Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky příjezdů hostů do jednotlivých regionů a zemí přinášejí převážně doklady o poklesu návštěvnosti, příjmů ze zahraničního cestovního ruchu, ale i o zhoršených ekonomických výsledcích participujících odvětví na turismu. Nepříznivé ekonomické vlivy způsobily, že se již v roce 2008 ve světě podstatně zpomalily meziroční příjezdy návštěvníků až po pokles vykázaný za druhé pololetí 2008. Region Evropy jako celek zůstal v počtu příjezdů na úrovni roku 2007 jen díky výsledku střední a východní Evropy. Pokles cestovního ruchu v České republice měl generálně stejné příčiny jako vývoj ve světě, nicméně byl a je provázen i dalšími vlivy a výkyvy, které rozebírají příslušné části této studie. Navíc jako vážné negativní jevy poškozující cestovní ruch se v posledních měsících projevila podnikatelská selhání některých subjektů (cestovní kanceláře, letecká doprava a ekonomické těžkosti plynoucí z omezené poptávky v ubytování a pohostinství). Tato studie shrnuje maximum současně dostupných informací, provádí jejich adekvátní analýzu a naznačuje další možná východiska do konce roku 2009, event. pro následná období. Vedle rozboru výsledků I. a II. čtvrtletí 2009, se práce v případech, kdy byly získány kompletní údaje za předchozí již také krizový - rok 2008, vrací k vyhodnocení jeho výsledků jak v cestovním ruchu, tak i v souvisejících ekonomických činnostech hlavně ve službách. Studie využívá široký statistický servis o cestovním ruchu ČSÚ, analýzy MF ČR, podněty MMR, poznatky výzkumných a poradenských agentur ad.
1. Makroekonomické prostředí a vývoj cestovního ruchu Následující přehled demonstruje již od III. čtvrtletí 2008 zhoršování rozhodných ukazatelů ekonomické výkonnosti od průmyslu, stavebnictví, přes zahraniční obchod až do oblasti služeb, maloobchodu, dopravy a cestovního ruchu. Vývoj je doplněn o poslední údaje za II. čtvrtletí a za celé I. pololetí 2009. Toto porovnání sleduje možnost komplexního posouzení závažných výsledků a jejich souvislostí s dosahem nejen národním, ale současně též s mezinárodním přesahem, který je s ohledem na charakter ekonomiky ČR zvlášť důležitý. Hodnocení vychází z poslední červencové Makroekonomické predikce MF ČR a z prezentace ČSÚ o tvorbě a užití HDP za II.čtvrtletí 2009 z 8. 9. 2009. Nepochybně, oslabuje je značná obtížnost v oceňování bezprostředního a zvláště budoucího vývoje. Výsledek BÚPB za II. čtvrtletí 2009 vč. zpřesnění za rok 2008 je zahrnut podle prezentace ČNB ze dne 7. 9. 2009. 1.1 Indikátory trendů ekonomiky INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE ROK II/4 2009 I/2 2009 Meziroční indexy (vesměs ze st.c.) 2008 III/4 2008 IV/4 2008 I/4 2009 HDP (stálé ceny) x) 102,6 102,9 100,5 95,5 94,5 95,0 Spotřeba domácností (st. ceny) x) 103,3 103,0 103,5 101,8 101,6 101,7 Průmyslová výroba 100,4 104,2 86,8 81,0 81,2 81,1 Stavební výroba 100,6 104,8 96,6 88,6 100,0 95,2 Obrat zahraničního obchodu 99,7 98,9 88,6 80,6 78,8 79,7 Tržby maloobchodu (G 45+47) 102,8 104,6 97,4 96,0 95,4 95,7 Tržby ve službách (H, I, J, L, M a N ) 100,3 102,3 96,4 91,8 89,5 90,6 z toho tržby pohostinství (I 55+56) 92,6 92,8 90,0 87,4 89,1 88,4 tržby doprava (H49-53) 99,8 103,3 93,6 89,3 87,3 88,2 tržby CK, CA, průvodci (N 79) 92,3 93,8 82,2 93,8 83,1 87,9 Cestovní ruch- příjezdy do HUZ celkem 99,0 96,6 95,1 91,6 91,4 91,5 toho nerezidenti 99,5 99,6 93,7 82,9 91,3 87,8 rezidenti 98,5 94,0 96,9 101,0 91,5 96,5 přenocování v HUZ celkem 96,2 94,4 92,3 91,3 91,4 91,4 toho nerezidenti 97,0 97,3 92,4 81,4 89,9 86,1 rezidenti 95,4 92,2 92,2 102,3 93,1 97,3 Příjmy ze zahraničního CR 97,5 89,3 95,9 92,7 90,5 91,5 Výnos čisté příjmy ze zahraničního CR 87,8 80,0 95,0 76,8 85,1 81,2 x) podle údajů ČSÚ z 8. 9. 2009 a z časových řad konstrukce přehledu: MAG Consulting 2
105 100 95 90 85 80 Graf č. 1: Meziroční indexy vybraných indikátorů trendů ekonomiky, vnitřního trhu, cestovního ruchu III/4 2008 IV/4 2008 I/4 2009 II/4 2009 HDP (stálé ceny) tržby v pohostinství (I 55+56) tržby CK, CA, průvodci (N 79) příjezdy do HUZ příjmy ze zahraničního CR Předchozí přehled ukazuje vedle zdrojových propadů HDP rovněž jeho výdajovou stránku, ze které vyplývá, že ještě ve IV. čtvrtletí 2008 rostla spotřeba domácností o 3,5 % s tím, že tento proces pokračoval s nižší intenzitou i v I. a II. čtvrtletí 2009, kdy se spotřeba domácností zvýšila o 1,8 %, resp. o 1,6 %, vedle toho rostly i výdaje institucí vládního sektoru o 4,3 %, resp o 2,7 %. Naproti tomu pokles tvorby hrubého kapitálu se ve II. čtvrtletí dále prohloubil z 18,1 % v I. čtvrtletí na 24,9 % ve II. čtvrtletí. Samotná tvorba fixního kapitálu poklesla ve II. čtvrtletí pouze o 7,2 %, výrazně se snížily zásoby. 1.2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota Pokud jde o zdrojovou či nabídkovou stránku ekonomiky, měl podle zprávy ČSÚ z 8. 9. t. r. na meziroční propad HPH největší vliv zpracovatelský průmysl, ve II. čtvrtletí (o 12,8 %), energetika (o 21,9 %), obchod vč. motoristického segmentu a prodeje PHM (o 8,3 %), doprava (o 7 %) a podnikatelské služby (o 4,2 %). Podstatným jevem je rovněž konstatovaný pokles zaměstnanosti, která se ve II. čtvrtletí t. r. snížila meziročně o 1,6 %. Pro kontinuitu a konfrontaci výsledků zahrnujeme v této části opakovaně též aktuální versi Satelitního účtu cestovního ruchu TSA (Tourism Satelite Account) publikovanou v lednu t. r. Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH vyjádřil za poslední vyčíslený rok 2007 TSA ve výši 2,6 %, podíl na hrubém domácím produktu HDP 2,9 %. Nyní vzniká aktuální otázka, jak se projeví krizový vývoj ve vyhodnocení TSA v následných letech, resp. již za rok 2008 a posléze 2009. 3
Vývoj HPH a HDP a cestovního ruchu v letech 2003 2007 (podle TSA T 11.1) Ukazatel (v mil. Kč) 2003 1) 2004 1) 2005 1) 2006 2) 2007 3) Hrubá přidaná hodnota celkem HPH (zc) 2 359 848 2 535 127 2 678 523 2 903 688 3 185 273 Hrubý domácí produkt HDP 2 596 097 2 814 160 2 987 125 3 218 977 3 539 995 Produkce CR (zc) 215 365 231 581 223 865 224 387 239 275 Mezispotřeba CR (kc) 135 865 148 338 143 286 146 102 155 180 Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH (v %) 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6 Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu (zc) 79 500 83 243 80 578 78 285 84 095 HPH CR Charakteristická odvětví 55 553 58 611 55 169 53 176 57 844 HPH CR Související odvětví 20 044 21 032 22 349 22 296 22 901 HPH CR Nespecifická odvětví 3 902 3 600 3 061 2 813 3 350 HPH CR Charakteristická odvětví (v %) 69,9 70,4 68,5 67,9 68,8 HPH CR Související odvětví (v %) 25,2 25,3 27,7 28,5 27,2 HPH CR Nespecifická odvětví (%) 4,9 4,3 3,8 3,6 4,0 Daně CR 8 832 16 638 16 028 17 088 17 688 HDP CR 88 332 99 882 96 607 95 374 101 783 Podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu HDP (v %) 3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 1) Revidovaná data; 2) Revidovaná semi-definitvní data; 3) Předběžná data; (zc) Základní ceny; (kc) Kupní ceny; Pramen: CSÜ 19.1.09 * * * 4
1.3 Vývoj mezinárodního cestovního ruchu Vývoj mezinárodního cestovního ruchu byl v roce 2008 podle údajů World Tourism Organization (UNWTO) postižen projevy hospodářské krize natolik, že se meziroční nárůst příjezdů návštěvníků v roce 2008 značně zpomalil na 1,8 % z 6,9 % v roce 2007. Zpomalení pokračuje v roce 2009 s tím, že v lednu 2009 došlo ve světě k meziročnímu úbytku o 6,6 %, v únoru o 10,3 %, v březnu k dosud nejpronikavěji o 13,3 % a v dubnu již méně o 2,3 %. V regionu Evropy jsou tyto úbytky stejně jako ve střední a východní Evropě ještě pronikavější. Souhrnné údaje vyjadřuje následující přehled, bližší údaje o vývoji počtu příjezdů v posledním období vč. příjmů zachycují tabulky v závěrečné části studie. Příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v mil. příjezdů) SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 2007 počet 904 487,3 96,5 Přírůstek 2007/2006 v % 6,1 4,2 5,5 2008 počet 922 487,9 98,9 Rok 2008/2007 1,9 0,1 2,5 I. pololetí 2008/7 6,0 3,4 4,6 Přírůstek úbytek v % II. pololetí 2008/7-1,3-2,5 0,3 leden 2009/2008-7,8-7,4-13,4 únor 2009/2008-10,3-13,2-15,0 březen 2009/2008-13,3-18,1-14,9 duben 2009/2008-2,3-3,3-10,3 Pramen: UNWTO, 2009 Graf č. 2: Přírůstky/úbytky příjezdů v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v %) 10 5 0-5 Rok 2008/2007 I. pololetí 2008/7 II. pololetí 2008/7 leden 2009/2008 únor 2009/2008 březen 2009/2008 duben 2009/2008-10 -15-20 SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 5
2. Ekonomické přínosy a nároky zahraničního cestovního ruchu Podle údajů ČNB ze 7. 9. 2009 vykázal běžný účet platební bilance ve II. čtvrtletí 2009 schodek 29 mld. Kč. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP v b. c. (na roční bázi) se pod vlivem pohybu v jiných položkách BÚ podle odhadu ČNB snížil na 2,6 %. V zahraničním cestovním ruchu se ve II. čtvrtletí 2009 oproti II. čtvrtletí 2008 snížily hrubé příjmy o 9,5 %, výdaje o 5,3 %, z čehož vyplývá pokles bilance zahraničního CR za II. čtvrtletí oproti bilanci ZCR za II. čtvrtletí 2008 o 14,9 %, oproti II. čtvrtletí 2007 o 22,1 %. Navazující údaje za celé I. pololetí vyplývají z následujícího přehledu: Ukazatele, kriteria Makroekonomické souvislosti zahraničního cestovního ruchu Rok I. pololetí Roční predikce MAG 2009 2007 2008 2008 2009 Příjmy ze ZCR v mld. Kč 129,009 130,738 65,343 59,801 z března 115-120 z června 110 115 ze září 115-120 Výdaje na ZCR v mld. Kč 73,486 77,518 37,007 36,796 65-70 60 65 65-70 Saldo příjmů a výdajů na ZCR v mld. Kč 55,523 53,220 28,336 23,005 45-50 45-50 45-50 Podíl obratu ZCR (příjmy+výdaje) na obratu zahraničního obchodu v % 4,2 4,3 4,1 4,8 X X X Podíl příjmů ZCR na vývozu zboží do zahraničí 5,2 5,3 5,0 5,7 X X X v % Podíl příjmů ZCR na vývozu služeb v rámci BÚ PB v % 37,8 34,6 35,3 31,2 X X X Relace kladného salda bilance ZCR k výsledku obchodní bilance (obchodní 0,460 0,516 0,343 0,251 X X X bilance = 1) Příjezdy nerezidentů do HUZ v tis. 6 680 6 649 3 095 2 716 5800-5400 - 5400-6000 5600 5600 - meziroční index 103,8 99,5 102,5 87,8 88,0-80,0 80,0 90,0 84,0 84,0 Pramen: ČNB PBBÚ za I/4 2009, září2009; propočty MAG Graf č. 3: Příjmy a výdaje na ZCR (v mld. Kč) 140 120 100 80 60 40 20 0 Příjmy ze ZCR Výdaje na ZCR Saldo příjmů a výdajů na ZCR 2007 2008 I. pololetí 2008 I. pololetí 2009 6
2.1 Predikce měnového vývoje Predikce pro rok 2009 vychází z předpokladu, že v důsledku dopadu krizových jevů v hospodářství dojde k celkovému poklesu příjmů ze zahraničního cestovního ruchu minimálně v rozmezí 12-15 %. S ohledem na velké nejistoty v možných odhadech vývoje jsou intervaly predikce široké. Původní predikce z června se jeví nadále jako opodstatněná i v září. Vliv měnového vývoje Měna Položka index 2007 2008 I. pololetí 2008 I. pololetí 2009 mld.kč Kladné saldo bilance ZCR v mld. 55,523 53,220 28,336 23,005 CZK Meziroční index kladného salda 88,7 95,8 95,5 81,2 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil. 1 998,8 2 130,7 1 126,1 849,6 EUR Meziroční index kladného salda 90,5 106,6 106,8 75,4 mil. USD Kladné saldo bilance ZCR v mil. 2 737,5 3 133,3 1 725,4 1 134,7 Meziroční index kladného salda 98,6 114,5 123,0 65,8 Pramen: ČSÚ, ČNB září 2009, propočty MAG Pro hodnocení vývoje měnových dopadů jsou uvedeny údaje o skutečném a předpokládaném kursovém vývoji podle poslední červencové predikce MF ČR. Směnné kurzy nominální CZK/EUR CZK/USD Vývoj kursů Měnové relace 2006 2007 2008 predikce 2009 roční průměr 28,34 27,76 24,94 26,8 index zhodnocení předch. rok = 100 105,1 102,1 111,3 93,2 roční průměr 22,61 20,31 17,03 20,0 index zhodnocení předch. rok = 100 105,9 111,3 119,2 85,0 Reálný směnný kurz vůči EA 12 (index ukazuje meziroční reálné zhodnocení CZK proti EUR, deflováno deflátory HDP) Index průměr 2005 = 100 104,0 107,6 119,1 112 zhodnocení předchozí rok = 100 104,0 103,4 110,7 94,3 Pramen: MF ČR červenec 2009 7
Graf č. 4: Vývoj směnných nominálních kurzů 31 29 27 25 23 21 19 17 15 28,34 27,76 26,8 24,94 22,61 20,31 20 17,03 2006 2007 2008 predikce 2009 CZK/EUR CZK/USD Následující přehled ukazuje ekonomické výsledky zahraničního cestovního ruchu v časovém sledu posledních tří let v kontextu s bilancí služeb běžného účtu platební bilance. Již v roce 2008 klesl meziročně čistý příjem ze ZCR v důsledku zrychleného růstu výdajů na ZCR; letošní pokles čistého výnosu vzniká snížením hrubých příjmů s tím, že výdaje v I. pololetí poklesly jen velmi mírně. Ještě v I. čtvrtletí t. r. výdaje rostly (104,8 %), ve II. čtvrtletí poklesly (94,7%), z čehož resultuje celkové snížení (99,4 %). 2.2 Bilance zahraničního cestovního ruchu Příjmy, výdaje a bilance ZCR ve vazbě s bilancí služeb platební bilance v I. pololetí 2007 9 (mil. Kč) I/2 2007 I/2 2008 Index I/2 08/07 I/2 2009 Bilance služeb BÚPB 26 432,1 44 402,5 30 698,7 Příjmy bilance služeb 160 236,9 185 241,7 191 557,0 Index I/2 09/08 Index I/2 09/07 z toho příjmy ZCR 60 730,8 65 343,4 107,6 59 801,1 91,5 98,5 Výdaje bilance služeb 133 804,8 140 839,2 160 858,3 výdaje na ZCR 31 045,6 37 007,3 119,2 36 795,9 99,4 118,5 čistý přínos ZCR 29 685,2 28 336,1 95,5 23 005,2 81,2 77,5 Podle BU platební bilance za II/Q 2009 ČNB, září2009 8
V delší časové řadě se příjmy a výdaje na ZCR dosud vyvíjely takto: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v časové řadě Období Příjmy z cestovního ruchu Výdaje na cestovní ruch Bilance příjmů a výdajů mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD 1995 76 301 2 224,1 2 875,2 43 330 1 263,1 1 632,8 32 971 961,0 1 242,4 1998 124 902 3 453,8 3 870,8 61 121 1 690,1 1 894,2 63 781 1 763,7 1 976,6 2000 115 071 3 231,4 2 981,9 49 370 1 386,4 1 279,4 65 701 1 845,0 1 702,5 2001 118 133 3 466,0 3 105,7 52 802 1 549,2 1 388,1 65 331 1 916,8 1 717,6 2002 96 289 3 125,1 2 941,4 51 549 1 673,0 1 574,7 44 740 1 452,1 1 366,7 2003 100 310 3 150,0 3 553,7 54 419 1 708,9 1 927,9 45 891 1 441,1 1 625,8 2004 107 232 3 369,1 4 188,4 58 398 1 835,7 2 280,9 48 834 1 533,4 1 907,5 2005 111 839 3 758,0 4 660,6 57 777 1 941,9 2 405,6 54 062 1 816,1 2 255,0 2006 124 744 4 403,4 5 540,9 62 174 2 195,2 2 754,4 62 570 2 208,2 2 775,5 2007 129 009 4 648,4 6 382,9 73 486 2 649,6 3 645,4 55 523 1 998,8 2 737,5 2008 130 738 5 245,2 7 722,2 77 518 3 114,5 4 588,9 53 220 2 130,7 3 133,3 index 08/07 101,3 112,8 121,0 105,5 117,5 125,9 95,9 106,6 114,5 I/2 2008 65 343 2 596 3 978 37 007 1 470 2 253 28 336 1 126 1 725 I/2 2009 59 801 2 206 2 942 36 796 1 356 1 807 23 005 850 1 135 index I/2 09/08 91,5 85,0 74,0 99,4 92,2 123,0 81,2 75,5 65,8 Pramen: PBBÚ ČNB září 2009, propočty MAG Graf č. 5: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v letech 2000-2009 (v mil. Kč) 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I/2 2008 I/2 2009 Příjmy z CR Výdaje na CR Bilance příjmů a výdajů Podle vlastní metodiky poskytuje souhrnný a strukturovaný pohled na přínosy aktivního příjezdového cestovního ruchu satelitní účet cestovního ruchu TSA v části příjezdový cestovní ruch, kdy spotřeba příjezdového cestovního ruchu je brána jako celkový objem prostředků vydaných na CR nerezidenty do navštívené země (v tomto případě ČR) v letech 2003 2007 (podle aktualizace TSA z 19. 1. 2009): 9
2.3 Spotřeba příjezdového cestovního ruchu Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR v letech 2003 2007 (podle TSA T1) Ukazatel v mil. Kč 2003 3) 2004 3) 2005 3) 2006 4) 2007 5) Jednodenní návštěvníci 16 104 19 026 19 774 20 069 21 414 Turisté 78 842 91 589 94 486 96 459 99 137 Tranzitující 5 103 6 495 6 894 7 693 8 087 Návštěvníci celkem 100 048 117 110 121 153 124 221 128 639 v tom podle produktu: Služby CK/CA 2) 298 346 357 364 409 Ubytování 20 133 23 385 24 128 24 621 25 830 Stravování 20 846 24 266 25 051 25 565 26 006 Doprava 11 240 13 568 14 180 15 134 16 321 Zboží 39 427 46 116 47 705 48 604 49 989 Ostatní 8 104 9 428 9 731 9 933 10 084 * Výdaje včetně odhadované části výdajů zaplacených nerezidentem předem ve své zemi směřujících do české ekonomiky 1).Prostředky alokované do ČR se v kategorii služby CK/CA samostatně nevyčleňují; 2) Odpovídá maržím CK, CA či průvodců; 3) Revidovaná data; 4) Revidovaná semi-definitvní data; 5) Předběžná data; Pramen: CSÜ 19.1.09 10
3. Výsledky cestovního ruchu ČR podle návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení 3.1 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Pokles příjezdového cestovního ruchu ve II. čtvrtletí 2009 pokračoval. Proti roku 2008 se počet přenocování a počet příjezdů do sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních snížil stejnou mírou - o 8,6 %. Větší propad se přitom projevil u zahraničních návštěvníků v počtu přenocování o 10,1 %, v příjezdech o 8,7 %, kdežto u domácích hostů v přenocování o 6,9 % a v počtech příjezdů o 8,5 % Více než roční klesající trend v návštěvnosti potvrzují čtvrtletní indexy přenocování a počtu příjezdů: Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení II. čtvrtletí 2008 III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 II. čtvrtletí 2009 PŘÍJEZDY celkem 99,6 96,6 95,1 91,6 91,4 toho nerezidenti 99,6 99,6 93,7 82,9 91,3 rezidenti 99,7 94,0 96,9 101,0 91,5 PŘENOCOVÁNÍ celkem 95,8 94,4 92,3 91,3 91,4 toho nerezidenti 95,4 92,4 95,4 81,4 89,9 rezidenti 96,4 92,2 92,2 102,3 93,1 Pramen pro veškeré tabulky s návštěvností: RI ČSÚ ze 17. 8. 2009; Časové řady ČSÚ; propočty MAG Consulting 105 100 95 90 85 Graf č. 6: Meziroční indexy počtů přenocování a příjezdů do HUZ 80 II. čtvrtletí 2008 III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 II. čtvrtletí 2009 příjezdy nerezidenti přenocování nerezidenti příjezdy rezidenti přenocování rezidenti Ve II. čtvrtletí 2009 se poněkud zmírnily poklesy u nerezidentů s tím, že u rezidentů (přesto, že motivující Velikonoce byly ve II. čtvrtletí) došlo ke snížení pod úroveň 2008. Výsledky za celé I. pololetí vyznívají lépe z hlediska návštěvnosti rezidentů, u zahraničních návštěvníků se naplňují předpovědi výrazného poklesu více pak u přenocování. Při porovnání celého posledního ročního období (III. čtvrtletí předešlého roku až II. čtvrtletí běžného roku) je celkový výsledek poněkud lepší než za I. pololetí 2009 vlivem předchozích období; nadále se potvrzuje zkracování pobytů. Bližší údaje jsou v následujících přehledech: 11
Počty hostů a přenocování v I. a II. čtvrtletí 2009 v návaznosti na předchozí období Rok/index Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti počet 2006 12 724 926 6 435 474 6 289 452 41 447 797 20 090 348 21 357 449 počet 2007 12 960 921 6 679 704 6 281 217 40 831 072 20 610 186 20 220 886 index 2007/6 101,9 103,8 99,9 98,5 102,6 94,7 Počet 2008 12 835 886 6 649 410 6 186 476 39 263 474 19 987 022 19 296 452 Index 2008/7 99,0 99,5 98,5 96,2 97,0 95,4 počet I/4 2008 2 500 400 1 296 714 1 203 686 7 997 196 4 190 671 3 806 525 počet II/4 2008 3 371 345 1 797 799 1 573 546 9 659 442 5 172 928 4 486 514 počet I. pololetí 2008 5 871 745 3 094 513 2 777 232 17 656 638 9 363 599 8 293 039 počet III/4 2008 4 360 581 2 119 105 2 241 476 14 332 060 6 399 826 7 932 234 počet IV/4 2008 2 603 560 1 435 792 1 167 768 7 294 776 4 223 597 3 071 179 počet I. čtvrtletí 2009 2 290 503 1 074 816 1 215 687 7 303 496 3 411 201 3 892 295 počet II. čtvrtletí 2009 3 079 866 1 640 755 1 439 111 8 827 689 4 651 980 4 175 709 počet I. pololetí 2009 5 370 369 2 715 571 2 654 798 16 131 185 8 063 181 8 068 004 Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index II/4 2009/8 91,4 91,3 91,5 91,4 89,9 93,1 Index I. pololetí 2009/8 91,5 87,8 96,5 91,4 96,1 97,3 i. III/4 08 až II/4 09 III/4 07 až II/4 08 93,9 92,8 95,1 92,7 91,1 94,2 Pokud jde o kategorie HUZ, je z přehledu zřejmé, že nejvyšší pokles návštěvnosti vykázaly kempy a chatové osady, naopak příznivý výsledek čtyřhvězdičkové hotely. období index Hosté a přenocování ve I. a II. čtvrtletí 2009 podle kategorií HUZ celkem hotely apod. HUZ hotely ***** hotely **** ostatní hotely a pensiony Ostatní HUZ kempy chatové osady, ubytovny ostatní Hosté Počet I/4 celkem 2 290 503 1 902 133 078 554 351 1 214 970 388 104 6 432 84 224 297 448 399 Počet II/4 celkem 3 079 866 2 548 198 094 805 043 1 544 981 531 748 124 011 95 235 312 502 118 Index II/4 2009/8 91,4 93,8 97,0 101,8 89,8 81,2 72,2 81,0 85,5 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem 1 074 813 1 029 574 Počet II/4 celkem 1 640 755 1 554 121 147 409 857 498 570 45 242 1 320 6 000 37 922 185 503 637 785 730 989 86 478 23 277 9 446 53 755 277 Index II/4 2009/8 91,3 92,9 97,1 102,2 85,2 69,5 65,5 92,9 72,7 Počty přenocování Počet I/4 celkem 7 303 495 5 394 317 043 1 600 3 476 402 1 909 18 866 309 628 1 580 Počet II/4 celkem 8 827 689 6 151 609 465 059 2 706 237 3 907 286 2 345 218 271 220 258 588 1 851 688 660 315 029 221 Index II/4 2009/8 91,4 94,0 94,3 101,3 90,3 84,3 69,0 78,6 88,4 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem 3 411 201 3 136 298 563 1 287 1 550 982 274 475 4 250 17 779 252 446 726 181 Počet II/4 celkem 4 651 980 4 289 445 187 1 869 1 975 459 361 993 54 181 21 959 285 853 987 341 Index II/4 2009/8 89,9 92,3 94,6 100,9 84,9 69,1 59,1 54,3 73,0 12
Graf č. 7: Hosté v HUZ v 1. pololetí 2009 52% hotely ***** 25% hotely **** ostatní hotely a pensiony 6% 11% 3% 3% kempy chatové osady, ubytovny ostatní Další přehled potvrzuje, že ve II. čtvrtletí 2009 byl zaznamenán růst příjezdů do HUZ v rámci vybraných TOP 10 zemí pouze u Rakouska. Největší pokles byl ve II. čtvrtletí zaznamenán u Ruska. TOP 10 zemí v pořadí návštěvností ČR ve I. a II. čtvrtletí 2009 Počet hostů Počet přenocování Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Počet ve II/4 09 Index II/4 2009/08 Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Počet ve II/4 09 Index II/4 2009/08 1. Německo 263 286 366 015 97,6 1. Německo 1 025 419 1 220 550 94,6 2. Itálie 77 004 102 695 97,8 2. Rusko 397 702 451 515 77,2 3. Polsko 71 696 101 223 87,2 3. Itálie 236 960 292 839 95,9 4. Spoj. království 81 288 92 499 78,5 4. Spoj. království 208 987 235 795 78,8 5. Rusko 75 925 85 360 76,8 5. Spoj. státy am. 95 338 219 894 83,2 6. Spoj. státy americké 33 932 80 368 84,8 6. Polsko 200 083 183 554 84,0 7. Slovensko 57 282 79 212 96,6 7. Francie 92 253 171 422 97,6 8. Francie 36 091 67 682 97,2 8. Slovensko 113 890 152 877 87,0 9. Rakousko 26 488 50 146 103,1 9. Španělsko 73 865 138 631 85,4 10. Španělsko 25 395 46 446 82,3 10. Nizozemsko 138 409 132 875 81,7 Hosté HUZ celkem 2 290 503 3 079 866 91,4 Hosté HUZ celkem 7 303 496 8 827 689 91,4 z toho nerezidenti 1 074 816 1 640 816 91,3 z toho nerezidenti 3 411 201 4 651 980 89,9 rezidenti 1 215 687 1 439 111 91,5 rezidenti 3 892 295 4 175 709 93,1 % podíl nerezidentů 46,9 53,3 x % podíl nerezidentů 46,7 52,7 x % podíl rezidentů 53,1 46,7 x % podíl rezidentů 53,3 47,3 x 13
Graf č. 8: Top 10 zemí v pořadí návštěvnosti ČR ve II. čtvrtletí 2009 Německo Itálie Polsko UK Rusko USA Slovensko Francie Rakousko Španělsko 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 Z krajského přehledu vyplývá, že ve II. čtvrtletí 2009 se počet přenocování snížil ve všech krajích, nejvíce v Jihomoravském a Libereckém, růst byl zaznamenán pouze v Praze a v Karlovarském kraji, a to u domácích návštěvníků. K poklesu došlo i v návštěvnosti lázeňských zařízení, zvláště u nerezidentů (o 14,6 %). V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů 1,8 milionu, což byl meziroční pokles o 6,2 % (v I. čtvrtletí 1,3 milionu při poklesu o 9,5 %). Výrazně poklesl počet přenocování nerezidentů (o 14,6 %), u rezidentů jen o 0,2 %. V lázeňsky nejvýznamnějším Karlovarském kraji činil celkový pokles 10,2 %, z toho nerezidentů 13,6 %, kdežto rezidenti vykázali mírný nárůst 0,5 %. (V I. čtvrtletí byl v Karlovarském kraji celkový pokles 12,9 %, z toho nerezidenti o 15,5 %, rezidenti růst 2,5 %). Pokud jde o turistické regiony, zvýšila se pouze návštěvnost regionu Šumava. 14
Návštěvnost v ubytovacích zařízeních ve II. čtvrtletí 2009 podle krajů (NUTS III) Kraj Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti Česká republika 3 079 866 1 640 755 1 439 111 8 827 669 4 651 980 4 175 709 index 2008/7 91,4 91,3 91,5 91,4 89,9 93,1 Hlavní město Praha 1 173 658 1 038 965 134 693 3 046 036 2 778 907 267 129 index 2008/7 95,4 94,7 101,5 94,1 93,7 98,0 Středočeský kraj 171 964 46 131 125 833 428 861 111 735 317 126 index 2008/7 95,9 88,7 98,9 98,9 94,8 100,4 Jihočeský kraj 203 522 75 122 128 400 570 925 150 516 420 409 index 2008/7 98,0 87,7 89,8 88,2 88,9 88,0 Plzeňský kraj 119 227 40 696 78 531 333 715 92 545 241 170 index 2008/7 92,3 93,6 91,7 93,2 90,0 94,4 Karlovarský kraj 168 796 114 117 54 679 1 083 304 769 654 313 650 index 2008/7 95,3 91,9 103,1 91,1 87,8 100,5 Ústecký kraj 87 423 31 971 55 452 237 443 77 621 159 822 index 2008/7 84,5 82,6 85,7 79,6 75,5 81,7 Liberecký kraj 132 264 36 508 95 756 406 929 115 702 291 227 index 2008/7 83,7 83,9 83,6 89,0 80,3 93,0 Královéhradecký kraj 166 209 48 027 118 182 545 256 145 452 399 804 index 2008/7 85,5 81,5 87,2 87,9 80,9 90,8 Pardubický kraj 86 122 13 871 72 251 222 199 30 466 191 733 index 2008/7 89,8 88,2 90,2 89,9 80,2 91,6 Vysočina 98 855 14 180 84 675 210 223 29 675 180 548 index 2008/7 90,0 86,1 90,7 88,7 69,7 92,9 Jihomoravský kraj 282 474 105 419 177 055 526 033 177 140 348 893 index 2008/7 82,6 77,8 85,8 83,1 76,7 86,8 Olomoucký kraj 108 023 24 074 83 949 368 255 48 158 320 097 index 2008/7 91,9 85,5 93,9 93,5 79,5 96,1 Zlínský kraj 123 457 16 995 106 462 401 159 43 054 358 105 index 2008/7 90,4 83,3 91,6 90,4 80,7 91,8 Moravskoslezský kraj 157 872 34 679 123 193 447 351 81 355 365 996 index 2008/7 93,1 91,2 93,6 96,5 91,5 97,7 15
1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Graf č. 9: Návštěvnost v ubytovacích zařízeních ve II. čtvrtletí 2009 Další přehled ukazuje podíly jednotlivých krajů na celkových počtech hostů a přenocování na celém území ČR, dále podíly nerezidentů na návštěvnosti v ČR a také v jednotlivých krajích. Celostátně se dosáhl podíl návštěvnosti nerezidentů ve II. čtvrtletí 53,3 % v počtu hostů, v přenocování 52,7 %. Nejvyšší podíl nerezidentů na návštěvnosti kraje vykazuje opět hlavní město, a to 88,5 % na počtu hostů a 91,2 % na počtu přenocování, na druhém místě je Karlovarský kraj se 67,6 % (resp. 71 %), třetí je Jihomoravský kraj s 37,3 % (resp. 33,7 %). Podíly a struktury hostů a přenocování podle krajů (NUTS III) ve II. čtvrtletí 2009 Kraj Hosté Přenocování Podíl kraje v ČR v % % nerezidentů Podíl kraje v ČR v % Celkem nerezidenti v ČR za kraj Celkem nerezidenti % nerezidentů v ČR za kraj Česká republika 100 100 53,3 100 100 52,7 Hlavní město Praha 38,1 63,3 88,5 34,5 59,7 91,2 Středočeský kraj 5,6 2,8 26,8 4,9 2,4 26,1 Jihočeský kraj 6,6 4,6 36,9 6,5 3,2 26,4 Plzeňský kraj 3,9 2,5 34,1 3,8 2,0 27,7 Karlovarský kraj 5,5 7,0 67,6 12,3 16,5 71,0 Ústecký kraj 2,8 1,9 36,6 2,7 1,7 32,7 Liberecký kraj 4,3 2,2 27,6 4,6 2,5 28,4 Královéhradecký kraj 5,4 2,9 28,9 6,2 3,1 26,7 Pardubický kraj 2,8 0,8 16,1 2,5 0,7 13,7 Vysočina 3,2 0,9 14,3 2,4 0,6 14,1 Jihomoravský kraj 9,2 6,4 37,3 6,0 3,8 33,7 Olomoucký kraj 3,5 1,5 22,3 4,2 1,0 13,1 Zlínský kraj 4,0 1,0 13,8 4,5 0,9 10,7 Moravskoslezský kraj 5,1 2,1 22,0 5,1 1,7 18,2 16
Zajímavý pohled poskytuje pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve struktuře nerezidentů a rezidentů. U zahraničních hostů jednoznačně dominují Praha a Karlovarský kraj (na 1. a 2. místě), u domácích turistů je zřejmé přední postavení Jižní Moravy a krajů, kde se tráví v I. pololetí zimní pobyty (Královéhradecký, Liberecký, Jihočeský a Moravskoslezský kraj). Kraj Pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve II. čtvrtletí 2009 V počtech hostů V počtech přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti Rezidenti Hlavní město Praha 1 1 2 1 1 10 Středočeský kraj 4 6 4 7 7 7 Jihočeský kraj 3 4 3 3 4 1 Plzeňský kraj 10 7 10 11 8 11 Karlovarský kraj 5 2 13 2 2 8 Ústecký kraj 13 10 12 12 10 14 Liberecký kraj 8 8 8 8 6 9 Královéhradecký kraj 6 5 6 4 5 2 Pardubický kraj 14 14 11 13 13 12 Vysočina 12 13 9 14 14 13 Jihomoravský kraj 2 3 1 5 3 5 Olomoucký kraj 11 11 9 10 11 6 Zlínský kraj 9 12 7 9 12 4 Moravskoslezský kraj 7 9 5 6 9 3 3.2 Výsledky cestovního ruchu podle využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení S cílem komplexního posouzení vývoje využívaných kapacit hromadných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu ČR byla úvodem této stati v minulé studii (z června) připomenuta geneze kapacit HUZ v jejich obvyklé struktuře za posledních osm let. Z té vyplynulo, že od roku 2000 do roku 2008 se zvýšil v ČR počet všech statisticky podchycených zařízení o 3,2 %, počet pokojů v HUZ o 6,2 % a počet lůžek o 6,7 %. Vedle toho se zvýšily kapacity v podobě míst pro stany a karavany o 27,4 %. Pokud jde o nejkvalitnější ubytovací zařízení, zvýšil se skoro čtyřnásobně počet pětihvězdičkových hotelů a dvaapůlnásobně počet čtyřhvězdičkových hotelů. V návaznosti na dokumentaci prezentovanou v minulé studii je dále uveden přehled o využití kapacit hromadných ubytovacích zařízení v I. pololetí 2009 (v členění na I. a II. čtvrtletí podle rozhodujících kategorií HUZ. Z přehledu je zřejmé, že prakticky ve všech uvedených ukazatelích využití ČVL (čisté využití lůžek) a VP (využití pokojů) jsou za I. pololetí 2009 zaznamenány oproti roku 2008 horší výsledky, pouze s výjimkou II. čtvrtletí v ostatních hotelích a pensionech : 17
Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podob. HUZ podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR v letech 2007 a 8 a v I/2 2007 2009 (v %) Rok / Čtvrtletí hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP 2007 35,8 42,8 51,4 62,0 49,3 56,5 36,3 42,0 26,4 31,3 2008 35,7 42,4 47,6 55,5 47,9 54,0 36,0 42,2 24,8 29,1 2007 I/4 30,1 35,7 39,3 50,5 40,7 47,4 30,1 34,3 23,8 27,5 II/4 36,8 44,8 53,1 64,8 51,9 59,8 37,7 44,8 26,2 31,6 2008 I/4 31,8 37,6 41,1 50,0 42,2 48,2 30,9 36,2 24,5 27,8 II/4 36,7 44,4 49,9 60,5 49,4 56,6 37,6 44,1 24,2 29,0 2009 I/4 27,7 32,8 30,8 36,5 35,0 39,4 27,6 32,6 22,4 26,4 II/4 34,9 41,1 43,3 49,3 46,1 51,0 34,4 40,2 24,3 29,3 Pramen: Časové řady ČSÚ 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 Graf č. 10: Obsazenost pokojů v HUZ ve II. čtvrtletí 2007-2009 (v %) hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony II/4 2007 II/4 2008 II/4 2009 Novým statistickým sledováním ČSÚ je od ledna 2009 měsíční přehled o využívání kapacit HUZ pro centrální i regionální orientaci. Přehled z této statistiky porovnává měsíce I. a II. čtvrtletí 2008 a 2009, z čehož vyplývá, že v ČR v obou sledovaných kategoriích (ČVL a VP) došlo ve všech šesti měsících I. pololetí 2009 ke zhoršení ve využití kapacit (jediná výjimka v uvedeném přehledu se jmenovitým zachycením Prahy a Karlovarského kraje je za Karlovarský kraj s nepatrným zlepšením ve využití CVL): měsíc Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podob. HUZ v ČR, v Praze a Karlovarském kraji podle měsíců I. pololetí 2009 (v %) ČR Hl. m. Praha Karlovarský kraj CVL VP CVL VP CVL VP 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 1 28,2 25,7 33,6 30,3 34,1 29,0 41,2 33,7 37,0 36,8 40,9 41,3 2 33,3 29,1 39,1 33,8 36,6 28,5 44,2 34,5 43,4 39,0 48,4 43,3 3 34,1 28,5 40,1 34,5 51,8 40,4 57,7 45,9 48,4 43,3 53,8 49,1 4 34,3 33,3 42,5 39,2 52,5 52,4 60,4 56,9 49,3 45,2 55,1 50,5 5 39,5 36,0 46,9 42,2 56,2 50,3 62,8 56,4 56,2 50,7 63,4 55,9 6 36,1 35,4 43,7 41,8 47,8 46,6 54,9 52,1 46,0 46,7 53,1 52,5 18