TOS Svitavy, a.s. Výroční zpráva 2013

TOS Svitavy, a.s. Výroční zpráva 2013

TOS Svitavy, a.s. OBSAH : Úvod 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání společnosti 3. Podnikatelská činnost a finanční situace v roce 2013 4. Předpokládaný vývoj a cíle příštího období 5. Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne 6. Zpráva dozorčí rady 7. Přílohy - zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2013 - zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za r. 2013 Výroční zpráva byla sestavena dne 15. 5. 2014. Ing. Jan Halouska předseda představenstva. Ing. František Dokulil člen představenstva 2

TOS Svitavy, a.s. Úvod TOS Svitavy, a. s. vznikla v březnu 1991 transformací státního podniku TOS Svitavy, který do června roku 1989 patřil do skupiny strojírenských podniků sdružených pod koncernový podnik Továren strojírenské techniky Praha. Společnost byla privatizována v 1. kole kupónové privatizace, kdy byla vlastněna z velké části investičními fondy (cca 80%). V roce 1996 získala majoritní podíl ve společnosti akciová společnost B.G.M. holding a.s., která má rozhodující podíl dodnes. Ve výrobě a prodeji obou hlavních komodit - dřevoobráběcích strojů a sklíčidel - si TOS Svitavy, a.s. udržuje své pozice na trhu v České republice i v zahraničí, a to především díky vlastnímu výzkumu a vývoji, který reaguje na světové trendy. Firma je schopna realizovat komplexní technologické dodávky do všech oblastí dřevozpracujícího průmyslu a dodává komplexní sortiment rotačního upínacího nářadí ve velikostech od 65 do 630 mm. 3

TOS Svitavy, a.s. 1. Identifikace společnosti 1.1 Základní údaje o společnosti 1.1.1 Obchodní jméno společnosti TOS Svitavy, a.s. 1.1.2 Identifikační číslo 15 03 40 20 1.1.3 Adresa Říční 1D, 568 17 Svitavy 1.1.4 Datum vzniku Společnost vznikla dnem 15. března 1991 transformací státního podniku TOS Svitavy. 1.1.5 Zapsána V obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 131 1.1.6 Základní kapitál 274.477.000 Kč 1.1.7 Počet zaměstnanců 163 1.1.8 Jmenovitá hodnota akcie 1.000 Kč 1.1.9 Vyplacené dividendy v roce 2013 na jednu akcii 0,00 Kč 0,00 Kč 1.1.10 Informace o organizačních složkách v zahraničí Společnost v uvedeném období neměla organizační složku v zahraničí 1.2 Řídící orgány společnosti Členové představenstva : Ing. Jan Halouska Ing. František Dokulil Ing. Ladislav Adamec, Csc. Ing. Drahomír Jeleček Ing. Martina Rusňáková předseda člen člen člen člen 4

TOS Svitavy, a.s. Členové dozorčí rady : Ing. Martin Adamec Mgr. Klára Starostová Luboš Stodola předseda člen člen Generální ředitel společnosti : Ing. František Dokulil od 1.10.2008 absolvent VŠE Praha, nebyl trestán, nevykonává jinou podnikatelskou činnost 1.3 Údaje o finanční situaci Auditované hospodářské výsledky roku 2013 (viz příloha) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 274.477 akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,00 Kč a ISIN CS0005009356. Jiné cenné papíry společnost nevydala. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 11 721 tis. Kč a závazky po lhůtě splatnosti jsou ve výši 41 021 tis. Kč (z toho závazky z postoupení 18 630 tis. Kč). 1.4 Účast na podnikání jiných osob TOS Svitavy Slovakia, s.r.o. ukončila činnost a byla vymazána z Obchodního rejstříku. 1.5 Účast na podnikání společnosti Větší než 10% podíl na hlasovacích právech na poslední valné hromadě emitenta měly následující společnosti: B.G.M. holding, a.s. 67,52 % Michal Šnobr 10,78 % 1.6 Zapojení společnosti do dalších organizací Akciová společnost TOS Svitavy je členem : Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky Praha a jeho prostřednictvím Svazu průmyslu Svazu výrobců dřevoobráběcích strojů a zařízení Svitavy Svazu výrobců nářadí a měřidel 5

TOS Svitavy, a.s. 2. Předmět podnikání společnosti 2.1 Charakteristika činnosti Předmět podnikání společnosti zapsán v obchodním rejstříku : obráběčství zámečnictví, nástrojářství kovářství, podkovářství truhlářství, podlahářství malířství, lakýrnictví a natěračství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování Předmět činnosti zapsán v obchodním rejstříku: pronájem nemovitostí Strategickým záměrem společnosti je stabilizace a následný rozvoj nosného výrobního programu, tedy sortimentu strojů pro obrábění masivního dřeva a rotačního upínacího nářadí. V této souvislosti se společnost zaměří na zintenzivnění vývoje dřevoobráběcích strojů tak, aby bylo dosaženo s konkurencí srovnatelných parametrů a cenové úrovně. V oblasti rotačního upínacího nářadí se společnost zaměří na kontinuální doplňování sortimentu dle požadavků zákazníků a výzkum a vývoj vysokootáčkových sklíčidel. Investice budou směrovány do zvýšení produktivity práce a přesnosti při výrobě sklíčidel. V současné době společnost usiluje o rozšíření kooperační výroby pro různé partnery. Investice provedené v posledních čtyřech letech v mil. Kč: 2010 2011 2012 2013 nákup technologií - - 0,5 - stavební investice - 0,1 2,0 0,9 výpočetní technika - 0,1 - - dopravní technika - 1,0 - - ostatní 0,5 - - 0,2 celkem 0,5 1,2 2,5 1,1 Rozdělení činností dle druhů : struktura prodeje v posledních třech letech v mil. Kč 2011 2012 2013 dřevoobráběcí stroje 37,5 33,5 33,5 kooperace 14,5 14,7 11,0 rotační upínací nářadí 62,2 67,0 62,0 obchodní zboží 7,5 2,5 2,6 ( převážně dřevoobráběcí stroje ) ostatní 8,8 10,9 8,6 ( tepel. energie, služby, nástrojárna ) 6

TOS Svitavy, a.s. 2011 2012 2013 podíl jednotlivých trhů na obratu dřevoobráběcí stroje tuzemsko 58,7 % 51,0 % 58,9 % export (vč. kooperač. výrob) 41,3 % 49,0 % 41,1 % z exportu SRN 6,3 % 0,3 % 1,3 % Slovensko 17,0 % 7,9 % 18,2 % Polsko 42,4 % 64,4 % 71,3 % Finsko 0,0 % 0,1 % 1,5 % ostatní 34,3 % 27,3 % 7,7 % rotační upínací nářadí tuzemsko 35,0 % 36,0 % 44,6 % export 65,0 % 64,0 % 55,4 % z exportu USA 18,7 % 24,9 % 18,0 % Velká Británie 10,0 % 15,8 % 28,2 % Slovensko 9,8 % 10,2 % 12,5 % Bulharsko 1,1 % 1,0 % 0,5 % Španělsko 5,7 % 1,7 % 4,5 % Turecko 10,8 % 8,9 % 6,2 % Polsko 17,2 % 0,5 % 0,1 % Německo 3,9 % 11,0 % 6,5 % Maďarsko 7,2 % 10,2 % 6,4 % ostatní 15,6 % 15,8 % 17,1 % Prodej dřevoobráběcích strojů je zajišťován v tuzemsku jak přímo z akciové společnosti, tak i prostřednictvím obchodních zástupců. Prodej do zahraničí mimo kooperační vztahy je zajišťován prostřednictvím zástupců v jednotlivých teritoriích. Prodej rotačního upínacího nářadí je v tuzemsku zajišťován převážně velkoobchodními organizacemi. Export je prováděn prostřednictvím obchodních firem působících na trhu s nářadím. Část exportu (cca 1/3) je realizována přímo z akciové společnosti. Prodej obchodního zboží je zaměřen na doplňující sortiment k obráběcím strojům tak, aby byla firma schopna dodávat kompletní technologické linky. 2.2 Personální politika, počet zaměstnanců, osobní náklady V TOS Svitavy, a. s. pracovalo v roce 2013 v průměru 163 pracovníků, průměrný výdělek dosáhl hodnotu 19 393 Kč. Osobní náklady tvoří asi 37 % nákladů společnosti. Společnost má uzavřenou kolektivní smlouvu. 7

TOS Svitavy, a.s. Při výběru a přípravě nových zaměstnanců a.s. spolupracuje s odbornými učilišti a středními školami, jakož i s Úřadem práce ve Svitavách. Stav pracovníků k 31.12. 2013 byl 157 pracovníků. 2.3 Ekologie Ekologii a životnímu prostředí byla věnována trvalá pozornost. V roce 2013 byla likvidace odpadů prováděna v souladu s platnou legislativou péčí autorizovaných firem. Trvalá pozornost byla dále věnována konstrukci a výrobě dřevoobráběcích strojů, sklíčidel a kooperační výrobě z pohledu dodržování předpisů a norem EU v oblasti ekologických požadavků. Povinnosti dané právními předpisy byly v roce 2013 plněny. 2.4 Výzkum a vývoj V roce 2013 byla hlavní pozornost věnována vývoji a zkouškám nového hoblovacího stroje FWH 650. Představením nového produktu se značně zvýšily prodejní možnosti dřevoobráběcích strojů. Postupně budou konstrukcí zpracovávány připomínky a poznatky ze zkušebního provozu. Cílem je dodávat kvalitní, spolehlivý a cenově dostupný stroj pro opracování velkých polotovarů z masivního dřeva. Během roku byly shromažďovány podklady pro vývoj nové rozmítací pily (pracovně nazvané PWR 651). Po vyhodnocení konstrukčních a ekonomických hledisek bude rozhodnuto o zahájení vývoje. V listopadu byly zahájeny práce na dlouhodobém plánu rozšíření sortimentu dřevoobráběcích strojů s posouzením odbytových možností na tuzemských, evropských a světových trzích. Při práci na tomto komplexním úkolu je počítáno se spoluprací vysokých škol. Zvažována je i možnost částečného financování vývoje z dotačních titulů. Cílem je navyšování tržeb z prodeje dřevoobráběcích strojů a upevňování pozic na jednotlivých trzích. 3. Podnikatelská činnost a finanční situace v roce 2013 Dosažené výsledky v roce 2013 byly ovlivněny tím, že se nepodařilo naplnit plánované objemy obratu ani v jednom ze tří hlavních výrobních oborů. Na tento vývoj jsme se snažili reagovat vyhledáním a vstupem strategického partnera. Tento záměr se nepodařilo realizovat. Pokračoval propad prodejů dřevoobráběcích strojů a situace se začala zlepšovat až v závěru roku a tento trend pokračuje a v roce 2014. Tento vývoj souvisí s krizí v dřevařském průmyslu. V současnosti lze situaci označit za stabilizovanou i díky realizaci úkolů technického rozvoje. Nenaplnění plánovaných úkolů v prodeji sklíčidel souvisí s neschopností profinancování vstupního dováženého materiálu včetně technických problémů na straně našich dodavatelů. Nutnost vyrábět z náhradního materiálu odlitků způsobilo přímé ztráty ve výši cca 3,5 mil. Kč. Nepřímé ztráty byly i v opožďování dodávek a neplnění požadavků zákazníků. Tento problém je v současnosti již vyřešen. Problémy způsobené špatným stavem zastaralého výrobního zařízení se společnost snaží postupně řešit. 8

TOS Svitavy, a.s. Zásadní neplnění plánu kooperační výroby je způsoben především útlumem výrobní spolupráce s rozhodujícím partnerem, firmou SOMA. Stroj EKOVER, který jsme téměř celý vyráběli v naší společnosti se přestal prodávat a kooperace se omezila na strojní obrábění. V současnosti je tento výpadek nahrazen výrobou pro nové partnery a lze počítat s postupným růstem. Ve snaze hledat úspory jsme dokončili uvolňování nepotřebného majetku, racionalizaci vytápění a dokončujeme proces sestěhování. Tím byla uvolněna výrobní hala původní montáže, kterou jsme částečně pronajali a ve zbývajících prostorech zavádíme nové výrobní programy. Prioritou byly toky peněz, které jsme plně konsolidovali začátkem roku 2014, kdy nám financující banka a majoritní vlastník poskytli dodatečné finanční prostředky na financování oběžných prostředků. V roce 2013 jsme doplatili všechny splátkové kalendáře, které jsme sjednali v době finanční krize. Požádali jsme o prominutí penále od OSSZ a bylo nám vyhověno v rozsahu 3.300 tis. Kč. Na vlastní hospodářský výsledek nepříznivě působí zaúčtování kurzových rozdílů u našich devizových úvěrů cca 3,2 mil. Kč, přímé ztráty z výroby z náhradního materiálu cca 3,5 mil Kč a zásadní pokles obratu. Plnění plánu r. 2013: plán skutečnost Dřevoobráběcí stroje 37 685 25 743 Náhradní díly 7 800 7 748 Kooperace 20 000 11 048 Sklíčidla 73 500 61 960 Služby a ostatní tržby 12 200 6 645 OZ 5 010 2 566 Prodej materiálu a DHM - 1 814 Náhrady škod - 173 4. Předpokládaný vývoj a cíle příštího období Podnikatelský záměr roku 2014 reaguje na současný vývoj a situaci na trhu. Plánovaný nárůst obratu vychází z konkrétních poptávek a objednávek. Základní parametry podnikatelského záměru 2014 Dřevoobráběcí stroje 30 900 Náhradní díly a servis 9 000 Kooperace 16 000 Sklíčidla 68 000 Služby 8 600 OZ (vč. repasu) 5 050 Nárůst obratu v oblasti DOS je především v realizaci nového stroje FWH 650 a setrváním u výroby rozmítacích pil několika typů, kde se odbytová situace postupně stabilizovala. Ještě v letošním roce bychom chtěli přijít na trh s manipulační technikou pro 9

TOS Svitavy, a.s. pilařské provozy i když tento nový produkt bude působit v tržbách až příští rok. Počítáme s investicemi do technického rozvoje a spolupracujeme na jeho realizaci s vysokými školami. Výroba sklíčidel je limitována zastaralým technickým zařízením, které budeme postupně obnovovat. Růst obratu je umožněn vyřešením problémů s dodávkami materiálu, především odlitků. Stav zakázek tohoto oboru je stabilizovaný a má rostoucí tendenci. Nárůst kooperační výroby je postaven realizaci nových výrobních programů v uvolněných prostorách bývalé montáže. Tyto projekty jsou v současnosti realizovány a mají rostoucí trend. Kooperační strojírenská výroba je na stabilizované úrovni. Takto postavený podnikatelský záměr představuje kladný hospodářský výsledek. 5. Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne Od zpracování roční účetní závěrky nedošlo k žádným závažným skutečnostem. 6. Zpráva dozorčí rady V roce 2013 pracovala dozorčí rada ve složení Ing. Martin Adamec jako předseda, Mgr. Klára Starostová a pan Luboš Stodola jako členové. Ve své činnosti se dozorčí rada zaměřovala na kontrolu práce představenstva, kontrolu plnění podnikatelského záměru a byla seznámena s výsledky auditu. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2013, zpracovanou ještě podle ustanovení obchodního zákoníku ve znění platném do konce roku 2013. Dozorčí rada konstatuje, že výše uvedená zpráva dle jejího názoru obsahuje všechny požadované údaje vyplývající ze zákonných ustanovení a veškeré vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a doporučuje valné hromadě schválit zaúčtování ztráty za rok 2013 dle návrhu předkládaným představenstvem společnosti na účet neuhrazená ztráta z minulých let. 7. Přílohy 10