Jsme připraveni růst v číslech

Transkript

1 Jsme připraveni růst 2007 v číslech

2 2007 v číslech Obsah Profil 2 Hlavní finanční údaje Výkaz zisku a ztráty Rozvaha (aktiva) Rozvaha (pasiva) Přehled o peněžních tocích Hlavní provozní údaje Objemové prodeje Akcionářská struktura k Struktura koncernu k Hlavní investiční projekty Zaměstnanci k Titulní strana: DAVID PINKA, ředitel úseku strategie a logistiky, UNIPETROL RPA, s.r.o., Dodavavatelský řetězec

3 Unipetrol, a.s. 1 Počty čerpacích stanic Rafinerské marže 24 Cena ropy Brent 25 Rozdíl Brent-Ural 26 Petrochemické marže 27 Makroekonomické údaje Česká republika Spotřební daně 30 Normy kvality motorových paliv 31 Převodní data 33 Finanční kalendář Kontaktní údaje 35 Poznámky 36

4 v číslech Profil Skupina UNIPETROL se zabývá rafinérskou a petrochemickou výrobou a prodejem a distribucí pohonných hmot v rámci České republiky i středoevropského regionu. Společnosti Skupiny se zabývají zejména výrobou a prodejem rafinérských výrobků, chemických a petrochemických produktů, polymerů, hnojiv a speciálních chemikálií. Skupina provozuje rovněž vlastní dopravní služby a financuje vlastní výzkum a vývoj. UNIPETROL je přední rafinérskou a petrochemickou Skupinou v České republice, významným hráčem ve střední a východní Evropě a od roku 2005 je součástí největší středoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN ORLEN. Hlavními společnostmi Skupiny v roce 2007 byly dceřiné společnosti: UNIPETROL RPA, s.r.o. BENZINA, s.r.o. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PARAMO, a.s.

5 Unipetrol, a.s. 3 Hlavní finanční údaje (v tis. Kč) Výnosy EBITDA EBIT Zisk náležející akcionářům mat. spol Čistá zadluženost Gearing 1) 3,65 % 12,00 % 30,07 % 51,69 % 82,40 % Vyplacená dividenda EBITDA na akcii 0,05 0,04 0,05 0,07 0,03 EBIT na akcii 0,03 0,02 0,03 0,03 0,00 Zisk na akcii (Kč) 6,73 8,82 18,92 20,07-0,43 Počet akcií (ks) Marže EBITDA 9,37 % 8,35 % 11,75 % 16,76 % 6,62 % Marže EBIT 5,44 % 4,03 % 6,53 % 8,22 % 0,21 % ROACE 2) 8,40 % 6,23 % 7,77 % 8,76 % 0,21 % 1) Gearing = čistý dluh/vlastní kapitál 2) ROACE (return on average capital employed) = EBIT zmenšený o skutečnou daňovou sazbu/vložený kapitál (vlastní kapitál + čistý dluh)

6 v číslech Výkaz zisku a ztráty konsolidovaný - sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (v tis. Kč) po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách Výnosy Náklady na prodej Hrubý zisk Ostatní provozní výnosy Odbytové náklady Správní náklady Ostatní provozní náklady Odpis goodwillu / negativního goodwillu Provozní hospodářský výsledek před finančními položkami Finanční výnosy Finanční náklady Čisté finanční náklady

7 Unipetrol, a.s. 5 po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách Podíl na hosp. výsledku společností pod podst. vlivem Zisk před zdaněním Daň z příjmů Zisk za účetní období Mimořádná položka Náležící: Akcionářům mateřské společnosti Menšinovým podílům Zisk za účetní období Základní a zředěný zisk na akcii (v Kč) 6,73 8,82 18,92 20,07-0,43

8 v číslech Rozvaha (aktiva) konsolidovaná - sestavená dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (v tis. Kč) po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách AKTIVA Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotný majetek Goodwill Záporný goodwill Podíly ve společnostech pod podstatným vlivem Ostatní finanční investice Dlouhodobé pohledávky Finanční deriváty Odložené daňové pohledávky Dlouhodobá aktiva celkem

9 Unipetrol, a.s. 7 po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách AKTIVA Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva Finanční deriváty Daňové pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty Aktiva určená k prodeji Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem

10 v číslech Rozvaha (pasiva) konsolidovaná - sestavená dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (v tis. Kč) VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy tvořené ze zisku Ostatní fondy Nerozdělený zisk Vlastní kapitál náležící akcionářům mateřské společnosti Menšinové podíly Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování Odložené daňové závazky Rezervy Závazky z finančního leasingu Finanční deriváty Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem

11 Unipetrol, a.s. 9 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období Krátkodobá část úvěrů a jiných zdrojů financování Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobá část závazků z finančního leasingu Finanční deriváty Rezervy Daňové závazky Závazky určené k prodeji Krátkodobé závazky celkem Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem

12 v číslech Přehled o peněžních tocích konsolidovaný - sestavený dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (v tis. Kč) po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách Zisk za účetní období Úpravy: Odpisy Amortizace goodwillu Zisk z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv (Zisk) / ztráta z prodeje společností pod rozhodujícím vlivem Podíl na zisku společností pod podstatným vlivem Úrokové náklady Výnos z přijatých dividend (Zrušení) ztráty ze snížení hodnoty finančních investic, majetku, zásob a pohledávek Ostatní nepeněžní transakce

13 Unipetrol, a.s. 11 po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách Daň z příjmů Kurzové zisky Tvorba / čerpání opravných položek Ztráty ze snížení hodnoty majetku určeného k prodeji Provozní hospodářský výsledek před změnami pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek, zásob a nákladů příštích období Změna stavu závazků a výdajů příštích období Tvorba (zúčtování) rezerv Zaplacené úroky Zaplacená daň z příjmů Čistý peněžní tok z provozní činnosti

14 v číslech Investiční činnost: po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách Pořízení pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv Pořízení dalšího podílu ve společnostech pod rozhodujícím vlivem Snížení stavu peněžních prostředků týkající se prodeje společností pod rozhodujícím vlivem Pořízení finančních investic Příjmy z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv Příjmy z prodeje společností pod rozhodujícím vlivem Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok z investiční činnosti

15 Unipetrol, a.s. 13 Finanční činnost: po úpravách po úpravách po úpravách po úpravách Změna krátkodobých bankovních úvěrů Změna dlouhodobých úvěrů a jiných zdrojů financování Změna jiných dlouhodobých závazků Přijaté dividendy Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté snížení peněz a peněžních ekvivalentů Peníze a peněžní ekvivalenty k 1. lednu Peníze a peněžní ekvivalenty týkající se majetku určeného k prodeji Peníze a peněžní ekvivalenty vykázané v rozvaze k 1. lednu Peníze a peněžní ekvivalenty k 31. prosinci Peníze a peněžní ekvivalenty týkající se majetku určeného k prodeji Peníze a peněžní ekvivalenty vykázané v rozvaze k 31. prosinci

16 v číslech Hlavní provozní údaje kt Motorová paliva velkoobchodní prodej 1) Prodej petrochemické výroby 2) Maloobchodní prodej (mil. l) Rafinace ropy Využitelná kapacita 75 % 77 % 75 % 67 % Výtěžnost bílých produktů 1) 72 % 73 % 71 % 71 % Výtěžnost motorových paliv 3) 58 % 58 % 56 % 51 % Celková rafinérská kapacita UNIPETROLU ) Benziny, nafta, lehký topný olej, letecké palivo 2) Bez surovin pro petrochemickou výrobu 3) Benziny, nafta, lehký topný olej, LPG

17 Unipetrol, a.s. 15 Objemové prodeje Rafinerské produkty (kt) Automobilové benziny 861,5 917,8 828,0 634,2 307,2 Motorová nafta 1 651, , , ,5 698,3 Letecký petrolej A-1 80,2 65,7 68,6 67,3 30,6 LPG 93,8 192,6 213,6 211,4 57,0 Lehký topný olej 170,2 224,0 327,0 230,3 170,8 Asfalt 260,4 289,0 257,6 236,5 182,6

18 v číslech Monomery & agroprodukty (kt) Etylén 154,5 155,5 177,0 186,9 168,7 Propylén 39,7 32,5 33,6 35,5 44,4 Benzen 162,7 196,3 206,8 189,7 157,9 Močovina 169,7 170,6 138,3 148,1 127,7 Čpavek 115,5 131,8 164,0 193,1 208,8 Oxo-alkoholy 54,8 58,6 57,1 60,0 39,3 Frakce C4 140, Polyolefiny (kt) PE (HDPE) 265,4 286,9 292,6 288,7 204,1 PP 186,9 205,8 205,7 218,3 148,6

19 Unipetrol, a.s. 17 Akcionářská struktura k Počet akcií (ks) % vydaných akcií PKN ORLEN S.A ,99 % Ostatní ,01 % Celkem ,00 %

20 v číslech Struktura skupiny UNIPETROL k UNIPETROL, a.s. 100 % 51,22 % 88,03 % 100 % BENZINA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PARAMO, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. 100 % BENZINA TRADE a.s. v likvidaci 70,95 % HC Litvínov, a.s. 99,4 % 100 % 0,6 % PETROTRANS, a.s. 100 % UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 100 % UNIPETROL TRADE a.s. 51 % Butadien Kralupy a.s. 51 % UNIPETROL RAFINÉRIE, s.r.o. 100 % Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. 99 % CHEMICKÁ SERVISNÍ, a.s. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. 99,9 % 87 % UNIPETROL DOPRAVA, a.s. UNIRAF SLOVENSKO, s.r.o. 1 % 0,1 % 13 % 100 % ALIACHEM VERWALTUNGS GmbH 100 % UNIPETROL CHEMICALS IBERICA S.A. 100 % 100 % UNIPETROL FRANCE S.A. DP MOGUL UKRAJINA 40,53 % CELIO a.s. 10,5 % 100 % UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH 100 % CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG 100 % 100 % UNIPETROL ITALIA S.r.l. MOGUL, d.o.o. Slovinsko 100 % ALIAPHARM GmbH FRANKFURT 100 % UNIPETROL AUSTRIA HmbH 100 % UNIPETROL ITALIA S.r.l. 1) Do obchodní firma HC CHEMOPETROL, a.s.

21 Unipetrol, a.s. 19 Hlavní investiční projekty 2007 Přehled hlavních realizovaných a zahájených investic za rok 2007 (investiční náklady v mil. Kč) Název investice UNIPETROL RPA, s.r.o. Pořizovací cena Proinvestováno v roce 2006 a dříve Proinvestováno v roce 2007 Míra dokončení (%) Umístění Způsob financování Revamping nízkotlakého stupně kompresoru GB tuzemsko vlastní zdroje Výměna parovodu SY (pro vysokotlakou páru) na etylénové jednotce tuzemsko vlastní zdroje Zvýšení výroby polypropylenu na 275 kt/rok tuzemsko vlastní zdroje Zvýšení kapacity etylénové jednotky tuzemsko vlastní zdroje Extraktivní destilace benzenu a zpracování přebytků C 5 -frakce tuzemsko vlastní zdroje Spalování kalů z biologické čistírny odpadních vod tuzemsko vlastní zdroje Rekonstrukce a modernizace řídícího systému tuzemsko vlastní zdroje a polní instrumentace výrobny POX Revamp konvekční sekce pyrolýzní pece tuzemsko vlastní zdroje BA-106 Revamp pyrolýzní pece BA tuzemsko vlastní zdroje

22 v číslech Název investice ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Pořizovací cena Proinvestováno v roce 2006 a dříve Proinvestováno v roce 2007 Míra dokončení (%) Umístění Způsob financování Rekonstrukce hydrokrakovací jednotky v Litvínově (zvýšení kapacity na 160 t/h a konverze na 71 %) tuzemsko vlastní zdroje Selektivní hydrogenace FCC benzínu tuzemsko vlastní zdroje Rekonstrukce systému polního hořáku provozu 2 - Litvínov tuzemsko vlastní zdroje Instalace low NOx hořáků na pecích provozních jednotek v rafinérii Litvínov tuzemsko vlastní zdroje Přidávání bio-ethanolu do benzínů tuzemsko vlastní zdroje Rekontaktní vypírka odplynů z jednotky VBU a rekonstrukce systému aminové vypírky tuzemsko vlastní zdroje Modifikace požárního systému tankoviště Jiřetín tuzemsko vlastní zdroje

23 Unipetrol, a.s. 21 Název investice BENZINA, s.r.o. Pořizovací cena Proinvestováno v roce 2006 a dříve Proinvestováno v roce 2007 Míra dokončení (%) Umístění Způsob financování Změna designu a rekonstrukce čerpacích stanic BENZINA tuzemsko vlastní zdroje Nákup čerpací stanice Praha - Jižní spojka tuzemsko vlastní zdroje Butadien Kralupy a.s. Nový Butadien 120 kt tuzemsko vlastní zdroje UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Nákup vnitropodnikové vlečky KAUČUK, Kralupy tuzemsko vlastní zdroje Nákup traťové lokomotivy řady tuzemsko vlastní zdroje Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení - stavědlo 9, Litvínov tuzemsko vlastní zdroje Remotorizace a modernizace vlečkové lokomotivy řady 740 na tuzemsko vlastní zdroje

24 v číslech Zaměstnanci k Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (FTE) skupiny UNIPETROL k Společnost BENZINA, s.r.o CHEMOPETROL, a.s PARAMO, a.s UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o UNIPETROL, a.s UNIPETROL TRADE a.s UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s UNIPETROL RPA, s.r.o UNIPETROL SERVICES, s.r.o PETROTRANS, s.r.o UNIRAF Slovensko, s.r.o ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (51%) Celkem

25 Unipetrol, a.s. 23 Počty čerpacích stanic BENZINA EURO OIL SHELL OMV ARAL AGIP JET (CONOCO) SLOVNAFT ESSO ČS Supermarkety Ostatní Celkem Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

26 v číslech Rafinerské marže v USD / barel, čtvrtletní průměry 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1Q 2Q 3Q 4Q USD/barel 1Q 2Q 3Q 4Q ,3 9,5 7,5 4, ,5 10,7 6,9 7,7 Způsob výpočtu: ceny produktů (95,5 %) kotace Rotterdam při konfiguraci rafinérie jako krakovací rafinérie vs. Brent Dtd (100 %). Produkty zahrnují Premium Unleaded (23,4 %), Regular Unleaded (15,5 %), Jet/Kerosene (8,3 %), Diesel (33,3 %), 1% Sulphur Fuel Oil (12,9 %), Propane (1,5 %), Butane (0,3 %), Sulphur (0,4 %), Zdroj všech kotací: THOMSON REUTERS.

27 Unipetrol, a.s. 25 Cena ropy Brent v USD / barel, čtvrtletní průměry 1Q 2Q 3Q 4Q 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20, USD/barel 1Q 2Q 3Q 4Q ,2 64,7 65,9 56, ,4 65,0 72,0 85,4 Zdroj: THOMSON REUTERS

28 v číslech Rozdíl Brent-Ural v USD / barel, čtvrtletní průměry 7,0 1Q 2Q 3Q 4Q 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, USD/barel 1Q 2Q 3Q 4Q ,1 3,6 3,7 3, ,4 3,7 2,8 3,0 Zdroj: THOMSON REUTERS

29 Unipetrol, a.s. 27 Petrochemické marže v EUR/t; čtvrtletní průměry Etylén Q/06 2Q/06 3Q/06 4Q/06 1Q/07 2Q/07 3Q/07 4Q/ Primární benzin Marže Etylén Benzen Q/06 2Q/06 3Q/06 4Q/06 1Q/07 2Q/07 3Q/07 4Q/ Zdroj: ICIS, PLATTS Primární benzin Marže Benzen

30 v číslech Petrochemické marže v EUR/t; čtvrtletní průměry Polypropylén Q/06 2Q/06 3Q/06 4Q/06 1Q/07 2Q/07 3Q/07 4Q/ Propylén Marže Polypropylén Polyethylén Q/06 2Q/06 3Q/06 4Q/06 1Q/07 2Q/07 3Q/07 4Q/ Zdroj: ICIS, PLATTS Etylén Marže Polyethylén

31 Unipetrol, a.s. 29 Makroekonomické údaje Česká republika ) CZK/EUR průměr za období 27,00 27,75 28,34 29,78 31,89 31,84 CZKUSD průměr za období 17,53 20,24 22,58 23,92 25,64 28,18 Ropa Brent Dated konec období 95,40 96,02 58,93 58,21 40,47 30,11 Nárůst HDP (roční v %) 4,7 6,5 6,4 6,4 4,5 3,6 Nominální HDP (mil. EUR) , , , , , ,1 HDP na hlavu (EUR) Domácí poptávka (meziroční nárůst %) 14 4,7 7,5 8,5 3,2-2,6 Inflace (roční v %, průměr) 6,3 3,0 2,1 1,6 2,6-0,1 Nezaměstnanost (v %, průměr) 6,3 6,6 8,1 8,9 9,8 9,9 1) předpověď Zdroj: Eurostat, Česká statistický úřad

32 v číslech Spotřební daně Spotřební daň v ČR EU min Na začátku roku EUR/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l Automobilvé benziny Motorová nafta Letecký petrolej A Zdroj: Evropská Komise, ASPI (Automatizovaný systém právních informací)

33 Unipetrol, a.s. 31 Normy kvality motorových paliv Automobilový benzin PL CZ, HU, SK EU EU EU - normy jednotka from 2000 from 2005 from 2009 obsah síry v mg / kg, max /10 1) 10 obsah aromatických látek % objem, max obsah benzenů % objem,max obsah olefinů % objem,max /18 2) Motorová nafta PL CZ, HU, SK EU EU EU - normy jednotka from 2000 from 2005 from 2009 obsah síry v mg / kg, max /10 1) 10 obsah polyaromatických látek % (m/m), max minimální cetanové číslo minimum Zdroj: ČSN EN 228, ČSN EN 590 1) Benzin s obsahem 10 ppm síry by měl být dostupný ve všech regionech 2) Hodnota 21 % platí pro bezolovnaté palivo s oktanovým číslem 91

34 v číslech V souladu s legislativou ČR i EU a jakostních norem vyráběných pohonných hmot je přimíchávána biosložka. U motorové nafty prodávané u čerpacích stanic je biosložkou FAME v kvalitě podle normy EN Obsah biosložky(fame) v motorové naftě za sledované kalendářní období (od ) byl 2,1 %. Od roku 2009 má být motorové naftě aplikováno 4,5 % FAME. Norma na motorovou naftu podle které se vyrábí a prodává na trhu (ČSN EN 590) povoluje obsah FAME max. 5 %. Biosložka v automobilových benzinech (bioethanol) dle norem do 2 % je aplikována od února Bioethanol je do automobilových benzinů aplikován v kvalitě podle EN Od roku 2009 má být biosložka v automobilových benzinech 3,5 %. Norma na automobilové benziny podle které se vyrábí a dodává na trh (ČSN EN 228) povoluje obsah bioethanolu max. 5 %.

35 Unipetrol, a.s. 33 Převodní data Základní údaje 1 barel = 0,1590 m 3 = 159,0 litrů 1 m 3 = 6,2898 barelu = 35,31 stop krychlových Ropa a ropné výrobky 1 tuna ropy = 7,4 barelu ropy (pro ropy s hustotou dle API 34o) 1 barel ropy za den = 50 tun ropy za rok 1 tuna LPG = 11,6 barelu = 1,84 m 3 1 tuna benzinu = 8,4 barelu = 1,34 m 3 1 tuna leteckého paliva = 7,9 barelu = 1,26 m 3 1 tuna motorové nafty nebo topného oleje = 7,4 barelu = 1,18 m 3 1 tuna topného oleje = 6,4 barelu = 1,02 m 3 1 tuna maziv = 7,1 barelu = 1,13 m 3 1 tuna asfaltu = 6,2 barelu = 0,99 m 3 1 tuna aromatických látek = 7,2 barelu = 1,14 m 3 1 tuna rafinovaných ropných produktů = 7,9 barelu (průměr) = 1,26 m 3

36 v číslech Finanční kalendář 2008 Čtvrtletní konsolidované výsledky 1Q Q Q Pololetní výsledky 2008 Pololetní zpráva Právní odpovědnost Tento materiál není reklamou, propagací ani investičním doporučením, není zamýšlen jako investiční poradenství a neměl by být takto vykládán. Materiál neposkytuje jakékoli záruky týkající se údajů o společnostech uvedených v materiálu, jejich obchodních a finančních záležitostech. Před jakoukoli případnou akcí by si čtenář měl provést vlastní průzkum.

37 Unipetrol, a.s. 35 Kontaktní údaje UNIPETROL, a.s. Pražské zastoupení Oddělení pro investory Tel.: Fax: Informace veřejnosti Tel.: Fax:

38 v číslech Poznámky

39 2008 UNIPETROL, a.s. Všechna práva vyhrazena

40