Analýza trhu spotřebitelských úvěrů

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu spotřebitelských úvěrů Bakalářská práce Autor: Monika Piekníková Bankovní Management Vedoucí práce: Ing. Karel Mráček, CSc. Praha Duben, 2011

Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne 14. 4. 2011 Monika Piekníková

Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Karlu Mráčkovi, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu trhu spotřebitelských úvěrů. Vstupem do problematiky je charakteristika spotřebitelských úvěrů, jejich dělení a fáze jejich poskytnutí. Další kapitola se zabývá regulací trhu spotřebitelských úvěrů, zvláště se zaměřuje na zákon o spotřebitelském úvěru ve znění roku 2010 a zmiňuje jeho nejdůleţitější body. Hlavní část práce je věnována analýze nabídky a poptávky spotřebitelských úvěrů na poli bankovních a nebankovních finančních institucí. Je zde porovnáno několik podobných nabídek, srovnání prezentace jednotlivých produktů a moţnosti jejich poskytnutí. Poukazuje na rozdíly mezi nimi, odlišného způsobu prodeje a ceny. Důleţitým tématem je také statistická analýza dat zaměřená na objemy úvěrů, úvěrů v selhání, vývoj úrokové sazby. V závěru je nastíněn moţný trendu budoucího vývoje v závislosti na vývoji ekonomického cyklu. Annotation This bachelor thesis is focused on the analysis of the consumers credits. The introduction deals with the problematics of characterisation of consumers' credit loans, their classification as well as phases when they are granted. Next chapter deals with the regulation of the market in consumers' credits, especially it focuses on the codex on consumers' credits from 2010 and lists its main points. In the body of this thesis there is an analysis of offer and demand of consumers' loans in the market of banking and non banking financial institutions. Similar offers, marketing of credit produts and the way of thein presentation as well as the possibility to grant them are compared. It discusses the differences between them, different way of their selling and price. An important topic is also the statistical analysis of data focused on the volume of credits, failure of credits and the development of interest rates. In the conclusion there is an outline of a possible way of the prospective trend of future development in dependence on the develpmpent of economic cycles.

OBSAH Úvod... 7 Volba metodologie... 9 1. Význam spotřebitelských úvěrů a jejich základní charakteristiky... 10 1.1. Základní Charakteristiky spotřebitelského úvěru... 10 1.1. Podmínky získání spotřebitelského úvěru... 13 1.2. Kategorizace klientů a úvěrů v bankách... 15 2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů... 18 2.1. Všeobecná regulace spotřebitelských úvěrů... 18 2.2. Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru[3]... 18 3. Analýza bankovního trhu spotřebitelských úvěrů... 23 3.1. Charakteristika trhu bankovních institucí... 23 3.2. Rozdělení bank do skupin podle bilanční sumy[7]... 24 3.3. Velké banky neboli banky velké čtyřky... 25 3.4. Nabídka spotřebitelských úvěrů bankovních institucí... 26 3.4.1. Československá obchodní banka, a.s. [8]... 26 3.4.2. Česká spořitelna, a.s. [9]... 29 3.4.3. Komerční banka, a.s. [10]... 32 3.4.4. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. [11]... 35 3.5. Zhodnocení nabídky spotřebitelských úvěrů bank... 37 3.6. Statistická analýza trhu spotřebitelských úvěrů[12]... 39 3.7. Shrnutí analýzy... 46 4. Analýza nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů... 48 4.1. Typy nabízených úvěrů... 48

4.2. Česká leasingová a finanční asociace[13]... 50 4.3. Společnosti ostatního úvěrování splátkové společnosti... 51 4.3.1. CETELEM ČR, a.s. [14]... 52 4.3.2. Home Credit a.s. [15]... 53 4.3.3. GE Money Multiservis, a.s. [16]... 54 4.3.4. ESSOX s.r.o. [17]... 55 4.4. Společnosti ostatního úvěrování splátkové společnosti... 55 4.4.1. Zlatý Měšec 2011 Nejlepší finanční instituce [18]... 56 4.5. Analýza vývoje spotřebitelských úvěru nebankovních institucí [19]... 56 4.6. Shrnutí... 59 5. Možné trendy budoucího vývoje v oblasti spotřebitelských úvěrů... 60 5.1. Moţný trend budoucího vývoje při rostoucí ekonomice... 60 5.2. Moţný trend budoucího vývoje při recesi... 61 5.3. Moţné změny v nabídce a prodeji úvěrů bank a splátkových společností... 61 5.4. Moţné změny v zákonech... 62 5.5. Současný pohled respondentů (Marketingový průzkum)... 62 Závěr... 64 Seznam použité literatury... 67 Seznam tabulek a grafů... 69 Přílohy... 71

Úvod Finanční sféra prochází rychlým vývojem a dynamicky reaguje na měnící se ekonomické podmínky a potřeby. Součástí těchto rychle se měnících oblastí je také trh spotřebitelských úvěrů. Zde se střetává nabídka finančních institucí s poptávkou spotřebitelů po penězích. Postavení obou stran bylo do nedávné doby značně nevyrovnané. Nabízející subjekty se předháněly k získání klienta, avšak ne vţdy bylo jejich chování a jednání seriozní. Jejich vizitkou byly nespokojení klienti, kteří ve spěchu či z důvodu nedostatečné informovanosti podepsali často nevýhodný úvěr. Na druhé straně zde byl spotřebitel, který měl zájem uskutečnit nákup a byl ochoten si na něj půjčit. V případě spěchu a neuváţenosti si po podepsání smlouvy klient odnesl z obchodního místa s sebou zboţí a také nevýhodnou smlouvu. Většinou se takto stávalo u splátkových společností, které byly k dispozici ihned. Změna by měla nastat novým zákonem, který nabyl účinnosti od nového roku a měl by spotřebitele chránit. Cílem této práce je analýza nabídky a poptávky na trhu spotřebitelských úvěrů a nastínit moţné trendy jeho budoucího vývoje. Ekonomická recese v roce 2008 zasáhla jak spotřebitele, tak finanční instituce. Postavila domácnosti před otázku, zda odloţit svou spotřebu nebo se zadluţit při vyšší ceně peněz. Nabízející instituce naopak řešily, zda zpřísnit vstupní kritéria pro zhoršení platební morálky. První kapitola popisuje spotřebitelský úvěr, jeho význam a základní charakteristiku. Zároveň jsou zde uvedeny příklady moţného členění a vysvětleny základní podmínky získání a splácení úvěru. Dále je zde popsán moţný způsob kategorizace klientů v bankách a jaký to má význam pro získání úvěru. Druhá kapitola řeší otázku regulace trhu spotřebitelských úvěrů, která byla do roku 2010 nedostatečná, nový zákon, který má tuto oblast regulovat. Závěrem kapitoly je konstatováno, jaké nejdůleţitější body se týkají spotřebitele, v jakých směrech mu bude nápomocen a jaké povinnosti z něj pro zprostředkovatele vyplývají. Třetí a čtvrtá kapitola se zaměřuje na trh bankovních a nebankovních institucí. V úvodu jsou popsány základní charakteristiky a rozdíly mezi nimi, dále jsou vybrány čtyři největší a ty 7

dále analyzovány. Po stručném představení jednotlivých bank a splátkových společností následuje jejich nabídka, srovnání podobného produktu a porovnání způsobu prezentace nabídky. Další významnou částí jsou pak statistické analýzy, které se pokusí zachytit a zhodnotit vývoj od roku 2005 do současnosti. Závěrem bude získán celkový poměr objemů spotřebitelských úvěrů k ostatním úvěrům, vývoj úrokové sazby a v neposlední řadě platební morálku dluţníků. Závěrečná kapitola nastíní moţný budoucí vývoj trhu spotřebitelských úvěrů, jak by se při rostoucí nebo klesající ekonomice změnily objemy a sloţení úvěrů, solventnost dluţníků či úrokové sazby. Marketingový průzkum ukáţe realitu zadluţení a výhled do budoucna. 8

Volba metodologie Při řešení jsou pouţity metody analytické, zejména statistická analýza, dále metoda komparativní, extrapolace a dotazníkové šetření. Komparativní metoda je vyuţita k posouzení nabídky spotřebitelských úvěrů. Vzhledem k problému s úplností dat jsou porovnány zvlášť banky a zvlášť nebankovní finanční instituce. Statistická analýza se opírá o časové řady ze systému ARAD České národní banky. Pro větší přehlednost jsou zpracovány vlastní grafy a indexy změn. Při vyhodnocení časové řady statistických dat je nutno vzít v úvahu i některé metodické problémy, spojené s několika změnami v průběhu sběru dat. Zvláště v roce 2010 došlo k reklasifikaci úvěrů Českou národní bankou a zároveň došlo k přesunu dat mezi bankovními a nebankovními finančními institucemi. Při odhadu moţného budoucího vývoje v oblasti spotřebitelských úvěrů je vyuţita metoda extrapolace. Dotazníkové šetření má pak umoţnit získání některých informací o postojích respondentů k současnému zadluţení.. 9

1. Význam spotřebitelských úvěrů a jejich základní charakteristiky Jak je známo, peníze cestují časem. Mohu si půjčit z budoucnosti, anebo naopak si užívat v minulosti našetřenou (peněžní) energii. Z toho plyne druhé ponaučení - vždycky si půjčuješ sám od sebe. Může to sice vypadat, že si půjčujete od banky nebo od kamaráda, ale ve skutečnosti si člověk jen půjčuje od své vlastní budoucnosti. Prostě přeskupujeme svou spotřebu v čase, jak se nám to zdá vhodné. [6] Hlavní význam spotřebitelských úvěrů je v jejich uţitku pro dluţníky a zisku pro věřitele. Obě strany se setkávají na finančním trhu, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky po penězích. Drobní střadatelé ukládají na úrok své přebytečné finanční prostředky zprostředkovatelům (bankám, nebankovním finančním institucím, apod.) a ty je mohou transformovat a alokovat. Na druhé straně jsou domácnosti, kterým se peněz nedostává a ty za úplatu (úrok) si je zapůjčují a realizují své nákupy jiţ nyní. Tento koloběh podporuje růst hospodářství a ekonomiky. Dluhové financování spotřebitelské poptávky Deficitní jednotky, kterými jsou v našem případě domácnosti, řeší poptávku po penězích půjčkou. Realizaci této poptávky zajišťují bankovní a nebankovní finanční instituce. V případě krátkodobého financování a niţší zapůjčené částky lze vyuţít kontokorentní úvěry a kreditní karty. Pro financování draţšího záměru a na delší období nabízejí finanční společnosti Spotřebitelské úvěry, Hypoteční úvěry, leasingy, apod. Dále se tedy zaměříme na konkrétní produkt, Spotřebitelský úvěr. 1.1. Základní Charakteristiky spotřebitelského úvěru Obecně lze tedy říci, ţe spotřebitelské úvěry jsou půjčky fyzickým osobám na financování jejich nepodnikatelských potřeb. Slouţí především k nákupu zboţí a sluţeb a mohou také slouţit k financování nákupu či rekonstrukci nemovitostí. Pokud je úvěr čerpán jako neúčelový, můţe jej klient vyuţít k libovolnému účelu. 10

Doslovná definice pojmu podle nového zákona č. 145/2010 Sb. je uvedena v kapitole 2. Členění [1] Neexistuje pevné členění spotřebitelských úvěrů. Záleţí, z jakého úhlu na ně pohlíţíme. Níţe je uvedeno jedno z mnoha moţných dělen 1. podle doby splatnosti krátkodobé úvěry - doba splatnosti do 1 roku střednědobé úvěry - splatnost do cca 4 let dlouhodobé úvěry - splatnost nad 4 roky 2. podle účelovosti účelové úvěry - jsou poskytnuty přímo na konkrétní předem stanovený účel (např. nákup spotřebního zboţí, automobilu, atd.) bezúčelové (neúčelové) úvěry - záleţí na klientovi, na co poskytnutý úvěr pouţije, cenou za nesdělení účelu je vyšší úroková sazba 3. podle typu výplaty hotovostní úvěry - poskytnuté finanční prostředky jsou vyplaceny v hotovosti bezhotovostní úvěru - peníze jsou zaslány klientovi na jeho bankovní účet 4. podle zajištění zajištěné úvěry - zajištění se provádí věcí movitou nebo nemovitou nezajištěné úvěry - lze poskytnout do určité výše úvěrového limitu nebo u vyšších částek lze nabídnout významným klientům Dále lze úvěry dělit i podle dalších hledisek, např. podle čerpání (jednorázové, postupné), podle frekvence splácení (měsíční, čtvrtletní ) atd. Tyto všechny kategorie se mohou mezi sebou navzájem kombinovat. 11

Podle těchto kriterií jsou pak jednotlivým typům úvěrů přiřazeny různě vysoké úrokové sazby a také různé poţadavky na zajištění úvěru. Při niţších částkách nemusí banka poţadovat ţádné jištění, při vyšších částkách je jištění úvěru povinné. Úroková sazba Úroková sazba je cena zapůjčených peněz. Udává se ročně v procentech z celkové dluţné částky. Odráţí se v ní také výše rizika, dále pak závisí na typu úvěru (např. zda-li je úvěr poskytovaný jako účelový nebo neúčelový), na době splatnosti úvěru, případně i na jiných okolnostech, které banka při stanovení výše úrokové sazby zohledňuje. V současné době se úroková sazba spotřebitelských úvěrů pohybuje v rozpětí od 9,5 aţ do 19% p.a. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Jedná se o ukazatel, který spotřebiteli umoţňuje zhodnotit výhodnost úvěru. Udává procenta z dluţné částky, které musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku spolu s ostatní náklady spojených s úvěrem, jako jsou poplatky spojené s posouzením ţádosti o úvěr, uzavřením smlouvy, dále také poplatky za vedení úvěru či platby za pojištění a záruky. Zákon charakterizuje RPSN takto: Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr se rovná současné hodnotě všech nákladů spotřebitele sjednaných mezi věřitelem a spotřebitelem ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Počítá se na roční bázi podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 tohoto zákona.[3] Klasifikace problémových úvěrů Banky mají na základě Opatření ČNB o zásadách klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných poloţek[4] povinnost klasifikovat úvěry a vytvářet opravné poloţky. Tato klasifikace se provádí podle doby zpoţdění klienta se splátkou jistiny úvěru, úroků a poplatků. 12

Skupiny klasifikovaných pohledávek: Standardní Sledované Nestandardní Pochybné Ztrátové všechny závazky klienta jsou plněny, zpoţdění max. 1 měsíc zpoţdění v plnění 1-3 měsíce, pravděpodobnost splacení v plné výši úvěru zpoţdění je 3-6 měsíců, pravděpodobnost částečného splacení (banky jiţ tvoří 20% opravných poloţek) zpoţdění v plnění závazků 7-12 měsíců, velmi nízká pravděpodobnost splacení, (50% opravné poloţky] zpoţdění nad 12 měsíců, návratnost nulová (100% opravné poloţky) 1.1. Podmínky získání spotřebitelského úvěru Spotřebitelský úvěr je nabízen fyzickým osobám starším 18 let, občanům ČR, cizincům s trvalým pobytem na území ČR nebo občanům členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR. Nutno je u sebe mít alespoň dva doklady totoţnosti (OP a další doklad řidičský průkaz, pas, průkaz zdravotní pojišťovny, ). Úvěr je poskytnut výhradně pro osobní, nepodnikatelské potřeby. Základní problém činnosti banky spočívá ve stanovení optimálního poměru mezi bezpečností, rentabilitou a likviditou. Právě bezpečnost se nejvíce dotýká ţadatelů o úvěr. Banky, jako kaţdý podnikatelský subjekt, se snaţí získat a udrţet si své klienty. Je vůči nim nějak odpovědná. Tento vztah je pak důleţitý pro podmínky úvěrování. Klient tak můţe získat výhodnější úvěr. Mezi základní informace, které banka zjišťuje při ţádosti klienta o úvěr, patří: informace o klientovi (sociodemografická data, ) výše a termín splatnosti úvěru účel úvěru pravděpodobnost splacení a zdroj splácení s ohledem na ostatní závazky klienta typ a hodnota zajištění 13

Znalost klienta Znalost klienta patří mezi jedno z nejdůleţitějších kroků před poskytnutím úvěru. Závisí na tom schopnost splácet, aby se z půjčky nestala nedobytná pohledávka. Mimo jiné, se zjišťují informace ohledně věku, vzdělání, výše měsíčního příjmu. Dále jsou to pak reference, které pomáhají při rozhodování o poskytnutí úvěru. Dokumenty, které přináší klient, jsou výpisy z účtu, bankovní reference apod. Další data si získá banka sama přes nahlíţení do různých registrů (CCB Czech Credit Bureau, klientské informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů pouze u úvěrových operací, registr dluţníků, exekuce, obraty na účtě, ). Poskytnutí úvěru Kaţdá ţádost by měla být posuzována v kontextu prostředí, v němţ klient působí [2]. Částka, o kterou klient ţádá, by měla být přiměřená vlastním zdrojům a schopností splácet. Často se stává, ţe klient poţaduje nepřiměřenou výši úvěru a je překvapen, ţe i kdyţ je v bance dlouholetým klientem, úvěr mu není poskytnut. Musí se pak obrátit na konkurenční finanční instituci nebo vyuţít nebankovní společnosti. Výše, účel a termín splatnosti úvěru Na první pohled se můţe zdát, ţe se jedná o jednoduché otázky. Ve skutečnosti však potřeby spotřebitele mohou být odlišné od těch, které je schopna banka akceptovat. Špatně zváţené poţadavky pak mohou vést k neschopnosti splácet a k dalším problémům. Odradit takto klienta od nerealistických představ můţe vést aţ k jeho ztrátě a odchodu ke konkurenci. Rozhodnutí bank však vycházejí ze zkušeností, z vyhodnocování rizik a statistických informací, které jim zjednodušují výběr dluţníka a jeho schopnosti splácet. Splácení úvěru Termín splácení, resp. splátkový kalendář, patří k základním parametrům, na kterých se musí banka s klientem dohodnout. Klient předkládá schopnost splácet z potvrzení o výši příjmu, z daňového přiznání v případě ţivnostníka nebo má banka údaje o příchozí mzdě na účet klienta k dispozici v databázi. Většina úvěrů pro domácnosti je parametrizovaná, tudíţ snadno klientům dostupná. V případě nestandardních úvěrů (jako například vyšší částky, delší doby 14

splatnosti, vysoký věk ţadatele, apod.) se pak postupuje podle platné bankovní metodiky a klient si můţe na schválení počkat i několik dní. Zajištění úvěru Většina standardních úvěrů pro spotřebitele není vázaná za ţádné zajištění. Banka si jen podle příjmu a dalších sociodemografických údajů vypočítá rizikovost klienta a jeho schopnost úvěr splácet. Výjimkou mohou být právě nestandardní úvěry nebo speciální, jako např. tzv. americké hypotéky. Jedná se o neúčelový úvěr se zajištěním nemovitosti. Dalším typem je osobní zajištění (bianko směnka, aval, apod.) a prohlášení ručitele. Tyto úvěry pak mají vyšší limity a jsou pro banku také rizikovější. Cenou za vyšší riziko je pak také vyšší úrok. Monitorování dodržování podmínek Poskytnutý úvěr je do své splatnosti bedlivě monitorován. Hlavní kontrolou je dodrţování termínu a výše splátek. Podle typu úvěru a jeho výše lze dále kontrolovat další parametry uvedené ve smlouvě, jako například výši příjmu. Při nedodrţení podmínek se pak rozhoduje podle závaţnosti o dalším postupu, který je v souladu se smlouvou o úvěru. 1.2. Kategorizace klientů a úvěrů v bankách Banky přistupují k ţadatelům o úvěr podle různých hledisek a nabízejí jim celou škálu svých produktů. Pro zjednodušení průběhu ţádosti o úvěr a k minimalizaci rizik dělí klienty do tříd podle bonity, rizikovosti a schopnosti splácet. Pro vybrané kategorie klientů pak mají připravené parametrizované produkty, jejichţ schválení nepodléhá hlubšími analýze a jsou pro klienty snadno dostupné. Moţný přehled produktů je shrnut v tabulce č. 1. Stávající klienti a akviziční Klienti, kteří mají v dané bance své účty obvykle déle neţ 6 měsíců, jsou povaţováni za stávající. Banka pak podle výše výnosu a podle mnoţství a druhu sluţeb, které vyuţívají, 15

zařadí klienta do určité kategorie. Vyšší kategorie pak klientům umoţní vyuţívat další výhody, které jsou ostatním nedostupné. Můţe se jednat například o následující: přidělení osobního bankéře niţší úrokové sazby pro úvěrové produkty úvěry bez poplatku úvěr bez dokládání příjmu (nebo si banka v případě potřeby informace pořídí ze svého sytému) výhodnější úvěrové podmínky (doba splácení, niţší obrat či příjem, ) Mezi výhodné akce můţe být tzv. akvizice. Jedná se o získání nového klienta, kterému banka nabídne výhodné podmínky. Většinou se jedná o získání úvěru bez poplatku nebo moţnosti předčasného splacení bez sankce, dále se pak můţe jednat o slevu z úroku. Nejpatrnější je to asi na hypotečních úvěrech, kde se banky předháněly v r. 2010 k dosaţení nejniţší sazby. U Spotřebitelských úvěrů se tato rivalita taky objevuje, jen není tolik medializovaná. Noví klienti V případě, ţe spotřebitel potřebuje peníze ihned a nemůţe si počkat na slevu, navštíví banky v okolí a zjistí si jejich nabídku. V takovém případě, se banky dívají na klienta nedůvěřivě a poţadují více informací. Pak je nutné především doloţit potvrzení o výši příjmu, výpisy z účtu, další doklad totoţnosti, apod. Podle posouzení rizika pak banka klientovi nabídne úrokovou sazbu, která je většinou vyšší neţ u stávajících klientů. Nároky mohou být také vyšší na zajištění či pojištění úvěru. Úvěrové limity bank Úvěrový limit je maximální moţný limit, který klient můţe vyuţít pro úvěrové produkty. Tento limit klient získá několika způsoby. Prvním je výše uvedena kategorie zařazení klienta podle bonity, kde můţe získat předschválený limit (klientovi přichází na běţný účet vyšší mzda a banka automaticky nabídne podle výše příjmu adekvátní úvěrový limit). Další moţností je minimální limit, který můţe být nabídnut jakémukoliv klientovi ke konkrétnímu produktu, například k běţnému účtu. V případě, ţe klient poţaduje vyšší částku, lze jej na základě doloţení příjmu zanalyzovat a podle rizikovosti klienta a dalších parametrů je vyhodnocena maximální výše úvěrového limitu. Moţnosti zobrazuje následující tabulka č. 1. 16

Tab. 1: Možnosti úvěrových produktů NÁZEV ÚVĚRU TYP KLIENTA Předschválené limity stávající podle obratu na účtu Minimální limity stávající i nový k balíčku ke kontu, akvizice Standardní limit stávající i nový standardní ţádost o půjčku Zdroj: vlastní 17

2. Regulace trhu spotřebitelských úvěrů Jistá míra regulace půjček sahá aţ do dob středověku. Tehdy byly půjčky jen v rukou ţidů a říkalo se jim lichvy (lichva = jakýkoli příjem úroku za peníze). Dnešní význam slova lichva znamená: trestný čin, kterého se dopustí ten, kdo zneuţívaje něčí tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout plnění, jehoţ hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru. [5] 2.1. Všeobecná regulace spotřebitelských úvěrů Při snaze vše regulovat, se však do nedávna stále nedařilo podchytit trh spotřebitelských úvěrů a dobře chránit budoucí dluţníky. Tuto nedostatečnost má vyřešit nový zákon č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru, viz níţe. Kromě tohoto zákona, nalezneme úpravu vztahu mezi věřitelem a spotřebitelem především v občanském zákoníku (např. Smlouva o půjčce, 51 a n., Spotřebitelské smlouvy) a obchodním zákoníku (např. smlouva o úvěru). Veřejnoprávní povinnosti věřitelů lze pak hledat např. v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (např. 3 a n., Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování) a pak dále v sektorových zákonech upravujících např. činnosti bank (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách). Pro úplnost pak zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. 2.2. Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru[3] Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2011 a nahradil zákon č. 321/2001 Sb., který jiţ neodpovídal současnému vývoji úvěrových produktů nabízených spotřebitelům na trhu. Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále téţ jen zákon ) je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS do českého právního řádu. Cílem právní úpravy je dosaţení harmonizace spotřebitelského trhu v rámci Společenství, a tím i posílení důvěry a právní jistoty spotřebitelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. 18

Součástí zákona jsou přílohy č. 1-7 k Zákonu č. 145/2010 Sb, které podrobně definují povinnosti a náleţitosti daného okruhu tématu. Jedná se např. o Povinné informace v reklamě, ve smlouvě, výpočet RPSN, apod. V dalších odstavcích se budeme věnovat jednotlivých oblastem, které přinášejí výhody či nevýhody všem zúčastněným stranám. Definice spotřebitelského úvěru Oproti stávající právní úpravě, nalezneme definici pro spotřebitelský úvěr hned v prvním paragrafu. Rozumí se jím odloţená platba, půjčka, úvěr nebo jiná finanční sluţba, která je poskytována nebo přislíbena spotřebiteli věřitelem,nebo zprostředkovatelem. Zákon se vztahuje na úvěry v hranici od 5 000 Kč do 1 880 000 Kč (původně 800 000 Kč). Vyloučeny jsou finanční sluţby poskytnuté pro účely bydlení, nájem nebo leasing, bezúročné a zaměstnanecké půjčky. Informační povinnosti Nová právní úprava poţadovala především poskytnutí dostatečných informací pro spotřebitele. Pokud jsou v reklamě nabízející spotřebitelský úvěr jakékoliv informace o nákladech, musí být uvedeny formou reprezentativního příkladu tyto informace: a) roční procentní sazba nákladů (RPSN), b) výpůjční úroková sazba, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, c) celková výše spotřebitelského úvěru, d) výše jednotlivých splátek a celková částka splatná spotřebitelem, e) doba trvání spotřebitelského úvěru, f) v případě spotřebitelského úvěru ve formě odloţené platby za konkrétní zboţí nebo sluţbu jejich cenu a výši případné zálohy, g) informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové sluţbě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto sluţbu nelze určit předem. 19

Předsmluvní informace Zákon dbá na to, aby věřitel měl k dispozici všechny potřebné informace potřebné k rozhodování před podepsáním smlouvy. Tato povinnost musí být splněna v listinné podobě či na trvalém nosiči dat. Zákon stanoví poţadavek, ţe veškeré takto poskytované informace musí být stejně výrazné. Cílem je zabránit v současné době běţně se vyskytujícím situacím, kdy podstatné a často pro spotřebitele rozhodující informace jsou méně výrazné a v mnoha případech tyto spotřebitel objeví aţ poté, co jiţ smlouvu uzavřel. Souvisí to například s nutností otevřít si u banky další účet, který je spravován za další poplatek. Povinnost vysvětlit informace o spotřebitelském úvěru Zákon uvádí, ţe nelze jen potřebné informace spotřebiteli poskytnout, ale také vše řádně vysvětlit. Důleţité je, aby spotřebitel byl schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a především finanční situaci. Ve stejném rozsahu je povinen poskytnout spotřebiteli informace i zprostředkovatel. Pokud tuto povinnost zprostředkovatel splní, uplatní se právní domněnka, ţe ji splnil i věřitel. Příloha č. 3 daného zákona dokonce uvádí výčet informací, které musí být součástí uzavírané smlouvy o spotřebitelském úvěru. Ta musí být uzavřená v písemné formě. V průběhu trvání smlouvy má pak věřitel povinnost informovat spotřebitele především o změně výpůjční úrokové sazby či moţnosti přečerpání. Posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr Zákon nově zavádí povinnost odborného posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, a to na základě dostatečných informací získaných i od spotřebitele, a je-li to nezbytné, nahlédnutím do databází umoţňujících posouzení úvěruschopnosti. Pokud je důvodem neposkytnutí úvěru výsledek vyhledávání v databázi, musí věřitel okamţitě a bezplatně spotřebitele vyrozumět a sdělit mu údaje o pouţité databázi. Odstoupení od smlouvy Velmi zajímavou novinkou je především moţnost spotřebitele odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru bez uvedení důvodů a bez jakýchkoliv sankcí ve lhůtě 14 dnů ode dne 20

jejího uzavření. Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu o spotřebitelském úvěru, smyslem tohoto institutu je umoţnit spotřebitelům, kteří uzavřeli smlouvu např. ve spěchu, aniţ by si tuto důkladně přečetli, nebo pod nátlakem věřitele, vyvázat se z tohoto smluvního vztahu, poté, co si uvědomí a zváţí svá práva a povinnosti, která jim ze smlouvy vznikají. Došlo-li k odstoupení od smlouvy do 14 dní, je spotřebitel povinen, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu a nevratné poplatky, které jiţ byly věřitelem zaplaceny. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok. Výpověď spotřebitelského úvěru Další moţností ukončení smlouvy je výpověď. Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou, a to s okamţitou účinností, pokud nebyla sjednána výpovědní lhůta (výpověď nesmí bít delší jak 1 měsíc). Výpověď nesmí být věřitelem zpoplatněna. Naopak věřitel je oprávněn ukončit spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou delší jak 2 měsíce (pokud je tato moţnost ve smlouvě zaznamenaná). Předčasné splacení spotřebitelského úvěru Další moţnost ukončení smlouvy, a to formou předčasného splacení, je nyní také předmětem zákona. Spotřebitel je tak oprávněn splatit spotřebitelský úvěr, ať uţ celý nebo jeho část, kdykoliv před datem splatnosti. V tomto případě spotřebitel zaplatí náhradu nákladu do 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, pokud je doba do splatnosti delší jak 1 rok. Pokud je doba kratší, poplatek nesmí přesáhnout 0,5%. Zprostředkovatelé S přijetím zákona o spotřebitelském úvěru vzniká také nová ţivnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tito poskytovatelé musí prokázat zákonem poţadovanou odbornou způsobilost. 21

Zákon obsahuje řadu dalších informací, víceméně povinností, ze strany věřitele. Zde jsme zmínili ty nejvýznamnější, které jiţ mají vliv na nabídku a poptávku úvěrů. Řada velkých finančních institucí jiţ byla na tento zákon připravena a v průběhu roku poskytovala svým klientům všechny dostupné informace. Vytvořily si tím tak prostor pro úspěšné proplutí do roku 2011.. 22

1/12/2005 1/3/2006 1/6/2006 1/9/2006 1/12/2006 1/3/2007 1/6/2007 1/9/2007 1/12/2007 1/3/2008 1/6/2008 1/9/2008 1/12/2008 1/3/2009 1/6/2009 1/9/2009 1/12/2009 1/3/2010 1/6/2010 1/9/2010 1/12/2010 3. Analýza bankovního trhu spotřebitelských úvěrů 3.1. Charakteristika trhu bankovních institucí Na trhu spotřebitelských úvěrů se setkávají bankovní a nebankovní finanční instituce, aby nabídly své úvěrové produkty spotřebitelům. Bankovní instituce mají na trhu specifické postavení. Jelikoţ také přijímají vklady občanů, musí mít licenci a splňovat řadu dalších podmínek. Jejich činnost je neustále dohlíţená a regulovaná. Na rozdíl od bank, nebankovní instituce mohou poskytovat jen úvěry, které nejsou tak náročné na dohled. Tuto činnost mohou od 1.1.2011 vykonávat na základě vázané ţivnosti. Analýze nebankovních institucí se budeme věnovat v kapitole 4. Historii zadluţení domácností u jednotlivých institucí zachycuje graf č. 1 (podrobná data viz. tabulka č. 4, Příloha 1). Z něj je patrné, ţe banky a druţstevní záloţny se postupně od roku 2009 stávají významnou součástí trhu spotřebitelských úvěrů. Jejich podíl se na celkovém zadluţení domácností se neustále zvyšuje. Naproti tomu od konce roku 2008 klesá podíl ostatních finančních institucí aţ do loňského roku, kdy jejich podíl k bankovním úvěrům je 3x niţší. Graf 1: Zadlužení domácností na spotřebu podle institucí (v mil.) 350,000.0 300,000.0 250,000.0 200,000.0 150,000.0 100,000.0 50,000.0 Banky a druţtevní záloţny Ostatní finanční instituce celkem Zdroj: ČNB, vlastní zpracování 23

3.2. Rozdělení bank do skupin podle bilanční sumy[7] Banky rozdělujeme podle bilanční sumy na velké, střední a malé banky, dále pak pobočky zahraničních bank a stavební spořitelny. Banky patřící do skupiny velké, mají bilanční sumu větší jak 200 mld. Kč. Jedná se o tyto instituce: Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, UniCredit Bank Czech Republic. Velké banky (bilanční suma nad 200 mld. Kč ) Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, UniCredit Bank Czech Republic Střední banky (bilanční suma 50 až 200 mld. Kč) Českomoravská záruční a rozvojová banka, GE Money Bank, Hypotéční banka, Raiffeisenbank Malé banky (bilanční suma pod 50 mld. Kč) Banco Popolare, Česká exportní banka, Evropsko-ruská banka, Fio banka, J&T banka, LBBW Bank CZ, PPF banka, Volksbank, Wüstenrot hypotéční banka Pobočky zahraničních bank AXA Bank Europe, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BRE Bank S.A., Citibank Europe, Commerzbank, Credit Agricole S.A., Deutsche Bank, Fortis Bank, ING Bank, HSBC Bank, Oberbank, Poštová banka, pobočka Česká republika, Privat Bank, Raiffeisenbank im Stiftland, Saxo Bank A/S, The Royal Bank of Scotland N.V., Všeobecná úvěrová banka, Waldviertel Sparkasse, ZUNO BANK AG (zatím nezahájila zasílání dat) Stavební spořitelny Českomoravská stavební spořitelna, Modrá pyramida stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Wüstenrot - stavební spořitelna Velké banky zaujímají více jak 50 procent trhu na poli hrubých úvěrech. Stření banky postupně zvyšují svůj podíl k 20%. Jednotlivé procentuelní zastoupení je patrné z grafu č. 2. Zajímavostí je, ţe od roku 2008 postupně získávají ve svůj prospěch aţ necelá 3% stavební spořitelny (k 30.9.2010 mají 13% na hrubých úvěrech). 24

Graf 2: Podíly jednotlivých skupin na hrubých úvěrech 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10.97 12.78 13.55 10.66 6.68 8.65 7.11 8.09 7.84 18 19.31 19.71 53.69 52.15 50.81 31.12.2008 31.12.2009 30.9.2010 stavební spořitelny pobočky zahraničních bank malé banky střední banky velké banky Zdroj: ČNB, vlastní zpracování 3.3. Velké banky neboli banky velké čtyřky Jak jsme výše zjistili, banky velké čtyřky mají významný podíl na trhu úvěrů. Jak si na tom stojí mezi sebou, znázorňuje graf č. 3. (podrobná data viz tabulka č. 5, Příloha 2). Popisky konkrétních bilančních sum patří k roku 2009. Za rok 2010 zatím nemáme informace k dispozici. Téměř totoţnou bilanci mají Česká spořitelna a Československá obchodní banka. Komerční banka stojí na třetím místě s bilancí niţší o cca 160 mld. Čtvrtá, UniCredit bank má poměrově 3x niţší bilanci neţ největší z nich. Z téhoţ grafu lze vyčíst kolik činily pohledávky za klienty v roce 2009. Nejvyšší podíl, ke své bilanční sumě, má Unicredit bank s 63,4%. Zato nejniţší má banka ČSOB se 45% podílu své bilance. Graf 3: Velikost bank podle bilanční sumy a pohledávky za klienty v mil. Kč 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 855,137 858,972 469,192 386,390 695,036 264,627 372,303 ČS ČSOB KB UniCredit 167,700 2009 2008 2007 Pohledávky za klienty k r. 2009 Zdroj: ČNB, vlastní zpracování 25

3.4. Nabídka spotřebitelských úvěrů bankovních institucí Zájemce o spotřebitelský úvěr má sloţitou situaci. Musí porovnat mnoţství informací, kterými je zahlcen ze všech stran. Reklamy v televizi, novinové inzerce, rádia, reklamy na webu, všechna média nabízejí ten nejvýhodnější úvěr. Nový zákon budoucímu dluţníkovi situaci zjednodušil, jelikoţ se nyní dají jednotlivé úvěry dobře porovnat. Stačí jen svou představu sladit s daným produktem a, pokud klient splní podmínky, můţe uskutečňovat své nákupy na dluh. Na následujících řádcích podávám informace, které spotřebitel potřebuje k rozhodnutí o poţádání o úvěr. Kaţdá banka je zde v několika řádcích představena, dále je vypsána nabídka různých druhů spotřebitelských úvěrů. Pro sjednocení nabídky uvádím jednotný příklad s konkrétními parametry. Na závěr je uvedeno osobní hodnocení banky, jejího způsobu prezentace úvěrů a zda jsou informace dostačující. 3.4.1. Československá obchodní banka, a.s. [8] Československá obchodní banka, a.s. (dále také ČSOB ) byla zaloţena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování sluţeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací. Po privatizaci v roce 1999, kdy se stala majoritním vlastníkem belgická KBC Banka, převzala v r.2000 převzala Investiční a poštovní banku (IPB). Slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu 2008. Obchodní profil ČSOB zahrnuje tyto segmenty: fyzické osoby (retailová klientela), malé a středně velké podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví. V retailovém bankovnictví v ČR působí společnost pod dvěma obchodními značkami ČSOB a Poštovní spořitelna, která vyuţívá pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Pobočková síť ČSOB nabízí současně se svými produkty a sluţbami i produkty a sluţby celé Skupiny ČSOB. Ucelená nabídka sluţeb tak kromě bankovních sluţeb zahrnuje i pojistné a penzijní produkty (ČSOB Pojišťovna a penzijní fondy Stabilita a Progres), financování bydlení (Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna), kolektivní investování a správu majetku (investiční fondy ČSOB Investiční společnosti a 26

ČSOB Asset Management) a poskytování dalších specializovaných sluţeb (ČSOB Leasing a ČSOB Factoring). Půjčka na cokoliv bezúčelová půjčka, kterou mohou klienti vyuţít na cokoliv, je bez zajištění, výše od 20 000 Kč do 600 000 Kč, splatnost 1-7 let Podmínky poskytnutí - 18-67 let, doloţit příjmy, předloţit 2 doklady totoţnosti, klient si musí zřídit běţný účet u banky Příklad: Půjčka na 100 000 Kč se splatností 3 roky - měsíční splátka 3 269,- Kč - úroková sazba od 10,9% p.a. - RPSN 14,7% Půjčka na lepší bydlení Půjčka určená klientům, kteří chtějí provést rekonstrukci nebo modernizaci svého bydlení. S ČSOB Půjčkou na lepší bydlení lze nejdříve renovovat a poté doloţit potřebné dokumenty (faktury, smlouvy atd.). Výše úvěru od 100 000,- Kč do 600 000 Kč bez ručitele a zajištění nemovitostí, nad tuto částku je úvěr neomezen s dalšími podmínkami (ručitel, zajištění, apod.). Část peněz lze pouţít neúčelově aţ 20 % poskytnuté půjčky (maximálně 25 000 Kč). Úvěr lze poskytnout na dobu splatnosti 1 rok aţ 10 let. Podmínky poskytnutí - osoba starší 18 let a ke dni konečné splatnosti úvěru věk nesmí přesáhnout 66 let, předloţit 2 doklady totoţnosti (občanský + např. řidičský průkaz), doklady účelu (faktury, smlouvy atd.) stačí předloţit do 6 měsíců od získání půjčky, zřízení konta Příklad: Půjčka na 100 000 Kč se splatností 3 roky - měsíční splátka 3 120,- Kč - úroková sazba od 7,7% p.a. - RPSN 11,19% 27

Americká hypotéka Americká hypotéka je neúčelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Získané prostředky je moţné pouţít na cokoliv, například na bydlení, investice do nemovitosti v zahraničí, nákup auta nebo refinancování dříve poskytnutých úvěrů. Výše úvěru od 200 000 Kč do 5 000 000 Kč (aţ do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti), splatnost 3-20 let. Podmínky poskytnutí - osoba starší 18 let a ke dni konečné splatnosti úvěru věk nesmí přesáhnout 70 let, předloţit 2 doklady totoţnosti (občanský + např. řidičský průkaz), Příklad: není k dispozici, jelikož tento úvěr patří do sekce hypotečních úvěrů Prezentace společnosti a úvěrových produktů Silné stránky ČSOB o sobě dává vědět reklamou v televizi a denním tisku. Má spíše upomínací charakter. Vyuţívá známé osobnosti k prezentaci zvýhodnění a akci. Webové stránky jsou přehledné, vysvětlení k jednotlivým úvěrům na první pohled dostatečné. K dispozici jsou také kalkulačky, kde si lze vypočítat konkrétní příklad. Přes internet lze také vyplnit ţádost o úvěr, na kterou pracovníci reagují do 24 hodin. Konkrétní podmínky a oficiální ţádost je potřeba sepsat na pobočce. Informace lze také získat přes call-centrum. Slabé stránky Banka má velice dobře podchycené centrum Prahy, kde je poboček dostatek. V ostatních městech však i přes otevírání nových, je stále za ostatními bankami. Na webových stránkách chybí v kalkulačně celková cena, kterou zaplatíte za konkrétní spotřebitelský úvěr. Tu si musí kaţdý vypočítat sám nebo se jít dotázat na klientské centrum. Sazba, která je zveřejněna od, je většinou pro stávající klienty a málo kdy dosaţitelná. Tuto praxi najdeme u všech dalších bank. Celkový dojem banka je spíše konzervativní a také pravděpodobně má konzervativní klientelu. 28

3.4.2. Česká spořitelna, a.s. [9] Kořeny České spořitelny (dále také ČS ) sahají aţ do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. V roce 1992 se stala akciovou společností. Česká spořitelna je od roku 2000 členem Erste Group, jednoho poskytovatele finančních sluţeb ve střední a východní Evropě. V červenci roku 2001 Česká spořitelna úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování sluţeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna jiţ vydala více neţ 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 664 poboček a provozuje více neţ 1276 bankomatů. Na českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s cennými papíry. Půjčka bezúčelová půjčka, bez zajištění, výše od 30 000 Kč do 500 000 Kč, splatnost 1-6 let Podmínky poskytnutí - 18-65 let, doloţit příjmy, předloţit 1 doklad totoţnosti, zřízení běţného účtu Příklad: Půjčka na 100 000 Kč se splatností 3 roky - měsíční splátka 3 522,- Kč - úroková sazba od 15,90% p.a. - RPSN 19,62% - celková částka splatná spotřebitelem 129 946 Kč 29

Hotovostní úvěr Hotovostní úvěr je úvěr bez ověřování účelovosti s čerpáním převodem na účet klienta, bez zajištění do výše 300 000 Kč, minimální výše od 30 000 Kč, maximální není stanovena, splatnost 1-6 let Podmínky poskytnutí - 18-65 let, doloţit příjmy, předloţit 1 doklad totoţnosti, zřízení běţného účtu Příklad: Půjčka na 100 000 Kč se splatností 3 roky - měsíční splátka 3 522,- Kč - úroková sazba od 15,90% p.a. - RPSN 19,62% - celková částka splatná spotřebitelem 129 946 Kč Spotřebitelský úvěr Úvěr s doloţením účelovosti, bez zajištění do výše 500 000 Kč, minimální výše od 100 000 Kč, splatnost 1-7 let, úvěrový limit je připsán na účet obchodníka (prodejce) Podmínky poskytnutí - občané starší 18 let, doloţit příjmy, předloţit 1 doklad totoţnosti Příklad: Půjčka na 100 000 Kč se splatností 3 roky - měsíční splátka 3 335,- Kč - úroková sazba od 12,10% p.a. - RPSN 15,19% - celková částka splatná spotřebitelem 123 198 Kč Americká hypotéka Americká hypotéka je spotřebitelský úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti určený k financování zboţí a sluţeb osobní potřeby, např. na nákup nového i ojetého automobilu, studium v zahraničí atd. nebo pro získání hotovosti 30

Výše úvěru od 150 000 Kč, maximální výše úvěru je omezena hodnotou nemovitosti a schopností klienta splácet (aţ do výše 80 % zástavní hodnoty nemovitosti), splatnost do 20 let. Podmínky poskytnutí - osoba starší 18 let a ke dni konečné splatnosti úvěru věk nesmí přesáhnout 65 let, předloţit 2 doklady totoţnosti (občanský + např. řidičský průkaz), Příklad: není k dispozici, jelikož tento úvěr patří do sekce hypotečních úvěrů Prezentace společnosti a úvěrových produktů Silné stránky Česká spořitelna zaměřuje své reklamy na úvěry s rodinným motivem. Působí pozitivně, klidně a rodinně. Webové stránky jsou obsáhlé, nabídka úvěrových produktů je širší neţli u ČSOB. Má také k dispozici kalkulačku na porovnání dvou úvěrů. Pro podrobnější informace nebo propočet si lze zavolat na call-centrum nebo zajít osobně na kteroukoliv pobočku. Ty jsou vzhledem k historii banky zastoupené ve velkém počtu i v menších městech. Slabé stránky Webové stránky jsou obsáhlé a lze se v nich ztratit. I přes mnoţství informací je zapotřebí řadu informací zjistit jiným kanálem, jako například od jaké částky lze poskytovat daný úvěr, jaký je maximální věk, apod. Přesto řadu informací je zapotřebí zjistit přes call-centrum a nebo osobně na kterékoliv pobočce. Na pobočku je potřeba se objednávat, čekací doba je delší. Celkový dojem dobrý, relativně neutrální 31

3.4.3. Komerční banka, a.s. [10] Komerční banka (dále také KB ) byla zaloţena v roce 1990 jako státní instituce a v roce 1992 byla transformována na akciovou společnost. V roce 2001 koupila státní 60% podíl v Komerční bance Société Générale. Po této privatizaci začala KB kromě své tradičně silné pozice na trhu podniků a municipalit výrazně rozvíjet své aktivity také pro individuální zákazníky a podnikatele. Součástí rozvoje retailových aktivit byl i nákup zbývajícího 60% podílu v Modré pyramidě v roce 2006, kterým Komerční banka získala plnou kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou v České republice. Komerční banka, a.s. je mateřská společnost Skupiny KB, která je tvořena osmi společnostmi. KB je také součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou sluţeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí další specializované sluţby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě. Perfektní půjčka Jedná se o půjčku na cokoliv. Zdarma nabízí pojištění proti nesplácení z důvodu dlouhodobé nemoci, ztráty zaměstnání, invalidity či úmrtí. Sjednání úvěru on-line je moţné u klientů s předschváleným úvěrovým limitem a internetovým bankovnictvím. Úvěrový limit je od 30 000 do 600 000 Kč, maximální splatnost 6 let. Podmínky poskytnutí občané od 18 let, doloţení příjmu, předloţit 2 doklady totoţnosti, zřízení běţného účtu Příklad: Půjčka na 100 000 Kč se splatností 3 roky - měsíční splátka 3 590,- Kč - úroková sazba od 15,90 % p.a. 32

- RPSN 17,60 % - celková částka splatná spotřebitelem 126 512 Kč Premium půjčka Jedná se o neúčelový úvěr, který je určený k financování osobních potřeb (automobil, cesta kolem světa, bazén apod.). Je bez zajištění v rozmezí úvěrového limitu od 30 000 do 2 500 000 Kč s maximální dobou splatnosti 6 let. Podmínky poskytnutí občan ve věku od 18 let, doloţení příjmu, předloţit 2 doklady totoţnosti, zřízení běţného účtu Příklad: není k dispozici, jelikož se jedná v podstatě o vysoký úvěr pro movité klienty s příjmem nad 70 000 Kč a bez dokladu o příjmu nelze zjistit žádnou informaci. Osobní úvěr Neúčelový úvěr je určený k financování osobních potřeb (automobil, cesta kolem světa, bazén apod.). Je bez zajištění v rozmezí úvěrového limitu od 30 000 do 2 500 000 Kč s maximální dobou splatnosti 6 let, pevně daná úroková pro všechny splatnosti Podmínky poskytnutí občan ve věku od 18 let, doloţení příjmu, předloţit 2 doklady totoţnosti, zřízení běţného účtu Příklad: Půjčka na 100 000 Kč se splatností 3 roky - měsíční splátka 3 316,- Kč - úroková sazba 10,2 % p.a. - RPSN 14,50 % Úvěr Garant Úvěr Garant je americká hypotéka, tudíţ je jištěn nemovitostí a lze jej vyuţít na cokoliv. 33

Výše úvěru od je od 200 000 Kč do 10 000 000 Kč (aţ do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti), splatnost do 20 let. Podmínky poskytnutí - občan ve věku od 18 let, doloţení příjmu, předloţit 2 doklady totoţnosti, zřízení běţného účtu Příklad: není k dispozici, jelikož tento úvěr patří do sekce hypotečních úvěrů Prezentace společnosti a úvěrových produktů Silné stránky Komerční banka se prezentuje nápadnou reklamou. Snaţí se upoutat mladé klienty, ale o stávající nechce přijít. Spotřebitelé jsou pod neustálým tlakem reklam, nejen z řady spotřebitelských úvěrů. Webové stránky doplňují firemní strategii a nabízí na první pohled přehledne rozdělené sluţby. Call-centrum je k dispozici pro konkrétní propočty, na pobočkách je lépe si předem domluvit schůzku. Ţádost o úvěr lze podat přes internet. Slabé stránky Nevýhodou je menší počet poboček. Počet nabízených úvěrů je široký a na internetu špatně přehledný. Kalkulačka není ke všem typům úvěrů, na call-centru nejsou schopni podat přesnější informace. Ani na pobočce nebylo moţné zjistit úrokovou sazbu nabízeného produktu Premium půjčky. Celkový dojem spíše neutrální, na základě neúplných informací na internetu a neschopnost spolupráce přes call-centrum bych ve výběru banky pro poskytnutí úvěru tuto banku vynechala. 34

3.4.4. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. [11] UniCredit Bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 2007. Vznikla integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů HVB Bank a Ţivnostenské banky. Je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky i privátní klientelu. Je jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování Corporate Finance. Mimořádně silnou pozici si banka rovněţ vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování komerčních nemovitostí. V oblasti sluţeb pro privátní klientelu je UniCredit Bank významným hráčem na trhu privátního bankovnictví, cenných papírů, kreditních karet a hypoték a velmi dobře si vede také v oblasti sluţeb pro zákazníky působících v oborech svobodných. PRESTO půjčka Presto půjčka je neúčelový úvěr bez zajištění aţ do výše 250 000 Kč. Úvěrový limit je od 30 000 Kč do 500 000 Kč. Jeho splatnost se můţe pohybovat od 1 roku aţ do 7 let. Podmínky poskytnutí - osoba starší 18 let, pravidelný příjem Příklad: Půjčka na 100 000 Kč se splatností 3 roky - měsíční splátka 3428,- Kč - úroková sazba od 10,40 % p.a. - RPSN 15,16 % - Celková splatná částka: 123 496,00 Kč Spotřebitelský úvěr účelový Spotřebitelský úvěr účelový lze vyuţít na financování nákupu zboţí nebo sluţeb, koupě druţstevního podílu, rekonstrukce bytu či domu, refinancování dříve poskytnutých 35

bankovních úvěrů. Krytý je blankosměnkou aţ do výše 300 000 Kč. Limity jsou mezi 50 000 Kč a 300 000 Kč se splatností od 1roku do 4-5 let (5 let nad 100 000 Kč). Částka je proplacena na účet dodavatele. Podmínky poskytnutí - osoba starší 18 let, pravidelný příjem Příklad: Půjčka na 100 000 Kč se splatností 3 - měsíční splátka 3348,- Kč - úroková sazba od 12,55 % p.a. - RPSN 14,09 % Spotřebitelský úvěr Individual Tento úvěr účelový i neúčelový slouţí k financování nejrůznějších potřeb klienta (nákup spotřebního zboţí ve vyšších cenových kategoriích - automobily, nemovitosti nesplňující podmínky hypotečního úvěru či refinancování dříve poskytnutých bankovních úvěrů apod.). Úvěrové limit je od 300 000 Kč 1 000 000 Kč se splatností 1 5 let (nad 500 000 Kč aţ 7 let). Zajištění je individuální. Podmínky poskytnutí - osoba starší 18 let, pravidelný příjem Příklad: není k dispozici, jelikož se jedná o vyšší úvěrový limit pro klienty s příjmem nad 40 000 Kč. Prezentace společnosti a úvěrových produktů Silné stránky UniCredit Bank Czech Republic je ve stínu třech předcházejících bank. I přesto však dokáţe konkurovat na poli spotřebitelských úvěrů. Neustále rozšiřuje pobočky, jen od počátku roku jich přibylo kolem 30. Webové stránky jsou přímé, jednoduché, decentní. Po přemíře informací z předcházejících bank je to ráj pro oči a informace. Názvy úvěrů nekomplikují, rozdělují je na účelové/neúčelové, v tabulce uvádí přehledně rozepsané základní parametry. 36