Partner českých malých a středních podniků

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partner českých malých a středních podniků"

Dušan Vávra
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Partner českých malých a středních podniků

2 Podpora státu českým exportérům Novinky pro rok 2011 MPO Praha, Ing. Iveta Horníčková, MBA Ředitelka odboru Malé a střední podniky 2

3 Obsah prezentace NOVINKY PRO ROK 2011 PROEXPORTNÍ ZÁRUKA ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY MSP REALIZOVANÉ V R

4 PROEXPORTNÍ ZÁRUKA 4

5 PROGRAM PODPORY MSP SUBDODAVATEL PROEXPORTNÍ ZÁRUKA DEFINICE: bankovní záruka neodvolatelná a použitelná na první vyvolání ČEB zajišťuje platební a neplatební závazky svých klientů na podporu vývozců z řad MSP získání exportní zakázky vývozcem subdodavatelů z řad MSP získání subdodávky pro exportní zakázku snadnější přístup k provozním komerčním úvěrům Typy záruk: Neplatební - vystavovány s realizací exportních případů záruka za nabídku, za vrácení zálohy, za řádné provedení díla, za zádržné, za garanci rozšiřujeme i pro pro subdodavatele (ve formě protizáruk ve prospěch exportérů) Platební jsou vystavovány za platební závazky klientů ČEB za subdodavatele exportéra ve prospěch komerční banky, která poskytla provozní úvěr (= za úvěr) za exportéra ve prospěch subdodavatele pro vývoz (= za úhradu pohledávky, zkráceně: za pohledávku) 5

6 PROGRAM PODPORY MSP SUBDODAVATEL PROEXPORTNÍ ZÁRUKA Přímé záruky za subdodavatele za úvěr poskytnutý komerční bankou komerční banka bankovní záruka za úvěr ČEB provozní úvěr ţádost o vystavení bankovní záruky MSP subdodavatel subkontrakt vývozce 6

7 PROGRAM PODPORY MSP SUBDODAVATEL PROEXPORTNÍ ZÁRUKA Bankovní záruka za platební riziko exportéra komerční banka ČEB provozní úvěr bankovní záruka za platbu pohledávky ţádost o vystavení bankovní záruky MSP subdodavatel subkontrakt pohledávka / závazek platit vývozce 7

8 MARKETINGOVÁ STUDIE ve spolupráci s AMSP ČR a Aspectio cílem je zjištění zájmu o nový program PROEXPORTNÍ ZÁRUKA zkvalitnění služeb ČEB pro malé a střední podniky subdodavatele zaměření na 2 skupiny podniků malé a střední podniky 500 respondentů metoda telefonického dotazování velcí exportéři respondentů, klientů ČEB oslovení formou dopisu NGŘ, online dotazníky 8

9 MARKETINGOVÁ STUDIE - VÝSLEDKY MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY oslovený vzorek téměř 60 % s ročními tržbami v rozmezí mil. Kč více jak 50 % s počtem zaměstnanců Roční obrat v mil. Kč Počet zaměstnanců mil. 30% neuvedl/a 5% mil. 28% % 300 mil. a více 24% % neuvedl/a 18% 50 a méně 15% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 9

10 MARKETINGOVÁ STUDIE - VÝSLEDKY MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 31 % podniků pocítilo za poslední rok ekonomické recese zhoršenou dostupnost získání úvěrů u bank Pocítila Vaše firma za poslední rok ekonomické recese zhoršenou dostupnost získání úvěrů u bank? 17% 43% 14% Rozhodně ano Spíše ano 26% Spíše ne Rozhodně ne 10

11 MARKETINGOVÁ STUDIE - VÝSLEDKY MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 39 % podniků by využilo možnost úvěru na výrobu své subdodávky pro export u své banky pod zárukou Exportní banky Využil/a byste možnost získat úvěr na výrobu své subdodávky pro export u své banky pod zárukou ČEB? 27% 34% 10% 29% Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 11

12 MARKETINGOVÁ STUDIE - VÝSLEDKY MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY využívají provozní úvěry zejména u velkých bank (KB, ČSOB, ČS) 23 % podniků provozní úvěry vůbec nečerpá 30% 25% 25% 22% 23% 20% 15% 13% 10% 5% 7% 5% 9% 1% 0% Komerční banka ČSOB Česká spořitelna Unicredit Bank Raiffeisen Bank LBBW Bank provozní úvěry nečerpám neuvedl/a 12

13 MARKETINGOVÁ STUDIE - VÝSLEDKY MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY více jak 70 % podniků preferuje vystavení záruky do 1 měsíce nejdůležitějšími parametry záruk jsou cena ( pro 47 % podniků) rychlost vyřízení (pro 27 % podniků) z hlediska objemu financí mají podniky zájem o financování do výše 5 mil. Kč (37 %) do výše 10 mil. Kč (25 %) z hlediska doby platnosti mají podniky zájem o záruky v délce trvání 7-12 měsíců (33 %) 5-12 měsíců (25 %) 13

14 MARKETINGOVÁ STUDIE - VÝSLEDKY VELCÍ VÝVOZCI využívají subdodávky od MSP (95 % respondentů) vítají možnost podpory subdodavatelů (73 % respondentů) Uvítal/a byste možnost podpory Vašich subdodavatelů ve spolupráci s Exportní bankou? 27% 73% Rozhodně ano Spíše ano 14

15 MARKETINGOVÁ STUDIE - VÝSLEDKY VELCÍ VÝVOZCI považují obě formy Proexportní záruky (záruka za úvěr, záruka za pohledávku) za rovnocenné (61 % respondentů) Jakou z následujících forem spolupráce by Vaše firma upřednostnila? Záruka ČEB za provozní úvěr poskytnutý Vašemu subdodavateli komerční bankou 61% 29% 10% Záruka ČEB zajišťující závazek zaplatit pohledávku ze smlouvy o subdodávce (mohla by být poskytnuta pouze s Vaším souhlasem) Obě formy považuji za rovnocenné 15

16 ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY MSP REALIZOVANÉ V R

17 Vývozu ČR v roce 2009 vývoz ČR v % stav úvěrů ČEB v % kategorie 0 a 1 82,6% 8,2% kategorie 2 7,4% 2,1% kategorie 3 2,1% 0,7% kategorie 4 4,8% 56,4% kategorie 5 0,7% 4,4% kategorie 6 0,6% 18,5% kategorie 7 1,8% 9,7% a nepojistitelné Zdroj: OECD, MF GŘC, statistika ČEB 17

18 Postavení vývozců z řad SME v porovnání s velkými korporacemi Struktura českého vývozu podle exportní schopnosti firem % 80% 70% 60% 50% 83,0% celkem vývozců podíl na počtu vývozců podíl na hodnotě vývozu ČR 39,7% 40% 30% 20% 10% 4,6% 10,8% 9,7% 2,3% 6,3% 3,0% 24,6% 0,5% 15,1% 0,4% 0% pod 10 mil mil mil mil mil. nad mil. 18

19 Klasické produkty podpořeného financování ÚVĚRY PRODUKTY TRADE FINANCE Výrobní Exportní odběratelský dodavatelský Investiční (v zahraničí) Na prospekci trhu ZÁRUKY záruka za zálohu záruka za nabídku záruka za dobré provedení díla AKREDITIVY FORFAITING = odkup pohledávek 19

20 Portfolio produktů poskytnutých MSP??? 20

21 Portfolio poskytnutých produktů srovnání segmentu MSP a velkých vývozců??? 21

22 ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY I. ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA = PERFORMANCE BOND - vývozní kontrakt Petrohrad - elektroinstalační materiál, sluţby - malý klient - bez zkušenosti s exportním financováním - bez jakékoli znalosti o bankovních zárukách - příslib od renomované pojišťovny - na vystavení záruky - teprve po jejím obdrţení zjistil, ţe se jedná pojištění majetku - záruku potřeboval vystavit jiţ včera (resp. včera bylo pozdě) - poţadavek zahraničního odběratele - záruka ve výši 110% kontraktu - časově neomezená??? Ţádná banka nechtěla záruku vystavit????? 22

23 ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY RÁMEC NA ZÁRUKY - jednotlivé malé vývozní kontrakty do zemí Evropské Unie, převáţně Německa - vývoz strojírenského zařízení po kusech - odběratel poţaduje vystavení bankovních záruk ve výši 10-15% kontraktu - časové období tři aţ čtyři roky pro poskytnutí záruk - platnost záruk aţ tři roky II. RETENTION BOND ADVANCE PAYMENT GUARANTEE??? Proč neuspěl u ţádné banky????? 23

24 ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY DODAVATELSKÝ ÚVĚR III. - vývozní kontrakt do Evropské Unie - vývoz kolejových systémů - postupná fakturace se splatností kaţdé faktury 7 měsíců - závazek odběratele platit aţ po fyzickém převzetí, montáţi a kontrole funkčnosti v místě dodání (prodleva od data fakturace 30 dnů) - klient je součástí tzv. municipality??? Proč banka klienta odmítla financování poskytnout???????? Jaká je struktura transakce??? 24

25 ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY PROTIZÁRUKY IV. - vývozní kontrakt do Pákistánu - vývoz technických systémů do letadel - odběratelem pákistánská vláda - platební podmínka dokumentární akreditiv - operativnost je podmíněna vystavením bankovní záruky za dobré provedení díla ve prospěch dovozce??? Jaká je struktura transakce????? 25

26 ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY V. NÁKLADY NA PRODUKTY aneb JAK FINANCOVAT VÝROBU? PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR vs. ZÁRUKA ZA ZÁLOHU Provázanost platebních a dodacích podmínek Exportního kontraktu a kontrakty se subdodavateli Vyţaduje vynaloţení vlastních zdrojů 35% Ostatní náklady spojené s výrobou budou hrazeny aţ po obdrţení inkasa od zahraničního odběratele Jak financovat 35%? Klient má moţnost: získat zálohu od zahraničního odběratele ve výši 35% z hodnoty kontraktu podmínkou je vystavení bankovní záruky za zálohu nebo čerpat předexportní úvěr??? Co je pro klienta výhodnější????? 26

27 Dotazy Děkuji za pozornost 27

Kontakty Ing. Iveta Horníčková, MBA ředitelka odboru SME - malé a střední podniky Tel.: +420 222 843 364 GSM: +420 777 037 077 iveta.hornickova@ceb.cz Ing.

28 Kontakty Ing. Iveta Horníčková, MBA ředitelka odboru SME - malé a střední podniky Tel.: GSM: iveta.hornickova@ceb.cz Ing. Stanislava Hostašová úvěrový manaţer senior Odbor SME - malé a střední podniky Tel.: Fax: stanislava.hostasova@ceb.cz Ing. Michal Nejedlý úvěrový manaţer Odbor SME - malé a střední podniky Tel.: Fax: michal.nejedly@ceb.cz Martin Švéda úvěrový manaţer Odbor SME - malé a střední podniky Tel.: Fax: martin.sveda@ceb.cz 28

Podobné dokumenty

Partner českých malých a středních podniků

Partner českých malých a středních podniků Vodičkova 34, P.O. BOX 870, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 843 111, fax: +420 224 226 162, e-mail: ceb@ceb.cz, www.ceb.cz Financování exportu ČEB Ing. Michal