KOMERČNÍ BANKA, a. s.

HTML
DOWNLOAD

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMERČNÍ BANKA, a. s."

Radek Musil
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 KOMERČNÍ BANKA, a. s. Prezentace hospodářských výsledků za 1. čtvrtletí 2000 (podle IAS) Praha, 28. dubna 2000 Odbor Analýzy

2 Výkaz zisků a ztrát mil. Kč změna Čisté úrokové výnosy ,1% Čisté poplatky a provize ,4% Zisk z obchodování ,3% Ostatní výnosy ,3% Čisté provozní výnosy ,6% Provozní náklady ,0% Odpisy a tvorba ostatních rezerv ,2% Zis k před tvorbou rezerv na ztráty z úvěrů a daní z příjmů ,0% Tvorba rezerv na ztráty z úvěrů ,4% Zis k před zdaněním Daň z příjmů Čistý zisk Odbor Analýzy 2

3 Struktura čistých úrokových výnosů mil. Kč změna Přijaté úroky ,0% - z cenných papírů ,8% - od bank ,9% - od klientů ,1% Placené úroky ,2% - z cenných papírů ,9% - bankám ,4% - klientům ,9% Čisté úrokové výnosy ,1% Odbor Analýzy 3

4 Odbor Analýzy 4 Čistá úroková marže ,98% 3,16% 3,43% 3,43%

5 Struktura čistých poplatků a provizí mil. Kč změna Přijaté poplatky ,2% - z cenných papírů ,0% - od bank ,7% - od klientů ,3% Placené poplatky ,0% - z cenných papírů ,5% - bankám ,7% - klientům ,3% Čis té poplatky a provize ,4% Odbor Analýzy 5

6 Zisk z obchodování mil. Kč změna Realizovaný a nerealizovaný zisk/(ztráta) - z cenných papírů ,5% - z úrokových swapů z obchodování s cizí měnou ,2% Celkem zisk z obchodování ,3% Odbor Analýzy 6

7 Provozní náklady mil. Kč změna Personální náklady ,6% Ostatní provozní náklady ,2% Celkové provozní náklady ,0% Odbor Analýzy 7

8 Počet zaměstnanců Pozn. - průměrný přepočtený počet pracovníků Odbor Analýzy 8

9 Odbor Analýzy 9 Náklady / Výnosy ,95% 62,60% 62,63% 47,94%

10 Saldo rezerv na ztráty z úvěrů - hlavní vlivy Přímý dopad opatření ČNB (bez dopadů ve výši 0,9 mld. Kč na portfolio převáděné do KONPO) 0,3 mld. Kč Pozitivní vliv z prodeje pohledávek do KONPO působící do salda OP a rezerv v 03/2000-7,0 mld. Kč Opravné položky na úvěry poskytnuté v 1. čtvrtletí ,3 mld. Kč Tvorba všeobecných rezerv 6,4 mld. Kč Použití rezerv -1,6 mld. Kč Dodatečné opravné položky ze zhoršování úvěrového portfolia a činnosti úseku rizikové pohledávky 3,4 mld. Kč Saldo za 1. čtvrtletí ,8 mld. Kč Odbor Analýzy 10

11 Bilanční suma mil. Kč Odbor Analýzy 11

12 Aktiva mil. Kč změna Hotovost, pohledávky vůči centrální bance ,8% Pohledávky za finančními institucemi ,5% Pokladní a pokladniční poukázky ,5% Úvěry klie ntům (čisté) ,6% Obchodní portfolio cenných papírů ,8% Inve s tiční portfolio cenných papírů ,0% Odbor Analýzy 12

13 Pasiva mil. Kč změna Závazky vůči klie ntům ,5% Závazky vůči finančním institucím ,3% Dluhopisy ,7% Podřízený dluh ,5% Vlastní jmění ,1% Odbor Analýzy 13

14 KB a. s. Kapitálová přiměřenost (BIS) 13,42% 9,56% Tier 1 9,92% 10,26% 10,08% 8,49% 7,34% 7,36% Odbor Analýzy 14

15 Úvěry klientům (čisté) mil. Kč Odbor Analýzy 15

16 Struktura vyvedených aktiv mld. Kč rozvaha podrozvaha CELKEM nominální hodnota aktiv celkem 60,0 z toho: hodnota CP 2,1 hodnota pohledávek 47,9 10,0 57,9 - pochybné 6,9 6,9 - ztrátové 41,0 10,0 51,0 opravné položky vytvořené KB 22,7 10,0 32,7 cena pohledávek (60 %) 28,7 6,0 34,7 cena CP 1,3 zajištění (diskontovaná hodnota) 31,1 1,0 32,1 - nemovitosti 23,9 0,9 24,8 Odbor Analýzy 16

17 Kvalita úvěrového portfolia 32,8% 28,7% 27,9% 21,7% 21,1% 21,6% 15,0% 5,7% Úvě ry pod zvláštní kontrolou *) / Úvě ry ce lke m Ztrátové úvě ry / Úvě ry ce lke m Odbor Analýzy *) Úvěry pod zvláštní kontrolou = nestandardní + pochybné + ztrátové 17

18 Analýza úvěrového portfolia Analýza úvěrů podle klasifikace Stav k Vyvedení úvěrů na KoB Stav k mil. Kč objem rezervy objem rezervy objem podíl rezervy Standardní ,0% 0 Sledované ,0% 267 Standardní a sledované celkem ,0% 267 Nestandardní ,6% 435 Pochybné ,7% 387 Ztrátové ,7% Úvěry pod zvláštní kontrolou ,0% Úvěry klientům celkem ,0% Pohledávky za bankami Všeobecné rezervy k úvěrům Úvěry klientům a bankám Specifické rezervy / úvěry celkem 12,23% 4,55% Specifické rezervy na úvěry pod zvláštní kontrolou / úvěry pod zvláštní kontrolou 36,98% 29,28% Úvěry pod zvláštní kontrolou / úvěry celkem 32,81% 14,98% Odbor Analýzy 18

19 Porovnání simulovaného a skutečného dopadu vyvedení aktiv Analýza úvěrů podle klasifikace Simulace dopadu vyvedení aktiv do KONPO k Úvěrové portfolio skutečnost k Rozdíl mil. Kč objem podíl rezervy objem podíl rezervy objem podíl rezervy Standardní ,8% ,0% ,8 p.b. 0 Sledované ,6% ,0% ,6 p.b. 67 Standardní a sledované celkem ,4% ,0% ,4 p.b. 67 Nestandardní ,7% ,6% ,1 p.b Pochybné ,9% ,7% ,8 p.b Ztrátové ,0% ,7% ,7 p.b Úvěry pod zvláštní kontrolou ,6% ,0% ,4 p.b Úvěry klientům celkem ,0% ,0% ,0 p.b Pohledávky za bankami Všeobecné rezervy k úvěrům Úvěry klientům a bankám S pecifické re zervy / úvěry celkem 3,63% 4,55% 0,92 p.b. S pecifické re zervy na úvěry pod zvláštní kontrolou / úvěry pod zvláštní kontrolou 25,73% 29,28% 3,55 p.b. Úvěry pod zvláštní kontrolou / úvěry celkem 13,64% 14,98% 1,34 p.b. Odbor Analýzy 19

20 Klasifikace úvěrů poskytnutých v 1. čtvrtletí 2000 Celkem Opakované Nově poskytnuté mil. Kč % podíl 100,0% 54,2% 45,8% Standardní 83,3% 79,0% 88,5% Sledované 9,5% 12,6% 5,8% Nestandardní 3,9% 6,4% 0,9% Pochybné 1,6% 2,0% 1,0% Ztrátové 1,7% 0,0% 3,8% Celkem 100,0% 100,0% 100,0% Odbor Analýzy 20

21 Výsledky vymáhání pohledávek mil. Kč a) realizace zástav oceněná hodnota čistý výnos realizace výtěžnost 35,4% 27,3% b) prodej pohledávek objem pohledávek příjem z prodeje výtěžnost 60,5% 64,2% c) mimořádné výnosy z již odepsaných pohledávek Odbor Analýzy 21

22 Struktura zajištění mil. Kč Stav k Stav k (diskontovaná hodnota) objem podíl objem podíl Záruky ,7% ,5% Vázané vklady ,1% ,0% Cenné papíry ,4% ,4% Nemovitosti ,3% ,1% Ostatní *) ,5% ,0% Celkem ,0% ,0% *) převážně ručení třetí osobou Odbor Analýzy 22

23 Analýza úvěrového portfolia mil. Kč objem % objem % Analýza úvěrů podle měny Korunové úvěry ,7% ,7% Úvěry v cizích měnách ,3% ,3% Celkem ,0% ,0% Analýza úvěrů podle objemu Klie nti do 50 mil. Kč ,5% ,5% Klie nti nad 50 mil. Kč ,5% ,5% Celkem ,0% ,0% Analýza úvěrů podle s mluvní doby s platnos ti Na požádání 365 0,2% 432 0,2% Krátkodobé úvěry (do 1 roku) ,9% ,6% Střednědobé úvěry (1-4 roky) ,4% ,1% Dlouhodobé úvěry (nad 4 roky) ,5% ,1% Celkem ,0% ,0% Odbor Analýzy 23

24 Struktura úvěrů podle odvětví Úvěry klie ntům k Nově poskytnuté úvěry v 1. čtvrtletí 2000 mil. Kč objem podíl objem podíl Zemědělství, lesnictví a těžba nerostných surovin ,8% 650 5,0% Průmysl ,3% ,3% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody ,4% 492 3,8% Stavebnictví ,8% 527 4,0% Obchod, ubytování, cestovní ruch a spoje ,2% ,7% Peněžnictví a pojiš ťovnictví ,2% 405 3,1% Ostatní odvětví ,3% 922 7,1% Celkem ,0% ,0% Odbor Analýzy 24

25 Vývoj 3M, 6M PRIBOR a RS KB % 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4, M PRIBOR 6M PRIBOR RS KB Odbor Analýzy RS KB - referenční sazba Komerční banky 25

26 Vývoj ceny akcie a GDR KB KB (Kč) GDR (Kč) Odbor Analýzy 26

27 Struktura akcionářů Počet akcií Podíl na ZJ Fond národního majetku České republiky ,00% Bank of New York ADR Department ,74% Bank Austria AG ,53% Inve s tiční a poštovní banka, a. s ,02% Chase Nominees Limited ,85% State Street Bank and Trust Company ,82% Ostatní akcionáři ,04% Celkem ,00% Odbor Analýzy 27

28 Kontakty Vztahy s investory Ing. Hana Urbanová vedoucí oddělení tel: 02 / fax: 02 / , hana_urbanova@koba.cz Ing. Eva Čulíková tel: 02 / eva_culikova@koba.cz Bc. Ladislav Šilha tel: 02 / ladislav_silha@koba.cz Odbor Analýzy 28

Podobné dokumenty

KOMERČNÍ BANKA, a. s.

KOMERČNÍ BANKA, a. s. Prezentace hospodářských výsledků za 1. pololetí 2000 (podle IAS) Praha, 31. července 2000 v 1 Výkaz zisků a ztrát mil. Kč 30.6.2000 30.6.1999 změna Čisté úrokové výnosy 6 050 5 620