Vývoj insolvencí v České republice v roce TISKOVÁ ZPRÁVA Praha 4. ledna 203 Praha, leden 203 Počet insolvenčních návrhů v roce vzrostl ve srovnání s rokem 20 o 32%. Hlavní podíl na tomto růstu mají fyzické osoby nepodnikatelé, u kterých je počet insolvencí o 35% vyšší než v minulém roce. U právnických je počet insolvencí stagnující. Tabulka : Insolvenční návrhy v ČR rok firmy spotřebitelé celkem 8 348 936 5354 9 5255 4237 9492 200 5559 0559 68 20 6753 7600 24353 8398 23830 32228 podané insolvenční návrhy se mohou opakovat zdroj: Insolvenční rejstřík Nejvyšší počet insolvenčních návrhů na firem byl v roce již tradičně v Moravskoslezském kraji. V absolutních číslech ho následuje Ústecký a Olomoucký kraj. Pokud srovnáme s rokem 20, došlo k výraznému zvýšení počtu insolvencí na firem v Ústeckém, Jihočeském a Karlovarském kraji. V tomto srovnání se jako nejvíce stabilní projevily firmy sídlící ve Středočeském kraji, snížení náchylnosti k insolvencím v roce zaznamenali v Libereckém kraji. Tabulka 2: Insolvence dle regionů Kraj počet firem v INSOLV 20 počet firem v INSOLV registrované firmy 20 registrované firmy Insolvence na firem 20 Insolvence na firem Moravskoslezský 986 85 258575 245929 3,8 4,82 Ústecký 458 754 8798 8235 2,44 4,6 Olomoucký 4 543 42889 35236 2,88 4,02 Jihočeský 33 607 63995 60524,9 3,78 Jihomoravský 792 98 299034 29475 2,65 3,33 Pardubický 247 365 7853 5606 2,0 3,6 Královehradecký 287 389 38268 36289 2,08 2,85 Karlovarský 95 229 8682 84320,09 2,72 Zlínský 322 334 4543 38428 2,27 2,4 Plzeňský 8 345 50778 48477,20 2,32 Hlavní město Praha 083 88 536332 544276 2,02 2,8 Liberecký 209 204 22373 2073,7,70 Vysočina 7 82 0062 07848,55,69 Středočeský 322 44 32505 322365 0,99,28 Z jednotlivých odvětví bylo podáno nejvíce insolvenčních návrhů na firmy z oboru velkoobchod, maloobchod a stavebnictví. Přičemž počet firem v insolvenci v oboru
stavebnictví vzrostl oproti roku 20 o téměř 50 %. Pokud vztáhneme počet insolvenčních návrhů na firem, nejhorší situace je v odvětví těžby, v papírenském průmyslu a v telekomunikacích. Tabulka 3: Insolvence dle odvětví Insolvence dle branží počet insolv. firem 20 počet insolv. firem všechny reg.firmy 20 všechny reg.firmy Počet insolvencí na firem 20 Počet insolvencí na firem těžba 5 6 658 652 7,599 9,202 papírenský průmysl 2 8 22 209 9,828 6,67 telekomunikace 5 7 058 4,67 6,66 chemický průmysl a výroba z plastů 50 50 800 7744 6,242 6,457 potravinářství 80 06 8227 7666 4,389 6,000 dopravní a přepravní služby 280 392 7820 73676 3,584 5,32 dřevařství 34 37 32398 29935 4,36 4,577 Velkoobchod 08 24 30954 304336 3,289 4,078 restaurace, hotely 380 528 44025 37090 2,638 3,85 Leasing 28 26 7285 6863 3,844 3,788 strojírenství 09 09 32349 3064 3,370 3,560 výroba skla, keramiky, stav.materiálu 38 42 2669 2022 2,999 3,494 stavba 82 25 36786 35485 2,2 3,457 Maloobchod 925 057 340449 309 2,77 3,408 cestovní kanceláře 27 43 304 2668 2,060 3,394 Tiskařské služby 8 34 0703 0265,682 3,32 výroba nábytku 48 88 2872 27044,672 3,254 finanční zprostředkování, pojištění 7 32 49465 4058,435 3,25 nakladatelství 37 34 469 083 3,226 3,44 čištění odpadních vod 7 35 88 88,43 3,28 výroba z kovů 94 252 8934 8554 2,76 2,959 obchod s auty a pohonnými hmotami 05 36 53530 5984,962 2,66 nemovitosti 390 387 54060 55833 2,53 2,483 textilní a kožedělný průmysl 8 9 39490 36807 2,05 2,472 Opravy a instalace strojů a zařízení 49 2375 2003 0,55 2,333 obdory a spolky 22 6 7360 75 0,299 2,30 podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik.služby 495 576 293986 283658,684 2,03 Recycling 5 2 090 029 4,587,944 zemědělství a lesnictví 45 92 02576 029,44,896 Architektonické služby, technické zkoušky 77 90 60325 57888,276,555 výzkum a vývoj 0 2 477 488 0,000,344 volný čas, kultura 88 88 67895 66953,296,34 ostatní osobní služby 50 4 9435 89304 0,547,277 IT služby 30 75 6253 6064 0,480,228 vzdělání 24 44 4259 4477 0,564,06 zdravotnictví 26 37842 36905 0,29 0,705 energie a zpracování vod 2 4 5647 595 0,354 0,672 veřejná správa 0 0 540 5364 0,000 0,000 Mnoho insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku, případně je insolvenční návrh zamítnut z nedostatku majetku firmy nebo odmítnut z formálních důvodů. Řešení úpadku je u právnických osob možné dvěma způsoby, buď konkurzem nebo reorganizací.
Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Ačkoliv došlo v prosinci k poklesu počtu konkurzů jak v meziročním srovnání, tak ve srovnání s listopadem, roční počet konkurzů stále roste. V roce byl počet prohlášených konkurzů o 6,8 % vyšší, než v roce 20. Dynamika nárůstu počtu konkurzů je však v časovém horizontu nižší. V meziročním srovnání let 20/200 činil nárůst celkového počtu konkurzů %. Celkový počet konkurzů meziročně vzrostl zejména u živnostenských firem. Ve srovnání s rokem 20 o 2 %. Podíl živnostníků v konkurzu na celkovém počtu firem v konkurzu činil v roce 29 % a byl srovnatelný s rokem 20 (27,8 %). Tabulka č. 4: Konkurzy právnických osob a podnikatelů 20 měsíc firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci 45 42 26 36 2 44 34 64 4 3 74 36 67 44 4 46 35 42 39 5 78 38 63 54 6 54 43 6 43 7 5 32 60 45 8 24 39 58 46 9 57 50 63 45 0 33 4 96 60 58 59 69 54 2 50 46 30 48 celkem 778 495 899 555 zdroj: Creditreform Od ledna 8, kdy vstoupil v platnost tzv. Insolvenční zákon, je počet konkurzů stále rostoucí. Přesto však počet prohlášených konkurzů nedosahuje úrovně z přelomu tisíciletí. To je důsledkem změny metodiky zákona, kdy do konkurzů již nejsou zahrnovány insolvenční návrhy, které jsou rovnou zamítnuté pro nedostatek majetku. V roce činil počet těchto insolvenčních návrhů 543. Tabulka č. 5: Počet prohlášených konkurzů historicky 99 6 rok počet prohlášených konkurzů 808 99 7 25 99 8 202 2 99 9 0 0 249 247 3 2 25 5 3 72 8 4 4 5 23 6 6 24 5 Od roku 8 došlo ke změně zákona a vstoupil v platnost Insolvenční zákon Zdroj: Creditreform 7 8 9 200 20 5 4 448 60 778 899 Tabulka č. 6: Firmy v konkurzu dle obratu IČO Název Činnost Počet zaměstnanců Poslední obrat v Kč Rok obratu 2570082 GLACIER CZ, spol. s r.o. Nespecializovaný velkoobchod 0 2 672 692 000 7 2620902 OKZ HOLDING a.s. Výroba kovových nádrží a zásobníků 320 990 770 000 20 474774 STATUS a.s. Výstavba bytových a nebytových budov 86 973 339 000 9 6858 Česká Unigrafie, a.s. Tisk a činnosti související s tiskem 325 880 828 000 20 2572585 A.M.T. Group a.s. Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly 20 83 965 000 6 2793552 TENZO, a.s. Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky 82 800 000 000 9 25585568 Euro - Jordán, s.r.o. Výroba plastových výrobků pro stavebnictví 56 798 972 000 9
254288 L & C co., s.r.o. 2520600 GOLEM - velkoobchod nápoji a. s. 44565038 BALTOM, s.r.o. 64255697 InGate s.r.o. 2642995 AUTO ŠTANGL a.s. 25535668 EKOSOLARIS,a.s. 6349435 BETONSTAV TEPLICE a.s. 27705978 Molčík, s.r.o. 25590995 TRUL holding a.s. 4802565 AUTO HASE spol.s r.o. 2500467 BOHEMIA PRINT a.s. Zemědělské zásobování a nákup v 467085 Děčíně, a.s. v likvidaci zdroj: Creditreform Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky 2 787 705 000 6 Velkoobchod s nápoji 74 763 999 000 8 Výstavba silnic a dálnic 2 746 766 000 9 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení 5 676 689 000 9 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů 28 644 994 000 200 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 7 58 42 000 200 Výstavba bytových a nebytových budov 45 486 603 000 200 Nespecializovaný velkoobchod 5 393 89 000 7 Velkoobchod s nápoji Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly Tisk a činnosti související s tiskem Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy 20 384 987 000 9 85 384 746 000 9 53 380 975 000 20 40 370 76 000 200 Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 00 000 000,- Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 00 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 5 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. Tabulka č. 7: Počet povolených reorganizací historicky rok 8 9 200 20 počet povolených reorganizací 6 3 9 7 7 zdroj: Creditreform Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 8 do konce roku soudem povoleno 72 reorganizací. Využití tohoto nástroje je v praxi stále minimální. Počty reorganizací dosahují ve srovnání s počtem konkurzů zanedbatelných hodnot. Počty insolvenčních návrhů fyzických osob spotřebitelů stále rostou. Dynamika nárůstu však již není taková, jako v minulých letech. Pro srovnání růst insolvenčních návrhů činil mezi roky 200/9 49%, v období 20/200 66,7% a v letech /20 již jen 35,4%. Tabulka č. 8: Insolvenční návrhy fyzických osob - spotřebitelů Měsíc 8 9 200 20 leden 67 45 47 00 67 únor 290 226 660 284 93 březen 222 25 93 554 246 duben 22 258 835 299 2035 květen 29 292 894 523 940 červen 38 384 905 573 8 červenec 33 373 884 273 927 srpen 08 398 839 529 2048 září 28 439 95 526 760 říjen 43 402 08 554 223
listopad 47 530 27 76 2295 prosinec 9 539 098 74 874 celkem 936 4237 0559 7600 23830 zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V roce požádalo o oddlužení celkem 2379 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 7993 případech. Proti loňskému roku vzrostl počet žádostí o oddlužení o 45,9%. Nárůst povolených oddlužení je proti roku 20 vyšší o 56%, v letech 20/200 to bylo dokonce o 82,2%. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v průběhu roku celkem 42 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Přesto, že zpeněžení majetku jako způsob řešení dluhů využilo v roce o 23% víc dlužníků než v roce 20, pořád je to jen 2,4% ze všech povolených oddlužení. Graf č. : Oddlužení osobní bankroty v ČR 3000 2500 0 500 500 0 684 740 623 425 475 426 489 422 495 29 267 09 86 204 208 044 93 968 966 080 862 92 997 876 963 83 823 747 703 786 687 85 98 833 660 62 688 829 565 507 660 467 435 506 542 553 438 455 493 299 297 3..200 28.2.200 3.3.200 Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform Oddlužení - osobní bankroty v ČR 30.4.200 3.5.200 30.6.200 3.7.200 3.8.200 Počet podaných návrhů na oddlužení Počet schválených oddlužení 30.9.200 3.0.200 30..200 3.2.200 3..20 28.2.20 3.3.20 30.4.20 3.5.20 30.6.20 3.7.20 3.8.20 30.9.20 3.0.20 3..20 3.2.20 405 345 Věková struktura dlužníků se v loňském roce proti roku 20 vůbec nezměnila. Stále se největší počet dlužníků nachází ve věkovém intervalu 3 40 let. Dále následují spotřebitelé ve věku 4 50 let. Nejméně zadluženou skupinou zůstávají lidé ve věku od 6 let. Tato skupina je limitována svými příjmy a neochotou finančních institucí této věkové skupině ve větší míře půjčovat. 990 222 223 244 295 2036 2037 560 429 285 699 87 442 2582 2463 224 70 657 398 3.. 29.2. 3.3. 30.4. 3.5. 30.6. 3.7. 3.8. 30.9. 3.0. 30.. 3.2.
Graf č. 2: Věková struktura osob, u nichž bylo povoleno oddlužení v roce 6 a více let 2% do 30 let 3% 5-60 let 20% 3-40 let 29% 4-50 let 26% Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform Dle očekávání společnosti Creditreform došlo v roce k prolomení hranice třiceti tisíc insolvenčních návrhů. Pro rok 203 bohužel nelze očekávat žádné výrazné změny v dynamice růstu insolvenčních návrhů nebo dokonce jejich poklesy. Výraznou měrou k tomu přispívá nižší spotřebitelská poptávka daná zvýšením DPH a pesimistickými prognózami pro rok 203. S ohledem na vysoké zadlužení zejména nízkopříjmových skupin spotřebitelů budou mít restriktivní vládní opatření dopad i do počtu osobních bankrotů v nadcházejícím období. U insolvenčních návrhů na firmy očekáváme mírný růst v průběhu celého roku 203 kvůli zvyšujícímu se počtu bankrotujících malých a drobných firem. Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let. Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 80 poboček a zaměstnává 4.500 pracovníků. Konec tiskové zprávy