Analýza nabídky povinného ručení na českém trhu

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra: Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní obor: Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza nabídky povinného ručení na českém trhu Autor bakalářské práce: Michal Zych Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Rok obhajoby: 2013

Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza nabídky povinného ručení na českém trhu vypracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedl v přiloženém seznamu. V Praze dne 1. srpna 2013... Podpis

Poděkování Tímto bych rád poděkoval paní doc. RNDr. Jarmile Radové, Ph.D. z katedry bankovnictví a pojišťovnictví za její čas, vstřícnost a cenné rady, které mi pomohly k vypracování mé bakalářské práce.

Anotace Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nabídky povinného ručení na českém trhu. Nejdříve je představena historie a teorie tohoto pojištění. Později jsou uvedeny faktory, které utváří produkt povinného ručení. V další části je zachycen vývoj a aktuální stav pojistného trhu v oblasti povinného ručení. Práce pokračuje kompletní nabídkou produktů všech pojistitelů na českém trhu. U šesti nejvýznamnějších pojišťoven jsou jejich produkty blíže porovnávány. V závěru je použitím modelových příkladů zkoumán vliv segmentace klientů na cenu pojištění. 4

Obsah Úvod... 7 1. Povinné ručení... 8 1.1. Historie... 8 1.2. Charakteristika povinného ručení... 9 1.3. Rozsah pojištění... 10 1.4. Sjednání pojištění... 11 1.5. Sankce... 11 2. Česká kancelář pojistitelů... 14 2.1. Zelená karta... 15 2.2 Hraniční pojištění... 15 2.3. Garanční fond... 16 3. Faktory formující produkt povinného ručení... 17 3.1. Limit pojistného plnění... 17 3.2. Systém Bonus/Malus... 17 3.3. Segmentace... 18 3.4 Asisteční služby... 18 3.5. Doplňkové produky... 19 3.6. Akční nabídky... 19 4. Analýza trhu povinného ručení... 21 4.1. Vývoj pojistného v povinném ručení... 21 4.2. Pojistitelé na trhu povinného ručení... 23 5. Nabídka produtků povinného ručení... 25 5.1. Allianz pojišťovna, a.s.... 25 5.2. AXA pojišťovna, a.s.... 26 5.3. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.... 27 5.4. Česká pojišťovna, a.s.... 29 5.5. ČSOB Pojišťovna, a.s.... 30 5.6. Generali Pojišťovna a.s.... 31 5

5.7. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.... 32 5.8. Kooperativa pojišťovna, a.s.... 33 5.9. Slavia pojišťovna, a.s.... 33 5.10.Triglav pojišťovna, a.s.... 34 5.11.UNIQA pojišťovna, a.s.... 35 5.12.Wüstenrot pojišťovna, a.s.... 36 6. Porovnání nabídek vybraných pojišťoven... 37 6.1. Nabízené limity pojistného plnění... 37 6.2. Srovnání Bonusů/Malusů... 38 6.3. Srovnání základních asistenčních služeb... 39 6.4. Analýza cen produktů v modelových příkladech... 41 6.4.1. Příklad zaměřený na vliv místa trvalého bydliště na pojistné u vybraných pojišťoven... 42 6.4.2. Příklad zaměřený na vliv věku pojištěného na pojistné u vybraných pojišťoven... 43 6.4.3. Příklad zaměřený na vliv vlastností motoru na pojistné u vybraných pojišťoven... 45 Závěr... 47 Seznam použité literatury a pramenů... 48 Seznam tabulek a grafů... 50 6

Úvod Od demonopolizace trhu v oblasti povinného ručení na počátku roku 2000 se naskytla pojistitelům možnost soupeřit o masu majitelů vozidel, jejichž počet se v současnosti pohybuje okolo 7,5 milionu kusů a neustále narůstá. Právě díky takto enormnímu číslu potenciálních klientů se povinné ručení řadí u pojišťoven na přední příčky žebříčku poskytovaných produktů z hlediska významnosti. Z toho plynoucí vysoká konkurence mezi pojistiteli v tomto oboru má za následek neustálé změny a inovace v nabídkách příslušných pojišťoven. Proto považuji povinné ručení za vhodný segment ke zkoumání a téma analýzy jeho nabídky za neustále aktuální. Cílem této práce je seznámit se se současným stavem českého pojistného trhu v oblasti povinného ručení, na to navázat předložením přehledných a aktuálních informací o nabízených produktech na českém trhu. Následně porovnat nabídky významných pojistitelů dle cenotvorných faktorů, s pozdějším zaměřením na analýzu vlivu segmentace majitelů vozidel na cenu pojisného produktu. Dle výsledků analýzy pak vyvodit závěr pro rozhodování klienta o výběru pojistitele. První část práce by se dala označit za část teoretickou. V ní je povinné ručení v úvodu představeno z historického hlediska. Dále je vysvětlen charakter povinného ručení na bázi pojistné teorie vycházející z platné legislativy a v závěru této části je přiblížena skladba nabízeného produktu povinného ručení. Druhá část je zahájena pohledem na vývoj pojistného a rozložení sil na trhu povinného ručení. Poté je představeno kompletní produktové portfolio pojišťoven poskytující povinné ručení. U pojišťoven s významným podílem na trhu pak dojde ke srovnání faktorů ovlivňující cenu a na závěr k porovnání a analýze nabízeného pojistného. Před začátkem je ještě potřeba upozornit, že pro účely této práce je zkoumána pouze oblast produktů kategorie osobních automobilů do 3500kg určená nepodnikajícím fyzickým osobám. Vypracování se opírá především o informace získané z internetových stránek, pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven a elektronickou komunikaci s obchodními zástupci pojišťoven. 7

1. Povinné ručení Nikdo není dokonalý. I ten nejzdatnější řidič je pouze člověkem a člověk je bytostí chybující. Nezkušenost, nedbalost, náhlé selhání a další možná pochybení se tak mohou stát snadnou příčinou dopravních nehod, při nichž viník nehody způsobí škodu nejen sobě, ale zároveň i dalším subjektům. Pravě na pokrytí škod vzniklých v souvislosti s provozem vozidla, za něž nese majitel vozidla plnou odpovědnost vůči poškozeným osobám, se využívá pojistného produktu s názvem povinné ručení. 1.1. Historie První zmínka o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla sahá do roku 1811. Tehdy byla odpovědnost za škodu omezená jen na princip odpovědnosti za zavinění. Až v roce 1908 po vydání tzv. automobilového zákona odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se pojištění rozšířilo na odpovědnost za následek nehody bez zavinění. Pojištění v tu dobu bylo ryze dobrovolné. Prvním, komu zákon nařídil uzavřít pojištění povinně, se stali roku 1925 piloti letadel. V prosinci 1932 pak byla nutnost sjednání pojištění pro ty, kteří měli zájem vykonávat v rámci koncesované živnosti přepravu osob či nákladu. Pokud koncesionář živnostenskému úřadu neukázal doklad o uzavření povinného ručení, nesměla se mu vydat koncesní listina na vykonávání živnosti. 1 Zasáda dobrovolnosti definitivně skončila o tři roky později. Částečná povinnost sjednání pojištění se s nárůstem provozu a vzniklých škod stávala stále více nedostačující, a tak dne 1.11.1935 vstoupil v platnost zákon č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovým vozidlem, který nařizoval sjednání pojištění všem držitelům vozidel zapsaných v registru československých motorových vozidel. Pojištěny musely být i osoby, jenž vozidlo využívaly s vědomím majitele. V případě vzniku pojistné události se navíc vlastník vozidla musel podílet na úhradě škod spoluúčastí 10%, přičemž nejméně zaplatil 400 Kč a nejvíce 20 000 Kč. Další velká změna nastala v roce 1950, kdy zákon č. 56/1950 Sb., o provozu vozidel na veřejných komunikacích stanovil povinnému ručení zákonnou formu. Zákon tedy 1 Dostupné z: http://www.bezpojisteni.cz/o-povinnem-ruceni/1-historie-povinneho-ruceni [cit. 2013-07- 29] 8

nahrazoval jak pojistnou smlouvu, tak i všeobecné pojistné podmínky. Každému majiteli vznikalo pojištění ze zákona u státní pojišťovny, která byla v tu dobu jedinou pojištovnou působící na území Československa. Tato úprava fungovala nepřetržitě až do konce tisíciletí. Ve své době byla velmi pokroková a spojená s řadou výhod. Rozsah pojistného krytí byl velmi široký a odškodňování prakticky nebylo shora limitováno. Systém umožňoval jedinému pojistiteli pracovat s nízkými náklady správní režie: nebylo třeba vyhotovovat pojistky, dokladem o pojištění byla státní poznávací značka. Pojišťovna též nemusela vést evidenci o placení pojistného, neboť zaplacení pojistného prokazoval pojistník. Dlouhodobě byly zachovány nízké sazby pojistného a to přesto, že systém vykazoval nepostačitelnost pojistného. To ovšem příliš nevadilo, poněvadž monopolní státní pojišťovna byla schopna běžně přerozdělovat finanční prostředky mezi pojistnými odvětvími. Ke konci zákonné formy se začalo schylovat po roce 1989. Jednak v novém tržním ekonomickém prostředí nebylo již přerozdělování prostředků odůvodnitelné a dále s postupující snahou ČR o zapojení do evropské integrace sílil tlak Bruselu na harmonizaci systému s EU, kde funguje povinně smluvní podoba tohoto pojištění. 2 Monopolní postavení nakonec vydrželo dnes již České pojišťovně do roku 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tento zákon změnil formu pojištění zpět na povinně smluvní. Pro následující tři roky ještě zákonodárci ponechali cenovou regulaci, proto pojistitelé soupeřili především v oblasti poskytování služeb a různých dalších výhod. V roce 2003 byly cenové hranice rozvolněny a na pojistném trhu vypukl naplno tuhý konkurenční boj, který můžeme sledovat dodnes. 1.2. Charakteristika povinného ručení Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řadí mezi soukromá neživotní pojištění. Jeho hlavním cílem je krýt rizika související se skutečností, že pojištěný subjekt způsobí při provozu vozidla škody jinému subjektu. Může se jednat o škody na zdraví, životě, majetkové škody či finanční. Konkrétně povinné ručení spadá do odvětví odpovědnostních pojištění a předmětem tohoto pojištění je odpovědnost za škodu. Z hlediska pojistného plnění má charakter 2 Daňhel, J., Pojistná Teorie, s. 184 9

škodového pojištění. To znamená, že v případě nastalé pojistné události se výše nárokované náhrady odvíjí od výše škod. Pojistné plnění je následně vypláceno v peněžní formě a to většinou přímo poškozenému. Jelikož si společnost uvědomuje nebezpečí vzniku enormních škod při dopravních nehodách, má povinné ručení formu povinně smluvního pojištění. Legislativa ČR proto v zájmu ochrany jak viníků, tak poškozených nařizuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla každému majiteli vozidla zapsaného v registru silničních vozidel. 1.3. Rozsah pojištění Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Pojištěný má právo, aby pojistitel za něj uhradil: škody způsobené na zdraví nebo usmrcení, škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, ušlý zisk, účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením. 3 Někteří lidé bohužel povinné ručení chybně zaměňují za havarijní pojištění. Ačkoliv havarijní pojištění je často sjednáváno společně s povinným ručením nebo je přímo jeho součástí jako připojištění, je třeba připomenout, že v základní formě pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nejsou kryty škody, které utrpěl řidič pojištěného vozidla a stejně tak majetkové škody na vozidle samotném. Viník nehody nemůže počítat s náhradou, ani pokud za škodu odpovídá lidem ze společné domácnosti. Výluky z pojištění si pojistitelé dále upravují ve svých pojistných podmínkách, proto je vždy důležité obzvláště této části podmínek věnovat dostatečnou pozornost. 3 Ducháčková, E., Principy pojištění a pojišťovnictví, s. 160 10

1.4. Sjednání pojištění Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem, který k poskytování povinného ručení získal licenci. Smlouva se zpravidla uazvírá na dobu neurčitou. Majitel vozidla má možnost sjednat povinné ručení: - osobně na pobočce pojišťovny - po telefonu s obchodním zástupcem pojišťovny - na internetových stránkách pojišťovny - zprostředkovaně prostřednictvím internetových srovnávačů V poslední době bývá ke sjednávání hojně využíváno právě možností internetu. Zde mají zákazníci příležitost získat z pohodlí domova kompletní informace k nabízeným produktům a díky úspoře administrativních nákladů pojišťovny dosáhnout výhodnější ceny. 1.5. Sankce Navzdory zákonné povinnosti bohužel stále existují majitelé vozidel, jenž nemají pojištění ke svému vozu sjednáno. Takovým hříšníkům hrozí vysoké finanční tresty. Od novelizace zákona roku 2009 jsou nepojištěnci povinni platit příspěvky do garančního fondu vedeného Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Příspěvek je konstruován tak, aby výrazně přesahoval nabízené pojištění na trhu a motivoval tím k jeho urgentnímu sjednání. Výši příspěvku určuje denní sazba lišící se pro různé druhy vozidel, ta je násobena počtem dní, po které vozidlo nebylo pojištěno. Jednotlivé sazby jsou zobrazeny v tabulce na následující straně. Úhrada příspěvku ovšem nenahrazuje pojištění, tudíž je ho potřeba i po zaplacení příspěvku sjednat. 11

Tabulka 1 - Výše denní sazby podle druhu vozidla Druh vozidla motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm osobní automobil s objemem válců motoru do 1 850 ccm osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 ccm autobus nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg Denní sazba 20 Kč 30 Kč 50 Kč 70 Kč 160 Kč 130 Kč 300 Kč speciální vozidlo 80 Kč přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3 500 kg 30 Kč zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40 Kč ostatní vozidla 60 Kč Zdroj: http://www.bezpojisteni.cz/component/content/article/4-neplaceni-povinneho-ruceni/12-jakepostihy-hrozi-motoristum-za-neplaceni-povinneho-ruceni-1 Řidičům se nevyplatí ani jízda bez tzv. zelené karty. V případě silniční kontroly jim může být okamžitě udělena bloková pokuta 1500 Kč. Pokud se přestupek nevyřeší na místě, může se ve správním řízení částka navýšit až na 3000 Kč. V každém případě navíc Policie ČR oznámí příslušnému správnímu orgánu podezření ze spáchání přestupku provozovaní nepojištěného vozidla. Na základě prošetření pak hrozí provozovateli pokuta ve výši 5000-40 000 Kč. Pokud Policie ČR zastaví cizozemské vozidlo bez hraničního pojištění, čeká na jeho řidiče pokuta ve výši trojnásobku pojistného, které by za hraniční pojištění musel normálně zaplatit ovšem minimálně 10 000 Kč. Největší trestem pro bezohledné řidiče však je samotná odpovědnost při způsobení dopravní nehody. V takovém případě poškozené odškodní ČKP prostředky z garančního fondu. Následně jí ale vzniká právo náhrady škod vůči viníku nehody. Škody kolikrát dosahují statisíců až milionů korun, což může mít pro finanční situaci majitele vozidla fatální důsledky a poznamenat ho na celý život. Provozovatelé si mnohdy ani neuvědomují, že se vystavují riziku postihu. Častými chybami bývá: 12

nevyřazení vozidla z registru vozidel po dobu, kdy není používáno. (Vozidlo nesmí být ponecháno na veřejné pozemní komunikaci), považování příspěvku do garančního fondu za placení pojistného, nepojištění vozidla v době, kdy nový majitel ještě nezískal k vozu doklady, okamžité zrušení pojištění při předání vozidla do autobazaru, přestože ještě nedošlo ke změně vlastníka, neoznámení zániku nebo změny vlastníka vozidla. Od zahájení výběru příspěvků do garančního fondu se naštěstí procento nepojištěných vozidel neustále snižuje. Ke konci roku 2012 registrovala ČKP 595 500 nepojištěných vozidel. 4 To představuje zhruba 8% celkového vozového parku. Průběžná data o počtu nepojištěných z posledních let jsou zobrazena v tabulce. Tabulka 2 - Vývoj množství nepojištěných vozidel Počet vozidel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 registrovaných 6,8 mil. 7,0 mil. 7,1 mil. 7,2 mil. 7,3 mil. 7,5 mil. nepojištěných 790 tis. 817 tis. 617 tis. 588 tis. 599 tis. 595,5 tis. nepojištěných 11,62% 11,67% 8,69% 8,17% 8,21% 7,94% vozidel (v%) Zdroj: http://www.ckp.cz/tisk/tiskovezpravy/tiskova-zprava-ckp-42/priloha1.pdf, vlastní zpracování 4 Dostupné z: http://www.dnoviny.cz/silnicni-doprava/objem-nepojistenych-skod-se-mezirocne-snizil-napolovinu [cit. 2013-07-29] 13

2. Česká kancelář pojistitelů Společně s otevřením trhu povinného ručení při přechodu na povinně smluvní formu zřídil zákon 5 Českou kancelář pojistitelů jako profesní organizaci sdružující všechny pojistitele oprávněné provozovat toto pojištění. ČKP má na starosti následující činnosti: spravuje garanční fond, provozuje hraniční pojištění a informační středisko, zabezpečuje plnění úkolů souvisejících s jejím členstvím v Radě kanceláří, uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány pověřenými v jiných členských státech vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod, spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti, podílí se na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodům v pojištění souvisejícím s provozem vozidel 6 Členství v ČKP vzniká dnem zahájení provozování pojištění odpovědnosti na území ČR po získání povolení k této činnosti od České národní banky. Členové mají povinnost platit kanceláři příspěvky, které kancelář využívá výhradně k zabezpečení své působnosti. Současně člen ručí za závazky kanceláře dle výše svého příspěvku a vytváří za tímto účelem technické rezervy. K dnešnímu dni má kancelář 14 členů: AIG Pojišťovna Generali pojišťovna Allianz pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna AXA pojišťovna Kooperativa pojišťovna Česká pojišťovna Slavia pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna Triglav pojišťovna ČSOB pojišťovna Uniqa pojišťovna Direct pojišťovna Wüstenrot pojišťovna 7 5 Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 6 Dostupné z: http://www.ckp.cz/onas/onas_obec.php [cit. 2013-07-29] 7 Dostupné z: http://www.ckp.cz/home.php [cit. 2013-07-29] 14

2.1. Zelená karta Každý řidič, který usedne za volant musí mít při sobě zelenou kartu. Zelená karta představuje jediný uznávaný doklad potvrzující uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a to nejen na území ČR, ale i v zahraničí. Provozovatel ji obdrží bezprostředně po uzavření smlouvy od pojistitele. Díky systému zelených karet tak motoristé nejsou nuceni sjednávat další pojištění odpovědnosti téměř ve všech evropských státech a i v dalších státech zapojených v tomto systému. Výčet zemí je vyznačen na zadní straně zelené karty. Aktuálně je zelená karta uznávána v těchto zemích: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Izrael, Írán, Chorvatsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severního Irsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, San Marino, Srbská republika, Tunisko,Turecko, Ukrajina, Vatikán, Velké Británie. 8 2.2 Hraniční pojištění Pro cizozemská vozidla, která jsou registrována v zahraničí a jejichž řidiči se nemohou prokázat platnou zelenou kartou, existuje hraniční pojištění. To musí být povinně uzavřeno před začátkem provozování daného vozidla na území ČR. Pojištění se sjednává na 15 dní, přičemž za jeho počátek se považuje okamžik zaplacení jednorázového pojistného. Okamžitě po úhradě vydá ČKP provozovateli doklad o hraničním pojištění, který plně nahrazuje zelenou kartu. Pojistné pro standartní motorové vozidlo činí 6 500 Kč. 8 Dostupné z:http://www.ckp.cz/motoriste/zelenakarta/ [cit. 2013-07-29] 15

2.3. Garanční fond Garanční fond spravováný Českou kanceláří pojistitelů je tvořen vybraným pojistným za hraniční pojištění, příspěvky nepojištěných majitelů vozidel, příspěvky od členů ČKP a náhradami obdrženými za vyplacená plnění. Získané prostředky jsou využívány k: plnění za škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba; při škodě na věci nebo ušlém zisku pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví a pokud věcná škoda nebo ušlý zisk přesáhl 10 000 Kč, plnění za škodu způsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti, plnění za škodu způsobenou provozem tuzemského vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu, plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním, plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění. 9 9 Dostupné z :http://www.ckp.cz/motoriste/plnenizgf.php [cit. 2013-07-29] 16

3. Faktory formující produkt povinného ručení V této kapitole jsou popsány faktory, které se podílejí na skladbě nabízených produktů a mají vliv na jeho cenu. Pojistitelé v těchto oblastech odlišují svou nabídku od ostatních konkurentů na trhu a snaží se tak nalákat co nejvíce zákazníků. Úkolem majitelů vozidel je pečlivě zvážit své potřeby a možnosti a na jejich základě postupovat při výběru povinného ručení. 3.1. Limit pojistného plnění Povinné ručení má z hlediska pojistného plnění formu pojištění na první riziko. To znamená, že je stanoven limit, který představuje maximální možnou částku vyplacenou při škodné události. Pro tuto částku nařizuje zákon pojistitelům minimální hranici, a to: 35 mil. Kč při škodě na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, 35 mil. Kč při škodě na majetku, přičemž převyšuje-li skutečný součet nároků více poškozených tento limit, snižuje se pojistné plnění každému z nich v příslušném poměru. 10 Takto stanovené limity ale kolikrát na pokrytí škod nemusí stačit. Příkladem může být způsobení srážky s kamionem převážejícím hodnotný náklad nebo vážné zranění člověka s pozdějšími trvalými následky. Pro tyto případy pojistitelé nabízejí i varianty produktů s vyšším pojistným krytím. V současnosti se lze na trhu setkat i s limity ve výši 150 mil. Kč. 3.2. Systém Bonus/Malus Podobně jako zákon stanovuje limity, ukládá zároveň povinnost pojistitelům zohlednit při sjednávání výše pojistného škodní průběh pojistníka. Smyslem je jakási spravedlnost, aby se na úhradě škod větší měrou podíleli ti, kteří způsobují nehody častěji. Za tímto účelem jsou v centrálním registru ČKP evidovány údaje o délce 10 Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 17

pojištění (v měsících) a počtu způsobených nehod každého pojistníka. Pojistitelé pak z těchto informací vypočítávají tzv. rozhodnou dobu, což je délka pojištění snížená o zpravidla 24 nebo 36 měsíců za každou způsobenou havárii. V případě kladného výsledku rozhodné doby vzniká pojistníkovi nárok na snížení pojistného tzv. bonus naopak pokud je rozhodná doba záporná čeká majitele přirážka na pojistném tzv. malus. Každý pojistitel si svůj systém bonusu/malusu stanovuje sám dle vlastní strategie. Pomocí bonusu lze dosáhnout až 60-ti procentní slevy, kdežto s přirážkou může být pojistné nakonec více jak dvojnásobné. Zatímco bonus stoupá obvykle tempem 5% za 12 měsíců rozhodné doby, u malusu je progrese mnohem strmější a naskakuje až o 50% za stejnou dobu. Při změně pojistitele si pojistník svou dopravní historii přenáší s sebou. 3.3. Segmentace Tak jako banky ohodnotí své klienty, než jim poskytnou půjčku, ohodnotí také pojišťovny své zákazníky před uzavřením pojištění. Čím větší je pravděpodobnost způsobení dopravní nehody u určitého řidiče (určitého typu vozidla), tím vyšší by mělo být jeho pojistné. Pojišťovny za tímto účelem využívají nejrůznějších statistik, dle nichž stanovují sazby konkrétním zákazníkům. Pojistitelé rozdělují řidiče do segmentů dle věku a místa bydliště. Obecně platí, že nejvíce škod způsobují mladí řidiči z velkých měst. U vozidel pak chtějí znát pojistitelé stáří a typ automobilu. Nejvíce se ovšem na pojistném odráží objem motoru nebo jeho výkon. 3.4 Asisteční služby Asistenční služby jsou dnes již nedílnou součástí produktů povinného ručení. Jejich úkolem je co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit svému pojištěnému odstraňování následků dopravní nehody nebo zajistit pomoc při poruše vozidla. Ačkoliv cena a limit pojistného plnění jsou pro většinu lidí hlavními stavebními kameny výběru povinného ručení, kvalitě a rozsahu asistenčních služeb by se mělo dostat neméně velké pozornosti. Právě v asistenčních službách dochází u pojistitelů k častým inovacím a odlišení od ostatních, proto je důležité se před sjednáním pojištění přesvědčit, co od jaké pojišťovny mohu při škodné události očekávat a čeho se naopak nemusím dočkat. 18

Především při zahraničních cestách daleko od domova může být asistenční pomoc k nezaplacení. Mezi běžné asisteční služby patří: telefonická pomoc, oprava vozidla v místě nehody, odtah vozidla, poskytnutí náhradního vozidla, zajištění ubytování. Nově se můžeme setkat také s výměnou pneumatiky při defektu, doplnění paliva či otevření automobilu při ztrátě klíčů. Hitem se stala v poslední době tzv. přímá likvidace, která kompletně vyřizuje škody způsobené pojištěnému při nezaviněné nehodě. Základní balík asistenčních služeb je téměř ve všech produktech zahrnut zdarma. Pro rozsáhlejší služby a větší limity pojistného plnění z asistenčních služeb si pojištěný musí sjednat doplňkový produkt. 3.5. Doplňkové produky Doplňkové produkty bývají občas zahrnuty do variant povinného ručení s vyššími pojistnými limity jako bonus pro pojistníka. Častěji ale nebývají přímo součástí základní kalkulace pojistného povinného ručení, tudíž vystupují jako samostatný produkt. Jsou to pojištění kryjící rizika spojené s provozem vozidla, které lze do povinného ručení zahrnout, avšak pojistník si za ně bude muset připlatit. Jako doplňkový produkt lze nejčastěji sjednat: druhy havarijního pojištění kryjící majetkové škody na vozidle pojištěného způsobené havarií, vanadalismem, krádeží, střetem se zvěří nebo živelnou událostí, druhy úrazového pojištění zajišťuje náhradu škod na zdraví řidiče nebo ostatních přepravovaných osob, pojišťění právní ochrany poskytuje právní pomoc při právních a vyjednávacích komplikacích souvisejících s řízením motorového vozidla, pojištění skel kryje riziko poničení čelního skla nebo všech skel vozidla pojistníka, rozsáhlejší asistenční služby, 3.6. Akční nabídky Slevy, akce a spousta věcí zdarma. To je to, na co mnoho zákazníků při výběru produktů hodně slyší. I v oblasti pojišťovnictví je tato prodejní strategie hojně 19

využívána. Opravdu každá pojišťovna má nastaveny aktuální výhody, které mají za cíl zaujmout pozornost potenciálního klienta a získat ho do svého pojistného kmene. Pojišťovna však na poskytování těchto výhod zpravidla netratí. Slovo zdarma je třeba brát s rezervou, neboť poskytnuté benefity se zákonitě odráží na výši pojistného. Slevy zase bývají využívány ke stimulaci klientů k úspoře administrativních nákladů pojišťovny (např. sleva za nižší frekvenci placení pojistného, sleva za on-line sjednání pojištění) nebo k navýšení příjmů potažmo zisků pojišťovny (např. slevy poskytované na další produkty při současném sjednání s povinným ručením). 20

Objem předepsaného pojistnéhov mil. Kč 4. Analýza trhu povinného ručení 4.1. Vývoj pojistného v povinném ručení Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je makroekonomicky nejvýznamějším neživotním pojištěním. Na konci roku 2012 mělo na předepsaném pojistném celého pojistného trhu podíl zhruba 17% (19,6 mld. Kč). Dlouhodobě však zažívá klesající trend (vývoj lze sledovat v přiloženém grafu). Zasloužené pojistné se za poslední tři roky snížilo o více jak 4 miliardy korun a to navzdory tomu, že pojištěných vozidel neustále přibývá. Za loňský rok přibylo v evidenci ČKP téměř 115 tisíc pojištěných vozidel, čímž se jejich součet vyšplhal na 6,9 milionu. 25000 4100 24000 23000 22000 21000 20000 19000 Zasloužené pojistné v mil. Kč Průměrná sazba na 1 vozidlo v Kč 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3900 3700 3500 3300 3100 2900 2700 2500 Graf 1 - Vývoj zaslouženého pojistného a průměrné sazby připadající na jedno vozidlo u povinného ručení v letech 2006-2012 Zdroj: statistické údaje České kanceláře pojistitelů a České asociace pojišťoven, vlastní zpracování Pokles zaslouženého pojistného je výsledkem cenové války, která momentálně na trhu povinného ručení probíhá. Konkurenční boj mezi tuzemskými pojišťovnami srazil ceny až k úplnému minimu. V posledním čtvrtletí minulého roku dosahovala průměrná sazba hranice okolo 2800 Kč. Podle statistik Evropské pojišťovací a zajišťovací federace 21

(CEA) se Česká republika v celoevropském žebříčku zařadila mezi úplně nejlevnější. 11 Pojištění se dostalo na samé dno rentability a někteří pojistitelé dokonce přiznali, že produkt museli dotovat z příjmů minulých let. 12 Jedním ze silných nástrojů pojistitelů ke zlevňování cen bylo seskupování klientů do tzv. otevřených flotil. V takovém případě se při sjednání pojištění majitel virtuálně připojil do početné skupiny vozidel a díky velkému množství pojištěných mu pojišťovna mohla nabídnout mnohdy až poloviční cenu za povinné ručení. Tato varianta nezohledňovala beškodní průběh pojistníka a tak byla výhodná hlavně pro mladé či často havarující řidiče. Na to ovšem brzy reagovala ČNB, která nařídila zrušení flotil ke konci roku 2012. Další způsob jakým pojišťovny lákají klienty na levné pojištění je používání často vysokých slev a bonusů. Na trhu se dnes objevuje několik možností jak rychle dosáhnout vysokého bonusu. Ať už tím, že vám pojišťovna nabídne převzetí bezeškodního průběhu od někoho jiného nebo vám ho třeba podmíněně nadělí. Tímto stylem si ovšem některé pojišťovny nabírají mezi své klienty problémovou skupinu řidičů, která v budoucnu zvýší škodní průběh a může ohrozit stabilitu celého kmene. Situace, kdy je produkt takřka ztrátový, je dlouhodobě neudržitelná a pro některé menší pojistitele může být i nebezpečná. Od druhé poloviny roku 2012 tak pojistitelé neustále mluví o nutnosti zdražení povinného ručení. Nevyhnutelný nárůst cen se očekává nejen v návaznosti na nerentabilitu produktů, ale i jako nutná reakce na blížící se účinnost nového občanského zákoníku (od 1.1.2014), ten bude umožňovat poškozeným domáhat se vyššího odškodnění než doposud. 13 Ke zdražování s jistotou přispěje i novela zákona, která nově od roku 2014 ukládá pojistitelům povinnost odvádět minimálně 3% přijatého pojistného do Fondu zábrany škod 14. 11 Dostupné z: http://www.cianews.cz/tiskove-zpravy-press/generali-ppf-holding-v-cenach-povinnehoruceni-mezi-zememi-stredni-a-vychodni-evropy-jsou-velke-rozdily/ [cit. 2013-07-29] 12 Dostupné z: http://www.opojisteni.cz/produkty/pojisteni-aut/besperat-nepriznivy-vyvoj-cen-nas-nutivratit-se-ke-korenum/ [cit. 2013-07-29] 13 Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-60287600-pojistovny-se-po-letech-chystaji-zdrazit-povinneruceni-ceny-stoupnou-az-o-15-procent [cit. 2013-07-29] 14 Fond zábrany škod je využíván k úhradě nákladů na předcházení škodám a jejich minimalizaci a na propagaci zábranných opatření. Z příspěvku povinného ručení by mělo připadnout 60% hasičskému sboru, 15% Policii ČR a Integrovanému záchranému systému a 15% programu na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 22

132,154 505,422 81,830 66,649 356,286 369,228 462,000 455,227 214,342 214,815 1,231,638 1,396,646 898,661 876,106 2,236,051 2,112,772 1,830,522 1,510,491 2,654,134 2,528,288 4,560,364 4,262,755 5,571,333 5,100,672 4.2. Pojistitelé na trhu povinného ručení Od roku 2000, kdy v důsledku otevření trhu přišla Česká pojiťovna o svůj monopol, se v oblasti pojištění odpovědnosti vytvořilo silné konkurenční prostředí. Počtem smluv je povinné ručení nejrozšířenějším pojistným produktem, proto není překvapením, že pojistitelé této kategorii přikládají velký význam. Poté, co v loňském roce ukončila pojišťovna Direct své působení na českém území, zůstalo na trhu aktivně soupeřit 12 pojistitelů. Jejich úhrny předepsaného pojistného za roky 2011 a 2012 jsou zachyceny v grafu a následně okomentovány. 6,000,000 Předepsané pojistné v tis. Kč za rok 2011 Předepsané pojistné v tis. Kč za rok 2012 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Graf 2 Předepsané pojistné pojistitelů povinného ručení v letech 2011 a 2012 Zdroj: statistické údaje České kanceláře pojistitelů a České asociace pojišťoven, vlastní zpracování Česká pojišťovna si stále drží pozici lídra trhu, přestože podobně jako v ostatních produktech i zde svůj podíl postupně ztrácí. Předepsala meziročně o 470 miliónů pojistného méně, což znamená pokles o 8,5% a snížení svého podílu na trhu o 0,9%b. Na druhém místě je pojišťovna Kooperativa, která zaznamenala pokles pojistného o 300 miliónů. Z významnějších pojišťoven si polepšila jen ČSOB Pojišťovna, zato poměrně výrazně o 13,4% (165 mil. Kč). Velmi dobře si počínaly i menší pojišťovny jako celek. 23

Společně získaly o 130 mil. Kč pojistného více a podíleli se tím na posílení na trhu o 1,1%b. 15 Z této skupiny nejvíce rostly AXA, Slavia a mírně Wüstenrot. Výraznější ztrátu zaznamenala pouze Hasičská vzájemná pojišťovna a samozřejmě končící Direct, který již není na obrázku uveden. Jak jsou podíly nejsilnějších pojistitelů aktuálně rozloženy lze vidět v následujícím grafu. Ostatní 13% Allianz 11% KOOP 22% ČP 26% Genereli 8% ČSOB 7% ČPP 13% Graf 3 - Podíl pojišťoven na trhu povinného ručení ke konci roku 2012 Zdroj: Lhotská, K., Vývoj pojistného trhu za rok 2012, NESS Czech s.r.o, str.15 [online], po přihlášení dostupné z: http://web.ness.com/analyzy 15 Lhotská, K., Vývoj pojistného trhu za rok 2012, NESS Czech s.r.o., str. 14, [online], po přihlášení dostupné z: http://web.ness.com/analyzy, [cit. 2013-07-29] 24

5. Nabídka produtků povinného ručení 5.1. Allianz pojišťovna, a.s. Pojišťovna Allianz primárně poskytuje své povinné ručení prostřednictvím služby Allianz Direct, která zajišťuje jeho internetový a telefonický prodej. V květnu 2013 přišla pojišťovna s novou nabídkou on-line pojištění s názvem iauto, jenž umožňuje zákazníkovi poskládání vlastního produktu. Klient si při sjednání vybere jednu ze dvou možností limitů pojistného plnění a zbylou skladbu produktu už si může dotvořit dle vlastních potřeb. V každém povinném ručení navíc zákazník v ceně obdrží základní asistenční služby. Allianz Direct nabízí: Limity pojistného plnění: 35/35 mil. Kč 16 150/150 mil. Kč Doplňkové produkty: havarijní pojištění, úrazové pojištění, pojištění skel, pojištění zavazadel, přímá likvidace, rošířené asistenční služby Slevy a výhody: první dva měsíce povinného ručení zdarma (v praxi to znamená slevu 16,6% na pojistném v prvním roce) 20% sleva na všechna připojištění bonus až 50% za bezeškodní průběh 5% sleva při ročním splácení pojistného nebo měsíčním splácení formou inkasa Povinné ručení pojišťovny Allianz lze sjednat samozřejmě i na pobočkách pojišťovny. Zde však pojišťovna poskytuje oproti on-line prodeji odlišné produkty. 16 Tento zápis vyjadřuje výši limitů pojistného plnění, kde číslo před lomítkem vyjadřuje limit pojistného plnění pro škody na zdraví nebo usmrcením, číslo za lomítkem vyjadřuje limit pojistného plnění pro škody na majetku a ušlý zisk 25

Produktové portfolio dostupné přímo na pobočce pojišťovny zachycuje následující tabulka. Tabulka 3 Nabídka produktů povinného ručení pojišťovny Allianz dostupných na pobočce Normal Optimal Exkluziv Limit pojistného plnění Ano Ano Ano Úrazové pojištění dětí ve vozidle Ano Ano Ano Povinné ručení k přípojnému vozíku do 750 kg do 2500kg do 2500kg Povinné ručení k motocyklu do 50 ccm Ano Ano Ano Živelné pojišťění Ano Ano Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem Ano Ano Garance mobility 17 Ano Ano Pojištění střetu se zvěří Náhradní vozidlo na 5 dní, 1000 Kč/den Přímá likvidace 1. škoda bez vlivu na bonus Ano Zdroj: internetové stránky pojišťovny Allianz, vlastní zpracování Ano Ano Ano K pobočkové nabídce se vztahují další slevy a výhody: 5% sleva pokud současně dojde ke sjednání havarijního pojištění, 7% sleva pokud má klient u Allianz sjednáno cestovní pojištění, životní pojištění, nebo pojištění majetku (celková sleva až 21%) možnost uzavřít povinné ručení pouze na ty měsíce, kdy je vozidlo používáno bonus až 50% za bezeškodní průběh 5.2. AXA pojišťovna, a.s. V povinném ručení patří pojišťovna AXA prozatím mezi menší hráče na trhu, ale v minulém roce do svého kmene přijala přes 100 000 vozidel, což bylo meziročně vůbec nejvíce ze všech. Na rozdíl od většiny pojistitelů pojišťovna AXA segmentuje vozidla podle výkonu motoru, čímž chce docílit spravedlivějšího ohodnocení a výhodnějšího pojistného pro klienta. Pojišťovna dále akcentuje své asistenční služby, které k oběma variantám 17 Garance mobility zaručí pojišťěnému řidiči, který způsobil nehodu a vážně se při ní zranil, až 500 000 Kč na nákup nového vozidla a výplatu roční renty až 30 000 Kč po dobu 10-ti let. 26

poskytuje zdarma. Vyřeší za vás mimo jiné ztrátu klíčů k automobilu, defekt pneumatiky nebo situaci kdy vám dojde palivo. V nabídce pojišťovny AXA nalezneme dva produkty povinného ručení: STANDART s limitem pojistného plnění 35/35 mil.kč, STANDART PLUS s navýšeným limitem pojistného plnění 70/70mil. Kč. Slevy a výhody: bonus až 50% za bezeškodní průběh 10% sleva při volbě ročního splácení pojistného Doplňkové produkty: úrazové pojištění pro každou přepravovanou osobu připojištění skel proti jakékoli nahodilé události (spoluúčast 20%, minimálně 1000 Kč.) připojištění právní asistence připojištění zavazadel včetně těch ve střešním nosiči proti odcizení nebo zničení (i při živelné události) Pojišťovna AXA jako jediná nenabízí sjednání povinného ručení přímo na svých internetových stránkách. Uzavřít ho lze buď na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím internetových srovnáváčů. 5.3. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. V oblasti povinného ručení Česká podnikatelská pojišťovna dlouhodobě udržuje třetí pozici mezi poskytovateli. Za posledních 5 let zvětšila svůj kmen o 400 000 vozidel a vykazuje vůbec nejrychlejší a nejstabilnější růst v počtu pojištěných vozidel na českém trhu. Díky svým úspěchům v posledních letech patří na domácím trhu ke špičce v tomto segmentu. 18 18 Dostupné z: http://www.opojisteni.cz/produkty/pojisteni-aut/povinne-ruceni-s-pojistenim-vozidlapovodni-zdarma/ [cit. 2013-07-29] 27

Nabídku ČPP tvoří tři varianty produktů: SPOROPOV - je vhodný pro nenáročné řidiče, kteří nevyjíždí za hranice republiky, poněvadž jeho asistenční služby se vztahují pouze na tuzemsko. Limity povinného ručení jsou 35/35mil Kč. V případě škodné události v zahraničí se na úhradě pojištěný musí spolupodílet. SPECIÁLPOV je optimální pro běžné motoristy. Zahrnuje zákonné limity ve výši 50 mil. Kč, úrazové pojištění řidiče a zvýšené limity asistančních služeb, které budou případně poskytnuty i v zahraničí. SUPERPOV je určen pro náročné majitele a je vylepšením předchozího produktu o maximalní limity 100/100 mil. Kč a navýšené krytí úrazového pojištění řidiče a asistenčních služeb. Slevy a výhody: pro nové zákazníky až 15-ti procentní vstupní bonus Extrabenefit PROFI, který je přidělen podmíněně na tři roky pokud nedojde k pojistnému plnění, pokud ano, musí se sleva na pojistném zpětně doplatit. Zároveň celkový bonus nemůže přesáhnout 50% a klient nesmí být zařazen v malusové kategorii, ke všem variatám si zákazník může zdarma pojistit motocykl do 500 ccm nebo vozík do 750 kg, sleva 5-15% dle varianty při sjednání havarijního pojištění, sleva 4-35% dle varianty na balíček SERVIS, sleva 6% při roční platbě Doplňkové produkty: balíček SERVIS vyřídí škody, které vám způsobí jiný řidič včetně uhrazení amortizace, odtahu vozidla a zapůjčení náhradního vozu otevření vozidla při ztrátě klíčů či ekologickou likvidaci si klient musí připlatit. Další klasická připojištění úrazové pojištění, pojištění skel, zavazadel, nákladů na náhradní vozidlo, proti přírodním rizikům (živelné události,střetu se zvířetem), pojištění asistence přípojného vozidla 28

5.4. Česká pojišťovna, a.s. Od roku 1991, kdy bylo na českém území zavedeno konkurenční prostředí na trhu pojištění, si Česká pojišťovna udržuje pozici lídra. V povinném ručení ji patří 26-ti procentní podíl trhu a na svém kontě má přes 1 700 000 pojištěných vozidel. Pojišťovna poskytuje široký výběr ze šesti produktů. Každý si tak může vybrat šíři své pojistné ochrany od té nejzákladnější až po tu nejkomplexnější. Ve všech variantách je obsažena právní ochrana a tzv. Povinné ručení bez povinností. To zaručuje odtah vozidla až do 500 km, zapůjčení náhradního vozidla a vyřízení škody s cizí pojišťovnou. Spousta zákazníků jistě také ocení možnost převzít až 55-ti procentní bonus od již pojištěného rodinného příslušníka. Dalšími výhodami jsou: až 55% bonus za bezeškodní průběh až 20% sleva za on-line sjednání pojištění ke třem nejvyšším variantám zdarma Smartphone Samsung Galaxy mini, odpuštění vlivu první nehody na bezeškodní průběh a garance ceny na 3 roky Doplňkové produkty: pojištění skel, pojištění zavazadel, pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace po dopravní nehodě Přehledně nabídku všech šesti produktů včetně zbylých možností připojištění zobrazuje tabulka na následující straně. 29

Tabulka 4 - Nabídka produktů povinného ručení České pojišťovny Limity pojistného plnění Povinné ručení Bez povinností Start Standard Exclusive Exclusive Plus Exclusive Max Premium 35/35 50/50 100/100 120/120 150/150 150/150 Ano Ano Ano Ano Ano Ano Právní ochrana Ano Ano Ano Ano Ano Ano Asistence při nehodě Asistence při poruše Připojištění Ano Ano Ano Ano Ano Připojištění Připojištění Ano Ano Ano Ano Úraz. poj. řidiče Připojištění Ano Ano Ano Ano Ano Úraz. poj.ost. cestujících První škoda bez vlivu na bonus Garance ceny na 3 roky Připojištění Připojištění Ano Ano Ano Ano X X X Ano Ano Ano X X X Ano Ano Ano Smartphone X X X Ano Ano Ano Úhrada škody bez amortizace Připojištění Připojištění Připojištění Připojištění ANO Ano Střet se zvěří Připojištění Připojištění Připojištění Připojištění ANO Ano Živelné poj. Připojištění Připojištění Připojištění Připojištění Připojištění Ano Odcizení Připojištění Připojištění Připojištění Připojištění Připojištění Ano vozidla Zdroj: internetové stránky České pojišťovny, vlastní zpracování 5.5. ČSOB Pojišťovna, a.s. Na trhu povinného ručení byla ČSOB pojišťovna v minulém roce v poli nejsilnějších pojistitelů nejúspěšnější, když jako jediná z nich dokázala meziročně navýšit předepsané pojistné. Pojišťovna se při segmentaci zákazníků soustředí především na kvality řidiče nikoliv vozidla. Snaží se tak o to, aby dobří řidiči neplatili vysoké pojistné. Podobně jako Česká pojišťovna přidává všem stávajícím zákazníkům přímou likvidaci pod názvem Pojištění bez starostí. Dále všichni obdrží základní asistenční služby při nehodě i poruše vozu, úrazové pojištění pro řidiče a pojištění osobních věcí s rozdílnou výší pojitsného krytí dle vybrané varianty. 30

Varianty povinného ručení: STANDARD s limitem pojistného plnění 44/35 mil.kč DOMINANT s limitem pojistného plnění 60/60 mil. Kč PREMIUM s limitem pojistného plnění 100/100 mil. Kč Slevy a výhody: 15% sleva při sjednání pojištění on-line 27% bonus již za 12 měsíců bezeškodního průběhu, maximální bonus 50% po osmi letech bez nehody u varianty PREMIANT 5000 Kč na krytí škod na vozidle pojištěného Doplňkové produkty: úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění zavazadel, pojištění okenních skel, pojištění proti živlům, pojištění proti odcizení, nadstandartní asistenční služby, úhrada nákladů na půjčovné náhradního vozidla 5.6. Generali Pojišťovna a.s. Pojišťovna Generali daruje ke každému sjednanému povinnému ručení poukaz na nákup pohonných hmot u společnosti Benzina v hodnotě 500 Kč. Pojišťovna slibuje, že výrazněji výhodnější pojistné u ní získají zkušenější řidiči nad 25 let. Méně zkušení ale jistě také ocení bonus 27% již po 12 měsících bezeškodního průběhu. Pojišťovna nezapomíná ani na handicapované a tak všem majitelům průkazu ZTP karty poskytuje slevu 20%. V nabídce pojišťovny Generali nalezneme tři produkty povinného ručení, jejichž složení je pro přehlednost uvedeno v tabulce. Tabulka 5 - Nabídka produktů povinného ručení pojišťovny Generali Základ Komplet Exkluziv Limity pojistného plnění 35/35 70/70 100/100 Asistenční služby základní Ano Ano Ano Asistenční služby rozšířené Připojištění Ano Ano Pojištění střetu se zvěří Připojištění Připojištění Ano Náhradní vozidlo Připojištění Připojištění Ano Úrazové pojištění řidiče Připojištění Připojištění Ano Certifikát Připojištění Připojištění Ano Zdroj: internetové stránky pojišťovny Generali, vlastní zpracování 31

Bonusy a výhody: až 55% bonus za bezeškodní průběh 10% sleva za roční placení pojistného 5% sleva na havarijní pojištění Doplňkové produkty: pojištění skel, úrazové pojištění dětí v autosedačkách, úrazové pojištění všech přepravovaných osob, pojištění právní ochrany 5.7. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna poskytuje majitelům vozidel dvě možné varianty povinného ručení: STANDARD se zákonnými limity 35/35 mil. Kč obsahující též úrazové pojištění posádky vozidla a základní asistenční služby, NADSTANDARD s navýšeným limitem 70/70 mil. Kč a oproti předešlé variantě ještě navíc první způsobená nehoda nemá vliv na rozhodnou dobu. Slevy a výhody: bonus až 60% za bezeškodní průběh, 10% sleva za sjednání pojištění online, sleva pro držitele průkazu ZTP, sleva pro dobrovolné hasiče nebo vozidla, sleva pro vozidla Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, sleva za roční platbu. Doplňková produkty: pojištění čelního skla nebo i ostatních skel, pojištění proti živlu a střetu se zvěří, připojištění dodatkových asistenčních služeb 32

5.8. Kooperativa pojišťovna, a.s. Hlavní snahou druhé největší pojišťovny tuzemského trhu je přilákat zákazníky pojištěním NA100PRO. S tímto připojištěním se klient dočká poskytnutí odpovídajících služeb v případě nezaviněné nehody. Pojišťovna se postará o vyřízení škody včetně úhrady cen nových náhradních dílů a opravných prací. Zároveň uhradí náklady na zapůjčení vozidla po celou dobu opravy. Od října roku 2012 navíc nabízí jako jediná pojišťovna možnost naturálního plnění, službu 100PROSERVIS, která při totální škodě na vozidle dá klientovi výběr odpovídajícího nového vozu namísto pojistného plnění. Povinné ručení lze sjednat s limity: 35/35 mil Kč, 70/70 mil. Kč, 100/100 mil Kč. Slevy a výhody: bonus až 50% za jízdu bez nehody, 15% sleva jako podmíněný bonus za bezeškodní průběh v dalších třech letech 5% sleva při ročním splácení pojistného 5% za další smlouvu u Kooperativy 10% sleva pro držitele karty ZTP nebo ZTP/P Doplňkové produkty: pojištění NA100PRO, živelné pojištění, pojištění skel, úrazové pojištění, pojištění právní ochrany, rozšířené asistenční služby, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla 5.9. Slavia pojišťovna, a.s. Pojišťovna Slavia se vyznačuje unikátní nabídkou pojištění přestupků v provozu na komunikacích KRYŠTOF. Toto pojištění slouží na úhradu dopravních pokut ve správním řízení, zmírní finanční ztrátu při odebrání řidičského průkazu a zajistí úhradu právních služeb. Ke každému sjednanému povinnému ručení získá zákazník pojištění KRYŠTOF na jeden rok zdarma. Nabídku tvoří varianty: POV ZÁKLAD s limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč POV PROFI s limity pojistného plnění 100/100 mil. Kč a balíkem asistennčních služeb 33

Slevy a výhody: sleva 15% za sjednání pojištění on-line bonus až 60% za bezeškodní průběh sleva 11% na další tři vozidla pojištěné v rámci rodiny v zimních měsících sleva 5% při používání zimních pneumatik Doplňkové produkty: pojištění skel, pojištění zavazadel, úrazové pojištění řidiče a přepravovaných osob, pojištění střetu se zvěří, živelné pojištění 5.10.Triglav pojišťovna, a.s. Pojišťovna Triglav jako první na našem trhu nabídla bonus 60% za bezeškodní průběh. Dodnes lze tuto slevu u ní získat a to již po sedmi letech bez způsobení pojistné události. Podobně jako Česká pojišťovna nabízí i Triglav možnost převzít bonus od rodinného příslušníka. Tyto výhody lze využí ke dvěma produktům: Triglav BASIC základní varianta určená pro řidiče, kteří požadují nízké pojistné, obsahuje asistenční služby ZÁKLAD, pojištění právní ochrany a nejnižší možný limit pojistného krytí 35/35 mil Kč, Triglav EXCLUSIV vylepšená varianta s limity 75/75 mil. Kč dále zahrnující asistenční služby PLUS, úrazové pojištění řidiče, pojištění zavazadel, pojištění právní ochrany a pojištění střetu se zvěří Doplňkové produkty: pojištění zavazadel se spoluúčastí, pojištění skel, pojištění na úhradů nákladů spojených se zapůjčení náhradního vozidla 34

5.11.UNIQA pojišťovna, a.s. Pojišťovna Uniqa prináší řešení pro majitele vozů, kteří usedají za volant velmi zřídka, stačí jim pouze základní ochrana a nechtějí platit vysoké pojistné. Pro takové typy majitelů má pojišťovna připraveny 2 produkty: POV BASIC obsahuje krytí škod do výše základních zákonných limitů 35/35 mil. Kč a základní asistenční služby, POV EKONOM pokud vlastníte automobil starší než 4 roky a jezdíte s ním málo a především v tuzemsku nabízí se vám tato ještě lacinější varianta. Má stejnou skladbu jako POV BASIC avšak k zahraničním škodám je nastavena spoluúčast 10 000 Kč. Pojistné proto může být až o 10% levnější než u předchozí varianty. Pro běžné řidiče vyžadující větší jistotu jsou určeny následující produkty: POV SUPER zákazník si může vybrat výši limitů pojistného krytí mezi 60/50 mil. Kč, 100/100 mil. Kč, 150/150 mil. Kč a k tomu zdarma získá úrazové pojištění dětí do 15 let. U sjednaného limitu 100/100 a 150/150 nemá první škoda vliv na bezeškodní průběh, u nejvyššího limitu bude fixována výše základního pojistného po celou dobu trvání smlouvy, POV MAX opět je zde podmínka na alespoň čtyřleté stáří vozidla. Pojištění lze uzavřít pro všechny limity pojistného plnění. Navíc majitel obdrží pojištění rozsáhlejších škod způsobených živlem (kroupy,povodeň, vichřice) a pojištění odcizení vozidla. Slevy a výhody: sleva až 50% za bezeškodní průběh. Doplňkové produkty: havarijní pojištění, pojištění skel, pojištění právní ochrany, pojištění úhrady nákladů na náhradní vozidlo, úrazové pojištění přepravovaných osob 35