stěžejní předmět činnosti: výroba kuličkových, kuželíkových a válečkových ložisek do 400 mm. bilanční suma: tis. Kč roční obrat: tis. Kč stěžejní předmět činnosti: výroba komponentů pro valivá ložiska a dílů pro automobilový průmysl bilanční suma: tis. Kč roční obrat: tis. Kč stěžejní předmět činnosti: vývoj valivých ložisek a speciálních rotačních uložení strojů bilanční suma: tis. Kč roční obrat: tis. Kč stěžejní předmět činnosti: nákup a prodej valivých ložisek bilanční suma: tis. Kč roční obrat: tis. Kč ZKL Tech-Tools, a.s. Osvobozená 215, Klášterec nad Ohří info@zklnaradi.cz IČ: stěžejní předmět činnosti: výroba nástrojů a nářadí bilanční suma: tis. Kč roční obrat: tis. Kč ZKL Reality, s.r.o. Jedovnická 8, Brno uzb@uzb.cz IČ: stěžejní předmět činnosti: pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí bilanční suma: tis. Kč roční obrat: tis. Kč 7

8 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI I. pololetí I. Q. Úspěšné recertifikace V lednu se uskutečnil audit přezkoumání systému managementu jakosti podle standardu EN ISO Současně proběhla v dceřiných společnostech ZKL Hanušovice, a.s. a ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. úspěšná certifikace systému řízení jakosti dle mezinárodního standardu ISO/TS Těsněná ložiska - Na základě častých požadavků zákazníků jsme vyvinuly první typy těsněných soudečkových ložisek. Pilotní projekt použití ložisek v těžebním průmyslu v Brazílii se následně po několikaměsíčním provozu ukázal jako úspěšný. Přidanou hodnotou těsněných ložisek je prodloužení jejich životnosti, a to v některých případech až trojnásobně. II. Q. Centrální sklad - V dubnu 2014 jsme uvedli do provozu nový centrální sklad ložisek ZKL. Sklad disponuje plochou 3000m 2 s celkovou výškovou kapacitou 9200 paletových míst a 715 paletových míst v 8 věžích skladového systému Kardex. Konference distributorů V polovině května se v prostorách ZKL uskutečnilo tradiční setkání s distributory z ČR a zemí střední a západní Evropy. Konference dealerů a distributorů jsme uspořádali také v Číně. Nové balení Na základě mnohých požadavků našich zákazníků týkajících se balení ložisek jsme zajistili nové dřevěné bedny, které se používají pro všechna bandážovaná ložiska. Kuličková otoč v rámci rozvoje ložisek do železničního segmentu jsme vyvinuli ložisko PLC Jedná se o speciální kuličkovou otoč, která dokáže přenášet radiální i axiální síly. Otoč je určena do uložení kloubu mezi dvěma vozy městské tramvaje. IRIZAR Forge získali jsme objednávku od světového lídra ve výrobě háků a zvedacích komponentů těžkých nákladů, baskické firmy IRIZAR Forge na axiální soudečková ložiska 294/500 EM. Ochranná známka v Jemenu - V rámci rozvoje prodejů ZKL na nových trzích jsme v únoru 2014 zaregistrovali ochrannou známku ZKL v rámci nového teritoria Jemenu. 8

9 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI II. pololetí III. Q. Setkání v Indii V srpnu se v indické Kalkatě uskutečnilo setkání dealerů distribučního kanálu firmy ZIBCO. Součástí tohoto setkání bylo zejména představení společnosti ZKL a vysvětlení prodejní strategie ZKL pro indický trh za podpory reprezentativní kanceláře ZKL v Bombaji. Wikipedie/facebook spustili jsme svůj profil na sociální síti facebook: a stali jsme se součástí otevřené internetové encyklopedie Wikipedie: IV. Q. Innotrans, Berlín Na nejvýznamnějším veletrhu v oboru drážní techniky představilo ZKL např. nápravové ložisko PLC či speciální kuličkovou otoč určenou do uložení kloubu mezi dvěma vozy městské tramvaje s označením PLC Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně Na přelomu září a října mohli návštěvníci strojírenského veletrhu v Brně navštívit i stánek ZKL, kde byly představeny dvě novinky, a to těsněná soudečková ložiska a vzdálená diagnostika ložisek. 3D modely na webu ZKL Rozšířili jsme sekci elektronického katalogu na webové stránce ZKL o možnost stáhnutí 3D modelu ložiska. Modely jsou k dispozici v neutrálním formátu STEP a mohou být použity k vložení do sestav a kusovníků produktů uživatelů ložisek ZKL PKP Cargo - Dne získal koncern ZKL certifikát spolehlivého dodavatele od společnosti PKP Cargo, největšího železničního nákladního dopravce v Polsku a druhého největšího evropského železničního nákladního dopravce. Electra Mining Za podpory Czech Trade a místního distributora firmy Bearing Vision jsme se zúčastnili veletrhu v JAR, který se zaměřuje na těžební průmysl. Exkluzivní importér pro Mexiko V souvislosti se změnou prodejní strategie ZKL v Mexiku byla koncem října jmenována výhradním importérem pro mexický trh firma Jacob and Jacob S.A. de C.V. 9

10 OBCHOD A MARKETING Prodeje ložisek ZKL (tis. Kč) LATINSKÁ AMERIKA ASIE EVROPA, SNS, AFRIKA FAR EAST ČR A SR STŘEDNÍ A ZÁPADNÍ EVROPA CELKEM

11 V roce 2014 pokračoval koncern ZKL v rozvoji klíčových teritorií, ať už formou přímých akvizic prostřednictvím obchodních kanceláří v jednotlivých teritoriích tak i prodejem ložisek do prvovýrob a konečným uživatelům. Jak se vyvíjel tržní podíl ložisek ZKL na vybraných teritoriích, ukazují následující grafická znázornění: LATINSKÁ AMERIKA V grafu výše jsou zahrnuty země Latinské Ameriky a to Argentina, Brazílie a Mexiko. Argentina: Argentina se na celkovém vývozu ZKL do Latinské Ameriky podílela v roce 2014 téměř padesáti procenty. ZKL se tak úspěšně vyrovnalo s vládním nařízením dovozních licencí, které jsou v Argentině v platnosti od roku V roce 2014 se prodeje ložisek ZKL do Argentiny zvýšily o 26% oproti roku Nejvíce se ložiska ZKL uplatnila v segmentu agro-průmyslu a u výrobců převodových skříní. Jedná se o konečné spotřebitele jak typu OEM (prvovýroba), tak EDU (použití v již fungujících provozech). Brazílie: V Brazílii došlo v roce 2013 k výraznému oslabení prodejů z důvodu ztráty klíčového zákazníka. Záměr zvýšit prodeje na teritoriu prostřednictvím jednoho importéra s konsignačním skladem se v roce 2014 ukázal jako nefunkční. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke zpracování nového obchodního modelu v podobě vícekanálových prodejů. Klíčovým pro rozvoj budoucích prodejů se stal úspěšný projekt dodávky těsněných soudečkových ložisek do segmentu těžebního průmyslu. Negativní vývoj v Brazílii částečně eliminoval prodej soudečkových ložisek v teritoriu Kolumbie, který v roce 2014 desetinásobně překonal původní plán. změně obchodní strategie a k rozšíření portfolia zákazníků i o další průmyslové obory např. ocelárenství, dopravu, aj. Indie: Kromě reprezentativní kanceláře ZKL, která zajišťuje zejména dodávky koncovým zákazníkům a působí v oblasti technické podpory, byla indická distribuční síť rozdělena do dvou distribučních kanálů s množstvím autorizovaných dealerů. I přes změnu obchodního modelu tržní podíl v teritoriu Indie za rok 2014 zůstal na úrovni roku Negativním vlivem byl jak vývoj kurzu domácí měny ve vztahu k USD, tak i oslabení celkové poptávky po evropském zboží z důvodu stagnace indické ekonomiky. Změnu uvedených negativních trendů lze v budoucnu očekávat v souvislosti s nově zvolenou indickou vládou. Země EU V roce 2014 zůstal tržní podíl ZKL na území Evropské unie na obdobné úrovni jako v roce Pozitivně tento vývoj ovlivnily zejména vyšší prodeje v rámci ČR. V zemích EU byly podporovány zejména aktivity vedoucí k rozšíření prodejů pro konečné zákazníky a zákazníky z oblasti prvovýrob - výrobci převodovek, větrné elektrárny a doprava. Mexiko: V roce 2014 byl v Mexiku zachován tržní podíl ložisek ZKL na úrovni předchozích let. Za účelem navýšení prodejů byl v posledním čtvrtletí roku 2014 zahájen prodej ložisek přes výhradního importéra. Na místo dosavadní afilace byla zřízena zastupitelská kancelář, jejímž hlavním úkolem je zajistit technickou a obchodní podporu pro výhradního importéra. ASIE Čína: Prudký pokles tržního podílu ZKL v Číně v roce 2014 na úroveň roku 2011 zapříčinil zejména pokles ekonomiky v oborech těžby a strojírenství. Ze strany hlavního importéra nebylo dosaženo stabilizace konečných zákazníků a i přes úspěšné pilotní projekty nedošlo k opakovaným dodávkám. Za účelem znovuobnovení pozitivního vývoje prodejů na čínském teritoriu došlo ke 11

12 Obchodní aktivity roku 2014 Posilování image značky ZKL Koncern ZKL neustále pracuje na rozvoji a prosazování své image. V roce 2014 k těmto aktivitám přispělo dopracování a spuštění partnerské sekce na webových stránkách ZKL. Zákazníci, distributoři i veřejnost mohli doslova nahlédnout do výrobních závodů prostřednictvím nově zpracovaného image filmu, který je rovněž umístěn na webu ZKL. Nadále byl realizován branding obchodních míst autorizovaných distributorů. V neposlední řadě se ZKL účastnilo několika tuzemských i zahraničních veletrhů: IME, Kalkata, Indie Mining Vietnam INDABA, Kapské město, JAR BIEMH Bilbao, Španělsko Expo Eléctrica, Mexiko City Czech Raildays, Ostrava, Česká republika Electra Mining, Johanesburg, JAR Innostrans Berlín, Německo MSV Brno 2014, Česká republika Díky centrálnímu skladu došlo ke zlepšení skladovacích kapacit, zvýšení kvality servisních služeb a úspoře nákladů v segmentu logistiky a dopravy. Mezi primární požadavky pro modernizaci skladových prostor patřilo i konstrukční řešení budovy, které zajistilo snížení energetické náročnosti, čímž ZKL Bearings CZ, a.s. potvrzuje, že ochrana a zlepšování životního prostředí je přirozenou součástí profilu společnosti. Ochrana životního prostředí Ochraně životního prostření je ve společnosti ZKL Bearings CZ, akciová společnost věnována značná důležitost. Zásady environmentálního managementu se postupně stávají přirozenou součástí firemní kultury. Veškerý vyprodukovaný odpad se řádně třídí, je evidován a likvidován firmami, které k těmto činnostem mají oprávnění. Přidanou hodnotu ZKL představuje vlastní výzkum a vývoj, který se zaměřuje na inovace stávajícího sortimentu ložisek, rozšiřování výrobního programu o nové konstrukční řady, vývoj speciálních ložisek a řadu doprovodných služeb. Flexibilní reakce na vznikající potřeby zákazníků zajišťuje oddělení technické podpory prodeje (OTPP), které nabízí technická řešení při volbě odpovídajícího ložiska, účast při montážích speciálních a velkorozměrových ložisek anebo technická školení zákazníků i distributorů. Budování značkové prodejní sítě Autorizovaná distribuční síť koncernu ZKL se každým rokem rozšiřuje. ZKL disponuje přímým zastoupením v sedmi zemích světa: Čína, Mexiko, Brazílie, Argentina/Uruguay, Německo a Indie. Mezi hlavní činnosti reprezentativních kanceláří patří podpora distributorů v oblasti technických otázek, propagace, řešení reklamací apod. ZKL se nadále zaměřuje na zvýšení podílu přímého prodeje konečným zákazníkům a zákazníkům z oblasti prvovýroby, a to zejména v zemích Evropské unie. Certifikace Dne získal koncern ZKL certifikát spolehlivého dodavatele od společnosti PKP Cargo, největšího železničního nákladního dopravce v Polsku a druhého největšího evropského železničního nákladního dopravce. Zvýšení odbytových perspektiv v oblasti ložisek pro železniční průmysl se tak nabízí nejen v Polsku ale i v dalších zemích EU. Centralizace skladových zásob V dubnu 2014 byl do provozu uveden nový centrální sklad ložisek ZKL. Sklad disponuje plochou 3000m 2 s celkovou výškovou kapacitou 9200 paletových míst a 715 paletových míst v 8 věžích skladového systému Kardex. Ing. Michal Zafirelis Výkonný ředitel ZKL Bearings CZ, a.s. 12

13 TECHNICKÝ ROZVOJ, INOVACE, VÝZKUM A VÝVOJ Zvyšování konkurenceschopnosti ložisek ZKL je významným způsobem ovlivněno vývojem, konstrukcí a zaváděním nových inovovaných typů ložisek do výroby. Řízení inovací je realizováno prostřednictvím plánu technicko-výrobního rozvoje (TVR), který je integrován do finančního plánu koncernu ZKL. Náklady, které investujeme do oblasti technického rozvoje v meziročním srovnání, ukazuje následující tabulka: Náklady na vývoj, konstrukci a zavádění nových výrob: ZKL Brno, a.s. Náklady na výzkum a vývoj ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., ZKL-ROLL, s.r.o., TPV, spec. nářadí, řešení projektů ZKL Hanušovice, a.s. TPV, spec. nářadí ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. Náklady na výzkum a vývoj ZKL Tech-Tools, a.s. Náklady spec.nářadí CELKEM Na financování výzkumu a vývoje koncernu ZKL nad rámec výše uvedených nákladů se společně se ZKL podílí také MPO ČR v rámci svých dotačních titulů pro danou oblast. V roce 2014 byla dokončena implementace systému PLM v rámci konstrukce a výpočtů, podpory prodeje i zkušebnictví. Tím byla dokončena jedna z etap modernizace procesů inženýrských činností při vývoji nových ložisek ZKL. V rámci této modernizace byly zavedeny do standardního vývojového procesu výpočty MKP pro optimalizaci vnitřní konstrukce a bylo zavedeno používání vlastních generických modelů pro tvorbu konstrukční dokumentace v rámci nabídkového řízení a konstrukce standardizovaných ložiskových řad. V posledních letech byla posílena technická podpora prodeje. Především do vývoje nových speciálních ložisek jsou tak postupně začleňováni technici aplikační inženýři. Tito specialisté se podílí na vytváření lepších podmínek pro realizaci obchodních případů u významných zákazníků. Ve spolupráci s techniky našich zákazníků se podílí na definování technického zadání pro výpočty a konstrukci ložisek. Rovněž se účastní montáží ložisek a sbírají informace o provozu ložisek, které zase slouží jako zpětná vazba pro konstruktéry ložisek. Z nových výrobků stojí za pozornost postupné zavádění do prodeje těsněných soudečkových ložisek. Jedná se o ložiska, která jsou vhodná pro uložení v prostředí se zvýšeným znečištěním a vlhkostí. Tato ložiska poskytují vysoký stupeň spolehlivosti v nejnáročnějších aplikacích. 13

14 Inovace za ZKL Brno, a.s. Inovace za ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Tprm Tprm Tprm 23264EW33MH_NF 23220EW33MH_NF 22330EMHD2_NF 22320EW33MH_NF 23226EW33MH_NF 22324EMHD2_NF 22324EW33MH-NF 23230EW33MH_NF 22211EW33J_R 22326EW33MH_NF 24022EW33MH_NF 22212EW33J_R 22328EW33MH-NF 24024EW33MH_NF 22213EW33J_R 22330EW33MH_NF 24026EW33MH_NF 22214EW33J_R 23122EW33MH_NF 24028EW33MH_NF 22215EW33J_R 23124EW33MH_NF 24030EW33MH_NF PLC_ EW33MH_NF 24130EW33MH_NF 24188EW33MH_NF NSF 28/600V NU0048M PLC_ PLC_ PLC_ PLC_ NU 29/1180 B PLC_ PLC_ RX NUP 29/900 PLC_ PLC_ PLC_ EW33MH_R PLC_ CW33J 23130CW33J_R PLC_ CW33J 24132CW33J_R PLC_ CW33J PLC_ PLC_ CW33J PLC_ PLC_ CW33J PLC_ PLC_ CW33J PLC_ PLC_ NSF 28/710_NF 23234CLW33J_NF PLC_ PLC_ T3 PLC_ EW33MH P63 PLC_ T3 PLC_ EW33MH P63 PLC_ T 24132CLW33J_NF 22336EW33MH P63 PLC_ PLC_ PLC_ RX-2 PLC_ PLC_ PLC_810_15.2 PLC_ CLW33J_NF MZ M125X2 PLC_ TPF PLC_ TPF PLC_ TPF PLC PLC_ PLC_ TPF PLC_ PLC_ B RSN_TM PLC_ PLC_ EW33MH_NF PLC_ PLC_ EMHD2_NF PLC_ PLC_ OK nosič PLC_ PLC_ OK Těleso NNU 6088 MB_NF Váleček KR 45x45 231/800EKW33MH_NF PLC_ Klec Wikov Gear PLC_ R PLC_ EMHD2_R PLC_ Tprm Tprm Tprm 32122RS 1313 NF N_318_E_NF-TD 32172RS 6013 NU_316_E_NF-TD 33082RS 6020 NJ_316_E_NF-TD 33092RS 6024 N_315_EM_NF-TD 33102RS T4DB180 NJ_315_EM_NF-TD B RSN_TM NU_E_314_NF-TD karbonitr.klec RS NJ_313_EM_NF-TD karbonitr.klec RS NU_313_EM_NF-TD karbonitr.klec RS N_312_E_NF-TD karbonitr.klec A SNR NU_312_E_NF-TD karbonitr.klec 1214 NF 51206X-1_NF NUP_311_E_NF-TD 2316 NF NJ_330_EM_NF- TD N_311_E_NF-TD 1314 NF NU_326_EM_NF-TD tech.tech.dokum. NU_311-E_NF-TD *TD = technická dokumentace Inovace za ZKL Tech-Tools, a.s. Tprm Tprm Tprm 23736/2 NU1012MP63TM MA 23738/2 C_6212MA 14

15 Inovace za ZKL Hanušovice, a.s. program automotive Projekt Číslo dílu Zákazník EA 888 GenIII MQB Bit 06L J 06L F Audi Audi EA 888 2,0l MQB Bit 03N C Audi 03N D Audi AGGR 04L BH VW 04L BL 04L BK 04L BM VW VW VW 1,4l TSI 04E VW T6 EA 288 7E BB VW 7E BD 7E BC 04L L L VW VW VW VW VW B9 8W C Audi 8W B 8W A 8W C Audi Audi Audi EA L BS Audi V 6 TDI Gen II FA Audi FE Audi FG Audi AE Audi EG Audi EG Alu-Druckguss K Audi FF Audi W 12 07P E Bentley 07P F 07P G 07P H 07P A 07P D 07P C Bentley Bentley Bentley Bentley Bentley Bentley RS3 NF KWR 8V Audi V8 TDI D Audi C Audi C Audi D Audi Q Audi D Audi D Audi 04L S Audi Inovace za ZKL Hanušovice, a.s. program automotive Projekt Číslo dílu Zákazník V 6 TDI Gen II EH Audi 2,0L CR MDB 140 KW 04L BS VW Caddy RL / Yeti 04L BN VW EA L BP Audi Porsche Porsche Porsche Porsche Inteva / Daimler Inteva Inteva Inteva Contitech / BMW I 8 EK Contitech EK EK EK EK Contitech Contitech Contitech Contitech Contitech/VW EK Contitech EK EK Contitech Contitech Contitech Contitech Autotube / Jaguar H Autotube Autotube / Volvo Autotube Contitech / Porsche EK Contitech Handtmann / Audi 06E A Audi Contitech / Daimler EK Contitech Ing. Jan Otoupalík Technicko-výrobní ředitel 15

16 SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Koncern ZKL profilující se jako spolehlivý dodavatel pro nejnáročnější zákazníky včetně zákazníků z automobilového průmyslu, neustále zlepšuje a rozvíjí svůj systém řízení jakosti certifikovaný dle EN ISO Vedení koncernu věnuje značnou pozornost systému řízení jakosti a s ním souvisejícím vzdělávacím procesům. Realizace nových projektů, které směřují jak ke zvýšení úrovně pracovního prostředí z hlediska dosažení maximální teplotní stability pracovišť a jejich vysokého stupně čistoty, tak instalace nejmodernějších výrobních a měřicích zařízení, posouvá výrazně možnosti ZKL i kvalitativní úroveň výrobků. Systém je trvale zlepšován na principu zásad formulovaných v politice jakosti. POLITIKA JAKOSTI KONCERNU ZKL Vedení koncernové společnosti ZKL si je vědomo své odpovědnosti k uplatňování, rozvíjení a neustálému zlepšování efektivity systému jakosti, který je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících postavení výrobků ZKL na trhu. Proto stanovuje tuto politiku jakosti: Společnost ZKL je orientovaná na plnění požadavků zákazníka s cílem zvyšování jeho spokojenosti, s ohledem na ostatní zainteresované strany při plnění zákonných požadavků a předpisů Základ vztahu k zákazníkovi je postaven na plnění deklarovaných parametrů finálního výrobku a poskytování kvalifikovaných technických služeb. Společnost ZKL citlivě vnímá vývoj potřeb a požadavků zákazníka, na něž pak může co nejefektivněji reagovat. Společnost usiluje o trvalé zvyšování užitné hodnoty výrobků a efektivity produkce značky ZKL Pro zvyšování parametrů a úrovně jakosti výrobků ZKL je vytvořena struktura koncernu kladoucí důraz na vlastní výzkum a vývoj. Společnost usiluje o neustálé zlepšování efektivity systému jakosti, odstraňuje zjištěné nedostatky realizací nápravných opatření a k zamezení možného vzniku neshod přijímá preventivní opatření. V zájmu využití znalostního a výkonového potenciálu vlastních zaměstnanců / týmových spolupracovníků, prosazuje princip rovných příležitostí, umožňující všem zaměstnancům rovný přístup k dalšímu jak profesnímu, tak v případě potřeby rekvalifikačnímu vzdělávání v souladu s plány školení a možnostmi vynaložitelných zdrojů. Budování partnerských vztahů s dodavateli a jejich zapojení do systému jakosti ZKL má významný podíl na jeho efektivitě. Jakost výrobků ZKL je postavena na vědomí důležitosti odvedení kvalitní práce každým zaměstnancem. Odvedení kvalitní práce je osobním cílem každého zaměstnance/spolupracovníka. Motivace a ocenění pracovních výsledků, vzdělávání a objektivní informovanost vytváří předpoklady k úspěšnému plnění pracovních úkolů a minimalizaci chyb. Dosaženou úroveň sytému jakosti, dokládá ZKL získanými certifikáty: Stav systému řízení jakosti koncernu ZKL v roce 2014: Ochrana životního prostředí Ochraně životního prostření je v koncernu ZKL věnována značná důležitost, přičemž kritérii jsou požadavky ISO Společnost ZKL Hanušovice, a.s. je dle mezinárodní normy ISO již certifikována, další společností, která byla certifikována v listopadu 2014, je společnost ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., jak bylo plánováno. Zásady environmentálního managementu se postupně stávají přirozenou součástí všech činností směřujících ke zlepšování environmentálního profilu společností. V rámci výrobkových inovací a při pořizování nových technologií je dbáno na efektivní využívání energií, ochranu životního prostředí a šetření přírodních zdrojů. V rámci modernizací technologií a zkušebních metod byla díky investicím v oblasti testování povrchů po broušení, výrazně snížena spotřeba kyselin, a tím významně snížena ekologická zátěž z tohoto titulu. Ing. Zuzana Fišerová Manažerka procesů a jakosti 16

17 PERSONALISTIKA Řízení lidských zdrojů V oblasti řízení lidských zdrojů a personální politiky klade koncern ZKL velký důraz na dlouhodobou stabilizaci kvalifikovaných zaměstnanců ve společnosti. Hlavním cílem je využití znalostního a výkonového potenciálu vlastních zaměstnanců. Společnost intenzivně podporuje všechny věkové skupiny zaměstnanců, jejich osobní rozvoj a prosazuje svoji atraktivitu jako zaměstnavatel. Počty zaměstnanců Rok 2014 byl v personální oblasti rokem nárůstu počtu zaměstnanců, především kvalifikovaných zaměstnanců do výroby. Ukazuje se, že tento trend bude i v následujících letech pokračovat. Meziročně došlo k nárůstu počtu kmenových zaměstnanců o téměř 170, a také jsme začali využívat téměř 100 agenturních zaměstnanců. Celková míra fluktuace zaměstnanců byla srovnatelná s úrovní přirozené fluktuace v daných regionech. Přepočtené stavy zaměstnanců k Kvalifikační struktura a další vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců a získávání kvalifikovaných zaměstnanců je jedním z dalších pilířů personální politiky ZKL a je považována za významnou součást řízení lidských zdrojů. Společnost ZKL systematicky vyhledává kvalitní zaměstnance, podporuje jejich další vzdělávání a motivaci formou interních a externích kurzů a školení. Významnou formou dalšího vzdělávání pro podporu konkurenceschopnosti a růstu ve společnosti jsou jazykové kurzy a tréninky interkulturních znalostí a dovedností, které připravují zaměstnance na další mezinárodní rozvoj a expanzi koncernu. Zvýšená pozornost je také věnována kvalifikaci přijímaných zaměstnanců. V této oblasti spolupracuje ZKL s vybranými středními školami, odbornými učilišti a vysokými školami, aby bylo možné lépe získávat kvalifikované zaměstnance. V rámci kooperace se školami umožňuje koncern ZKL studentům exkurze přímo ve výrobním závodě, kde se prakticky seznamují s přímými pracovními postupy. ROK CELKEM Z celkového počtu kmenových zaměstnanců tvoří více než polovinu zaměstnanci přímo ve výrobě. Struktura kmenových zaměstnanců koncernu ZKL v roce 2014: Daří se získávat zdroje další zdroje na vzdělávání také z Operačních programů Evropské unie. V roce 2014 bylo v koncernu ZKL proškoleno v rámci dotací na školící programy více než 150 zaměstnanců. Školení a kurzy byly v loňském roce více zaměřeny na specifické znalosti potřebné pro ložiskovou výrobu, tzv.školení hard skils. 17

18 Kvalifikační strukuta kmenových zaměstnanců koncernu ZKL v roce 2014 Koncern ZKL je tradičním českým výrobcem, který může stavět také na řadě dlouholetých zkušených zaměstnanců, kteří předávají zkušenosti novým mladým a perspektivním zaměstnancům. Trendem posledních pěti let je zvyšování podílu zaměstnanců do 30 let a dalším vzděláváním a prohlubováním jejich kvalifikace z nich získat budoucí dlouholeté zkušené zaměstnance. Tento trend dokládá i věková struktura zaměstnanců. Věková struktura kmenových zaměstnanců koncernu ZKL v roce 2014 Ing. Lada Heydová Vedoucí personálního oddělení 18

19 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A ZMĚNY VE VÝROBNÍCH ZÁVODECH ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Výrobní program: kuličková ložiska jednořadá kuličková ložiska dvouřadá s kosoúhlým stykem kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí axiální kuličková ložiska jednosměrná a obousměrná speciální ložiska ložiska pro automobilový průmysl soudečková ložiska komponenty ložisek Předpokládaný vývoj činnosti společnosti Firma ZKL Klášterec nad Ohří navazuje na předchozí provozovatele ZKL Klášterec, jako tradičního výrobce kuličkových ložisek s dlouhodobými zkušenostmi s odběrateli z automobilového odvětví, s narůstající spoluprací s předními světovými výrobci ložisek a stabilní odběratelskou základnou. Významným odvětvím je též oblast dodávek speciálních ložisek dle požadavků zákazníků a rozvíjející se oblast kooperovaných kuželíkových, jednořadých kuličkových a válečkových ložisek. Nadále významné je dominantní postavení výroby axiálních ložisek v Evropě. Toto je podloženo dlouholetou spoluprací s významnými zahraničními odběrateli. V uplynulém období došlo k posílení vyvíjených aktivit z pohledu vyhledávání nových potenciálních odběratelů produkce ZKL a v oblasti rozšíření spolupráce se stávajícími odběrateli k zahájení dalších projektů s těmito odběrateli a to jak v oblasti jiného provedení již vyráběného provedení ložisek, tak v zavádění zcela nových typorozměrů. Vyráběný sortiment byl rozšířen o novou konstrukční řadu soudečková ložiska. Společnost ZKL plánuje rozšíření produkce ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost o výrobu válečkových ložisek. Vypracovaný projekt předpokládá výrobu 60 nových typorozměrů. V Klášterci nad Ohří bude ZKL vyrábět především ložiska pro použití na železnici. Rovněž je plánováno centralizovat výrobu plechových lisovaných klecí v ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost pro ostatní výrobní společnosti koncernu ZKL. V minulých obdobích probíhala revitalizace společnosti se zaměřením na zefektivnění výrobního procesu s cílem dosažení vyšší produktivity práce a vyšší přidané hodnoty. Součástí revitalizace bylo ukončení činnosti střediska výroby kuliček, snížení stavu režijních zaměstnanců, zvýšení míry kooperace. V následujícím období bude proces revitalizace pokračovat především v oblastech: - zvýšení podílu nakupovaných polotovarů s cílem úspory vstupních nákladů - další zefektivňování procesů s cílem úspor fixních nákladů - odprodej nepotřebného movitého a nemovitého majetku Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, pokračovala v roce 2014 v rozšiřování aktivit v oblasti výzkum a vývoje s následujícím zaměřením: Dotační projekt FR-TI3/510 o Projekt byl ukončen k , v současné době před závěrečným oponentním řízením. o V rámci projektu byly naplněny cíle projektu tj. výzkum a vývoj speciálních radiálních ložisek v provedení 2RS a dále 2 speciálních ložisek pro zemědělské stroje, speciálního radiálního ložiska s gotickým tvarem dráhy a speciálního radiálního ložiska pro aplikaci do převodovky (automotive) o Celkem bylo v rámci uvedeného projektu vyrobeno 16 funkčních prototypů, které budou prezentovány při závěrečném oponentním řízení. Dotační projekt FR-TI4/244 o Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj axiálních kuličkových ložisek s jednodílnými plechovými klecemi zpevněnými procesem karbonitridace. V roce 2014 vývoj pokračoval dalšími reprezentanty prototypů ložiska J, J, J, a 19

20 51240 J. Funkční prototypy byly podrobeny zkouškám MFO. Výsledkem jsou lepší hodnoty mezní frekvence otáček u provedení s karbonitridovanou klecí. Dále byla odzkoušena úprava klecí niklováním a opět provedeny zkoušky MFO. Celkové výsledky porovnáním všech tří variant hovoří ve prospěch procesu niklování, kdy se u této varianty prokázala nejnižší úroveň otěru. V rámci plánu TVR 2014 byl naplánován vývoj a výroba prototypů a uvolnění do série dalších ložisek v provedení A 2RS TNG k doplnění sortimentu do katalogu o typy 3202 A 2RS TNG, 3203 A 2RS TNG a 3211 A 2RS TNG. Pro rozšíření katalogu byly vyvinuty a schváleny do sériové výroby také následující položky naklápěcích ložisek: 1214 NF, 1313 NF, 1314 NF. V rámci záměru zavést do sortimentu také soudečková naklápěcí ložiska s oboustranným těsněním, byl zahájen vývoj a výroba prototypů prvního typu řady a to položky B RSN_TM_NF. V rámci projektu prořízení výrobní linky na operace broušení a dokončovací operace válečkových ložisek (dotační projekt INOVACE) byly vyrobeny prototypy válečkových ložisek typu NJ 311 EM NF a proběhly jeho zkoušky na zkušebně s kladným výsledkem. Probíhala také příprava dílů dalších ložisek pro zkoušky strojů a vyhledávání a schvalování nakupovaných komponent (klece a válečky. Strojní investice Strojní investice roku 2014 byly zaměřeny na technologie broušení. Byla realizována modernizace brusky oběžných drah kroužků axiálních ložisek BELZ 250 CNC s cílem zlepšení kvality oběžných drah a zvýšení produktivity Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí V říjnu 2014 společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost úspěšně absolvovala certifikační audit dle požadavků normy ISO 14001:2004. V rámci zavádění systému EMS byly vyhodnoceny všechny činnosti a byly stanoveny environmentální cíle pro následující rok. Ke každému environmentálnímu cíli je určen program, jehož prostřednictvím se plánují, monitorují a vyhodnocují v pravidelných časových intervalech dopady na životní prostředí. Do environmentálního profilu společnosti byly zahrnuty všechny vlivy plynoucí z podnikatelské činnosti společnosti, které mají dopad na životní prostředí. Vlivy na životní prostředí se týkají nejen znečišťování, ale i spotřeby zdrojů materiálů, energií a vod (přírodní zdroje), a to z obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Všechny spotřeby energií, produkce odpadů a obalového materiálu jsou pečlivě monitorovány a vyhodnocovány. Cílem těchto soustavných procesů je šetření vstupních zdrojů, úspora celkových finančních nákladů v závislosti na ekonomické výkonnosti naší společnosti. Aktivity v pracovněprávních vztazích V souvislosti se zavedeným systémem řízení jakosti je pravidelně vyhodnocována jak spokojenost zaměstnanců, tak nejlepší pracovníci společnosti v kategoriích dělník a TH pracovník. Spokojenost zaměstnanců je vytvářena nejen motivačními složkami finančního hodnocení, ale i celkovou péčí o pracovní prostředí. Společnost rovněž zabezpečuje firemním vzděláváním zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. V rámci Operativního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost bylo v období od do realizováno specifické vzdělávání zaměstnanců zaměřené na zvýšení profesní způsobilosti klíčových pracovníků ve společnosti. Vztah mezi společností a zaměstnanci je dán kolektivní smlouvou a vzájemným dodržováním jejich ustanovení. Systém řízení jakosti V měsíci lednu 2014 proběhl úspěšně audit systému managementu jakosti. V oboru Výzkum, vývoj, zkoušení a technicko-konzultační služby, mechanické obrábění, tváření, svařování, povrchové úpravy kovových dílů valivých a speciálních ložisek bylo prokázáno splnění požadavků normy ISO 9001:2008. V oboru Výroba valivých ložisek pro automobilový průmysl bylo prokázáno splnění požadavků normy ISO/TS Ing. Oldřich Martínek Výkonný ředitel společnosti 20

21 ZKL Hanušovice, a. s. Výrobní program - komponenty pro soudečková ložiska soudečky kované, lisované, soustružené plechové a mosazné klece - trubkový program pro automobilový průmysl trubky topení, chlazení a odvzdušňování montážní celky trubek s hadicemi olejové trubky Technický rozvoj Výrobní program v automobilovém segmentu se dále rozvíjel v souladu s novými projekty, které se podařilo získat koncem roku 2013 a na začátku roku Z největších je možné jmenovat zejména projekty W 12 a T 6 pro VW a V 8 TDI a EA 288 pro Audi. Z ostatních pak dva projekty pro zákazníka Autotube s cílovými zákazníky Jaguar a Volvo. V roce 2014 probíhala intenzivní příprava dalších nových projektů, především nových modifikací trubek chlazení řady 04L, které budou do sériové výroby zavedeny v roce V ložiskovém programu bylo zavedeno celkem 36 inovací. Povedlo se získat patentový a průmyslový vzor v návaznosti na dotační projekt FR-TI4/137 Výrobní investice: V rámci rozšíření výrobních kapacit v oblasti automotive byl posílen technologický park a v rámci hlavních investic byla pořízena pec pro pájení spojů nového projektu 059 a pájecí zařízení Shuttle pro projekt EK. Ve výrobní oblasti ložisek došlo k modernizaci strojního parku a nákupu nových technologií. Za zmínku stojí především pětiosé obráběcí centrum GROB pro výrobu inovovaných klecí EMH, dále technologie dělení materiálu a 3D měřící zařízení pro měření inovovaných klecí EMH. Nemalé finanční prostředky byly investovány do stavebních úprav celého areálu závodu. Bývalá hala po jednoúčelových automatech na výrobu soudečků prošla kompletní rekonstrukcí, kde byla instalována ohýbací centra. Došlo k opravě povrchu komunikací a vybudování chodníků. Byla dokončena rekonstrukce dámských šaten. Integrovaný systém řízení Vzhledem k neustále stoupajícímu tlaku našich zákazníků s ohledem na kvalitu dodávaných dílů a složitosti výrobních technologií je zajištění integrovaného systému řízení nedílnou součástí dnešního trendu. Přestože existuje systematický přístup v oblasti řízení kvality, který je velmi účinný, tak nemohou být vyloučena rizika vycházející z odpovědnosti na kvalitu dodávaného produktu. Ke snížení těchto rizik na minimum jsou používány účinné metody kvality, kontroly a různé speciální zkoušky ve všech procesech, které přímo ovlivňují kvalitu výrobku. Za účelem dodržování nároků našich zákazníků je také důležité systematicky rozvíjet dodavatele, kteří se nedílnou součástí podílejí na kvalitě. Jako důkaz souladu s požadavky zákazníka je úspěšná certifikace dle ISO/TS :2002. V listopadu 2009 společnost získala certifikáty dle EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. V roce 2014 proběhla jejich úspěšná recertifikace. Ochrana životního prostředí Charakter převážně strojírenské výroby v ZKL Hanušovice, a.s. vyžaduje v krajinné oblasti Jeseníků specifický přístup k ochraně životního prostředí, který je zaměřen zejména na soulad s legislativou, likvidací odpadů a motivací zaměstnanců k šetrnému chování k životnímu prostředí. Rok 2014 byl ve společnosti charakterizován procesem zlepšení v chování k životnímu prostředí, což se projevilo na recertifikačním auditu norem ISO a OHSAS 18001, který úspěšně proběhl v říjnu Péče o zaměstnance V souvislosti se zavedeným systémem řízení jakosti je pravidelně vyhodnocována jak spokojenost zaměstnanců ve společnosti, tak i nejlepší pracovníci. Spokojenost zaměstnanců je vytvářena i celkovou péčí o pracovní prostředí. Společnost rovněž zabezpečuje firemním vzděláváním zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Vztah mezi společností a zaměstnanci je dán i kvalitně zpracovanou kolektivní smlouvou a vzájemným dodržováním jejich ustanovení. Ing. Jozef Markovič Výkonný ředitel ZKL Hanušovice, a.s. 21

22 ZKL Brno, a. s. Výrobní program: soudečková ložiska kuželíková ložiska válečková ložiska axiální ložiska velkorozměrová ložiska speciální ložiska komponenty ložisek Rekonstrukce haly: 5. května 2014 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce haly č. 4, která byla rozdělena do 3 etap. Uskutečnila se rozsáhlá rekonstrukce téměř celého objektu č.4, který po renovaci vykazuje všechny znaky moderních výrobních prostorů pro umístění nových moderních technologií v hodnotě přesahující ,-Kč. zesílení střešní konstrukce (statisticky přepočítáno) výměna celého střešního pláště vytvoření nové podlahové desky vhodné pro umístění nových moderních technologií rekonstrukce přístavků Nové technologie: Na základě dlouhodobého plánu na celkovou modernizaci výroby v ZKL Brno,a.s. byly i v roce 2014 realizovány další významné investiční a inovační projekty, které jsou zaměřeny především na výrobu a vývoj ložisek. Jednotlivá montážní pracoviště budou propojeny dopravníky, které zajistí pohodlnější obsluhu a zproduktivnění procesu. Výrobní linky pro broušení a dokončování ložiskových komponent pro energeticky účinná ložiska do průměru 200 mm. Výrobní linky pro broušení a dokončování ložiskových kroužků pro ložiska NEW FORCE do průměru 400 mm. Značící a kontrolní zařízení na kontrolu kompletnosti pro smontovaná ložiska ve dvou rozsazích, do průměru 250 mm a do průměru 400 mm. Finální dodávky automatických linek budou probíhat v roce 2014 a počátkem roku Ing. Tomáš Poršek Výkonný ředitel ZKL Brno, a.s. 22

23 PŘEHLED FINANČNÍCH UKAZATELŮ ZKL Brno, a. s. ZKL Hanušovice, a. s Tržby tis. Kč Přidaná hodnota tis. Kč Počet zaměstnanců osoby EBIT (provozní výsledek hospodaření) tis. Kč EBITDA tis. Kč EAT (zisk po zdanění) tis. Kč ROA (výnosnost celkového kapitálu) EBIT/Aktiva celkem % 0,0% 2,1% 0,0% -0,8% -1,8% -2,0% -2,3% -4,8% 2,6% 2,9% ZKL Bearings CZ, a. s. ZKL Klášterec nad Ohří, a. s Tržby tis. Kč Přidaná hodnota tis. Kč Počet zaměstnanců osoby EBIT (provozní výsledek hospodaření) tis. Kč EBITDA tis. Kč EAT (zisk po zdanění ) tis. Kč ROA (výnosnost celkového kapitálu) EBIT/Aktiva celkem % 1,4% -3,8% 0,2% 0,9% 2,6% -0,1% 3,2% 3,4% 4,6% 5,8% ZKL Brno, a. s. ZKL Hanušovice, a. s Bilanční suma tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Cizí kapitál tis. Kč Zadluženost Cizí 44,7% 44,2% 41,8% 39,4% 45,8% 33,6% 38,7% 39,6% 49,4% 62,2% kapitál/bilanční suma % ZKL Bearings CZ, a. s. ZKL Klášterec nad Ohří, a. s Bilanční suma tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Cizí kapitál tis. Kč Zadluženost Cizí kapitál/bilanční suma % 86,0% 84,3% 85,2% 92,3% 97,1% 72,6% 72,2% 72,6% 80,3% 80,4% 23

24 KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY SKUPINY ZKL Konsolidované výsledky skupiny ZKL Rok Rok Rok Rok Rok Tržby tis. Kč Přidaná hodnota tis. Kč Osobní náklady tis. Kč Počet zaměstnanců osoby Produktivita (tržby na 1 zaměstnance) tis. Kč EBIT (provozní výsledek hospodaření) tis. Kč EBITDA tis. Kč EAT (zisk po zdanění ) tis. Kč ROA (výnosnost celkového kapitálu) EBIT/Aktiva celkem % 0,5% 0,5% 1,2% 1,6% 2,0% Bilanční suma tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Cizí kapitál tis. Kč Zadluženost Cizí kapitál/bilanční suma % 35,8% 36,7% 35,8% 42,6% 51,4% 24

25 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA k (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky ZKL, a. s. Označení A K T I V A Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c 1 2 A K T I V A - C E L K E M (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software Ocenitelná práva Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podst.vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 B. IV. Kladný konsolidační rozdíl (-)Záporný konsolidační rozdíl B. V. Cenné papíry v ekvivalenci C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 36 až 41) C. I. 1. Materiál

26 2. Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 43 až 50) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 50 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 52 až 60) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 62 až 65) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 65 D. I. Časové rozlišení (ř.67 až 69) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

27 Označení PASIVA Číslo Skutečnost v účetním období řádku sledovaném minulém a b c 1 2 P A S I V A - C E L K E M (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř.73 až 75) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu 75 A. II. Kapitálové fondy (ř.77 až 82) A. II. 1. Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací 80 Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 82 A. III. Fondy ze zisku (ř ) A. III. 1. Rezervní fond Statutární a ostatní fondy 85 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 89 A. V.1 Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (+/-) 92 A. V.2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku 93 A. VI. Konsolidační rezervní fond 94 B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř.97 až 100) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezervy na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř.102 až 111) B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky (ř. 113 až 123) III. 1. Závazky z obchodních vztahů

28 B. 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 125 až 127) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 127 C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období D. Menšinový vlastní kapitál (ř. 132 až 135) D. I. Menšinový základní kapitál D. II. Menšinové kapitálové fondy 133 D. III. Menšinové ziskové fondy vč. nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let D. IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období

29 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky ZKL, a.s. Skutečnost v účetním období Označení Text Č. ř. sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01-02) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř.13 až 16) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů obchodní korporace C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál Zúčtování (odpis) záporného konsolidačního rozdílu Zúčtování (odpis) kladného konsolidačního rozdílu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 30 I. Převod provozních nákladů 31 Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření * (ř (-31)-(-32) VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 33 J. Prodané cenné papíry a podíly 34 VII. Výnosy z dlouhodobého fin. majetku (ř.36 až 38) Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

30 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 38 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 39 K. Náklady z finančního majetku 40 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 41 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 42 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Změna stavu rezerv ve finanční oblasti Změna stavu opravných položek ve finanční oblasti 45 X. Výnosové úroky A. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 50 P. Převod finančních nákladů 51 * Konsolidovaný výsledek hospodaření z finanč. operací (ř (-50)-(-51) S. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.54+55) S splatná odložená ** Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. Daň z příjmu z mimořádné činnosti (ř.60+61) U splatná odložená 61 Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření (ř ) W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 63 *** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence (ř ) z toho:.- Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci **** Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období (ř.64+67)

31 31

32 32

33 33

34 34

35 ZKL Annual Report

36 ZKL GROUP MISSION ZKL Group, Brno, the traditional Czech manufacturer of rolling bearings and largest producer of special and technology bearings in Central Europe is implementing the flexibility and speed of client requirements compliance as well as assumption of responsibility. In all its activities it employs an environmentally friendly approach. We focus upon industrial sectors demanding accuracy and high reliability of rolling bearings in machineries and installations. We are offering special and technology bearings in diameter from 400 to 1600 mm in comprehensive assortment, along with technical solution, action readiness and application of modern design and development methods and technologies. The expansion of firm commercial relations on ZKL traditional markets supports the enhancement of our market share and strengthens the position in sectors of power engineering, mining, metallurgy, processing industry and transport in particular. ZKL Group management shall create a sound background and milieu for individual advancement of its employees while their loyalty and maximum use of their strength in accomplishment of the company vision as well as attainment of reasonable return of the invested means will be demanded. 2

37 TABLE OF CONTENTS Opening Word of CEO 4 Present Organization Scheme 6 Key Events 8 Marketing and Sales 10 Technical Advancement and Innovations 13 Quality Management System and Environmental Protection 16 Personnel Policy 17 Changes in Affiliated Companies 19 Financial Indices Review 23 Consolidated Balance Sheet 25 Consolidated Income Statement 29 Auditor s Report

38 OPENING WORD OF CEO Dear business partners, I m delighted to be giving you this annual report. As I said in my last annual report, our goal was to ensure a sales growth of about 10 % as compared with We had also planned to double up on our operating result, including important investments into the development of ZKL plants. It follows from the below-given comparison that our bearing sales went up by 7 %. Sadly, we did not manage to increase our operating result as planned. In the past year, we have finished important investment projects, in particular our central bearing storehouse in Brno. Other investment projects are being completed according to schedule. The fact that we failed to meet our objective for the operating result was mainly due to two factors both of which were practically out of our control: The unexpected intervention by the Czech National bank to weaken the Czech crown in relation to the US dollar, causing a loss of CZK 55 mil. for us in 2014 in relation to the securing of our foreign exchange rate risk. The relocation of machinery during the renovation of Hall No. 4 in ZKL Brno, causing a reduction in production capacity with production fallouts up to CZK 70 mil. 4

39 Indices (thousands CZK) Index 2014/2013 Sales Revenues (CZK thousand) ,07 Added Value (CZK thousand) ,08 Operational Result - EBITDA ,81 Cost of Technical Advancement ,86 Employees Education Costs ,06 Bearings Innovations ,86 Automotive Innovations ,83 Productivity ( added value / personal costs) 1,23 1,26 1,30 1,31 1,01 In spite of these unfavorable circumstances, the year 2014 can be considered as successful and in line with our long-term commitment to growth and competitiveness. Our objectives for 2015 are defined in our financial and investment plan which is part of ZKL GROUP s general medium-term plan. One of the important new investment projects that need to be carried out in 2015 is the relocation of the production of our bearing components from ZKL Hanušovice, a.s. to two manufacturing plants in Brno and Klášterec nad Ohří. The need for this relocation arises from the fact that our production capacities in Hanušovice are required for new projects which are part of the Automotive program. This project will absorb another CZK 90 mil. The year 2015 represents some sort of a turning point in the sense that we will be able to use the renovated production halls in our plants in Brno and Klášterec nad Ohří for the homologation of new, special types of bearings designed for primary production in the segments of wind power stations, rail vehicles, or gear boxes. In conclusion, I would like to thank you for your cooperation with the ZKL companies; I m confident that this cooperation will continue and grow. I also appreciate the work done by the management and staff of each of the ZKL Group companies. Ing. Jiří Prášil, CSc. Chairman of Board and Managing Director 5

40 PRESENT ORGANIZATION SCHEME ZKL Bearings CZ, a.s. ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. ZKL Brno, a.s. ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. ZKL, a.s. ZKL Hanušovice, a.s. ZKL Reality, s.r.o. ZKL Tech - Tools, a.s. 6

41 BOARD OF DIRECTORS Chairman: Ing. Jiří Prášil, CSc. Board Members: Ivo Eliášek Ing. Jan Otoupalík ZKL, a.s. Jedovnická 8, Brno IČ: Book value: CZK thousand Annual turnover: CZK thousand ZKL Brno, a.s. Trnkova 2969/123, Brno IČ: ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Nádražní 214, Klášterec nad Ohří IČ: ZKL Hanušovice, a.s. Zábřežská 247, Hanušovice IČ: ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. Jedovnická 8, Brno diroff@zkl.cz IČ: ZKL Bearings CZ, a.s. Líšeňská 2828/45, Brno zkl@zkl.cz IČ: Principal activity: Manufacture of spherical roller, cylindrical roller, tapered and special bearings Book value: CZK thousand Annual turnover: thousand Principal activity: Manufacture of ball, tapered and cylindrical roller bearings up to 400 mm diameter. Book value: thousand Annual turnover: thousand Principal activity: Manufacture of rolling bearings components and parts for automotive industry Book value: thousand Annual turnover: thousand Principal activity: Development of rolling bearings and special rotary mountings of machines Book value: thousand Annual turnover: thousand Principal activity: Purchase and sale of rolling bearings Book value: thousand Annual turnover: thousand ZKL Tech-Tools, a.s. Osvobozená 215, Klášterec nad Ohří info@zklnaradi.cz IČ: Principal activity: Manufacture of utensils and tools Book value: thousand Annual turnover: thousand ZKL Reality, s.r.o. Jedovnická 8, Brno uzb@uzb.cz IČ: Principal activity: Rentals and administrative of own or rented estate Book value: thousand Annual turnover: thousand 7

42 KEY EVENTS I. half-year I. Q. Successful Recertification s In January, an audit of the quality management system was carried out according to the EN ISO 9001 standard. Simultaneously, a successful certification of the quality control system according to international standard ISO/TS took place at two of our daughter companies, namely at ZKL Hanušovice, a.s. and ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Sealed Bearings To meet our customers frequent requirements, we have developed our first types of spherical-roller bearings. After several months of trial operation, the pilot project for the use of these bearings in mining industry in Brazil proved successful. The added value of sealed bearings consists in the fact that their life is extended, in some cases increases three times. II. Q. Central Warehouse In April 2014, our new central warehouse for ZKL bearings was opened. The warehouse has a storage area of sq. m and a total vertical capacity of pallet spaces with 715 pallet spaces in the 8 towers of the Kardex storage system. Distributor Conference In mid-may, a traditional meeting of distributors from the Czech Republic and Central and Western Europe took place on the ZKL premises. Dealer and distributor conferences were also held in China. New Packaging Based on numerous requests from our customers regarding bearing packaging, we have provided new wooden crates which are now being used for all our banded bearings. Special Ball Bearing As part of the development of bearings for the railway segment, we have developed the bearing PLC This special ball bearing, which is able to transmit radial and axial pressures, is designed for the joint between two carriages of a street car. IRIZAR Forge We have received an order for axial spherical-roller bearings 294/500 EM from the Basque firm IRIZAR Forge, a leading world manufacturer of hooks and lifting machinery for heavy loads. Trademark in Yemen As part of our sales to new markets, in February 2014 we registered the ZKL trademark for the Yemen territory. 8

43 KEY EVENTS II. half-year III. Q. India Meeting In August, a meeting of dealers of the ZIBCO Company distribution channel was held in Calcutta, India. On the agenda of this meeting was introducing the ZKL Group and explaining the ZKL sales strategy for the India market with support from our sales representation in Bombay. Wikipedia/facebook We have launched a Facebook profile We have also become part of Wikipedia, the free encyclopedia 3D Models on ZKL Web In the electronic catalog section of our web page, we have added the 3D model download option. The models are available in the neutral STEP format and can be used for insertion into assemblies and lists of ZKL bearing users ZKL IV. Q. Innotrans, Berlin In one of the most important trade fairs in the railway segment, ZKL presented, among other things, the axle bearing PLC or a special ball bearing designed for the joint between two carriages of a street car, labeled PLC International Engineering Fair in Brno At the end of September and beginning of October, visitors to the International Engineering Fair in Brno had a chance to see the ZKL stand presenting two novelties: sealed spherical-roller bearings and remote bearing diagnostics. PKP Cargo On Oct 27th 2014, ZKL Group received the Reliable Supplier Certificate from PKP Cargo, the largest rail freight company in Poland and second largest in Europe. Electra Mining With support from Czech Trade and a local distributor, the Bearing Vision Company, we took part in the Electra Mining Trade Fair in South Africa, which is focused on mining industry. Exclusive Mexico importer In connection with a change in our Mexico sales strategy, the company Jacob and Jacob S. A. de C. V. was designated as the exclusive importer for the Mexican market. 9

44 MARKETING AND SALES ZKL bearing sales (thousand CZK) LATIN AMERICA ASIA EUROPE, SNS, AFRICA FAR EAST CZECH REP. AND SLOVAK REPUBLIC MIDDLE AND WEST EUROPE TOTALLY

45 In 2014, the ZKL Group continued to develop its key territories, whether by direct acquisitions through sales representations in the respective territories or by direct sale of bearings to primary production and end users. How the market share of ZKL bearing developed is shown for selected territories in the following graphs: LATIN AMERICA The graph above comprises the countries of Latin America, i. e. Argentina, Mexico, and Brazil Argentina: Argentina s share of the total ZKL exports into Latin America in 2014 was almost 50 %. Thus, ZKL has successfully coped with the fact that Argentina, according to a government regulation in force since 2012, requires import licenses for certain types of products. In 2014, ZKL bearing sales to Argentina increased by 26 % as compared with ZKL bearings sold the best in the segment of agro-industry and to gear box manufacturers. Among the customers were end users of both the CEV (primary production) and EDU (use in existing operations) type). Brazil: In 2013, our sales in Brazil experienced a sharp decline. This was due to our losing a key customer. Our intention to boost the sales through a single importer with a consignation storage proved ineffective in For this reason, we decided to introduce a new trade model based on multi-channel sales. Our successful project of sealed spherical-roller supplies for the mining industry segment proved to be of key importance to our future sales development. These unfavorable developments in Brazil were partly compensated for by our sales of spherical-roller bearings in the Columbia territory which were ten times higher than planned. changed and the customer portfolio was extended by other industries, such as steel industry, transport etc India: Apart from our representation office which is responsible especially for deliveries to end customers and for provision of technical support, the India distribution network was divided into two distribution channels with a host of authorized dealers. In spite of a change in the business model, the market share in the India territory for 2014 remained at the 2013 level. This was caused, on the one hand, by an adverse development of the domestic currency exchange rate to the US dollar, on the other hand, by a weakening of the general demand for European goods caused by a stagnation in the India economy. A change in these negative trends can be expected in connection with the recently elected government of India. European Union In 2014, the ZKL s market share in European Union countries remained at a similar level as in This was partly due to the higher sales in the Czech Republic. Among the activities that were particularly supported in EU countries were activities leading to expansion of sales to end customers and primary production customers, such as gear box manufacturers, wind power stations, and transport. Mexico: In 2014, the market share of ZKL bearings was maintained at the same level as in previous years. In an attempt to boost the sales, we started selling our products through an exclusive importer in the last quarter of Our former affiliate was replaced by a sales representation office whose principal task is to provide technical and trade support to the exclusive importer. ASIA China: In 2014, ZKL s market share in China declined to the 2011 level. This sharp decline was mainly due to a decline in the areas of mining and mechanical engineering. The main importer did not achieve a stabilization of the end customers, and in spite of successful pilot projects, repeated orders did not materialize. In order to restart the sales in the China territory, the business strategy was 11

46 2014 Business activities Strengthening of the ZKL brand image ZKL Group has continuously been working on the development and promotion of its image. In 2014 our activities were accomplished by the finalization and launching of a partner section at the ZKL web site. Customers, distributors and the public can literally view our production plants using the new image film, which is also located at the ZKL web site. We further continued in the branding of the sales points of our authorized distributors. Last but not least, ZKL took part in a number of domestic and foreign trade fairs: IME, Calcutta, India Mining Vietnam INDABA, Cape Town, South Africa BIEMH Bilbao, Spain Expo Eléctrica, Mexico City Czech Raildays, Ostrava, Czech Republic Electra Mining, Johannesburg, South Africa Innostrans Berlin, Germany MSV Brno 2014, Czech Republic capacities, the quality of the service has improved and logistics and transport costs were reduced. Among the fundamental requirements for the warehouse upgrade was the design of the building ensuring reduced energy consumption, which is an aspect that manifests ZKL Bearings CZ, a.s. focus on environmental protection and improvement as a natural part of the company s profile. Environmental protection In ZKL Bearings CZ, a.s. the environmental protection has great importance. Environmental management principles become a natural part of the company s culture. All the waste produced is sorted, recorded and disposed of by companies that are authorized to do so. An added value of ZKL is the in-house research and development focusing on innovations of the existing assortment of bearings, addition of new design series in the production program, development of special bearings, and a number of accompanying services. Our Sales Technical Support Department (OTPP) takes care to be flexible in responding to the customer s needs as they arise, offering technical solutions in selecting the corresponding bearing, participation during the assembly of special and large-size bearings, or else technical training for customers and distributors. Building of branded sales network The ZKL Group authorized distribution network has been extending every year. ZKL has direct agents in seven countries of the world: China, Mexico, Brazil, Argentina/Uruguay, Germany and India. The fundamental activities of our representation offices are: distributor support in technical issues, promotion, complaints, etc. ZKL keeps on focusing on the boost of the share of direct sale to final customers and basic industry customers, primarily in EU countries. Certification On October 27th 2014, the ZKL Group obtained a Reliable Supplier Certificate from PKP Cargo, the largest rail freight company in Poland and second largest in Europe. More sales perspectives in the area of bearings for the railway industry thus open not only in Poland but also in other EU countries. Centralization of stock In April 2014, a new central ZKL warehouse was put into operation. The warehouse area is 3000m 2 with the total capacity of 9200 pallet places and 715 pallet places in 8 towers of the Kardex warehousing system. Thanks to the central warehouse we now have more warehousing Ing. Michal Zafirelis Executive Director, ZKL Bearings CZ, a.s. 12

47 TECHNICAL ADVANCEMENT, INNOVATIONS, RESEARCH AND DEVELOPMENT The competitiveness of ZKL bearings is strongly influenced by the development, design, and introduction of new, innovated types of bearings into production. Innovation management is implemented by means of the technical and production development plan (TVR), which is integrated into ZKL Group s financial plan. The costs we are investing in the area of technical development are shown for each year in the following table: Cost of development, design and technical advancement ZKL Brno, a.s Costs of research and development ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., ZKL-ROLL, s.r.o., TPV, special tools, projects ZKL Hanušovice, a.s. TPV, special tools ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. Costs of research and development ZKL Tech-Tools, a.s. Costs of special tools TOTALLY ZKL Group s research and development is also co financed, over and above the above-stated costs, by the Ministry of Industry and Commerce of the Czech Republic (MPO ČR), as part of its subsidy titles for this area. In 2014, the implementation of the PLM system was completed as part of the design and computations, sales support and testing. This completed one of the stages of the modernization of the engineering activity processes in the development of new ZKL bearings. This modernization included introducing MKP computations for internal design optimization into the standard development process as well as introducing the use of our own generic models for the production of design documentation in the offer process and in the design of standardized bearing series. In recent years, we have boosted the technical support for our sales. In particular, technicians application engineers are involved in the development of new special bearings. These specialists contribute to creating better conditions for the implementation of the business cases of our important clients. Together with our clients technicians, they are involved in defining the technical specifications for bearing computations and design. They also work on bearing assemblies and gather information on bearing operation, which in turn serves as a feedback for our bearing designers. Some of our new products include the sealed spherical-roller bearings, which are gradually introduced to the market. These bearings are particularly suited to strongly polluted and humid environments, as they provide a high degree of reliability in the most demanding applications. 13

48 Innovations in ZKL Brno, a.s. Innovations in ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Tprm Tprm Tprm 23264EW33MH_NF 23220EW33MH_NF 22330EMHD2_NF 22320EW33MH_NF 23226EW33MH_NF 22324EMHD2_NF 22324EW33MH-NF 23230EW33MH_NF 22211EW33J_R 22326EW33MH_NF 24022EW33MH_NF 22212EW33J_R 22328EW33MH-NF 24024EW33MH_NF 22213EW33J_R 22330EW33MH_NF 24026EW33MH_NF 22214EW33J_R 23122EW33MH_NF 24028EW33MH_NF 22215EW33J_R 23124EW33MH_NF 24030EW33MH_NF PLC_ EW33MH_NF 24130EW33MH_NF 24188EW33MH_NF NSF 28/600V NU0048M PLC_ PLC_ PLC_ PLC_ NU 29/1180 B PLC_ PLC_ RX NUP 29/900 PLC_ PLC_ PLC_ EW33MH_R PLC_ CW33J 23130CW33J_R PLC_ CW33J 24132CW33J_R PLC_ CW33J PLC_ PLC_ CW33J PLC_ PLC_ CW33J PLC_ PLC_ CW33J PLC_ PLC_ NSF 28/710_NF 23234CLW33J_NF PLC_ PLC_ T3 PLC_ EW33MH P63 PLC_ T3 PLC_ EW33MH P63 PLC_ T 24132CLW33J_NF 22336EW33MH P63 PLC_ PLC_ PLC_ RX-2 PLC_ PLC_ PLC_810_15.2 PLC_ CLW33J_NF MZ M125X2 PLC_ TPF PLC_ TPF PLC_ TPF PLC PLC_ PLC_ TPF PLC_ PLC_ B RSN_TM PLC_ PLC_ EW33MH_NF PLC_ PLC_ EMHD2_NF PLC_ PLC_ OK PLC_ PLC_ OK NNU 6088 MB_NF Roller KR 45x45 Wikov 231/800EKW33MH_NF PLC_ Cage Wikov Gear PLC_ R PLC_ EMHD2_R PLC_ Tprm Tprm Tprm 32122RS 1313 NF N_318_E_NF-TD 32172RS 6013 NU_316_E_NF-TD 33082RS 6020 NJ_316_E_NF-TD 33092RS 6024 N_315_EM_NF-TD 33102RS T4DB180 NJ_315_EM_NF-TD B NU_E_314_NF-TD nitrocarburized cage 2RSN_TM RS NJ_313_EM_NF-TD nitrocarburized cage RS NU_313_EM_NF-TD nitrocarburized cage RS N_312_E_NF-TD nitrocarburized cage A SNR NU_312_E_NF-TD nitrocarburized cage 1214 NF 51206X-1_NF NUP_311_E_NF-TD 2316 NF NJ_330_EM_NF- N_311_E_NF-TD TD 1314 NF NU_326_EM_NF- TD NU_311-E_NF-TD *TD = technical documentation Innovations in ZKL Tech-Tools, a.s. Tprm Tprm Tprm 23736/2 NU1012MP63TM MA 23738/2 C_6212MA 14

49 Innovations in ZKL Hanušovice, a.s. automotive Project Part No. Customer EA 888 GenIII MQB Bit 06L J 06L F Audi Audi EA 888 2,0l MQB Bit 03N C Audi 03N D Audi AGGR 04L BH VW 04L BL 04L BK 04L BM VW VW VW 1,4l TSI 04E VW T6 EA 288 7E BB VW 7E BD 7E BC 04L L L VW VW VW VW VW B9 8W C Audi 8W B 8W A 8W C Audi Audi Audi EA L BS Audi V 6 TDI Gen II FA Audi FE Audi FG Audi AE Audi EG Audi EG Alu-Druckguss K Audi FF Audi W 12 07P E Bentley 07P F 07P G 07P H 07P A 07P D 07P C Bentley Bentley Bentley Bentley Bentley Bentley RS3 NF KWR 8V Audi V8 TDI D Audi C Audi C Audi D Audi Q Audi D Audi D Audi 04L S Audi Innovations in ZKL Hanušovice, a.s. automotive Project Part No. Customer V 6 TDI Gen II EH Audi 2,0L CR MDB 140 KW 04L BS VW Caddy RL / Yeti 04L BN VW EA L BP Audi Porsche Porsche Porsche Porsche Inteva / Daimler Inteva Inteva Inteva Contitech / BMW I 8 EK Contitech EK EK EK EK Contitech Contitech Contitech Contitech Contitech/VW EK Contitech EK EK Contitech Contitech Contitech Contitech Autotube / Jaguar H Autotube Autotube / Volvo Autotube Contitech / Porsche EK Contitech Handtmann / Audi 06E A Audi Contitech / Daimler EK Contitech Ing. Jan Otoupalík Director of Technical and Production Development 15

50 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ZKL Group, presenting itself as a reliable supplier to the most discriminating customers, including automotive industry customers, keeps improving and developing its quality control system, certified according to the EN ISO 9001 standard. The Group management is paying much attention to the quality control system and the related training processes. Implementation of new projects, directed both at increasing the work environment level from the point of view of achieving maximum temperature stability of the workplaces and their high level of cleanness, and the installation of state-of-the-art production and measuring equipment, greatly increases ZKL s possibilities and the quality of its products. The system is being constantly improved on principles formulated in quality policy QMS POLICY OF ZKL GROUP The management of ZKL Group is fully aware of its responsibility in application, development and incessant amelioration of its quality system efficiency, being one of decisive factors influencing the position of ZKL products on the market. Therefore the following quality policy was defined: ZKL company is oriented to meet the client s requirements with the aim to improve his satisfaction, bearing in mind also the other interested parties in meeting the statutory stipulations and regulations; Foundation of its relation to the client is built on adherence of declared parameters of the final product and provision of qualified technical services; ZKL sensitively perceives the evolution of client s requirements in order to respond them in a most efficient manner; The company strives for permanent enhancement of utility parameters of its products and efficiency of ZKL brand production; The whole Group organization emphasizing its own research and development is established to enhance the parameters and quality level of ZKL products; ZKL strives to incessantly improve the quality management system efficiency, removes discovered deficiencies by implementation of corrective measures and takes preventive actions to eliminate possible emergence of differences; In the interest to utilize the knowledge and efficiency potential of own employees and team co-workers, it promotes the principle of equal opportunities permitting an even approach for further vocational education or retraining, if needed, to all employees, in conformity with the staff training plans and expandable sources; Creation of partnership relations with suppliers and their involvement in ZKL quality system plays important role in its efficiency; Quality of ZKL products is built on awareness of importance to do quality job by each employee. Quality work is personal goal of each employee and co-worker; Motivation and work results appreciation, vocational education and objective awareness creates prerequisites of successful completion of work tasks and minimizing the mistakes; ZKL proves the achieved level of quality system by acquired certificates. ZKL, a. s. ZKL Hanušovice, a. s. Certificate: EN ISO 9001:2008 Certificate: EN ISO 9001: 2008 ZKL-Výzkum a vývoj, a. s. Certificate: ISO/TS 16949:2009 Certificate: EN ISO 9001: 2008 Certificate: EN ISO 14001:2004 CTLA Certificate: OHSAS 18001:2007 ZKL Bearings CZ, a.s. ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. Certificate: EN ISO 9001:2008 Certificate: EN ISO 9001:2008 ZKL Brno, a. s. Certificate: EN ISO 14001:2004 Certificate: EN ISO 9001: 2008 Certificate: ISO/TS 16949:2009 ZKL Tech-Tools, a.s. Certificate: EN ISO 9001:2008 Environmental protection ZKL Group is attaching great importance to environment protection and abides by stipulations of ISO standard. The company ZKL Hanušovice, a.s. is certified according to this international standard already, the other company ZKL Klášterec nad Ohří was certified in November The principles of environmental management gradually become inherent part of all activities aimed at improvement of companies environmental profile. In frame of product innovations and in procurement of new technologies attention is paid to efficient energies consumption, environment protection and saving the natural resources. Thanks to investments in surface testing after the process of grinding in frame of technology and testing methods modernization there has been considerably reduced acids consumption and thus substantially decreased the ecological load on its account. Ing. Zuzana Fišerová Process and Quality Manager, ZKL, a.s. 16

51 PERSONNEL POLICY Human Resources Management As far as the human resources management and personnel policy are concerned, ZKL Group puts great emphasis on the stabilization of qualified personnel in the company. Our main objective is to fully utilize the knowledge and performance potential of our employees. The company is supporting all age groups of employees and their personal development, and asserts its attractiveness as an employer. Headcount As far as the personnel area is concerned, the year 2014 was a year in which staff numbers rose, especially those of qualified staff for the production. Indications are that this trend will continue for years to come. In comparison with the preceding year, the number of our permanent staff rose by 170. In addition, we started to use nearly 100 agency employees. The total fluctuation of our staff was comparable with the natural fluctuation in the respective regions. Recalculated Manpower (31.12.) Staff Qualification and Further Education Staff education and the hiring of qualified employees are the pillars of ZKL s personnel policy and are considered important parts of the human resources management. The ZKL Company is systematically searching for high quality employees, supports their further education and motivation through internal and external classes and training. An essential part of further education in support of the company s competitiveness and growth are language classes and intercultural knowledge and skills trainings which prepare our employees for the company s further international development and expansion. Increased attention is also being paid to the qualifications of the employees being hired. In this area, ZKL is cooperating with selected secondary schools, specialized educational establishments and colleges to improve its ability to hire qualified employees. As part of its cooperation with schools, ZKL Groups provides educational visits for students to the production plant where they can see the work processes in practice. YEAR TOTALLY Out of the total number of our permanent staff, more than one half is staff directly involved in the manufacturing. Structure of ZKL Group Permanent Staff in 2014 We have also successfully obtained further resources for education from the European Union Operational Programs. In 2014, over 150 employees were trained in the ZKL Group with subsidies into the training programs. In the past year, training and classes have been more focused on specific knowledge required for bearing production, i. e. the so-called hard skills training. 17

52 Qualification structure of permanent staf of ZKL Group in the year 2014 The ZKL Group is a renowned Czech manufacturer that builds on the long-term experience of its employees who pass their knowledge down to people who are younger and will live later. It has been a trend in our company for the past five years to raise the proportion of employees under 30 years of age, and by further educating them and improving their qualifications, turn them into long-term, experienced employees. This trend is reflected in the age structure of our employees. Age structure of permanent staff of ZKL Group in the year 2014 over 60 Ing. Lada Heydová Head of Human Resources, ZKL, a.s. 18