Insolvenční návrhy ČR* nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků

Transkript

1 TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 215 Praha, leden 216 Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 28 do roku 213 můžeme pozorovat jejich každoroční strmý růst. Historicky nejvyšší hodnota ročního počtu insolvenčních návrhů byla zaznamenána v roce 213, kdy se celkový počet insolvenčních návrhů zastavil na hodnotě V dalších letech již zaznamenáváme poklesy. V roce 214 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 213 o 4,8%. V roce 215 dochází k dalšímu poklesu, který proti roku 214 činí již 7,9%. V roce 215 zaznamenáváme pokles podaných insolvenčních návrhů nejen u firem, ale poprvé i u spotřebitelů. Pokles insolvenčních návrhů u firem činil ve srovnání let 215/214 15,7% a proti minulému období není již tak radikální. V letech 214/213 to bylo dokonce 4,8%. Pozitivní vývoj směrem dolů proběhl u spotřebitelů. V roce 215 klesl počet insolvenčních návrhů proti roku 214 o 7%, kdežto v letech 214/213 se ještě jednalo o mírný růst (2,2%). Tabulka č. 1: Insolvenční návrhy v ČR Insolvenční návrhy ČR* Měsíc Celkem Firmy Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků celkem * insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat Zdroj Creditreform, Insolvenční rejstřík Graf č.1: Vývoj insolvenčních návrhů v období roku

2 4 Insolvenční návrhy celkem Rok Změny v počtech insolvenčních návrhů zaznamenáváme i v jednotlivých krajích a odvětvích. Nejvyšší počet insolvenčních návrhů byl podán v roce 215 stejně jako v loňském roce v hlavním městě Praze. Následuje Jihomoravský kraj, který si v roce 215 pohoršil a posunul se ze čtvrté pozice v roce 214 na druhé místo. Dále následuje Moravskoslezský kraj, kde je počet insolvenčních návrhů tradičně vysoký. Naopak snížení počtu insolvencí zaznamenáváme v Jihočeském kraji. V roce 214 zde byl počet insolvencí třetí nejvyšší, v roce 215 se situace v regionu zlepšila a Jihočeský kraj se odsunul až na sedmou pozici. Překonal tak dokonce i Středočesky kraj, který dlouhodobě patřil mezi nejstabilnější regiony. Zvýšení počtu insolvencí v roce 215 posunulo Středočeský kraj na šestou pozici v žebříčku všech čtrnácti krajů. Kraje s nejnižším počtem podaných insolvencí v roce 215 tak zůstávají stejně jako v roce 214 kraj Vysočina a Plzeňský kraj a přidává se Královehradecký kraj. Tabulka č. 2: Insolvence dle regionů počet firem v INSOLV 214 počet firem v INSOLV 215 registrované firmy 214 registrované firmy 215 Insolvence na registrovaných firem 214 Insolvence na registrovaných firem 215 Kraj Hlavní město Praha ,5 1,33 Jihomoravský ,19 1, Moravskoslezský ,28,93 Pardubický ,9,89 Olomoucký ,6,88 Středočeský ,77,88 Jihočeský ,19,82 Liberecký ,98,79 Ústecký ,6,77 Karlovarský ,6,76 Zlínský ,87,73 Královehradecký ,94,69 Plzeňský ,87,67 Vysočina ,75,56

3 Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky Nejrizikovějším oborem z hlediska náchylnosti k insolvenci byl v roce 215 papírenský průmysl a sběr a likvidace odpadů. V počtu insolvenčních návrhů se dostaly dokonce před tradičně nejrizikovější obory, kterými jsou těžba, chemický průmysl a výroba z plastů. Dále se mezi vysoce rizikové obory v roce 215 zařadily telekomunikace, výzkum a vývoj a stejně jako v roce 214 dopravní a přepravní služby a potravinářství. Nejméně insolvencí bylo stejně jako v roce 214 ve veřejné správě, v odvětví čištění odpadních vod a ve zdravotnictví. V absolutních číslech bylo nejvíce insolvenčních návrhů podáno v oboru stavebnictví a velkoobchodu. Dalším oborem, kde se firmám v roce 215 příliš nedařilo, byla oblast služeb v oblasti nemovitostí a poradenství. Tabulka č. 3: Insolvence dle odvětví počet insolv. firem 214 počet insolv. firem 215 všechny reg.firmy 214 všechny reg.firmy 215 Počet insolvencí na registrovaných firem 214 Počet insolvencí na registrovaných firem 215 Insolvence dle odvětví papírenský průmysl ,87 4,1 sběr a likvidace odpadů N/A 29 N/A 9232 N/A 3,14 těžba ,82 2,93 chemický průmysl a výroba z plastů ,97 2,66 telekomunikace ,3 2,1 výzkum a vývoj ,6 1,74 dopravní a přepravní služby ,32 1,7 potravinářství ,22 1,63 dřevařství , 1,4 cestovní kanceláře ,4 1,36 tiskařské služby ,14 1,33 strojírenství ,82 1,28 nemovitosti ,18 1,24 restaurace, hotely ,53 1,24 stavba ,67 1,23 obchod s auty a pohonnými hmotami ,36 1,2 výroba z kovů ,5 1,18 velkoobchod ,38 1,4 výroba skla, keramiky, stav.materiálu ,45,94 nakladatelství ,6,83 maloobchod ,99,83 architektonické služby, technické zkoušky ,1,83 finanční zprostředkování, pojištění ,44,73

4 opravy a instalace strojů a zařízení ,88,73 výroba nábytku a ostatní výroba ,93,66 podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik.služby ,63,63 leasing ,79,59 energie a zpracování vod ,31,57 zemědělství a lesnictví ,67,56 IT služby ,7,5 textilní a kožedělný průmysl ,62,5 volný čas, kultura ,35,49 vzdělání ,35,36 ostatní osobní služby ,27,3 zdravotnictví ,21,26 odbory a spolky ,13,14 čištění odpadních vod 21 N/A 977 N/A, veřejná správa ,, Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů. Řešení úpadku je u právnických osob reorganizací. možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Pro celkový počet prohlášených konkurzů byl zlomový rok 214. Každoroční pravidelný růst počtu konkurzů dosáhl v roce 214 svého maxima a v roce 215 poprvé od roku 28 klesl. Pokles prohlášených konkurzů dosahuje proti roku 214 8,82%. Hlavní podíl na snížení počtu konkurzů v roce 215 mají firmy. U právnických osob došlo meziročně k poklesu o 21,11%, naopak u živnostníků zaznamenáváme mírný nárůst proti roku 214, a to o 4,32%. Z celkového počtu firem v konkurzu byl počet živnostníků v konkurzu v roce , tj. 52,9%. Podíl živnostníků v konkurzu v roce 215 vzrostl, v roce 214 činil 46% z celkového počtu firem v konkurzu. Tabulka č. 4: Konkurzy právnických osob a živnostníků Konkurzy podnikatelů měsíc firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci

5 celkem Graf č. 2: Počet prohlášených konkurzů historicky Počty konkurzů celkem Rok V roce 28 vstoupil v platnost Insolvenční zákon a došlo ke změně metodiky. Do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku. Tabulka č. 5: Firmy v konkurzu dle obratu v roce 215 IČO Název Činnost Počet zaměstnanců Obrat v CZK Velkoobchod pohonných hmot, benzínu KF Oil s.r.o. a motorové nafty RD CZ Energy s.r.o. Obchodní činnost s elektrickou energií, export elektřiny VOKD, a.s. Důlně-stavební činnost LIJA a.s. Obchod s barevnými kovy EFEKTIM a.s. Kompletní realizace fotovoltaických, větrných, vodních elektráren JUNK TRADE spol. s r.o. Velkoobchodní činnost v oblasti druhotných surovin, železných a barevných kovů Střekov Fatty Acids, a.s. Obchodní činnost s chemickými výrobky INREX.CZ s.r.o. Velkoobchodní prodej spotřební elektroniky TOPGEO BRNO, spol. s r.o. Stavební činnost SG GROUP, s.r.o. Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitou zdroj: Creditreform

6 Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Do konce roku 213 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 1,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 1 zaměstnanců. Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 5 mil. Kč a počet zaměstnanců na 5 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií. Graf č. 3: Počet povolených reorganizací historicky 35 Reorganizace celkem Rok Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 28 do konce roku 215 soudem povoleno 133 reorganizací. Výjimečný byl rok 214, kdy zřejmě změnou podmínek, při kterých může společnost v úpadku žádat o reorganizaci, stoupl počet povolených reorganizací na 31. V roce 215 se počet reorganizací vrátil na svou obvyklou úroveň. Z 18 reorganizací, které byly soudem schváleny v roce 215, byly 4 v průběhu roku přeměněny v konkurz a u společnosti MOSTRO a.s. došlo v listopadu 215 ke splnění reorganizačního plánu. Poprvé od platnosti Insolvenčního zákona od roku 28 se v roce 215 snížily i počty insolvenčních návrhů fyzických osob spotřebitelů. Pokles proti roku 214 dosáhl 7,1%. Pro srovnání uvádíme i minulý vývoj, kdy růst insolvenčních návrhů činil mezi roky 21/29 149%, v období 211/21 66,7%, v letech 212/211 35,4%, mezi roky 213/212 7,6% a v období 214/213 již jen 2,2% (a to i po započtení nepodnikajících živnostníků). Graf č. 4: : Insolvenční návrhy fyzických osob spotřebitelů

7 Insolvenční návrhy spotřebitel Rok Poslední schválená novela Insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost v roce 214, upravuje podmínky platné pro povolení oddlužení. Zatímco dříve byla základním předpokladem pro povolení oddlužení skutečnost, že dlužník není podnikatelem, revizní novela zákona nyní nehodnotí povahu osoby dlužníka, ale zkoumá zejména povahu jeho dluhů. Základní podmínkou povolení oddlužení je, aby dlužník neměl dluhy z podnikání. Zvažuje se však i doba vzniku dlužníkova dluhu z podnikání, výše a četnost dluhu a doba, kdy dlužník s podnikáním skončil. Současně zákon v paragrafu 389 specifikuje výjimky, kdy určité dluhy oddlužení nebrání. Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 3% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V roce 215 požádalo o oddlužení celkem osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v případech. V roce 215 klesl počet žádostí o oddlužení proti roku 214 o 4,91%, v letech 214/213 byl pokles jen,2%. Poprvé klesl i počet povolených oddlužení a to o 5,91%. V letech 214/213 jsme zaznamenali ještě nárůst povolených oddlužení a to o 13%. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 215 celkem 638 dlužníků, o 18,3% méně než v roce 214. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Graf č. 5: Oddlužení osobní bankroty v ČR

8 35 Oddlužení - osobní bankroty v ČR Počet podaných návrhů na oddlužení 3 25 Počet schválených 2667 oddlužení /211 3/212 6/212 9/212 12/212 3/213 6/213 9/213 12/213 3/214 6/214 9/214 12/214 3/215 6/215 9/215 12/215 Věková struktura dlužníků v roce 214 vykazuje stejné tendence jako v minulých letech. Nárůst povolených oddlužení můžeme pozorovat opět ve skupině nejmladších, tj. do 3 let a to o 3% proti roku 214. Tradičně nejvyšší počet dlužníků se pohybuje ve věkové kategorii 31 4 let a v těsném závěsu následuje skupina 41 5 let. Počet dlužníků v těchto kategoriích se meziročně téměř nemění, pokles povolených oddlužení zaznamenáváme ve skupině 51 6 let o 1,2% a ve skupině 61 a více let pokles o 1,5%. Graf č. 6: Věková struktura osob, u nichž bylo povoleno oddlužení v roce 214 Věková struktura oddlužení ,8% 26% 9,5% 19% 29% do 3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61 a více let Ministerstvo spravedlnosti připravuje další novelu Insolvenčního zákona, která by měla platit od Novela se soustřeďuje zejména na následující okruhy: systém ustanovování insolvenčních správců do jednotlivých řízení; posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce;

9 zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčního soudu a posílení doručování dokumentů do datových schránek; regulace subjektů poskytujících služby související s institutem oddlužení; a intenzivnější ochrana před takzvanými šikanózními insolvenčními návrhy. Legislativní rada vlády projednávala novelu Insolvenčního zákona zatím dvakrát, na svých zasedáních 1. října 215 a 26. listopadu 215. V obou případech ji po mnohahodinových diskuzích vrátila zpět k dopracování. Očekávání společnosti Creditreform pro rok 216 jsou optimistická. Vzhledem k současnému vývoji předpokládáme, že růst ekonomiky nastartovaný v roce 215 bude pokračovat i v letošním roce. V souvislosti s tím se bude zlepšovat i situace na trhu práce a snižovat nezaměstnanost. Současně lze očekávat mírný nárůst mezd a jeho pozitivní dopady v nárůstu domácí poptávky. Vzhledem k ekonomickému vývoji a vzhledem k tomu, že se v minulých letech segment firem prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil, očekáváme v oblasti insolvencí firem i pro rok 216 klesající tendence. Situaci u spotřebitelů však nelze predikovat jednoznačně. Vzhledem k ekonomickému vývoji bychom mohli očekávat také spíš klesající tendence v počtu insolvenčních návrhů. Paradoxně situaci v této skupině může negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát. Permanentní zadlužování potvrzují i data ČNB, podle kterých dluhy českých domácností v listopadu 215 opět vzrostly a to o 6,3 mld. Kč a celkově činí 1,321 bilionu Kč. Meziroční nárůst proti roku 214 je 9 mld. Kč. Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již řadu let. Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 18 poboček a zaměstnává 4.5 pracovníků. Další informace: Miloslava Osvaldová Cyril Mores Stanislava Menšíková Creditreform s.r.o. Na Harfě 3/ Praha 9 Telefon: 42 / Telefax: 42 /