SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Důvěrné! Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta!"#!"#!"#!"#!"# Aktualizace za rok 24 Zpracoval: sekretariát Sdružení AP Praha, květen 25 Sdružení AP Evidovaný výtisk č.:
O B S A H 1. Úvod 1.1 Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby 1.2 Makroekonomická predikce České republiky 1.3 Nový směr Lisabonské strategie 1.4 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství 1.5 Postavení firem autoprůmyslu v soutěžích a anketách 1.6 Soutěž PODNIK ROKU 24 v českém automobilovém průmyslu strana 2 3 17 26 28 39 42 2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 46 2.1 Vývoj výroby vozidel 46 2.2 Rozvoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel 62 2.3 Přehled firem zapojených do Sdružení AP (stav k 16.5.25) 67 2.4 Základní struktura členské základny Sdružení AP 73 2.5 Vlastnická struktura 74 2.6 Počty pracovníků, jejich struktura a kvalifikace 78 2.7 Průměrné mzdy 86 2.8 Pracovní neschopnost a pracovní úrazy 94 2.9 Vývoj základních ekonomických ukazatelů 97 2.1 Výzkumně vývojová základna 111 2.11 Stav v oblasti certifikace systémů 116 2.12 Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách 117 3. Složení vozového parku v České republice 121 3.1 Údaje Centrálního registru vozidel 121 3.2 Ukázky zpracování možných výstupů 13 4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel 137 4.1 Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1 137 4.2 Nákladní automobily, autobusy, motocykly, přípojná vozidla 148 4.3 Údaje o ojetých vozidlech 166 4.4 Shrnutí 169 5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi 172 5.1 Tuzemsko (vnitřní vztahy) 172 5.2 Zahraničí (vnější vztahy) 176 5.3 Shrnutí 18 6. Problematika řešená v rámci Sdružení AP 181 6.1 Oblasti související s hlavní činností 181 6.2 Další řešená problematika 185 7. Výsledky hospodaření Sdružení AP za rok 25 186 8. Závěr 189 Příloha (souhrnné výsledky dalších 32 firem automobilového průmyslu) Související podklady: STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR 2-24 ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 25 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k 31.12.24) Soubor: APCR4r.DOC 41 Sdružení AP, květen 25
1.6 Soutěž PODNIK ROKU 24 v českém automobilovém průmyslu Soutěž firem Sdružení AP s názvem PODNIK ROKU pokračovala za rok 24 již svým sedmým ročníkem. Pro porovnatelnost výsledků s předchozími ročníky zůstávají v platnosti po celou dobu jejího trvání stejná kriteria. Umožňují objektivní porovnání jednotlivých firem Sdružení AP. Stalo se již tradicí, že prvních pět firem, bez určení pořadí, je odměněno pamětními cenami vždy na červnovém zasedání Rady ředitelů v Brně. Do soutěže je automaticky zapojena každá firma, která sekretariátu Sdružení AP zaslala vyplněný Databázový list Sdružení AP pro rok 24. Na hodnotící kritéria byly firmy upozorněny přímo v Databázových listech. Zpracování a vyhodnocení podkladů jednotlivých firem zabezpečoval sekretariát Sdružení AP. Představenstvo na svém zasedání dne 5. května 25 schválilo výsledky soutěže PODNIK ROKU 24 V ČESKÉM AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU s tím, že pro další ročník soutěže doporučilo připravit návrhy na dílčí úpravy stávajících propozic. Z hlediska vlastního vyhodnocení 7. ročníku soutěže je třeba uvést, resp. připomenout: a/ hodnotící kritéria pro soutěž byla tato: - absolutní hodnota (objem) exportu v roce 24 (mil. Kč) - přidaná hodnota na pracovníka v roce 24 (mil. Kč/pracovník) - nárůst celkových tržeb z vlastní výroby (index 24/23) b/ všechna kritéria měla stejnou váhu, celkové pořadí bylo stanoveno na základě součtu umístění v jednotlivých kategoriích c/ do soutěže bylo zařazeno 19 firem zapojených do činnosti Sdružení AP, které předaly vyplněné Databázové listy. K jednotlivým soutěžním kritériím je možné uvést: Absolutní objem exportu Jak ukázaly jednotlivé ročníky soutěže, tak skupina silných exportérů, která se vytvořila v rámci firem Sdružení AP, zůstala i v roce 24 ve stejném složení. Jedná se o firmy, které se pravidelně umisťují i na předních místech tohoto žebříčku. Prakticky shodné zůstalo i pořadí těchto firem. ŠKODA AUTO a.s. (1. místo, podíl na exportu všech firem Sdružení AP dosáhl 43,7 %) obhájila tuto pozici v rámci Sdružení automobilového průmyslu, i když nedosáhla loňského podílu, který přesahoval hodnotu 45 %. Firma ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. (2. místo, podíl na exportu firem Sdružení AP 8,3 %) zastřešuje podniky výrobců příslušenství koncernu ROBERT BOSCH v ČR. Na dalších místech se v hodnocení dle tohoto kritéria umístily firmy v pořadí BARUM CONTINENTAL spol. s r.o., CONTINENTAL TEVES CZ s.r.o., JOHNSON CONTROLS k.s. a AUTOPAL, s.r.o. Přidaná hodnota na pracovníka V rámci firem Sdružení AP dosáhla v roce 24 přidaná hodnota na jednoho pracovníka průměrné výše 78 115 Kč. Jedná se o významný údaj charakterizující produktivitu práce ve firmě. Znovu se potvrdila skutečnost, že firmy se zahraničním partnerem se ve většině případů umísťují v horní polovině žebříčku. Údaje se pohybují od nejvyšší hodnoty 3 41 tis. Kč na pracovníka (u firmy CONSTRUCT A&D Plus, s.r.o.) až po nejnižší hodnotu, která byla uvedena výrobní firmou ve výši 174 13,5 Kč na pracovníka. Mezi prvními pěti firmami se umístily, mimo již zmíněnou firmu CONSTRUCT A&D Plus, s.r.o., firmy LUCAS VARITY s.r.o., CONTINENTAL TEVES CZ s.r.o., HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. a D PLAST EFTEC, a.s. Soubor: APCR4r.DOC 42 Sdružení AP, květen 25
Nárůst tržeb z vlastní výroby Meziroční změna údaje o tržbách z vlastní výroby poměrně jednoduchým způsobem charakterizuje dynamiku rozvoje firmy. Výsledný údaj je samozřejmě do značné míry ovlivněn výchozí základnou předchozího roku. Jak již bylo výše uvedeno, činil celkový meziroční index růstu 24 / 23 v rámci Sdružení AP + 1,66 %, což ve finančním vyjádření představuje nárůst oproti roku 23 ve výši 37 147,1 mil. Kč. Na prvních pěti místech se dle tohoto ukazatele umístily firmy v pořadí DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., DONALDSON CZECH s.r.o., BEHR CZECH s.r.o., KOSTAL CR a.s. a SATREMA INT. a.s. Podle dosažených výsledků v jednotlivých kategoriích soutěže bylo určeno celkové pořadí, přičemž prvních pět firem se stalo Podniky roku 24 v českém automobilovém průmyslu BEHR CZECH s.r.o. HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. MONROE CZECHIA s.r.o. HAYES LEMMERZ ALUKOLA, s.r.o. ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. Pro úplnost informace je v tabulce č. 1.6.1 uvedeno pořadí dosažené těmito firmami v hodnocení podle jednotlivých kritérií a dále i firmy s nejlepším výsledkem v jednotlivých kategoriích soutěže. Tabulka č. 1.6.1 objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota na pracovníka (mil.kč ) nárůst tržeb 24 / 23 bodů celkem BEHR CZECH s.r.o. 1. 4 687, 8. 1,527 3. 1,946 21 HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. 2. 2 263,3 4. 1,945 23. 1,268 47 MONROE CZECHIA s.r.o. 22. 2 96, 22.,964 7. 1,56 51 HAYES LEMMERZ ALUKOLA, s.r.o. 29. 1 258,6 12. 1,313 16. 1,373 57 ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 2. 27 161, 14. 1,182 45. 1,172 61 1. místo dle daného kritéria a dosažená hodnota ukazatele: ŠKODA AUTO a.s. 142 938, CONSTRUCT A&D Plus, s.r.o. 3,41 DENSO MANUFAC- TURING CZECH s.r.o. 13,95 Soubor: APCR4r.DOC 43 Sdružení AP, květen 25
. --------------------------------------------------- Při použití stejných kritérií a způsobu vyhodnocení údajů za rok 24 pouze pro dalších 32 firem by na prvních pěti místech z těchto 32 firem figurovaly: Nárůst Přidaná Export Součet tržeb hodnota v roce jednotlivých 24/23 na pracovníka 24 umístění pořadí firma (mil. Kč) (mil. Kč) 1. TAKATA-Petri Parts, s.r.o. 2. PARAMO a.s. 3. SCHWARZMÜLLER s.r.o. 4. SIEMENS Automobilové systémy s.r.o. 5. FEHRER BOHEMIA s.r.o. pořadí: pořadí: pořadí: pořadí: pořadí: 3. 13. 4. 9. 1. 6. 2. 3. 13. 12. 4. 3. 12. 1. 2. dosažený výsledek: dosažený výsledek: dosažený výsledek: dosažený výsledek: dosažený výsledek: 1,566 1,212 1,557 1,296 1,284,72 1,42,969,464,53 1 511, 1 673, 381, 6 642, 1 82, 13 18 19 23 24 *************************** Dále jsou zde poprvé uvedeny (shrnuty) výsledky všech předchozích ročníků této soutěže probíhající v rámci firem Sdružení AP. PODNIKY ROKU 23 6. ročník soutěže objem exportu přidaná hodnota/pracovníka nárůst tržeb bodů (mil. Kč) (mil. Kč ) 23/22 celkem LUCAS VARITY, s.r.o. 7. 6 614 2. 2,24 16. 1,31 25 BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. 3. 17 645 17. 1,11 27. 1,22 47 BEHR Czech s.r.o. 15. 1 99 36.,75 3. 2,77 54 ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 2. 21 699 13. 1,17 4. 1,15 55 DURA Automotive CZ, s.r.o. 9. 3 78 26.,92 25. 1,23 6 1. místo dle daného kritéria: dosažená hodnota ukazatele: ŠKODA AUTO 115 23 PODNIKY ROKU 22 5. ročník soutěže Audatex Česká republika 2,74 Alfmeier CZ 4,71 objem exportu přidaná hodnota/pracovníka nárůst tržeb bodů (mil. Kč) (mil. Kč ) 22/21 celkem MUBEA s.r.o. 19. 1 28 14. 1,1 14. 1,41 47 BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. 3. 15 323 15.,98 37. 1,19 55 VDO Česká republika s.r.o. 8. 2 91 33.,63 17. 1,37 58 FEDERAL- MOGUL FP a.s. 23. 1 135 23.,8 15. 1,39 61 LUCAS VARITY, s.r.o. 7. 5 91 2. 1,83 63. 1,9 72 1. místo dle daného kritéria: dosažená hodnota ukazatele: ŠKODA AUTO 12 925 PODNIKY ROKU 21 4. ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) TRW Carr 2,13 přidaná hodnota/pracovník (mil. Kč na pracovníka) HEKRA 6,46 nárůst tržeb 21/2 bodů celkem VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o. 5. 5 618 1. 2,39 4. 1,64 1 LUCAS VARITY, s.r.o. 6. 4 78 7. 1,4 5. 1,54 18 CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o. 3. 8 63 6. 1,47 14. 1,32 23 BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. 2. 1 715 11. 1,1 16. 1,3 29 ŠKODA AUTO a.s. 1. 125 817 1. 1,1 44. 1,12 55 1. místo dle daného kritéria: dosažená hodnota ukazatele: ŠKODA AUTO 125 817 VALEO AUTOKLIMATIZACE 2,39 LEONI-CZ 2,5 Soubor: APCR4r.DOC 44 Sdružení AP, květen 25
PODNIKY ROKU 2 3. ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/prac. (mil. Kč na pracovníka) nárůst tržeb 2/1999 bodů celkem CONTINENTAL TEVES CR s.r.o. 4. 6 465 1. 1,63 6. 2,1 11 VDO ČR s.r.o. 6. 4 91 19.,81 5. 2,45 3 MERITOR LVS, a.s. 29. 563 8. 1,3 8. 1,77 45 HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. 17. 1 33 7. 1,6 24. 1,38 48 ŠKODA AUTO a.s. 1. 112 226 14.,87 38. 1,23 53 1. místo dle daného kritéria obsadila výrobní firma ŠKODA AUTO 112 226 CONTINENTAL TEVES CR 1,63 HAPPICH PLZEŇ 3,4 PODNIKY ROKU 1999 2. ročník soutěže objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/prac. (mil. Kč na pracovníka) nárůst tržeb 1999/1998 bodů celkem BARUM CONTINENTAL s.r.o. 2. 9 86 3. 1,26 11. 1,51 16 CONTINENTAL TEVES CR s.r.o. 5. 3 81 2. 1,62 1. 1,53 17 TRW CARR s.r.o. 6. 2 677 17.,7 2. 2,73 25 SEKURIT SAINT-GOBAIN ČR s.r.o. 35. 452 15.,74 5. 1,75 55 AUTOPAL s.r.o. 4. 5 38 31.,53 21. 1,34 56 1. místo dle daného kriteria obsadila firma ŠKODA AUTO 89 528 KAUTEX TEXTRON BOHEMIA 1,9 ZPV Rožnov 6,77 PODNIKY ROKU 1998 1. ročník soutěže umístění dle: objemu exportu přidané hodnoty na pracovníka nárůstu tržeb 1998/1997 bodů celkem ŠKODA AUTO a.s. 1. 5. 21. 27 MERITOR LVS a.s. 22. 3. 8. 33 BARUM CONTINENTAL s.r.o. 2. 9. 24. 35 VDO ČR s.r.o. 12. 21. 1. 43 HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. 29. 7. 16. 52 *************************** V dosavadních sedmi ročnících soutěže byla mezi vyhodnocenými pěti firmami 5 x firma BARUM CONTINENTAL spol. s r.o. (za roky 1998, 1999, 21, 22 a 23), 3 x byly vyhodnoceny firmy CONTINENTAL TEVES CZ, s.r.o. (1999, 2 a 21), LUCAS VARITY, s.r.o. (21, 22 a 23), ŠKODA AUTO a.s. (1998, 2 a 21) a VDO Česká republika s.r.o. (1998, 2 a 22). Mimo výše uvedené firmy bylo v sedmi ročnících soutěže vyhodnoceno dalších 14 firem Sdružení AP (4 firmy 2 x a 1 firem 1 x). Zpracoval: Ing. Novák + Ing. Šípek Soubor: APCR4r.DOC 45 Sdružení AP, květen 25
2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 2.1 Vývoj výroby vozidel Automobilový průmysl je často veřejností vnímán pouze jako výroba osobních automobilů, nákladních vozidel, autobusů, motocyklů a přípojných vozidel, tento obor je ale samozřejmě nutné pojímat jako celek, tedy včetně výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel. Současné výsledky a postavení automobilového průmyslu v rámci českého hospodářství jednoznačně ukazují, že je prosperujícím a proexportním oborem, který má klíčový význam pro české hospodářství a jeho zahraničně obchodní bilanci. Česká automobilová výroba stejně tak jako v ostatních vyspělých zemích ovlivňuje výrazným způsobem nejen ekonomiku země, podílí se nejen na příchodu zahraničních investorů a nabídce pracovních míst, ale přináší s sebou i nové výrobní postupy a technologie. Trend ve výrobě a situace na trhu vozidel pak do jisté míry ukazuje na vývoj hospodářské situace. Od r. 1989 do konce r. 24 bylo v České republice vyrobeno 5 613 194 ks motorových vozidel. V roce 24 bylo vyrobeno celkem 449 891 ks motorových vozidel, jde tedy o mírný nárůst oproti roku 23 (viz diagram č. 2.1.1). Výroba motorových vozidel v ČR r.1989 až 24 (osobní automobily, malá užitková vozidla, autobusy, nákladní vozy včetně tahačů, motocykly a mopedy) 5 4 44 656 343 391 459 357 47 589 454 968 449 891 414 778 443 92 374 674 38 212 3 2 244 411 23 13 28 173 248 144 223 267 19 651 1 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.1 V uvedeném období se z pohledu počtu vyráběných kusů změnila zásadním způsobem struktura výroby vozidel v ČR, tedy podíly jednotlivých druhů vozidel na celkové produkci. Jestliže ještě v roce 1989 činil podíl výroby osobních automobilů (vyjádřeno počtem kusů) na celkové výrobě vozidel v České republice (včetně výroby přípojných vozidel) jen 43,93 % (viz diagram č. 2.1.2), pak v roce 24 dosáhl hodnoty 97,86 % (viz diagram č. 2.1.3), tedy hodnoty obdobné jako v roce 23. Stav za 1. čtvrtletí 25 zachycuje diagram č. 2.1.4. Došlo tedy ke značnému poklesu podílu výroby motocyklů a výroby nákladních vozů. Relativně menší pokles podílu byl zaznamenán u výroby autobusů, ten ale od roku 1997 pravidelně mírně roste. Bohužel ve výrobě nákladních vozů a motocyklů se jedná i o značný absolutní pokles (viz dále tabulka č. 2.1.1), který pokračoval i v roce 24. Soubor: APCR4r.DOC 46 Sdružení AP, květen 25
STRUKTURA VÝROBY VOZIDEL v roce 1989 - motocykly a mopedy 4,15% - přípojná vozidla O3 a O4 2,66% - osobní (M1) 43,93% - autobusy (M2+M3),77% - nákladní N2+N3 12,25% - užitková kat. N1,24% Diagram č. 2.1.2 STRUKTURA VÝROBY VOZIDEL v roce 24 - nákladní N2+N3,49% - užitková kat. N1,25% - autobusy (M2+M3),44% - motocykly a mopedy,28% - přípojná vozidla O3 a O4,53% - osobní (M1) 97,86% Diagram č. 2.1.3 STRUKTURA VÝROBY VOZIDEL za 1.-3. měsíc 25 - nákladní N2+N3,46% - užitková kat. N1,29% - autobusy (M2+M3),3% - motocykly a mopedy,34% - přípojná vozidla O3 a O4,36% - osobní (M1) 98,42% Diagram č. 2.1.4 Osobní automobily tedy tuzemské výrobě vozidel již asi nezvratně dominují a do budoucna, zejména po náběhu výroby v TPCA, se nedá předpokládat nějaký výraznější posun ve prospěch jiných skupin. Důležitý podíl na celkovém objemu produkce firem Sdružení automobilového průmyslu však má, jak bylo dokumentováno i v úvodu tohoto materiálu, výroba skupin, dílů a příslušenství vozidel. Soubor: APCR4r.DOC 47 Sdružení AP, květen 25
Tabulka č. 2.1.1 Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993 rok osobní užitková nákladní autobusy motocykly přípojná CELKEM (M1) (N1) (N2, N3) (M2, M3) (L) (O3, O4) 1993 199 62 2 216 8 518 917 18 891 835 248 979 1994 152 59 21 257 5 423 1 12 1 45 765 191 416 1995 193 297 15 497 6 676 944 6 853 62 223 887 1996 24 53 23 537 7 16 1 276 8 147 1 15 281 188 1997 321 77 37 548 8 764 1 92 6 193 1 337 376 11 1998 368 527 35 766 5 434 1 24 3 811 1 989 416 767 1999 348 49 23 57 3 7 1 269 4 389 1 544 381 756 2 428 224 22 771 3 73 1 424 3 865 1 39 46 666 21 456 927 4 7 2 718 1 566 5 38 1 635 472 224 22 441 312 1 195 2 769 1 812 7 88 1 768 456 736 23 436 297 1 38 2 327 1 785 2 185 1 685 445 587 24 442 812 1 122 2 2 1 972 1 785 2 589 452 48 CELKEM 4 29 127 27 344 58 69 16 39 79 757 17 91 4 47 697 % z celku 91,41% 4,7% 1,32%,37% 1,81%,39% 1,% 1.Q. 25 122 27 358 567 375 22 446 124 236 výhled 25 */ 469 6 1 4 2 8 2 45 3 98 2 773 482 598 */ Odhad podle výsledků 1. čtvrtletí 25 a poměru produkce za 1. čtvrtletí k celkovým výsledkům v roce 24 Rok 24 byl v automobilovém průmyslu znovu charakterizován růstem řady ekonomických ukazatelů, oproti předchozímu roku došlo k mírnému zvýšení výroby v kategorii osobních automobilů a autobusů a poměrně výraznému nárůstu u přípojných vozidel. Ostatní kategorie zaznamenaly pokles. Celkový počet vyrobených kusů a souhrnný objem produkce dosažený v r. 24 tak stále zaručují automobilového průmyslu České republiky pozici mezi prosperujícími obory národního hospodářství. Trendy výroby a uplatnění produkce (export a domácí prodej) v jednotlivých základních kategoriích vozidel jsou uvedeny v následujících diagramech (č. 2.1.5 až 2.1.1). 5 4 3 2 1 24 53 199 62 193 297 152 59 Výroba a prodeje českých výrobců (osobní automobily - kat. M1) 368 527 321 77 348 49 456 927 428 224 441 312 436 297 442 812 469 6 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 výhled 25 export tuzemský prodej výroba Diagram č. 2.1.5 Soubor: APCR4r.DOC 48 Sdružení AP, květen 25
4 35 3 25 2 15 1 5 2 216 21 257 15 497 Výroba a prodeje českých výrobců (malá užitková vozidla - kat. N1) 23 537 37 548 35 766 23 57 22 771 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 výhled 25 export tuzemský prodej výroba Pokles výroby dán ukončením výroby užitkových verzí ŠKODA FELICIA v 1.polovině roku 21,výroba užitkové verze Fabia Praktik v letech 22 až 24 je pouze velmi omezená. Diagram č. 2.1.6 4 7 1 195 1 38 1 122 1 4 12 Výroba a prodeje českých výrobců (nákladní automobily - kat. N2 a N3, včetně tahačů) 1 8 6 8 518 5 423 6 676 7 16 8 764 5 434 4 2 3 7 3 73 2 718 2 769 2 327 2 2 2 8 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 výhled 25 export tuzemský prodej výroba Diagram č. 2.1.7 2 5 2 1 5 1 917 1 12 944 Výroba a prodeje českých výrobců (autobusy - kat. M2 a M3) 1 276 1 24 1 269 1 92 1 424 1 566 1 812 1 785 1 972 2 45 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 výhled 25 export tuzemský prodej výroba Diagram č. 2.1.8 Soubor: APCR4r.DOC 49 Sdružení AP, květen 25
25 Výroba a prodeje českých výrobců (motocykly a mopedy celkem - kat. L) 2 18 891 15 1 5 1 45 6 853 8 147 6 193 3 811 4 389 3 865 5 38 7 88 2 185 1 785 3 98 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 výhled 25 export tuzemský prodej výroba Diagram č. 2.1.9 3 25 Výroba a prodeje českých výrobců (přívěsy a návěsy - kat. O3 a O4) 2 589 2 773 2 15 1 835 765 62 1 15 1 337 1 989 1 544 1 39 1 635 1 768 1 685 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 výhled 25 export tuzemský prodej výroba Diagram č. 2.1.1 Následující diagramy (č. 2.1.11 až 2.1.19) dokumentují vývoj výroby za období 1993 až 24 u rozhodujících domácích výrobců ve všech základních kategoriích. V publikaci STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR 2-24 jsou zahrnuty tyto vývojové grafy za všechny výrobce (včetně těch, kde byla výroba ukončena). Údaje o vývoji domácího trhu, prodejích českých výrobců na tomto trhu a údaje o dovozech vozidel jsou shrnuty dále v samostatné kapitole 4. Soubor: APCR4r.DOC 5 Sdružení AP, květen 25
5 4 3 2 ŠKODA - Výroba, osobní automobily, 1993-24 (ks) ŠKODA - Production, Cars, 1993-24 (pcs) 239 992 199 396 193 163 152 329 321 34 368 58 348 477 441 38 442 796 428 26 456 95 436 279 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.11 5 ŠKODA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993-24 (ks) ŠKODA - Production, LCVs, 1993-24 (pcs) 4 36 136 35 7 3 23 21 22 692 22 75 2 2 216 21 257 15 116 1 3 981 1 161 1 275 1 72 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.12 22 AVIA / DAEWOO AVIA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993-24 (ks) AVIA / DAEWOO AVIA - Production, CVs, 1993-24 (pcs) 6 5 4 4 54 3 327 3 881 4 369 5 44 3 539 3 2 1 66 1 174 1 11 968 858 1 545 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.13 Soubor: APCR4r.DOC 51 Sdružení AP, květen 25
TATRA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993-24 (ks) TATRA - Production, CVs, 1993-24 (pcs) 3 5 3 2 966 2 592 2 5 2 1 5 1 358 1 837 1 84 1 473 1 29 1 686 1 551 1 761 1 439 1 654 1 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.14 KAROSA - Výroba, autobusy, 1993-24 (ks) KAROSA - Production, Buses, 1993-24 (pcs) 1 8 1 549 1 521 1 69 1 5 1 2 9 892 997 897 1 167 1 145 1 155 975 1 253 1 317 6 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.15 SOR Libchavy - Výroba, autobusy, 1993-24 (ks) SOR Libchavy - Production, Buses, 1993-24 (pcs) 25 2 193 218 229 235 15 115 1 72 68 71 84 5 4 31 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.16 Soubor: APCR4r.DOC 52 Sdružení AP, květen 25
12 1 8 9 747 JAWA / JAWA Moto - Výroba, motocykly, 1993-24 (ks) JAWA / JAWA Moto - Production, Motorcycles, 1993-24 (pcs) 7 76 6 4 2 4 328 3 89 3 666 2 875 2 799 3 439 3 72 5 175 2 11 1 768 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.17 BSS Metaco / METACO BO.BR. - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993-24 (ks) BSS Metaco / METACO BO.BR. - Production, Coupled Vehicles, 1993-24 (pcs) 1 8 829 695 6 577 4 2 25 182 191 226 185 269 21 13 23 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.18 PANAV - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993-24 (ks) PANAV - Production, Coupled Vehicles, 1993-24 (pcs) 1 2 1 958 8 6 4 49 535 423 745 523 654 522 657 71 724 647 2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.19 Soubor: APCR4r.DOC 53 Sdružení AP, květen 25
Pro úplnost tohoto materiálu je v následujících diagramech (č. 2.1.2 až 2.1.41) znázorněn přehled o výrobě dalších českých výrobců vozidel (a to včetně těch, kteří již výrobu ukončili v předchozích letech). OSOBNÍ AUTOMOBILY 12 1 1 TATRA - Výroba, osobní automobily, 1993-24 (ks) TATRA - Production, Cars, 1993-24 (pcs) 8 73 6 48 52 4 2 23 3 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.2 1 MTX - Výroba, osobní automobily, 1993-24 (ks) MTX - Production, Cars, 1993-24 (pcs) 8 6 66 63 4 2 33 14 12 3 4 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.21 25 KAIPAN - Výroba, osobní automobily, 1993-24 (ks) KAIPAN - Production, Cars, 1993-24 (pcs) 2 19 18 16 15 11 1 6 5 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.22 Soubor: APCR4r.DOC 54 Sdružení AP, květen 25
MALÁ UŽITKOVÁ kat. N1 BETA / TATRA, ŠK. ELCAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993-24 (ks) BETA / TATRA, ŠKODA ELCAR - Production, LCVs, 1993-24 (pcs) 15 12 136 136 9 6 62 5 46 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.23 LUBLIN / DAEWOO AVIA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993-24 (ks) LUBLIN / DAEWOO AVIA - Production, LCVs, 1993-24 (pcs) 1 25 1 1 1 75 5 531 25 215 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.24 MAGMA / ALFINE - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993-24 (ks) MAGMA / ALFINE - Production, LCVs, 1993-24 (pcs) 25 2 218 212 15 121 1 5 54 82 43 71 3 33 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.25 Soubor: APCR4r.DOC 55 Sdružení AP, květen 25
3 JLAURETA - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993-24 (ks) JLAURETA - Production, LCVs, 1993-24 (pcs) 25 22 23 2 18 15 1 1 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 4 Diagram č. 2.1.26 1 8 DESTACAR - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993-24 (ks) DESTACAR - Production, LCVs, 1993-24 (pcs) 86 72 6 4 35 2 6 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.27 25 2 GAZELA / ROSS - Výroba, užitková vozidla kat. N1, 1993-24 (ks) GAZELA / ROSS - Production, LCVs, 1993-24 (pcs) 2 18 15 1 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.28 Soubor: APCR4r.DOC 56 Sdružení AP, květen 25
NÁKLADNÍ VOZY kat. N2, N3 PRAGA - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993-24 (ks) PRAGA - Production, CVs, 1993-24 (pcs) 1 92 8 6 4 2 73 58 54 57 47 4 3 23 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.29 LIAZ / ŠKODA LIAZ - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993-24 (ks) LIAZ / ŠKODA LIAZ - Production, CVs, 1993-24 (pcs) 1 2 1 8 6 1 12 675 83 718 56 4 2 39 138 156 19 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.3 ROSS - Výroba, užitková vozidla N2 a N3, 1993-24 (ks) ROSS - Production, CVs, 1993-24 (pcs) 25 2 211 15 132 135 1 63 5 21 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.31 Soubor: APCR4r.DOC 57 Sdružení AP, květen 25
AUTOBUSY KH motor CENTRUM - Výroba, autobusy, 1993-24 (ks) KH motor CENTRUM - Production, Buses, 1993-24 (pcs) 1 8 6 4 2 7 15 36 25 24 3 5 51 45 35 47 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.32 OASA Čáslav - Výroba, autobusy, 1993-24 (ks) OASA Čáslav - Production, Buses, 1993-24 (pcs) 4 25 2 4 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.33 ŠKODA Ostrov - Výroba, autobusy, 1993-24 (ks) ŠKODA Ostrov - Production, Buses, 1993-24 (pcs) 4 24 2 6 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.34 Soubor: APCR4r.DOC 58 Sdružení AP, květen 25
MOTOCYKLY a MOPEDY DANDY / MOTOUNION - Výroba, motocykly, 1993-24 (ks) DANDY / MOTOUNION - Production, Motorcycles, 1993-24 (pcs) 1 8 1 5 1 2 1 497 1 66 9 746 726 6 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.35 2 PRAGA - Výroba, motocykly, 1993-24 (ks) PRAGA - Production, Motorcycles, 1993-24 (pcs) 15 1 64 113 92 73 83 59 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.36 STELLA / PENTO - Výroba, mopedy, 1993-24 (ks) STELLA / PENTO - Production, Mopeds, 1993-24 (pcs) 3 3 25 2 15 1 5 126 111 53 6 37 16 17 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.37 Soubor: APCR4r.DOC 59 Sdružení AP, květen 25
ČZ Cagiva / ČZ - Výroba, motocykly, 1993-24 (ks) ČZ Cagiva / ČZ - Production, Motorcycles, 1993-24 (pcs) 1 9 144 8 6 6 122 4 3 764 2 984 2 1 488 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.38 PŘÍPOJNÁ VOZIDLA KÖGEL / ORLIČAN - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 1993-24 (ks) KÖGEL / ORLIČAN - Production, Coupled Vehicles, 1993-24 (pcs) 6 5 4 3 2 1 491 314 227 95 48 6 44 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.39 1 5 SCHWARZMÜLLER - Výroba, přípojná vozidla O3 a O4, 2-24 (ks) SCHWARZMÜLLER- Production, Coupled Vehicles, 2-24 (pcs) 1 428 1 2 9 656 834 935 6 467 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.4 Soubor: APCR4r.DOC 6 Sdružení AP, květen 25
AGADOS - Výroba, přípojná vozidla O1 a O2, 1998-24 (ks) AGADOS - Production, Coupled Vehicles, 1998-24 (pcs) 15 12 41 12 9 9 139 8 858 9 262 1 523 6 4 584 5 625 3 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Diagram č. 2.1.41 Započítáme-li do celkové výroby vozidel v ČR i produkci firmy AGADOS (údaje od jiných výrobců vozidel kat. O1 a O2 nejsou k dispozici) a dále připočteme data o výrobě nástaveb a účelových vozidel (za rok 24 statisticky podchyceno celkem 1 611 ks), je pak výsledná struktura výroby vozidel v ČR za rok 24 dána diagramem č. 2.1.42 (porovnej s diagramem č. 2.1.3). 1 AUTOBUSY / Buses,43% UŽITKOV Á N2,N3 / CV s,47% UŽITKOVÁ N1 / LCVs,24% ČR - Struktura výroby vozidel v roce 24 CR - Vehicles Production Structure in Year 24 MOTOCY KLY a MOPEDY / Motorcycles and Mopeds,39% PŘÍPOJNÁ O3, O4 / Coupled Vehicles,56% PŘÍPOJNÁ O1, O2 / Trailers for Cars 2,% NÁSTAVBY / Superstructures,35% OSOBNÍ / Cars 95,57% Diagram č. 2.1.42 V porovnání celkové výroby silničních vozidel v ČR mezi roky 23 a 24 byl zaznamenán nárůst o 1,95 %. Výroba vzrostla z hodnoty 457 596 ks v roce 23 na 466 51 ks v roce 24. Podíly jednotlivých kategorií vozidel zůstaly prakticky beze změny. Údaje o vývoji domácího trhu, prodejích českých výrobců na tomto trhu a údaje o dovozech vozidel jsou shrnuty dále v samostatné kapitole 4. Zpracoval: Ing. Ešner + Ing. Šípek Soubor: APCR4r.DOC 61 Sdružení AP, květen 25
2.2 Rozvoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel Výroba dílů a příslušenství motorových vozidel představuje nejdynamičtěji se rozvíjející skupinu výrobců v rámci Sdružení AP. Pokud budeme hovořit o objemech výroby vyjádřené tržbami z vlastní výroby a podílu exportu na celkové produkci, dokazují nejlépe tuto skutečnost následující diagramy č. 2.2.1 až 2.2.6. Poprvé přesáhl podíl dodavatelů na celkových tržbách firem zapojených do Sdružení AP hranici 5 % v roce 22. Tento růst podílu dodavatelů pokračoval i v roce 24, kdy přesáhl hodnotu 58 %. VÝROBA (objem produkce) rok 1997 (1 % = 159 663,3 mil. Kč) dodavatelé 33,6% ostatní 3,24% finalisté 63,69% rok 2 (1 % = 272 9,9 mil. Kč) Diagram č. 2.2.1 dodavatelé 44,83% ostatní,58% finalisté 54,59% Diagram č. 2.2.2 rok 24 (1 % = 385 55,9 mil.kč) ostatní,34% finalisté 4,9% dodavatelé 58,76% Diagram 2.2.3 Nárůst tržeb 24 / 1997: u dodavatelů dílů o 329,18 % u finálních výrobců o 55,6 % Soubor: APCR4r.DOC 62 Sdružení AP, květen 25
EXPORT rok 1997 (1 % = 95 93,2 mil. Kč) dodavatelé 23,1% os tatní,2% finalisté 76,97% rok 2 (1 % = 193 871,7 mil. Kč) dodavatelé 38,53% Diagram č. 2.2.4 fin a lis té 6 1,4 6 % ostatní,1 % rok 24 (1% = 313 971,7 mil.kč) Diagram č. 2.2.5 ostatní,4% dodavatelé 53,92% finalisté 46,4% Diagram č. 2.2.6 Nárůst exportu 24 / 1997: u dodavatelů dílů o 673,9 % u finálních výrobců o 97,51 % Podobně jako v případě objemu výroby, tak i v exportu přesáhl podíl dodavatelů na celkovém exportu firem zapojených do Sdružení AP hranici 5 % a to poprvé v roce 23. Tento trend pokračuje i v roce 24, kdy podíl dosáhl hodnoty téměř 54 %. Soubor: APCR4r.DOC 63 Sdružení AP, květen 25
Uvedené trendy vyjadřující změny výroby a exportu u výrobců dílů a finálních výrobců vozidel jsou názorněji vidět z diagramu č. 2.2.7 (porovnání růstu tržeb od roku 1997 do roku 24 mezi finálními výrobci vozidel a dodavateli dílů) a č. 2.2.8 (stejné porovnání v oblasti exportu). 5% 45% 4% Porovnání dynamiky růstu tržeb 1997-24 (rok 1997 = 1%) 376,81% 429,18% 35% 316,45% 3% 273,87% 231,78% 25% 19,92% 2% 146,48% 156,63% 155,64% 145,81% 155,6% 131,86% 15% 115,36% 113,88% 1% 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 finalisé dodavatelé Diagram č. 2.2.7 9% Porovnání dynamiky vývozu 1997-24 (rok 1997 = 1%) 8% 7% 773,9% 6% 65,17% 5% 4% 3% 2% 1% 141,39% 124,19% 341,42% 27,12% 162,8% 13,1% 47,9% 59,97% 181,79% 174,81% 166,66% 197,51% 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 finalisté dodavatelé Diagram č. 2.2.8 Pohyb meziročního indexu tržeb v sektoru finálních výrobců a výrobců dílů a příslušenství je názorně vidět jak v tabulce č. 2.2.1 tak i v diagramech č. 2.2.9 a 2.2.1. Tabulka č. 2.2.1 Vývoj tržeb a jejich meziročních indexů 1999 mil. Kč 2 mil. Kč 21 mil. Kč 22 mil. Kč c 23 mil. Kč 24 meziroční indexy mil. Kč /99 1/ 2/1 3/2 4/3 dodavatelé 1 779,2 122 35,1 144 569,8 167 46,6 198 99,2 226 552,5 1,21 1,18 1,16 1,19 1,14 finalisté 117 322,1 148 969, 159 384,3 158 285, 148 282,5 157 691, 1,27 1,7,99,94 1,6 Soubor: APCR4r.DOC 64 Sdružení AP, květen 25
Tržby - meziroční indexy v letech 1998-24 5,% 4,% 44,79% 3,% 31,86% 26,97% 2,% 1,%,% -1,% 18,16% 19,7% 21,4% 15,55% 13,88% 13,9% 6,92% -,63% 6,34% 1,3% 1998/1997 1999/1998 2/1999 21/2 22/21 23/22 24/23-6,32% finalisté dodavatelé Diagram č. 2.2.9 mil. Kč Tržby - absolutní výše v letech 1997-24 25, 226 552,5 198 99,2 2, 148 969, 159 384,3 167 46,56 15, 11 697,1 115 816,3 117 322,1 144 569,8 158 285,2 148 282,5 157 691, 1, 122 35,1 1 779,2 5, 52 787,8 69 64,6, 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 finalisté dodavatelé Diagram č. 2.2.1 Jak je zřejmé z uvedených diagramů, období roku 24 je možné považovat za určitý zlom z hlediska dalšího rozvoje odvětví automobilového průmyslu v ČR. Hodnota meziročních indexů se přiblížila úrovni roku 21 a to i přes skutečnost, že se jedná o nepoměrně vyšší výchozí základnu. Podobná situace jako v oblasti tržeb z průmyslové produkce je s ohledem na silné proexportní zaměření českého automobilového průmyslu i v oblasti vývozu (tabulka č. 2.2.2 resp. diagramy č. 2.2.11 a č. 2.2.12). Soubor: APCR4r.DOC 65 Sdružení AP, květen 25
Tabulka č. 2.2.2 Vývoj exportu a jeho meziroční indexy 1999 mil. Kč 2 mil. Kč 21 mil. Kč 22 mil. Kč 23 mil. Kč 24 mil. Kč meziroční indexy /99 1/ 2/1 3/2 4/3 dodavatelé 59 1,4 74 698,8 89 77,3 111 565,6 142 236, 169 34,7 1,26 1,19 1,25 1,27 1,19 finalisté 95 224,4 119 153,5 133 65,3 127 949,2 121 984,2 144 565,4 1,25 1,12,96,95 1,19 Export - meziroční indexy v letech 1998-24 1,% 8,% 91,2% 6,% 4,% 2,%,% -2,% 41,4% 26,39% 19,25% 19,3% 24,2% 25,25% 27,49% 25,13% 11,68% 4,75% -3,84% 18,51% -4,66% 1998/1997 1999/1998 2/1999 21/2 22/21 23/22 24/23 finalisté dodavatelé Diagram č. 2.2.11 mil. Kč 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, Export - absolutní hodnoty v letech 1997-24 169 34,7 142 236, 133 65,29 127 949,2 119 153,54 144 565,4 121 984,2 9 96,99 95 224,29 111 565,64 89 77,3 73 193,23 74 698,75 59 1,41 4, 2, 21 88,94 3 939,64, 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 finalisté Diagram č. 2.2.12 dodavatelé Pozitivním rysem rozvoje výroby odvětví automobilového průmyslu v ČR je skutečnost, že nebyla zaměřena pouze na rozvoj výroby osobních vozidel. Rozmach výroby dílů vozidel a jejich příslušenství vycházel z úspěšných základů, které položila privatizace firmy Škoda Auto. Vývoj dodavatelského sektoru měl v určitých obdobích v porovnání s výrobou vozidel protichůdný charakter. Tento fakt potvrzují i předchozí diagramy, kde je porovnávána dynamika růstu skupiny výrobců dílů se skupinou finálních výrobců. Skutečnost, že výroba dílů vozidel a jejich příslušenství vyjádřená ať Soubor: APCR4r.DOC 66 Sdružení AP, květen 25
už meziročními indexy, nebo absolutními hodnotami, není tak úzce spjata s výrobou finálních výrobců, svědčí o tom, že v řadě případů výrobci skupin, dílů a příslušenství vozidel dokázali nalézt uplatnění pro svou výrobu u odběratelů na dalších teritoriích a eliminovat tak přímou vazbu na dodávky pro tuzemské finální výrobce. Objektivně je nutné uvést, že uvedené hodnoty jsou do určité míry ovlivněny i rostoucí členskou základnou Sdružení AP právě ve skupině výrobců dílů a příslušenství vozidel. Rozběh výroby v závodě TPCA v Kolíně a v neposlední řadě i nově budované kapacity na výrobu osobních vozidel na Slovensku (závody KIA Hyundai a Peugeot) jsou však další příležitostí pro uplatnění a zvýraznění pozice dodavatelského sektoru v rámci celého odvětví českého automobilového průmyslu. Zpracoval: Ing. Šípek + Ing. Novák 2.3 Přehled firem zapojených do Sdružení AP (stav k 16.5.25) 16 14 12 1 8 6 4 2 14 19 27.6.1989 Počet firem z ČR zapojených do činnosti Sdružení AP 31.12.199 27 31.12.1991 37 41 31.12.1992 31.12.1993 54 31.12.1994 71 31.12.1995 86 31.12.1996 93 31.12.1997 11 19 31.12.1998 1.1.2 116 1.1.21 123 1.1.22 136 1.1.23 139 1.1.24 143 1.1.25 stav k datu 149 16.5.25 Diagram do r.1994 nezahrnuje firmy, k teré nejsou v současné době zapojeny do činnosti Sdružení AP. Diagram č. 2.3.1. Do činnosti Sdružení AP bylo v době zpracovávání tohoto materiálu zapojeno 149 firem a organizací z České republiky, které zahrnují prakticky celé spektrum činnosti automobilového průmyslu. Diagram č. 2.3.1 tedy dokresluje fakt, že pokračuje zájem českých i zahraničních firem být členem profesního sdružení v oblasti automobilového průmyslu. Toto členství vychází ze zásad dobrovolnosti a nevylučuje ani možnost, že firmy s širším výrobním programem mohou být členem i jiného profesního sdružení (svazu, asociace apod.). Aktivní členská základna je tedy v současné době tvořena 136 firmami se statutem řádného člena, 3 firmami se statutem pozorovatel a 5 vysokými školami (ČVUT v Praze, UNIVERZITA OBRANY v Brně, TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci, VŠE v Praze a ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni), které mají postavení neplatícího člena. Pět firem (HANHART Morkovice s.r.o., KÖGEL, a.s., MATADOR Praha spol. s r.o., MARS Svratka, a.s. a SVA Holýšov a.s.) má k výše uvedenému datu pozastavené členství. Soubor: APCR4r.DOC 67 Sdružení AP, květen 25
Divize výrobců příslušenství (117 firem oproti 5.5. 24 zvýšení o 2 firmy) 1 A. RAYMOND Jablonec s.r.o., Jablonec nad Nisou 53 Intier Automotive Seating Chomutov s.r.o. 2 ABA Czech, s.r.o., Hustopeče 54 JIHOSTROJ a.s., Velešín 3 AGC Automotive Czech a.s., Bílina 55 Johnson Controls Aut. souč., k.s., Č. Lípa 4 ALEXANDR TYLL, Nebovidy 56 KAMAX s.r.o., Turnov 5 ALFMEIER CZ s.r.o., Plzeň 57 KARSIT, s.r.o., Jaroměř 6 ALMET, a.s., Hradec Králové 58 KASTEK UB, spol. s r.o., Uherský Brod 7 ARVINMERITOR LVS Liberec a.s., Liberec 59 KAUTEX Textron Boh. spol. s r.o., Kněžmost 8 ASCI s.r.o., Jevíčko 6 KDYNIUM a.s., Kdyně 9 AUTOPAL, s.r.o., Nový Jičín 61 KES-kabelové a el. syst., s.r.o., Vratimov 1 AXL, a.s., Semily 62 KIEKERT-CS, s.r.o., Pardubice, z. Přelouč 11 BARUM CONTINENTAL spol. s r.o., Otrokovice 63 Klein & Blažek s.r.o., Štíty 12 BEHR Czech s.r.o., Mnichovo Hradiště 64 KNORR-BREMSE, ČR, s.r.o., Hejnice 13 BENTELER ČR k.s., Stráž nad Nisou 65 KOSTAL CR, spol. s r.o., Černín 14 BOSAL ČR, spol. s r.o., Brandýs nad Labem 66 KOVOHUTĚ Příbram nástupnická, a.s. 15 BÖHM PLAST-TECHNIK s.r.o., Česká Třebová 67 L.A.F. a.s., Liberec 16 BRANO GROUP, a.s., Hradec nad Moravicí 68 LUCAS VARITY, s.r.o., Jablonec n. Nisou 17 BRISK Tábor a.s., Tábor 69 MAGNETON a.s., Kroměříž 18 BROSE CZ spol. s r.o., Kopřivnice 7 MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., Nová Ves 19 BTV plast, s.r.o., Jablonec nad Nisou 71 MARBO CZ, a.s., Praha 2 BUZULUK Komárov, nástupnická a.s., Komárov 72 MARS Svratka, a.s., Svratka **/ 21 C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o., Praha 73 METAL Ústí n. L., a.s., Trmice 22 CONSTRUCT A&D PLUS, s.r.o., Brno 74 METALIS Nejdek s.r.o., Nejdek 23 CONTINENTAL TEVES Czech Republic, s.r.o., Jičín 75 METALPLAST Lipník n.b. a.s., Lipník nad B. 24 Cooper-Standard Automotive CR s.r.o., Žďár n.sáz. 76 MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., Liberec 25 ČZ, a.s., Praha, záv. Strakonice 77 MONROE Czechia s.r.o, Hodkovice n. Mohel. 26 D Plast - Eftec, a.s., Zlín 78 MOTOR JIKOV, a.s., České Budějovice 27 DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., Liberec 79 MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., Č. Buděj. 28 DONALDSON CZECH REPUBL. s.r.o., Klášterec n.o. 8 MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., Č. B. 29 Draka Kabely, s.r.o., Velké Meziříčí 81 MOTORPAL, a.s., Jihlava 3 DURA Automotive CZ, s.r.o., Blatná 82 MUBEA, spol. s r.o., Žebrák 31 DUVE ČR, s.r.o., Příbram 83 NOVAK CV a.s., Chomutov 32 EBERSPÄCHER spol. s r.o., Praha 4 84 PAL International a.s., Praha 33 EDSCHA BOHEMIA s.r.o., Kamenice nad Lipou 85 PEGUFORM Bohemia k.s., Liberec 34 ELECTROPOLI-GALVIA, spol. s r.o., Třemošnice 86 PEKM Kabeltechnik s.r.o., Liberec 35 ERICH JAEGER, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm /* 87 PÉROVNA s.r.o., Praha 1 36 ESSA CZECH spol. s r.o., Úvaly 88 PLASTIKA a.s., Kroměříž 37 Federal-Mogul Friction Products a.s., Kostelec n.o. 89 PRAGA Louny CZ a.s., Louny 38 FEZKO a.s., Strakonice 9 Recticel Czech Automotive s.r.o., Bílina 39 FLEXIMA s.r.o., Ústí nad Orlicí 91 RIETER CZ a.s., Ústí nad Orlicí 4 GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s., Chrastava 92 ROBERT BOSCH odbytová s.r.o., Praha 4 41 GUMÁRNY ZUBŘÍ, akciová společnost, Zubří 93 RUBENA a.s., Hradec Králové 42 GUMOTEX, akciová společnost, Břeclav 94 SAFINA, a.s., Vestec 43 H.L.F. spol. s r.o., Hajnice 95 SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR, s.r.o., Hořovice 44 HANHART Morkovice s.r.o., Morkovice-Slížany **/ 96 SATREMA Int., a.s., Praha 8 45 HAYES LEMMERZ Alukola, s.r.o., Ostrava-Kunčice 97 SECO GROUP a.s., Praha, závod Jičín 46 HAYES LEMMERZ Autokola, a.s., Ostrava-Kunčice 98 SHOWA ALUMINIUM Czech, s.r.o., Kladno 47 HBPO Czech s.r.o., Mnichovo Hradiště 99 Siemens VDO Automotive s.r.o., Brandýs n.l. 48 HEKRA Opava, spol. s r.o., Opava 1 SVA Holýšov a.s., Brno, závod Holýšov **/ 49 HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., Mohelnice 11 SWOTES s.r.o., Jihlava 5 HP-Pelzer k.s., Plzeň 12 TANEX, PLASTY a.s., Jaroměř 51 HPQ-Plast, s.r.o., Český Dub 13 TEMAC, a.s., Zvěřínek 52 INDET SAFETY SYSTEMS a.s., Praha, záv. Jasenice 14 TESLA BLATNÁ, a.s., Blatná 42as, 57sro 5 ost Soubor: APCR4r.DOC 68 Sdružení AP, květen 25
Divize výrobců příslušenství pokračování 15 TOMATEX Otrokovice, a.s., Otrokovice 112 VELVANA, a.s., Velvary 16 TRW Autoelektronika, s.r.o., Benešov 113 WAGON AUTOMOTIVE spol. s r.o., Bělá p. B. 17 TRW-Carr s.r.o., Mladá Boleslav-Řepov 114 WITTE Nejdek, spol. s r.o., Nejdek 18 TRW - DAS a.s., Dačice 115 ZEVETA Bojkovice, a.s., Bojkovice 19 TRW Volant a.s., H. Počernice 116 ZKL Klášterec, spol. s r.o., Klášterec n. Ohří 11 UNITOOLS CZ, a.s., Valašské Meziříčí 117 ZPV Rožnov, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm 111 VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o., Rakovník 6as, 7sro, Divize finálních výrobců vozidel (14 firem oproti 5.5. 24 beze změny) 1 AGADOS, spol. s r.o., Velké Meziříčí 8 METACO BO.BR., s.r.o., Brandýs nad Labem 2 DAEWOO AVIA, a.s., Praha 9 9 MTX, s.r.o., Praha 3 EKOBUS a.s., Praha 1 PANAV, a.s., Senice na Hané 4 JAWA Moto spol. s r.o., Týnec nad Sázavou 11 SOR Libchavy, s.r.o., Libchavy 5 KAROSA a.s., Vysoké Mýto 12 ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav 6 KAROSERIA, a.s., Brno 13 TATRA, a.s., Kopřivnice 7 KÖGEL, a.s., Choceň **/ 14 THT, s.r.o., Polička Některé ze zde uvedených firem jsou současně i významnými výrobci dílů. 6sro + 8as Divize účelových organizací (18 firem oproti 5.5. 24 zvýšení o 1 subjekt) 1 ABA a.s., Praha 1 RICARDO PRAGUE s.r.o., Praha 2 AIRON Technic, a.s., Hořice 11 Sdružení AP (jako podnikatelský subjekt) 3 AUDATEX Česká republika, a.s., Praha 12 SWELL, s.r.o., Lázně Bělohrad, záv. Hořice 4 ČVUT v Praze, Praha 13 TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci, Liberec 1 5 EUROTAXGLASS S Czech s.r.o., Praha */ 14 TÜV UVMV s.r.o., Praha 6 IBS expert s.r.o., Praha */ 15 UNIVERZITA OBRANY, Brno 7 LENAM, s.r.o., Liberec 25 16 ÚAMK, a.s., Praha 8 MATADOR Praha spol. s r.o. **/ 17 VŠE v Praze, Praha 9 MECAS ESI s.r.o., Plzeň 18 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni, Plzeň Legenda: ABC CZ s.r.o. Firma (resp. právní nástupce firmy), která stála u založení Sdružení AP v roce 1989 */ Firma se statutem pozorovatele **/ Firma s pozastaveným členstvím 8sro, 4as, 6ost Z pohledu jednotlivých divizí a počtu jejich členů nedošlo oproti květnu roku 24 k žádným zásadním změnám. Jak je uvedeno i v jiné části tohoto materiálu, existuje však ještě celá řada dalších potencionálních členů Sdružení AP (základní přehled uveden v příloze, samozřejmě však existují ještě další firmy). Sekretariát Sdružení AP má s těmito firmami dílčí kontakty při zpracovávání některých publikací a materiálů (Adresář, Statistika) a zasílá jim dílčí podklady (těm, které poskytnou potřebné údaje). Z tohoto pohledu se jeví i nadále žádoucí, aby i členové Sdružení AP a jejich představitelé při jednáních a kontaktech s těmito firmami upozorňovali na činnost a aktivity Sdružení AP s cílem napomoci jejich začlenění do Sdružení AP. Mimo vlastní členskou základnu je v rámci pracovní skupiny Sdružení AP/ODETTE ČR (řeší problematiku elektronické výměny dat EDI) zapojeno ještě dalších 5 firem (AIMTEC, INFOR G.S., gedas ČR, MAGNA CARTECH a TELEDIN). Soubor: APCR4r.DOC 69 Sdružení AP, květen 25
STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY (dle současného počtu firem a organizací) ostatní 12,8% výrobci skupin a dílů vozidel 78,52% výrobci vozidel 9,4% Diagram č. 2.3.2 1% = 149 subjektů STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY (dle počtu zaměstnanců) ostatní,8% výrobci vozidel 26,27% výrobci skupin a dílů vozidel 72,94% Diagram č. 2.3.3 1% = 15 128 osob Z diagramů (č. 2.3.2 a 2.3.3) vyplývá výjimečně silná pozice dodavatelského sektoru v rámci firem zapojených do činnosti Sdružení AP. Kolektivním členem Sdružení automobilového průmyslu je nadále Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR), do jehož činnosti bylo v době zpracování tohoto materiálu zapojeno 195 subjektů ze SR (v květnu roku 24 to bylo 164 subjektů). Na rozdíl od České republiky však pokrývá ZAP SR činnosti, které v České republice zabezpečují jiné instituce než Sdružení AP. Dovoz vozidel a motocyklů je v ČR zastřešován Svazem dovozců automobilů (SDA), firmy zabývající se prodejem a servisem vozidel jsou v ČR většinou členy Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel (SAČR). Základní struktura členů ZAP SR je tudíž následující:! 62 výrobních firem;! 19 účelových organizací;! 6 bezpříspěvkových členů - vysoké školy;! 6 kolektivních členů;! 31 dovozců automobilů (Divize dovozců automobilů);! 12 dovozců a výrobců motocyklů (Divize dovozců a výrobců motocyklů);! 59 firem z oblasti prodeje a servisu (Cech prodejců a servisů motorových vozidel). Soubor: APCR4r.DOC 7 Sdružení AP, květen 25
K uvedenému přehledu členské základny Sdružení AP je ještě třeba podotknout, že počet firem, které ukončily své členství resp. kterým bylo členství ukončeno, je vzhledem k celkovému počtu firem Sdružení AP zanedbatelný. Pro ilustraci jsou změny v počtu firem zapojených do činnosti Sdružení AP v období od r. 21 do dubna 25 uvedeny v tabulce č. 2.3.1. Tabulka č. 2.3.1 rok FIRMA rok 21 rok 22 rok 23 rok 24 rok 25 (stav k 16.5.) VSTUP 13 firem UKONČENÍ ČLENSTVÍ 4 firmy VSTUP 14 firem UKONČENÍ ČLENSTVÍ 1 firma FORSCHNER, s.r.o., VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o., SAFINA, a.s., KASTEK UB, spol. s r.o., UNITOOLS CZ a.s., VŠE v Praze, BTV plast, s.r.o., MARBO CZ a.s., AGADOS, spol. s r.o., COOPER- STANDARD AUTOMOTIVE ČR s.r.o., LEONI CZECHIA s.r.o., HPQ Plast s.r.o., KOVOHUTĚ Příbram a.s. AVIA Kutná Hora, a.s., HACAR a.s., PETER GFK spol. s r.o., ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s. MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o., SWELL, spol. s r.o., ESSA CZECH, s.r.o., HEKRA, spol. s r.o., RECTICEL CZECH AUTOMOTIVE s.r.o., TOMATEX, a.s., INTIER AUTOMOTIVE SEATING, s.r.o., CONSTRUCT A&D Plus, s.r.o., WESTFALIA Metal, s.r.o., DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., AIRON TECHNIC a.s., HAYES LEMMERZ ALUKOLA s.r.o., L.A.F. a.s. a UNI CZ a.s. FORSCHNER s.r.o. - členství ukončeno na základě žádosti firmy k 31.12.22 Firmě IBS expert s.r.o. bylo členství v Sdružení AP od 1/22 rozhodnutím Představenstva pozastaveno. VSTUP 8 firem FLEXIMA s.r.o., KORAMO a.s., PRAGA Louny a.s., BEHR CZECH s.r.o., BROSE CZ s.r.o., SATREMA Int., a.s., DURA Automotive CZ, s.r.o. a HELLA-Behr s.r.o. UKONČENÍ ČLENSTVÍ 5 firem VSTUP 9 firem UKONČENÍ ČLENSTVÍ 7 firem LEONI CZECHIA s.r.o. - členství ukončeno k 31.3.23 z důvodu ukončení provozu firmy v ČR HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY A PÉROVNY a.s. a WESTFALIA METAL s.r.o. - členství ukončeno na základě žádosti firem k datu 31.12.23 TRIBOS a.s. ukončeno z důvodu prohlášení konkurzu KORAMO a.s. ukončeno z důvodu zániku firmy (sloučení s Paramo) MECAS ESI s.r.o., ALFMEIER CZ s.r.o., ALEXANDR TYLL, INDET SAFETY SYSTEMS a.s., PLASTIKA a.s., SWOTES s.r.o., MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. a WITTE Nejdek, spol. s r.o.; do seznamu členů zapsáno i Sdružení AP (jako podnikatelský subjekt). HAPPICH s.r.o., Plzeň - řádná výpověď k datu 31.12.24 AKUMA a.s., Mladá Boleslav - řádná výpověď k datu 31.12.24 ADACO a.s., Jindř.Hradec - fůze s MJ Strojírenská k 3.9.24 UNI CZ a.s., Soběslav - fůze s MJ Strojírenská k 3.9.24 IBS expert s.r.o. - pro porušení "Zásad vztahů" k 7.12.24 METAZ, a.s. - vyloučení pro neplnění povinností člena k 7.12.24 PRAGA Engineering, s.r.o. - dtto jako METAZ, a.s. VSTUP 8 firem BÖHM PLAST-TECHNIK s.r.o., EUROTAXGLASS s Czech s.r.o. (jako pozorovatel), EKOBUS a.s., IBS expert s.r.o. (jako pozorovatel), DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., ERICH JAEGER, s.r.o. (jako pozorovatel), DUVE ČR, s.r.o. a JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s. Za 16 let činnosti Sdružení AP bylo postupně do jeho činnosti zapojeno více než 45 dalších firem (viz tabulka č.2.3.2), z nichž některé již neexistují nebo fungují pod Soubor: APCR4r.DOC 71 Sdružení AP, květen 25
jiným jménem. Členy Sdružení AP bylo do rozdělení ČSFR i 13 firem ze Slovenska, které položily základ Združenia automobilového priemyslu SR. Tabulka č. 2.3.2 poř. č. název firmy (předchozí název) člen od pozorovatel od 1 ABS-ASR Přerov a.s., Přerov 1/1992-12/1994 2 ADACO a.s., Jindřichův Hradec 3/1998-9/24 3 AKUMA, a.s., Mladá Boleslav 1/1996-12/24 4 ATAL s.r.o., Tábor 1/1994-12/1996 5 ATESO a.s., Jablonec n. Nisou (Autobrzdy) 6/1989-5/2 6 AUTOMETAL, s.p., Příbram 1/1992-12/1994 7 AUTOTECH Praha, a.s., Praha (Zemědělské stroje Vinoř) 12/1992-12/1999 8 AVIA Kutná Hora a.s., Kutná Hora 9/1994-11/21 9 AVIA - strojírna a.s., Novosedly 4/1997-12/1999 1/1994-3/1997 1 AVIKO, a.s. Praha (VUSTE-VVZ, s.p.) 6/1992-12/1994 12/1991-5/1992 11 BSS METACO a.s., Brandýs n. Labem (Brandáské strojírny a slévár 11/199-8/2 12 FINLEG, a.s. Liberec (Bertrans a.s.) 4/1992-12/1994 13 ČZ-CAGIVA a.s., Strakonice 11/1993-12/1996 14 DESTA a.s., Děčín 3/1994-12/1999 DELPHI PACKARD ELECTRIC s.r.o., Bělá p. Bezdězem 6/1994-12/1995 15 DETONA-vs s.r.o., Praha (VVL-ÚLK s.r.o., Praha, záv. Slavičín) 4/1996-11/2 16 FORSCHNER, s.r.o., UherskéHradiště 1/21-12/22 HACAR a.s., Hradec Králové 8/1996-2/21 17 Hanácké železárny a pérovny, a.s., Prostějov 1/1994-12/23 18 Happich Plzeň s.r.o., Plzeň 4/2-12/24 19 IBS expert s.r.o., Praha 9/22-8/24 4/2-8/22 2 IMTESO, a.s., Kraslice 11/1995-12/1998 21 IVACAR-Service s.r.o., Ivančice 4/1997-9/2 9/1994-3/1997 22 JAWAUNION, s.r.o., Vodňany (MOTO UNION) 3/1998-12/1999 23 KAZETO, s.p., Přerov 2/1991-12/1994 24 KORAMO, a.s., Kolín 1/23-1/23 KYKLOP s.r.o., Praha 7/1992-1/1994 25 LECOTEX a.s., Tábor 9/1997-12/2 26 LEONI CZECHIA s.r.o., Frýdlant v Čechách 1/21-3/23 27 LUCAS AUTOBRZDY s.r.o., Jablonec n. Nisou (AUTOBRZDY) 5/1994-12/21 28 Metaz, a.s., Týnec n. Sázavou 3/2-12/24 29 MOEX-Vlárské strojírny, Slavičín (Vlárské strojírny s.p.) 12/1991-12/1995 3 MOTOKOV a.s., Praha 6/1989-12/2 31 MOTOTECHNA s.p., Praha 6/1989-12/1995 OASA a.s., Čáslav 1/1992-12/1994 32 PETER-GFK s.r.o., Dvůr Králové 3/1999-12/21 33 PIKAZ, inž.p., Praha 2/1991-9/1994 34 PLASTIK HT a.s., Horšovský Týn 4/1997-12/1999 35 Praga Engineering s.r.o., Praha (PRAGA Praha) 5/1991-12/24 35 PRAGA Hrádek n. Nisou a.s., Hrádek n. Nisou (SeVA) 1/1998-4/1999 36 ROSS a.s., Roudnice n. Labem 6/1995-1/1999 37 SAO, Praha 3/1991-12/1994 38 STAVEBNÍ STROJE s.p., Plzeň 12/1993-12/1997 39 ŠKODA ELCAR s.r.o., Ejpovice 9/1995-12/1999 4 ŠKODA MNICHOVO HRADIŠTĚ a.s., M. Hradiště (LIAZ s.p.) 6/1989-3/21 TESET a.s., Semily (Technometra) 3/1992-12/1996 TESLA Litovel s.p., Litovel 11/199-12/1994 41 TRIBOS, a.s., Brno 12/1999-1/23 42 UNI CZ a.s., Soběslav 11/22-9/24 43 ÚSMD a.s., Praha 3/1992-12/2 44 VAB s.r.o., Rapotín 6/1998-12/2 45 Westfalia Metal s.r.o., Hustopeče 5/22-12/23 Zvýrazněné firmy byly zakládajícími členy Sdružení AP v roce 1989. Rovněž tak Svaz dovozců automobilů (SDA) se etabloval v rámci Sdružení AP, v němž od roku 1992 působilo 28 importérů vozidel. Činnost jednotlivých dovozců v rámci Sdružení AP byla ukončena k 31.3.1994 na základě "Delimitační dohody" mezi Sdružením AP a SDA (Svazem dovozců automobilů). Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR4r.DOC 72 Sdružení AP, květen 25