Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Transkript

1 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

2 Současná situace: Jak na tom jsme?

3 Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V období let je odhad kumulovaného propadu stavební výroby 283 mld. Kč oproti roku 2008 Na konci roku 2013 může dosáhnout až 420 mld. Kč za 5 let, tedy téměř jednoroční objem odvětví Ve stálých cenách jsme na úrovni roku Stavební práce celkem v mil. Kč běžných cen * 2013* Zdroj: ČSÚ, odhady a výpočty SPS, Deloitte *odhad 3 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

4 Současná situace ve stavebnictví Směr výstavby (pouze nová výstavba) V letech 2009 a 2010 klesalo stavebnictví kvůli poklesu v pozemním stavitelství, v letech 2011 a 2012 klesá stavebnictví kvůli propadu inženýrského stavitelství Inženýrské stavby Pozemní stavitelství ČSU, Deloitte 4 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

5 Současná situace ve stavebnictví Odvrací se hlavní zákazník Propad zadaných veřejných zakázek v roce 2010 oproti roku 2008 činil 42%, v roce 2012 dosahoval již téměř 50%. Za snížením stojí zejména propad v dopravním stavitelství Meziroční srovnání zadaných veřejných zakázek v letech podle směrů výstavby (firmy nad 50 zaměstnanců) POZEMNÍ STAVBY INŽENÝRSKÉ STAVBY CELKEM ČSU, Deloitte 5 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

6 Současná situace ve stavebnictví Směr výstavby Významně klesá podíl inženýrského stavitelství směrem k dlouhodobému průměru kolem 40% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% IS PS 30% 20% 10% 0% ČSU, Deloitte 6 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

7 Výhled stavebnictví: Co můžeme očekávat?

8 Výhled stavebnictví Objem zásoby práce má negativní trend Zásoba práce dle směru výstavby stav na konci 4. čtvrtletí 250,0 200,0 Zakázky celkem 150,0 PS IS Export 100,0 Linear (Zakázky celkem) Linear (IS) 50,0 0,0 4. Q 08 4Q 09 4 Q10 4 Q 11 4Q 12 ČSU, Deloitte 8 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

9 Výhled stavebnictví Počet zahájených bytů je na úrovni roku 1996 Počet zahájených a dokončených bytů v letech Zahájené byty Dokončené byty ČSU, Deloitte 9 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

10 Výhled stavebnictví Co můžeme očekávat? Není výhled změny postoje hlavního zákazníka Sebedůvěra obyvatelstva je velmi nízká V roce 2013 a 2014 tak dojde k dalšímu poklesu odvětví až pod úroveň roku 2004 Hlavním důvodem bude snížení objemu investic do dopravní infrastruktury Díky tomu bude stále větší konkurence v segmentu pozemního stavitelství a tlak na ceny stavebních prací Tento tlak povede k přerozdělení trhu buď organicky nebo díky akvizicím bude záležet na postoji velkých hráčů 10 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

11 Evropské porovnání: V čem je situace v ČR odlišná od zemí západní Evropy?

12 Evropské porovnání Směr výstavby Poměr směrů výstavby v roce 2011 na nové výstavbě v ČR a EU 27 v běžných cenách ČR EU IS PS - byty IS PS - byty PS - nebyty PS - nebyty ČSU, Deloitte 12 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

13 Dálnice v Km / počet obyvatelv tis. Elektrifik. železnice v km / rozloha v km2 Evropské porovnání Infrastrukturní deficit Kvalita silniční infrastruktury v ČR je v porovnání s rozvinutými zeměmi EU více než podprůměrná, což snižuje atraktivitu ČR pro zahraniční investory a negativně ovlivňuje i domácí podnikatele a domácí spotřebu V ČR v současné době chybí dlouhodobá strategie, která by zajistila koordinovaný rozvoj všech druhů dopravy tj. silniční, železniční, vodní a letecké, jejich provázanost na evropské sítě a dlouhodobě udržitelné řízení jejich oprav a údržby. V datech není zohledněna kvalita stávající infrastruktury Vývoj délky dálniční sítě na 1000 obyvatel 1990, 2000 a Počet km elektrifikovaných železnic na 1000 km 2 0, , ,25 0,20 0, , , ,00 Rakousko Česká republika Dánsko Francie Německo Nizozemsko Španělsko Polsko Slovensko 0 Rakousko Česká republika Dánsko Francie Německo Nizozemsko Španělsko Polsko Slovensko Zdroj: Eurostat, výpočty Deloitte Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

14 Evropské porovnání Infrastrukturní deficit Mapa vysokorychlostních tratí v Evropě 14 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

15 Evropské porovnání Dynamika stavebních investic ve vybraných zemích Objem stavební výroby k HDP nyní u většiny zemí převyšuje 10% 25% Objem stavební výroby k HDP 20% 15% 10% 5% 0% Česká republika Dánsko Německo Španělsko Francie Rakousko Polsko Slovensko Nizozemsko Zdroj: Eurostat, Euroconstruct, výpočty Deloitte 15 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

16 Evropské porovnání Dynamika stavebních investic ve vybraných zemích Objem stavební výroby na obyvatele v paritě kupní síly se v ČR pohyboval nad úrovní 3000 EUR, od roku 2007 má klesající trend (2275 EUR v roce 2011) Vyspělé země Západní Evropy se stabilně pohybují nad úrovní 3000 EUR s nižší mírou volatility než Česko Polsko se výrazně přiblížilo České republice v roce 2011 s výrazně rostoucím trendem; Španělsko je přesným opakem, když propadlo z 4790 EUR v roce 2006 až na 2018 EUR v roce Objem stavební výroby na obyvatele v paritě kupní síly Česká republika Dánsko Německo Španělsko Francie Rakousko Polsko Slovensko Nizozemsko Zdroj: Eurostat, Euroconstruct, výpočty Deloitte 16 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

17 Evropské porovnání Koncepční investice v evropském kontextu Tradiční a silné ekonomiky Evropy, jako jsou Německo a Francie, vykazují dlouhodobě velmi stabilní vývoj inženýrského stavebnictví, které navíc stabilizuje odvětví i ekonomiku Příklad Španělska ukazuje přesný opak neudržitelné, procyklické investice do inženýrského stavitelství jsou jednou z příčin současných problémů Tranzitivní ekonomiky Česka a Polska se pak nacházejí na půli cesty mezi dobrými příklady Francie, Německa a Rakouska a odstrašujícím příkladem Španělska. Znepokojivá je zejména chybějící koncepce v České republice i Polsku v dobách ekonomické prosperity rostu investice do dopravní infrastruktury a naopak Směrodatná odchylka meziročního vývoje inženýrského stavebnictví ( ) Francie 4,6 Německo 5,0 Rakousko 6,2 Dánsko 7,0 Polsko 8,4 Česká republika 9,0 Slovensko 10,5 Španělsko 15,1 Korelace meziročního vývoje inženýrského stavebnictví a HDP ( ) Německo -0,59 Dánsko -0,20 Francie -0,18 Rakousko 0,02 Slovensko 0,01 Česká republika 0,42 Španělsko 0,47 Polsko 0,59 17 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

18 Evropské porovnání Přístup k veřejným zakázkám Podíl počtu výběrových řízení dle hodnotících kritérií v EU 27 Price only EMAT 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% EU27* *zdroj: Public procurement in Europe: Cost and effectiveness, A study on procurement regulation 18 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

19 Evropské porovnání Shrnutí ČR má výrazný deficit v oblasti infrastruktury v porovnání se západoevropskými zeměmi, který se jí ani přes mohutné investice do roku 2010 nedaří snižovat ČR vykazuje v roce 2011 o třetinu nižší objem stavební výroby na obyvatele než vybrané západoevropské země (v paritě kupní síly) Z hlediska ukazatele objemu inženýrského stavitelství na obyvatele (v paritě kupní síly) se ČR drží průměrných hodnot ( EUR) což v kontextu infrastrukturně silně saturovaných zemí není optimální ČR je z hlediska infrastruktury značně podinvestovaná a místo konvergence směrem k vyspělým západním ekonomikám spíše dále zaostáváme ČR postrádá jasnou vizi směřování ve většině oblastí a odvětví. Neexistuje tedy ani žádná dlouhodobá a stabilní koncepce země v oblasti veřejných investic a stavebnictví Bez adekvátního manažerského zastřešení ve veřejné správě se jí však stavebnictví ani nikdy nedočká 19 Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu

20 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese