RENOMIA Pojištění politických a komerčních rizik, podpora exportního financování Vždy ve Vašem zájmu.
Pojištění exportních projektů Klíčové pro exportéry je zpravidla zajištění financování u větších projektů Předexportní financování, odběratelský a dodavatelský úvěr, záruky pro investora (odběratele) Státní podpora exportu, významná role státní exportní pojišťovny Možnost hledat alternativu na soukromém pojistném trhu v zahraničí 2
Nabídka RENOMIA Vedoucí pojistný makléř v regionu střední a východní Evropy, specializace Trade Credit Spolupráce s předními pojistiteli a makléři v UK a USA (Lockton, AIG, Zurich, Allianz.) Více partnerů v zahraničí - možnost vyjednat speciální podmínky pro exportní projekty Konkrétní zkušenosti s nabídkou exportního pojištění (např. pojištění exportu bitevníků do Iráku, zbrojního materiálu do Rwandy apod.) RENOMIA EUROPEAN PARTNERS NETWORK přítomnost v téměř 30 zemích východní Evropy a Asie 3
Soukromí pojistitelé Tradiční úvěrové pojišťovny: Euler Hermes, Atradius, Coface Zrušitelné krytí pro krátkodobé pohledávky postavené na celo-obratovém základu, obchodování hlavně s vyspělejšími zeměmi London market : 50% Lloyd s 50% pojistitelé - Nezrušitelné krytí pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé pohledávky, pro obchody s rozvojovými zeměmi na základě single risku Historický zájem o pojištění ve světě: Před 15ti lety : Dnes: 90% exportéři/importéři/investoři 40% exportéři/importéři/investoři 10% banky 60% banky 4
Přehled vybraných pojistitelů Pojistitel Chubb Global Markets (Co Leader) Somopo Canopius Syndicate 4444 (Co Leader) Maximální kapacita jednoho rizika Maximum Tenor Rating (Financial Strength S&P) 200 000 000 USD 10 let AA 100 000 000 USD 10 let A+ Channel Consortium 9820 52 500 000 USD 15 let A+ Tokio Marine Kiln Syndicate 510 60 000 000 USD 5 let A+ XL Insurance Company SE 200 000 000 USD 20 let A+ Chaucer Syndicate 1084 60 000 000 USD 10 let A+ Novae Syndicate 2007 50 000 000 USD 10 let A+ Ascot Syndicate 1414 25 000 000 USD 7,5 let A+ Brit Syndicate 2987 30 000 000 USD 10 let A+ MS Amlin Syndicate 2001 40 000 000 USD 7,5 let A+ WR Berkley Syndicate 1967 15 000 000 USD 7 let A+ 5
Produkty Pojištění dodavatelského úvěru Pojištění odběratelského úvěru Pojištění předexportního financování Pojištění nebo vystavování záruk za dodané dílo Pojištění výrobního rizika Pojištění investice/aktiv v zahraničí 6
Rozsah pojištění Typy krytí Politická rizika embargo, válka, intervence vlády bránící dokončení zakázky, měnová rizika Komerční rizika platební neschopnost a nevůle, neoprávněné čerpání záruk/bondů Bankovní/ručitelská rizika Neakceptování akreditivu /záruky Charakteristika Spoluúčast: Běžně 10% (výjimečně 5%) Období: Běžně 3-5 let bez možnosti výpovědi (maximálně 15 let) Karenční lhůta: Běžně 180 dnů Pojistné zpravidla z výše expozice nikoli z obratu Cena Specifická sazba podle konkrétního případu: od 0,5% do 4% p.a. 7
Škodní průběh Lloyd s historicky Pojistné plnění dle rizika Pojistné plnění dle regionů Region Plnění (USD) 22% 46% 1% 31% 1% Zabavení letadla USD 35,710,977.35 31% Platební nevůle (Soukromý dlužník) USD 977,536,380.02 46% Platební nevůle (Veřejný dlužník) USD 1,435,216,742.85 Západní Evropa 194,168,319.82 Střední Evropa 190,716,522.74 Východní Evropa 555,860,193.49 Severní Amerika 112,367,576.22 Latinská Amerika 674,703,410.93 Karibik 165,203,807.33 Jižní Asie 84,105,680.15 22% Politické riziko země (státní riziko) UD 702,778,693.26 Východní Asie 180,303,163.53 Centrální Asie 249,269,560.68 8
Škodní průběh Lloyd s od r. 1996 do 2016 v USD 450 000 000 Rok 400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9
Výhody Velká pojistná kapacita Není nutné naplnit pravidlo určitého podílu domácího zboží Lze sjednat i pro komerčně pojistitelná rizika, kde státní pojišťovna krytí nemůže poskytnout a/nebo pro tuzemské dodávky Možnost krytí i citlivých militárních/environmentálních smluv Flexibilita Rychlá odezva Žádné poplatky za zpracování případu 10
Omezení Omezený apetit underwriterů, zejména pro krytí soukromých subjektů v některých teritoriích, např. Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Irák, Irán.. Selekce poptávek (limit ručení min. od 2 mil. EUR výše), výhodou je zkušenost s odběratelem, v případě soukromých odběratelů se musí jednat o vetší subjekt s historií a dostupností finančních výkazů v Aj Pojistné smlouvy v Aj dle anglického práva, ale velmi přehledné 11
Délka krytí projektů v letech 16 7 5 3 0 1 1990 2000 2016 Soukromé (CR) Státní (CF) 12
Politická rizika události v předešlých letech 13
Zrušení licence GHANA 2016 nová vláda začala nové vyjednávání o dlouhodobých smlouvách INDONÉSIE 2012 omezení zahraničního vlastnictví dolů a ukládání nových vývozních daní PERU 2011 nové daně a selektivní diskriminační zákony MONGOLSKO 2011 opětovné vyjednávání o investičním právu, změna vlády ANGOLA 2011 nový těžební řád znárodňující 10% vytěženého produktu DEM. REP. KONGO 2007 ukončení mezinárodních smluv o těžbě 14
Války a politické násilí FRANCIE, NĚMECKO, VELKÁ BRITÁNIE 2017 růžné extrémistické útoky na hlavní města TURECKO 2016 pokus o převrat IZRAEL 2014 Hnutí Hamás raketovým útokem vyvolalo konflikt v Gaze UKRAJINA 2014 anexe Krymu a probíhající občanské nepokoje SÝRIE 2011 pokračující mnohostranný konflikt a genocida SÚDÁN 2011 rozdělení severu a jihu po občanské válce a probíhajících sporech JEMEN, EGYPT, TUNISKO 2011 arabská revoluce na jaře IRÁK 2003 druhá válka v Perském zálivu a svržení Saddáma Husseina USA 2001 11. září ČÍNA 1989 povstání a masakr na náměstí Nebeského klidu KAMBODŽA 1975 genocida a válečné zločiny 15
Měnová rizika UKRAJINA 2014 nedostatek USD ŘECKO 2012 krize, mezinárodní pomoc VENEZUELA 2010 omezení konverze Bolívarů na USD ZIMBABWE 2008 hyperinflace ARGENTINA 2002 - státní bankrot a zavedení měnových restrikcí 16
Těšíme se na spolupráci Děkuji za pozornost Kontakt Hynek Rasocha ředitel RENOMIA Trade Credit T: +420 602 375 912 E: hynek.rasocha@renomia.cz Vždy ve Vašem zájmu.