TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 215 Praha, leden 216 Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 28 do roku 213 můžeme pozorovat jejich každoroční strmý růst. Historicky nejvyšší hodnota ročního počtu insolvenčních návrhů byla zaznamenána v roce 213, kdy se celkový počet insolvenčních návrhů zastavil na hodnotě 36.99. V dalších letech již zaznamenáváme poklesy. V roce 214 se počet insolvenčních návrhů snížil proti roku 213 o 4,8%. V roce 215 dochází k dalšímu poklesu, který proti roku 214 činí již 7,9%. V roce 215 zaznamenáváme pokles podaných insolvenčních návrhů nejen u firem, ale poprvé i u spotřebitelů. Pokles insolvenčních návrhů u firem činil ve srovnání let 215/214 15,7% a proti minulému období není již tak radikální. V letech 214/213 to bylo dokonce 4,8%. Pozitivní vývoj směrem dolů proběhl u spotřebitelů. V roce 215 klesl počet insolvenčních návrhů proti roku 214 o 7%, kdežto v letech 214/213 se ještě jednalo o mírný růst (2,2%). Tabulka č. 1: Insolvenční návrhy v ČR Insolvenční návrhy ČR* 213 214 215 Měsíc Celkem Firmy Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy Fyzické osoby vč. nepodnikajících živnostníků 1 272 524 2178 2486 259 2227 2353 264 295 2 2812 478 2334 34 292 2712 2831 261 257 3 3128 55 2623 3329 34 2989 3282 332 295 4 358 533 2525 3311 346 2965 2918 28 2644 5 369 58 2561 284 291 2513 2679 244 2435 6 2783 446 2337 2898 29 268 325 272 2753 7 2973 431 2542 311 335 2775 266 25 2356 8 296 435 2471 2618 248 237 2234 218 216 9 2797 421 2376 2885 285 26 2445 19 2255 1 3549 524 325 2998 284 2714 2741 25 2491 11 3623 554 369 2768 282 2486 2599 28 2391 12 359 662 2847 2929 311 2618 264 235 245 celkem 3699 621 3888 3514 3563 31577 32353 34 29349 * insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat Zdroj Creditreform, Insolvenční rejstřík Graf č.1: Vývoj insolvenčních návrhů v období roku 28 215
4 Insolvenční návrhy celkem 35 3 25 2 15 5 5354 9492 16118 24353 32228 3699 3514 32353 28 29 21 211 212 213 214 215 Rok Změny v počtech insolvenčních návrhů zaznamenáváme i v jednotlivých krajích a odvětvích. Nejvyšší počet insolvenčních návrhů byl podán v roce 215 stejně jako v loňském roce v hlavním městě Praze. Následuje Jihomoravský kraj, který si v roce 215 pohoršil a posunul se ze čtvrté pozice v roce 214 na druhé místo. Dále následuje Moravskoslezský kraj, kde je počet insolvenčních návrhů tradičně vysoký. Naopak snížení počtu insolvencí zaznamenáváme v Jihočeském kraji. V roce 214 zde byl počet insolvencí třetí nejvyšší, v roce 215 se situace v regionu zlepšila a Jihočeský kraj se odsunul až na sedmou pozici. Překonal tak dokonce i Středočesky kraj, který dlouhodobě patřil mezi nejstabilnější regiony. Zvýšení počtu insolvencí v roce 215 posunulo Středočeský kraj na šestou pozici v žebříčku všech čtrnácti krajů. Kraje s nejnižším počtem podaných insolvencí v roce 215 tak zůstávají stejně jako v roce 214 kraj Vysočina a Plzeňský kraj a přidává se Královehradecký kraj. Tabulka č. 2: Insolvence dle regionů počet firem v INSOLV 214 počet firem v INSOLV 215 registrované firmy 214 registrované firmy 215 Insolvence na registrovaných firem 214 Insolvence na registrovaných firem 215 Kraj Hlavní město Praha 832 755 55385 569387 1,5 1,33 Jihomoravský 356 32 299271 32889 1,19 1, Moravskoslezský 319 233 249963 25113 1,28,93 Pardubický 127 14 116122 117254 1,9,89 Olomoucký 146 122 138144 138833 1,6,88 Středočeský 246 283 318436 323293,77,88 Jihočeský 191 132 16463 16178 1,19,82 Liberecký 113 91 11594 115782,98,79 Ústecký 184 134 173381 173584 1,6,77 Karlovarský 81 58 7653 76161 1,6,76 Zlínský 121 12 138739 139699,87,73 Královehradecký 126 94 13461 135885,94,69 Plzeňský 123 96 14188 14357,87,67 Vysočina 81 62 18437 11147,75,56
Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky Nejrizikovějším oborem z hlediska náchylnosti k insolvenci byl v roce 215 papírenský průmysl a sběr a likvidace odpadů. V počtu insolvenčních návrhů se dostaly dokonce před tradičně nejrizikovější obory, kterými jsou těžba, chemický průmysl a výroba z plastů. Dále se mezi vysoce rizikové obory v roce 215 zařadily telekomunikace, výzkum a vývoj a stejně jako v roce 214 dopravní a přepravní služby a potravinářství. Nejméně insolvencí bylo stejně jako v roce 214 ve veřejné správě, v odvětví čištění odpadních vod a ve zdravotnictví. V absolutních číslech bylo nejvíce insolvenčních návrhů podáno v oboru stavebnictví a velkoobchodu. Dalším oborem, kde se firmám v roce 215 příliš nedařilo, byla oblast služeb v oblasti nemovitostí a poradenství. Tabulka č. 3: Insolvence dle odvětví počet insolv. firem 214 počet insolv. firem 215 všechny reg.firmy 214 všechny reg.firmy 215 Počet insolvencí na registrovaných firem 214 Počet insolvencí na registrovaných firem 215 Insolvence dle odvětví papírenský průmysl 4 6 1394 1463 2,87 4,1 sběr a likvidace odpadů N/A 29 N/A 9232 N/A 3,14 těžba 4 2 687 683 5,82 2,93 chemický průmysl a výroba z plastů 41 22 8254 8277 4,97 2,66 telekomunikace 2 3 1535 1489 1,3 2,1 výzkum a vývoj 1 3 1677 1726,6 1,74 dopravní a přepravní služby 16 117 68861 68643 2,32 1,7 potravinářství 57 42 2563 2576 2,22 1,63 dřevařství 32 43 3295 3821 1, 1,4 cestovní kanceláře 12 16 11581 11725 1,4 1,36 tiskařské služby 21 14 9826 1552 2,14 1,33 strojírenství 54 37 29657 28827 1,82 1,28 nemovitosti 184 199 155626 1674 1,18 1,24 restaurace, hotely 219 178 14329 143317 1,53 1,24 stavba 544 45 326138 328725 1,67 1,23 obchod s auty a pohonnými hmotami 75 67 5545 55974 1,36 1,2 výroba z kovů 9 12 85327 86233 1,5 1,18 velkoobchod 464 365 33594 352639 1,38 1,4 výroba skla, keramiky, stav.materiálu 17 11 11741 11742 1,45,94 nakladatelství 9 7 8468 8389 1,6,83 maloobchod 22 183 221787 21956,99,83 architektonické služby, technické zkoušky 59 49 58252 58852 1,1,83 finanční zprostředkování, pojištění 51 79 116569 17659,44,73
opravy a instalace strojů a zařízení 22 19 2516 26177,88,73 výroba nábytku a ostatní výroba 32 22 34532 33475,93,66 podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik.služby 181 186 287687 29626,63,63 leasing 12 4 6714 6775 1,79,59 energie a zpracování vod 6 11 1923 19185,31,57 zemědělství a lesnictví 73 67 19223 118877,67,56 IT služby 45 34 6454 6765,7,5 textilní a kožedělný průmysl 23 19 36982 37812,62,5 volný čas, kultura 24 34 68544 69398,35,49 vzdělání 15 16 4361 4458,35,36 ostatní osobní služby 26 3 96148 98469,27,3 zdravotnictví 8 1 38681 3858,21,26 odbory a spolky 11 12 8386 85465,13,14 čištění odpadních vod 21 N/A 977 N/A, veřejná správa 15777 1584,, Zdroj: Creditreform, jedná se o počty IN očištěné o nepodnikající živnostníky Většina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů. Řešení úpadku je u právnických osob reorganizací. možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Pro celkový počet prohlášených konkurzů byl zlomový rok 214. Každoroční pravidelný růst počtu konkurzů dosáhl v roce 214 svého maxima a v roce 215 poprvé od roku 28 klesl. Pokles prohlášených konkurzů dosahuje proti roku 214 8,82%. Hlavní podíl na snížení počtu konkurzů v roce 215 mají firmy. U právnických osob došlo meziročně k poklesu o 21,11%, naopak u živnostníků zaznamenáváme mírný nárůst proti roku 214, a to o 4,32%. Z celkového počtu firem v konkurzu byl počet živnostníků v konkurzu v roce 215 1 158, tj. 52,9%. Podíl živnostníků v konkurzu v roce 215 vzrostl, v roce 214 činil 46% z celkového počtu firem v konkurzu. Tabulka č. 4: Konkurzy právnických osob a živnostníků Konkurzy podnikatelů 213 214 215 měsíc firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci 1 2 55 193 76 163 73 2 18 59 227 1 18 89 3 18 71 193 94 23 12 4 19 61 26 94 29 11 5 181 62 185 85 191 16 6 167 52 216 91 25 112
7 191 78 228 15 174 97 8 165 83 187 91 163 8 9 179 69 27 94 185 17 1 196 78 2 12 19 1 11 212 87 175 87 187 15 12 183 94 186 91 141 77 celkem 2224 849 243 111 2191 1158 Graf č. 2: Počet prohlášených konkurzů historicky Počty konkurzů celkem 3 25 2 15 5 1141 1553 161 1778 1899 2224 243 2191 28 29 21 211 212 213 214 215 Rok V roce 28 vstoupil v platnost Insolvenční zákon a došlo ke změně metodiky. Do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku. Tabulka č. 5: Firmy v konkurzu dle obratu v roce 215 IČO Název Činnost Počet zaměstnanců Obrat v CZK Velkoobchod pohonných hmot, benzínu 2822717 KF Oil s.r.o. a motorové nafty 19 6 2 94 24241814 RD CZ Energy s.r.o. Obchodní činnost s elektrickou energií, export elektřiny 2 3 277 868 47675853 VOKD, a.s. Důlně-stavební činnost 48 1 528 944 4798564 LIJA a.s. Obchod s barevnými kovy 24 1 51 69 191 EFEKTIM a.s. Kompletní realizace fotovoltaických, větrných, vodních elektráren 1 1 223 427 2547639 JUNK TRADE spol. s r.o. Velkoobchodní činnost v oblasti druhotných surovin, železných a barevných kovů 4 934 259 256223 Střekov Fatty Acids, a.s. Obchodní činnost s chemickými výrobky 25 916 345 2548159 INREX.CZ s.r.o. Velkoobchodní prodej spotřební elektroniky 3 862 299 4163338 TOPGEO BRNO, spol. s r.o. Stavební činnost 28 832 756 2712525 SG GROUP, s.r.o. Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitou 42 52 324 zdroj: Creditreform
Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Do konce roku 213 byla předpokladem pro povolení reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 1,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace bylo, aby firma měla minimálně 1 zaměstnanců. Tyto přísné podmínky nesplňovala řada firem, které by jinak mohly reorganizaci k řešení úpadku využít. Proto novela Insolvenčního zákona platná od 1.1.214 snížila kritéria pro povolení reorganizace, a to tak, že roční úhrn čistého obratu firmy byl snížen na 5 mil. Kč a počet zaměstnanců na 5 zaměstnanců. Nově také stačí splnění alespoň jednoho z kritérií. Graf č. 3: Počet povolených reorganizací historicky 35 Reorganizace celkem 3 25 2 15 1 13 19 17 17 12 31 18 5 6 28 29 21 211 212 213 214 215 Rok Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 28 do konce roku 215 soudem povoleno 133 reorganizací. Výjimečný byl rok 214, kdy zřejmě změnou podmínek, při kterých může společnost v úpadku žádat o reorganizaci, stoupl počet povolených reorganizací na 31. V roce 215 se počet reorganizací vrátil na svou obvyklou úroveň. Z 18 reorganizací, které byly soudem schváleny v roce 215, byly 4 v průběhu roku přeměněny v konkurz a u společnosti MOSTRO a.s. došlo v listopadu 215 ke splnění reorganizačního plánu. Poprvé od platnosti Insolvenčního zákona od roku 28 se v roce 215 snížily i počty insolvenčních návrhů fyzických osob spotřebitelů. Pokles proti roku 214 dosáhl 7,1%. Pro srovnání uvádíme i minulý vývoj, kdy růst insolvenčních návrhů činil mezi roky 21/29 149%, v období 211/21 66,7%, v letech 212/211 35,4%, mezi roky 213/212 7,6% a v období 214/213 již jen 2,2% (a to i po započtení nepodnikajících živnostníků). Graf č. 4: : Insolvenční návrhy fyzických osob spotřebitelů
Insolvenční návrhy spotřebitel 35 3 25 2 15 5 3888 31577 29349 2383 176 1559 4237 1936 28 29 21 211 212 213 214 215 Rok Poslední schválená novela Insolvenčního zákona, která vstoupila v platnost v roce 214, upravuje podmínky platné pro povolení oddlužení. Zatímco dříve byla základním předpokladem pro povolení oddlužení skutečnost, že dlužník není podnikatelem, revizní novela zákona nyní nehodnotí povahu osoby dlužníka, ale zkoumá zejména povahu jeho dluhů. Základní podmínkou povolení oddlužení je, aby dlužník neměl dluhy z podnikání. Zvažuje se však i doba vzniku dlužníkova dluhu z podnikání, výše a četnost dluhu a doba, kdy dlužník s podnikáním skončil. Současně zákon v paragrafu 389 specifikuje výjimky, kdy určité dluhy oddlužení nebrání. Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 3% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V roce 215 požádalo o oddlužení celkem 28 495 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 23 425 případech. V roce 215 klesl počet žádostí o oddlužení proti roku 214 o 4,91%, v letech 214/213 byl pokles jen,2%. Poprvé klesl i počet povolených oddlužení a to o 5,91%. V letech 214/213 jsme zaznamenali ještě nárůst povolených oddlužení a to o 13%. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku 215 celkem 638 dlužníků, o 18,3% méně než v roce 214. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Graf č. 5: Oddlužení osobní bankroty v ČR
35 Oddlužení - osobní bankroty v ČR Počet podaných návrhů na oddlužení 3 25 Počet schválených 2667 oddlužení 2744 2869 2543 253 258 2843 2679 2364 2 15 1623 2212 1345 2144 1429 1871 1442 2124 1398 2245 2275 2231 215 289 1796 1897 1945 1764 1652 2178 187 2189 1879 1495 963 5 12/211 3/212 6/212 9/212 12/212 3/213 6/213 9/213 12/213 3/214 6/214 9/214 12/214 3/215 6/215 9/215 12/215 Věková struktura dlužníků v roce 214 vykazuje stejné tendence jako v minulých letech. Nárůst povolených oddlužení můžeme pozorovat opět ve skupině nejmladších, tj. do 3 let a to o 3% proti roku 214. Tradičně nejvyšší počet dlužníků se pohybuje ve věkové kategorii 31 4 let a v těsném závěsu následuje skupina 41 5 let. Počet dlužníků v těchto kategoriích se meziročně téměř nemění, pokles povolených oddlužení zaznamenáváme ve skupině 51 6 let o 1,2% a ve skupině 61 a více let pokles o 1,5%. Graf č. 6: Věková struktura osob, u nichž bylo povoleno oddlužení v roce 214 Věková struktura oddlužení 215 15,8% 26% 9,5% 19% 29% do 3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61 a více let Ministerstvo spravedlnosti připravuje další novelu Insolvenčního zákona, která by měla platit od 1.7.216. Novela se soustřeďuje zejména na následující okruhy: systém ustanovování insolvenčních správců do jednotlivých řízení; posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce;
zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčního soudu a posílení doručování dokumentů do datových schránek; regulace subjektů poskytujících služby související s institutem oddlužení; a intenzivnější ochrana před takzvanými šikanózními insolvenčními návrhy. Legislativní rada vlády projednávala novelu Insolvenčního zákona zatím dvakrát, na svých zasedáních 1. října 215 a 26. listopadu 215. V obou případech ji po mnohahodinových diskuzích vrátila zpět k dopracování. Očekávání společnosti Creditreform pro rok 216 jsou optimistická. Vzhledem k současnému vývoji předpokládáme, že růst ekonomiky nastartovaný v roce 215 bude pokračovat i v letošním roce. V souvislosti s tím se bude zlepšovat i situace na trhu práce a snižovat nezaměstnanost. Současně lze očekávat mírný nárůst mezd a jeho pozitivní dopady v nárůstu domácí poptávky. Vzhledem k ekonomickému vývoji a vzhledem k tomu, že se v minulých letech segment firem prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil, očekáváme v oblasti insolvencí firem i pro rok 216 klesající tendence. Situaci u spotřebitelů však nelze predikovat jednoznačně. Vzhledem k ekonomickému vývoji bychom mohli očekávat také spíš klesající tendence v počtu insolvenčních návrhů. Paradoxně situaci v této skupině může negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát. Permanentní zadlužování potvrzují i data ČNB, podle kterých dluhy českých domácností v listopadu 215 opět vzrostly a to o 6,3 mld. Kč a celkově činí 1,321 bilionu Kč. Meziroční nárůst proti roku 214 je 9 mld. Kč. Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již řadu let. Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 18 poboček a zaměstnává 4.5 pracovníků. Další informace: Miloslava Osvaldová Cyril Mores Stanislava Menšíková Creditreform s.r.o. Na Harfě 3/337 19 Praha 9 Telefon: 42 / 226 7 811 Telefax: 42 / 226 7 826