3Q listopadu, Informativní překlad z anglického jazyka uveřejněný dne 28. listopadu 2018

VNITŘNÍ INFORMACE POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÁ INFORMACE PODLE IFRS Uveřejněno: 7. listopadu, 2018, 07:00 CET Konsolidováno, neauditováno Informativní překlad z anglického jazyka uveřejněný dne 28. listopadu 2018 2018 7. listopadu, 2018

VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY APLIKACE SMART BANKA Nejčastěji oceňovaná bankovní aplikace mezi klienty a porotci Zlatá koruna 2018 3. místo Cena veřejnosti Zlatá koruna 2018 1. místo Online aplikace Nejlepší banka 2018 1. místo Bankovní inovátor Smart Banka oceněna 3. místem v soutěži Zlatá Koruna jako nejlepší finanční produkt na českém trhu. Smart Banka oceněna v soutěži Zlatá Koruna 2018 jako nejlepší online aplikace. MONETA se svou aplikací Smart Banka zvolena veřejností jako lídr bankovních inovací. Aplikace roku 2017 Absolutní vítěz Aplikace roku 2017 1. místo Klientský servis WebTop 100 2017 2. místo Nejlepší mobilní řešení Finparáda 2017 1. místo Nejzajímavější počin roku Smart Banka zvolena nejlepší mobilní aplikací mezi 750 nominovanými v rámci České republiky a Slovenska. Smart Banka zvolena vedoucí mobilní aplikací pro B2C segment jako nejlepší klientský servis. Druhé místo v kategorii Nejlepší mobilní řešení v soutěži WebTop100. Běžný účet TOM byl označen za Nejzajímavější počin roku v hodnocení sestaveném Finparada.cz. Zdroj: Zlatá koruna http://www.zlatakoruna.info/soutez/2018, Nejlepší banka 2018 http://www.nejbanka.cz, Mobilní aplikace roku https://www.aplikaceroku.cz/2017/, WebTOP100 https://vysledky.webtop100.cz/2017/mobilni-reseni, Finparáda.cz http://www.finparada.cz/. 2

POBOČKOVÁ SÍŤ Pobočky MONETA v novém a moderním designu 3

Obsah Makroekonomické prostředí v České republice Vývoj bankovního trhu Strategie MONETA Money Bank Novinky v digitální strategii Vývoj rozvahy Kvalita potfolia a přehled rizikových ukazatelů Řízení kapitálu Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztráty Výhled Přílohy

MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ Zlepšující se prostředí s rostoucími úrokovými sazbami podporuje stabilizaci cen produktů MONETY u nových obchodů VÝHLED SILNÉHO HDP KLÍČOVÉ MAKROEKONOMICKÉ INDIKÁTORY 4,5% INDIKÁTOR 2Q 17 17 4Q 17 1Q 18 2Q 18 18 3,1% 1 3,3% 1 Export 2 5,3% 4,6% 5,9% -1,1% 2,0% 5,7% 2,4% Průmyslová výroba 8,5% 6,7% 7,6% 4,0% 2,3% 3,6% EUR/Kč 3 Poměr bankovních NPL 4 26,5 26,1 25,7 25,4 25,6 25,7 4,3% 4,0% 4,0% 3,6% 3,4% 3,3% 2016 2017 2018f 2019f CENY U NOVÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ VÝVOJ A PROGNÓZA ÚROKOVÝCH SAZEB 5 12,1% 11,8% 11,4% 10,8% 11,6% 10,6% 11,0% 10,2% 9,7% 9,5% 9,3% 9,3% Trh 6 MONETA 9,4% 8,8% 8,8% 9,3% 8,5%8,6% 9,0% 8,5% 9,2% 8,6% 3M PRIBOR 2T Repo sazba 1,75% z 1. listopadu 2018 1,39 0,65 0,86 0,92 0,40 1,00 1,50 0,75 0,50 0,25 1,88 1,68 2,07 2,00 1,87 1,80 1,90 1,70 1,92 1,72 2,08 1,88 2,24 2,04 2,40 2,20 2,57 2,37 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 4Q 2016 2017 2018 2017 2018 2019 2020 Zdroj: Český statistický úřad, Ministerstvo práce, Česká Národní Banka, poslední (revidovaná) data. (1) Poslední prognóza ČNB z 1. listopadu 2018 (http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/2018/2018_iv/download/zoi_iv_2018_t_1_makroindikatory.xlsx); (2) Export v národním pojetí; (3) Představuje čtvrtletní průměry; (4) NPL/Nevýkonné pohledávky viz snímek definice (5) Pro období 4. čtvrtletí 2018 až 4. čtvrtletí 2020 použita poslední prognóza ČNB z 1. listopadu 2018; (6) ČNB ARAD, dle definice ČNB (zahrnuje neúčelové a účelové spotřebitelské úvěry, konsolidace půjček a americké hypotéky). Ceny nových obchodů představují Anualizované vážené průměry sazeb pro české rezidenty denominované pouze v Kč. 5

EKONOMICKÝ RŮST Růst českého HDP se zpomalil, zatímco nezaměstnanost zůstává na historicky nejnižší úrovni, tlak na růst mezd pokračuje RŮST HDP MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI 3 5,3% 4,3% 4,1% 3,7% 2,9% 2,1% 2,5% 1,9% 2,4% ČSÚ/ČNB 1 : +5,4% +2,4% +4,5% 4,4% 3,4% 2,4% +4,1% 4,7% 2,7% 2,2% +2,4% +2.4% 4,2% 3,3% 2,0% +3,1% 2015 2016 2017 8/2018 BB výhled 2018 10,9% 10,0% 9,1% 8,1% 8,3% 8,4% 5,1% 4,0% 2,9% 2,3% 2,3% 6,7% 5,6% 5,5% 4,6% 2015 2016 2017 1Q 2018 2Q 2018 BB výhled 2018 Eurozóna (19 zemí) Česká republika V4 (bez ČR) 2 Eurozóna (19 zemí) Česká republika V4 (bez ČR) 2 INFLACE 4 MZDA, MEDIÁN MZDY 5 0,2% 0,0% -0,1% 12/2015 2,1% 1,1% 1,0% 12/2016 2,2% 2,0% 1,4% 12/2017 2,6% 2,1% 2,1% 9/2018 Eurozóna (19 zemí) Česká republika V4 (bez ČR) 2 2,6% 2,2% 1,8% BB výhled 2018 mzda medián mzdy +8,6% Meziroční +6,2% +4,4% změna +3,2% +2,9% 31 851 29 496 25 768 26 591 27 764 21 786 2014 22 414 2015 23 692 2016 25 279 2017 27 236 +3,2% +2,9% +5,7% +6,7% +9,4% 2Q 2018 Meziroční změna Zdroj: aktuální HDP : Bloomberg; výhled: Bloomberg consensus říjen 2018, poslední revidovaná data; aktuální nezaměstnanost a inflace: Eurostat, výhled: Bloomberg consensus říjen 2018, poslední revidovaná data; aktuální mzda: ČSÚ; (1) meziroční růst HDP uveřejněný ČSÚ, výhled/prognóza: ČNB; (2) V4 vypočteno jako nevážený průměr; (3) Evidovaná míra nezaměstnanosti MPSV: 3,1 %; (4) Harmonizovaný index spotřebitelských cen; (5) Mzda = průměr hrubé nominální mzdy během roku, Medián mzdy = průměr čtvrtletních hodnot. 6

Obsah Makroekonomické prostředí v České republice Vývoj bankovního trhu Strategie MONETA Money Bank Novinky v digitální strategii Vývoj rozvahy Kvalita portfolia a přehled rizikových ukazatelů Řízení kapitálu Vývoj klíčových položek výkazu zisku a ztráty Výhled Přílohy

DEPOZITNÍ TRH V ČESKÉ REPUBLICE Pokračuje zrychlující se růst depozit RETAILOVÁ DEPOZITA (mld. Kč) +9,1% DEPOZITNÍ TRH (mld. Kč) 1 804 1 836 1 880 1 936 1 968 3 658 3 585 +6,6% 3 774 3 831 3 901 4Q 1Q 2Q 2017 2018 KOMERČNÍ DEPOZITA (mld. Kč) +4,3% 1 854 1 749 1 894 1 894 1 933 4Q 1Q 2Q 2017 2018 4Q 1Q 2Q 2017 2018 Zdroj: Česká národní banka, ARAD; Vklady zahrnují pouze rezidenty, tzn. nezahrnují nerezidenty a vklady u stavebních spořitelen. 8

ÚVĚROVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE Úvěrový trh meziročně roste, zejména v retailovém segmentu RETAILOVÉ ÚVĚRY (mld. Kč) +8,2% ÚVĚROVÝ TRH (mld. Kč) 1 327 1 355 1 376 1 407 1 437 2 759 2 708 +6,3% 2 786 2 852 2 932 4Q 1Q 2Q 2017 2018 KOMERČNÍ ÚVĚRY (mld. Kč) +4,5% 1 432 1 352 1 410 1 444 1 496 4Q 1Q 2Q 2017 2018 4Q 1Q 2Q 2017 2018 Zdroj: Česká národní banka, ARAD; Hrubé úvěry zahrnují pouze rezidenty, tzn. nezahrnují nerezidenty a úvěry u stavebních spořitelen. 9

ÚVĚROVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE Růst retailových úvěrů byl podpořen především pokračujícím pozitivním vývojem u hypoték a spotřebitelských úvěrů RETAILOVÉ ÚVĚRY (mld. Kč) TRH HYPOTÉK (mld. Kč) +8,9% 1 013 1 035 1 053 1 077 1 103 +8,2% 4Q 1Q 2Q 1 327 1 355 1 376 1 407 1 437 2017 2018 TRH S NEZAJIŠTĚNÝMI ÚVĚRY 1 (mld. Kč) +6,6% 226 230 231 236 240 4Q 1Q 2Q 2017 2018 OSTATNÍ 2 (mld. Kč) 4Q 1Q 2Q +5,3% 2017 2018 89 90 92 94 93 4Q 1Q 2Q 2017 2018 Zdroj: Česká národní banka ARAD; Retailové úvěry zahrnují pouze rezidenty, tzn. nezahrnují nerezidenty a úvěry u stavebních spořitelen. Hodnoty v grafech nemusí z důvodu zaokrouhlování po sečtení souhlasit s celkovými hodnotami; Pozn.: (1) Nezajištěné úvěry zahrnují celkové spotřebitelské úvěry, kreditní karty a kontokorenty; (2) Položka ostatní zahrnuje úvěry, které nebyly zahrnuty v předchozích kategoriích a cizoměnové úvěry. 10

FINANČNÍ VÝSLEDKY V ROCE 2018 VE SROVNÁNÍ S VÝHLEDEM Plánovaný konsolidovaný čistý zisk byl zvýšen na 4,1 miliardy Kč s ukazatelem RoTE 1 nad 17 % VÝSLEDKY VÝHLED 2018 UKAZATEL 2017 YTD 2018 YTD Původní 2 Aktualizovaný RŮST ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA (meziroční) 3 10,1 % 14,0 % 9 % 13 % CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY (Kč) 7,8 mld. 7,5 mld. 9,5 mld. ~ 10 mld. PROVOZNÍ NÁKLADY (Kč) NÁKLADY NA RIZIKO 4 46bps Náklady na riziko (bez prodejů historických NPL portfolií) 68bps 5 KONSOLIDOVANÝ ČÍSTÝ ZISK (Kč) NÁVRATNOST HMOTNÉHO KAPITÁLU (RoTE) 3,5 mld. 3,1 mld. 3,5 mld. 0bps 68bps 3,4 mld. 17,5 % 19,8 % ~ 4,9 mld. 45 55bps 90 100bps 3,4 mld. 14 % EFEKTIVNÍ DAŇOVÁ SAZBA 20,0 % 17,2 % ~ 17 % ~4,8 mld. 15-25bps 70 80bps ~4,1 mld. DIVIDENDA NA AKCII (Kč v hrubé výši na akcii) 6 n/a n/a 5,0 5,6 > 17 % ~ 17 % Pozn.: Všechny ukazatele jsou Anualizovány; (1) Návratnost hmotného kapitálu; (2) Původní výhled zveřejněný 7. února 2018 s výjimkou nákladů na riziko a bez zahrnutí prodeje historických NPL a dividendy na akcii; následné aktualizace původního výhledu jsou uvedeny na snímku 44; (3) Růst hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty; (4) 2017 podle IAS39, 2018 podle IFRS9; (5) Upraveno z důvodu rozdělení zisku z prodeje NPL mezi řádky Čisté znehodnocení úvěrů a pohledávek a Ostatní provozní výnosy; (6) Původní návrh 5 Kč v hrubé výši na akcii zveřejněný 8. srpna 2018 a zvýšený 17. září 2018 na 5,5 Kč v hrubé výši na akcii. V závislosti na korporátních a regulatorních omezeních a omezení ze strany regulátora a schválení valnou hromadou. 12

VÝHLED NA ROK 2018 Zlepšení výhledu pro rok 2018 s cílem dosáhnout 4,1 miliardy Kč čistého zisku Původní Výhled čistého zisku 1 3,4 miliardy +0,7 miliardy Revidovaný Výhled čistého zisku 4,1 miliardy Čistý výnos z úroků +0,2 miliardy Ostatní provozní výnosy +0,2 miliardy Provozní náklady +0,1 miliardy Náklady na riziko +0,4 miliardy Čistý výnos z úroků lepší než se očekávalo díky: Rychlejšímu růstu úrokových sazeb Růstu portfolia Úpravě cen Nad očekávání úspěšný prodej historických nevýkonných pohledávek Lepší řízení nákladů, zejména personálních a administrativních Příznivější makroekonomické prostředí a nad očekávání úspěšný prodej historických nevýkonných úvěrů Daně -0,2 miliardy Poznámka: (1) Původní výhled zveřejněný 7. února 2018. 13

NAPLNĚNÍ STRATEGIE Růst portfolia překonává výhled, pevná kapitálová pozice, navýšení výhledu dividendy za rok 2018 na 5,6 Kč za akcii 14,0% meziroční růst hrubých výkonných úvěrů překonává výhled UDRŽENÍ A ROZVOJ RETAILOVÉHO SEGMENTU DIGITAL DIGITALIZACE CAPABILITIES UDRŽITELNÉ ŘÍZENÍ RIZIK EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ KAPITÁLU ROZVOJ BANKOVNICTVÍ PRO ŽIVNSTNÍKY A MALÉ PODNIKY TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZACHOVÁNÍ A POSÍLENÍ BANKOVNICTVÍ PRO SME ŘÍZENÍ NÁKLADŮ A VYSOKÁ PROVOZNÍ VÝKONNOST 20,8% meziroční nárůst balancí hrubých výkonných RETAILOVÝCH úvěrů 50,7% pokračující meziroční růst balancí hrubých výkonných hypotečních úvěrů 1, dosažení tržního podílu 2,4 % 2 ve 18 (1,7 % ve 17) 9,1% meziroční růst balancí hrubých výkonných spotřebitelských úvěrů a zachování tržního podílu 18,8 % 3 7,3% meziroční nárůst balancí hrubých výkonných KOMERČNÍCH úvěrů 65,3% silný meziroční růst balancí hrubých výkonných úvěrů pro živnostníky a malé firmy, nové objemy splátkových úvěrů stouply meziročně o 48,8 % 8,6% meziroční růst balancí hrubých výkonných investičních úvěrů 16,6% ukazatel kapitálové přiměřenosti s pozitivním výsledkem iniciativ na optimalizaci kapitálu ve výši 1 210 miliónů Kč MONETA obdržela nejlepší hodnocení mezi ostatními bankami v posouzení kvality hypotečního procesu 4 MANAGEMENT ZAMÝŠLÍ NAVRHNOUT VYPLACENÍ DIVIDENDY ZA ROK 2018 V HRUBÉ VÝŠI 5,6 KČ ZA AKCII 5 Pozn.: (1) Portfolio hypotečních úvěrů zahrnuje Americké hypotéky; (2) Zdroj: ČNB ARAD, tržní podíl v nové produkci na základě podepsaných smluv činil 8,2% v 18 (3,8% v 17) v měření na hypoindex.cz; (3) Zdroj: ČNB ARAD, banka. Hrubé úvěry bez nerezidentů a cizoměnových úvěrů. Spotřebitelské úvěry představují neúčelové a účelové spotřebitelské úvěry, konsolidace půjček, americké hypotéky a ostatní produkty MONETA klasifikované jako spotřebitelské úvěry; (4) Zdroj: Market Vision https://www.hypoindex.cz/tiskove-zpravy/hypotecni-uvery-studie-odhalila-velke-rozdily-mezi-sluzbami-jednotlivychceskych-bank/; (5) Na základě výsledků z 18 a revidovaného výhledu. V závislosti na korporátních a regulatorních omezeních a omezeních ze strany regulátora a schválení valnou hromadou. 14

NAPLNĚNÍ STRATEGIE Doručený čistý zisk ve výši 3,4 miliardy Kč představuje nárůst o 7,8% oproti předchozímu roku UKAZATEL (mil. Kč, %) 30.9.2018 30.9.2017 ZMĚNA HLAVNÍ BODY ČISTÝ VÝNOS Z ÚROKŮ ČISTÝ VÝNOS Z POPLATKŮ A PROVIZÍ OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY 5 437 1 352 736 5 520 1 392 843-1,5% -2,9% -12,7% 7,5 mld. Kč provozní výnosy, meziroční pokles o 3,0% je ovlivněn ziskem v 1H 17 z prodeje dluhopisů ve výši 343 mil. Kč, který je v roce 2018 částečně kompenzován ziskem z prodeje historických NPL ve výši 316 mil. Kč PROVOZNÍ VÝNOSY CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 7 525-3 465 7 755-3 455-3,0% 0,3% Provozní náklady zůstaly na stejné úrovni navzdory mzdové inflaci a růstu investic NÁKLADY NA RIZIKO ZISK PŘED ZDANĚNÍM ČISTÝ ZISK NÁVRATNOST HMOTNÉHO KAPITÁLU (RoTE) 1 NÁVRATNOST KAPITÁLU (ROE) 1 0 4 060 3 363 19,8% 18,4% -401 3 899 3 119 17,5% 16,7% n/a 4,1% 7,8% 230bps 170bps 46,0% poměr provozních nákladů k provozním výnosům je nad očekávání managementu 663 mil. Kč představuje pozitivní dopad prodeje historických NPLdo Nákladů na riziko (68bps jsou Náklady na riziko bez zahrnutí zisku z prodeje historických NPL) 3,4 mld. Kč čistý zisk (meziroční nárůst o 7,8 %) vede k 19,8% návratnosti hmotného kapitálu (RoTE) Pozn.: (1) Ukazatele návratnosti hmotného kapitálu a návratnosti kapitálu jsou Anualizovány. 15

NAPLNĚNÍ STRATEGIE Čistý úrokový výnos meziročně roste, ceny nových spotřebitelských úvěrů jsou nad úrovní trhu, strategie prodeje nevýkonných pohledávek pokračuje v souladu s plánem VÝNOS CENY DISTRIBUCE ZISK KAPITÁL Čistý úrokový výnos se meziročně vrátil k růstu 1 849 miliónu Kč čistého úrokového výnosu 1 ve 18 převyšuje čistý úrokový výnos za 17 o 45 miliónů Kč Ceny nových spotřebitelských úvěrů jsou nad úrovní trhu 70bps nárůst oproti 4Q 2017 a 60bps nad úrovní trhu 2, zachování tržního podílu 18,8% 2 30% spotřebitelských úvěrů sjednáno online 4 477 miliónů Kč u spotřebitelských úvěrů sjednáno online, z toho 1 116 miliónů Kč sjednáno plně online Pokračující prodej historických NPL 1 072 miliónů Kč výnos od začátku roku z prodeje historických NPL v nominální hodnotě 5,1 mld. Kč Silná kapitálová pozice podpořená další optimalizací kapitálu 636 miliónů Kč z čistého zisku za 1H 18 zahrnuto do regulatorního kapitálu, 574 miliónů Kč z optimalizace RWA 3 Pozn.: (1) Čistý úrokový výnos bez zahrnutí oportunistických repo operací; (2) Zdroj: ČNB ARAD, banka. Hrubé úvěry bez nerezidentů a cizoměnových úvěrů. Spotřebitelské úvěry představují neúčelové a účelové spotřebitelské úvěry, konsolidace půjček, americké hypotéky a ostatní produkty MONETA klasifikované jako spotřebitelské úvěry. Cena nových obchodů představuje Anualizovanou váženou 16 průměrnou sazbu pro české rezidenty denominovanou pouze v Kč.(3) RWA = Rizikově vážená aktiva

VÝVOJ V OBLASTI DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE Nabídka bankovních digitálních služeb zvyšuje zájem klientů PENETRACE DIGITÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ (počet klientů v tisících) +53,1% 247 228 210 187 162 4Q 1Q 2Q 2017 2018 TRANSAKCE VE SMART BANCE (počet transakcí v tisících) 17,6% 16,2% 14,6% 12,3% 122 146 10,6% 115 92 1 473 1 444 1 261 1 099 813 73 4Q 1Q 2Q 2017 2018 Kumulativní počet registrovaných uživatelů Smart Banky Služby 1 Platby 2 Podíl Smart Banky 3 ÚSPĚCHY VE 2018 53,1% meziroční nárůst uživatelů Smart Banky; počet registrovaných uživatelů dosáhl 247 tisíc 17,6% všech platebních transakcí 2 ve 2018 provedeno prostřednictvím Smart Banky Spuštěna funkce Open banking, která umožňuje klientům čtyř hlavních konkurentů sledovat jejich účty ve Smart Bance V červenci spuštěny nové webové stránky, díky kterým se v září meziročně zvýšil počet přístupů o 61% Plně online jednoduchá žádost o spotřebitelský úvěr pro klienty, kteří nemají předschválený úvěr znamenala ztrojnásobení počtu potenciálních klientů, kteří si mohou vzít půjčku prostřednictvím Smart Banky v 18 ASPIRACE PRO 4Q 2018 Plně online spotřebitelský úvěr přes tablet bude spuštěn pro zprostředkovatele a Českou pojišťovnu/generali během 4Q 2018 Plně online založení běžného účtu přes tablet na prodejních místech České pojišťovny/ Generali během 4Q 2018 Pozn.: Hodnoty v grafech po sečtení nemusí z důvodu zaokrouhlování souhlasit s celkovými hodnotami; (1) Servisní transakce zahrnují: zrušení/aktivaci/změnu trvalých příkazů k úhradě, zrušení/aktivaci/změnu inkasa, nastavení kreditní/debetní karty; (2) Platební transakce zahrnují: jednorázové platební příkazy k úhradě, dobíjení kreditu (O2, Vodafone, T-Mobile); (3) Spočteno jako počet jednorázových platebních příkazů přes Smart Banku na celkových elektronických jednorázových platebních příkazech v rámci banky. 18

VÝZNAMNÝ PODÍL V POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ ONLINE Nově poskytnuté úvěry výrazně rostou díky zavedení plně online úvěrového procesu SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY ZALOŽENÉ ONLINE 1 (mil. Kč, od začátku roku) ÚVĚRY ŽIVNOSTNÍKŮM A MALÝM PODNIKŮM ZALOŽENÉ ONLINE 1 (mil. Kč, od začátku roku) 3 438 290 +30,2% 4 477 1 116 30% z produkce 2 Plně online Započato online +170,3% 444 101 23% z produkce 2 3 148 3 361 164 10 154 343 2017 2018 HLAVNÍ BODY 4,5 mld. Kč dosáhl objem spotřebitelských úvěrů založených online, tedy 30% podíl na spotřebitelských úvěrech celé banky během tří čtvrtletí roku 2018 oproti 17% ve stejném období roku 2017 1,1 mld. Kč činil objem spotřebitelských úvěrů dokončených plně online prostřednictvím Smart Banky a internetového bankovnictví a dosáhl podílu 8% na celkové produkci banky během tří čtvrtletí roku 2018 26,0 mld. Kč kreditních limitů je dostupných plně online v rámci předschválených úvěrů pro více než 144 000 stávajících retailových klientů HLAVNÍ BODY 444 mil. Kč činil objem úvěrů založených online, tedy 23% podíl na celkových úvěrech živnostníkům a malým podnikům během tří čtvrtletí roku 2018 oproti 13% ve stejném období roku 2017 101 mil. Kč dosáhl objem úvěrů živnostníkům a malým podnikům dokončených plně online; 5% z celkové produkce úvěrů živnostníkům a malým podnikům během tří čtvrtletí roku 2018 6,0 mld. Kč kreditních limitů je dostupných plně online v rámci předschválených úvěrů pro více než 22 800 stávajících klientů 2017 2018 Pozn.: (1) Online představuje objem nových úvěrů přes digitální kanály a načerpané buďto prostřednictvím digitálních kanálů, nebo na pobočkách; plně online = objem nových úvěrů, které byli jak založeny, tak dokončeny skrze digitální kanály; úvěry založené online = objem nových úvěrů založených přes digitální kanály, ale dokončených v rámci pobočkové sítě; (2) Podíl celkového nového objemu. 19

VÝVOJ KLIENTSKÉ ZÁKLADNY Základna primárních bankovních klientů se zvyšuje ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH KLIENTŮ 1 (počet klientů v tisících) 6,7 6,8 8,2 7,8 17,7 18,7 18,6 18,0 6,6 17,7 Noví klienti -11,0-11,9-10,4-10,1-11,1 Odchozí klienti 4Q 1Q 2Q 2017 2018-12,4-6,9-6,9-10,0-5,3 Odepsaní a ukončení klienti VÝVOJ KLIENTSKÉ ZÁKLADNY (počet klientů v tisících) 1 033 1 033 1 034 1 032 1 033 +4% meziroční změna 595 604 606 615 617 Primární bankovní klienti 2 438 428 428 417 415 Ostatní klienti 4Q 1Q 2Q 2017 2018 Pozn.: Hodnoty v tomto grafu nemusí po sečtení početně souhlasit z důvodu rozdílného zaokrouhlování; (1) Výsledek čisté akvizice nových klientů bez dlužníků v souvislosti s odpisem nevýkonných pohledávek a bankou iniciovaného ukončení; (2) Retailový klient s pravidelným příjmem vyšším než 7 tisíc Kč připsaným na běžný účet min. dvakrát za poslední 3 měsíce a komerční klienti, kteří uskuteční nejméně devět debetních transakcí za poslední 3 měsíce nebo klient s aktivním úvěrovým produktem s řádným splácením. 20

SILNÁ BILANČNÍ ZÁKLADNA Pokračující udržování silné a vysoce likvidní bilance AKTIVA (mld. Kč) 199,7 7,1 11,8 53,1 185,4 7,3 Pokladní hotovost 32,6 20,8 17,5 Investiční portfolio 1 Reverzní repo transakce s ČNB ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL (mld. Kč) 199,7 6,5 185,4 11,0 5,2 Repo operace Závazky vůči bankám 132,0 142,2 Závazky vůči klientům 3 123,7 135,7 Úvěry a pohledávky za klienty 4,0 31.12.2017 4,2 30.9.2018 Ostatní aktiva 2 2,9 25,8 31.12.2017 2,6 24,4 30.9.2018 Ostatní závazky Vlastní kapitál 16,1 mld. Kč nominální hodnota zajišťovací pozice k riziku změny úrokových sazeb 131,7 % LCR/Ukazatel krytí likviditou převyšuje regulatorní požadavky a potvrzuje tak skvělou likvidní pozici 9,0% Pákový poměr (8,1% v roce 2017) převyšuje hodnotu ukazatele za celé české bankovnictví ve výši 6,3% 4 Pozn.: Hodnoty v tomto grafu nemusí početně souhlasit z důvodu rozdílného zaokrouhlování; (1) Zahrnuje zatížená aktiva ve výši 3,4 mld. Kč v roce 2017 a 4,6 mld. Kč ve 18; (2) Zahrnuje mezibankovní půjčky; (3) Nezahrnuje oportunistické repo transakce ve výši 7,0 miliard Kč k 18 (k 4Q 17: 9,4 miliardy); (4) Zdroj: webové stránky ČNB http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_zdravi/fsi_ukazatele_kons.html k 30. červnu 2018. 22

SILNÁ BILANČNÍ ZÁKLADNA Investiční portfolio se rozšiřuje v reakci na rostoucí úrokové sazby INVESTIČNÍ PORTFOLIO A REVERZNÍ REPO OPERACE (mld. Kč) ZÁVAZKY VŮČI BANKÁM A REPO OPERACE (mld. Kč) 64,9 39,1-41,1% 9,6-58,5% 53,1 38,2 17,5-67,1% od začátku roku Reverzní repo s ČNB 16,2-37,2% od začátku roku 11,8 20,8 +76,3% od začátku roku Investiční portfolio 1 29,4 6,1 10,1 Závazky vůči bankám a ostatní závazky 2 Oportunistické repo operace -65,5% od začátku roku 2017 18 2017 18 Pozn.: Hodnoty v tomto grafu nemusí po sečtení početně souhlasit z důvodu rozdílného zaokrouhlování; (1) Investiční portfolio se skládá z Dluhopisů vykázaných v amortizovaných nákladech a z Majetkových cenných papírů v reálně hodnotě vykázaných do zisku nebo ztráty, za rok 2017 klasifikováno jako Finanční aktiva držená do splatnosti; včetně zatížených aktiv ve výši 3,4 mld. Kč v roce 2017 a 4,6 mld. Kč v 18; (2) Zahrnuje vklady splatné na požádání, termínované vklady a repo operace. 23

VÝVOJ PORTFOLIA HRUBÝCH VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ Strategické zaměření na retail a živnostníky a malé podniky přináší zrychlující růst BALANCE RETAILOVÝCH HRUBÝCH VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) 58,7 61,2 +20,8% 63,7 67,4 70,9 4Q 1Q 2Q 2017 2018 BALANCE KOMERČNÍCH HRUBÝCH VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) 60,1 +7,3% 61,2 62,2 64,5 64,5 4Q 1Q 2Q 2017 2018 24

VÝVOJ RETAILOVÉHO PORTFOLIA HRUBÝCH VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ Akcelerující růst hypoték je doplněn o solidní výsledky v oblastech financování automobilů a spotřebitelských úvěrů BALANCE HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) BALANCE ÚVĚRŮ NA NÁKUP VOZIDEL (mld. Kč) 18,6 20,1 +50,7% 22,0 24,9 28,0 2,5 +10,6% 2,7 2,8 2,9 2,8 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 2017 2018 2017 2018 BALANCE SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) BALANCE PORTFOLIA KREDITNÍCH KARET A KONTOKORENTŮ (mld. Kč) +9,1% 33,6 34,4 35,2 36,1 36,7 4,0 3,9-13,1% 3,7 3,5 3,5 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 2017 2018 2017 2018 25

VÝVOJ KOMERČNÍHO PORTFOLIA HRUBÝCH VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ K celkovému růstu komerčního portfolia přispěly především pokračující nárůst úvěrů pro živnostníky a malé firmy a solidní výsledky v poskytování investičních úvěrů BALANCE ÚVĚRŮ ŽIVNOSTNÍKŮM A MALÝM FIRMÁM 1 (mld. Kč) BALANCE PROVOZNÍCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) 2,4 2,8 +65,3% 3,2 3,7 4,0 9,5 9,2 +1,9% 9,8 10,3 9,7 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 2017 2018 2017 2018 BALANCE INVESTIČNÍCH ÚVĚRŮ (mld. Kč) BALANCE ÚVĚRŮ A LEASINGŮ NA FINANCOVÁNÍ VOZIDEL (mld. Kč) 33,5 +8,6% 34,4 34,4 35,7 36,4-1,6% 14,7 14,9 14,8 14,8 14,5 4Q 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 2017 2018 2017 2018 Pozn.: (1) Zahrnuje splátkový úvěr živnostníkům a malým firmám, komerční kontokorent a kreditní kartu. 26

SILNÁ BILANČNÍ ZÁKLADNA Retailové vklady významně rostou při současném zachování nízkých nákladů na financování VKLADY KLIENTŮ 1 DLE SEGMENTŮ (mld. Kč) VKLADY KLIENTŮ 1 DLE PRODUKTŮ (mld. Kč) +9,1% 130,4 132,0 49,3 48,9 142,2 49,3-0,1% meziročně Komerční +9,1% 130,4 132,0 55,4 55,6 142,2 57,7 +4,1% meziročně Termínované a spořící účty 2 +14,7% meziročně +12,8% meziročně 81,0 83,1 92,9 Retail 74,9 76,4 84,5 Běžné účty 17 FY 17 18 0,16% 0,16% 0,17% HLAVNÍ BODY Náklady na financování klientských vkladů 4 17 90,9% poměr úvěrů k vkladům 3 zůstává stabilní ve srovnání s 87,4% ve 4Q 17 0,17% stabilní náklady na financování 4 klientských vkladů 14,7% meziroční růst retailových klientských vkladů překonal růst trhu 5, který byl 9,1%; ve 18 bylo dosaženo celkového tržního podílu 6 3,7% FY 17 18 Pozn.: Hodnoty v grafech po sečtení nemusí z důvodů zaokrouhlování souhlasit s celkovými hodnotami. (1) Bez oportunistických repo operací ke konci 18 ve výši 7,0 mld. Kč (ke konci 4Q 17: 9,4 mld. Kč); (2) Zahrnuje termínované vklady, spořící účty a ostatní depozita; (3) Poměr je vypočten z vykázaných klientských vkladů, které zahrnují oportunistické repo operace; (4) 0,21 % je výše celkových nákladů na financování; (5) Zdroj: ČNB ARAD, Retailové vklady klientů nezahrnují vklady nerezidentů a vklady u stavebních spořitelen; (6) Zdroj: ČNB ARAD; zahrnuje pouze rezidenty, tzn. nezahrnuje vklady nerezidentům a vklady u stavebních spořitelen. 27

KVALITA PORTFOLIA SE NADÁLE ZLEPŠUJE Náklady na riziko byly pozitivně ovlivněny výnosem z prodeje historických nevýkonných pohledávek ve výši 663 miliónů Kč BALANCE PORTFOLIA HRUBÝCH ÚVĚRŮ (mil. Kč) ČISTÝ ZISK/ZTRÁTA ZE ZNEHODNOCENÍ ÚVĚRŮ (mil. Kč) 124 323 61 646 62 678 +12,3% 127 742 62 861 64 881 139 676 65 856 73 820 Komerční Retail 401 381 109 129 293 252 0 90 (90) Komerční Retail 17 FY 17 18 VÝVOJ PORTFOLIA NEVÝKONNÝCH POHLEDÁVEK (mil. Kč) 17 FY 17 18 NÁKLADY NA RIZIKO (Anualizováno) 5 457-23,2% 5 274 UKAZATEL 2017 3 FY 2017 2018 1 516 3 941 1 635 3 639 4 192 1 316 2 876 Komerční Retail NÁKLADY NA RIZIKO NÁKLADY NA RIZIKO OČIŠTĚNÉ O NPL 1 PRODEJE DOPAD Z NPL PRODEJŮ 0,46% 0,32% 0,00% 0,68% 0,59% 0,68% -0,22% -0,27% -0,68% 17 FY 17 18 4,4% 4,1% 3,0% NPL poměr CELKOVÉ NPL POKRYTÍ 2 81,1% 77,0% 95,8% Pozn.: Hodnoty v grafech po sečtení nemusí z důvodu zaokrouhlování souhlasit s celkovými hodnotami; (1) NPL= nevýkonné pohledávky; (2) Celkové NPL pokrytí je poměrem celkových opravných položek k NPL; (3) Upraveno z důvodu rozdělení výnosu z prodejů NPL mezi položky Čistý zisk/ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a Ostatní provozní výnosy. 29

PŘEHLED VÝVOJE NEVÝKONNÝCH POHLEDÁVEK Zlepšování kvality portfolia přispívá spolu s proaktivním řízením k dalšímu snižování objemu nevýkonných pohledávek VÝVOJ HRUBÝCH NEVÝKONNÝCH POHLEDÁVEK (mil. Kč) 888 0,7% z průměrných výkonných pohledávek 1 0,5% z průměrných výkonných pohledávek 1 0,6% z průměrných výkonných pohledávek 1 0,5% z průměrných výkonných pohledávek 1 5 457-625 -445 5 274 580-665 -382 4 807 742-596 -494 4 459 672-659 -281 4 192 09/2017 Nárůst NPL Odpisy + Prodeje Ozdravení Ozdravení 12/2017 Nárůst Ozdravení Odpisy + 03/2018 NPL Prodeje Nárůst NPL Odpisy + 06/2018 Nárůst Prodeje NPL Ozdravení Odpisy + Prodeje 09/2018 NPL v podrozvaze 2 (Kč mil.) 6 117 5 021 3 096 2 526 1 455 09/2017 12/2017 03/2018 06/2018 09/2018 Pozn.: Hodnoty v grafech nemusí po sečtení z důvodu zaokrouhlování souhlasit s celkovými hodnotami z důvodu zaokrouhlování; (1) Vypočteno jako dvoubodový průměr; (2) Kumulativní hodnota odepsaných pohledávek. 30

KVALITA PORTFOLIA Dodržováno obezřetné pokrytí napříč portfoliem BALANCE HRUBÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA (Kč mil.) OPRAVNÉ POLOŽKY K ÚVĚROVÉMU PORTFOLIU (Kč mil.) 117 146 120 620 +12,1% 127 014 131 359 +10,4% 1 068 888 957 981 Fáze 1 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% Pokrytí 1.1.2018 1Q 18 2Q 18 18 1.1.2018 1Q 18 2Q 18 18 5 320 5 306-22,5% 4 889 4 126-0,8% 381 374 357 378 7,2% 7,1% 7,3% 9,2% 1.1.2018 1Q 18 2Q 18 18 Fáze 2 Pokrytí 1.1.2018 1Q 18 2Q 18 18 5 274 4 807-20,5% 4 459 4 192 3 469 3 140-23,4% 2 741 2 657 65,8% 65,3% 61,5% 63,4% Fáze 3 Pokrytí 1.1.2018 1Q 18 2Q 18 18 1.1.2018 1Q 18 2Q 18 18 31

ŘÍZENÍ KAPITÁLU Výše regulatorního kapitálu byla podpořena optimalizací kapitálu a zahrnutím části pololetního čistého zisku za rok 2018 ÚČETNÍ KAPITÁL (mil. Kč) REGULATORNÍ KAPITÁL (mil. Kč) 27 268 848-10,5% 25 763 1 301 24 400 1 700 22 420-10,2% 20 653 20 132 26 420 24 462 22 700 2016 2017 18 2016 2017 18 Nehmotná aktiva UKAZATEL KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI 1 Hmotný kapitál INICIATIVY OPTIMALIZACE KAPITÁLU V ROCE 2018 636 mil. Kč dopad do regulatorního kapitálu v 18 ze zahrnutí části pololetního čistého zisku za rok 2018 17,4% 16,6% -80bps 16,0% 16,6% 353 mil. Kč regulatorního kapitálu při využití příslušných technik snižování úvěrových rizik spojených se zajištěnými komerčními úvěry a finančním kolaterálem (2 275 mil. Kč RWA) Hustota RWA 4 2017 46,3% 1Q 18 2Q 18 54,3% 53,3% 18 54,2% 221 mil. Kč regulatorního kapitálu z ostatních optimalizací (zejména revize přidělování adekvátního koeficientu CCF 2 pro podrozvahové expozice, rozšíření seznamu uznatelných zástav zajišťujících retailové hypoteční úvěry 3 a z ostatních aktiv s ohledem na revizi přidělovaných rizikových vah) (1 426 mil. Kč RWA) Pozn.: (1) Bez zahrnutí čistého zisku za relevantní období, kromě 18, kde je zahrnuta část čistého zisku za 1H 18 (636 mil. Kč);(2) CCF kreditní konverzní faktor; (3) Na základě Nařízení EU (CRR 575/2013 společně s otázkami a odpověďmi EBA); (4) Ukazatel hustoty RWA přepočtený v souladu s BIS Working Papers: Leverage and Risk Weighted Capital Requirements. MONETA aplikovala novou metodologii od června 2018, roky 2016 a 2017 byly upraveny v souladu s novou metodologií. 33

ŘÍZENÍ PŘEBYTEČNÉHO KAPITÁLU Iniciativy optimalizace kapitálu přinesly pozitivní dopad do 2018 ve výši 1 210 mil. Kč VÝVOJ PŔEBYTEČNÉHO KAPITÁLU NAD CÍLEM KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI 15,5 % (mil. Kč) 2 278-165 Zahrnuje optimalizaci kapitálu 574 mil. Kč -638 636 1 305-452 -355 Přebytečný kapitál ke dni 31.12.2017 Přebytečný kapitál vyplacený v dividendě za rok 2017 IFRS 9 Nárůst rizikově vážených aktiv Změna nehmotného majetku a ostatních položek Zahrnutí 30% čistého zisku z 1H 18 Přebytečný kapitál 1 ke dni 30.9.2018 VÝVOJ RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH AKTIV (RWA) (mil. Kč) Zahrnuje optimalizaci RWA 2 940 mil. Kč 118 547 697 3 366 1 450 384 Zahrnuje optimalizaci RWA 387 mil. Kč -1 017-1 128-446 -388 121 465 Zahrnuje optimalizaci RWA 374 mil. Kč 31.12.2017 Komerční Retailové Retailové Finanční NPL OP riziko hypotéky 2 nezajištěné operace úvěry 2 Odpočet odložené daně Ostatní 3 30.9.2018 Pozn.: Hodnoty v grafech nemusí po sečtení souhlasit s celkovými hodnotami z důvodu zaokrouhlování; (1) V závislosti na korporátních a regulatorních omezeních a omezení ze strany regulátora; nezahrnuje čistý zisk za 3. čtvrtletí 2018 a 70% čistého zisku za 1. pololetí 2018; (2) Zahrnuje podrozvahové expozice; (3) Zahrnuje ostatní aktiva a kapitál. 34

ŘÍZENÍ KAPITÁLU MONETA čelí zvyšujícím se požadavkům na kapitál kvůli změně ve výši obezřetnostních rezerv, ale stále drží svůj cíl kapitálové přiměřenosti ve výši 15,5 % VÝVOJ A SLOŽENÍ KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKU 14,75 % 14,75 % 14 % 14 % 14,5 % 14,5 % 15 % 0,5% 0,5% 1,0% 1,0% 1,25% 1,25% 1,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2.5% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 1Q 2Q 4Q 1Q 2Q 2018 2019 Pilíř I - CRR požadavek Pilíř II - SREP požadavek Pilíř I - CRR bezpečnostní kapitálová rezerva Pilíř I - CRR proticyklická kapitálová rezerva Celkový kapitálový požadavek. 35

VÝVOJ ČISTÉHO VÝNOSU Z ÚROKŮ Díky překonání výhledu byl nastaven nový cíl dosáhnout výnosu z úroků 3 730 mil. Kč za druhé pololetí 2018 ČISTÝ VÝNOS Z ÚROKŮ bez zahrnutí oportunistických repo operací (mil. Kč, meziročně) SKUTEČNOST UPRAVENÝ VÝHLED Meziroční změna -11,9% 1 804-9,1% -6,2% 1 797 1 775-2,2% 1 783 +2,5% 1 849 1 880 +4,6% Čistá úroková marže 2 4,5 4,3 4,2 4,2 4,4 4Q 1 1Q 1 2Q 1 1 4Q 2017 2018 Pozn.: Upravený výhled uveřejněn 7. listopadu 2018. (1) Vykázaná částka 1 844 mil. Kč ve 4Q 17 zahrnuje výnos z oportunistických repo operací, taktéž částka 1 796 mil. Kč v 1Q 18, 1 782 mil. Kč ve 2Q 18 a 1 859 mil. Kč v 18; (2) Bez zahrnutí oportunistických repo operací. 37

VÝVOJ MARŽÍ ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA Stabilní výnos z portfolia je dosažen zejména díky zvýšení cen u nových spotřebitelských úvěrů, změně cen u komerčního portfolia a zlepšujícímu se prostředí úrokových sazeb VÝNOSNOST RETAILOVÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA VÝNOSNOST ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA 9,0% 8,5% 7,9% 7,6% 7,3% 6,2% 6,0% 5,7% 5,5% 5,5% 4Q 1Q 2Q 2017 2018 VÝNOSNOST KOMERČNÍHO ÚVĚROVÉHO A LEASINGOVÉHO PORTFOLIA 3,5% 3,4% 3,5% 3,3% 3,5% 4Q 1Q 2Q 2017 2018 Prostředí ovlivněno silnou konkurencí Stabilizující se prostředí 4Q 1Q 2Q 2017 2018 38

VÝVOJ MARŽÍ RETAILOVÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA Výnosnost retailového úvěrového portfolia je i nadále ovlivňována změnou struktury portfolia ve prospěch hypoték VÝNOSNOST PORTFOLIA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ VÝNOSNOST RETAILOVÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA 11,1% 10,6% 10,3% 10,1% 9,9% 9,0% 8,5% 7,9% 7,6% mezičtvrtletní pokles způsoben změnou složení portfolia 7,3% 4Q 1Q 2Q 2017 2018 SLOŽENÍ RETAILOVÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA 1 Zajištěné Nezajištěné 36% 37% 39% 41% 43% 4Q 1Q 2Q 2017 2018 64% 63% 61% 59% 57% 4Q 1Q 2Q 2017 2018 Pozn.: (1) Na základě hrubých výkonných pohledávek; zajištěné úvěry zahrnují hypotéky, financování vozidel a finanční leasing; nezajištěné úvěry zahrnují spotřebitelské úvěry, schválené kontokorenty a kreditní karty. 39

ČISTÝ VÝNOS Z POPLATKŮ A PROVIZÍ Pokračující růst výnosů z poplatků a provizí od třetích stran je částečně kompenzován poklesem servisních a sankčních poplatků VÝNOS Z PROVIZÍ OD TŘETÍCH STRAN (mil. Kč) ČISTÝ VÝNOS Z POPLATKŮ A PROVIZÍ (mil. Kč) -2,9% 1 392 1 352 Investiční fondy +15,5% 363 419 79 86 284 334 17 1 18 TRANSAKČNÍ & JINÉ POPLATKY (mil. Kč) +2,4% 457 468 Pojištění 17 18 2017 2018 SERVISNÍ A SANKČNÍ POPLATKY (mil. Kč) Servisní poplatky z vkladů Sankční poplatky a poplatky za předčasné splacení Servisní poplatky z půjček -12,4% 814 713 369 299 164 148 281 266 17 18 Pozn.: Hodnoty v grafech nemusí po sečtení souhlasit s celkovými hodnotami z důvodu zaokrouhlování; (1) Příjmy z poplatků z pojištění za 17 upraveny v důsledku reklasifikace mezi položkami Pojištění a Ostatními poplatky ve výši 11 mil. Kč pokles v položce Pojištění a nárůst v položce Ostatní poplatky. 40

ČISTÝ VÝNOS Z POPLATKŮ A PROVIZÍ Výnos ze servisních poplatků z úvěrů a vkladů dle očekávání nadále klesá SERVISNÍ POPLATKY Z VKLADŮ (mil. Kč) SERVISNÍ A SANKČNÍ POPLATKY (mil. Kč) 369 118-19,1% 299 112 Komerční Retail 814-12,4% 251 187 713 17 18 369 164 299 148 SERVISNÍ POPLATKY Z ÚVĚRŮ (mil. Kč) -9,5% 164 148 57 63 106 85 17 18 281 266 SANKČNÍ POPLATKY A POPLATKY ZA PŘEDČASNÉ SPLACENÍ (mil. Kč) 17 2017 Servisní poplatky z vkladů Servisní poplatky z půjček 18 2018 Sankční poplatky a poplatky za předčasné splacení -5,4% 281 266 68 61 214 205 17 18 Pozn.: Hodnoty v grafech nemusí po sečtení souhlasit s celkovými hodnotami z důvodu zaokrouhlování. 41

PROVOZNÍ NÁKLADY Provozní náklady zůstávají na stejné úrovni navzdory nárůstu odpisů hmotného a nehmotného majetku PROVOZNÍ NÁKLADY (mil. Kč) +0,3% 3 455 3 465 HLAVNÍ BODY 2,3 % meziroční pokles nákladů na zaměstnance na výši 1 743 mil. Kč 2,6 % meziroční pokles průměrného počtu zaměstnanců 6,8% meziroční pokles správních & ostatních provozních nákladů na výši 1 294 mil. Kč: 1 784 1 743 Náklady na zaměstnance -47 mil. Kč úspory v roce 2018 za náklady na MSA/TSA 1 služby -35 mil. Kč náklady na IT infrastrukturu vynaložené v roce 2017 1 389 1 294 282 428 17 18 3 301 3 215 44,6% 46,0% Správní & ostatní provozní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Počet zaměstnanců (průměrný) Poměr nákladů k výnosům -10 mil. Kč nižší příspěvky do Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize -10 mil. Kč vyšší rozpouštění rezervy na náklady na vymáhání (94 mil. Kč ve srovnání s 84 mil. Kč v 2017) 51,8% meziroční nárůst odpisů hmotného a nehmotného majetku, odpisy dosáhly výše 428 mil. Kč: Způsobeno primárně vyššími odpisy nehmotného majetku z důvodu investic do IT infrastruktury a digitalizace (1) MSA/TSA Master Service Agreement, Transition Service Agreement, služby spojené s technickou podporou 42

VÝHLED NA ROK 2018 Zlepšení výhledu pro rok 2018 s cílem dosáhnout 4,1 miliardy Kč čistého zisku Původní Výhled čistého zisku 1 3,4 miliardy +0,7 miliardy Revidovaný Výhled čistého zisku 4,1 miliardy Čistý výnos z úroků +0,2 miliardy Ostatní provozní výnosy +0,2 miliardy Provozní náklady +0,1 miliardy Náklady na riziko +0,4 miliardy Čistý výnos z úroků lepší než se očekávalo díky: Rychlejšímu růstu úrokových sazeb Růstu portfolia Úpravě cen Nad očekávání úspěšný prodej historických nevýkonných úvěrů Lepší řízení nákladů, zejména personálních a administrativních Příznivější makroekonomické prostředí a nad očekávání úspěšný prodej historických nevýkonných úvěrů Daně -0,2 miliardy Poznámka: (1) Původní plán zveřejněný 7. února 2018. 44

VÝHLED NA ROK 2018 Zlepšení výhledu na rok 2018 s novým cílem dosáhnout 4,1 mld. Kč čistého zisku podpořeno zvýšením celkových provozních výnosů UKAZATEL PŮVODNÍ únor REVIDOVANÝ květen REVIDOVANÝ srpen REVIDOVANÝ září REVIDOVANÝ listopad RŮST HRUBÉHO ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA 9 % 9 % 9 % 11 % 13 % CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY (Kč) 9,5 mld. 9,5 mld. 9,7 mld. >9,9 mld. ~10,0 mld. PROVOZNÍ NÁKLADY (Kč) ~4,9bn ~4,9 mld. ~4,9 mld. <4,9 mld. ~4,8 mld. NÁKLADY NA RIZIKO Náklady na riziko (bez prodejů NPL portfolií) 45 55bps 90 100bps 35 45bps 80 90bps 20 30bps 75 85bps 20 30bps 75 85bps 15 25bps 70 80bps KONSOLIDOVANÝ ČÍSTÝ ZISK (Kč) 3,4 mld. ~ ~ ~3,5 mld. ~ ~ 3,7 mld. ~ ~ 4,0 mld. ~4,1 mld. NÁVRATNOST HMOTNÉHO KAPITÁLU 14 % 14 % 16 % 17 % >17 % EFEKTIVNÍ DAŇOVÁ SAZBA ~17 % ~17 % ~17 % ~17 % ~17 % DIVIDENDA NA AKCII (Kč v hrubé výši) 1 n/a n/a 5,0 5,5 5,6 Pozn.: (1) V závislosti na korporátních a regulatorních omezeních a omezeních ze strany regulátora a schválení valnou hromadou. 45

KALENDÁŘ ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ A KONFERENCÍ Kalendář pro 4. čtvrtletí 2018 Goldman Sachs Annual CEEMEA konference Czech & Hungary Investor Day WOOD s Winter Wonderland konference Londýn 12. 13. listopadu 2018 Londýn 14. listopadu 2018 Praha 4. 7. prosince 2018 Valná hromada 4Q 2018 Hospodářské výsledky Praha 13. prosince 2018 6. února 2019 46

VZTAHY S INVESTORY Kontakty Linda Kavanová Jarmila Valentová MONETA Money Bank, a.s. BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a 140 28 Praha 4 Michle Tel: +420 224 442 549 investors@moneta.cz www.moneta.cz Identifikační číslo: 25672720 Bloomberg: MONET CP ISIN: CZ0008040318 Reuters: MONET.PR SEDOL: BD3CQ16 47

Přílohy Rating MONETA Money Bank Konsolidovaný výkaz o finanční pozici Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku hospodaření Hlavní výkonnostní ukazatele Výkonnostní ukazatele vypočtené mimo účetní standardy Definice Prognózy budoucího vývoje Hlavní předpoklady a odhady pro plán na rok 2018

RATING MONETA MONEY BANK MONETA obdržela potvrzení investičního ratingu od agentury S&P a nezměněné úvěrové hodnocení od agentury Moody s Ratingová agentura Dlouhodobý Krátkodobý Výhled Poslední zpráva Standard & Poor s BBB A/-2 Stabilní 22. října 2018 Moody s Baa2 P/-2 Stabilní 25. července 2018 49

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI mil. Kč 30.9.2018 31.12.2017 1 % změna Pokladní hotovost a vklady u centrální banky 7 336 7 127 2,9% Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 48 Kladná hodnota derivátových finančních nástrojů 42 0-12,5% Investiční cenné papíry 20 772 0 Realizovatelná finanční aktiva 0 57 76,3% Finanční aktiva držená do splatnosti 0 11 723 Kladná reálná hodnota zajišťovacích derivátů 242 4 5950,0% Změna reálné hodnoty zajišťovaného portfolia -331-6 5416,7% Úvěry a pohledávky za bankami 17 836 53 380-66,6% Úvěry a pohledávky za klienty 135 661 123 680 9,7% Nehmotný majetek 1 700 1 301 30,7% Hmotný majetek 1 210 871 38,9% Majetkové účasti v přidružených společnostech 2 2 0,0% Pohledávky ze splatné daně 25 308-91,9% Pohledávky z odložené daně 148 386-61,7% Ostatní aktiva 770 853-9,7% Aktiva celkem 185 413 199 734-7,2% Záporná hodnota derivátových finančních nástrojů 34 0 n/a Závazky vůči bankám 9 201 29 643-69,0% Závazky vůči klientům 149 209 141 469 5,5% Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 68 n/a Záporná reálná hodnota zajišťovacích derivátů 2 4-50,0% Rezervy 260 364-28,6% Závazky ze splatné daně 61 2 2950,0% Závazky z odložené daně 238 267-10,9% Ostatní závazky 2 008 2 154-6,8% Závazky celkem 161 013 173 971-7,4% Základní kapitál 511 511 0,0% Emisní ážio 5 028 5 028 0,0% Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 102 102 0,0% Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv 0-57 -100,0% Oceňovací rozdíly z přecenění vykazované v ostatním úplném výsledku hospodaření 0 0 n/a Fond na úhrady vázané na akcie -2-2 0,0% Nerozdělený zisk 18 761 20 181-7,0% Vlastní kapitál celkem 24 400 25 763-5,3% Závazky a vlastní kapitál celkem 185 413 199 734-7,2% Pozn.: (1) Auditováno. 50

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI ČTVRTLETNÍ VÝVOJ mil. Kč 31.3.2017 30.6.2017 1 30.9.2017 31.12.2017 2 31.3.2018 30.6.2018 1 30.9.2018 Pokladní hotovost a vklady u centrální banky 29 083 33 099 7 373 7 127 6 823 7 498 7 336 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 28 35 42 48 0 0 0 Kladná hodnota derivátových finančních nástrojů 0 0 0 0 45 146 42 Investiční cenné papíry 0 0 0 0 11 965 21 013 20 772 Realizovatelná finanční aktiva 10 241 5 340 55 57 0 0 0 Finanční aktiva držená do splatnosti 0 0 8 996 11 723 0 0 0 Kladná reálná hodnota zajišťovacích derivátů 0 0 0 4 0 33 242 Změna reálné hodnoty zajišťovaného portfolia 0 0 0-6 58-81 -331 Úvěry a pohledávky za bankami 207 536 38 919 53 380 35 849 21 981 17 836 Úvěry a pohledávky za klienty 113 044 117 491 119 900 123 680 126 261 132 196 135 661 Nehmotný majetek 835 948 1 108 1 301 1 436 1 568 1 700 Hmotný majetek 659 657 677 871 874 1 069 1 210 Goodwill 104 104 104 0 0 0 0 Majetkové účasti v přidružených společnostech 2 2 2 2 3 3 2 Pohledávky ze splatné daně 429 474 262 308 279 368 25 Pohledávky z odložené daně 648 612 449 386 339 217 148 Ostatní aktiva 1 056 920 980 853 862 816 770 Aktiva celkem 156 336 160 218 178 867 199 734 184 794 186 827 185 413 Záporná hodnota derivátových finančních nástrojů 0 0 0 0 37 51 34 Závazky vůči bankám 5 235 7 250 20 303 29 643 10 264 14 139 9 201 Závazky vůči klientům 119 791 126 232 130 358 141 469 145 175 146 391 149 209 Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 21 39 41 68 0 0 0 Záporná reálná hodnota zajišťovacích derivátů 0 0 0 4 88 16 2 Rezervy 282 265 267 364 333 285 260 Závazky ze splatné daně 27 30 4 2 17 11 61 Závazky z odložené daně 252 250 244 267 254 251 238 Ostatní závazky 2 646 2 160 2 693 2 154 2 327 2 525 2 008 Závazky celkem 128 254 136 226 153 910 173 971 158 495 163 669 161 013 Základní kapitál 511 511 511 511 511 511 511 Emisní ážio 5 028 5 028 5 028 5 028 5 028 5 028 5 028 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 102 102 102 102 102 102 102 Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv 137-100 -59-57 0 0 0 Oceňovací rozdíly z přecenění vykazované v ostatním úplném výsledku hospodaření 0 0 0 0 0 0 0 Fond na úhrady vázané na akcie -2-2 -2-2 -2-2 -2 Nerozdělený zisk 22 306 18 453 19 377 20 181 20 660 17 519 18 761 Vlastní kapitál celkem 28 082 23 992 24 957 25 763 26 299 23 158 24 400 Závazky a vlastní kapitál celkem 156 336 160 218 178 867 199 734 184 794 186 827 185 413 Pozn.: (1) Přezkoumáno nezávislým auditorem dle ISRE 2410; (2) Auditováno. 51

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ mil. Kč 30.9.2018 30.9.2017 % změna Výnosy z úroků a podobné výnosy 5 700 5 671 0,5% Náklady na úroky a podobné náklady -263-151 74,2% Čistý výnos z úroků 5 437 5 520-1,5% Výnosy z poplatků a provizí 1 600 1 634-2,1% Náklady na poplatky a provize -248-242 2,5% Čistý výnos z poplatků a provizí 1 352 1 392-2,9% Výnosy z dividend 2 0 n/a Čistý zisk z finančních operací 298 619-51,9% Ostatní provozní výnosy 436 224 94,6% Provozní výnosy celkem 7 525 7 755-3,0% Náklady na zaměstnance -1 743-1 784-2,3% Správní náklady -1 193-1 315-9,3% Odpisy hmotného a nehmotného majetku -428-282 51,8% Ostatní provozní náklady -101-74 36,5% Provozní náklady celkem -3 465-3 455 0,3% Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení finančních aktiv 4 060 4 300-5,6% Čisté znehodnocení finančních aktiv 0-401 -100,0% Ztráta ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv 0 0 0,0% Zisk za účetní období před zdaněním 4 060 3 899 4,1% Daň z příjmů -697-780 -10,6% Zisk za účetní období po zdanění 3 363 3 119 7,8% Změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná v oceňovacích rozdílech z realizovatelných finančních aktiv/změna reálné hodnoty majetkových cenných papírů vykázaná v ostatním úplném výsledku 0-178 -100,0% hospodaření Změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná ve výkazu zisku a ztráty 0-343 -100,0% Odložená daň 0 99-100,0% Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění 0-422 -100,0% Úplný výsledek hospodaření náležející vlastníkům společnosti 3 363 2 697 24,7% 52

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ČTVRTLETNÍ VÝVOJ mil. Kč 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 939 1 874 1 858 1 911 1 873 1 874 1 953 Náklady na úroky a podobné náklady -47-50 -54-67 -77-92 -94 Čistý výnos z úroků 1 892 1 824 1 804 1 844 1 796 1 782 1 859 Výnosy z poplatků a provizí 534 539 561 589 519 550 531 Náklady na poplatky a provize -76-79 -87-48 -74-90 -84 Čistý výnos z poplatků a provizí 458 460 474 541 445 460 447 Výnosy z dividend 0 0 0 0 0 1 1 Čistý zisk z finančních operací 103 413 103 90 85 101 112 Ostatní provozní výnosy 79 74 71 105 59 41 336 Provozní výnosy celkem 2 532 2 771 2 452 2 580 2 385 2 385 2 755 Náklady na zaměstnance -562-612 -610-672 -593-579 -571 Správní náklady -525-395 -395-578 -468-358 -367 Odpisy hmotného a nehmotného majetku -84-86 -112-132 -127-141 -160 Ostatní provozní náklady 19-53 -40-110 -67-37 3 Provozní náklady celkem -1 152-1 146-1 157-1 492-1 255-1 115-1 095 Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení finančních aktiv 1 380 1 625 1 295 1 088 1 130 1 270 1 660 Čisté znehodnocení finančních aktiv -80-181 -140 20 281-130 -151 Znehodnocení goodwillu 0 0 0-104 0 0 0 Zisk za účetní období před zdaněním 1 300 1 444 1 155 1 004 1 411 1 140 1 509 Daň z příjmů -260-289 -231-200 -238-192 -267 Zisk za účetní období po zdanění 1 040 1 155 924 804 1 173 948 1 242 Změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná v oceňovacích rozdílech z realizovatelných finančních aktiv/změna reálné hodnoty majetkových -256 26 52 2 0 0 0 cenných papírů vykázaná v ostatním úplném výsledku hospodaření Změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná ve výkazu zisku a ztráty -23-320 0 0 0 0 0 Odložená daň 53 57-11 0 0 0 0 Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění -226-237 41 2 0 0 0 Úplný výsledek hospodaření náležející vlastníkům společnosti 814 918 965 806 1 173 948 1 242 Pozn.: rok 2017 auditován, 1H 17 a 1H 18 přezkoumáno nezávislým auditorem dle ISRE 2410. 53

HLAVNÍ VÝKONNOSTNÍ UKAZATELE 30.9.2018 31.12.2017 změna v bps Ziskovost Výnosnost portfolia (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 5,6% 6,3% -70 Náklady na financování (% průměrných vkladů) 1 0,21% 0,15% 6 Čistá úroková marže (% průměrného zůstatku čistých aktiv generujících úrokový výnos) 2 3,8% 4,3% -50 Náklady na riziko (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 0,00% 0,32% -32 Výnosnost portfolia upravená o náklady na riziko (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 5,6% 6,0% -40 Výnosy z poplatků a provizí / Provozní výnosy (%) 18,0% 18,7% -70 Čistý neúrokový výnos / Provozní výnosy (%) 27,7% 28,7% -100 Poměr nákladů k výnosům 46,0% 47,9% -190 Vykázaná návratnost hmotného kapitálu 19,8% 16,0% 380 Upravená návratnost hmotného kapitálu (na úroveň 15,5 % CET1) 20,9% 17,7% 320 Návratnost průměrných aktiv 1 2,3% 2,2% 10 Likvidita / Leverage Poměr úvěrů k vkladům 1 90,9% 87,4% 350 Vlastní kapitál celkem / Celková aktiva 1 13,2% 12,9% 30 Likvidní aktiva 1,2 / Celková aktiva 1 24,8% 36,2% -1 140 Kapitálová přiměřenost Hustota RWA 3 54,2% 46,3% 790 Kapitálová přiměřenost (%) 16,6% 17,4% -80 Kapitálová přiměřenost Tier1 (%) 16,6% 17,4% -80 Kvalita aktiv Poměr nevýkonných pohledávek (%) 3,0% 4,1% -110 Čisté pokrytí nevýkonných pohledávek (%) 63,4% 64,1% -70 Celkové pokrytí nevýkonných pohledávek (%) 95,8% 77,0% 1 880 Pozn.: (1) Zahrnuje oportunistické repo operace; (2) Aktiva generující úrokový výnos zahrnují zatížená aktiva ve výši 4,7 mld. Kč v likvidních aktivech v 18 (3,5mld. Kč ve fin. roce 2017) a 2,9 mld. Kč v úvěrech za klienty v 18 (3,9mld. Kč ve fin. roce 2017); (3) Ukazatel hustoty RWA přepočítaný aby byl v souladu s pracovním dokumentem BIS: Požadavky na páku a rizikově vážený kapitál. Novou metodiku MONETA aplikuje od června 2018. 54

HLAVNÍ VÝKONNOSTNÍ UKAZATELE ČTVRTLETNÍ VÝVOJ Ziskovost 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017 31.3.2018 30.6.2018 30.9.2018 Výnosnost portfolia (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 6,8% 6,4% 6,2% 6,0% 5,7% 5,5% 5,5% Náklady na financování (% průměrných vkladů) 1 0,15% 0,15% 0,15% 0,17% 0,19% 0,23% 0,24% Čistá úroková marže (% průměrného zůstatku čistých aktiv generujících úrokový výnos) 2 5,1% 4,7% 4,3% 4,0% 3,8% 3,9% 4,1% Náklady na riziko (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 0,28% 0,63% 0,47% -0,07% -0,90% 0,40% 0,45% Výnosnost portfolia upravená o náklady na riziko (% průměrných čistých úvěrů a pohledávek za klienty) 6,5% 5,8% 5,7% 6,0% 6,6% 5,1% 5,0% Výnosy z poplatků a provizí / Provozní výnosy (%) 18,1% 16,6% 19,3% 21,0% 18,7% 19,3% 16,2% Čistý neúrokový výnos / Provozní výnosy (%) 25,3% 34,2% 26,4% 28,5% 24,7% 25,3% 32,5% Poměr nákladů k výnosům 45,5% 41,4% 47,2% 57,8% 52,6% 46,8% 39,7% Vykázaná návratnost hmotného kapitálu 15,3% 20,1% 15,6% 13,1% 18,9% 17,6% 21,9% Upravená návratnost hmotného kapitálu (na úroveň 15,5 % CET1) 18,7% 23,4% 17,8% 14,5% 19,9% 18,1% 23,2% Návratnost průměrných aktiv 1 2,7% 2,9% 2,2% 1,7% 2,4% 2,0% 2,7% Likvidita / Leverage Poměr úvěrů k vkladům 1 94,4% 93,1% 92,0% 87,4% 87,0% 90,3% 90,9% Vlastní kapitál celkem / Celková aktiva 1 18,0% 15,0% 14,0% 12,9% 14,2% 12,4% 13,2% Likvidní aktiva 1,2 / Celková aktiva 1 25,3% 24,3% 30,9% 36,2% 29,6% 27,0% 24,8% Kapitálová přiměřenost Hustota RWA 3 62,5% 61,6% 53,0% 46,3% 54,3% 53,3% 54,2% Kapitálová přiměřenost (%) 19,9% 18,4% 18,1% 17,4% 16,6% 16,0% 16,6% Kapitálová přiměřenost Tier1 (%) 19,9% 18,4% 18,1% 17,4% 16,6% 16,0% 16,6% Kvalita aktiv Poměr nevýkonných pohledávek (%) 5,6% 5,0% 4,4% 4,1% 3,7% 3,3% 3,0% Čisté pokrytí nevýkonných pohledávek (%) 69,7% 69,3% 68,1% 64,1% 65,3% 61,5% 63,4% Celkové pokrytí nevýkonných pohledávek (%) 81,7% 81,6% 81,1% 77,0% 93,0% 93,4% 95,8% Pozn.: (1) Zahrnuje oportunistické repo operace; (2) Aktiva generující úrokový výnos zahrnují zatížená aktiva; (3) Ukazatel hustoty RWA přepočítaný aby byl v souladu s pracovním dokumentem BIS: Požadavky na páku a rizikově vážený kapitál. Novou metodiku MONETA aplikuje od června 2018. 55