Podmínky inovačních aktivit ve firmách Moravskoslezského kraje

Podmínky inovačních aktivit ve firmách Moravskoslezského kraje Ing. David Pawera, ARR Setkání s regionálními partnery 26.10.2010

PRIMÁRNÍ AKTIVITY PODPŮRNÉ AKTIVITY Hodnotový řetězec uvnitř tradiční firmy ŘÍZENÍ, STRATEGIE FIN ICT HRM NÁK R&D M/P LOG VÝR LOG SRV

PRIMÁRNÍ AKTIVITY PODPŮRNÉ AKTIVITY Dekompozice hodnotového řetězce ŘÍZENÍ, STRATEGIE FIN ICT HRM NÁK R&D M/P LOG VÝR LOG SRV

DECOMPOSITION OF VALUE CHAINS HQ Logistics HRM IT Operations Marketing HQ HRM IT Logistics Operations Marketing Finance R&D Sales Service Finance R&D Sales Service HQ HRM IT Finance R&D Logistics Operations Marketing Sales Service Globalization: Multinational firms HQ locate Logistics their operations in locations that offer HRM the Operations most competitive (productive) environement IT Marketing Finance Sales (Localization). Countries and regions compete R&D Service to attract these job and wealth creating activities. What will make firms globally competitive in your region? What types of their activities? NEW ECONOMIC DEVELOPMENT = GLOBALIZATION + LOCALIZATION

Cíle průzkumu Poznat firmy v klíčových oborech MS kraje, zejména: povahu konkurenční výhody a pozici v GHŘ podmínky a motivace pro rozvoj inovačních aktivit problémy a potřeby pro rozvoj znalostně zaloţené konkurenční výhody Kontaktovat a seznámit tyto firmy s moţností zapojení do přípravy RIS MS kraje Získané informace umoţní: doplnit a lépe chápat výsledky analýz agreg. dat dobře nastavit asistenční nástroje RIS MS kraje

Metodika Hloubkové kvalitativní šetření, nikoliv statisticky korektní průzkum 121 firem cílený výběr (klíčové obory, znalostní aktivity, účast v klastrech ad.) Strukturovaný rozhovor: Produkty, realizované aktivity, pozice v HŘ a spolupráce Situace na trhu, výzvy, rizika, plánované reakce VaVaI aktivity Lidské zdroje a prostředí pro podnikání v MS kraji Poptávka po asistenci 14 % ekonomiky (dle počtu zaměstnanců)

p.b. Ekonomický růst kraje táhne průmysl Změna podílu zpracovatelského průmyslu na hrubé přidané hodnotě v období 2002-2007 7 6 5 4 3 2 1 0-1 MSK ULK LBK PLK VYS ZLK STC ČR HKK KVK OLK PAK JHM JHC PHA Zdroj: Regionální účty 2007 (ČSÚ 2008); Pozn. údaje za rok 2008 budou publikovány až ke konci listopadu 2009.

zejména uhlí ocel stroje a automotive SITC Název třídy SITC % z exportu MSK % z exportu ČR 676 Železné a ocelové tyče, pruty, úhelníky, profily 10,3 74,3 321 Uhlí, případně mleté, ne však aglomerované 7,4 99,9 673 Výrobky ploché válcované ze železa a oceli 6,0 80,0 699 Výrobky ze základních kovů 4,4 30,0 784 Díly a příslušenství motorových vozidel 4,0 30,0 679 Roury, trubky a duté profily a trubkové a rourové fitinky ze žel. 3,9 42,7 778 Přístroje elektrické j.n. (baterie, žárovky) 3,1 53,6 672 Ocel, železo v ingotech aj. odlitcích, polotovary 2,7 75,3 772 Elektrické přístroje ke spínání elektrických obvodů 2,7 30,0 791 Vozidla železniční a zařízení související 2,6 40,0 821 Nábytek a jeho díly, žíněnky, matrace 2,5 30,0 325 Koks, polokoks (včetně dřevěného) z uhlí, rašeliny 2,4 97,1

Klíčové hodnotové řetězce a vazby Těžba uhlí a výroba koksu Výroba elektrické energie a tepla Výroba železa a oceli (OKEČ 27) Surové železo Ocel Dlouhé a ploché válcované výrobky, odlitky, výkovky, výpalky Doprava uhlí, rudy, oceli Ost. průmysl a služby - měřící technika pro hutnický a těžební průmysl - žáruvzdorné materiály pro hutnický průmysl - (speciální) plasty a pryže pro automotive a hutnictví - recyklace kovového šrotu - materiálový a metalurgický výzkum.ad. Strojírenství (OKEČ 29), Automotive (34) stroje a zařízení pro důlní průmysl stroje a zařízení pro hutnictví stroje a zařízení pro energetiku osobní a nákladní dopr. prostředky ostatní stroje a zařízení Kovové konstrukce a díly (OKEČ 28) pro těžební průmysl pro hutní průmysl pro strojírenství pro energetiku pro automotive, ostatní

Hlavní zjištění o zkoumaných oborech Pokračování strukturálních změn v klíčových oborech Kdo vytváří nová pracovní místa?

Hlavní zjištění o klíčových oborech Těţba uhlí výroba a zpracování oceli Silný hospodářský růst v období 2003 07 se projevil velkým zvýšením trţeb při současném poklesu zaměst. Hlavní výzvou re-orientace na nejnáročnější trţní segmenty Výhody poměrně rozsáhlá znalostní základna (př. schopnost vývoje nejnáročnějších ocelí) Významná rizika (i) rychlý rozvoj znalostí a technologií konkurentů, kteří (ii) mají niţší ceny vstupů a (iii) nemusí plnit srovnatelné nároky na OŢP Vývoj a rozsah poptávky po nejnáročnějších ocelích? Schopnost obsadit takové trhy?

Hlavní zjištění o klíčových oborech II Strojírenství Hlavní specializace stroje a zařízení pro těţbu, energetiku, off-shore apod. Existence světové excelence v propojení metalurgie a strojírenství (Bonatrans, Vítkovice a další menší firmy) Růst PH je zaloţen především na rozvoji technických kompetencí, podstatně niţší roli hraje vývoj světových cen Více neţ polovina firem má vlastní VaV aktivity Jejich ekonomický přínos však mnohdy není dostatečně vyuţit (coţ ovlivňuje jejich další rozvoj) cílové trhy ovládá integrátor omezený rozsah i dosah obchodních aktivit

Hlavní zjištění o klíčových oborech III Automobilový průmysl Dlouhodobý růst podílu na PH a zaměstnanosti MS kraje Místní aktivity jsou součástí sítí ovládaných NNS se sídlem mimo MS kraj Postupně se rozšiřují aktivity realizované v místních pobočkách NNS, včetně aktivit s vyšší PH Zároveň jsou plánovány omezení či přesuny některých typů aktivit mimo ČR Hlavní výzvou pro MS kraj je změna pozice v GHŘ aut. průmyslu více Visteonů, méně montáţních závodů dodavatelů Zásadní role poznání místního prostředí strukturami NNS

Hlavní zjištění o klíčových oborech IV IT nová tvář MS kraje Úspěšné firmy generované MS krajem (Kvados, K2Atmitec, D3Soft, Ness) Nadnárodní outsourcingová centra (Tieto, StoraEnso) Základní vrstva IT služeb, prodeje, servisu VT Firmy na zorzhraní (Elcom divize VI) Fungování IT klastru kultivace vazeb a oborové spolupráce Dynamický růst počtu pracovních míst v posledních letech, odlišný průběh reakce na krizi

40 30 20 10 0-10 -20-30 40 Změna zaměstnanosti (09/07) a podíl VŠ 35,3-0,5-4,3-9,6-8,7-7,6-6,2-9,3-22,8 Hutnictví a Strojírenství Automotive zprac. kovů (18) (10) (23) 35,2 IT+elektro Služby (19) Ostatní (23) Celkem Domácí Zahraniční (21) (114) firmy (65) firmy (49) 30 20 10 10,1 11,5 12,7 20,1 13,9 14,1 12,2 15,7 0 Hutnictví a zprac. kovů Strojírenství Automotive IT + elektro Služby Ostatní (bez OKD) Celkem domácí firmy (bez OKD) zahraniční firmy

Oblasti rozvoje znalostních aktivit (a firem) IT a Elektro Zařízení pro energetiku Stroje a zařízení pro důlní průmysl Přesné, technologicky velmi náročné strojní díly včetně souvisejících hutních vstupů Zpracování a (energetické) vyuţití odpadů Potenciál růstu PH a pracovních míst Akumulace know-how a vysoká intenzita VaVaI aktivit Potřeby směrem k rozvoji prostředí pro VaVaI aktivity Klíčové cílové skupiny pro nástroje RIS MS kraje

Hlavní zjištění pro zacílení RIS MS kraje Zásadní potřeba rozvoje netechnických kompetencí a navazujících vnitrofiremních procesů, které souvisí s: Vyhledáváním nových trhů a rozvojem exportních aktivit Poznáváním (předvídáním) potřeb zákazníků Propojením těchto informací s vlastními technickými kompetencemi Zavedením / posílením propojení firemního VaV s okolím (znalostní instituce, klastry) Tyto kompetence jsou rozhodující pro výnosy z investic do VaVaI aktivit včetně investic veřejných, protoţe umoţňují vyuţívat technické kompetence s adekvátním ziskem, čímţ generují jejich další rozvoj

Hlavní zjištění pro zacílení RIS MS kraje II Dle navštívených firem by rozvoji jejich VaVaI aktivit prospěl rozvoj lokálních center excelence, která budou generovat: Špičkově připravené absolventy Špičkové výsledky výzkumu určené pro globální ekonomické, nikoliv akademické vyuţití Selekce zaměření (ne nutně oborově) Zapojení firem Excelence ve světovém, nikoliv českém kontextu Potřeba koordinace a facilitace rozvoje center excelence i všech dalších aktivit týkajících se podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky

Hlavní zjištění pro zacílení RIS MS kraje III Poptávka po sluţbách špičkových zahraničních pracovníků a členů jejich rodin Vzdělávání dětí Zprostředkování bydlení Zprostředkování kontaktu s úřady Vyhledání špičkových sluţeb péče o zdraví a wellness Nabídka a zprostředkování vyuţití volného času atd. Světové excelence nelze dosáhnout bez přítomnosti globálně mobilních elit MS kraj není zatím na jejich dlouhodobý pobyt dostatečně dobře připraven

Doporučení Moravskoslezské inovační centrum (MIC) Iniciace a koordinace rozvojových aktivit souvisejících se znalostní ekonomikou Facilitace spolupráce a odstraňování bariér mezi subjekty místního inovačního systému Monitoring a evaluace rozvoje znalostní ekonomiky v MS kraji Sběr informací o potřebách místních firem, stejně jako ostatních subjektů Triple Helix a jejich promítnutí do nastavení plánů, zdrojů a aktivit zaměřených na rozvoj podmínek pro inovační podnikání. Řídící orgán implementace RIS?

Doporučení II Exportní agentura MS kraje Neustále silnější zapojení do světové ekonomiky a z toho plynoucí tlak na zvýšení specializace nové obchodní příleţitosti, generují potřebu asistenčních sluţeb, které usnadní rozvoj obchodních aktivit místních firem zvýší nabídku kvalitních sluţeb podporujících marketing a obchod celkově zvýší exportní výkonnost místních firem a jejich schopnost obsazovat globální (nejen evropské) trhy

Děkuji Vám za pozornost Ing. David Pawera projektový manaţer pawera@arr.cz Tel.: +420 595 691 216 Mobil: +420 731 501 317