FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ SLOVENSKÉHO SPOTREBITEĽA Bratislava, október 2007
Identifikačné údaje Zadávateľ: Slovenská banková asociácia Termín zberu dát: 4. septembra 2007 10. októbra 2007 Technika zberu dát: štandardizovaný rozhovor Realizácia zber dát: anketárska sieť Agentúry MVK Základný súbor: obyvatelia Slovenskej republiky nad 18 rokov, klienti bankových inštitúcií Výberový súbor: n=1.150 Návratnosť: 1.107 t.j. 96.3% Metóda výberu: kvótny výber Kvótne znaky: pohlavie, vek, vzdelanie, región, kategória sídla 2
Prieskum finančnej vzdelanosti slovenských občanov Prieskum sa realizoval v prvej septembrovej dekáde na vzorke 1.107 respondentov. Terénny zber dát uskutočnila anketárska sieť Agentúry MVK. Reprezentatívna výberová vzorka bola vyčlenená technikou kvótneho výberu, ako kvótne znaky sa použili pohlavie, vek, vzdelanie, región a veľkostná kategória sídla. Okrem týchto kritérií sa pri regrutácii uplatnilo kritérium, aby respondenti boli klientmi bankových inštitúcií - využívali aspoň jeden bankový produkt (bežný účet, termínovaný účet, vkladná knižka, stavebné sporenie, hypotéku, spotrebný úver, lízing, debetná alebo kreditnú platobnú kartu, životné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie, podielové fondy, zaistené vklady alebo internet banking). Terénny zber dát sa uskutočnil technikou face-to-face interview v domácnostiach respondentov. Záznamový hárok (dotazník) pozostával zo 174 znakov, resp. 50 otázok (vrátane sociodemografických znakov), z ktorých 35 otázok bolo jednoduchých zatvorených, 10 zložených a 5 tvorilo batérie posudzovaných položiek. Z 1.150 distribuovaných dotazníkov sa z terénu vrátilo a po kontrole bolo na spracovanie zaradených celkom 1.107 výskumných materiálov, návratnosť teda predstavovala 96.3%. Obsahovo sa dotazník členil na 4 základné časti - blok na zistenie finančnej, blok zameraný na problematiku finančného vzdelávania, blok finančnej praxe a postojov a blok sociodemografický. 3
Základné zistenia prieskumu Blok na zisťovanie finančnej obsahoval celkom 10 posudzovacích položiek. Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o prvé empirické skúmanie znalosti základných pojmov v oblasti bankových služieb, zahrňovali otázky pomerne široké tematické spektrum s rozdielnou mierou náročnosti. Nasledujúci prehľad uvádza percento správnych odpovedí podľa jednotlivých položiek: zodpovednosť za škodu pri bankových kartách 82.0% kontokorentný úver 81.6% rizikovosť investícií 73.6% výnosnosť podielových fondov v dlhšom intervale 68.8% výnosnosť podielových fondov v kratšom intervale 66.8% výnosnosť vkladu vo vzťahu k inflácii 56.3% výnosnosť termínovaných vkladov 48.4% úročenie dlhodobého vkladu 34.0% výhodnosť úverových podmienok 16.6% ukazovatele úverových nákladov 19.0% Pre potreby vytvorenia indexu bola všetkým položkám priradená rovnaká váha a hodnoty indexu sa pohybovali v rozpätí od 0 po 1 s intervalom 0.1. Štruktúru vzorky podľa indexu finančnej (FQ) vyjadruje nasledujúci prehľad? index finančnej =0.0 1.2% index finančnej =0.1 2.4% index finančnej =0.2 5.0% index finančnej =0.3 8.4% index finančnej =0.4 13.7% index finančnej =0.5 14.5% index finančnej =0.6 19.1% index finančnej =0.7 15.7% index finančnej =0.8 12.1% index finančnej =0.9 7.4% index finančnej =1.0 0.5% Priemerná hodnota indexu finančnej dosiahla 0.56. 4
Sociodemografické skupiny s najvyššou hodnotou indexu finančnej : vysokoškolské vzdelanie 0.66 podnikatelia, živnostníci 0.65 domácnosti s príjmom nad 40.000 Sk 0.62 domácnosti s príjmom od 20.001 do 25.000 Sk 0.62 stredoškolské vzdelanie s maturitou 0.61 veková kategória 26 až 45 rokov 0.60 v domácnosti alebo na materskej dovolenke 0.60 Sociodemografické skupiny s najnižšou hodnotou indexu finančnej : dôchodcovia 0.48 nezamestnaní 0.47 domácnosti jednotlivcov 0.47 domácnosti s príjmom do 10.000 Sk 0.44 veková kategória 66 až 75 rokov 0.44 ovdovelí 0.44 základné vzdelania 0.43 Hodnotu indexu finančnej ovplyvňujú najmä vzdelanie a výška príjmu (priamoúmerne), očosi menej vek (nepriamoúmerne) a aj zamestnanie. Vyššie uvedený prehľad však naznačuje, že vzhľadom na malé rozpätie hodnôt indexu v jednotlivých sociodemografických kategóriách, nemá uvedený vplyv zásadný charakter. Blok zameraný na problematiku finančného vzdelávania priniesol základný poznatok, že existuje relatívne tesný vzťah medzi reálnou úrovňou finančnej a sebahodnotením respondentov: čím nižšia je finančná gramotnosť, tým negatívnejšie je sebahodnotenie (a naopak). Len necelá pätina účastníkov prieskumu ohodnotila svoju finančnú vzdelanosť lepšie ako priemerne, kým viac ako dve pätiny respondentov pokladá svoje znalosti tejto problematiky za podpriemerné (resp. ich vôbec nedokáže zhodnotiť). S tým súvisí aj vysoký podiel opýtaných, ktorí pokladajú svoje ďalšie vzdelávanie v oblasti finančných produktov a služieb za potrebné - v skúmanej vzorke ich boli takmer dve tretiny. Ešte viac, vyše 70% respondentov sa domnieva, že každý človek by mal poznať pojmy z finančnej oblasti, že finančné vzdelávanie by malo byť zaradené už v školských osnovách, ale potrebné je pre všetky vekové kategórie. Takisto sedem z desiatich účastníkov prieskumu si myslí, že garantom finančného vzdelávania by mal byť štát a súkromné (finančné) inštitúcie. Účasť mimovládneho sektora na takomto vzdelávaní pokladajú za potrebnú len traja z desiatich opýtaných. 5
Respondenti uviedli, že najväčšie problémy majú s pochopením problematiky podielových fondov a hypoték, o čosi vyššie sebahodnotenie deklarovali pri problematike úverov a relatívne najistejší sa cítia byť v oblasti kreditných kariet a úročenia vkladov. Porovnanie s odpoveďami na analogické položky v teste finančnej však ukázalo, že táto sebaistota nemá pevné základy: veľká skupina respondentov vôbec nevie rozlíšiť kreditné a debetné bankové karty a aj úročenie vkladov na obdobie viac ako jedného roka spôsobuje problémy (úroky z úrokov). FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 1 Malý test: pán Adam si uložil do banky 10.000 Sk na dva roky. Ak by bola ročná úroková sadzba 10%, koľko bude mať na účte po uplynutí dvoch rokov? 7.1% bude mať 11.000 Sk 51.1% bude mať 12.000 Sk 34.0% bude mať 12.100 Sk 7.8% neviem 2 Pani Božena má na účte 21.000 Sk a chce bankovým prevodom zaplatiť cestovnej kancelárii za zájazd do Egypta pre dve osoby sumu 31.995 Sk. Bude mať dostatok prostriedkov, ak má povolené prečerpanie vo výške 10.000 Sk? 7.2% áno, bude 81.6% nie, nebude 11.2% neviem 3 Banka ponúkla pánu Jánovi 3% -ný úrok za ročný termínovaný vklad. Ak je predpokladaná miera inflácie 5%, akú kúpnu silu budú mať jeho úspory po 12 mesiacoch? 8.4% vyššiu ako dnes 12.3% rovnakú ako dnes 56.3% nižšiu ako dnes 23.0% neviem 4 Na tomto grafe sú znázornené výnosy troch podielových fondov tak, ako sa menili počas niekoľkých rokov. Ktorý z nich dosiahol najvyšší výnos po 4 rokoch? Najvyšší výnos po 4 rokoch dosiahol: 66.8% fond A 14.5% fond B 4.3% fond C 14.4% neviem to posúdiť 6
5 A ktorý z fondov na grafe dosiahol najvyšší výnos po 7 rokoch? Najvyšší výnos po 7 rokoch dosiahol: 11.8% fond A 68.8% fond B 4.8% fond C 14.5% neviem to posúdiť 6 Pani Katarína chce vložiť svoje úspory na dvojročný termínovaný vklad. Ktorá z týchto ponúk je výhodnejšia, ktorá jej prinesie vyššie zhodnotenie vkladu? Výhodnejšia je: 48.4% ponuka s ročnou úrokovou sadzbou 5% 22.4% ponuka s celkovou úrokovou sadzbou 9.5% počas dvoch rokov 13.1% obe sú rovnaké 16.1% neviem to posúdiť 7 Mladí manželia Michal a Mária si chcú kúpiť na úver novú kuchyňu za 40.000 Sk, ktorý chcú splatiť do dvoch rokov. Rozhodujú sa medzi ponukami dvoch bánk, ktorých podmienky sú uvedené na tomto lístku. Ktorá z nich je pre Michala a Máriu výhodnejšia? 16.6% ponuka banky ABC, ktorej úroková sadzba je 10%, mesačná splátka 1.900 Sk a ročná percentuálna miera nákladov je 18% 27.6% ponuka banky KLM, ktorej úroková sadzba je 7%, mesačná splátka 1.800 Sk a ročná percentuálna miera nákladov je 20% 27.3% ani jedna nie je výhodnejšia, sú rovnaké 28.5% neviem to posúdiť 8 Ktorý ukazovateľ Vám najviac hovorí o celkových nákladoch na úver? 17.9% výška splátky 44.0% úroková sadzba 19.0% ročná percentuálna miera nákladov 7.4% žiadny z nich 11.7% neviem 9 Ak niekomu ukradnú peňaženku, v ktorej mal okrem bankovej karty zapísané aj jej PIN číslo a použijú ju na čerpanie peňazí z bežného účtu, kto nesie zodpovednosť za vzniknutú škodu? 1.1% iba banka 13.2% banka spolu s držiteľom karty 82.0% iba držiteľ karty 3.7% neviem 7
10 Ak sa peniaze vložia do produktu, sľubujúceho možnosť vysoko nadpriemerného výnosu, aké je asi riziko takejto investície? 73.6% riziko je určite vyššie ako v prípade bežného, štandardného výnosu 12.2% riziko vôbec nemusí byť vyššie 14.2% neviem to posúdiť Index finančnej podľa pohlavia 0.58 muži 0.54 ženy Index finančnej podľa veku 0.55 18-25 rokov 0.60 26-35 rokov 0.60 36-45 rokov 0.57 46-55 rokov 0.53 56-65 rokov 0.44 66-75 rokov Index finančnej podľa vzdelania 0.43 základné 0.52 vyučený/á alebo stredné bez maturity 0.61 stredoškolské s maturitou 0.66 vysokoškolské Index finančnej podľa kategórie bydliska 0.54 do 5 tisíc obyvateľov 0.56 5 až 25 tisíc obyvateľov 0.56 25 až 50 tisíc obyvateľov 0.59 50 až 100 tisíc obyvateľov 0.58 nad 100 tisíc obyvateľov 8
Index finančnej podľa príjmov domácnosti 0.44 do 10.000 Sk 0.50 od 10.001 do 15.000 Sk 0.52 od 15.001 do 20.000 Sk 0.62 od 20.001 do 25.000 Sk 0.59 od 25.001 do 30.000 Sk 0.59 od 30.001 do 40.000 Sk 0.62 nad 40.000 Sk 0.54 nevie/nechce odpovedať Index finančnej podľa rodinného stavu 0.57 slobodní 0.58 ženatí/vydaté 0.54 rozvedení 0.44 ovdovelí Index finančnej podľa počtu členov domácnosti 0.47 jednotivci 0.55 dvojčlenné domácnosti 0.59 trojčlenné domácnosti 0.59 štvorčlenné domácnosti 0.54 päťčlenné domácnosti 0.57 viac ako päťčlenné domácnosti Index finančnej podľa sociálnoekonomického postavenia 0.58 zamestnanci 0.65 podnikatelia, živnostníci, súkromní roľníci alebo v slobodnom povolaní 0.48 dôchodcovia (starobní alebo invalidní) 0.58 študenti (na dennom štúdiu) 0.60 v domácnosti alebo na materskej dovolenke 0.47 nezamestnaní Sociodemografické skupiny s najvyššou hodnotou indexu finančnej 0.66 vysokoškolské vzdelanie 0.65 podnikatelia, živnostníci, súkromní roľníci alebo v slobodnom povolaní 0.62 domácnosti s príjmom nad 40.000 Sk 0.62 domácnosti s príjmom od 20.001 do 25.000 Sk 0.61 stredoškolské vzdelanie s maturitou 0.60 veková kategória 26 až 45 rokov 0.60 v domácnosti alebo na materskej dovolenke 9
Sociodemografické skupiny s najnižšou hodnotou indexu finančnej 0.48 dôchodcovia (starobní alebo invalidní) 0.47 nezamestnaní 0.47 domácnosti jednotivcov 0.44 domácnosti s príjmom do 10.000 Sk 0.44 veková kategória 66 až 75 rokov 0.44 ovdovelí 0.43 základné vzdelania 10