Výroční zpráva. KONZUM, obchodní družstvo. v Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 2008

O B S A H : VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 1. Zpráva o majetkové a finanční situaci družstva v roce 2008 - orgány družstva - maloobchodní obrat - velkoobchodní obrat - potravinářská výroba - pracovníci, mzdy a produktivita - obchodní síť, investice a údržba - hospodářský výsledek a finanční situace družstva - členská základna a členské výhody - představenstvo družstva - kontrolní komise - celkové výsledky hospodaření za rok 2008 - předpokládaný budoucí vývoj družstva 2. Přílohy v grafech - Maloobchodní obrat v letech 1999-2008 - Struktura MO v % z celku v letech 1999-2008 - Průměrný měsíční MO za 1 prodejnu v letech 1999-2008 - Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech 1999-2008 - Potravinářská výroba v MOC v letech 1999-2008 - Počet pracovníků v letech 1999-2008 - Průměrné mzdy v letech 1999-2008 - Mzdové náklady v letech 1998-2008 - Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 1999-2008 - Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech 1999-2008 - Pořízené investice v letech 1999-2008 - Prodej investičního majetku v letech 1999-2008 - Náklady na opravy a údržbu v letech 1999-2008 - Tržby v letech 1999-2008 - Procento obchodního rozpětí z tržeb v letech 1999-2008 - Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech 1999-2008 - Hospodářský výsledek před zdaněním v letech 1999-2008 - Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 1999-2008 - Finanční stav aktiva v letech 1999-2008 - Zásoby v letech 1999-2008 - Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování) v letech 1999-2008 - Cizí zdroje v letech 1999-2008 - Celková zadluženost v letech 1999-2008 3. Srovnávací ukazatele v letech 2006-2008 - Souhrnný přehled o družstvu - Výkaz zisků a ztrát - Rozvaha 4. Výrok auditora k výroční zprávě (bez výhrad) 5. Zpráva o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2008 6. Účetní závěrka k 31. 12. 2008 - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Výkaz cash flow - Přehled o změnách vlastního kapitálu - Příloha 2

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Naše družstvo v roce 2008 oslavilo 110 let svého trvání a pokračovalo v upevňování své silné a stabilní pozice v rámci systému spotřebních družstev České republiky. Ze spotřebních družstev ČR, zabývajících se obchodní činností, naše družstvo podle výše dosaženého maloobchodního obratu obsadilo 2. místo za Jednotou České Budějovice, 1. místo podle dosaženého velkoobchodního obratu a 5. místo podle dosaženého hospodářského výsledku z obchodní činnosti. Svým hospodářským vývojem v uplynulém roce 2008 naše družstvo potvrdilo trend ekonomické efektivnosti, který lze datovat od roku 1999. Družstvo každoročně vytvořilo zisk z obchodní činnosti minimálně na úrovni 10 mil. Kč. Tyto velmi dobré hospodářské výsledky jsou současně doprovázeny především zvyšováním výkonnosti a rovněž snižováním celkové zadluženosti. Hospodářský rok 2008 se zařadil mezi pět nejúspěšnějších let v novodobé historii našeho družstva. Odrazem vývoje hospodaření družstva v uplynulých letech je tak celková úroveň hospodaření družstva, kterou lze hodnotit jako velmi dobrou. Dosažené výsledky družstva jsou o to významnější, že jich bylo dosaženo přes stále rostoucí konkurenci ze strany zahraničních obchodních řetězců i některých tuzemských subjektů, jejichž působnost se zaměřuje především do lokalit, ve kterých provozuje družstvo své prodejny. Čelit celkové nepříznivé situaci, panující v našem oboru podnikání, se nám dosud podařilo díky trvalé modernizaci našich prodejen a zvyšování jejich celkové úrovně a vybavenosti. Trvale jsou podnikány k v naší obchodní politice, zaměřené na kvalitu nabízeného zboží, sortiment a rovněž na maximální přizpůsobování podmínek zákazníkům, včetně rozšiřování provozní doby, např. u vybraných městských prodejen a dále rozšiřování poskytovaných služeb. Nízká zadluženost a finanční stabilita umožňuje družstvu pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti. Družstvo má vytvořeny dostatečné zdroje pro financování svých provozních a investičních potřeb. Výchozí hospodářská a finanční situace družstva pro rok 2009 i pro budoucí období je dobrá. V rámci hospodaření spotřebních družstev ČR k 31. 12. 2008 naše družstvo opět zaujalo jedno z předních míst. - 1 -

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Orgány družstva Shromáždění delegátů družstva dne 19. června 2006 zvolilo na svém jednání představenstvo a kontrolní komisi s funkčním obdobím na 4, a to v následujícím složení: Představenstvo družstva: Václav Suchomel předseda představenstva Ing. Jan Šváb místopředseda představenstva Ing. Eduard Beneš člen představenstva Ing. Miloslav Hlavsa člen představenstva JUDr. Eva Vacková členka představenstva Ing. Zdeněk Šembera člen představenstva Miloslav Moravec - člen představenstva Kontrolní komise: Vlastimil Jirout předseda kontrolní komise Ing. Radomír Taraška místopředseda kontrolní komise Hana Papáčková členka kontrolní komise Ludmila Štanglová členka kontrolní komise Lidmila Vlčková členka kontrolní komise - 2 -

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Maloobchodní obrat Maloobchodní obrat družstva dosáhl v roce 2008 historické úrovně 1 451,62 milionu Kč. Skutečnost roku 2008 byla překročena o více než 9,56 %, což v absolutní částce představuje téměř 127,52 mil. Kč. Vezmeme-li v úvahu, že v rámci naší působnosti v okresech Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Svitavy, provozuje svoji činnost 6 zahraničních řetězců, které zde mají celkem 37 obchodních jednotek, z toho 18 diskontních, 13 supermarketů a 6 hypermarketů, jedná se skutečně o velmi dobrý výsledek I v roce 2008 vstoupilo na náš trh dalších šest nových konkurenčních prodejen. Na počátku ledna zahájil svoji činnost Penny Market v České Skalici, ke konci dubna byl otevřen Lidl v Ústí nad Orlicí, na konci června byl zprovozněn šestý hypermarket v naší působnosti, a to Tesco v Ústí nad Orlicí, na konci září zahájil prodej Lidl v Chocni a v polovině prosince přibyly další dva diskonty Penny Market v těsné blízkosti našich prodejen, a to v Králíkách a v Náchodě. Kromě této zahraniční konkurence v rámci naší působnosti podniká společnost Qanto (mimo jiné ve Svitavách, v Letohradě, Lanškrouně, Dolní Čermné, Rychnově na Kněžnou, Chocni, ad.) a Hruška (např. Hronov, Ústí nad Orlicí, České Třebové, ad.). Zejména druhá společnost si stále více pronajímá prodejny od místních soukromníků. Maloobchodní obrat, dosažený v roce 2008 na úrovni dosahující téměř 1,452 mld. Kč, lze za situace, která v rámci našeho oboru podnikání v České republice panuje, považovat za velmi dobrý výsledek. Hlavní a zcela rozhodující podíl na nárůstu MO v roce 2008 měly městské a diskontní prodejny, jejichž MO souhrnně vzrostl o téměř 100 mil. Kč. V ročním měřítku můžeme jednoznačně konstatovat, že v řadě míst jsme získali nové zákazníky a maloobchodní obrat na těchto prodejnách rostl. Vedle nově provozovaných provozoven v Opočně, v podobě diskontu, čerpací stanice a fortelu, a dále fortelu v České Třebové, které svou obchodní činností vytvořily MO ve výši 37,03 mil. Kč a výrazně tak eliminovaly pokles MO některých konkurencí silně zasažených prodejen, největšího nárůstu MO dosáhly naše městské prodejny ve Vamberku, Vysokém Mýtě, Chocni, Letohradě, Žamberku, Jablonném nad Orlicí, Broumově, Hylvátech, Červené Vodě, Ústí nad Orlicí a Doudlebách nad Orlicí. Do této kategorie lze zařadit i prodejny ve větších obcích, jako např. Tatenice a Bystřec. Z diskontních prodejen, částečně vlivem vybudování obslužných úseků, zaznamenaly růst prodejny v Králíkách a v Chocni, bez obslužných úseků vykázaly nárůst diskontní prodejny Letohrad, Kostelec nad Orlicí a Vysoké Mýto. Obrat v roce 2008 výrazně rostl i na některých vesnických prodejnách, jako např. ve Slatině nad Zdobnicí, Horní Sloupnici, Výprachticích, Cerekvici nad Loučnou, Pohoří, Rudolticích Zámečku a v některých dalších obcích. Vlivem rostoucí konkurence je stále těžší maloobchodní obrat udržet, výraznější zvýšení MO lze prakticky realizovat pouze novými kapacitami. Významnou zásluhu na srovnatelném růstu MO měl komplex cílených opatření ve všech oblastech. V oblasti obchodní politiky se jednalo o pokračování a rozšíření kupónových akcí, v rámci nichž bylo prodáno zboží za více než 66 mil. Kč, rozšíření počtu platebních terminálů na 64, jejichž prostřednictvím bylo uhrazeno zboží za 58 mil. Kč, prodloužené provozní doby u vybraných městských prodejen apod. I v roce 2008 byly na našich obratově významných a současně konkurenčně nejvíce ohrožených prodejnách, rozšiřovány již odzkoušené služby, jakými jsou rychlé občerstvení, kopírovací služby, fotografické služby, stáčení sudových vín, prodej zmrzliny, kuchyňského a papírenského zboží, apod. Druhou, neméně důležitou, oblastí bylo pokračování ve zlepšování stavu a vybavení našich prodejen. Maloobchodní obrat nesporně patří mezi rozhodující ukazatele hospodaření družstva, jehož prostřednictvím získáváme výnosy, které jsou zdrojem pro pokrytí veškerých nákladů, včetně osobních, i zdrojem zisku, který je nezbytný pro financování investic a tím pro celkový rozvoj družstva. Našemu družstvu se v roce 2008 znovu podařilo meziročně zvýšit maloobchodní obrat za situace, kdy trvale rostl podíl zahraničních řetězců na MO v ČR. Přesto je naprosto zřejmé, že budoucí - 3 -

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 období bude z pohledu dosahování výše MO velmi složité. K již existující konkurenci přibudou další obchodní jednotky, především diskontní prodejny, v některých případech i v těsné blízkosti našich prodejen, což bude mít vliv na náš obrat. Prostor pro intenzivní zvyšování MO je již velmi malý, proto bude nutné se ještě více zaměřit na kvalitu zboží a služeb, rozšiřování sortimentu včetně služeb a pokračovat v přestavbách, modernizacích a přizpůsobování prodejen zákazníkům. Přehledné údaje o MO a jeho vývoji v letech 1999 2008 jsou znázorněny v přílohách č. 1, 2 a 3. Velkoobchodní obrat Za rok 2008 dosáhl velkoobchodní obrat v nákupních cenách včetně obalů konečné výše 979,9 mil. Kč. Meziročně došlo k jeho navýšení o 45,5 mil. Kč, což reprezentuje nárůst o 4,9 %. Především se o více než 38,8 mil. Kč, tj. 5,3 %, zvýšily dodávky do našich prodejen. Také dodávky pro cizí odběratele se o 6,7 mil. Kč zvýšily, z nich dodávky pro Jednotu Zábřeh, jejíž prodejny na okresech Šumperk a Jeseník náš velkoobchod od roku 2001 zásobuje, stouply o 10,4 mil. Kč a 5,6 %. Dodávky vlastním prodejnám představují rozhodující podíl více než 78,8 % celkového obratu. Náš velkoobchod dosahuje trvale nejvyššího obratu v rámci velkoobchodů, provozovaných spotřebními družstvy v České republice. Velkoobchodní sklad v Letohradě dodává prodejnám kromě suchých potravin i chlazené potraviny, nápoje i průmyslové zboží. V části velkoobchodní plochy je provozována krájírna sýrů, která vhodně doplňuje sortiment prodejen A a D, a v poslední době jsou postupně distribuovány i na menší formáty prodejen B a C. Zboží se i nejmenším prodejnám dodává minimálně 2x týdně, středním prodejnám 3 4x a prodejny s vysokým obratem a diskontní prodejny jsou zásobovány až 6x týdně. Důsledně tak uplatňujeme naši zásadu denně čerstvé a tak blízko. Náš velkoobchod dodává prodejnám více než dvě třetiny veškerého zboží, čímž je zvyšována spolehlivost dodávek. Všechny naše prodejny, a od poloviny roku 2004 i prodejny Jednoty Zábřeh, zasílají objednávky elektronicky prostřednictvím přímého spojení počítačů na prodejnách s centrálním počítačem v našem velkoobchodě v Letohradě. Výsledkem je zkrácení času mezi objednávkou a dodávkou zboží, u větších prodejen na méně než 24 hodin, u malých prodejen na méně než 48 hodin. Podíl jednotlivých sortimentních skupin zboží v rámci velkoobchodního obratu je následující: chlazené potraviny 21,4 % suché potraviny 27,5 % nápoje (lahvoviny) 29,4 % průmyslové zboží 21,7 % Veškeré zboží z velkoobchodu rozvážíme našim prodejnám vlastními nákladními automobily Mercedes s izotermickými skříněmi, Jednotě Zábřeh do jejich 2 expedičních skladů expeduje zboží cizí doprava. Přehled o velkoobchodním obratu je graficky znázorněn v příloze č. 4. Potravinářská výroba Výrobní činnost, reprezentovaná v našem družstvu potravinářskou výrobou, dosáhla v roce 2008 výše 14 624 tis. Kč. Z toho 12 493 tis. Kč, tj. 85,43 %, bylo určeno pro naše prodejny. Výrobky studené kuchyně jsou jednou z konkurenčních výhod našeho družstva, tvoří velmi vhodný doplňkový sortiment našich prodejen, kterým je možné se výrazně odlišit od okolní konkurence. Naším cílem v budoucím období je jednak rozšíření a obměna sortimentu o kvalitní a žádané produkty tak, aby odpovídal spotřebitelské poptávce, ale zejména to, aby byly naše výrobky k dispozici na všech prodejnách v co nejširší nabídce a po co nejdelší denní dobu. Přehled o výkonech této výroby je patrný z grafu v příloze č. 5. Pracovníci, mzdy a produktivita K 31. 12. 2008 v družstvu pracovalo celkem 604 průměrných přepočtených pracovníků, kdy oproti roku 2007 došlo, především v souvislosti s novými kapacitami, k nárůstu o 39 osob. Na prodejnách pracovalo v roce 2008 celkem 451 pracovníků a jejich počet meziročně vzrostl o 36 osob. Přesto měsíční produktivita práce prodejen v - 4 -

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 běžných cenách mírně o 0,89 % stoupla na 2. nejvyšší úroveň v rámci spotřebních družstev, a to 268,25 tis. Kč. V roce 2007 byla v našem družstvu provedena zcela zásadní změna systému odměňování. Podílová mzda u prodejen a VO byla nahrazena časovou hodinovou mzdu s prémií. U zbývajících kategorií byla současně provedena valorizace mezd. Od 1. 1. 2008 jsme v rámci určité stabilizace zaměstnanců v důsledku očekávané inflace roku 2008 zvýšili základní mzdy o 5 %. Přímé mzdové náklady vzrostly v roce 2008 meziročně o 11,37 %, náklady osobní o 11,20 %. Z toho je tedy patrné, že v roce 2008 měly osobní náklady předstih před vývojem maloobchodního obratu, který meziročně vzrostl o 9,63 % i tržeb, které stouply o 5,95 %. Tento nesoulad byl částečně eliminován vytvořenou obchodní marží, která se zvýšila o 4,93 % a zvýšenými tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 3,85 %. Poměr osobních nákladů k výnosům z obchodní činnosti (marži), vzhledem k velmi progresivní změně odměňování v roce 2007 i vzhledem k navýšení mezd v průběhu roku 2008, které přineslo významné zvýšení mezd všech zaměstnanců, meziročně vzrostl o 3,5 % na konečných 62,7 %. U zahraničních společností, působících na českém trhu, osobní náklady obvykle představují méně než 50 % z výnosů z obchodní činnosti. To je dáno zejména odlišným typem prodejen, a tudíž nelze tento ukazatel snadno srovnávat. Přesto je nutné i v budoucnu tento podíl důsledně sledovat a vyhodnocovat. Jeho případné neúměrné zvyšování by mohlo znamenat nezbytné omezení materiálových nákladů, nákladů na údržbu a opravy strojů, zařízení a obchodní sítě, včetně investic, a tím tedy budoucího rozvoje družstva. Průměrná měsíční hrubá mzda v našem družstvu dosáhla za rok 2008 konečné výše 16 227 Kč (bez stravenek), po připočtení stravenek dosáhl průměrný měsíční příjem našich zaměstnanců 17 326 Kč. Je zřejmé, že průměrnou měsíční mzdu zaměstnanců celkem, kterou dosahují zaměstnanci spotřebních družstev provozujících obchodní činnost za rok 2008 ve výši 14 313 Kč, naše družstvo výrazně překračuje. Konkurovat celostátní průměrné měsíční mzdě na přepočtené osoby, která za rok 2008 dosáhla úrovně 24 282 Kč, ale rozhodně nemůžeme. Příčinou je obecně nižší úroveň mezd v potravinářském maloobchodě, což bez rozdílu platí i pro země Evropské unie. Přesto lze konstatovat, že úroveň našich mezd snese srovnání s průměrnou mzdou dosahovanou v maloobchodě v rámci Pardubického kraje. Družstvo i v roce 2008 poskytovalo zaměstnancům příspěvek na 1 oběd ve výši 40 Kč, což představovalo na 1 pracovníka celoroční náklad ve výši 9 115 Kč, vyjádřeno ve výši hrubé mzdy na 1 pracovníka se jedná o částku 13 200 Kč ročně. Pro celkovou výši průměrných mezd v našem družstvu bude zejména v nejbližším období zcela zásadní udržet produktivitu práce na velmi dobré úrovni. Vývoj počtu pracovníků, průměrných mezd, mzdových nákladů a produktivity práce v uplynulém roce je patrný z grafů na přílohách č. 6, 7, 8 a 9. Obchodní síť, investice a údržba K 31. 12. 2008 jsme v rámci naší sítě provozovali 103 prodejen, z toho 8 diskontního typu. V roce 2008 došlo ke zvýšení počtu prodejen o dvě. Na jedné straně byly nově postaveny tři provozovny v Opočně, a to diskont, čerpací stanice a fortel, na druhé straně jsme ukončili provoz prodejny v nájmu v Polici nad Metují, která byla vydražena v rámci konkurzního řízení jiným zájemcem, který nabídl cenu vysoko nad námi stanoveným a propočteným limitem. V uplynulém hospodářském roce naše družstvo uhradilo z vlastních prostředků investice v celkové výši 36,42 mil. Kč, avšak celkově bylo zařazeno do investic za 45,29 mil. Kč. Největšími investičními akcemi roku 2008 v kategorii budov, hal a staveb, do kterých bylo směrováno 24 280 tis. Kč, byla rozestavěná budova nového diskontu v Opočně ve výši 11 506 tis. Kč, přístavba obslužného úseku diskontní prodejny v Chocni ve výši 1 442 tis. Kč, rozšíření modulární prodejny ve Slatině nad Zdobnicí ve výši 605 tis. Kč, realizace dvou dřevěných fortelů za částku 639 tis. Kč, vestavba obslužného úseku diskontní prodejny - 5 -

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 v České Třebová ve výši 394 tis. Kč a zateplení dvou shodných prodejen v České Skalici a Broumově celkově za 880 tis. Kč. V této kategorii byla ještě realizována rekonstrukce sociálního zázemí velkoobchodu ve výši 243 tis. Kč, přístavba diskontní prodejny v Ústí nad Orlicí formou buňky ve výši 177 tis. Kč, protipovodňová opatření na výrobně ve výši 145 tis. Kč a úprava vytápění odpadním teplem na prodejně v Červeném Kostelci a některé drobné další. Do strojů, přístrojů a zařízení, zejména pro vybavení prodejen byly investovány prostředky v celkové výši 13 999 tis. Kč. Obdobně jako v minulých letech byly pořízeny také dopravní prostředky, a to v celkové výši 5 307 tis. Kč. Z nich nejvyšší investicí byl nákladní automobil Mercedes za cenu 1 844 tis. Kč. Dále byly zakoupeny 3 Škody Fabie Combi za 1 053 tis. Kč, Ford Transit Van Base 799 tis. Kč, 2 Škody Fabie krátké za 613 tis. Kč, a vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky souhrnně za 682 tis. Kč. Do pořízení pozemků byla investována částka 131 tis. Kč, inventáře bylo pořízeno za 900 tis. Kč. V neposlední řadě byl do našeho vlastnictví pořízen nehmotný majetek (programy) za úhrnnou částku 676 tis. Kč. V roce 2008 jsme do oblasti údržby a oprav vynaložili 12,96 mil. Kč, z toho na údržbu a opravy budov vlastních 6,36 mil. Kč, z nichž 0,55 mil. Kč bylo čerpáno z vytvořených rezerv. Cílem údržby a oprav našich v prodejen je zlepšení jejich celkového stavu, který by odpovídal jak potřebám a přáním našich zákazníků, tak snesl srovnání s úrovní naší srovnatelné konkurence. Přehled o výdejích na investice a údržbu je zřejmý z grafu v příloze č. 10 a 11. Hospodářský výsledek a finanční situace družstva Zisk z obchodní činnosti před zdaněním 15 147 tis. Kč Zisk z prodeje majetku před zdaněním 1 064 tis. Kč Zisk po zdanění celkem 11 577 tis. Kč U zahraničních společností je zpravidla v oboru maloobchodní činnosti považován za příznivý zisk z obchodní činnosti před zdaněním ve výši 1 % z tržeb (MO + VO cizím, bez DPH). Naše tržby v roce 2008 dosáhly konečné výše 1 515 272 tis. Kč, zisk z obchodní činnosti před zdaněním (bez prodejů majetku) výše 15 147 tis. Kč. Náš podíl za rok 2008 činí 1,0 %, zisk po zdanění dosáhl 0,76 % z tržeb. Přestože jsme v předcházejících letech dosahovali lepších výsledků, vzhledem k nastupující ekonomické krizi v závěru loňského roku se jedná o příznivé hospodářské výsledky, kterých družstvo v roce 2008 dosáhlo. Velmi pozitivní vývoj v roce 2008 měla obchodní marže. Naše družstvo vytvořilo v absolutní výši za rok 2008 obchodní marži na úrovni 265 187 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 12 463 tis. Kč a index 104,93 %. Procento obchodní marže ve vztahu k tržbám skončilo na velmi dobré úrovni 17,50 %. Výsledek hospodaření roku 2008 i roků předcházejících umožnil družstvu pokrýt veškeré výdaje na investice ve výši téměř 36,5 mil. Kč vlastními vytvořenými zdroji. V hospodářském roce 2008 se zlepšila také naše celková finanční situace. Vzhledem k tomu, že naše družstvo trvale vytváří zisk ze své činnosti, vzrostl vlastní kapitál z 329,43 mil. Kč o 12,66 mil. Kč na konečných 342,09 mil. Kč. Naše finanční situace je trvale příznivá, závazky z obchodního vztahu vůči dodavatelům ke konci roku 2008 dosahovaly 90,4 mil. Kč, kontokorentní úvěr na oběžné prostředky byl čerpán na úrovni 3,7 mil. Kč, naproti tomu celkové zásoby v nákupních cenách představovaly částku 127,8 mil. Kč. Ke konci roku 2008 tedy nedocházelo ke krytí dlouhodobých potřeb družstva krátkodobými zdroji. Naše úvěrová závislost je velmi nízká. Kontokorentní úvěr, jako nadstandardní forma financování oběžných prostředků, prakticky náš jediný bankovní zdroj, je využíván pouze ke krytí krátkodobých časových výkyvů mezi příjmy a výdaji, a to maximálně do povoleného rámce 10 mil. Kč. Vedle dobrého hospodářského výsledku, což přispělo ke zvýšení vlastních zdrojů financování, naše družstvo také zvýšilo i některé výkonové - 6 -

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 ukazatele, jako především tvorbu přidané hodnoty a přidanou hodnotu na 1 zaměstnance. Družstvo tak udržuje trvale vyrovnaný finanční stav a rovnováhu mezi zdroji a potřebami. Celkové pozitivní finanční hodnocení situace družstva podporuje i skutečnost, že Komerční banka, a.s., Obchodní centrum v Hradci Králové, nám v závěru roku 2008, na základě provedeného ratingu (celkové zhodnocení družstva), opětovně poskytla kontokorentní úvěr za výhodných obchodních podmínek, a to bez jakéhokoliv zajištění. Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy. Družstvo nemá svou organizační složku v zahraničí. V oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů naše družstvo nevyvíjí zvláštní aktivity. Hospodářský výsledek a finanční situaci družstva charakterizují grafy v přílohách 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Naše družstvo poskytuje všem svým členům podle svých ekonomických možností výhody, které jednoznačně patří mezi jedny z nejvyšších v rámci spotřebních družstev v České republice. Každý člen, který nakupuje na našich prodejnách, může za každých složených 500 Kč členského podílu získat slevu z nákupu ve výši 300 Kč. Člen získává za každý nákup v hodnotě 50 Kč v naší prodejně 1 nákupní známku (tzv. káčko ), kterou si vylepí do své kartičky. Jedna vyplněná kartička představuje slevu na nákup ve výši 50 Kč. Celková možná sleva z nákupu pak činí 2 % - 2,5 %. Dále každý výbor členů, který v roce 2008 distribuoval propagační letáky vydávané naším družstvem, získal z FČF na každého člena 120 Kč, ostatní výbory členů obdržely 60 Kč. Tyto prostředky slouží k pokrytí výdajů spojených s prací se členy. Představenstvo družstva má navíc oprávnění pro aktivní výbory členů schválit poskytnutí dalších prostředků z FČF. Členská základna a členské výhody Stav naší členské základny je již mnoho let velmi stabilní a v posledních 5 letech se počet našich členů pohyboval v rozmezí od 3 378 do 3 419 osob. Vzhledem k tomu, že členství v našem družstvu s sebou přináší nesporné výhody, je o vstup do družstva trvalý zájem a postupně dochází k mírnému navyšování počtu členů. Počet členů k 1. 1. 2008 3 398 osob Počet členů k 31. 12. 2008 3 419 osob Naši členové složili základní členské podíly za 1 709,5 tis. Kč Dále složili dodatkové podíly za 645,5 tis. Kč Vklady členů celkem 2 355,0 tis. Kč Na slevách z nákupu členové získali 1 413 tis. Kč Dotace výborům členů z FČF 477 tis. Kč Čerpání FČF (shr. delegátů., ost.čerp.) 72 tis. Kč Další náklady na práci s členy a funkcionáři 328 tis. Kč Prostředky vynaložené na práci s členy 2 290 tis. Kč Představenstvo družstva Představenstvo družstva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, je nejvyšším orgánem družstva a na svých zasedáních rozhoduje o významných majetkových, hospodářských a finančních záležitostech družstva. V roce 2008 se konalo celkem 8 zasedání představenstva, z toho 3 zasedání představenstva byla výjezdní. Rok 2008 byl pro práci představenstva časově náročný, což dosvědčují 3 mimořádná zasedání, na kterých bylo nutné rozhodnout o výjimečných záležitostech družstva, ale byl to především rok, ve kterém si naše družstvo připomínalo 110 let od svého založení. Na svých zasedáních představenstvo projednávalo majetkové záležitosti a rozhodlo zejména o rozšíření prodejny ve Slatině nad Zdobnicí, prodeji pozemků v Boříkovicích, žádosti obce Bystřec o zřízení věcných břemen umožňujících družstvu přístup k vybudované prodejně v Bystřeci a naopak obci Bystřec užívat část suterénních prostor prodejny, na jejichž vybudování se obec finančně podílela, odkupu pozemků ve Srubech a v Letohradě pro budoucí výstavbu skladovací haly velkoobchodu. Dále představenstvo družstva schválilo prodej - 7 -

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 objektu bývalé autodílny v Letohradě Orlici, odprodej provozovny na Taušlově ul., čp. 252 v Letohradě, interně označované č. 194, ve které byla ukončena obchodní činnost, odkup pozemků v Opočně a v České Třebové Na Parníku. Představenstvo na svých zasedáních projednalo řadu dalších majetkových záležitostí, finančních otázek a hospodaření družstva. V měsíci dubnu 2008 představenstvo projednalo a schválilo organizační zajištění oslavy 110. Výročí založení družstva, včetně návrhu na vyznamenání členů a funkcionářů mužstva a přijalo opatření k zajištění shromáždění delegátů. Na tomto shromáždění delegátů v červnu 2008 představenstvo podalo návrh na schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2007. Na všech zasedáních bylo představenstvo informováno ředitelem družstva o záměrech a výsledcích z jednání představenstva SČMSD, která mají na naše družstvo vliv zejména v ekonomické oblasti a v otázkách reklamy a prezentace spotřebních družstev v rámci celé České republiky. Jednalo se především o realizaci koncepce společného rebrandingu nebo-li označení prodejen spotřebních družstev logem COOP. Na výjezdních zasedáních si představenstvo ověřovalo, jak jsou využívány finanční prostředky investované do prodejen a jaké jsou výsledky hospodaření družstva. Na každém zasedání představenstva byly projednány členské vztahy, tedy přijetí nových členů, výstupy a převody členství. V tomto roce se nebývale zvýšil zájem o členství v našem družstvu. Představenstvo se rovněž podrobně zabývalo poskytováním členských výhod pro rok 2009. Na jednotlivých zasedáních představenstva je projednávána zpráva o činnosti kontrolní komise družstva, kterou přednáší předseda kontrolní komise, nebo jím pověřený zástupce. K důležitým úkolům představenstva patřily akce k 110. výroční založení družstva, které byly velice dobře zorganizovány a jednoznačně vyzněly důstojným způsobem. Představenstvo po celý rok sledovalo vývoj maloobchodního i velkoobchodního obratu, plnění podnikatelského plánu a tvorbu hospodářského výsledku a podrobně se seznamovalo s vlivem konkurence na naše družstvo. Ve svých rozhodnutích mělo představenstvo vždy na paměti zejména zlepšení hospodářských výsledků družstva a stabilitu družstva, a to v zájmu maximálního uspokojení potřeb členů a zákazníků družstva. Kontrolní komise Kontrolní komise v počtu pěti členů (z toho dva zaměstnanci) pracuje od začátku současného volebního období, tj. od 20. června 2006. Členové kontrolní komise se pravidelně scházejí jedenkrát měsíčně. Zástupce kontrolní komise, předseda, případně jiný pověřený člen, se zúčastňuje jako host jednání představenstva družstva, ze kterého podává informace o celkovém dění v družstvu ostatním členům. Kontrolní komise předkládá své podněty pro zlepšení činnosti družstva prostřednictvím porad vedení. Spolupráci s řídícími pracovníky družstva hodnotí kontrolní komise kladně. Na jednotlivých schůzích se členové komise zabývají především ochranou majetku (kontrolou financování oprav a investic, vznikem a prevencí proti mankům a škodám, kontrolou režijních faktur, ad.). Z pohledu celkového hospodaření hodnotí kontrolní komise rok 2008 jako úspěšný. Celkové výsledky hospodaření za rok 2008 Celkové výsledky hospodaření našeho družstva ukazují na to, že naše družstvo patří i nadále mezi nejúspěšnější družstva v rámci spotřebních družstev ČR a rovněž při hodnocení TOP 50 všech obchodních firem v ČR se umísťuje trvale na předním místě mezi ryze českými společnostmi. Skutečností ovšem je, že český maloobchod v posledním období ovládly neustále expandující zahraniční obchodní společnosti, které silou svého kapitálu obsazují nejlukrativnější obchodní místa. Děje se tak často na úkor českých firem a za pomoci příslušných zastupitelstev. V rámci globalizace, která je tímto podporována, může pak dojít k tomu, že nadnárodní společnosti zboží, včetně potravin, centrálně pořídí mimo území ČR, což může negativně - 8 -

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 působit na české zemědělství, potravinářský i zpracovatelský průmysl a potažmo i celkovou nezaměstnanost, životní prostředí, apod. I za této, pro český maloobchod velmi nepříznivé situace, naše družstvo v roce 2008 dosáhlo velmi dobrých výsledků hospodaření, které potvrzují stabilní postavení našeho družstva v rámci oboru jeho působnosti. Celkový hospodářský výsledek družstva za rok 2008 je na dobré úrovni a vytváří základní předpoklad jeho budoucího rozvoje. V příloze této zprávy jsou uvedeny jednotlivé grafy, které názorně dokumentují vývoj hospodaření našeho družstva v uplynulém roce 2008 v porovnání s předchozími : - družstvo se opakovaně umístilo na 2. místě ve výši dosaženého maloobchodního obratu v rámci spotřebních družstev ČR za Jednotou České Budějovice, - na základě dosaženého velkoobchodního obratu družstvo obsadilo rovněž opakovaně 1. místo, - ve výši tržeb (MO+VO cizím, bez DPH) skončilo družstvo v rámci SD shodně na 2. místě za Českými Budějovicemi, - družstvo vyplatilo třetí nejvyšší průměrnou měsíční mzdu zaměstnanců celkem a pátou nejvyšší průměrnou mzdu zaměstnanců prodejen (bez stravenek) v rámci SD, - v produktivitě práce, vyjádřené průměrnými měsíčními tržbami na 1 zaměstnance prodejny, zaujalo družstvo 2. místo v rámci SD, - družstvo vytvořilo 2. nejvyšší přidanou hodnotu na 1 pracovníka mezi SD provozujícími obchodní činnost, - v roce 2008 jsme opětovně zvýšili vlastní zdroje financování, - trvale máme menší závazky z obchodních vztahů než zásoby (výši závazků trvale kryje výše zásob), - družstvo na pořízení investic vynaložilo 36,42 mil. Kč a umístilo se na 4. místě mezi všemi SD, tyto investice byly kryty pouze svými vlastními vytvořenými finančními zdroji - v neposlední řadě naše družstvo vytvořilo 5. nejvyšší zisk po odpočtu prodejů dlouhodobého majetku a materiálu v rámci spotřebních družstev. Předpokládaný budoucí vývoj družstva Poslední období v oboru naší činnosti je charakterizováno výraznou změnou podnikatelského a konkurenčního prostředí. Zahraniční obchodní řetězce pokračují ve své expanzi a stále více míří i do malých měst a hranice 5 tisíc obyvatel byla již prolomena. V rámci naší působnosti v roce 2009 přibude nová konkurence minimálně v podobě 3 prodejen Lidl, a to v Broumově, Žamberku a v Králíkách, nejsou vyloučeny i nové prodejny Penny Market v, a to v Letohradě a případně ve Vamberku. Kromě těchto vyjmenovaných provozoven existuje samozřejmě možnost rozšíření o další zahraniční, případně tuzemské (Hruška, Qanto), konkurenční prodejny v rámci působnosti našeho družstva. Odolat tomuto tlaku nebude v budoucím období snadné a společně se současnou nepříznivou ekonomickou krizí lze předpokládat, že dojde k poklesu MO družstva. Přesto má naše družstvo určité předpoklady k tomu, aby tuto konkurenci v budoucím období významně eliminovalo. Především se jedná o stabilní, velmi dobrou finanční situaci, dále velké množství konkurenceschopných prodejen, jejichž portfolio tvoří prodejny v malých, středních i ve větších městech, včetně prodejen diskontního typu, družstvo má z velké části stabilní a kvalifikovaný personál a v neposlední řadě uplatňuje v rámci celé sítě velmi dobrou obchodní politiku. Naše družstvo spatřuje možnosti svého budoucího obchodního a ekonomického rozvoje v následujících oblastech. Jednou z nich je extenzivní rozvoj družstva, spočívající v určité expanzi do míst, kde není žádná obchodní síť, nebo je tato nedostatečná, případně je zajišťována soukromými obchodníky. Podle dané situace lze zvolit vhodnou formu prodejny. Ve městech od 3 do 5 tisíc obyvatel realizovat výstavbu menších diskontů s obslužným úsekem. V obcích střední velikosti, s počtem obyvatel od 1 do 2 tisíc, budovat klasické prodejny dle úspěšného projektu, který byl realizován ve formě nové prodejny v Tatenicích. Velice problematická je však již situace u obcí s počtem pod 1 tisíc obyvatel. Zatímco v pásmu nad 1 000 obyvatel lze ještě prodejny za určitých podmínek provozovat, pod tuto hranici se však již - 9 -

Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 jedná zcela jednoznačně o ztrátovou činnost. Určitou skupinou jsou prodejny existující ve vlastnictví obecních úřadů, které si je možné pronajmout. V těchto případech však již bude nutná úzká spolupráce s obcemi a bude nezbytné hledat takovou formu participace na nákladech provozu prodejen, která bude pro obě strany přijatelná. Jako jedním z možných řešení prodejen v obcích pod 1 000 obyvatel se jeví provoz prodejen s dotací z rozpočtu obcí se dvěma variantami. Jednou z nich je dotační podpora prodejen působících v obecních objektech, druhou je eventuelní možnost výstavby prodejny modulárního typu KOMA na pozemku obce s dotační podporou obce. Problémy efektivnosti platí analogicky i pro naše vlastní prodejny ve velmi malých obcích pod hranicí 500 obyvatel. Tyto prodejny jsou provozně i investičně náročné, růst cen energií a mzdových nákladů je dostává již mimo možnost prosté návratnosti vložených prostředků. Druhou, velmi důležitou, oblastí je obchodní politika družstva. Zde půjde o upevnění a zkvalitnění naší hlavní konkurenční výhody, kterou je prodej pečiva a zboží denní potřeby. Rovněž na rozšiřování a optimalizaci naší sortimentní nabídky, společně se zkvalitňováním obslužných úseků a rozvojem služeb, bude v budoucím období opětovně kladen důraz. Podle ekonomických možností bude nutné pokračovat ve zlepšování stavu našich prodejen, ať se již jedná o vnitřní vybavení, nebo jejich exteriér. Rozvoj družstva je však možný pouze za předpokladu dostatečné tvorby zisku. Vzhledem k probíhající ekonomické krizi bude v letošním roce opět kladen velký důraz na jedné straně na dosahování výnosů, ať již z obchodní činnosti, nebo služeb a na straně druhé na důsledné řízení nákladů. Družstvo se bude co nejvíce zaměřovat na oblast materiálových nákladů, nákladů na energie a služby, protože spotřebovávají téměř 36 % veškerých získaných výnosů. Stejný důraz bude v roce 2009 kladen na oblast osobních nákladů, na jejichž pokrytí je nutné vynaložit více než 53 % výnosů. Nezbytnou reakcí na probíhající nepříznivou situaci, která ve svém důsledku působí na snižování maloobchodního obratu, a tím de facto pokles obchodní marže, bude důraz na produktivitu práce, která by se měla opět dostat do odpovídající relace s vývojem mezd v našem družstvu. Také oblast investic bude v roce 2009 přísně regulována a zaměřena na nezbytné akce, které ve svém důsledku přispějí ke zvýšení ekonomické efektivnosti, ať již zvýšenou tvorbou výnosů, nebo naopak přispějí ke snižování nákladovosti družstva. Současně bude družstvo důsledně realizovat veškerá zákonná nařízení, ať již se jedná o oblast prodeje potravin, ochrany pracovního a životního prostředí, a to v celé své působnosti. Jednoznačně lze očekávat, že rok 2009 bude z pohledu hospodaření velice náročný. Rozhodující bude celkový dopad a délka probíhající krize na hospodaření našeho družstva. Rovněž s přibývající konkurencí i v souvislosti s různými legislativními opatřeními, budou vznikat a bude nutné řešit i některé další, nové problémy a situace. Přesto lze vycházet z toho, že výchozí hospodářská situace družstva je dobrá a tvoří základ pro to, aby naše družstvo bylo i v budoucnu úspěšné a mohlo se vrátit ke své dřívější filosofii, tj. v odpovídajících poměrech dostatečně investovat do zaměstnanců, do údržby a oprav a samozřejmě do investic. Za prioritní v budoucím období lze považovat hledání dalších cest pro zachování a zvyšování ekonomické efektivnosti a stability družstva, při současném udržení optimálního poměru mezi získávanými zdroji a vynakládanými prostředky. - 10 -

Maloobchodní obrat v letech 1999-2008 1 1 600,0 1 400,0 1 200,0 1 000,0 953,1 933,1 MO v běžných cenách MO v cenách roku 1999 1 053,8 991,4 1 141,5 1 023,5 1 185,1 1 043,4 1 222,8 1 075,6 1 224,0 1 046,5 1 203,6 1 009,5 1 240,7 1 014,6 1 324,1 1 052,5 1 451,6 1 081,1 v mil. Kč 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0

Ostatní 27,8% Struktura MO v % z celku v letech 1999-2008 1999 Diskonty 28,6% Ostatní 25,2% 2000 Diskonty 30,9% Ostatní 24,0% 2001 Diskonty 29,8% 2 y y Ostatní 24,1% 2002 Prodejny A 43,6% Diskonty 28,1% Ostatní 24,8% 2003 Prodejny A 43,9% Diskonty 26,6% Ostatní 23,9% 2004 ProdejnyA 46,2% Diskonty 27,1% Ostatní 23,5% ProdejnyA 47,8% 2005 Diskonty 25,8% Ostatní 24,1% ProdejnyA 48,6% Ostatní 24,5% ProdejnyA 49,0% 2006 2007 Diskonty 23,4% Diskonty 22,0% ProdejnyA 50,7% 2008 Prodejny A 52,5% Prodejny A 53,5% Ostatní 24,2% Diskonty 22,8% Prodejny A 53,0% Struktura MO podle typů prodejen v letech 1999-2008 1 600,0 1 400,0 1 200,0 1 000,0 953,1 Diskonty Prodejny A Ostatní Celkem 1 053,5 1 140,5 1 185,1 1 222,8 1 224,0 1 203,6 1 240,7 1 324,1 1 451,6 v mil. Kč 800,0 600,0 400,0 272,4 415,6 265,1 325,9 462,0 265,6 339,6 526,9 274,0 333,3 566,9 284,9 325,1 594,2 303,5 331,6 599,3 293,1 311,1 610,2 282,3 290,2 651,2 299,3 290,9 708,7 324,5 330,1 769,6 351,9 200,0 0,0

Průměrný měsíční MO na 1 prodejnu v letech 1999-2008 3 1250 Všechny prodejny Bez diskontních prodejen 1 009 1 106 1 122 1 158 1 159 1 114 1 077 1 092 1 174 1000 883 758 846 876 923 918 896 792 861 935 750 666 v tis. Kč 500 250 0

Velkoobchodní obrat včetně obalů v NC v letech 1999-2008 4 1 100,0 1 000,0 900,0 Celkem Do vlastní sítě Pro Jednotu Zábřeh 954,9 954,2 990,5 966,5 924,6 902,2 934,3 979,9 800,0 702,3 731,2 705,8 732,9 773,1 765,9 727,6 704,5 737,5 776,4 700,0 645,3 v mil. Kč 600,0 500,0 556,0 400,0 300,0 200,0 100,0 113,2 209,2 207,5 196,4 190,0 190,5 186,4 196,8 0,0

Potravinářská výroba v MOC v letech 1999-2008 5 18 15 12 11,2 Celkem Z toho do vlastních prodejen 14,5 13,1 11,6 15,5 15,2 12,5 12,5 16,3 16,1 15,9 13,5 13,2 13,3 15,0 12,8 14,6 12,5 9,4 v mil. Kč 9 6 7,3 3 0

Počet pracovníků v letech 1999-2008 6 700 ostatních, včetně velkoobchodu z toho pracovníků prodejen 604 600 498 505 533 *) 550 561 540 519 536 565 153 počet pracovníků 500 400 300 200 165 165 163 154 150 344 355 370 385 396 164 158 376 361 154 382 150 415 451 100 0 *) Od roku 2001 zásobování Jednoty Zábřeh - přírůstek počtu pracovníků VO

Průměrné mzdy v letech 1999-2008 7 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 10 137 9 170 Mzdy celkem Mzdy prodejen 11 263 10 352 11 912 10 927 11 993 10 892 12 326 11 021 12 963 11 758 13 690 12 390 14 512 13 230 15 534 14 285 16 227 14 962 v Kč 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Mzdové náklady v letech 1999-2008 120 Mzdové náklady celkem Mzdové náklady prodejen 105,5 117,6 v mil. Kč 100 80 60 40 Ostatní 60,6 37,9 22,7 68,1 44,1 24,0 76,2 48,5 27,7 79,2 50,6 28,6 83,2 52,7 30,5 84,0 53,1 30,9 85,5 54,1 31,4 93,4 60,7 32,7 71,4 34,2 81,0 36,5 20 0

Osobní náklady na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 1999-2008 8 Všech zaměstnanců družstva Pracovníků prodejen 70,00 60,00 51,59 53,77 54,17 52,65 56,45 54,81 55,52 57,10 59,29 62,73 v Kč 50,00 40,00 30,00 32,30 34,62 34,51 32,63 35,75 34,82 35,20 37,21 40,08 43,24 20,00 10,00 0,00

Měsíční produktivita práce na prodejnách v letech 1999-2008 9 300,0 250,0 200,0 Všechny prodejny Bez diskontních prodejen 257,1 256,5 257,3 247,0 231,0 213,7 194,0 206,0 208,0 184,0 271,3 222,0 277,8 270,7 265,9 268,2 231,7 231,3 231,5 237,2 v tis. Kč 150,0 100,0 50,0 0,0

Pořízené investice v letech 1999-2008 10 40,0 35,0 30,0 30,3 Celkem Z toho stroje a zařízení, včetně dopravních prostředků 34,4 32,1 29,0 36,4 25,0 25,0 v mil. Kč 20,0 15,0 10,0 7,9 19,6 12,7 19,1 9,0 12,8 14,9 15,9 11,7 7,4 17,2 9,6 13,7 20,2 5,0 0,0 Prodej investičního majetku v letech 1999-2008 14 Prodejní cena 12,6 12 10 9,8 v mil. Kč 8 6 6,6 6,2 6,7 5,1 4 2,0 2 0,4 0,6 1,3 0

Náklady na opravy a údržbu v letech 1999-2008 11 25 Údržba celkem Z toho opravy budov vlastních 20,1 20 16,8 18,7 15,5 17,1 16,9 v mil. Kč 15 10 11,8 7,9 13,2 10,6 13,1 14,3 13,1 9,3 11,8 10,6 13,6 7,4 13,0 6,4 5 0

Tržby v letech 1999-2008 12 1 650,0 1 515,3 1 500,0 1 309,7 1 319,7 1 348,7 1 335,6 1 313,9 1 351,8 1 430,2 1 350,0 1 200,0 1 026,8 1 059,6 1 050,0 v mil. Kč 900,0 750,0 600,0 450,0 300,0 150,0 0,0 Procento obchodního rozpětí z tržeb v letech 1999-2008 18 17,18 17,67 17,50 17 16,39 16,35 16,61 v % 16 15,81 15,78 15,47 15 14,56 14 *) *) - v roce 2001 se započalo se zásobováním prodejen Jednoty Zábřeh (nižší marže)

Výnosy z obchodní činnosti a služeb v letech 1999-2008 (obchodní marže v mil. Kč a výnosy z výrobní činnosti a služeb, včetně příspěvků dodavatelů na podporu prodeje) 13 280 Obchodní marže Výroba a služby 252,7 265,2 240 208,2 208,6 218,3 218,2 232,2 200 176,2 193,0 162,3 160 v mil. Kč 120 80 40 22,1 25,9 30,5 41,1 44,1 48,0 46,2 49,2 52,8 54,3 0

Hospodářský výsledek před zdaněním v letech 1999-2008 14 30,0 25,0 Hospodářský výsledek před zdaněním celkem Zisk z prodeje majetku Hospodářský výsledek z obchodní činnosti Použitelný zisk po zdanění 28,2 25,5 25,5 23,1 26,3 26,1 24,7 24,7 23,6 20,0 18,7 18,9 17,6 19,2 20,8 20,5 19,8 18,4 19,3 v mil. Kč 15,0 16,2 10,9 15,2 11,6 10,4 15,5 12,3 16,3 15,1 14,1 11,6 10,0 9,6 5,0 5,3 4,9 0,0 3,6 3,2 2,7 2,4 0,2 0,3 1,2 1,0

Materiálové náklady a služby na 100 Kč výnosů z obchodní činnosti v letech 1999-2008 15 30,00 Spotřeba materiálu a energie Služby, včetně údržby 26,14 25,00 20,00 22,33 17,17 24,07 17,32 24,66 18,35 21,40 21,88 20,75 21,17 19,95 21,78 24,46 23,04 23,21 21,63 20,78 22,38 19,50 v Kč 15,00 10,00 5,00 0,00

v mil. Kč v mil. Kč 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 140 120 100 80 60 40 20 0 2,7 3,7 4,9 4,3 4,1 7,5 6,5 8,4 7,9 9,4 88,9 85,9 91,1 87,4 Zásoby ostatní 101,6 96,7 97,2 92,9 104,8 100,7 99,2 91,7 103,6 97,1 108,4 100,0 Zásoby zboží v NC Zásoby celkem 116,7 108,8 127,8 118,4 Zásoby v letech 1999-2008 88,9 74,4 91,1 75,1 101,6 77,2 97,2 101,6 104,8 109,5 99,2 131,9 103,6 133,5 108,4 160,1 116,7 152,1 127,8 148,7 220,7 219,2 216,7 216,2 218,0 213,2 224,9 221,6 230,5 242,9 384,0 385,4 395,5 Celkem Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Ostatní 415,0 432,3 444,3 462,0 490,1 499,3 519,4 Finanční stav - aktiva v letech 1999-2008 16

v mil. Kč Vlastní kapitál (vlastní zdroje financování) v letech 1999-2008 360,0 300,0 240,0 180,0 120,0 60,0 Ostaní zdroje (podnik. fondy + zisk) Nedělitelný fond Základní kapitál 287,5 271,7 235,5 253,0 31,3 28,3 196,9 202,4 216,2 29,9 31,0 23,6 19,9 38,4 156,7 166,1 176,1 188,1 206,7 224,0 242,7 258,5 342,5 329,4 309,9 31,0 36,5 34,8 276,2 294,8 17 0,0 16,6 16,4 1,7 16,4 16,4 16,4 16,5 16,6 16,7 16,7 Cizí zdroje v letech 1999-2008 220,0 190,0 Ostatní Dodavatelé Spoření zaměstnanců Úvěry a půjčky, včetně členských 193,3 183.3 175,4 177,2 177,3 170,6 172,8 178,6 175,9 168,3 160,0 v mil. Kč 130,0 100,0 70,0 40,0 10,0 79,5 82,3 83,3 91,2 99,6 88,0 96,5 102,6 93,1 90,4 34,9 29,8 30,0 29,4 28,6 28,6 47,6 27,6 37,0 29,4 27,6 28,3 23,8 22,7 19,3 22,9 17,9 13,2 9,8 14,3 Celková zadluženost v letech 1999-2008 v % 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 48,09 45,74 41,13 42,58 41,04 37,39 38,40 36,45 33,70 33,87