Vývoj cestovního ruchu ČR za období a 1. čtvrtletí 2009 (zpracováno z dostupných údajů k )

Vývoj cestovního ruchu ČR za období 2006 2008 a 1. čtvrtletí 2009 (zpracováno z dostupných údajů k 10. 6. 2009) Úvodní poznámka Tato nová verze analýzy a východisek vývoje cestovního ruchu je oproti předchozím analogickým dokumentům zcela orientována na poznání a identifikaci dopadů a důsledků, které přináší do sektoru cestovního ruchu v národních i mezinárodních podmínkách celosvětová hospodářská krize. Cestovní ruch se jako ekonomicky i sociálně velice citlivá oblast dostal do jejího působení od prvopočátku a také její důsledky nejen zaznamenává, ale usiluje o to jim čelit. V tom směru tato verze zachovává komplexní obsahové pojetí a vnitřní všestrannou skladbu, resp. strukturu problematiky cestovního ruchu a zcela se podřizuje potřebě bezprostředně analyzovat krizové jevy, dopady a dostupná východiska na podkladě relevantních věcných materiálů a statistik. Krize ovlivnila vývoj cestovního ruchu již v roce 2008 natolik, že se rasantně zpomalily meziroční příjezdy návštěvníků až do celosvětového poklesu ve druhém pololetí s tím, že region Evropy jako celek zůstal v počtu příjezdů na úrovni roku 2007 jen díky výsledku střední a východní Evropy. Pokles cestovního ruchu v České republice měl v zásadě stejné příčiny a podobný průběh jako ve světě. Projevily se a jsou zde však i další vlivy jako měnový vývoj, zájem o výjezdy, na druhé straně příčiny omezující ekonomický efekt tuzemských podniků poskytujících služby cestovního ruchu. Celoroční výsledky roku 2008 se v ČR dostaly pod úroveň předchozího roku jak v návštěvnosti, tak v ekonomických přínosech. První měsíce roku 2009 tento nepříznivý vývoj jen potvrdily a vedou až k dvoucifernému poklesu jak ve využití ubytovacích a stravovacích kapacit, tak v tržbách těchto zařízení. Nedávná 10. konference cestovního ruchu konstatovala, že za těchto okolností se dostala do nové, mnohem naléhavější a náročnější fáze též realizace platné Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 a potřeba ofenzivního přístupu k využívání a čerpání strukturálních fondů hlavně v regionech. I. Makroekonomické prostředí a vývoj cestovního ruchu V kontextu s vývojem hospodářské krize je pro vývoj indikátorů ekonomického prostředí příznačné jejich soustavné zhoršování. Následující přehled soustřeďuje za poslední čtvrtletí roku 2008 a následně za I. čtvrtletí roku 2009 klesající rozhodné ukazatele ekonomické výkonnosti od průmyslu, stavebnictví, přes zahraniční obchod až do oblasti služeb, maloobchodu, dopravy a cestovního ruchu. Toto porovnání sleduje možnost komplexního posouzení závažných výsledků a jejich souvislostí s dosahem nejen národním, ale současně též s mezinárodním přesahem, který je s ohledem na charakter ekonomiky ČR zvlášť důležitý. Hodnocení vychází z poslední (dubnové) Makroekonomické predikce MF ČR a z prezentace ČSÚ o tvorbě a užití HDP za I.čtvrtletí 2009 z 9. 6. 2009, nicméně trpí značnou obtížností v oceňování bezprostředního a zvláště budoucího vývoje. Výsledek BÚPB za I. čtvrtletí 2009 vč. zpřesnění za rok 2008 je zahrnut podle prezentace ČNB ze dne 8. 6. 2009. 1

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Meziroční indexy (vesměs ze st.c.) ROK 2008 III/4 2008 IV/4 2008 I/4 2009 HDP (stálé ceny) x) 102,8 103,1 99,9 96,6 Spotřeba domácností (st. ceny) x) 102,7 102,5 102,4 103,0 Průmyslová výroba 100,4 104,2 86,8 79,0 Stavební výroba 100,6 104,8 96,6 88,5 Obrat zahraničního obchodu 99,7 98,9 88,6 81,9 Tržby maloobchodu (G 45+47) 103,4 105,3 98,4 95,7 Tržby ve službách (H, I, J, L, M a N ) 100,4 102,3 96,4 92,2 z toho tržby pohostinství (I 55+56) 92,6 93,0 89,6 88,7 tržby doprava (H49-53) 99,8 103,2 93,8 89,9 tržby CK, CA, průvodci (N 79) 92,4 94,2 82,4 91,1 Cestovní ruch- příjezdy do HUZ celkem 99,0 96,6 95,1 91,6 toho nerezidenti 99,5 99,6 93,7 82,9 rezidenti 98,5 94,0 96,9 101,0 přenocování v HUZ celkem 96,2 94,4 92,3 91,3 toho nerezidenti 97,0 97,3 92,4 81,4 rezidenti 95,4 92,2 92,2 102,3 Příjmy ze zahraničního CR 97,5 89,3 95,9 92,9 Výnos čisté příjmy ze zahraničního CR 87,8 80,0 95,0 79,9. x) podle údajů ČSÚ z 9. 6. 2009; konstrukce přehledu: MAG Consulting Graf č.1: Vývoj indexů vybraných indikátorů ekonomiky v posledních třech čtvrtletích 110 105 100 95 90 85 80 75 70 HDP Průmyslová výroba Obrat zahraničního obchodu Tržby maloobchodu (G 45+47) Příjmy ze zahraničního CR ROK 2008 III/4 2008 IV/4 2008 I/4 2009 zdroj: ČSÚ, Mag Consulting V průběhu roku 2008 došlo k postupnému zpomalení růstu domácí ekonomiky, která však i tak podle údajů ČSÚ z 9. 6. 2009 vykázala celoroční růst HDP o 2,8 %. Byla tak nad evropským průměrem, nicméně lze soudit, že postupný dopad krizových důsledků se v ní projevoval s jistým opožděním. Avšak již ve IV. čtvrtletí 2008 se ekonomika dostala těsně pod úroveň předchozího roku (index HDP 99,9). V I. čtvrtletí 2009 se propad prohloubil podle posledního ocenění ČSÚ (ve shodě s předchozí předběžnou předpovědí) na index HDP 96,6. To samozřejmě těsně souvisí s vývojem zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, s jejich dopady do zahraničního obchodu, jehož obrat poklesl v I. čtvrtletí skoro o pětinu, i když i 2

tak s ohledem na souběžný propad v dovozu s vývozem byl v I. čtvrtletí dosažen přebytek zahraničního obchodu skoro 43 mld. Kč. Předchozí přehled ukazuje vedle zdrojových propadů HDP rovněž jeho výdajovou stránku, ze které vyplývá, že ještě ve IV. čtvrtletí 2008 rostla konečná spotřeba o 1,8 % a z toho spotřeba domácností o 2,4 % s tím, že tento proces pokračoval překvapivě zřejmě s jistou setrvačností - i v I. čtvrtletí 2009, kdy se konečná spotřeba zvýšila o 3,6 % a spotřeba domácnosti o 3 %. Odtud lze spatřovat i oproti vývoji zdrojů HDP relativně přijatelnější výsledky maloobchodu (meziroční index tržeb ve IV. čtvrtletí 2008 98,4 % a v I. čtvrtletí 2009 95,7 %), kromě prodeje automobilů. A lze sem svým způsobem přičítat i výsledky ve výjezdovém a domácím cestovním ruchu dosahované do konce roku 2008 (v mnohém spadající též do spotřeby). Naopak klesající výsledky příjezdového cestovního ruchu (nerezidentů) sehrávají postupně stále více opačnou roli. (viz předchozí přehled). Pro kontinuitu a konfrontaci výsledků zahrnujeme v této části opakovaně též aktuální versi Satelitního účtu cestovního ruchu TSA (Tourism Satelite Account) publikovanou v lednu t. r. Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH vyjádřil za poslední vyčíslený rok 2007 TSA ve výši 2,6 %, podíl na hrubém domácím produktu HDP 2,9 %. Nyní vzniká aktuální otázka, jak poznamená krizový vývoj následující vyhodnocení v následných letech 2008 a 2009 a dále. Vývoj HPH a HDP a cestovního ruchu v letech 2003 2007 (podle TSA T 11.1) Ukazatel (v mil. Kč) 2003 1) 2004 1) 2005 1) 2006 2) 2007 3) Hrubá přidaná hodnota celkem HPH (zc) 2 359 848 2 535 127 2 678 523 2 903 688 3 185 273 Hrubý domácí produkt HDP 2 596 097 2 814 160 2 987 125 3 218 977 3 539 995 Produkce CR (zc) 215 365 231 581 223 865 224 387 239 275 Mezispotřeba CR (kc) 135 865 148 338 143 286 146 102 155 180 Podíl cestovního ruchu na hrubé přidané hodnotě HPH (v %) 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6 Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu (zc) 79 500 83 243 80 578 78 285 84 095 HPH CR Charakteristická odvětví 55 553 58 611 55 169 53 176 57 844 HPH CR Související odvětví 20 044 21 032 22 349 22 296 22 901 HPH CR Nespecifická odvětví 3 902 3 600 3 061 2 813 3 350 HPH CR Charakteristická odvětví (v %) 69,9 70,4 68,5 67,9 68,8 HPH CR Související odvětví (v %) 25,2 25,3 27,7 28,5 27,2 HPH CR Nespecifická odvětví (%) 4,9 4,3 3,8 3,6 4,0 Daně CR 8 832 16 638 16 028 17 088 17 688 HDP CR 88 332 99 882 96 607 95 374 101 783 Podíl cestovního ruchu na hrubém domácím produktu HDP (v %) 3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 1) Revidovaná data; 2) Revidovaná semi-definitvní data; 3) Předběžná data; (zc) Základní ceny; (kc) Kupní ceny; Pramen: CSÜ 19.1.09 * * * 3

Celosvětový vývoj mezinárodního cestovního ruchu byl v roce 2008 podle údajů World Tourism Organization (UNWTO) postižen projevy finanční a hospodářské krize natolik, že se předchozí světový meziroční nárůst příjezdů návštěvníků oproti roku 2007 značně zpomalil z 6,9 % na 1,8 % v roce 2008. Zpomalení pokračuje v roce 2009 s tím, že v lednu 2009 došlo ve světě k meziročnímu úbytku o 6,6 %, v únoru o 8,8 %. V regionu Evropy činí tyto úbytky 5,4 %, resp. 11,2 %, ve střední a východní Evropě 6,3 %, resp. 7 %. Souhrnné údaje vyjadřuje následující přehled, bližší údaje o vývoji počtu příjezdů v posledním období vč. příjmů zachycují tabulky v závěrečné části studie. Příjezdy v mezinárodním cestovním ruchu podle WTO (v mil. příjezdů) SVĚT Evropa v tom Střední a východní Evropa 2007 počet 908 488,0 96,8 Přírůstek 2007/2006 v % 6,9 5,2 6,2 Přírůstek úbytek v % 2008 počet 924 488,5 99,4 Rok 2008/2007 1,8 0,1 2,6 I. pololetí 2008/7 5,4 3,4 5,2 II. pololetí 2008/7-1,3-2,5 0,4 leden 2009/2008-6,6-5,4-6,3 únor 2009/2008-8,8-11,2-7,0 Pramen: UNWTO, 2009 4

II. Ekonomické přínosy a nároky zahraničního cestovního ruchu Podle údajů ČNB z 8. 6. 2009 byl běžný účet platební bilance I. čtvrtletí 2009 aktivní ve výši 24,8 mld. Kč. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP v b. c. (na roční bázi) dosáhl podle odhadu ČNB 3,2 %. V zahraničním cestovním ruchu se v I. čtvrtletí 2009 oproti I. čtvrtletí 2008 snížily hrubé příjmy o 7,1 %, výdaje stouply o 2,8 %, z čehož vyplývá pokles bilance zahraničního CR za I. čtvrtletí oproti bilanci ZCR za I. čtvrtletí 2008 o 20,1.%, oproti I. čtvrtletí 2007 o 26,9 %. Makroekonomické souvislosti zahraničního cestovního ruchu Ukazatele, kriteria Rok I. čtvrtletí 2007 2008 2008 2009 Predikce MAG 2009 z března Predikce MAG 2009 současná Příjmy ze ZCR v mld. Kč 134,058 130,738 30,717 28,550 115-120 110 115 Výdaje na ZCR v mld. Kč 73,450 77 518 17,468 17,965 65-70 60 65 Saldo příjmů a výdajů na ZCR v mld. Kč 60,608 53 220 13,249 10,586 45-50 45-50 Podíl obratu ZCR (příjmy+výdaje) na obratu zahraničního obchodu v % Podíl příjmů ZCR na vývozu zboží do zahraničí v % Podíl příjmů ZCR na vývozu služeb v rámci BÚ PB v % Relace kladného salda bilance ZCR k výsledku obchodní bilance (obchodní bilance = 1) Příjezdy nerezidentů do HUZ v tis. 4,3 4,3 3,9 4,6 X X 5,4 5,3 4,8 5,4 X X 38,7 34,6 34,4 34,8 X X 0,502 0,516 0,309 0,247 X X 6 680 6 653 1 297 1 075 - meziroční index 103,8 99,6 106,8 82,9 5800-6000 88,0-90,0 Pramen: ČNB PBBÚ za I/4 2009, červen 2009; propočty MAG 5400-5600 80-84 Predikce pro rok 2009 vychází z předpokladu, že v důsledku dopadu krizových jevů v hospodářství dojde k celkovému poklesu příjmů ze zahraničního cestovního ruchu minimálně okolo 12-15 %. S ohledem na velké nejistoty v možných odhadech vývoje jsou intervaly predikce široké. Vliv měnového vývoje Měna Položka index 2007 2008 I. čtvrtletí 2009 mld.kč Kladné saldo bilance ZCR v mld. 60,608 53,220 10,586 CZK Meziroční index kladného salda 96,9 87,8 79,9 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil. 2 181,9 2 130,7 383,6 EUR Meziroční index kladného salda 98,8 98,8 74,0 mil. Kladné saldo bilance ZCR v mil. 2 988,5 3 133,3 499,1 USD Meziroční index kladného salda 107,7 104,8 64,3 Pramen: ČSÚ, ČNB červen 2009, propočty MAG 5

Pro hodnocení vývoje měnových dopadů jsou uvedeny údaje o skutečném a předpokládaném kursovém vývoji podle poslední lednové predikce MF ČR. V konfrontaci s posledním kolísavým vývojem v únoru a v březnu je zřejmé, že následující celoroční údaje z predikce počítají s odezněním současně se projevujících relací: Směnné kurzy nominální CZK/EUR CZK/USD Vývoj kursů Měnové relace 2006 2007 2008 predikce 2009 roční průměr 28,34 27,76 24,94 26,9 index zhodnocení předch. rok = 100 105,1 102,1 111,3 92,9 roční průměr 22,61 20,31 17,03 21,0 index zhodnocení předch. rok = 100 105,9 111,3 119,2 81,3 Reálný směnný kurz vůči EA 12 (index ukazuje meziroční reálné zhodnocení CZK proti EUR, deflováno deflátory HDP) Index průměr 2005 = 100 104,0 107,6 119,1 110 zhodnocení předchozí rok = 100 104,0 103,4 110,7 92,7 Pramen: MF ČR duben2009 Následující přehled ukazuje ekonomické výsledky zahraničního cestovního ruchu v časovém sledu posledních tří let v kontextu s bilancí služeb běžného účtu platební bilance: Příjmy, výdaje a bilance ZCR ve vazbě s bilancí služeb platební bilance v I. čtvrtletí 2007 9 (mil. Kč) I. Q 2007 I Q 2008 Index I Q 08/07 I. Q 2009 Bilance služeb BÚPB 112 065,4 22 294,6 15 481,3 Příjmy bilance služeb 74 544,1 89 394,9 82 081,9 Index I Q 09/08 Index I.Q 09/07 z toho příjmy ZCR 27 922,9 30 717,0 110,0 28 550,3 92,9 102,2 Výdaje bilance služeb 62 478,7 17 468,1 17 964,6 výdaje na ZCR 13 441,0 17 468,1 130,0 17 964,6 102,8 133,7 čistý přínos ZCR 14 481,9 13 248,9 91,5 10 585,7 79,9 73,1 (Velikonoce v r. 2007 a 2009 v dubnu, v roce 2008 v březnu) Podle BU platební bilance za I/Q 2009 ČNB, červen2009 Graf č.2: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v I.čtvrtletí 2008 a 2009 (mil. Kč) 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 příjmy ZCR výdaje na ZCR bilance ZCR - čistý přínos I Q 2008 I. Q 2009 zdroj: ČNB, Mag Consulting 6

V delší časové řadě se příjmy a výdaje na ZCR dosud vyvíjely takto: Období Příjmy, výdaje a bilance ZCR v časové řadě Příjmy z cestovního ruchu Výdaje na cestovní ruch Bilance příjmů a výdajů mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD mil. Kč mil. mil. USD 1995 76 301 2 224,1 2 875,2 43 330 1 263,1 1 632,8 32 971 961,0 1 242,4 1998 124 902 3 453,8 3 870,8 61 121 1 690,1 1 894,2 63 781 1 763,7 1 976,6 2000 115 071 3 231,4 2 981,9 49 370 1 386,4 1 279,4 65 701 1 845,0 1 702,5 2001 118 133 3 466,0 3 105,7 52 802 1 549,2 1 388,1 65 331 1 916,8 1 717,6 2002 96 289 3 125,1 2 941,4 51 549 1 673,0 1 574,7 44 740 1 452,1 1 366,7 2003 100 310 3 150,0 3 553,7 54 419 1 708,9 1 927,9 45 891 1 441,1 1 625,8 2004 107 232 3 369,1 4 188,4 58 398 1 835,7 2 280,9 48 834 1 533,4 1 907,5 2005 111 839 3 758,0 4 660,6 57 777 1 941,9 2 405,6 54 062 1 816,1 2 255,0 2006 124 744 4 403,4 5 540,9 62 174 2 195,2 2 754,4 62 570 2 208,2 2 775,5 2007 134 058 4 830,3 6 632,1 73 450 2 648,4 3 643,6 60 608 2 181,9 2 988,5 2008 130 738 5 245,2 7 722,2 77 518 3 114,5 4 588,9 53 220 2 130,7 3 133,3 index 08/07 97,5 108,6 116,4 105,5 117,5 125,9 87,8 97,7 104,8 I/4 2008 30 717 1 201,7 1 798,7 17 468 683,3 1 022,9 13 249 518,4 775,8 I/4 2009 28 550 1 034,5 1 346,3 17 965 650,9 847,2 10 586 383,6 499,1 index I/4 09/08 92,9 86,1 74,8 102,8 95,3 82,8 79,9 74,0 64,3 Pramen: PBBÚ ČNB červen 2009, propočty MAG Graf 3: Příjmy, výdaje a bilance ZCR v letech 2000-2008 (v mil. Kč) 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Příjmy z CR Výdaje na CR Bilance příjmů a výdajů zdroj: ČNB, Mag Consulting Podle vlastní metodiky poskytuje souhrnný a strukturovaný pohled na přínosy aktivního příjezdového cestovního ruchu satelitní účet cestovního ruchu TSA v části příjezdový cestovní 7

ruch, kdy spotřeba příjezdového cestovního ruchu je brána jako celkový objem prostředků vydaných na CR nerezidenty do navštívené země (v tomto případě ČR) v letech 2003 2007 (podle aktualizace TSA z 19. 1. 2009): Spotřeba příjezdového cestovního ruchu v ČR v letech 2003 2007 (podle TSA T1) Ukazatel v mil. Kč 2003 3) 2004 3) 2005 3) 2006 4) 2007 5) Jednodenní návštěvníci 16 104 19 026 19 774 20 069 21 414 Turisté 78 842 91 589 94 486 96 459 99 137 Tranzitující 5 103 6 495 6 894 7 693 8 087 Návštěvníci celkem 100 048 117 110 121 153 124 221 128 639 v tom podle produktu: Služby CK/CA 2) 298 346 357 364 409 Ubytování 20 133 23 385 24 128 24 621 25 830 Stravování 20 846 24 266 25 051 25 565 26 006 Doprava 11 240 13 568 14 180 15 134 16 321 Zboží 39 427 46 116 47 705 48 604 49 989 Ostatní 8 104 9 428 9 731 9 933 10 084 * Výdaje včetně odhadované části výdajů zaplacených nerezidentem předem ve své zemi směřujících do české ekonomiky 1).Prostředky alokované do ČR se v kategorii služby CK/CA samostatně nevyčleňují; 2) Odpovídá maržím CK, CA či průvodců; 3) Revidovaná data; 4) Revidovaná semi-definitvní data; 5) Předběžná data; Pramen: CSÜ 19.1.09 8

III. Výsledky cestovního ruchu ČR podle návštěvnosti HUZ V příjezdovém cestovním ruchu pokračoval v I. čtvrtletí 2009 pronikavý dopad krizových vlivů. Projevil se výrazně jak u ekonomicky relevantnějšího počtu přenocování, tak v poklesu počtu příjezdů hostů do HUZ. V návaznosti na předchozí období se již jedná o více než roční klesající trend s tím, že se současně opět potvrdil trend postupného zkracování pobytů. Zvlášť pronikavý je za I. čtvrtletí 2009 pokles počtu přenocování a příjezdů u nerezidentů, zatímco u rezidentů se projevil mírný přírůstek. Do sledovaných zařízení přijelo v I. čtvrtletí celkem 2,3 milionu hostů, což bylo meziročně o 8,4 % (o 210 tisíc) méně. Počet nerezidentů klesl o 17,1 % (o 222 tisíc), počet rezidentů byl o 1,0 % (o 12 tisíc) vyšší. Pokles příjezdů zahraničních hostů ovlivnilo vedle ekonomických vlivů i to, že velikonoční svátky připadly letos až na duben, naopak mírný nárůst domácích hostů měl oporu v dobrých sněhových podmínkách v horském prostředí. Tomu odpovídají i dále dokumentované regionální výsledky. Následující přehled zachycuje bližší údaje o návštěvnosti HUZ v kontextu s celoročními výsledky posledních roků včetně čtvrtletního členění. Je zřejmé, že posledním čtvrtletím s pozitivním výsledkem návštěvnosti bylo I. čtvrtletí roku 2008. Index za poslední čtyři čtvrtletí (posunutý rok) dotvrzují roční propad: Rok/index Počty hostů a přenocování v I. čtvrtletí 2009 v návaznosti na předchozí období Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti počet 2006 12 724 926 6 435 474 6 289 452 41 447 797 20 090 348 21 357 449 počet 2007 12 960 921 6 679 704 6 281 217 40 831 072 20 610 186 20 220 886 index 2007/6 101,9 103,8 99,9 98,5 102,6 94,7 Počet 2008 12 837 971 6 653 053 6 184 918 39 264 924 20 000 462 19 264 462 Index 2008/7 99,1 99,6 98,5 96,2 97,0 95,3 počet I/4 2007 2 327 662 1 213 846 1 113 816 7 670 841 4 040 109 3 630 732 počet I/4 2008 2 500 400 1 296 714 1 203 686 7 997 196 4 190 671 3 806 525 počet II/4 2008 3 371 345 1 797 799 1 573 546 9 659 442 5 172 928 4 486 514 počet III/4 2008 4 360 581 2 119 105 2 241 476 14 332 060 6 399 826 7 932 234 počet IV/4 2008 2 603 560 1 435 792 1 167 768 7 294 776 4 223 597 3 071 179 počet I/4 2009 2 290 503 1 074 816 1 215 687 7 303 496 3 411 201 3 892 295 Index I/4 2008/7 107,4 106,8 108,1 104,3 103,7 104,8 Index II/4 2008/7 99,6 99,6 99,7 95,8 95,4 96,4 Index III/4 2008/7 96,6 99,6 94,0 94,4 97,3 92,2 Index IV/4 2008/7 95,1 93,7 96,9 92,3 92,4 92,2 Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index 2.Q 08 až 1.Q 09 2.Q 07 až 1.Q 08 96,1 95,0 97,3 93,8 92,5 95,0 9

Graf č.4: Počty hostů v HUZ v letech 2006-2008 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 celkem nerezidenti rezidenti 2006 2007 2008 zdroj: ČSÚ, Mag Consulting Z hlediska kategorií HUZ došlo v I. čtvrtletí k nejvýraznějšímu poklesu počtu hostů a přenocování v pěti a čtyřhvězdičkových hotelech, a to hlavně vlivem úbytku nerezidentů. Snížení celkového počtu přenocování dosáhlo v těchto hotelích 19,2 %, resp. o 11,6 %. Z dalšího přehledu též vyplývá, že mírný nárůst zaznamenaly pouze chatové osady a turistické ubytovny vlivem návštěvnosti rezidentů (0,9 %). období index Hosté a přenocování v I. čtvrtletí 2009 a od II. čtvrtletí 2008 podle kategorií HUZ celkem hotely apod. HUZ hotely ***** hotely **** Hosté ostatní hotely a pensiony Ostatní HUZ kempy chatové osady, ubytovny ostatní Počet I/4 celkem 2 290 503 1 902 399 133 078 554 351 1 214 970 388 104 6 432 84 224 297 448 Index I/4 2009/8 91,6 90,7 81,7 91,8 91,3 96,3 91,5 98,5 95,8 Index roční x) 96,1 98,4 95,6 106,4 95,3 88,6 84,7 90,1 90,8 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem 1 074 813 1 029 574 121 147 409 857 498 570 45 242 1 320 6 000 37 922 Index I/4 2009/8 82,9 84,0 80,9 88,3 81,6 63,4 53,8 59,0 64,5 Index roční x) 95,0 96,0 96,7 102,2 91,5 84,3 86,5 81,9 83,6 Počty přenocování Počet I/4 celkem 7 303 495 5 394 151 317 043 1 600 706 3 476 402 1 909 345 18 866 309 628 1 580 851 Index I/4 2009/8 91,3 89,6 80,8 88,4 91,0 96,6 87,2 100,9 95,9 Index roční x) 93,8 97,5 92,6 108,9 93,1 86,2 86,8 87,4 85,8 v tom nerezidenti Počet I/4 celkem 3 411 201 3 136 726 298 563 1 287 181 1 550 982 274 475 4 250 17 779 252 446 Index I/4 2009/8 81,4 82,6 80,4 85,0 81,0 70,1 52,4 54,0 72,1 Index roční x) 92,5 94,4 93,1 103,9 88,0 79,5 87,8 65,8 78,6 x) index roční představuje období 2.Q 08 až 1.Q 09 oproti období 2.Q 07 až 1.Q 08 Nejvíce zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) přijelo v I. čtvrtletí z Německa, a ti také dosáhli nejvyšší počet přenocování, i když proti stejnému období předchozího roku se jednalo o výrazný 10

pokles (o 15,9 %, resp. o 18,6 %). Z prvních deseti nejčastěji přijíždějících národností byl vykázán růst pouze u turistů z Polska. TOP 10 zemí v pořadí návštěvností ČR v I. čtvrtletí 2009 Počet hostů Počet přenocování Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Ind.I/4 09/08 Ind. roku x) Pořadí x) Země Počet ve I/4 09 Ind.I/4 09/08 Ind. roku x) 1. Německo 263 286 84,1 91,5 1. Německo 1 025 419 81,4 89,3 2. Spojené království 81 288 67,6 80,9 2. Rusko 397 702 86,7 113,7 3. Itálie 77 004 88,8 91,0 3. Itálie 236 960 92,3 91,5 4. Rusko 75 925 87,0 118,6 4. Spoj. království 208 987 65,8 77,7 5. Polsko 71 696 101,8 119,5 5. Polsko 200 083 109,7 117,2 6. Slovensko 57 282 93,0 94,7 6. Nizozemsko 138 409 74,0 92,8 7. Francie 36 091 83,8 95,9 7. Slovensko 113 890 83,8 76,3 8. Spoj. státy americké 33 932 83,2 91,2 8. Spoj. státy am. 95 338 80,9 87,1 9. Nizozemsko 33 175 73,6 91,6 9. Francie 92 253 86,0 94,7 10. Rakousko 26 488 89,2 95,2 10. Španělsko 73 865 50,2 77,4 Hosté HUZ celkem 2 290 503 91,6 96,1 Hosté HUZ celkem 7 303 496 91,3 93,8 z toho nerezidenti 1 074 816 82,9 95,0 z toho nerezidnenti 3 411 201 81,4 92,5 rezidenti 1 215 687 101,0 97,3 rezidenti 3 892 295 102,3 95,0 % podíl nerezidentů 46,9 x x % podíl nerezidentů 46,7 x x % podíl rezidentů 53,1 x x % podíl rezidentů 53,3 x x x) index roční představuje období 2.Q 08 až 1.Q 09 oproti období 2.Q 07 až 1.Q 08 Pramen pro veškeré tabulky návštěvnosti Rychlé zprávy ČSÚ 18. 5. 2009;; 2008; propočty MAG Consulting 11

Návštěvnost v ubytovacích zařízeních v I. čtvrtletí 2009 a od II. čtvrtletí 2008 podle krajů (NUTS III) Kraj Počet hostů Počet přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti rezidenti Česká republika celkem 2 290 503 1 074 816 1 215 687 7 303 496 3 411 201 3 892 295 Index I/4 2009/8 91,6 82,9 101,0 91,3 81,4 102,3 Index roční x) 96,1 95,0 97,3 93,8 92,5 95,0 Hlavní město Praha 751 493 625 482 126 011 1 940 802 1 699 558 241 244 Index I/4 2009/8 84,8 81,3 107,9 81,1 78,9 100,6 Index roční x) 97,9 96,2 112,3 95,0 93,7 109,6 Středočeský kraj 95 936 21 754 74 182 232 273 51 956 180 317 Index I/4 2009/8 95,4 81,0 100,7 89,2 77,2 93,3 Index roční x) 93,3 86,1 96,0 87,3 80,2 89,9 Jihočeský kraj 124 121 39 379 84 742 404 688 104 726 299 962 Index I/4 2009/8 107,6 96,4 113,8 107,5 92,6 113,9 Index roční x) 96,4 94,3 97,5 95,7 93,4 96,4 Plzeňský kraj 79 803 22 329 57 474 233 519 53 882 179 637 Index I/4 2009/8 93,7 83,2 98,5 92,1 76,0 98,3 Index roční x) 93,1 88,9 95,2 91,7 81,9 95,6 Karlovarský kraj 127 423 89 483 37 940 812 230 630 889 181 341 Index I/4 2009/8 87,3 85,2 92,7 88,7 86,1 99,0 Index roční x) 95,3 95,3 95,3 97,2 98,9 92,8 Ústecký kraj 53 072 16 016 37 056 143 493 46 225 97 268 Index I/4 2009/8 89,1 72,0 99,3 77,7 65,0 85,5 Index roční x) 95,1 83,7 102,3 87,0 78,9 91,4 Liberecký kraj 182 936 53 782 129 154 743 074 228 488 514 586 Index I/4 2009/8 99,8 90,9 104,0 101,4 89,9 107,4 Index roční x) 95,9 90,8 98,0 94,2 88,6 96,8 Královéhradecký kraj 262 042 77 643 184 399 1 133 470 322 819 810 651 Index I/4 2009/8 101,1 86,8 108,6 100,7 82,8 110,1 Index roční x) 96,5 94,5 97,4 94,7 86,6 98,5 Pardubický kraj 65 206 9 915 55 291 179 922 24 025 155 897 Index I/4 2009/8 98,1 91,7 99,3 95,1 80,4 97,9 Index roční x) 92,4 90,1 92,8 89,9 80,4 91,9 Vysočina 64 311 7 958 56 353 148 396 19 721 128 675 Index I/4 2009/8 94,4 85,5 95,8 103,0 84,0 106,7 Index roční x) 93,5 86,1 94,7 89,1 68,2 93,5 Jihomoravský kraj 159 975 56 733 103 242 268 554 91 864 176 690 Index I/4 2009/8 84,1 75,4 89,8 82,9 75,1 87,7 Index roční x) 96,4 97,8 95,6 94,7 94,9 94,5 Olomoucký kraj 87 861 16 136 71 725 318 586 37 297 281 289 Index I/4 2009/8 93,9 89,7 94,9 95,9 79,7 98,6 Index roční x) 95,8 100,7 94,4 91,0 90,0 91,1 Zlínský kraj 90 631 13 753 76 878 279 814 38 500 241 314 Index I/4 2009/8 91,4 90,6 91,6 90,1 81,5 91,7 Index roční x) 91,0 91,0 91,0 90,4 82,6 91,6 Moravskoslezský kraj 145 693 24 453 121 240 464 675 61 251 403 424 Index I/4 2009/8 99,0 87,4 101,7 102,1 88,0 104,6 Index roční x) 97,9 98,1 97,8 94,6 94,1 94,7 x) index roční představuje období 2.Q 08 až 1.Q 09 oproti období 2.Q 07 až 1.Q 08 12

Graf č.5: Návštěvnost v ubytovacích zařízeních v I.čtvrtletí 2009 podle krajů 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 HM Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Z krajského přehledu vyplývá, že v I. čtvrtletí 2009 se počet přenocování zvýšil pouze v Jihočeském, Libereckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji a v kraji Vysočina. Ve všech ostatních krajích došlo k poklesu počtu přenocování, počet příjezdů se zvýšil pouze Jihočeském a Královéhradeckém kraji. Přes pokles nejvyšší návštěvnost zaznamenala Praha více jak 750 tis. návštěvníků, z toho 625 tis. 83,2 % nerezidentů. Z turistických regionů zaznamenaly růst Šumava (o 7,4 %), Jižní Čechy (o 4,5 %) a Krkonoše (o 4,3 %), tedy oblasti vhodné pro zimní rekreaci. Nejvyšší pokles příjezdů hostů z pohledu turistických regionů, kromě již zmiňované Prahy, měla Jižní Morava (o 15,4 %) a Západočeské lázně (o 13,8 %), tedy oblasti s nejvyšší četností luxusních hotelů. Další přehled ukazuje podíly jednotlivých krajů na celkových počtech hostů a přenocování na celém území ČR, dále podíly nerezidentů na návštěvnosti v ČR a také v jednotlivých krajích. Celostátně se dosáhl podíl návštěvnosti nerezidentů za rok 2008 51,8 % v počtu hostů, v přenocování 50,9 %. Nejvyšší podíl nerezidentů na návštěvnosti kraje vykazuje opět hlavní město, a to 88,3 % na počtu hostů a 90,9 % na počtu přenocování, na druhém místě je Karlovarský kraj se 69,9 % (resp. 74,5 %), třetí je Jihomoravský kraj s 38 % (resp. 33,8 %). 13

Podíly a struktury hostů a přenocování podle krajů (NUTS III) v I. čtvrtletí 2009 Kraj Hosté Přenocování Podíl kraje v ČR v % % nerezidentů Podíl kraje v ČR v % Celkem nerezidenti v ČR za kraj Celkem nerezidenti % nerezidentů v ČR za kraj Česká republika 100 100 46,9 100 100 46,7 Hlavní město Praha 32,8 58,2 83,2 26,6 49,8 87,6 Středočeský kraj 4,2 2,0 22,7 3,2 1,5 22,4 Jihočeský kraj 5,4 3,7 31,7 5,5 3,1 25,9 Plzeňský kraj 3,5 2,1 28,0 3,2 1,6 23,1 Karlovarský kraj 5,6 8,3 70,2 11,1 18,5 77,7 Ústecký kraj 2,3 1,5 30,2 2,0 1,4 32,2 Liberecký kraj 8,0 5,0 29,4 10,2 6,7 30,7 Královéhradecký kraj 11,4 7,2 29,6 15,5 9,5 28,5 Pardubický kraj 2,8 0,9 15,2 2,5 0,7 13,4 Vysočina 2,8 0,7 12,4 2,0 0,6 13,3 Jihomoravský kraj 7,0 5,3 35,5 3,7 2,7 34,2 Olomoucký kraj 3,8 1,5 18,4 4,4 1,1 11,7 Zlínský kraj 4,0 1,3 15,2 3,8 1,1 13,8 Moravskoslezský kraj 6,4 2,3 16,8 6,4 1,8 13,2 Zajímavý pohled poskytuje pořadí krajů v počtech hostů a přenocování ve struktuře nerezidentů a rezidentů. U zahraničních hostů jednoznačně dominují Praha a Karlovarský kraj (na 1. a 2. místě), u domácích turistů je zřejmé přední postavení Jižní Moravy a krajů, kde se tráví v I. pololetí zimní pobyty (Královéhradecký, Liberecký, Jihočeský a Moravskoslezský kraj). Kraj Pořadí krajů v počtech hostů a přenocování v I. čtvrtletí 2009 V počtech hostů V počtech přenocování celkem nerezidenti rezidenti celkem nerezidenti Rezidenti Hlavní město Praha 1 1 3 1 1 7 Středočeský kraj 8 10 8 11 9 9 Jihočeský kraj 7 7 6 6 5 4 Plzeňský kraj 11 9 10 10 8 10 Karlovarský kraj 6 2 13 3 2 8 Ústecký kraj 14 12 14 14 10 14 Liberecký kraj 3 6 2 4 4 2 Královéhradecký kraj 2 3 1 2 3 1 Pardubický kraj 12 13 12 12 13 12 Vysočina 13 14 11 13 14 13 Jihomoravský kraj 4 5 5 9 6 11 Olomoucký kraj 10 11 9 7 12 5 Zlínský kraj 9 13 7 8 11 6 Moravskoslezský kraj 5 8 4 5 7 3 14

V lázeňských zařízeních dosáhl v I. čtvrtletí počet přenocování hostů 1,3 milionu, což byl meziroční pokles o 9,5 %. Počet přenocování nerezidentů se snížil výrazněji (o 16,5 %) než rezidentů (o 2,6 %). V Karlovarském kraji, který vykazuje více než polovinu přenocování všech lázeňských zařízení, byl celkový pokles 12,9 %, v tom nerezidentů o 15,5 %, naopak počet přenocování rezidentů vzrostl o 2,5 %. 15

Výsledky cestovního ruchu podle využití kapacit HUZ V zájmu možnosti komplexního posouzení vývoje využívaných kapacit hromadných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu ČR je úvodem této stati studie připomenuta geneze kapacit HUZ v jejich obvyklé struktuře za posledních osm let. Vyplývá z ní, že od roku 2000 do roku 2008 se zvýšil v ČR počet všech statisticky podchycených zařízení o 3,2 %, počet pokojů v HUZ o 6,2 % a počet lůžek o 6,7 %. Vedle toho se zvýšily kapacity v podobě míst pro stany a karavany o 27,4 %. Pokud jde o nejkvalitnější ubytovací zařízení, zvýšil se skoro čtyřnásobně počet pětihvězdičkových hotelů a dvaapůlnásobně počet čtyřhvězdičkových hotelů. Rok Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** Počet zařízení ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená 2000 7 469 3 960 11 141 1 716 2 092 471 1 093 1 945 2005 7 605 4 278 34 252 1 596 2 396 499 968 1 860 2006 7 616 4 314 35 274 1 631 2 374 512 946 1 844 2007 7 845 4 559 39 321 1 659 2 540 516 959 1 811 2008 7 705 4 483 41 360 1 622 2 460 509 941 1 772 Počet pokojů Rok celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená 2000 169 655 95 365 2 903 11 801 57 797 22 864 6 947 16 779 50 564 2005 164 516 99 916 4 958 17 689 53 166 24 103 7 733 15 418 41 449 2006 167 582 101 563 5 169 19 680 52 922 23 792 8 331 15 122 42 566 2007 172 560 106 907 5 478 22 608 53 227 25 594 8 280 15 220 42 153 2008 180 162 111 891 5 660 26 422 54 341 25 468 8 275 15 061 44 935 Počet lůžek Rok celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená 2000 437 440 217 664 5 966 23 476 127 629 60 593 24 116 60 580 135 080 2005 433 211 232 211 9 851 35 127 121 181 66 052 27 656 58 173 115 171 2006 441 968 236 104 10 247 38 816 121 780 65 261 31 095 57 067 117 702 2007 451 707 248 077 10 935 44 801 122 649 69 692 29 600 57 052 116 978 2008 466 832 258 076 11 280 52 578 124 623 69 595 29 486 56 480 122 790 Počet míst pro stany a karavany Rok celkem hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** ostatní hotely pensiony kempy chatové osady a turistické ubytovny ostatní jinde neuvedená 2000 41 692 675 0 0 329 346 38 590 1 219 1 209 2005 51 798 660 0 0 375 285 48 230 1 037 1 871 2006 53 338 660 0 0 370 290 49 788 1 062 1 828 2007 53 967 530 0 0 230 300 50 498 1 030 1 909 2008 53 118 419 0 0 141 278 50 305 761 1 633 Pramen: Časové řady ČSÚ 16

V I. čtvrtletí 2009 byly pokoje v hotelech a penzionech využity ze 32,8 % (o 4,8 procentního bodu méně než ve stejném období předchozího roku). Pokles vykázaly všechny kategorie hotelů i penziony, nejvyšší pak pětihvězdičkové hotely (o 13,5 p.b.), nejnižší penziony (o 1,1 p.b.). Penzionům i nadále zůstalo nejnižší využití ze všech sledovaných kategorií. Přehled současně ukazuje situaci v hl. m. Praze a v Karlovarském kraji, jako regionech s obvykle nejvyšší poptávkou, avšak v I. čtvrtletí 2009 v Praze s největším poklesem ve využití za poslední čtyři roky ve všech kategoriích, v Karlovarském kraji s poklesem proti I. čtvrtletí 2008 s výjimkou tříhvězdičkových hotelů. Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podobných ubytovacích zařízeních podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR (v %) v letech a I. čtvrtletích let 2006 2008 Rok / Čtvrtletí hotely a podobná ubytovací zařízení hotely ***** hotely **** hotely *** ostatní hotely a pensiony ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP Česká republika 2006 35,8 43,0 52,6 62,1 49,8 57,4 36,5 42,6 26,9 31,9 2007 35,8 42,8 51,4 62,0 49,3 56,5 36,3 42,0 26,4 31,3 2008 35,7 42,4 47,6 55,5 47,9 54,0 36,0 42,2 24,8 29,1 I. čtvrtl. 2006 30,9 35,9 39,2 46,7 38,9 45,5 31,4 35,7 26,1 29,2 I. čtvrtl. 2007 30,1 35,7 39,3 50,5 40,7 47,4 30,1 34,3 23,8 27,5 I. čtvrtl. 2008 31,8 37,6 41,1 50,0 42,2 48,2 30,9 36,2 24,5 27,8 I. čtvrtl. 2009 27,7 32,8 30,8 36,5 35,0 39,4 27,6 32,6 22,4 26,4 Hl. m. Praha 2006 51,8 59,3 53,9 64,1 56,4 63,6 51,5 58,3 41,9 47,1 2007 51,7 59,1 52,5 63,0 55,7 62,4 51,4 58,3 43,0 48,8 2008 49,1 55,4 47,6 55,9 51,5 57,0 49,8 57,0 39,7 42,7 I. čtvrtl. 2006 38,3 44,5 41,1 49,6 42,0 48,1 38,2 43,8 29,8 33,3 I. čtvrtl. 2007 40,8 47,8 39,5 51,5 44,1 50,4 41,8 47,4 33,2 38,5 I. čtvrtl. 2008 41,1 47,9 41,6 51,0 43,2 48,5 41,5 49,5 31,5 35,4 I. čtvrtl. 2009 32,8 38,2 30,1 36,6 35,4 39,5 32,6 39,1 26,8 31,5 Karlovarský kraj 2006 45,3 51,9 46,2 52,6 60,6 66,4 42,2 48,4 25,5 30,5 2007 45,4 51,9 51,0 58,7 61,0 67,4 41,5 47,4 23,5 27,4 2008 48,8 55,0 53,5 57,4 61,2 66,7 42,5 48,5 22,0 26,0 I. čtvrtl. 2006 35,3 39,6 29,0 30,0 51,9 57,2 30,3 33,7 19,0 21,0 I. čtvrtl. 2007 37,3 42,7 44,9 48,4 54,4 61,0 31,7 36,2 17,0 18,5 I. čtvrtl. 2008 43,1 47,8 43,4 46,2 57,1 61,6 34,8 38,9 18,9 20,4 I. čtvrtl. 2009 39,8 44,7 40,5 43,5 49,5 54,2 38,3 42,5 15,4 18,1 ČVL čisté využití lůžek; VP využití pokojů Pramen: Časové řady ČSÚ Novou statistikou ČSÚ od ledna 2009 je měsíční sledování využívání kapacit HUZ pro centrální i regionální orientaci. Přehled z této statistiky porovnává měsíce I. čtvrtletí 2008 a 2009, z čehož vyplývá, že téměř ve všech krajích v obou sledovaných kategoriích (ČVL a VP) - jen s ojedinělými výjimkami (např. v Jihočeském a Liberecké kraji) došlo v prvních třech měsících roku 2009 ke zhoršení ve využití kapacit. 17

Čisté využití lůžek (ČVL) a využití pokojů (VP) v hotelech a podobných HUZ v ČR a v krajích - NUTS III (v %) v r. 2007 2008 a v lednu až březnu 2007-2008 Rok / Měsíc Hlavní město Středočeský Jihočeský Plzeňský ČR celkem Praha kraj kraj kraj ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP 2007 35,8 42,8 51,7 59,1 29,3 35,6 26,0 30,9 26,8 31,7 2008 35,7 42,4 49,1 55,4 27,6 33,9 28,8 34,0 24,4 29,4 I/4 2008 1 28,2 33,6 34,1 41,2 18,2 22,5 17,4 22,3 21,4 25,9 2 33,3 39,1 36,6 44,2 21,9 27,0 24,1 28,5 26,8 30,9 3 34,1 40,1 51,8 57,7 25,5 30,7 19,9 26,0 18,1 21,4 I/4 2009 1 25,7 30,3 29,0 33,7 15,5 20,0 18,3 23,7 17,7 22,7 2 29,1 33,8 28,5 34,5 19,3 25,2 23,5 28,5 22,9 26,4 3 28,5 34,5 40,4 45,9 21,9 27,2 20,6 26,0 16,4 21,5 Rok / Měsíc Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP 2007 45,4 51,9 20,8 26,3 25,4 29,6 28,9 33,7 25,1 29,6 2008 48,8 55,0 20,4 26,0 26,9 31,1 31,1 36,1 24,8 30,5 I/4 2008 1 37,0 40,9 13,5 17,6 32,9 32,9 39,0 43,5 22,0 27,3 2 43,4 48,4 15,8 20,2 40,3 40,3 50,5 54,4 25,0 29,0 3 48,4 53,8 19,6 25,0 25,4 25,4 31,4 35,9 20,9 25,8 I/4 2009 1 36,8 41,3 12,9 17,5 33,0 33,0 39,1 43,3 16,9 20,9 2 39,0 43,3 15,7 20,0 41,1 41,1 48,9 52,8 20,1 23,0 3 43,3 49,1 14,7 19,1 24,4 24,4 29,1 33,7 16,0 21,1 Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Vysočina Rok / Měsíc kraj kraj kraj kraj ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP ČVL VP 2007 26,1 30,3 28,4 36,9 26,7 32,1 33,2 40,0 27,4 34,4 2008 22,6 28,0 28,6 37,0 24,9 31,4 34,0 39,6 26,0 33,1 I/4 2008 1 16,8 21,2 17,8 24,2 22,3 22,3 23,6 27,0 23,5 23,5 2 20,6 26,0 20,6 29,1 28,1 28,1 31,1 36,4 29,8 29,8 3 15,8 20,1 22,5 30,6 18,6 18,6 29,3 34,4 23,6 23,6 I/4 2009 1 13,9 18,1 17,1 22,6 21,3 21,3 19,3 22,8 21,9 21,9 2 19,0 23,2 16,1 21,2 23,6 23,6 27,5 32,4 26,8 26,8 3 14,8 19,4 16,7 22,2 19,1 19,1 23,4 29,1 20,6 20,6 ČVL čisté využití lůžek; VP využití pokojů Pramen: Časové řady ČSÚ Součástí analýzy cestovního ruchu se opodstatněně stává také kongresová turistika. Podkladem pro ni je rovněž specifická statistika ČSÚ sledující čtvrtletně konference v hromadných ubytovacích zařízeních podle specifického metodického vymezení, když za kongres či konferenci se považuje formální setkání většího počtu osob (původně 100, od r. 2009 50 osob) při určitém odborném zaměření s vymezeným hlavním a doprovodným programem. Sleduje se počet HUZ vč. jejich kategorií, kde k takovým akcím došlo, vlastní počet akcí a počty účastníků, sleduje se rovněž regionální hledisko, resp. územní rozložení této kongresové turistiky. Následující přehled dokládá, že v I. čtvrtletí 2009 došlo k podstatnému růstu konferenčních akcí a účasti na nich, nicméně vývoj je oproti roku 2008 i metodicky ovlivněn snížením kritéria akcí na 50 osob. Současně je možno brát v úvahu vliv probíhajícího předsednictví ČR v EU a z něho plynoucích konferenčních aktivit. 18

Využití HUZ při konferencích podle kategorie zařízení v ČR v letech a I/4 2006 2008 x) Rok / Čtvrtletí Hromadná ubytovací zařízení celkem Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Hotely ***** Hotely **** Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků 2006 197 3 230 655 227 22 333 70 098 56 1 402 324 765 2007 184 3 518 702 586 15 436 103 011 56 1 513 337 894 2008 177 3 832 761 901 15 417 84 162 67 1 825 421 812 I. čtvrtletí 2006 129 681 132 856 15 78 15 959 38 264 61 743 I. čtvrtletí 2007 123 845 193 734 13 95 26 450 38 356 89 036 I. čtvrtletí 2008 133 987 213 825 13 126 29 132 53 456 119 071 I. čtvrtletí 2009 213 2 167 283 069 11 130 22 769 87 1 011 156 231 Hotely *** Ostatní hotely a penziony Ostatní ubytovací zařízení Rok / Čtvrtletí Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků Počet zařízení Počet akcí Počet účastníků 2006 91 1 316 229 500 17 105 17 000 11 74 13 864 2007 88 1 333 219 102 14 128 22 836 11 108 19 743 2008 75 1 424 225 768 8 76 14 443 12 90 15 716 I. čtvrtletí 2006 62 280 44 938 7 29 3 992 7 30 6 224 I. čtvrtletí 2007 57 337 66 893 8 19 3 335 7 38 8 020 I. čtvrtletí 2008 53 359 56 955 5 14 2 700 9 32 5 967 I. čtvrtletí 2009 91 947 95 550 5 9 1 191 19 70 7 328 19

IV. Výsledky tržeb ve službách se zřetelem na ubytování, stravování, dopravu, maloobchod a další související služby s cestovním ruchem V souvislosti s metodickými změnami, ke kterým přistoupil v roce 2009 Český statistický úřad (uplatnění Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE místo OKEČ, nové metody odhadů nonresponse, uplatnění bazického roku 2005 vč. nových cenových indexů a některé další úpravy), se také změnily dosavadní prezentace a časové řady výsledků tržeb ve službách spadajících mimo jiné též do sektoru cestovního ruchu. Tudíž následující informace o vývoji služeb za I. čtvrtletí 2009 stejně jako vybrané údaje v úvodní ekonomické části této studie již využívají novou interpretaci výsledků služeb podle ČSÚ z května t. r. (Pozornost věnovaná výsledkům služeb má svůj kontext i z hlediska konstrukce a zpracovávání satelitního účtu (TSA) cestovního ruchu, který související služby též zahrnuje). Komplexní pohled na výsledky sledovaných druhů služeb poskytuje za I. čtvrtletí následující přehled. Souhrnně z něho vyplývá, že podobně jako v průmyslu, stavebnictví, zahraničním obchodě a dalších oblastech ekonomiky, došlo i ve službách k znatelnému meziročnímu poklesu, vyjádřenému ať v běžných (o 7,9 %) nebo stálých (7,8 %) cenách: CZ-NACE Ceny III. čtvrtletí 2008 Tržby ve službách meziroční indexy Stejné období předchozího roku = 100, sezónně neočištěné předběžné údaje IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 I. čtvrtletí 2008 až IV. čtvrtletí 2008 II. čtvrtletí 2008 až I. čtvrtletí 2009 Služby celkem běžné 106,0 100,0 92,1 104,2 101,0 (sekce H + I +J + L + M + N) stálé 102,3 96,4 92,2 100,4 98,1 Doprava a skladování běžné 105,8 94,2 85,7 102,5 97,9 (sekce H) stálé 103,2 93,8 89,9 99,8 97,2 Ubytování, stravování a pohostinství běžné 97,9 94,3 90,9 97,5 95,6 (sekce I) stálé 93,0 89,6 88,7 92,6 91,3 Informační a komunikační činnosti běžné 107,3 103,3 100,0 105,2 103,8 (sekce J) stálé 105,0 99,9 99,0 102,7 101,4 Činnosti v oblasti nemovitostí běžné 98,5 96,0 105,0 98,6 99,5 (sekce L) stálé 97,2 95,3 103,3 97,3 98,3 Profesní, vědecké a technické běžné 111,4 108,5 90,3 110,0 105,8 činnosti (sekce M) stálé 104,0 101,0 87,7 102,7 99,5 Administrativní a podpůrné činnosti běžné 104,7 94,9 91,0 104,2 99,8 (sekce N) stálé 102,5 91,9 88,4 101,6 98,1 stálé ceny - průměrné ceny roku 2005; Pramen :ČSÚ RI 18.5.2009 20

115 110 105 100 95 90 85 80 Služby celkem Graf č.6: Indexy tržeb ve službách v b.c. v posledních 3 čtvrtletích (stejné období předchozího roku = 100) Doprava a skladování Ubyt., strav. a pohost. Inf. a komun.činnosti Čin.v obl. nemovitostí Prof., věd. a techn. čin. Admin. a podpůrné čin. III. čtvrtletí 2008 IV. čtvrtletí 2008 I. čtvrtletí 2009 zdroj: ČSÚ, Mag Consulting Pro cestovní ruch je důležité, jakých výsledků bylo dosaženo ve službách úžeji souvisejících s tímto odvětvím a obecně s podnikatelskými aktivitami v CR. Do popředí pozornosti dává tato studie především služby v oblasti ubytování, stravování a pohostinství, nově řazených v sekci I CZ-NACE. K tomu jsou využity též údaje, které poskytuje ČSÚ v souvislosti s výsledky obchodu takto: Vývoj tržeb v ubytování, stravování a pohostinství sekce I (CZ-NACE 55 + 56) Období Ubytování a stravování CZ NACE 55+56 hotely, kempy a jiná hrom.ubyt.zařízení CZ NACE 55 restaurace, výčepy, bary, účel.stravování CZ NACE 56 dř. OKEČ 55 dř. OKEČ 55.1, 2 dř. OKEČ 55.3-5 b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c. 2007 rok 106,3 103,9 104,2 103,6 107,3 104,0 2008 2009 I. čtvrtletí 100,2 95,1 101,6 100,5 99,6 92,7 II. čtvrtletí 98,1 93,1 96,7 96,1 98,9 91,6 III. čtvrtletí 97,9 93,0 95,6 95,5 99,1 91,7 IV. čtvrtletí 94,3 89,6 91,0 90,8 95,8 89,1 rok 97,5 92,6 95,9 95,5 98,3 91,2 leden 91,9 89,4 90,8 90,5 92,4 88,9 únor 87,1 85,4 84,3 85,3 88,3 85,4 březen 93,4 91,0 82,1 81,9 98,5 95,7 I. čtvrtletí 90,9 88,7 85,5 85,7 93,2 90,1 Pramen :ČSÚ květen2009 Je zřejmé, že prakticky již po celý rok 2008 docházelo v pohostinství k meziročnímu poklesu tržeb, a to jak v ubytování, tak ve stravování, resp. v restauracích a podobných zařízeních. Za celý rok 2008 se tržby ve stálých cenách v ubytovacích zařízeních snížily o 4,5 %, v návaznosti na to v I. čtvrtletí 2009 14,3 %. V restauračních zařízeních poklesly tržby v roce 2008 o 8,8 %, v I. čtvrtletí 2009 o 9,9 %. Z relací indexů tržeb v běžných a stálých cenách je zřejmé, že v ubytování se ceny příliš 21

neměnily, naopak ve stravování ceny rostly. Vývoj tržeb v dopravě v pozemní, potrubní, ve vodní ad. souvisí s celkovou výkonností ekonomiky a jejím poklesem v hlavních produkčních odvětvích. Odráží se v něm i vývoj cestovního ruchu. Specifický vývoj zaznamenávají vývoj tržeb v letecké dopravě, kde je patrný již od II. čtvrtletí 2008 znatelný cenový vliv: Vývoj tržeb v dopravě a skladování - sekce H (CZ-NACE 49-53) Období Sekce H doprava a skladování CZ-NACE 49-53 Pozemní a potrubní doprava CZ NACE 49 Letecká doprava CZ NACE 51 b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c. 2007 rok 111,5 108,8 108,7 104,9 110,1 104,0 2008 2009 I. čtvrtletí 105,4 100,9 104,6 101,1 106,3 106,4 II. čtvrtletí 105,4 101,6 102,7 99,1 102,6 109,7 III. čtvrtletí 105,8 103,2 100,8 98,8 95,9 105,3 IV. čtvrtletí 94,2 93,8 91,0 89,7 94,9 101,3 rok 102,5 99,8 99,5 97,0 99,4 105,9 leden 85,5 88,8 83,1 84,1 106,9 112,3 únor 80,9 85,0 80,0 83,1 100,6 105,6 březen 90,5 95,7 85,0 88,0 100,7 107,3 I. čtvrtletí 85,7 89,9 82,7 85,1 102,5 108,3 Pramen: ČSÚ květen2009 Nově formované zpravodajství ČSÚ podle klasifikace ekonomických činnosti CZ-NACE umožňuje také krátkodobé sledování vývoje tržeb v důležitých službách cestovního ruchu, které poskytují cestovní kanceláře a agentury a průvodcovská obec. Je zřejmé, že již po celý rok 2008 docházelo k meziročnímu poklesu tržeb celoročně ve stálých cenách o 7,6 %, v I. čtvrtletí 2009 tento vývoj pokračoval poklesem 8,9 %. Tržby z činnosti CK, CA a souvisejících činností sekce N (CZ-NACE 79) Období Sekce N činnosti CK, CA a jiné rezervační a související činnosti CZ-NACE 79 b. c. s. c. 2007 rok 117,5 116,9 2008 2009 I. čtvrtletí 101,5 99,7 II. čtvrtletí 94,5 93,1 III. čtvrtletí 95,0 94,2 IV. čtvrtletí 80,9 82,4 rok 93,2 92,4 leden 94,3 93,5 únor 87,7 87,0 březen 93,1 92,7 I. čtvrtletí 91,7 91,1 Pramen :ČSÚ květen2009 22

Spojitost s cestovním ruchem vykazuje rovněž maloobchod v širším (CZ-NACE 45+47) i užším (CZ-NACE 47) pojetí (CZ-NACE 47 zahrnuje nyní i maloobchodní prodej pohonných hmot): Vývoj tržeb v maloobchodě vč. prodeje PH a motor. segmentu (CZ NACE 45 + 47) Období Maloobchod vč.maloprodeje PH a velkoobchod,maloobchod a opravy MV CZ NACE 45+47 Velkoobchod,maloobchod a opravy MV, CZ NACE 45 motoristický segment z toho Maloobchod vč.maloprodeje PH, CZ NACE 47 v tom Maloobchodní prodej pohonných hmot CZ NACE 47.3 dř. OKEČ 50+52 bez 52.7 dř. OKEČ 50 bez 50.5 dř.okeč 52 bez 52.7 dř. OKEČ 50.5 b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c. b. c. s. c. 2007 rok 109,8 110,0 114,7 115,6 107,7 107,6 103,4 104,3 2008 2009 I. čtvrtletí 108,3 105,5 103,5 103,7 110,5 106,4 130,7 113,6 II. čtvrtletí 107,6 105,4 102,6 103,7 110,0 106,2 131,0 114,7 III. čtvrtletí 106,7 105,3 101,2 104,1 109,1 105,8 126,6 112,9 IV. čtvrtletí 95,1 98,4 83,9 89,9 100,0 102,1 103,8 113,7 rok 104,0 103,4 97,2 99,9 107,0 105,0 122,6 113,8 leden 91,6 96,5 78,8 85,0 96,6 101,1 80,1 103,8 únor 86,8 91,5 79,0 85,5 90,2 94,2 74,6 92,4 březen 93,9 98,9 88,9 96,1 96,1 100,1 81,0 100,0 I. čtvrtletí 90,8 95,7 82,5 89,2 94,3 98,5 78,6 98,7 Je příznačné, že maloobchod v užším pojetí (CZ-NACE 47) nedoznal oproti jiným odvětví tak pronikavý pokles v I. čtvrtletí v tržbách jen 1,5 %, nicméně v širším pojetí byl v I. čtvrtletí ovlivněn zejména poklesem prodeje automobilů, který se však již v dubnu a květnu díky podpůrným opatřením u osobních automobilů (odpočet DPH) ve srovnání s loňským rokem vyrovnával. Tržby z prodeje pohonných hmot ovlivnil hlavně cenový vývoj, spotřeba v I. čtvrtletí příliš neklesla, což potvrzuje index tržeb ve stálých cenách. V relaci maloobchodního prodeje potravin a nepotravin (v užším pojetí CZ- NACE 47) se v I. čtvrtletí 2009 projevil celkově stejný pokles v obou segmentech tržeb, a to 1,5 %, avšak s určitými dílčími výkyvy, jako např. v potravinách vyšší index prodeje ve velkých prodejních kapacitách, a nebo v nepotravinářském zboží zvýšené tržby za farmaceutické, zdravotnické, kosmetické a drogistické zboží. 23

V. Vývoj spotřebitelských cen Východiskem pro celkové posouzení cenového vývoje v NH jsou hlavní cenové trendy do dubna 2009: Ukazatel Souhrnný přehled vývoje cen výrobců do dubna 2009 Stálé váhy roku 2005 v % Předchozí Stejné období 2008, resp. 2009 =100 období = 100 Únor 09 Březen 09 Duben 09 Průměr roku 2005=100 Podíl klouz. průměrů x) Index cen zemědělských výrobců 1 000,0 99,8 71,9 71,4 70,8 100,5 90,5 rostlinné výrobky 458,7 99,2 65,3 64,6 63,1 115,6 88,2 živočišné výrobky 539,7 107,3 65,8 64,6 63,1 115,6 88,2 Index cen průmyslových výrobců 1000,0 99,5 99,4 98,0 97,5 107,2 102,1 výrobky zpracovatelského průmyslu 833,5 99,6 97,2 95,6 95,2 101,8 100,5 z toho potravinářské výrobky 170,2 99,8 95,9 95,7 96,4 105,8 101,9 dopravní prostředky 84,3 98,9 103,8 101m2 100,3 93,0 elektřina, plyn a voda 117,9 99,1 111,4 111,4 111,0 141,1 110,4 Index cen stavebních prací (odhady) 1000,0 100,0 102,5 102,3 101,9 113,4 103,7 Index cen tržních služeb pro p. sféru 1000,0 100,4 101,7 102,0 101,7 111,8 103,3 nákladní doprava a skladování 87,1 99,4 97,1 97,0 96,5 104,5 101,6 telekomunikační služby 128,7 100,0 95,0 98,2 98,2 99,3 98,5 programování a poradenství 85,1 100,8 106,3 106,6 107,2 1220,9 106,2 finanční služby 68,0 99,4 103,1 102,8 101,9 107,7 102,3 pojištění 87,2 100,0 101,7 100,8 100,8 97,7 99,3 služby v oblasti nemovitostí 118,3 99,9 102,5 102,5 102,1 106,4 101,3 reklamní služby a průzkum trhu 92,6 103,5 103,5 110,2 107,7 146,0 107,7 x) podíl průměrů bazických indexů 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům Pramen: ČSÚ květen 2009 Hladina spotřebitelských cen je známa do května, kdy zůstala na úrovni dubna, meziměsíční index tak dosáhl 100,0 %. V květnu se zvyšovaly ceny pohonných hmot, na druhé straně se snížily ceny některých potravin. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu dále zpomalil na 1,3 % (z 1,8 % v dubnu). Květnový růst byl nejpomalejší od ledna 2007. Souhrnný přehled vývoje spotřebitelských cen do května 2009 Stálé váhy roku 2005 v % Předchozí měsíc =100 Stejné období předchozího roku = 100 Březen 2009 Duben 2009 Květen 2009 Průměr roku 2005=100 Míra inflace*) Ú h r n: 1000,0 100,0 102,3 101,8 101,3 113,7 104,1 potraviny a nealko-nápoje 162,6 98,9 98,9 97,8 96,1 111,4 102,6 alkoholické nápoje, tabák 81,7 100,4 109,9 109,4 109,4 130,7 108,8 odívání a obuv 52,4 99,9 98,5 97,9 97,6 90,9 98,9 bydlení, voda, energie, paliva 248,3 100,1 109,4 108,6 108,4 130,2 110,2 bytové vybav., zařízení dom. 58,1 100,0 99,9 99,6 99,5 98,8 100,2 zdraví 17,9 100,8 99,6 96,1 96,3 136,7 115,5 doprava 114,1 100,7 91,2 92,3 91,7 98,2 96,1 pošty a telekomunikace 38,7 99,8 95,8 95,6 95,6 100,2 96,6 rekreace a kultura 98,6 100,2 99,1 99,2 99,7 101,2 100,2 vzdělávání 6,2 100,0 103,3 103,3 103,3 111,3 103,2 stravování a ubytování 58,4 100,2 103,0 102,7 102,5 115,5 105,3 ostatní zboží a služby 63,0 99,9 102,0 102,0 101,9 110,9 103,6 *) Podíl průměrů bazických indexů (prosinec 2005=100) za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců Pramen: RI ČSÚ červen 2008 24

Z položek spotřebního koše, které se zejména dotýkají spotřeby v cestovním ruchu, lze poukázat z hlediska nejvyššího růstu cen na položku ubytování a stravování, která byla v roce 2008 soustavně nad průměrem spotřebního koše, naopak položka doprava je v posledních měsících pod průměrem, stejně jako položka rekreace a kultura. Cenový dopad se intenzivněji projevuje v sociálně slabších domácnostech: Index spotřebitelských cen podle sociálních skupin domácností do května 2009 Oddíl Předchozí měsíc = 100 Stejné období předchozího roku = 100 Březen 2009 Duben 2009 Květen 2009 Průměr roku 2005 = 100 Úhrn celkem 100,0 102,3 101,8 101,3 113,7 104,1 Míra inflace Úhrn celkem bez hypotet.ického nájemného 99,9 102,1 101,6 101,2 113,4 104,0 Domácnosti důchodců 100,0 103,2 102,4 101,9 118,6 105,5 Domácnosti v Praze bez hypotet. nájemného 100,0 102,7 102,5 102,2 113,5 104,3 Pramen: RI ČSÚ červen 2009 25