AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL. v ČESKÉ REPUBLICE SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION. Základní údaje a fakta

Transkript

1 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Důvěrné! Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti SAP AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta!"#!"#!"#!"#!"# Aktualizace za rok 2 Zpracoval: sekretariát SAP Praha, květen 21 SAP Evidovaný výtisk č.:

2 O B S A H 1. Úvod 1.1. Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby 1.2. Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství 1.3. PODNIK ROKU 2 v českém automobilovém průmyslu 1.4. Poznámky k vlastnímu materiálu strana Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR Stručná charakteristika oboru a vývoj výroby vozidel Přehled firem zapojených do činnosti SAP (k ) Základní struktura členské základny SAP Vlastnická struktura Počty pracovníků Průměrné platy Vývoj základních ekonomických ukazatelů Výzkumně vývojová základna (VVZ) Stav v oblasti certifikace systémů Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách Složení vozového parku v České republice Údaje Centrálního registru vozidel Ukázky zpracování možných výstupů Vývoj českého trhu a dovozy vozidel Osobní automobily a užitková vozidla kat. N Nákladní automobily, motocykly, přípojná vozidla Údaje z Generálního ředitelství cel Shrnutí Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi Tuzemsko (vnitřní vztahy) Zahraničí (vnější vztahy) Shrnutí Problematika řešená v rámci SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Oblasti související s hlavní činností SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Další problematika členské základny Závěr 112 Související podklady: STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ROČENKA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 21 SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (stav k ) Soubor: APCR1.DOC 1

3 1. Úvod 1.1. Vývoj českého hospodářství a průmyslové výroby Vývoj makroekonomických ukazatelů ČR (HDP) od roku 199 je pravidelnou součástí úvodu této každoročně vydávané publikace. V průběhu roku 2 došlo ze strany ČSÚ k dílčímu zpřesnění hodnot růstu HDP, takže na tomto místě je znovu uveden již dříve publikovaný graf (diagram č ), respektující zpřesněné údaje a doplněný o data za rok 2. K datu zpracování se na rozdíl od minulého vydání podařilo získat údaje o růstu HDP dosaženém v zemích CEFTA, přičemž údaje za ČR jsou v časové řadě upraveny dle výše uvedeného (diagramy č a ). % Vývoj HDP v ČR a EU v letech 1989 až 2 */ (stálé ceny, rok 1989 = 1%) 118, , 98,8 87,3 84, 84,6 87,8 93,7 98,5 97,5 95,3 94,5 97, Česká republika Evropská unie */ EU r a 2 pouze odhad SAP (extrapolace) Pramen: OECD, ČSÚ, SP ČR Diagram č % 8, 6, Růst HDP v ČR, Polsku a Maďarsku 4, 2,, -2, -4, ČR 5,9 4,8-1, -2,2 -,8 3,1 PL 7, 6, 6,8 4,8 4,1 4,1 HU 1,5 1,3 4,6 4,9 4,2 5,2 Pramen: OECD, Ročenka HN, SP ČR Diagram č Soubor: APCR1.DOC 2

4 % 8, 6, 4, 2,, -2, -4, -6, Růst HDP ve SR, Slovinsku, Rumunsku a ČR -8, SR 6,6 6,2 4,1 1,9 2,2 SL 3,5 4,6 3,8 5,2 4,8 RO 3,9-6,1-4,8-2,3 1,6 ČR 4,8-1, -2,2 -,8 3,1 Diagram č Pramen: OECD, Ročenka HN, SP ČR Z výše uvedených diagramů je patrné, že v roce 2 byl ve všech uvedených zemích zaznamenán růst HDP, přičemž je vidět i určité sbližování hodnoty tohoto nárůstu. Vedle vývoje HDP je dalším důležitým faktorem ukazujícím na sílu ekonomiky trend v průmyslové výrobě. Dle předběžných údajů sdělených ČSÚ za rok 2 a upřesnění za rok 1999 došlo v roce 2 k růstu průmyslové výroby a to o cca 12,7% (index 1999/2 přitom představoval nárůst jen 1,22%). Podle dříve publikovaných údajů Svazu průmyslu a dopravy a po dílčím upřesnění z dalších zdrojů se průmyslová výroba po roce 199 vyvíjela tempem znázorněným v diagramu č , Vývoj průmyslové výroby v ČR (rok 199 = 1%, tj mil. Kč) 1, 8, 6, 4, 1, 78,3 72,1 64,7 66,1 71,9 76,4 81,2 87,3 88,4 99,6 2,, Pramen: SP ČR, MPO ČR, ČSÚ, Ročenka HN (oproti minulému vydání upřesnění za roky ) Diagram č Soubor: APCR1.DOC 3

5 1.2. Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství Je vysoce pozitivním momentem, že vývoj v českém automobilovém průmyslu značně přispěl k růstu průmyslové výroby v ČR. Podíl firem Sdružení Automobilového Průmyslu na celkové průmyslové výrobě dynamicky narůstal (viz diagram č ) a za rok 2 již dosáhl hodnoty 14,76%. mil. Kč , , ,68% Podíl firem Sdružení Automobilového Průmyslu na průmyslové výrobě ČR 5,53% , , , 6,58% 7,98% 8 259, , , , , , 1,59% 11,52% 13,37% , , , , 14,76% , průmyslová výroba celkem z toho firmy SAP podíl SAP 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Průmyslová výroba celkem - údaj za rok 1999 upřesněn, za rok 2 předběžná hodnota ČSÚ Diagram č Značným tempem rostl také podíl českého autoprůmyslu na celkovém exportu ČR, který v roce 2 činil již 17,29% (viz diagram č ). Podíl v tomto směru nejúspěšnější firmy ŠKODA AUTO přitom v roce 2 dosáhl hodnoty 1,1% celkového exportu ČR (v roce 1999 to bylo 9,63%). Podíl firmy ŠKODA AUTO na exportu vykázaném za všechny firmy Sdružení Automobilového Průmyslu činil 57,89%. mil. Kč Podíl firem Sdružení Automobilového Průmyslu na exportu ČR , , 85 24, 3% 25% , , 13,16% 14,33% 16,62% 17,29% 2% 15% 4 9,8% 1% , 95 93, , , ,7 5% export ČR celkem z toho firmy SAP podíl SAP % Diagram č Soubor: APCR1.DOC 4

6 Rovněž tak je dlouhodobě příznivé saldo zahraničního obchodu tvořené komoditami spadajícími do oblasti automobilového průmyslu. Vývoj tohoto ukazatele za uplynulých 5 let je uveden v diagramu č mil. Kč Výsledné saldo zahraničně obchodní bilance tvořené firmami Sdružení Automobilového Průmyslu 3 57, , , 45 31, , Diagram č Na straně dovozů do ČR jsou přitom zahrnuty veškeré dovozy pro výrobní spotřebu a dovozy investičního charakteru realizované firmami Sdružení Automobilového Průmyslu (za rok 2 celkem mil. Kč) a dovozy všech motorových a přípojných vozidel (za rok 2 v celních hodnotách celkem ,8 mil. Kč). Druhou stranu bilance tvoří vykázaný export všech firem (jeho výše viz diagram č na předchozí stránce). Výsledné saldo zcela jistě pozitivně ovlivňuje celkovou zahraničně obchodní bilanci ČR a jeho vývoj je vysoce progresivní. Rovněž tak výsledky 6. ročníku soutěže Exportér roku, organizované tradičně Hospodářskou komorou ČR, prokázaly dominantní pozici českého automobilového průmyslu mezi vývozci. Bylo vyhlášeno pořadí ve čtyřech kategoriích, přičemž členské firmy Sdružení Automobilového Průmyslu zvítězily ve třech z nich - 2x ŠKODA AUTO a 1x SPLINTEX CZECH. V hodnocení podle absolutního objemu exportu v roce i podle kumulovaného objemu exportu však figuruje mezi oceněnými exportéry dalších šest firem zapojených do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu BARUM CONTINENTAL, (v roce 1999 čtvrtý největší objem vývozu), AUTOPAL, KAROSA, SPLINTEX CZECH, GUMOTEX a VDO ČESKÁ REPUBLIKA. Vysokou dynamiku růstu a trvalou podnikatelskou úspěšnost společností Sdružení Automobilového Průmyslu ovšem dokazuje též pořadí podle nárůstu exportu. V tomto hodnocení zvítězila firma SPLINTEX CZECH, na třetím místě se umístila firma BARUM CONTINENTAL, mezi dalšími vyhodnocenými firmami byly samozřejmě i ŠKODA AUTO, dále pak KAROSA, GUMOTEX a ČZ STRAKONICE. Z uvedeného výčtu firem je vidět, že mimo finální výrobce vozidel jako je ŠKODA AUTO či KAROSA, mohutně roste export českých dodavatelů automobilových dílů. Firmy zapojené do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu dosahují velmi dobrých výsledků i v ostatních ekonomických kategoriích. O tom svědčí i jejich vyhodnocování v rámci řady soutěží a anket, přičemž zároveň dochází ke zvýšení jejich všeobecné známosti u širší veřejnosti. Například v druhém ročníku ankety bylo mezi stovku nejobdivovanějších firem z České republiky zařazeno celkem devět firem zapojených do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu (výčet firem byl uveden již Soubor: APCR1.DOC 5

7 v minulém vydání tohoto materiálu), v třetím ročníku této soutěže pak šest firem (ŠKODA AUTO, BARUM CONTINENTAL, AUTOPAL, KAROSA, HELLA AUTOTECHNIK a AKUMA). V anketě 1 nejvýznamnějších firem ČR bylo v loňském roce vyhodnoceno sedm firem ze Sdružení Automobilového Průmyslu ŠKODA AUTO, BARUM CONTINENTAL, AUTOPAL, KAROSA, LUCAS AUTOBRZDY, DAEWOO AVIA a PEGUFORM BOHEMIA. Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že na celkově pozitivním vývoji českého automobilového průmyslu se značnou měrou podílí jeho dodavatelský sektor. Tato část automobilového průmyslu vykazuje též značnou dynamiku růstu ve výrobě i exportu (viz porovnání v diagramech č až ) VÝROBA (objem produkce) rok 1997 (1% = ,3 mil.kč) dodavatelé 33,6% ostatní 3,24% finalisté 63,7% Diagram č rok 2 (1% = 272 9,9 mil.kč) ostatní,58% dodavatelé 44,83% finalisté 54,59% Nárůst výroby 2 / 1997: dodavatelé 131,78% finální výrobci 46,48% Diagram č Soubor: APCR1.DOC 6

8 EXPORT rok 1997 (1% = 95 93,2 mil.kč) dodavatelé 23,1% os tatní,2% finalisté 76,97% Diagram č rok 2 (1% = ,7 mil.kč) dodavatelé 38,53% finalisté 61,46% ostatní,1% Nárůst exportu 2 / 1997: dodavatelé 241,42% finální výrobci 62,8% Diagram č Tento stručný přehled spolu s výše uvedenými diagramy a komentářem jednoznačně ukazuje, že český automobilový průmysl, tedy nejen výrobci vozidel, ale zároveň i dodavatelský sektor, je v současné době důležitým výrobním oborem nejen v rámci domácího průmyslu, ale celé české ekonomiky. Zpracoval: Ing. Šípek 1.3. PODNIK ROKU 2 v českém automobilovém průmyslu Vzhledem k úspěšným předchozím dvěma ročníkům soutěže o PODNIK ROKU v českém automobilovém průmyslu bylo Představenstvem Sdružení Automobilového Průmyslu rozhodnuto o jejím pokračování s názvem PODNIK ROKU 2. Současně byla opětovně potvrzena její kritéria (shodná s kritérii soutěže Podnik roku 1998 a Podnik roku viz dále), která objektivně a bez jakýchkoliv subjektivních hledisek stanoví pořadí jednotlivých firem s tím, že prvních pět firem bude odměněno pamětními plaketami (v podobě shodné s předchozími ročníky soutěže). Soubor: APCR1.DOC 7

9 Údaje pro vyhodnocení soutěže byly získány z Databázových listů SAP pro rok 2 a na hodnotící kritéria byly firmy upozorněny přímo v databázových listech. Do soutěže se tedy automaticky zapojila každá firma, která sekretariátu SAP zaslala vyplněný Databázový list SAP za rok 2. Sumarizací údajů a vyhodnocením soutěže byl jako v minulých letech pověřen sekretariát Sdružení Automobilového Průmyslu. Představenstvo projednalo a schválilo výsledky na svém zasedání dne 3. května 21. Z hlediska vlastního zpracování výsledků soutěže je třeba uvést:! kritéria pro soutěž byla tato: - hodnota (objem) exportu v roce 2 (mil. Kč) - přidaná hodnota na pracovníka v roce 2 (mil. Kč/pracovník) - poměr celkových tržeb z vlastní výroby 2/1999! všechna kritéria měla stejnou váhu, celkové pořadí bylo stanoveno na základě součtu umístění dle jednotlivých kritérií! podklady pro soutěž za rok 2 byly zpracovány z došlých celkem 19 databázových listů firem zapojených do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu. Při detailnějším pohledu na hodnotící kritéria je možné konstatovat: Objem exportu Vedoucí postavení firmy ŠKODA AUTO v případě tohoto kritéria je vlastně předem dané firma je vůbec nejúspěšnějším exportérem v rámci České republiky. V případě dodavatelských firem má obdobné postavení firma BARUM CONTINENTAL (druhé místo, podíl na exportu ČR 1,13%, na exportu firem SAP pak 6,54%). Na dalších místech se v hodnocení dle tohoto kritéria umístily firmy ROBERT BOSCH, CONTINENTAL TEVES CZECH REPUBLIC a AUTOPAL. Přidaná hodnota na pracovníka Průměrná hodnota tohoto významného ukazatele v souhrnu za všechny podniky SAP představuje 557,2 tis. Kč na pracovníka. Nejvyšší dosažená hodnota byla zaznamenána na úrovni tis. Kč na pracovníka (u firmy CONTINENTAL TEVES), naopak nejnižší hodnota u výrobní firmy byla 172 tis. Kč/pracovník (neuvažujeme-li údaje, u kterých bylo uvedeno záporné znaménko). Mezi prvními pěti firmami v hodnocení dle tohoto ukazatele jsou mimo již zmíněnou firmu CONTINENTAL TEVES CZECH REPUBLIC dále TRW CARR, BENTELER ČR, D PLAST-EFTEC a BARUM CONTINENTAL. Nárůst tržeb z vlastní výroby Jedná se o ukazatel, který umožňuje jednoduchým způsobem vyjádřit dynamiku růstu firmy. Jeho výše však může být do značné míry ovlivněna výchozí základnou předchozího roku. Celkový meziroční nárůst tržeb v rámci firem SAP dosáhl v porovnání let 2/1999 hodnoty 24,44%, což představuje ve finančním vyjádření oproti roku 1999 zvýšení o ,5 mil. Kč. První místo v této oblasti patří nevýrobní organizaci (IBS EXPERT index 7,41, výchozí základna v roce 1999 byla však jen,153 mil. Kč), další 4 místa obsadily výrobní firmy v pořadí HAPPICH PLZEŇ, SHOWA ALUMINIUM CZECH, BOSAL a VDO ČR. Na základě vyhodnocení provedeného dle výše uvedených předem stanovených kriterií bylo vyhodnoceno pět následujících firem jako Soubor: APCR1.DOC 8

10 Podniky roku 2 v českém automobilovém průmyslu CONTINENTAL TEVES CR s.r.o. VDO ČR s.r.o. MERITOR LVS a.s. HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s. ŠKODA AUTO a.s. Pro úplnost informace je v tabulce č uvedeno pořadí dosažené těmito firmami v hodnocení podle jednotlivých kritérií a výrobní firmy s nejlepším výsledkem v jednotlivých kategoriích trojboje Sdružení Automobilového Průmyslu : Tabulka č objem exportu (mil. Kč) přidaná hodnota/prac. (mil.kč na pracovníka) nárůst tržeb 2/1999 bodů celkem CONTINENTAL TEVES CR s.r.o , ,1 11 VDO ČR s.r.o , ,45 3 MERITOR LVS, a.s ,3 8. 1,77 45 HAYES LEMMERZ AUTOKOLA a.s , ,38 48 ŠKODA AUTO a.s , , místo dle daného kritéria obsadila výrobní firma ŠKODA AUTO CONTINENTAL TEVES CR 1,63 HAPPICH PLZEŇ 3,4 Zpracoval: Ing. Šípek, Ing. Novák 1.4. K vlastnímu materiálu Roční přehledy českého automobilového průmyslu jsou sekretariátem Sdružení Automobilového Průmyslu vydávány od roku 1994 (pod stejným názvem byly zpracovány souhrny za roky 1993 až 1999). Proto i tento materiál svým obsahem a skladbou kopíruje základní strukturu danou předchozími ročníky, v některých částech je však zúžen, resp. místo detailních podrobností (duplicit) je zde proveden odkaz na již dříve vydané materiály. Při zpracování přehledu se vycházelo především z údajů předaných firmami zapojenými do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu, v některých částech jsou však použita i data z jiných zdrojů. V případech, kdy některé firmy z různých důvodů neposkytly veškeré požadované údaje (resp. za některé firmy nebyla potřebná data k dispozici), bylo v příslušných částech použito kvalifikovaných odhadů, které však ve svých důsledcích neovlivňují objektivitu a vypovídací schopnost celého dokumentu. Dále je třeba upozornit, že některé údaje v tomto přehledu se nepatrně liší od údajů uvedených v dříve vydaných materiálech Sdružení Automobilového Průmyslu. Pro zpracování tohoto podkladu byly již použity konečné (tedy upřesněné) údaje jednotlivých firem za rok 2. Soubor: APCR1.DOC 9

11 Význam tohoto každoročně zpracovávaného souhrnu je v tom, že dává představitelům členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu jednotný pohled na stav a význam automobilového průmyslu České republiky. Vychází se přitom z předpokladu, že firmy Sdružení Automobilového Průmyslu tvoří cca 85 až 9% automobilového průmyslu jako oboru (při vyjádření objemem produkce). Současně jsou v přehledu soustředěny podklady pro případné posouzení souhrnných výsledků tohoto oboru v porovnání s jinými průmyslovými odvětvími. Předkládaný materiál AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A FAKTA - aktualizace za rok 2, spolu s dalšími zpracovanými publikacemi, předávanými současně s tímto materiálem členské základně Sdružení Automobilového Průmyslu ( STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ a SLOVENSKÉ REPUBLIKY , ROČENKA 21 ), tvoří tedy základní informační i argumentační soubor podkladů, který je možno využít při jednání s orgány státní správy, dalšími vládními či nevládními institucemi, odborovými organizacemi či zahraničními partnery. Tyto základní podklady jsou v průběhu roku sekretariátem Sdružení Automobilového Průmyslu průběžně doplňovány dalšími statistickými materiály a údaji z databanky Sdružení Automobilového Průmyslu, jako jsou měsíční STATISTICKÉ ÚDAJE O VÝROBĚ, PRODEJÍCH A DOVOZECH VOZIDEL či pololetní ÚDAJE O POČTECH PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÝCH PLATECH či podrobná publikace o SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU V ČESKÉ REPUBLICE. Tyto podklady jsou zasílány v rámci informačního systému v rámci Sdružení Automobilového Průmyslu především již elektronickou poštou ( ), pravidelně jsou základní údaje zveřejňovány i na internetových stránkách Sdružení Automobilového Průmyslu. Pouze pro členskou základnu Sdružení Automobilového Průmyslu je na této adrese vytvořena i samostatná stránka (přístup přes heslo), kde jsou umístěny kompletní materiály vydávané sekretariátem Sdružení Automobilového Průmyslu s možností jejich stažení. přístup přes heslo: jaro213 Případná změna bude členské základně SAP včas sdělena. Společné setkání představitelů firem SAP u příležitosti konání výstav AUTOSALON či AUTOTEC je prvním místem, kde jsou uvedené materiály předávány členské základně Sdružení Automobilového Průmyslu a základní údaje z nich jsou prezentovány před odbornou a novinářskou veřejností. Tento přehled je spolu se STATISTIKOU AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ a SLOVENSKÉ REPUBLIKY a ROČENKOU 21 zpracován, tak jako v minulém roce, i v elektronické podobě na CD ROM. Zpracoval: Ing. Šípek!"#!"#!"#!"#!"# Soubor: APCR1.DOC 1

12 2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 2.1. Stručná charakteristika oboru a vývoj výroby vozidel Automobilový průmysl je pojímán jako celek, tedy jako výroba osobních automobilů, nákladních vozidel, autobusů, motocyklů, přípojných vozidel, skupin, dílů a příslušenství vozidel. Ze současné pozice tohoto oboru v rámci českého hospodářství jednoznačně vyplývá, že je prosperujícím a proexportním oborem, který má mimořádný význam pro české hospodářství a jeho zahraničně obchodní bilanci. Česká automobilová výroba, již tedy tak jako ve vyspělých zemích, ovlivňuje výrazným způsobem ekonomiku země, podílí se na příchodu zahraničních investorů a snižování nezaměstnanosti. Trend ve výrobě a situace na trhu vozidel pak do jisté míry ukazuje na vývoj hospodářské situace. Od r do konce r. 2 bylo v České republice vyrobeno ks motorových vozidel. Rok 2 byl v tomto směru rokem rekordním, neboť poprvé bylo v České republice vyrobeno více než 45 ks motorových vozidel (viz diagram č ) Výroba motorových vozidel v ČR r.1989 až 2 (osobní automobily, malá užitková vozidla, autobusy, nákladní vozy včetně tahačů, motocykly a mopedy) Diagram č V uvedeném období se však zásadním způsobem změnila struktura výroby vozidel v ČR, tedy podíly jednotlivých druhů vozidel na celkové produkci. Jestliže ještě v roce 1989 činil podíl výroby osobních automobilů na celkové výrobě vozidel v České republice (včetně výroby přípojných vozidel) jen 43,93% (viz diagram č ), pak v roce 2 dosáhl hodnoty 92,96% (viz diagram č ). Stav za 1. čtvrtletí 21 zachycuje diagram č Došlo tedy ke značnému poklesu podílu výroby motocyklů a výroby nákladních vozů. Relativně menší pokles byl zaznamenán u výroby autobusů. Bohužel ve výrobě nákladních vozů a motocyklů se jedná i o značný absolutní pokles (viz dále tabulka č ). Soubor: APCR1.DOC 11

13 STRUKTURA VÝROBY VOZIDEL v ČR rok 1989 motocykly a mopedy 4,15% autobusy M2+M3,77% přípojná vozidla O3+O4 2,66% nákladní N2+N3 12,25% užitková kat. N1,24% osobní M1 43,93% Diagram č STRUKTURA VÝROBY VOZIDEL v ČR užitková kat. N1 4,94% nákladní N2+N3,67% autobusy M2+M3,31% motocykly a mopedy,84% přípojná vozidla O3+O4,28% rok 2 osobní M1 92,96% Diagram č STRUKTURA VÝROBY VOZIDEL v ČR užitková kat. N1 3,16% nákladní N2+N3,51% autobusy M2+M3,28% motocykly a mopedy,36% přípojná vozidla O3+O4,31% 1.čtvrtletí 21 osobní M1 95,38% Diagram č Dominantní postavení v domácí výrobě vozidel tedy jednoznačně získala výroba osobních automobilů. Důležitý podíl na celkovém objemu produkce firem Sdružení Automobilového Průmyslu však získala produkce skupin, dílů a příslušenství vozidel. Soubor: APCR1.DOC 12

14 Tabulka č Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993 rok osobní užitková nákladní autobusy motocykly přípojná CELKEM (M1) (N1) (N2, N3) (M2, M3) (L) (O3, O4) CELKEM % z celku 87,26% 7,74% 1,86%,36% 2,43%,36% 1,% 1.Q výhled 21 */ */ Odhad podle výsledků 1. čtvrtletí 21 a poměru produkce za 1. čtvrtletí k celkovým výsledkům v roce 2 Do roku 2 vstoupil automobilový průmysl opět s rostoucím objemem výroby a růstem řady ekonomických ukazatelů oproti předchozímu roku. V roce 2 došlo k růstu v oblasti výroby osobních automobilů a autobusů, výroba malých užitkových a nákladních vozidel stagnovala na úrovni roku 1999, k poklesu došlo ve výrobě motocyklů a přípojných vozidel. Dosažené počty vyrobených kusů a celkový objem produkce dosažený v r. 2 verifikovaly pozici automobilového průmyslu České republiky mezi růstovými obory národního hospodářství. Trendy výroby a uplatnění produkce (export a domácí prodej) v jednotlivých základních kategoriích vozidel jsou uvedeny v následujících diagramech Výroba a prodeje českých výrobců (osobní automobily - kat. M1) výhled 21 export tuzemský prodej výroba Diagram č Soubor: APCR1.DOC 13

15 Výroba a prodeje českých výrobců (malá užitková vozidla - kat. N1) Pokles výroby dán ukončením výroby užitkových verzí ŠKODA FELICIA v 1.polovině roku 21 Diagram č výhled 21 export tuzemský prodej výroba 12 Výroba a prodeje českých výrobců (nákladní automobily - kat. N2 a N3, včetně tahačů) výhled 21 export tuzemský prodej výroba Diagram č Výroba a prodeje českých výrobců (autobusy - kat. M2 a M3) výhled 21 export tuzemský prodej výroba Diagram č Soubor: APCR1.DOC 14

16 25 Výroba a prodeje českých výrobců (motocykly a mopedy celkem - kat. L) výhled 21 export tuzemský prodej výroba Diagram č Výroba a prodeje českých výrobců (přívěsy a návěsy - kat. O3 a O4) výhled 21 export tuzemský prodej výroba Diagram č Následující diagramy (č až ) dokumentují vývoj výroby za období 1993 až 2 u rozhodujících domácích výrobců a to u kategorie nákladních automobilů a motocyklů. V těchto komoditách byl po roce 199 zaznamenán největší pokles produkce a nejméně příznivý vývoj. V diagramech č až ) je pak uveden vývoj výroby u hlavních domácích výrobců přípojných vozidel. V publikaci STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČR a SR jsou zahrnuty tyto vývojové grafy v podstatě za všechny výrobce (včetně těch, kde byla výroba ukončena). Údaje o vývoji domácího trhu, prodejích českých výrobců na tomto trhu a údaje o dovozech vozidel jsou shrnuty dále v samostatné kapitole 4. Soubor: APCR1.DOC 15

17 výhled 21 TATRA Diagram č výhled 21 LIAZ / ŠKODA LIAZ 4 Diagram č výhled 21 AVIA / DAEWOO AVIA Diagram č Soubor: APCR1.DOC 16

18 ROSS 21 Výroba ukončena. Diagram č výhled 21 JAWA / JAWA Moto (motorcycles) Diagram č ČZ Cagiva / ČZ (motorcycles) Výroba ukončena. Diagram č Soubor: APCR1.DOC 17

19 výhled 21 PANAV Diagram č výhled 21 BSS Metaco / METACO BO.BR Diagram č KÖGEL / Orličan Výroba v České republice ukončena (není vykazována). Diagram č Zpracoval: Ing. Šípek Soubor: APCR1.DOC 18

20 2.2. Přehled firem zapojených do činnosti SAP (stav k ) Divize finálních výrobců vozidel (13 firem) 1. AVIA KAROSERIA BRNO a.s., Brno 8. PANAV a.s., Senice 2. DAEWOO AVIA a.s., Praha 9. PRAGA ENGINEERING s.r.o., Praha 3. JAWA MOTO s.r.o., Týnec nad Sázavou 1. SOR LIBCHAVY s.r.o., Libchavy 4. KAROSA a.s., Vysoké Mýto 11. ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav 5. KÖGEL a.s., Choceň 12. TATRA a.s., Kopřivnice 6. METACO BO.BR., Brandýs nad Labem 13. THT s.r.o., Polička 7. MTX RS s.r.o., Praha Některé firmy jsou současně i významnými výrobci dílů Divize výrobců příslušenství (92 firem) 1. A. RAYMOND Jablonec s.r.o. Jablonec n. Nisou 4. KASTEK UB, spol. s r.o. Uherský Brod 2. ADACO a.s., Jindřichův Hradec 41. KARSIT s.r.o., Jaroměř 3. AGS Jičín a.s. Jičín 42. KAUTEX TEXTRON BOHEMIA s.r.o. 4. AKUMA a.s., Mladá Boleslav 43. KDYNIUM a.s., Kdyně 5. ALMET a.s., Hradec Králové 44. KES s.r.o., Vratimov 6. ASCI s.r.o., Jevíčko 45. KIEKERT-CS s.r.o., Pardubice 7. AUTOPAL s.r.o., Nový Jičín 46. KLEIN & BLAŽEK s.r.o., Štíty 8. AVIA KUTNÁ HORA a.s., K. Hora 47. KNORR-BREMSE s.r.o., Hejnice 9. AXL a.s., Semily 48. KOSTAL CR s.r.o., Hořovice 1. BARUM CONTINENTAL s.r.o., Otrokovice 49. LUCAS AUTOBRZDY s.r.o., Jablonec n/n. 11. BENTELER ČR k.s., Stráž nad Nisou 5. MAGNETON a.s., Kroměříž 12. BOSAL ČR s.r.o., Brandýs nad Labem 51. MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o., Nová Ves 13. BRANO GROUP a.s., Hradec nad Moravicí 52. MARS SVRATKA a.s., Svratka 14. BRISK TÁBOR a.s., Tábor 53. MERITOR LVS a.s., Liberec 15. BUZULUK KOMÁROV a.s., Komárov 54. METAL a.s., Trmice 16. C.I.E.B. Kahovec s.r.o., Praha 55. METALIS NEJDEK s.r.o., Nejdek 17. CONTINENTAL TEVES CR, s.r.o., Jičín 56. METALPLAST Lipník nad Bečvou, a.s. 18. ČZ STRAKONICE a.s., Strakonice 57. METAZ a.s., Týnec nad Sázavou 19. D PLAST EFTEC, a.s. Zlín 58. MONROE CZECHIA s.r.o., Hodkovice 2. DRAKA KABELY, s.r.o., Velké Meziříčí 59. MOTOR JIKOV a.s., Č. Budějovice 21. EBERSPÄCHER s.r.o., Praha 6. MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., 22. EDSCHA BOHEMIA s.r.o., Kamenice n/lip. 61. MOTORPAL a.s., Jihlava 23. FEDERAL-MOGUL Friction Products a.s. 62. MUBEA, s.r.o., Žebrák 24. FEZKO a.s., Strakonice 63. NOVAK CV a.s., Chomutov 25. FORSCHNER, s.r.o., Uherské Hradiště 64. PAL International a.s., Praha 26. GALVIA s.r.o., Třemošnice 65. PEGUFORM BOHEMIA a.s., Liberec 27. GEMI kovodělná společnost, s.r.o. Hustopeče 66. PEKM Knobloch s.r.o., Liberec 28. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s., Chrastava 67. PETER-GFK s.r.o., Kocbeře */ 29. GUMÁRNY ZUBŘÍ a.s., Zubří 68. PÉROVNA HOSTIVAŘ spol. s r.o., Praha 3. GUMOTEX a.s., Břeclav 69. RIETER CZ a.s., Ústí nad Orlicí 31. HANÁCKÉ ŽELEZÁRNY A PÉROVNY a.s. 7. ROBERT BOSCH odbytová s.r.o. 32. HANHART Morkovice s.r.o., Morkovice 71. RUBENA a.s., Hradec Králové 33. HAPPICH PLZEŇ s.r.o., Plzeň 72. SAFINA, a.s. Vestec 34. HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, a.s., Ostrava 73. SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR s.r.o. 35. HELLA AUTOTECHNIK s.r.o., Mohelnice 74. SHOWA ALUMINIUM CZECH s.r.o. 36. H.L.F. s.r.o., Hajnice 75. SPLINTEX CZECH a.s., Bílina 37. HP-PELZER k.s., Plzeň 76. SVA HOLÝŠOV a.s., Brno, závod Holýšov 38. JIHOSTROJ a.s., Velešín 77. TANEX, PLASTY a.s., Jaroměř 39. KAMAX s.r.o., Turnov 78. TEMAC a.s., Zvěřínek */ Požádáno o ukončení členství - k Soubor: APCR1.DOC 19

21 Divize výrobců příslušenství - pokračování 79. TESLA BLATNÁ a.s, Blatná 86. VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o., Rakovník 8. TRIBOS a.s., Brno 87. VDO ČR, s.r.o., Brandýs nad Labem 81. TRW AUTOELEKTRONIKA s.r.o. 88. VELVANA a.s., Velvary 82. TRW Carr ČR s.r.o., Mladá Boleslav 89. WAGON AUTOMOTIVE s.r.o. 83. TRW-DAS a.s., Dačice 9. ZEVETA Bojkovice a.s. 84. TRW Volant a.s., Horní Počernice 91. ZKL KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ a.s. 85. UNITOOLS CZ a.s. Valašské Meziříčí 92. ZPV ROŽNOV, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm Divize účelových organizací (13 firem) 1. ABA a.s., Praha 8. TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci 2. ČVUT v Praze 9. ÚAMK s.r.o., Praha 3. IBS EXPERT s.r.o., Praha 1. ÚVMV s.r.o., Praha 4. MATADOR PRAHA s.r.o., Praha 11. VOJENSKÁ AKADEMIE v Brně 5. MOBIL DATA a.s., Praha 12. VŠE v Praze, Praha 6. RICARDO CONSULTING ENGINEERS Ltd. 13. Západočeská universita v Plzni 7.. LENAM s.r.o., Liberec Nadále je kolektivním členem Sdružení Automobilového Průmyslu ZDRUŽENIE AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU SLOVENSKÉ REPUBLIKY, do jehož činnosti bylo v době zpracování tohoto materiálu zapojeno 84 subjektů (mimo divizi dovozců vozidel do SR). Z vývoje členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu, znázorněném v diagramu č je patrné, že z hlediska vlastního počtu členů dochází k určité stabilizaci členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu. Ta byla v době zpracování tohoto materiálu tvořena 118 firmami, které zahrnují prakticky celé spektrum činnosti automobilového průmyslu. Tvořilo ji 18 řádných členů, 5 členů se statutem pozorovatele (MOBIL DATA a.s., Praha, IBS EXPERT s.r.o., Praha, PEGUFORM BOHEMIA a.s., Liberec, RICARDO CONSULTING ENGINEERS Ltd., ZEVETA Bojkovice a.s.) a 5 členů se zvláštním statutem vysoké školy (VOJENSKÁ AKADEMIE v Brně, TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci, ČVUT v Praze, Západočeská universita v Plzni, VŠE v Praze). Z pohledu počtu členů v jednotlivých divizích je pokles členské základny v divizi finálních výrobců vyvážen růstem počtu členů v divizi příslušenství. Do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu jsou v rámci pracovní skupiny SAP/ODETTE ČR (řeší problematiku elektronické výměny dat EDI) zapojeny ještě další tři firmy (GEDAS, TELEDIN a BRAIN CZ). Přehled členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu (seznam firem v jednotlivých divizích) je pravidelně aktualizován a zveřejňován v podobě uvedené v diagramu č (včetně komentáře o nových členech a ukončení členství) na internetových stránkách Sdružení Automobilového Průmyslu ( Soubor: APCR1.DOC 2

22 Počet firem z ČR zapojených do činnosti SAP stav k datu Diagram do roku 1994 nezahrnuje firmy, k teré nejsou v současné době zapojeny do činnosti SAP. Diagram č V průběhu roku 21 vstoupily do Sdružení Automobilového Průmyslu zatím 4 firmy: KASTEK UB, spol. s r.o., Uherský Brod SAFINA a.s., Vestec UNITOOLS CZ a.s. Valašské Meziříčí VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, Praha V průběhu roku 2 se do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu zapojilo 16 firem: BRANO Group, a.s., Hradec nad Moravicí FORSCHNER s.r.o. GEMI kovodělná společnost, s.r.o. GRUPO ANTOLÍN BOHEMIA a.s. Happich Plzeň s.r.o., Plzeň IBS expert s.r.o., Praha LENAM s.r.o., Liberec METACO BO.BR s.r.o., Brandýs nad Labem MetalPlast Lipník n.b. a.s., Lipník nad Bečvou METAZ, a.s., Týnec n.sáz. PÉROVNA Hostivař, spol. s r.o. RICARDO CONSULTING ENGINEERS Ltd., Praha RIETER ELITEX a.s., Ústí n.orl. TANEX, PLASTY a.s. Jaroměř VALEO AUTOKLIMATIZACE s.r.o., Rakovník Západočeská univerzita Plzeň V průběhu roku 21 ukončují členství ve Sdružení Automobilového Průmyslu tyto 3 firmy: HACAR, a.s., Hradec Králové na základě žádosti ukončeno k (pozorovatel) PETER - GFK spol. s.r.o. po dohodě pozastaveno 15.3., ukončení k ŠKODA Mnichovo Hradiště a.s. od , prohlášení konkursu V průběhu roku 2 ukončilo členství ve Sdružení Automobilového Průmyslu celkem 9 firem: ATESO, a.s., Jablonec nad Nisou po dohodě, nyní členství v rámci BRANO Group BRANO, a.s., Hradec nad Moravicí po dohodě, nyní členství v rámci BRANO Group BSS METACO, a.s., Brandýs n/l. po dohodě, převod členství na METACO BO.BR DETONA - vs, spol. s r.o., prac. Slavičín vyloučení pro neplnění povinností člena IVACAR SERVICE spol. s r.o., Ivančice po dohodě po prohlášení konkursu ÚSMD, a.s., Praha... v souladu se Společenskou smlouvou k LECOTEX, a.s., Tábor v souladu se Společenskou smlouvou k MOTOKOV, a.s., Praha dohodou k VAB spol. s r.o. Hranice na základě žádosti, ukončeno k Zpracoval: Ing. Novák, Ing. Šípek Soubor: APCR1.DOC 21

23 2.3. Základní struktura členské základny SAP Strukturu členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu nejlépe dokládají údaje uvedené v následujícím přehledu. Firmy zapojené do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu jsou zde zařazeny podle následujících charakteristik: Dle právní formy právní forma firem základní jmění počet % mil. Kč % akciová společnost 57 48, ,3 79,65 spol. s r.o , ,2 18,85 státní podnik ostatní 7 5,9 718,9 1,5 CELKEM : 118 1, ,4 1, Dle hlavní činnosti charakter firem základní jmění (dle převažujícího výr. programu) počet % mil. Kč % - výrobní 16 89, ,1 99,1 z toho: finalisté 15 12,7 2 65,1 44, výrobci dílů 91 77, , 55,1 - nevýrobní (účelové organizace) 12 1,2 41,3,9 z toho: obchodní 1,8 3,1,1 jiné 11 9,4 371,4,8 CELKEM : 118 1, ,4 1, Dle počtu zaměstnanců velikost firmy firem celkem zaměstnávají (počet zaměstnanců) počet % osob % - do , ,7 - od 25 do , ,5 - od 5 do , ,3 - od 1 do , , - nad 5 1, ,5 CELKEM : 118 1, , Dle podílu zahraničního kapitálu charakter firmy se zahraniční kapitálovou účastí základní jmění firem s účastí zahraničního partnera (Σ) (dle převažujícího výr. programu) počet % mil. Kč % finalisté 5 33,3 z finalistů 18 98,5 91,9 z finalistů výrobci dílů 51 56, z výr. dílů ,3 53,8 z výr. dílů nevýrobní (účelové organizace) 4 33,3 z účel.org. 13, 32,4 z účel.org. CELKEM : 6 5,8 ze SAP ,8 7,4 ze SAP Z přehledu vyplývá, že struktura členské základny obsahuje převážně jen dvě základní formy právní subjektivity obvyklé v podnikání (akciová společnost a společnost s ručením omezeným), ostatní formy (komanditní společnost, organizační složka a jiné) jsou spíše výjimkou. Z hlediska výrobních činností zahrnuje členská základna mimo finálních výrobců vozidel hlavně dodavatele a to jak systémové, tak i dodavatele z druhé i třetí řady. Podle velikosti (počtu zaměstnanců) převažují pak menší firmy s počtem do 25 resp. 5 pracovníků. Soubor: APCR1.DOC 22

24 Tento přehled je v následující kapitole rozšířen o další údaje charakterizující například vlastnickou strukturu firem Sdružení Automobilového Průmyslu, podíl jednotlivých vlastníků na základním jmění firem a bližší charakteristiku složení zahraničního kapitálu z pohledu angažovanosti jednotlivých zemí v českém automobilovém průmyslu, resp. firmách SAP. Zpracoval: Ing. Novák 2.4. Vlastnická struktura Nejvýstižněji charakterizuje vlastnickou strukturu a pohyb kapitálu v jednotlivých skupinách vlastníků následující tabulka č Tabulka č Základní rozdělení vlastníků firem základní jmění skupina vlastníků r.1995 (mil.kč) (%) r.1996 (mil.kč) (%) r.1997 (mil.kč) (%) r.1998 (mil.kč) (%) r.1999 (mil.kč) (%) r.2 (mil.kč) (%) Investiční fondy a společnosti (IPF) 5 145,98 11, ,94 1, ,17 6, ,2 3,9 845,4 1,8 421,8,9 Držitelé investičních kupónů (DIK) 5 279,41 11, ,8 1, ,71 5, ,4 5, ,2 3,8 837,6 1,8 Fond národ. majetku 1 947,1 765,82 498,74 35,4 24,5 316,1 (FNM) 4,37 1,66 1,4,7,1,7 Zahraniční partner **) , , , , , ,8 (ZP) 41,6 41,72 44,2 5,6 55,1 68, Ostatní vlastníci *) , , , , , ,1 (OST) 31,17 35,52 43, 39,6 39,2 28,6 CELKEM ,89 1, ,59 1, ,59 1, ,9 1, 46 8,3 1, ,4 1, *) Subjekty s českým vlastníkem (kapitálem) mimo IPF a DIK. **) Zde se na rozdíl od tabulky č jedná o hodnotu základního jmění skutečně vlastněného zahraničním partnerem. Údaje v tabulce jen potvrzují všeobecně opakovaný a známý fakt. Automobilový průmysl v ČR má konkrétní vlastnickou strukturu. Procentuelní pohyby ve skladbě majetku mají svůj trvalý trend charakterizovaný potlačením tzv. neurčitých skupin vlastníků (jako jsou např. držitelé investičních kuponů a klasické investiční fondy vzniklé v rámci kupónové privatizace). Z uvedené tabulky je dále patrné, že z hlediska svého podílu na základním jmění firem Sdružení Automobilového Průmyslu jsou nejdůležitějšími skupinami vlastníků firmy se zahraničním partnerem a vlastníci ve skupině ostatní. Dále je možné k údajům tabulky konstatovat: Nadále roste podíl firem se zahraniční účastí v rámci členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu. Z této skutečnosti pak vyplývá i ten fakt, že roste i podíl zahraničního partnera na základním jmění firem Sdružení Automobilového Průmyslu. Situace byla v roce 2 ovlivněna i dokončením privatizace firmy Škoda Auto a.s. (převedením zbylého podílu státu na koncern VW). Potvrzuje se tak skutečnost, že automobilový průmysl je pro zahraniční investory i nadále atraktivním odvětvím a vedle elektrotechnického průmyslu a oblasti telekomunikací patří mezi odvětví, kam směřuje největší podíl zahraničních investic. Ekonomické výsledky společných firem jsou uvedeny v následujících kapitolách a to i ve srovnání s firmami bez zahraniční spoluúčasti. Další významná skupina vlastníků pod označením ostatní vlastníci vznikla většinou v rámci restrukturalizace dříve velkého mateřského podniku. Jedná se Soubor: APCR1.DOC 23

25 převážně o firmy zprivatizované fyzickými osobami a to ve většině případů přímo managementem podniku. Pokles podílu těchto firem na základním jmění firem Sdružení Automobilového Průmyslu oproti roku 1999 z hodnoty 39,2 % na 28,6 % v roce 2 je dán zejména tím, že v této skupině firem byl v předchozím období veden i 3% podíl státu ve Škodě Auto a.s.. Převedením relativně velkého státního podílu na VW se logicky změnila i procentuální skladba v obou skupinách vlastníků. Zanedbatelná je již hodnota základního jmění v držení FNM (,7% z celkové hodnoty základního jmění firem zapojených do činnosti Sdružení Automobilového Průmyslu). Je sice vyšší oproti roku 1999, kdy činila,1%, ale tato skutečnost je ovlivněna jednak současnou situací při restrukturalizaci firmy TATRA a.s. a jednak změnami členské základny, neboť v roce 2 se staly členy Sdružení Automobilového Průmyslu i firmy s podílem majetku ve FNM. Obecně pokračuje trend ve snižování podílu majetku vlastněného investičními fondy a držiteli investičních kupónů. Tato skutečnost dokresluje vznik konkrétní vlastnické struktury jednotlivých firem. Na podílu zahraničních firem na základním jmění podniků Sdružení Automobilového Průmyslu (68, %) se mimo firem jako jsou ŠKODA AUTO a.s., KAROSA a.s. a DAEWOO AVIA a.s., podílí i řada menších dodavatelských firem (ty tvoří téměř polovinu této hodnoty). Časový postup privatizace v českém automobilovém průmyslu, resp. průběh změn ve složení vlastníků je znázorněn v následujícím diagramu č Postup privatizace v podnicích SAP 1% 9% 8% 7% ostatní 6% 5% 4% 3% FNM zahraniční partner 2% DIK 1% investiční fondy a společnosti % Diagram č Grafické vyjádření současné struktury majetkových poměrů v rámci firem Sdružení Automobilového Průmyslu (podle základního jmění vlastněného jednotlivými skupinami) je uvedeno v diagramu č Soubor: APCR1.DOC 24

26 Současná struktura vlastníků v rámci SAP Ostatní 28,6% Investiční fondy a společnosti,9% DIK 1,8% FNM,7% Zahraniční partner 68,% Diagram Závěrem této kapitoly je možné konstatovat, že v současné době a zřejmě ani v dohledné budoucnosti není předpoklad, že by dominantní postavení obou hlavních skupin majitelů, tj. firem se zahraniční majetkovou účastí a skupiny firem v kategorii ostatní, mohlo být zásadním způsobem změněno. Z tohoto pohledu je vlastnická struktura v českém automobilovém průmyslu do značné míry vyváženě polarizovaná. Pokud budeme i nadále registrovat údaje o výši základního jmění firem Sdružení Automobilového Průmyslu, tak případné změny poměrů je možné očekávat pouze v souvislosti se změnami členské základny Sdružení Automobilového Průmyslu. Přitom se nevylučuje ani možnost vlivů daných rozhodnutími akcionářů o změně hodnoty základního jmění té které firmy. Zajímavým údajem, kterým je možné celou kapitolu o vlastnické struktuře ještě doplnit, je přehled o skladbě vlastníků firem Sdružení Automobilového Průmyslu podle země původu - viz tabulka č a přehled jednotlivých zemí, jejichž firmy se podílí na základním jmění firem Sdružení Automobilového Průmyslu viz tabulka č Tabulka č Země Počet firem Podíl % Česká republika 58 49,2 Německo 27 22,7 USA 8 6,6 Francie 6 5,1 Švýcarsko 5 4,1 Nizozemsko 4 3,4 Rakousko 2 1,7 Itálie 1,9 Japonsko 1,9 Jižní Korea 1,9 Kanada 1,9 Lucembursko 1,9 Slovensko 1,9 Španělsko 1,9 Velká Británie 1,9 CELKEM 118 1, Zahraniční partner celkem 6 5,8 Soubor: APCR1.DOC 25

27 Tabulka č Země základní jmění (ZJ) v mil.kč to je ze ZJ všech firem SAP Německo ,9 47,9% Česká republika 14 99,6 32,% Francie 2 373,5 5,1% USA 2 357,3 5,% Švýcarsko 1 382,7 2,9% Rakousko 1 13,4 2,2% Nizozemsko 66,5 1,4% Španělsko 56, 1,1% Jižní Korea 54, 1,1% ostatní 647,5 1,3% CELKEM ,4 1,% Zahraniční celkem ,8 68,% 2.5. Počty pracovníků Zpracoval: Ing. Novák Odvětví automobilového průmyslu je jako celek z hlediska vývoje počtu pracovníků charakterizováno určitým specifickým rysem. Vlivem rostoucích vlastních, ale i zahraničních investic je na jedné straně zdrojem trvalého růstu pracovních příležitostí, který ale není na druhé straně krytý požadovanou nabídkou kvalifikovaných pracovních sil. Tyto nůžky se postupem jednotlivých let stále více rozevírají a v řadě případů je nutno tento problém řešit i využíváním zahraniční pracovní síly. Samozřejmě, že v jednotlivých regionech a oblastech výroby existují určité rozdíly. Nedokončená, resp. stále ještě probíhající restrukturalizace výroby nákladních automobilů současně s poklesem odbytu u největšího výrobce lehkých nákladních automobilů se promítly i do poklesu celkového počtu pracovních sil v této kategorii výrobců. Na druhé straně je tato skutečnost vyvážena rostoucím trendem zejména v kategorii výrobců příslušenství a osobních automobilů. Konečným efektem je pak ta skutečnost, že se celkový počet pracovníků v rámci podniků SAP již dlouhodobě pohybuje v rozmezí 85 9 tis. zaměstnanců. Přehled o počtech pracovníků v jednotlivých výrobních skupinách dává následující tabulka č a jí odpovídající grafické vyjádření (diagram č ). Tabulka č Počty pracovníků ve firmách SAP od roku 1994 */ údaje za počet firem: průměrný stav u skupiny: Finální výrobci vozidel osobní automobily - nákladní automobily * z toho účel. nástavby - autobusy - motocykly - přípojná vozidla Výrobci dílů (dodavatelé) Ostatní firmy SAP CELKOVÝ POČET (osob): průměr pracovníků na 1 firmu SAP: */ V této tabulce uvedené údaje jsou souhrnné údaje za firmy zapojené do činnosti SAP vždy ke konci daného roku (k za 118 firem). Soubor: APCR1.DOC 26

28 Vývoj počtu pracovníků ve firmách v období let osobní automobily nákladní automobily autobusy ostatní druhy vozidel výrobci dílů nevýrobní firmy Diagram č Z hlediska velikosti jednotlivých firem SAP podle počtu pracovníků je možné uvést, že z celkového počtu 118 firem SAP patří do kategorie malých a středních firem 46 podniků, což představuje 39% členské základny. Tento počet je prakticky stejný jako v roce V detailnějším členění se jedná o: - 9 firem s počtem zaměstnanců do 5ti osob; - 37 firem s počtem zaměstnanců mezi 5ti až 25ti osobami. Průměrný počet zaměstnanců připadajících na jednu firmu SAP se každoročně snižuje. Tento trend podporující na jedné straně schopnost firem pružně reagovat na požadavky trhu má na straně druhé i svou hranici danou optimální velikostí firmy v poměru ke svému postavení na trhu a charakteru výroby. Přehled o vlastní zaměstnanecké struktuře v základním členění na technickoadministrativní pracovníky (T) a na pracovníky dělnických profesí (D) ukazuje následující tabulka č Tabulka č Struktura pracovních sil v rámci firem SAP počet údaje za r údaje za r.2 změny 2/1999 (%) firem kategorie D kategorie T kategorie D kategorie T kategorie D kategorie T I. FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL ,44,84 z toho : a) osobní automobily ,18 3,91 b) nákladní automobily ,56-7,77 z toho účel. nástavby ,75-8,24 c) přívěsy a návěsy ,42-9,43 d) autobusy ,45 4,48 e) motocykly ,12 13,36 II. VÝROBCI DÍLŮ ,62-2,27 z toho : a) převážně mech.díly ,81 -,66 b) převážně elektr.díly ,61-4,79 c) ostatní ,59-3,68 III. ÚČELOVÉ ORGANIZACE , 9,33 z toho: a) obchodní, služby ap , 18,8 b) výzkumné, zkušební , -,41 CELKEM SAP : ,19 -,73 Soubor: APCR1.DOC 27

29 Obě výrobní skupiny, tzn. finální výrobci a výrobci dílů, dosahují poměru pracovníků D / T většího jak 2. V oblasti výrobců dílů tento poměr již přesahuje hodnotu 3 a je možné konstatovat, že tím dosahuje úrovně obvyklé ve vyspělých ekonomikách. Oblast účelových organizací zaujímá svým charakterem práce specifické postavení a podle tohoto kritéria nelze tyto firmy hodnotit. Změnu skladby pracovních sil ukazuje názorně tabulka č Tabulka č poměr D / T skupina firem FINÁLNÍ VÝROBCI VOZIDEL 2,7 2,5 2,16 VÝROBCI DÍLŮ 3,41 3,3 3,53 ÚČELOVÉ ORGANIZACE nehodnoceno nehodnoceno nehodnoceno CELKEM firmy SAP : 2,71 2,71 2, Průměrné platy Zpracoval: Ing. Novák Mzdový vývoj je v průběhu hodnoceného období možno charakterizovat jako plynulý, bez výraznějších výkyvů. Celková výše průměrného platu je na takové výši, že se v nákladové struktuře firem, v porovnání s konkurencí, zatím negativně nepromítá a vytváří tak jednu z podmínek pro udržení konkurenceschopnosti odvětví. Sekretariátem Sdružení Automobilového Průmyslu jsou sice zpracovávány pravidelně pololetní údaje o průměrné výši platů v rámci členské základny SAP, ale s ohledem na další vazby v rámci tohoto materiálu považujeme za důležité rozvést některé údaje již dříve předané členské základně. Kapitola je zpracována na základě údajů, které byly firmami SAP předány se stavem k datu Průměrná mzda k tomuto datu (vypočtená jako vážený průměr zohledňující počty pracovníků a průměrné platy v jednotlivých firmách) dosáhla hodnoty 16 5 Kč. V porovnání s rokem 1999 (průměr Kč) vzrostla její hodnota o 8,28%. Dynamika růstu průměrné mzdy 2/1999 byla však nižší než v období 1999/1998 o cca 2,6%. (index růstu 1999/1998 určený shodným způsobem byl roven 1,85%). Nad hodnotou průměrného nárůstu platů SAP se pohybuje jako celek skupina výrobců příslušenství (+1,57%, loňský index +8,73%) a to prakticky v celé výrobní struktuře (výrobci mechanického a elektrického příslušenství a kategorie ostatní ). Finální výrobci vozidel vykázali meziroční nárůst průměrné mzdy v porovnání let 2/1999 o 6,11% (index 1999/1998 byl 17,79%) s tím, že např. u výrobců osobních automobilů činil 3,33% (při porovnání 1999/1998 byla tato hodnota +12,57%). Nárůst přesahující průměrný růst byl zaznamenán u kategorie výrobců nákladních vozidel (+11,68 oproti +12,32% v předchozím roce) a u výrobců přípojných vozidel (+12,41 proti,5% v minulém srovnání). Přehled o vývoji průměrných platů v jednotlivých základních skupinách firem od roku 1996 do roku 2 dává tabulka č Grafické vyjádření růstu průměrných platů po základních skupinách výrobců je v diagramu č Soubor: APCR1.DOC 28