Spojené státy americké Před světovou finanční krizí dosahoval růst HDP v jednotlivých letech (2000 2007) hodnot 1,8 3,7 %. V roce 2008 byla jeho hodnota 0,2%, o rok později 2,8%. Od roku 2010 se meziroční růst HDP pohybuje v rozmezí 1,6 až 2,5 %. V roce 2015 byl růst HDP 2,4 %. V budoucnosti se očekává stabilní tempo ekonomického růstu. Míra inflace je dlouhodobě nízká a v roce 2015 dosáhla hodnoty 0,1 %. V USA žije přes 315 mil. obyvatel. HDP na obyvatele přesahuje 50 000 USD. Nezaměstnanost postupně klesá a v roce 2015 činila 5,3 %. Běžný účet je dlouhodobě deficitní. Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Růst HDP (%) 2,2 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 HDP/obyv. (USD) 53 001 54 678 55 805 57 220 58 952 61 054 Míra inflace (%) 1,5 1,6 0,1 0,8 1,5 2,4 Nezaměstnanost (%) 7,4 6,3 5,3 4,9 4,8 4,8 Bilance běžného účtu (mld. USD) 400,3 389,5 484,1 540,6 639,1 697,1 Populace (mil.) 316,4 319,1 321,6 324,3 327,1 330,0 Konkurenceschopnost 5/148 3/144 3/140 Exportní riziko OECD Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF Evropská unie a USA v současnosti jednají o vzniku zóny volného obchodu. Exportní riziko podle OECD:. 175
Vývoz ČR do Spojených států amerických 2015 (2014), hlavní sektory Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 6 153 660 6,7 5 313 108 15,8 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny 4 790 339 5,2 3 314 163 44,5 4011 Pneumatiky nové z pryže 4 616 522 5,0 3 085 417 49,6 8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 3 986 836 4,3 4 431 761 10,0 3004 Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj. 3 503 296 3,8 2 465 915 42,1 7304 Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa, oceli 3 195 380 3,5 5 613 302 43,1 8536 Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů 2 743 560 3,0 2 525 082 8,7 9012 Mikroskopy jiné než optické difraktografy 1 973 932 2,1 1 535 401 28,6 8429 Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem 1 920 276 2,1 1 505 656 27,5 8537 Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací 1 890 481 2,1 1 444 842 30,8 Celkem TOP 10 34 774 282 37,9 31 234 647 11,3 Celkem vývoz 91 833 538 80 877 392 13,5 Dovoz ČR ze Spojených států amerických 2015 (2014), hlavní sektory zdroj: ČSÚ Kód zboží Název zboží 2015 CZK (tis.) Podíl z celku (%) 2014 CZK (tis.) Meziroční nárust (%) 8411 Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny 5 647 490 7,1 5 299 432 6,6 8703 Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob 4 675 409 5,9 3 425 886 36,5 3004 Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj. 4 113 230 5,2 3 921 958 4,9 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv. 2 927 749 3,7 4 644 270 37,0 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj 2 276 656 2,9 2 051 862 11,0 8471 Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap. 1 884 724 2,4 1 390 481 35,5 3002 Krev lidská, živočišná, antiséra, látky očkovací 1 662 255 2,1 886 672 87,5 8542 Obvody integrované elektronické 1 570 547 2,0 1 080 577 45,3 4703 Buničina dřevná, nátronová, sulfátová 1 539 161 1,9 1 162 278 32,4 8802 Letadla, vrtulníky, kosm. lodě vč. družic, nosné rakety 1 421 037 1,8 4 943 280 71,3 Celkem TOP 10 27 718 258 34,8 28 806 696 3,8 Celkem dovoz 79 664 555 75 712 050 5,2 zdroj: ČSÚ 176
Příležitosti pro český export Automobilový průmysl Po silné krizi v letech 2008 9 roste objem výroby v domácích automobilkách. Především na jihu USA rozšiřují svoji přítomnost i německé a japonské firmy. Některé české firmy mohou následovat své německé klienty při jejich expanzi do USA. Továrny se vybavují investicemi do nových strojů a technologií, největší šanci mají hlavně ty firmy, které už mají reference z Evropy. Prodeje nových aut jsou na předkrizové úrovni, letos by se mělo v USA prodat přes 17 mil. nových automobilů. USA jsou největším trhem pro elektrická vozidla na světě (plug-in cars), sektor využívá velkorysých vládních pobídek. Novým trendem může být kromě využití LNG i používání dimetyletheru jakožto palivové příměsi (vyrobené z biomasy). US ministerstvem životního prostředí byl loni zařazen na seznam paliv splňujících standardy obnovitelnosti. Civilní letecký průmysl Jeden z průmyslů, kde se výroba stále drží v USA, navíc do Spojených států investují i zahraniční firmy. Dvě třetiny amerických letadel jdou na vývoz, trendy v dopravě vedou k optimistickým prognózám růstu o 3,5 % během dalších dvaceti let. Americké firmy mají nyní hodně zakázek, hledají proto alternativní dodavatele a také se pojišťují proti výpadkům v dodavatelském řetězci, které např. nastaly po přírodní katastrofě v Japonsku v roce 2011. Jen firma Pratt má objednávky na 7 000 efektivnějších motorů a do roku 2018 musí navýšit výrobu na 500 ročně z dnešních méně než 100. Kromě velkých letadel zažívá růst i segment vrtulníků. Rozvinutý dodavatelský řetězec má velké nároky na kvalitu zahraničních dodavatelů. Časem by většina dodavatelů měla uvažovat o investici v USA, aby jejich vztahy s klienty byly ještě bližší. Energetický průmysl Podle plánu Clean Power Plan, který vypracovala Čistá energetika (Cleantech), chtějí USA v období 2005 2030 snížit emise o 32 % (tzv. Clean Power Plan). Dle odhadů US ministerstva energetiky by měla nejvíce růst kapacita větrných a fotovoltaických elektráren. Spolu s rozvojem čistých technologií pokračuje i rozvoj chytrých sítí s využitím moderních ICT technologií. Američané jako národ jsou pozitivně nakloněni zelené energii a jsou ochotni si za ni připlatit. Rizikem může být nízká cena ropy, která prodlužuje dobu návratnosti zelených investic a republikánský prezident, který by mohl vzejít z voleb v r. 2016, s negativním postojem k zelené energii. V oblasti výroby elektrické energie by měl rovněž pokračovat přechod od uhlí k zemnímu plynu, jehož výsledkem by mělo být odstavování starých uhelných elektráren a výstavba nových paroplynových). Chemický průmysl Propad cen plynu vedl k renesanci chemického průmyslu (15% světové produkce), který využívá základní uhlovodíky jako vstupní surovinu. Hlavní boom zažívají podniky využívající jako vstupní surovinu metan (výroba čpavku, hnojiv atd.) a etan (výroba ethylenu). Dle údajů US Chemical Council bylo oznámeno cca 200 projektů nových chemických provozů v USA, jde o investice přes 125 mld. dolarů, vrcholit by měly v roce 2017. Navyšují se kapacity US rafinérií pro zpracování lehké ropy a pro export LNG. Dokončení většiny rozestavěných chemických investic má být kolem roku 2018. 177
Růst ekonomiky za sebou táhne i chemický průmysl, jehož růst silně koreluje s celkovou ekonomickou situací USA. Globálně působící US chemické firmy vyvíjí nové chemikálie, které poté distribuují po celém světě. TransPacifická dohoda povede ke zrušení mnoha celních poplatků na chemikálie, které jsou často vysoké proto je americký chemický průmysl připraven těžit z přístupu na asijské trhy s rostoucí střední třídou. Roste stavební výroba a snahy o vyšší produktivitu zemědělců vedou k růstu poptávky po chemikáliích. Zatímco těžba plynu hydraulickým štěpením hornin ( hydraulic fracking ) vede k rostoucí potřebě chemikálií pro provoz vrtných souprav. ICT Soupeření s Čínou vede k bezpečnostním hrozbám, které se stále častěji realizují v cyber prostoru. Velikost země a množství dat umožňuje přicházet s novými řešení ve vědě, technice ale i třeba marketingu, v USA je značný nedostatek odborníků na zpracování a analýzu dat. Datoví experti a firmy si mohou účtovat vysoké ceny, protože USA nebudou mít dostatek vlastních expertů dříve než za 5 let (odhad konzultantské firmy Gartner). Internet věcí má šanci stát se další velkou věcí, která pomůže růstu produktivity US ekonomiky. Ta už od přelomu tisíciletí roste pomaleji, než je dlouhodobý průměr, protože chybí silné impulzy k růstu produktivity. Sklářský a keramický průmysl US výroba stavebního skla pro fasády výškových kancelářských budov nestačí pokrýt poptávku, kterou vyvolává největší stavební aktivita v tomto sektoru od začátku 90. let 20. století. Ceny vzrostly o 30 %, ale skla je stále nedostatek. Pravděpodobně jde o dočasnou příležitost, stavební firmy si zakládají nové výrobní kapacity, které chtějí spustit během 2 3 let. Pozitivní vývoj očekává i sdružení Associated General Contractors of America. Roste tzv. Tenant Improvement, tedy rozpočty na úpravu stávajících kancelářských nemovitostí. Ekonomické oživení vede také k boomu obchodního cestování a stavbě nových hotelů a konferenčních center v centrech měst. To přináší příležitosti v oblasti interiérového designu, světel a interiérového osvětlení. American Institute of Architects očekává nárůst výdajů u komerčních staveb o 12 %. Služby Samotnou kapitolou, která není zahrnuta v žádné statistice, je R&D spolupráce s komerční návazností. ČR nyní buduje rozsáhlou R&D infrastrukturu a spolupráce s US R&D institucemi by mohla přispět k jejich udržitelnosti. Při navazování konkrétní formy spolupráce mohou české subjekty společně s americkými subjekty žádat o granty z federálních institucí jako je např. National Science Foundation (ročně 7 mld. USD) či National Institute of Health (ročně až 30 mld. USD). Přidanou hodnotou spolupráce s R&D institucemi je jejich úzká kooperace se soukromým sektorem a schopnost komercializovat své vědecké úspěchy. V USA se nachází velké množství špičkových pracovišť ve výzkumu a vývoji, ať už navázaných na univerzity a špičková zdravotnická zařízení, nebo zřízených a provozovaných velkými soukromými společnostmi. V roce 2013 byly do USA dovezeny přístroje v hodnotě přesahující 50 mld. USD. Z toho tvořila podpoložka měřících přístrojů cca 20 mld. dolarů. Strojírenský průmysl Příznivý vývoj ekonomiky USA (energetika, výroba dopravních prostředků, stavebnictví, atd.) se projevuje ve zvýšené poptávce po obráběcích strojích. Index nákupních manažerů Purchasing Managers' 178
Index PMI stále vykazuje hodnoty nad 50 %, což znamená pozitivní očekávání budoucího ekonomického vývoje. Stabilita US trhu a nižší kurz koruny také hovoří ve prospěch vývozu strojírenských firem do USA. Zemědělský a potravinářský průmysl Američtí zemědělci v posledních letech mají velké zisky, které reinvestují do nákupů nové techniky. Růst zemědělství je vyšší než růst celé ekonomiky USA. Spojené státy jako jedna z mála vyspělých zemí stále populačně rostou, což dále zvyšuje poptávku po zemědělských produktech a tedy i technice. Na farmách v USA se nejvíce používají traktory s velkým výkonem, nad 100 KS. Suché počasí v Kalifornii ale značně snižuje úrodu a zisky kalifornského zemědělství, které je největší v USA. Vybudovat vlastní značku stojí v USA na celonárodní úrovni desítky milionů USD. Dodavatelé potravin by proto měli uvažovat o tzv. private labels, tedy o výrobě pro odběratele s vlastní obchodní značkou. Rozvíjí se trend Healthy America, rozšiřuje se nabídka bezlepkových a lehce stravitelných potravin, cereálií. Šance pro stávající české výrobce potravin se skrývá v plánované expanzi společností Aldi nebo Lidl na trh v USA. Aldi chce do r. 2018 v USA otevřít 2 000 obchodů. Ve stejném období chce na trh také vstoupit Lidl. V USA roste popularita energetických nápojů na úkor sycených nápojů. Padesát procent dospělých Američanů konzumuje energetické drinky. Trh má růst do roku 2019 o 11 %, což představuje nárůst na $26,6 mld. USD. Výhodou je, že nápoje se nemusí schvalovat u FDA, lze prodávat jako doplněk stravy. V USA se silně rozvíjí alternativní pivní kultura, která stojí na opouštění velkých pivních značek a na experimentování s různými druhy piva. Díky tomu by se na trhu mohla zvýšit poptávka po českém chmelu a linkách na výrobu a stáčení piva v malých a středně velkých provozech. Zdravotnický a farmaceutický průmysl Široké používání antibiotik vedlo ke zvýšené rezistenci virů a hledají se účinnější látky pro humánní i veterinární medicínu. Nano- i biotechnologie přitahují pozornost jak firem, tak politiků a těší se značné oblibě, která je na úrovni mnoha států i finanční. U zdravotní techniky jde především o velikost trhu a část HDP, které směřuje do zdravotních výdajů (14 15%, nejvíce mezi zeměmi OECD). Zákon Obamacare vede k potřebě více monitorovat zdraví pacientů, je proto tendence investovat do nových zařízení s analytickými schopnostmi, aby se mohla péče více přizpůsobit individuálním potřebám pacientů. 179
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 8502 Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační HS 8541 Diody tranzistory ap. zařízení polovodičová aj. HS 8471 Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky Energetický průmysl HS 8506 Články galvanické, baterie HS 8507 Akumulátory elektrické HS 8471 Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky HS 8411 Plynové turbíny HS 2202 Energetické nápoje HS 1210 Český chmel Zemědělský a potravinářský průmysl HS 7309 Linky na výrobu a stáčení piva HS 8412 Varné nádoby, kvasné tanky, přetlačné tanky, výrobníky chladu, nádrže a cisterny HS 8701 Traktory HS 8459 Obráběcí stroje pro vrtání, řezání, frézování Strojírenský průmysl HS 8466 Součásti strojů obráběcích, tvářecích HS 8458 Soustruhy pro obrábění kovů HS 8468 Stroje pro pájení, svařování a kalení HS 7003 Sklo lité profilové ploché, válcované, nezprac. HS 7004 Sklo ploché tažené, foukané, jinak nezpracované Sklářský a keramický průmysl HS 7005 Sklo tabulové plavené, s povrchem broušeným aj. HS 7006 Sklo lité tažené, plavené, vrtané aj. zpracované HS 6911 Nádobí aj. porcelánové předměty pro domácnost HS 7611 Nádrže, cisterny, kádě z hliníku, nad 300 l HS 8419 Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot HS 8413 Čerpadla i se zař. měřícím, zdviže na kapaliny HS 8411 Turbíny, kompresory HS 8481 Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj. HS 8402 Generátory pro výrobu vodní páry apod. Chemický průmysl HS 8406 Turbíny na páru vodní nebo jinou HS 7308 Konstrukce, části, desky, tyče aj. ze železa n. oceli HS 2901 Uhlovodíky acyklické HS 3901 Polymery ethylenu v primárních formách CPA 71 Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy HS 3102 Hnojiva minerální nebo chemická dusíkatá HS 2510 Fosfáty vápenaté hlinitovápenaté přír. křída 180
Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti HS 9012 Mikroskopy jiné než optické difraktografy HS 9016 Váhy o citlivosti 5 cg a citlivější, i závaží Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9018 Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. HS 9019 Přístr. pro mechanoterapii masážní dýchací aj. Nanotechnologie a nové materiály, Biotechnologie vč. farmacie CPA 61 Telekomunikační služby ICT CPA 62 Služby v oblasti programování a poradenství a související služby CPA 63 Informační služby HS 8411 Turbíny, kompresory HS 8407 Motory píst., zážehové, spalovací, vratné, rotační Civilní letecký průmysl HS 8409 Části motorů HS 9014 Busoly vč. kompasů navigačních aj. přístrojů HS 8803 Části balonů větroňů ap. lodí kosmických HS 8708 Části a součásti automobilových vozidel HS 8501 Elektrické motory a generátory Automobilový průmysl HS 8506 Galvanické články a baterie HS 8507 Elektrické akumulátory HS 8471 Zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky HS 8409 Části a součásti Služby CPA 59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů CPA 72 Výzkum a vývoj 181