2 Unipetrol, a.s v číslech. Obsah

Transkript

1 2012 v číslech

2 2 Unipetrol, a.s v číslech Obsah Profil...4 Profil...5 Akcionářská struktura...6 Struktura skupiny Unipetrol...7 Finanční data...8 Hlavní finanční údaje...9 Finanční data podle segmentů...10 Výkaz zisků a ztrát...11 Rozvaha...12 Peněžní toky...15 Investiční výdaje...18 Provozní údaje...19 Hlavní provozní údaje Prodejní objemy Zaměstnanci... 22

3 Unipetrol, a.s v číslech 3 Údaje o trhu Čerpací stanice v České republice Cena ropy Brent Rozdíl Brent - Ural Modelová rafinérská marže Modelová petrochemická marže Spotřební daně v České republice Normy kvality...31 Přílohy Převodní data Finanční kalendář Kontaktní údaje... 35

4 Profil

5 Unipetrol, a.s v číslech 5 Profil Unipetrol je nejvýznamnější rafinérskou a petrochemickou skupinou v České republice a jedním z hlavních hráčů ve střední Evropě. V České republice je největším zpracovatelem ropy, jedním z nejdůležitějších výrobců plastů a vlastníkem nejširší sítě čerpacích stanic pod značkou Benzina. Tržby skupiny v roce 2012 činily 107 mld. Kč, tedy přibližně 4 mld. EUR. Skupina Unipetrol je od roku 2005 součástí největší středoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen z Polska. Skupina je rozdělena do třech obchodních segmentů: rafinérie, petrochemie a maloobchodní distribuce pohonných hmot. V rámci rafinérského segmentu společnost drží 51,22% podíl ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., provozovatele českých rafinérií v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Skupina je jedničkou na českém velkoobchodním trhu pohonných hmot. Ve své litvínovské lokalitě skupina provozuje etylénovou jednotku s navazující výrobou polymerů. Síť čerpacích stanic Benzina byla v roce 2012 s 338 čerpacími stanicemi a odhadovaným tržním podílem na maloobchodním prodeji pohoných hmot 13,7 % českým lídrem. V rámci dceřiných společností PETROTRANS, s.r.o. a UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. skupina provozuje širokou škálu dopravních a přepravních služeb. Dceřiné společnosti Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. v Ústí nad Labem a Polymer Institute Brno, spol. s r.o. v Brně se věnují výzkumu a vývoji v oblasti petrochemie. K 31. prosinci 2012 skupina zaměstnávala přibližně pracovníků nejrůznějších profesí. Mateřskou společností skupiny je společnost UNIPETROL, a.s. Hlavními dceřinými společnostmi skupiny k 31. prosinci 2012 byly: UNIPETROL RPA, s.r.o. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PARAMO, a.s. BENZINA, s.r.o.

6 6 Unipetrol, a.s v číslech Akcionářská struktura Stav k 31. prosinci 2012 Počet akcií (ks) % vydaných akcií PKN ORLEN S.A ,99 % Ostatní ,01 % Celkem ,00 %

7 Unipetrol, a.s v číslech 7 Struktura skupiny Unipetrol UNIPETROL, a.s. Stav k 31. prosinci ,22 % 100 % 100 % 51 % ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. BENZINA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. Butadien Kralupy a.s. 100 % UNIPETROL RAFINÉRIE, s.r.o. 100 % PARAMO, a.s. 99,4 % 0,6 % PETROTRANS, s.r.o. 100 % UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 70,95 % 100 % HC VERVA Litvínov, a.s. CHEMOPETROL, a.s. 99 % POLYMER INSTITUTE 1 % BRNO, spol. s r.o. 99,88 % 0,12 % UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 100 % Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. 100 % MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. 87 % UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 13 % 100 % PARAMO Oil, s.r.o. 12,24 % v konkursu UNIVERSAL BANKA, a.s. 16,45 % UNIPETROL AUSTRIA HmbH in liqu. 100 % v likvidaci 99,9 % UNIPETROL 0,1 % DEUTSCHLAND GmbH 100 % 0,5 % CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG in Liquidation ORLEN HOLDING MALTA LIMITED

8 Finanční data

9 Unipetrol, a.s v číslech 9 Hlavní finanční údaje (v tis. Kč) Výnosy EBITDA EBIT Zisk náležijící akcionářům mateřské společnosti Čistý dluh 1) Míra zadluženosti 2) -0,74 % 1,60 % -6,48 % 3,20 % 8,41 % 3,74 % EBITDA na akcii -6,65-12,48 28,53 15,32 24,71 45,76 EBIT na akcii -22,13-29,61 9,25-3,61 5,53 26,54 Provozní peněžní tok na akcii 10,77 2,28 25,57 20,59 23,23 22,19 Zisk na akcii -18,83-32,61 5,17-4,63 0,36 6,67 Vyplacená dividenda na akcii 3) ,65 0 Počet emitovaných akcií Marže provozního zisku EBITDA -1,1 % -2,3 % 6,0 % 4,1 % 4,6 % 9,4 % Marže provozního zisku EBIT -3,7 % -5,5 % 2,0 % -1,0 % 1,0 % 5,4 % Rentabilita investovaného kapitálu ROACE 4) -11,1 % -13,0 % 3,7 % -1,3 % 1,9 % 8,4 % 1) Čistý dluh = úročené krátkodobé a dlouhodobé úvěry a půjčky - (peníze a peněžní ekvivalenty) 2) Míra zadluženosti = čistý dluh / vlastní kapitál 3) Vyplacená dividenda na akcii = dividenda vyplacená v daném roce (ze zisku minulého roku nebo zadržených zisků minulých let) 4) ROACE (return on average capital employed) = EBIT * (1 - daňová sazba) / (vlastní kapitál + čistý dluh) = EBIT * (1-0,19) / (vlastní kapitál + čistý dluh)

10 10 Unipetrol, a.s v číslech Finanční data podle segmentů (v tis. Kč) Rafinérie Petrochemie Výnosy EBITDA EBIT Maloobchod Ostatní a eliminace Výnosy EBITDA EBIT

11 Unipetrol, a.s v číslech 11 Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) Výnosy Náklady na prodej Hrubý zisk Ostatní provozní výnosy Odbytové náklady Správní náklady Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek (EBIT) Finanční výnosy Finanční náklady Čisté finanční náklady Zisk (ztráta) před zdaněním Daň z příjmu Zisk (ztráta) za účetní období připadající na: Akcionářům mateřské společnosti Menšinovým podílům Zisk (ztráta) za účetní období Základní a zředěný zisk (ztráta) na akcii (v Kč) -18,83-32,61 5,17-4,63 0,36 6,67

12 12 Unipetrol, a.s v číslech Rozvaha (aktiva) (v tis. Kč) AKTIVA Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení Nehmotný majetek Investice do nemovitostí Ostatní dlouhodobá aktiva Odložená daňová pohledávka Dlouhodobá aktiva celkem Krátkodobá aktiva Zásoby Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky Ostatní krátkodobá finanční aktiva Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva Peníze a peněžní ekvivalenty Pohledávka z titulu daně z příjmů Aktiva držená k prodeji Krátkodobá aktiva celkem Aktiva celkem

13 Unipetrol, a.s v číslech 13 Rozvaha (pasiva) (v tis. Kč) VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Ostatní fondy Nerozdělený zisk Vlastní kapitál náležící akcionářům mateřské společnosti Nekontrolní podíly Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování Odložené daňové závazky Rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem

14 14 Unipetrol, a.s v číslech VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období Úvěry a jiné zdroje financování Rezervy Ostatní krátkodobé finanční závazky Daňové závazky Závazky spojené s aktivy drženými k prodeji Krátkodobé závazky celkem Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem

15 Unipetrol, a.s v číslech 15 Peněžní toky (v tis. Kč) Peněžní toky z provozní činnosti: Zisk (ztráta) za rok Odpisy budov a zařízení a amortizace nehmotných aktiv Ztráta (zisk) z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv Kurzové (zisky) ztráty netto Úroky a dividendy, netto Čistý (zisk) ztráta z finančních derivátů Ztráty ze snížení hodnoty finačních investic, pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv Zúčtování grantu CO 2 povolenek Daň z příjmů Ostatní Provozní peněžní tok před změnami čistého pracovního kapitálu Změna stavu pracovního kapitálu Změna stavu rezerv Vrácená (zaplacená) daň z příjmů Čistý peněžní tok z provozní činnosti

16 16 Unipetrol, a.s v číslech Peněžní toky z investiční činnosti: Příjmy z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv Příjmy z prodeje krátkodobých finančních aktiv Příjmy z prodeje společnosti PARAMO ASFALT s.r.o Přijaté úroky a dividendy Změny v poskytnutých úvěrech Vypořádání finančních derivátů Pořízení pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv (Cash flow CAPEX) Pořízení krátkodobých finančních aktiv Peníze a peněžní ekvivalenty v prodaných dceřiných společnostech Pořízení dalšího podílu ve společnostech pod rozhodujícím vlivem Příjmy z prodeje dceřiných společností Příjmy z prodeje společností Aliachemu and Agrobohemie Prříjmy z prodeje společností CELIO, a.s Čistý peněžní tok z investiční činnosti

17 Unipetrol, a.s v číslech 17 Peněžní toky z finanční činnosti: Změna dlouhodobých úvěrů a jiných zdrojů financování Změny závazků z cachpoolingu Placené úroky Splátky leasingů Zaplacené dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení (snížení) peněz a peněžních ekvivalentů Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku roku Efekt změn měnových kurzů na stav peněžních prostředků v cizích měnách Peníze a peněžní ekvivalenty k 31. prosinci

18 18 Unipetrol, a.s v číslech Investiční výdaje (Cash flow CAPEX) (v mil. Kč) Poznámka: Investiční výdaje z Konsolidovaného přehledu o peněžních tocích (IFRS) - Položka "Pořízení pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv"

19 Provozní údaje

20 20 Unipetrol, a.s v číslech Hlavní provozní údaje (v tis. tun) Objem zpracované ropy Využití kapacit 1) 82 % 77 % 79 % 75 % 82 % 75 % Celková konverzní kapacita rafinérií Unipetrolu (mil. tun/rok) 1) 4,5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 Rafinérská produkce Výtěžnost lehké frakce 2) 34 % 33 % 33 % 31 % 31 % 31 % Rafinérská produkce Výtěžnost střední frakce 3) 45 % 45 % 43 % 44 % 44 % 43 % Rafinérská produkce Výtěžnost těžké frakce 4) 8 % 9 % 11 % 10 % 10 % 10 % Prodejní objemy rafinérských produktů, včetně maloobchodu Benzina 5) Prodejní objemy petrochemických produktů 5) ) Od 3. kvartálu 2012 konverzní kapacita činí 4,5 mil. tun/rok, tedy pouze konverzní kapacita rafinérií České rafinérské, po úpravě o 51,22% podíl Unipetrolu; důvodem je ukončení zpracování ropy v rafinérii Paramo (Česká rafinérská Kralupy 1,642 mil. tun/rok, Česká rafinérská Litivínov 2,813 mil. tun/rok); konverzní kapacita dříve činila 5,1 mil. tun/rok (Česká rafinérská Kralupy 1,6 mil. tun/rok, Česká rafinérská Litvínov 2,8 mil. tun/rok, Paramo 0,7 mil. tun/rok) 2) LPG, benzín, primární benzín 3) JET, motorová nafta, lehký topný olej 4) Těžký topný olej, asfalt 5) Prodeje mimo skupinu Unipetrol

21 Unipetrol, a.s v číslech 21 Prodejní objemy (v tis. tun) Vybrané rafinerské produkty Benzín, včetně maloobchodu Benzina Motorová nafta, včetně maloobchodu Benzina Letecké palivo (JET) LPG Topné oleje Asfalty Vybrané monomery a agroprodukty Etylén Benzen Propylén Močovina Čpavek Frakce C4 77 1) 711) 1201) Oxo-alkoholy Vybrané polyolefiny Polyetylén (HDPE) Polypropylén (PP) ) Od června 2010 je počítáno pouze s 51 % C4 frakce jako externími prodeji z důvodu spuštění Butadienu Kralupy.

22 22 Unipetrol, a.s v číslech Zaměstnanci Roční průměrný přepočtený počet zaměstnanců skupiny Unipetrol v roce 2012 BENZINA, s.r.o. 83 Butadien Kralupy a.s. (51 %) 11 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (51,22 %) 327 PARAMO, a.s. 558 PETROTRANS, s.r.o. 156 POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. 88 UNIPETROL, a.s. 35 UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH 13 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 417 UNIPETROL RPA, s.r.o UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 244 UNIPETROL SLOVENSKO, s.r.o. 8 Ostatní 181 CELKEM 3 705

23 Unipetrol, a.s v číslech 23 Roční průměrný přepočtený počet zaměstnanců

24 Údaje o trhu

25 Unipetrol, a.s v číslech 25 Počet čerpacích stanic v České republice 1) BENZINA 338 OMV 217 EURO OIL 189 SHELL 185 ENI (AGIP) 2) 124 PAP OIL 3) 123 LUKOIL (JET) 4) 44 SLOVNAFT 28 Čerpací stanice u supermarketů a hypermarketů 69 Ostatní Celkem Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1) Jedná se o veřejné víceproduktové čerpací stanice s dalším spektrem služeb k 31. prosinci ) Na začátku roku 2010 došlo k přejmenování sítě AGIP na ENI. 3) V červenci 2012 koupil MOL čerpací stanice značky PAP OIL od společností Bohemia Realty Company a Pap Oil. 4) V červnu 2007 koupil LUKOIL čerpací stanice značky JET od ConocoPhillips.

26 26 Unipetrol, a.s v číslech cena ropy brent v USD/barel, čtvrtletní průměry čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí USD/barel 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Zdroj: THOMSON REUTERS

27 Unipetrol, a.s v číslech 27 Rozdíl Brent-Ural v USD/barel, čtvrtletní průměry čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí USD/barel 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí ,4 1,8 0,9 1, ,9 2,9 0,7 0, ,3 2,1 0,7 1,1 Rozdíl Brent-Ural = spread fwd Brent Dtd vs Ural Rdam = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam) Zdroj: THOMSON REUTERS

28 28 Unipetrol, a.s v číslech Modelová rafinérská marže v USD/barel, čtvrtletní průměry čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí USD/barel 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí ,0 3,3 1,9 4, ,6 0,3 1,1 0, ,0 2,5 5,1 4,3 Modelová rafinérská marže Unipetrolu = výnosy z prodaných produktů (96 % produktů = Automobilové benzíny 17 %, Petrochemické suroviny 20 %, Letecké palivo (JET) 2 %, Motorová nafta 40 %, Sirné topné oleje 9 %, LPG 3 %, ostatní suroviny 5 %) minus náklady (100 % vstup = Brent Dated); ceny produktů podle kotací. Zdroj: THOMSON REUTERS

29 Unipetrol, a.s v číslech 29 Modelová kombinovaná petrochemická marže v EUR/tunu, čtvrtletní průměry čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí USD/barel 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Modelová kombinovaná petrochemická marže Unipetrolu = modelová marže z olefinů + modelová marže z polyolefinů Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů = výnosy z prodaných produktů (100 % produktů = 40 % etylén + 20 % propylén + 20 % benzen + 20 % primární benzín) minus náklady (100 % primární benzín); ceny produktů podle kotací. Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefinů = výnosy z prodaných produktů (100 % produktů = 60 % polyetylén/hdpe + 40 % polypropylén) minus náklady (100 % vstup = 60 % etylén + 40 % propylén); ceny produktů podle kotací. Zdroj: THOMSON REUTERS

30 30 Unipetrol, a.s v číslech Spotřební daně v ČR 1) EU min EUR/1 000 l CZK/1 000 l CZK/1 000 l CZK/1 000 l CZK/1 000 l CZK/1 000 l CZK/1 000 l Benzín 2) Motorová nafta 3) Letecké palivo (JET) ) Výše daně platná k 1. lednu v daném roce 2) podle ČSN EN 228 3) podle ČSN EN 590 Zdroj: Evropská Komise, ASPI (Automatizovaný systém právních informací)

31 Unipetrol, a.s v číslech 31 Normy kvality motorových paliv Automobilový benzín EU jednotka od 2009 Obsah síry mg / kg, max. 10 Obsah aromátů % vol., max. 35 Obsah benzénů % vol., max. 1 Obsah olefinů % vol., max. 18 Motorová nafta EU jednotka od 2011 Obsah síry mg / kg, max. 10 Obsah polyaromátů % (m/m), max. 8 Minimální cetanové číslo min. 51 Zdroj : ČSN EN 228 (automobilový benzín), ČSN EN 590 (motorová nafta) V souladu s legislativou České republiky a Evropské unie a jakostních norem je do vyráběných pohonných hmot přimíchávána biosložka. U motorové nafty prodávané u čerpacích stanic je biosložkou FAME v kvalitě podle normy EN Od 1. června 2010 se do motorové nafty přidává 6 % FAME. Norma na motorovou naftu, podle které se vyrábí a prodává na trhu (ČSN EN 590), povoluje obsah FAME max. 7 %. Biosložka v automobilových benzínech (bioethanol) je do automobilových benzínů přimíchávána v kvalitě podle EN Od 1. června 2010 je obsah biosložky v automobilových benzínech 4,1 %. Norma na automobilové benzíny, podle které se vyrábějí a dodávají na trh (ČSN EN 228), povoluje obsah bioethanolu max. 10 %.

32 Přílohy

33 Unipetrol, a.s v číslech 33 Převodní data Základní údaje 1 barel = 0,159 m 3 = 159 litrů 1 m 3 = 6,2898 barelu = 35,31 stop krychlových Ropa a rafinérské produkty 1 tuna ropy = 7,4 barelu ropy (pro ropy s hustotou dle API 34 ) 1 barel ropy za den = 50 tun ropy za rok 1 tuna LPG = 11,6 barelu = 1,84 m 3 1 tuna benzínu = 8,4 barelu = 1,34 m 3 1 tuna leteckého paliva = 7,9 barelu = 1,26 m 3 1 tuna motorové nafty nebo topného oleje = 7,4 barelu = 1,18 m 3 1 tuna topného oleje = 6,4 barelu = 1,02 m 3 1 tuna maziv = 7,1 barelu = 1,13 m 3 1 tuna asfaltu = 6,2 barelu = 0,99 m 3 1 tuna aromátů = 7,2 barelu = 1,14 m 3 1 tuna rafinovaných ropných produktů = 7,9 barelu (průměr) = 1,26 m 3

34 34 Unipetrol, a.s v číslech Finanční kalendář 2013 Čtvrtletní finanční výsledky 4. čtvrtletí ledna čtvrtletí dubna čtvrtletí července čtvrtletí října 2013 Auditované finanční výsledky za rok března 2013 Výroční zpráva za rok března 2013 Pololetní zpráva července 2013 Označení pro Bloomberg: UNIP CP Označení pro Reuters: UNPE.PR ISIN: CZ

35 Unipetrol, a.s v číslech 35 Kontaktní údaje UNIPETROL, a.s Pražská centrála Oddělení vztahů s investory (IR) Tel.: Fax: ir@unipetrol.cz Tiskové oddělení Tel.: Fax: info@unipetrol.cz Adresa Na Pankráci Praha 4 Česká republika Právní odpovědnost Tento materiál není reklamou, propagací ani investičním doporučením, není zamýšlen jako investiční poradenství a neměl by být takto vykládán. Materiál neposkytuje jakékoli záruky týkající se údajů o společnostech uvedených v materiálu, jejich obchodních a finančních záležitostech. Před jakoukoli případnou akcí by si čtenář měl provést vlastní průzkum.

36