Vývoj insolvencí v České republice v roce 2011

Transkript

1 Vývoj insolvencí v České republice v roce Praha, Počet insolvenčních návrhů v roce vzrostl ve srovnání s rokem 2010 o 51 %. Hlavní podíl na tomto růstu mají fyzické osoby nepodnikatelé, u kterých je počet insolvencí o 67 % vyšší než v minulém roce. Zanedbatelný není ani nárůst u právnických osob, kde počet insolvencí vzrostl proti loňskému období o 21,5 %. Ačkoli v roce ve většině firem rostl objem zakázek a ekonomická situace firem se po krizových letech 2008 pololetí 2010 stabilizovala, je, navzdory očekávání, počet firem v insolvenci ve srovnání s rokem 2010 výrazně vyšší a meziroční nárůst činí 21,5 %. Proti tomu v období 2010/2009 činil meziroční nárůst insolvenčních návrhů u právnických osob jen necelých 6%. Opačná tendence kopírující vývoj ekonomiky se projevila u fyzických osob nepodnikatelů. Při srovnání let 2010/2009 narostl v důsledku krize a nezaměstnanosti počet insolvenčních návrhů fyzických osob nepodnikatelů o rekordních 149 %. V roce byl nárůst insolvencí proti roku 2010 nižší a činil 66,7 %. Pokud se pro srovnání podíváme na německou ekonomiku, měla příznivá ekonomická situace v roce pozitivní dopad na počet insolvencí jak u právnických osob, tak u spotřebitelů. Počet firemních insolvencí meziročně poklesl o 5,8 %, na případů v roce. U spotřebitelů poklesl počet insolvencí o 6,1 %, na celkových případů. Přesto je stále překročena hranice a spotřebitelské insolvence jsou v Německu považovány za masový jev. Tabulka č. 1: Insolvenční návrhy v ČR * rok firmy spotřebitelé celkem , insolvenční rejstřík * Insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat Graf č.1: Insolvenční návrhy v meziročním srovnání firmy insolvenční návrhy lidé roky 2010, insolvenční rejstřík Firemní insolvence Nejvyšší počet insolvencí na firem byl v roce v Moravskoslezském kraji. Následuje kraj Olomoucký a Jihomoravský. Nejlepší ekonomická

2 situace firem je již tradičně ve Středočeském kraji, výrazný pokles insolvencí zaznamenali v Plzeňském kraji. Dalším rokem pokračuje i pokles insolvencí v hlavním městě Praze, která je s 2,02 insolvencemi v roce na osmém místě v pořadí krajů dle počtu insolvencí. Naopak razantní nárůst počtu insolvencí na firem (o 122 %) zaznamenali v Ústeckém kraji. Tabulka č. 2: Insolvenční návrhy podané na firmy dle regionů počet firem v insolvenci 2010 počet firem v insolvenci Insolvence na firem 2010 Insolvence na firem registrované registrované Kraj firmy 2010 firmy Moravskoslezský ,39 3,81 Olomoucký ,92 2,88 Jihomoravský ,45 2,65 Ústecký ,10 2,44 Zlínský ,72 2,27 Pardubický ,52 2,10 Královehradecký ,68 2,08 HM Praha ,20 2,02 Jihočeský ,53 1,91 Liberecký ,52 1,71 Vysočina ,28 1,55 Plzeňský ,81 1,20 Karlovarský ,12 1,09 Středočeský ,95 0,99 Z jednotlivých odvětví je nejvíce firem v insolvenci v přepočtu na firem v oboru papírenského průmyslu a již tradičně v oboru těžby a chemického průmyslu. Papírenský průmysl zaznamenal ve srovnání s loňským rokem nejvyšší nárůst počtu insolvencí na firem. Ke zhoršení ekonomické situace a nárůstu počtu insolvencí došlo i v oblasti recyklace a dřevařství. Naopak zlepšení je zřejmé u firem v oblasti telekomunikačních a poštovních služeb a v oblasti dopravy. V celkových číslech jsou stejně jako loni insolvencí nejvíce postiženy firmy v oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje a stavebnictví. Tabulka č. 3: Insolvenční návrhy podané na firmy dle odvětví Insolvence dle branží (OKEČ) počet insolv. firem 2010 počet insolv. firem všechny reg.firmy 2010 všechny reg.firmy Počet insolvencí na firem 2010 Počet insolvencí na firem papírenský průmysl ,49 9,83 těžba ,06 7,60 chemický průmysl a výroba z plastů ,95 6,24 Recycling ,91 4,59 potravinářství ,74 4,39 dřevařství ,60 4,14 telekomunikace, poštovní služby ,31 3,98 Leasing ,25 3,84 dopravní služby ,02 3,59 strojírenství ,02 3,37 Velkoobchod ,66 3,29 nakladatelství ,40 3,23 výroba skla, keramiky, stav.materiálu ,60 3,00 Maloobchod ,13 2,72

3 restaurace, hotely ,83 2,64 nemovitosti ,33 2,53 stavba ,88 2,21 výroba z kovů ,08 2,18 cestovní kanceláře ,94 2,06 textilní a kožedělný průmysl ,50 2,05 obchod s auty a pohonnými hmotami ,83 1,96 podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik.služby ,33 1,68 Tiskařské služby ,10 1,68 výroba nábytku ,44 1,67 finanční zprostředkování, pojištění ,63 1,44 čištění odpadních vod ,55 1,43 zemědělství a lesnictví ,71 1,41 volný čas, kultura ,09 1,30 Architektonické služby, technické zkoušky ,06 1,28 vzdělání ,67 0,56 ostatní osobní služby ,30 0,55 Opravy a instalace strojů a zařízení ,31 0,51 IT služby ,52 0,48 energie a zpracování vod ,45 0,35 odbory a spolky ,21 0,30 zdravotnictví ,19 0,29 výzkum a vývoj ,00 0,00 veřejná správa ,00 0,00 Insolvenční návrhy u právnických osob jsou po prohlášení úpadku řešeny dvěma způsoby: konkurzem nebo reorganizací. Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkurzů bylo v prosinci prohlášeno 150, což znamená proti listopadu pokles o 5,1 %. Celkový roční počet konkurzů však stále mírně roste. V roce došlo proti roku 2010 ke zvýšení počtu konkurzů o 11 %. Meziroční nárůst 2010/2009 činil jen 3,09 %. Tabulka č. 4: Prohlášené konkurzy na firmy Měsíc Celkem z toho firem živnostníci

4 celkem Od ledna 2008, kdy vstoupil v platnost Insolvenční zákon, je počet konkurzů stále rostoucí. Přesto však počet prohlášených konkurzů nedosahuje úrovně z přelomu tisíciletí. To souvisí i se změnou metodiky zákona, kdy v případě nedostatku majetku není prohlášen konkurz. Tabulka č. 5: Počet prohlášených konkurzů historicky rok počet prohlášených konkurzů Od roku 2008 došlo ke změně zákona a vstoupil v platnost Insolvenční zákon Zdroj: Creditreform, Ministerstvo spravedlnosti ČR Tabulka č. 6.: Firmy v konkurzu dle obratu IČO Název Činnost Počet zaměstnanců Poslední obrat Rok obratu Hospodářský výsledek Provozování sázkových her SAZKA, a.s. a loterií Konsorcium B+K, s.r.o. v likvidaci CE WOOD, a.s TONAMO, a.s AE&E CZ s.r.o., v likvidaci Velkoobchodní a maloobchodní prodej pohonných hmot Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví Obchod a distribuce tekutých asfaltů, topných olejů a pohonných hmot Výroba a prodej elektrárenských kotlů SUNNY DAYS s.r.o. Služby cestovní kanceláře MERKUR INTERNATIONAL Velkoobchod s hutnickými PRAHA, s.r.o. výrobky Betonstav s.r.o. Stavební činnost ALLIUM CZ a.s. Nákup a prodej zemědělských produktů, prodej průmyslových hnojiv PLP a.s. Výroba kvasného lihu - bioethanolu, výroba a zpracování paliv a maziv SVAM CS, s.r.o. Provozování čerpacích stanic RINOL CZ, s.r.o. Výroba a prodej průmyslových podlah Bau & Construct Investment s.r.o. Stavební činnost FEROCENTRUM CB s.r.o. Velkoobchodní prodej hutních materiálů INTERIOR PFD, spol. s r.o. Výroba, prodej kancelářských nábytkových systémů obchodní společnost OLSTAR s.r.o. Velkoobchod s potravinami a tabákovými výrobky OCELPROFIL,s.r.o. Obrábění KLT - CEE FOOD a.s. v likvidaci Konzervárenská činnost Velkoobchodní prodej chemických produktů, paliv EMULZ a.s. a maziv SILVACO, a.s. v likvidaci Obchodní činnost V letošním pořadí firem v konkurzu, seřazených dle výše obratu, dominovaly menší firmy než v roce Pokud srovnáme počet firem s obratem nad 500 mil., je jich v letošním žebříčku o 50% méně než v roce Vedle tradičně problémových oborů jako je nákladní doprava a stavebnictví, se konkurzy rozšířily i do dalších oborů, např. do oblasti obchodu s pohonnými hmotami, restaurací a stravování nebo prodeje hutního materiálu.. Největší firmou, která v roce vstoupila do konkurzu, je SAZKA a.s.. Insolvenční návrh podala společnost Moranda a.s. už byl podán návrh na povolení reorganizace, ta však nebyla povolena a prohlásil soud konkurz. V říjnu odkoupily Skupiny

5 PPF a KKCG prostřednictvím společnosti Sázková kancelář, a.s. (od SAZKA sázková kancelář, a.s.) sázkovou a loterijní činnost společnosti SAZKA, a.s. od insolvenčního správce ve výběrovém řízení. Z prostředků získaných prodejem by měly být v rámci konkurzu uspokojeny nároky věřitelů společnosti SAZKA a.s.. Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň ,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. Od počátku platnosti insolvenčního zákona (leden 2008) bylo do konce roku soudem povoleno celkem 58 reorganizací. Z toho 17 jich soud schválil v roce. Z celkových 58 reorganizací bylo k již 18 reorganizací přeměněno na konkurz. Celkem 6 reorganizací (tj. jen 10,3 %) bylo úspěšně ukončeno splněním reorganizačního plánu. Jedná se o firmy Gital s.r.o., ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO MIROTICE, CBPS s.r.o., Technistone a.s., AuTec Group a.s. a CAMPASPOL HOLDING a.s.. Insolvence spotřebitelů Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V roce požádalo osob o oddlužení, oddlužení bylo povoleno v případech (tj. 65 % ze všech návrhů na oddlužení). V meziročním srovnání bylo za rok povoleno o 82 % případů oddlužení více. Graf č. 2: Vývoj oddlužení v ČR Počet žádostí o oddlužení Počet schválených oddlužení Zdroj: Creditreform, insolvenční rejstřík Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v roce 164 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Přesto, že zpeněžení majetku jako způsob řešení dluhů využilo v roce téměř 2x víc dlužníků než v roce 2010, pořád je to jen 1,5% ze všech povolených oddlužení.

6 Největší počet dlužníků se nachází ve věkovém intervalu let. Insolvenci tak nejčastěji pociťují mladí lidé s malými dětmi nebo lidé, kteří pořizují bydlení či vybavení a zakládají rodinu. Dále následují spotřebitelé ve věku let. Nejméně zadluženou skupinou jsou lidé ve věku od 61 let. Pokud srovnáme věkový průměr dlužníků v sousedním Německu, nejohroženější skupinou spotřebitelů jsou lidé ve věku let (téměř třicetiprocentní podíl na celkovém počtu insolvencí) a lidé ve věku let (19,5%). Věkový rozdíl nejpočetnější skupiny dlužníků v ČR a v Německu souvisí pravděpodobně s pozdějším rozvojem hypotečního trhu a nabídkou spotřebitelských úvěrů v České republice. Graf č. 3: Věková struktura osob s povoleným oddlužením v ČR 61 a více let 12% do 30 let 13% let 20% let 29% let 26% Zdroj: Creditreform, insolvenční rejstřík V roce 2012 očekává Creditreform růst počtu insolvenčních návrhů. Prvního ledna totiž končí protikrizová výjimka pro předlužené firmy a vrací se povinnost pro manažery podat na společnost insolvenční návrh i v případě tzv. předlužení. To nastává, pokud má firma alespoň 2 věřitele a součet všech jejích dluhů, včetně nesplatných, přesáhne hodnotu jejího majetku. Vliv na ekonomickou situaci firem a spotřebitelů bude mít i zvýšení DPH. Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let. Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává pracovníků. Další informace: Miloslava Osvaldová Cyril Mores Stanislava Menšíková Creditreform s.r.o. Pelléova 55/17, Praha 6 Telefon: / Telefax: /