Exportní fórum ITÁLIE Před dvěma lety Itálie překonala recesi, došlo k oživení hospodářství. Odráží se to i na dynamice růstu obchodu s ČR. Ing. Tereza Valášková, Ph.D. Odbor zahraničně ekonomických politik I Ministerstvo průmyslu a obchodu České Budějovice, 19. Dubna 2017 1
ITALSKÁ REPUBLIKA OBSAH PREZENTACE : Základní charakteristika Hospodářský vývoj Hlavní makroekonomické údaje Vzájemný obchod a komoditní struktura Podpora exportu 2
Průmyslový sever a zemědělský jih 20 regionů (5 autonomních) - výrazné disparity sjednocení r. 1961 sever vyspělý průmyslový vs. jih převážně zemědělský zaostávající ekonomika založena na malých rodinných firmách - geograficky lokalizovány do tzv. klastrů dle oboru Průmysl představuje cca 22 % hospodářství, větší diversifikace než ČR Silné strojírenství - především dopravní: FIAT Holding: FIAT, Iveco, Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati; Lamborghini, zemědělské stroje a vlaky dále průmysl elektrotechnický, chemický, textilní, papírenský, potravinářský, stavebních hmot a výroba železa a oceli 5. na světě ve stavbě lodí, 3. místo v Evropě ve výrobě oceli, významná ložiska mramoru, pyritu, kamenné a draselné soli, síry a rtuti 3. největší vývozce (po Číně a Hongkongu) a 7. největší dovozce textilních výrobků. potravinářství - významná produkce vína, cukru, masa, mléka, sýrů, těstovin, vlny a rybích výrobků. 3
Vývoj politiky a ekonomiky Vnitropolitický vývoj STABILIZACE KRIZE: 12/2016 referendum o ústavě Matteo Renzi rezignoval premiérem Paolo Gentiloni staronová vláda plnění nastartovaných reforem do řádných voleb 2018 Hospodářský vývoj DOPADY KRIZE (2008): Itálie silně zasažena hospodářskou krizí; HDP Itálie za r. 2016 stále nedosáhl předkrizové hladiny a je na úrovni přelomu tisíciletí. Oproti r. 2008, kdy vypukla finanční krize, je stále nižší o 7%. Potřeba zajistit dynamičtější hospodářský růst země - prioritou vlády. Problém veřejného dluhu, striktní trvání EK na respektování unijních pravidel možnosti expanzivní fiskální politiky jsou omezené Italské banky ve vážných problémech, např. nejstarší italská Monte Paschi di Siena Obory s vysokým exportním potenciálem: farmaceutika, chemie, výroba nápojů, strojírenství a automobilový průmyslu za poslední 2 roky - první signály zotavení it. průmyslu po krizi Itálie zůstává perspektivním velkým trhem - 60 mil. obyv., po Německu, Francii a VB 4. nejlidnatějším státem a zároveň 4. největší ekonomikou v EU 8. největší ekonomika světa 4
111,0 VÝVOJ HDP OD R. 2007 KOMPARACE DOPADŮ KRIZE NA VYBRANÉ ZEMĚ (běžné ceny, chain linked volumes, index 2010=100, Eurostat) 109,0 107,0 105,0 103,0 101,0 99,0 97,0 95,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 European Union (28 countries) European Union (15 countries) Czech Republic Germany (until 1990 former territory of the FRG) France Italy 5
Komparace hlavních makroekonomických dat Indikátor CZ IT Počet obyvatel, 2016 10,6 mil. 60,7 mil. HDP v PPS (100 % = průměr EU 28), 2015 87 % 96 % Meziroční změna HDP, 2015 (2016)* 4,5 % (2,6 %)* 0,8 % (1 %)* Nezaměstnanost v %, 2015 5,1 11,9 Míra inflace v % 2015 0,3 0,1 Veřejný dluh, 2015 (% HDP) 34,2 132,3 Zdoj: Eurostat, 2017, (* předběžný údaj) 6
HDP/obyvatele v PPS Míra nezaměstnanosti v % Severní IT regiony dle HDP na úrovni regionů Bavorska Bolzano (42,4 tis. EUR) Trentino (35,5 tis. EUR) Lombardii (36,6 tis. EUR) Emilia Romagna (34,5 tis. EUR) Valle d Aosta (35,1 tis. EUR) Benátsko (31,6 tis. EUR) Regiony ČR průměrně cca 22 tis. EUR JIH: v Calabrii až 23 % SEVER: Bolzano 3,8 % průměr IT 12,7 % V ČR je nejvyšší nezam. Ústecký kraj (7,3 %) a Moravskoslez. kr. (8,1 %) Zdroj: Eurostat, 2015 7
Česko-italský obchod v roce 2016 láme rekordy v mld. Kč Itálie je naším 4. nejdůležitějším obchodním partnerem v Evropě obrat za rok 2016 přesáhl 300 mld. Kč rostl nejvíce mezi Top 10 zeměmi, o 10,6 % - celosvětově na 5. místě; z hlediska vývozu na 6. místě; - v r. 2015 v obratu na 6. místě, dle exportu na 7. místě Český export rostl rychleji než IT dovoz meziročně o rekordních 15,4 % na 169 mld. Kč 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 10 let přebytků salda obchodní bilance v r. 2016 nový rekord přesáhl 20 mld. Kč 50 25 0-25 -50 Vývoz Obrat Dovoz Saldo 8
Klíčové dovozní a vývozní artikly růst 2016 strategický význam strojírenského a automobilového průmyslu 5,2 miliard euro; tj. o 13,9 % více než v roce 2015 dovoz z Itálie dynamický růst dovozu elektrospotřebičů a elektroniky (+19,1%), nábytku (+14%), strojů pro vědecké a výzkumné účely (+12%), ale také dovoz vína (+11%) český vývoz do Itálie - strmý růst vývozu výrobků tabákového průmyslu (+73,3%), strojů pro průmysl (+34%), automobilů (32,2%) či zařízení pro vědecké a výzkumné účely (+27,1%). 9
TOP EXPORTNÍ DESTINACE ČR Podíl 2016 Název Vývoz 2016 mld. Kč Růst Podíl 2015 Podíl 2016 Německo 1 286,269 3,04% 32,27% 32,49% Slovensko 333,252-4,25% 9,00% 8,42% Polsko 229,000 0,46% 5,89% 5,78% Velká Británie 206,374 0,11% 5,33% 5,21% Francie 206,455 3,88% 5,14% 5,22% Itálie 169,243 15,35% 3,79% 4,28% Rakousko 168,312 6,45% 4,09% 4,25% Maďarsko 114,202-0,84% 2,98% 2,88% Nizozemsko 114,177 6,50% 2,77% 2,88% Španělsko 111,574 9,40% 2,64% 2,82% Belgie 92,421 3,71% 2,30% 2,33% Spojené státy 86,513-6,02% 2,38% 2,19% Rusko 75,120-4,69% 2,04% 1,90% Švédsko 59,025-0,84% 1,54% 1,49% Švýcarsko 57,116-5,35% 1,56% 1,44% 3% 3% 3% 26% 4% 4% 5% 5% 6% Zjištění 33% 8% Německo Slovensko Polsko Velká Británie Francie Itálie Rakousko Maďarsko Nizozemsko Španělsko Ostatní Největší pro ČR je DE, IT je naší 6. nedůležitější exportní destinací TOP 10 tvoří téměř 75 % exportu ČR, export do zemí EU 83,7 % 10
Mld. Kč EXPORT ČR DO TOP 6 DESTINACÍ - vývoj v mld. Kč RŮST od 1999 2 500 2 000 VB + 678% PL + 452% AT + 283% SK + 442% 1 500 1 000 NĚMECKO + 338 % 500 33 42 51 51 61 75 79 99 122 115 94 112 119 110 115 133 147 170 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IT + 509% FR + 580% Francie Itálie Německo Slovensko Rakousko Polsko Spojené království 11
Vývoj komoditní struktury českého exportu do Itálie (v tis. Kč) 160 000 000 140 000 000 průmyslové spotřební zboží 120 000 000 100 000 000 80 000 000 stroje a dopravní prostředky 60 000 000 40 000 000 tržní výrobky dle materiálu 20 000 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Potraviny a živá zvířata Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu Průmyslové spotřební zboží Nápoje a tabák Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. Stroje a dopravní prostředky Komodity a předměty obchodu, j.n. 12
TOP 10 VÝVOZNÍCH POLOŽEK 2016/2015 TOP 10 vývozních položek 2016 TOP 10 vývozních položek 2015 SITC 5 Název zboží tis. Kč změna v % SITC 5 Název zboží tis. Kč 7812 Motorová vozidla k dopravě osob 26 108 409 129% 7812 Motorová vozidla k dopravě osob 20 174 982 1222 Cigarety 11 696 575 172% 1222 Cigarety 6 807 035 78439 Ostatní díly a příslušenství 5 959 542 138% 78439 Ostatní díly a příslušenství 4 333 474 74159 Díly ke klimatizačním zařízením pod záhlavím 741.5 4 907 185 184% 7523 Ostatní zařízení k autom.zprac.dat 3 655 154 8942 Tříkolky apod.; kočárky pro panenky; panenky; hračky o st; modely; puzzle 3 855 719 155% 74159 Díly ke klimatizačním zařízením pod záhlavím 741.5 2 667 035 7523 Ostatní zařízení k autom.zprac.dat 3 321 163 8942 7616 Televizní přijímače, i kombinované 2 601 981 149% 7522 Tříkolky apod.; kočárky pro panenky; panenky; hračky ostatní; modely; puzzle Zařízení k autom.zprac.dat přenosná, <10kg, obs. min. CPU, kláves., displej 2 491 851 1 983 477 67619 Tyče a pruty z jiné legované oceli, válc. za tepla 1 883 516 96% 67619 Tyče a pruty z jiné legované oceli, válc. za tepla 1 960 800 71631 Motory na střídavý proud 1 881 053 102% 71631 Motory na střídavý proud 1 850 324 7527 Paměťové jednotky 1 870 306 7616 Televizní přijímače, i kombinované 1 751 025 13
Nástroje na podporu exportu exportní pojištění a financování (EGAP a ČEB) podpora určená pro malé a střední firmy CzechTrade české oficiální účasti MPO podnikatelské mise a delegace incomingové mise a sourcing days provádění obchodní politiky bilaterální vztahy EU služby na vnitřním trhu, SOLVIT a ProCoP businessinfo.cz, mapa globálních oborových příležitostí pojištění financování asistenční služby informační servis teritoriální specializace mise incoming sourcing výstavy veletrhy obchodní politika bilaterál vnitřní trh businessinfo 14
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! TEREZA VALÁŠKOVÁ Teritoria: Belgie, Itálie, Kypr, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Řecko, San Marino, V4, Vatikán valaskova@mpo.cz Tel: 224 853 211 15