2011 v číslech Odpovědná společnost myslíme na životní prostředí
Obsah Profil.......................................................................... 4 Akcionářská struktura.......................................................... 6 Struktura skupiny Unipetrol..................................................... 7 Finanční data.................................................................... 8 Hlavní finanční údaje........................................................... 9 Finanční data podle segmentů.................................................. 10 Výkaz zisků a ztrát............................................................ 11 Rozvaha.................................................................... 12 Peněžní toky................................................................. 15 Investiční výdaje.............................................................. 18 Provozní údaje................................................................. 19 Hlavní provozní údaje......................................................... 20 Objemy prodeje.............................................................. 21 Zaměstnanci................................................................. 22 2 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Údaje o trhu................................................................... 24 Počty čerpacích stanic v ČR..................................................... 25 Modelová rafinérská marže..................................................... 26 Cena ropy Brent.............................................................. 27 Rozdíl Brent Ural............................................................ 28 Petrochemické marže.......................................................... 29 Makroekonomické údaje....................................................... 31 Spotřební daně v ČR........................................................... 32 Normy kvality motorových paliv................................................. 33 Přílohy........................................................................ 34 Převodní data................................................................ 35 Finanční kalendář 2012........................................................ 36 Kontaktní údaje.............................................................. 37 3
Profil
Profil Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol je významnou součástí českého průmyslu. V České republice je největším zpracovatelem ropy, jedním z nejdůležitějších výrobců plastů a vlastníkem největší sítě čerpacích stanic. V oboru rafinérské a petrochemické výroby je významným hráčem i ve střední a východní Evropě. Od roku 2005 je součástí největší středoevropské rafinérské a petrochemické skupiny PKN Orlen. Společnosti skupiny se zabývají zejména výrobou a prodejem rafinérských výrobků, chemických a petrochemických produktů, polymerů, hnojiv a speciálních chemikálií. Mezi významné aktivity patří také financování vlastního výzkumu a vývoje. Skupina zaměstnává téměř 4 000 pracovníků nejrůznějších profesí. Hlavními společnostmi skupiny v roce 2011 byly tyto dceřiné společnosti: Stav k 31. 12. 2011: UNIPETROL RPA, s.r.o. BENZINA, s.r.o. PARAMO, a.s. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 5
Akcionářská struktura Stav k 31. 12. 2011 Počet akcií (ks) % vydaných akcií PKN ORLEN S.A. 114 226 499 62,99 % Ostatní 67 108 265 37,01 % Celkem 181 334 764 100,00 % 6 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Struktura skupiny Unipetrol Stav k 31. 12. 2011 UNIPETROL, a.s. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 51,22 % 100 % BENZINA, s.r.o. 100 % UNIPETROL RPA, s.r.o. 51 % Butadien Kralupy a.s. 100 % UNIPETROL RAFINÉRIE, s.r.o. 99,4 % 0,6 % PETROTRANS, s.r.o. 70,95 % 100 % HC VERVA Litvínov, a.s. CHEMOPETROL, a.s. 100 % Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. 100 % PARAMO, a.s. 100 % UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 99 % POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. 99,88 % UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 1,00 % 0,12 % 100 % PARAMO Asfalt, s.r.o. 87 % UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. 13 % 100 % 100 % MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. PARAMO Oil, s.r.o. 12,24 % v konkursu UNIVERSAL BANKA, a.s. 16,45 % UNIPETROL AUSTRIA HmbH in liqu. 100 % v likvidaci 99,9 % 100 % 0,5 % UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH CHEMAPOL (SCHWEIZ) AG in Liquidation ORLEN HOLDING MALTA LIMITED 0,1 % 7
Finanční data
Hlavní finanční údaje 2007 2011 (v tis. Kč) 2011 2010 2009 2008 2007 Výnosy 97 427 586 85 966 537 67 386 500 98 143 951 88 462 174 EBITDA -2 262 654 5 173 595 2 778 468 4 480 503 8 297 652 EBIT -5 369 700 1 678 056-653 725 1 002 619 4 812 047 Zisk náležící akcionářům mateřské společnosti -5 914 206 936 733-840 295 64 530 1 210 010 Čistý dluh 1) 437 724-2 516 020 1 211 896 3 253 474 1 562 342 Gearing 2) 1,33 % -6,48 % 3,20 % 8,41 % 3,74 % 2011 2010 2009 2008 2007 EBITDA na akcii -12,48 28,53 15,32 24,71 45,76 EBIT na akcii -29,61 9,25-3,61 5,53 26,54 Provozní peněžní tok na akcii 0,63 25,57 20,59 23,23 22,19 Zisk na akcii -32,61 5,17-4,63 0,36 6,67 Vyplacená dividenda na akcii 3) -- -- -- 17,65 -- Počet akcií (ks) 181 334 764 181 334 764 181 334 764 181 334 764 181 334 764 2011 2010 2009 2008 2007 Marže EBITDA -2,3 % 6,0 % 4,1 % 4,6 % 9,4 % Marže EBIT -5,5 % 2,0 % -1,0 % 1,0 % 5,4 % ROACE 4) -13,1 % 3,7 % -1,3 % 1,9 % 8,4 % 1) Čistý dluh = úročené krátkodobé a dlouhodobé úvěry a půjčky - (peníze a peněžní ekvivalenty) 2) Gearing = čistý dluh/vlastní kapitál 3) Vyplacená dividenda na akcii = dividenda vyplacená v daném roce (ze zisku minulého roku nebo zadržených zisků minulých let) 4) ROACE (return on average capital employed) = EBIT zmenšený o skutečnou daňovou sazbu/(vlastní kapitál + čistý dluh) 9
Finanční data podle segmentů (v tis. Kč) Rafinérie Petrochemie 2011 2010 2009 2011 2010 2009 Výnosy 55 377 071 46 389 674 36 672 796 32 027 656 30 978 308 23 376 058 EBITDA -1 977 093 1 585 000-66 308-1 331 752 2 631 002 1 772 354 EBIT -2 922 932 465 565-1 176 794-3 049 829 714 772-94 923 (v tis. Kč) Maloobchod Ostatní a eliminace 2011 2010 2009 2011 2010 2009 Výnosy 9 845 311 8 498 507 7 261 229 177 548 100 048 76 417 EBITDA 719 442 921 948 1 065 126 326 749 35 645 7 296 EBIT 364 567 547 396 692 636 238 494-49 677-74 644 1 0 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Výkaz zisků a ztrát 2007 2011 (v tis. Kč) upraveno 2011 2010 2009 2008 2007 Výnosy 97 427 586 85 966 537 67 386 500 98 143 951 88 462 174 Náklady na prodej -95 551 467-81 632 954-65 229 622-93 470 658-78 121 286 Hrubý zisk 1 876 119 4 333 583 2 156 878 4 673 293 10 340 888 Ostatní provozní výnosy 1 059 517 891 615 1 777 088 938 472 908 644 Odbytové náklady -1 998 516-1 963 665-2 025 040-2 274 478-2 914 419 Správní náklady -1 221 652-1 176 590-1 342 875-1 662 195-1 926 301 Ostatní provozní náklady -5 085 168-406 887-1 219 776-672 473 1 596 765 Provozní hospodářský výsledek před finančními položkami -5 369 700 1 678 056-653 725 1 002 619 4 812 047 Finanční výnosy 128 746 96 137 97 918 222 823 261 023 Finanční náklady -703 056-588 500-661 925-1 204 305-3 156 943 Čisté finanční náklady -574 310-492 363-564 007-981 482-2 895 920 Podíl na hosp. výsledku společností pod podstatným vlivem 0 0 0 0 Zisk před zdaněním -5 944 010 1 185 693-1 217 732 21 137 1 916 127 Daň z příjmu 29 804-248 960 372 458 44 554-649 821 Zisk za účetní období -5 914 206 936 733-845 274 65 691 1 266 306 Náležící: Akcionářům mateřské společnosti -5 914 206 936 733-840 295 64 530 1 210 010 Menšinovým podílům 0 0-4 979 1 161 56 296 Zisk za účetní období -5 914 206 936 733-845 274 65 691 1 266 306 Základní a zředěný zisk na akcii (v Kč) -32,61 5,17-4,63 0,36 6,67 1 1
Rozvaha (aktiva) 2007 2011 (v tis. Kč) upraveno upraveno Aktiva 2011 2010 2009 2008 2007 Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení 28 893 098 33 909 010 35 811 639 36 667 494 35 802 089 Investice do nemovitostí 395 891 162 190 162 627 160 057 162 955 Nehmotný majetek 2 456 873 1 857 353 1 616 589 1 567 691 1 689 870 Goodwill 51 595 51 595 51 595 51 595 51 595 Ostatní finanční investice 522 192 425 198 343 203 640 205 904 Dlouhodobé pohledávky 80 165 130 224 121 179 145 111 115 820 Finanční deriváty -- -- -- 76 991 -- Odložené daňové pohledávky 39 685 48 280 99 409 17 399 23 924 Dlouhodobá aktiva celkem 31 917 829 36 351 077 38 061 381 38 889 978 38 052 157 Oběžná aktiva Zásoby 11 609 463 10 193 515 8 598 273 7 211 638 10 322 528 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 10 628 175 9 487 630 9 310 024 9 234 316 13 010 664 Náklady příštích období a ostatní oběžná aktiva 125 059 141 780 230 626 435 464 178 178 Krátkodobá finanční aktiva držená do splatnosti 388 525 540 342 359 405 -- -- Poskytnuté úvěry -- -- 250 214 300 031 -- Finanční deriváty -- -- 137 423 72 172 1 315 Daňové pohledávky 36 208 14 623 37 730 567 722 160 405 Peníze a peněžní ekvivalenty 2 470 555 4 741 831 1 185 721 952 207 3 084 285 Aktiva určená k prodeji -- -- 78 333 78 333 1 261 333 Oběžná aktiva celkem 25 257 985 25 119 721 20 187 749 18 851 883 28 018 708 Aktiva celkem 57 175 814 61 470 798 58 249 130 57 741 861 66 070 865 1 2 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Rozvaha (pasiva) 2007 2011 (v tis. Kč) upraveno upraveno upraveno VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 2011 2010 2009 2008 2007 Vlastní kapitál Základní kapitál 18 133 476 18 133 476 18 133 476 18 133 476 18 133 476 Fondy tvořené ze zisku 2 554 809 2 452 698 2 425 274 2 173 616 2 042 971 Ostatní fondy -46 392 25 971 33 615 35 864 16 875 Nerozdělený zisk 12 219 048 18 187 563 17 278 971 18 359 613 21 623 146 Vlastní kapitál náležící akcionářům mateřské společnosti 32 860 941 38 799 708 37 871 336 38 702 569 41 842 141 Menšinové podíly -6 823 -- -- 210 271 295 928 Vlastní kapitál celkem 32 854 118 38 799 708 37 871 336 38 912 840 42 112 396 Dlouhodobé závazky Úvěry a jiné zdroje financování 2 005 374 2 013 357 2 031 363 2 084 000 2 156 000 Odložené daňové závazky 1 575 527 1 758 773 1 714 928 2 131 330 2 271 998 Rezervy 363 391 392 789 355 891 357 756 422 044 Závazky z finančního leasingu -- -- -- 36 356 121 531 Finanční deriváty -- -- -- -- -- Ostatní dlouhodobé závazky 102 773 146 823 165 033 220 089 219 317 Dlouhodobé závazky celkem 4 047 065 4 311 742 4 267 215 4 829 531 5 190 890 1 3
(v tis. Kč) upraveno upraveno upraveno VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 2011 2010 2009 2008 2007 Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů, jiné závazky a výdaje příštích období 17 791 695 16 741 801 14 595 230 11 659 905 16 112 509 Krátkodobá část úvěrů a jiných zdrojů financování 902 905 212 454 366 255 243 176 1 447 757 Krátkodobé bankovní úvěry -- -- -- 1 749 553 804 531 Krátkodobá část závazků z finančního leasingu -- -- -- 92 596 116 808 Finanční deriváty 388 472 80 276 307 -- 13 712 Rezervy 1 173 292 1 301 691 1 106 768 205 905 237 143 Daňové závazky 18 267 23 126 42 020 48 355 35 119 Závazky určené k prodeji -- -- -- -- -- Krátkodobé závazky celkem 20 274 631 18 359 348 16 110 580 13 999 490 18 767 579 Závazky celkem 24 321 696 22 671 090 20 377 795 18 829 021 23 958 469 Vlastní kapitál a závazky celkem 57 175 814 61 470 798 58 249 131 57 741 861 66 070 865 1 4 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Peněžní toky 2007 2011 (v tis. Kč) upraveno upraveno 2011 2010 2009 2008 2007 Zisk / Ztráta (-) za účetní období -5 914 206 936 733-845 274 65 691 1 266 306 Odpisy 3 107 046 3 495 539 3 432 193 3 477 884 3 485 605 Odpis negativního goodwillu -- -- -86 640-39 422 -- Zisk z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv 14 029-159 305-1 330 121-194 403-225 185 Zisk (-) / Ztráta z prodeje dceřiných společností -- -- -252 61 511 Úrokové náklady -- -- -- -- 253 269 Úroky a dividendy, netto 192 433 177 193 127 856 175 870-11 395 Výnos z přijatých dividend -- -- -10 183-13 587-11 395 Ztráty ze snížení hodnoty majetku určeného k prodeji, pozemků, budov, zařízení a pohledávek -- -- -68 512 312 084 9 476 Čistá ztráta (zisk) z derivátů -244 557 99 660 47 116-108 532-42 387 Daň z příjmů -29 804 248 960-372 458-44 554 960 448 Kurzové zisky 330 023 117 773 -- -- -49 097 Ztráty ze snížení hodnoty majetku 4 758 807-72 477 -- -- 2 470 948 Provozní hospodářský výsledek před změnami pracovního kapitálu 2 213 770 4 844 076 893 977 3 630 779 8 179 499 Změna stavu pohledávek, zásob a nákladů příštích období -2 027 442-1 799 603-1 337 959 5 745 409-2 911 660 Změna stavu závazků a výdajů příštích období -485 240 2 062 931 3 365 889-4 242 542 792 892 Tvorba / Zúčtování (-) rezerv 866 826-16 169 899 173-98 685-15 502 Zaplacené úroky -298 949-285 298-341 416-366 954-633 849 Vrácená / Zaplacená (-) daň z příjmů -154 424-150 192 401 568-468 531-1 388 242 Čistý peněžní tok z provozní činnosti 114 542 4 655 745 3 881 232 4 199 476 4 023 138 1 5
(v tis. Kč) upraveno upraveno 2011 2010 2009 2008 2007 Investiční činnost: Pořízení pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv -3 591 821-3 089 309-3 187 494-4 170 338-5 463 835 Pořízení dalšího podílu ve společnostech pod rozhodujícím vlivem -460 -- -107 070-47 403-334 848 Snížení stavu peněžních prostředků týkající se prodeje společností pod rozhodujícím vlivem -- -- -- -- -1 298 725 Pořízení krátkodobého finančního majetku -280 537 -- -359 405 -- -- Pořízení finančních investic -- -- -- -- Příjmy z prodeje pozemků, budov, zařízení a nehmotných aktiv 222 304 1 945 748 1 769 208 164 104 278 646 Příjmy z prodeje dceřiných společností -- -- -- 252 5 513 625 Změny v poskytnutých úvěrech 505 633-251 963 53 430-290 876 -- Příjmy z prodeje společností Aliachem a Agrobohemie -- -- 1 183 000 -- Přijaté dividendy -- 7 759 10 183 13 587 -- Příjmy z prodeje krátkodobých finančních aktiv 280 537 359 405 -- -- -- Příjmy z prodeje společnosti CELIO, a.s. -- 78 323 -- -- -- Přijaté úroky a ostatní -159 551 13 387 9 027 Čistý peněžní tok z investiční činnosti -3 023 895-936 650-1 812 121-3 147 674-1 305 137 1 6 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
(v tis. Kč) upraveno upraveno 2011 2010 2009 2008 2007 Finanční činnost: Změna krátkodobých bankovních úvěrů -- -- -- -- -2 221 503 Změna dlouhodobých úvěrů a jiných zdrojů financování 638 784-124 295-1 672 045-45 438-2 357 829 Zaplacené dividendy -2 025-1 368-16 783-3 152 029 -- Splátky finančního leasingu -11 211-18 016-146 769 Čistý peněžní tok z finanční činnosti 625 548-143 679-1 835 597-3 197 467-4 579 332 Čisté zvýšení / snížení (-) peněz a peněžních ekvivalentů -2 283 806 3 575 417 370 100-2 145 665-1 861 331 Peníze a peněžní ekvivalenty k 1. lednu 4 741 831 1 185 721 952 207 3 084 285 4 945 616 Dopady změn kurzů na stav peněžních prostředků v cizích měnách 12 529-19 306 -- -- -- Peníze a peněžní ekvivalenty k 31. prosinci 2 470 555 4 741 831 1 185 721 952 207 3 084 285 1 7
Investiční výdaje 2007 2011 v mil. Kč 6 000 5 464 5 000 4 170 4 000 3 000 3 187 3 089 3 592 2 000 1 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Poznámka: Investiční výdaje podle Výkazu peněžních toků (IFRS) 1 8 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Provozní údaje
Hlavní provozní údaje 2007 2011 kt 2011 2010 2009 2008 2007 Prodej rafinérských produktů (velkoobchod) 1) 3 439 5) 3 548 5) 2 915 3 324 3 123 Prodej petrochemických produktů 1) 1 668 1 772 1 825 1 830 1 660 Maloobchodní prodej 1) n/a n/a 494 501 498 Objem zpracované ropy 3 942 4 352 4 110 4 533 4 137 Využití kapacit 77 % 79 % 75 % 82 % 75 % Výtěžnost lehké frakce 2) 33 % 33 % 31 % 31 % 31 % Výtěžnost střední frakce 3) 45 % 43 % 44 % 44 % 43 % Výtěžnost těžké frakce 4) 9 % 11 % 10 % 10 % 10 % Celková kapacita rafinérií Unipetrolu (v mil. t) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 1) Prodeje mimo skupinu Unipetrol 2) LPG, benzín, primární benzín 3) JET, nafta, lehký topný olej 4) Těžký topný olej, asfalt 5) Včetně maloobchodního prodeje 2 0 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Objemy prodeje 2007 2011 kt Vybrané rafinérské produkty 2011 2010 2009 2008 2007 Automobilové benzíny 827 1) 815 1) 858 1) 897 1) 839 Motorová nafta 1 789 1) 1 844 1) 1 776 1) 1 988 1) 1 555 Letecké palivo 79 86 75 88 76 LPG 116 130 115 126 86 Topné oleje 162 197 141 210 196 Asfalty 264 293 239 258 261 Vybrané monomery a agroprodukty 2011 2010 2009 2008 2007 Etylén 148 165 143 148 52 Benzen 201 211 182 179 41 Propylén 42 51 36 27 33 Močovina 174 195 169 182 163 Čpavek 130 147 232 192 175 Frakce C4 71 2) 120 2) 144 165 20 Oxoalkoholy -- -- 18 56 54 Vybrané polyolefiny 2011 2010 2009 2008 2007 Polyetylén (PE, HDPE) 262 288 286 286 264 Polypropylén (PP) 212 241 214 196 185 1) Zahrnuje maloobchodní prodej Benzina 2) Od června 2010 je počítáno pouze s 51 % C4 frakce jako externími prodeji z důvodu spuštění Butadien Kralupy 2 1
Zaměstnanci Roční průměrný přepočtený počet zaměstnanců skupiny Unipetrol v roce 2011 253 7 154 83 10 325 BENZINA, s.r.o. 1 714 416 91 28 11 630 177 Butadien Kralupy a.s. (51 %) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (51,22 %) PARAMO, a.s. PETROTRANS, s.r.o. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. UNIPETROL SLOVENSKO, s.r.o. Ostatní 2 2 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Roční průměrný přepočtený počet zaměstnanců skupiny Unipetrol 6 000 5 000 4 000 4 956 4 424 4 191 3 976 3 899 3 000 2 000 1 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2 3
Údaje o trhu
Počty čerpacích stanic v České republice 1) 2011 2010 2009 2008 2007 BENZINA 338 337 337 331 320 EURO OIL 191 191 191 192 196 SHELL 177 178 174 172 175 OMV 212 212 214 220 217 ENI (AGIP) 2) 128 128 128 124 124 LUKOIL (JET) 3) 44 44 44 44 44 SLOVNAFT 28 28 30 31 31 ČS supermarkety 69 69 69 63 61 Ostatní 1 526 1 488 1 425 1 423 1 385 Celkem 2 713 2 675 2 612 2 600 2 553 1) Jde o veřejné víceproduktové čerpací stanice s dalším spektrem služeb k 31. prosinci 2011 2) Na začátku roku 2010 došlo k přejmenování sítě AGIP na ENI 3) V červnu 2007 koupil LUKOIL čerpací stanice značky JET od ConocoPhillips Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 5
Modelová rafinérská marže 6 v USD/barel, čtvrtletní průměry 5 4 3 2 2009 2010 2011 1 0 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí USD/barel 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 2009 4,2 1,3 1,3 1,4 2010 4,0 3,3 1,9 4,5 2011 1,6 0,3 1,1 0,8 Způsob výpočtu: modelová rafinérská marže společnosti Unipetrol = výnosy z prodaných produktů (97 % produktů = Automobilové benzíny 17 %, Petrochemické suroviny 20 %, JET 2 %, Motorová nafta 40 %, Sirné topné oleje 9 %, LPG 3 %, Síra 1 %, ostatní suroviny 5 %) mínus náklady (100 % vstup = Brent Dated); ceny produktů podle kotací. Zdroj všech kotací: Thomson Reuters 2 6 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Cena ropy Brent 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí v USD/barel, čtvrtletní průměry 2009 2010 2011 USD/barel 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 2009 44,8 59,4 68,2 74,9 2010 76,7 78,7 76,5 86,7 2011 105,4 117,1 113,4 109,4 Zdroj: Thomson Reuters 2 7
Rozdíl Brent Ural 4 v USD/barel, čtvrtletní průměry 3 2 1 2009 2010 2011 0 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí USD/barel 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 2009 1,2 0,9 0,5 0,7 2010 1,4 1,8 0,9 1,5 2011 2,9 2,9 0,7 0,3 Rozdíl Brent Ural = rozdíl fwd Brent Dtd vs Ural Rdam = Med Strip Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam) Zdroj: Thomson Reuters 2 8 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Petrochemické marže Etylén 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Benzen 1200 1000 800 600 400 200 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 (v EUR/t, čtvrtletní průměry) Primární benzín Marže Etylén Zdroj: Thomson Reuters (v EUR/t, čtvrtletní průměry) Primární benzín Marže Benzen 0 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 Zdroj: Thomson Reuters 2 9
Petrochemické marže Polypropylén 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 (v EUR/t, čtvrtletní průměry) Propylén Marže Polypropylén Zdroj: Thomson Reuters Polyetylén 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 (v EUR/t, čtvrtletní průměry) Etylén Marže Polyetylén Zdroj: Thomson Reuters 3 0 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Makroekonomické údaje 2007 2012 2012 1) 2011 2010 2009 2008 2007 CZK/EUR (průměr za období) 25,0 24,6 25,3 26,5 24,9 27,8 CZK/EUR (konec období) -- 25,8 25,1 26,5 26,9 26,6 CZK/USD (průměr za období) 19,2 17,7 19,1 19,1 17,0 20,3 CZK/USD (konec období) -- 19,9 18,8 18,4 18,9 18,1 Ropa Fwd Brent Dated 2) (roční průměr) 115,0 110,8 79,7 61,8 97,6 72,3 Ropa Fwd Brent Dated 2) (konec období) -- 106,5 92,1 77,7 37,6 95,7 Nárůst HDP (reálně, roční v %) 0,2 1,7 2,7-4,7 3,1 5,7 HDP (reálně, mld. Kč, referenční rok 2005) 3 624 3 618 3 560 3 465 3 635 3 526 HDP na hlavu (EUR) 3) 14 600 14 700 14 200 13 500 14 800 12 800 Spotřeba domácností (ve stálých cenách, meziroční změna v %) -0,4-0,5 0,6-0,4 3,6 5,0 Inflace (roční průměr, v %) 3,3 1,9 1,5 1,0 6,3 2,8 Nezaměstnanost (roční průměr, v %) 4) 8,6 8,6 9,0 8,0 5,4 6,6 1) Předpověď Ministerstva financí ČR 2) Ropa Brent Dated = CRUDE OIL: Brent Med Strip 10-24 3) Přepočet pomocí běžného směnného kurzu 4) Dle metodiky MPSV Zdroj: Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR, Thomson Reuters 3 1
Spotřební daně v ČR 1) EU min. 2012 2011 2010 2009 2008 EUR/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l CZK/1000 l Automobilové benzíny 2) 359 12 840 12 840 12 840 11 840 11 840 Motorová nafta 3) 302 10 950 10 950 10 950 9 950 9 950 Letecké palivo 302 10 950 10 950 10 950 9 950 9 950 1) Výše daně platná k 1. lednu v daném roce 2) podle ČSN EN 228 3) podle ČSN EN 590 Zdroj: Evropská Komise, ASPI (Automatizovaný systém právních informací) 3 2 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Normy kvality motorových paliv Automobilový benzín EU Motorová nafta EU - normy jednotka od 2009 - normy jednotka od 2011 obsah síry mg/kg, max. 10 obsah síry mg/kg, max. 10 obsah aromátů % vol., max. 35 obsah polyaromátů % (m/m), max. 8 obsah benzenů % vol., max. 1 minimální cetanové číslo min. 51 obsah olefinů % vol., max. 18 Zdroj: ČSN EN 228 (automobilový benzín), ČSN EN 590 (motorová nafta) V souladu s legislativou ČR i EU a jakostních norem je do vyráběných pohonných hmot přimíchávána biosložka. U motorové nafty prodávané u čerpacích stanic je biosložkou FAME v kvalitě podle normy EN 14214. Od 1. června 2010 se do motorové nafty přidává 6 % FAME. Norma na motorovou naftu, podle které se vyrábí a prodává na trhu (ČSN EN 590), povoluje obsah FAME max. 7 %. Biosložka v automobilových benzínech (bioetanol) je do automobilových benzínů přimícháván v kvalitě podle EN 15376. Od 1. června 2010 je obsah biosložky v automobilových benzínech 4,1 %. Norma na automobilové benzíny, podle které se vyrábějí a dodávají na trh (ČSN EN 228), povoluje obsah bioetanolu max. 5 %. 3 3
Přílohy
Převodní data Základní údaje 1 barel = 0,159 m 3 = 159 litrů 1 m 3 = 6,2898 barelu = 35,31 stop krychlových Ropa a ropné výrobky 1 tuna ropy = 7,4 barelu ropy (pro ropy s hustotou dle API 34 ) 1 barel ropy za den = 50 tun ropy za rok 1 tuna LPG = 11,6 barelu = 1,84 m 3 1 tuna benzínu = 8,4 barelu = 1,34 m 3 1 tuna leteckého paliva = 7,9 barelu = 1,26 m 3 1 tuna motorové nafty nebo topného oleje = 7,4 barelu = 1,18 m 3 1 tuna topného oleje = 6,4 barelu = 1,02 m 3 1 tuna maziv = 7,1 barelu = 1,13 m 3 1 tuna asfaltu = 6,2 barelu = 0,99 m 3 1 tuna aromátů = 7,2 barelu = 1,14 m 3 1 tuna rafinovaných ropných produktů = 7,9 barelu (průměr) = 1,26 m 3 3 5
Finanční kalendář 2012 Odhady vybraných provozních ukazatelů (trading statements) 4Q 2011 26. ledna 2012 1Q 2012 19. dubna 2012 2Q 2012 26. července 2012 3Q 2012 19. října 2012 Čtvrtletní konsolidované výsledky 4Q 2011 9. února 2012 1Q 2012 25. dubna 2012 2Q 2012 2. srpna 2012 3Q 2012 26. října 2012 Auditované výsledky za rok 2011 29. března 2012 Výroční zpráva Unipetrolu 29. března 2012 Pololetní výsledky 2012 2. srpna 2012 Pololetní zpráva 2. srpna 2012 Označení pro Reuters: UNPEsp.PR Označení pro Bloomberg: UNIP CP ISIN: CZ 0009091500 3 6 Unipetrol, a.s. 2011 v číslech
Kontaktní údaje UNIPETROL, a.s. Pražské zastoupení Oddělení vztahů s investory www.unipetrol.cz Tel.: +420 225 001 417 www.unipetrolrpa.cz Fax: +420 225 001 471 www.benzinaplus.cz e-mail: ir@unipetrol.cz www.paramo.cz www.ceskarafinerska.cz Tiskové oddělení www.unipetroldoprava.cz Tel.: +420 225 001 407 www.unipetrolservices.cz Fax: +420 225 001 471 e-mail: info@unipetrol.cz Právní odpovědnost Tento materiál není reklamou, propagací ani investičním doporučením, není zamýšlen jako investiční poradenství a neměl by být takto vykládán. Materiál neposkytuje jakékoli záruky týkající se údajů o společnostech uvedených v materiálu, jejich obchodních a finančních záležitostech. Před jakoukoli případnou akcí by si čtenář měl provést vlastní průzkum. 3 7
www.unipetrol.cz